[年报]雅创电子(301099):2023年年度报告摘要
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时间：2024年04月23日 19:10:45 中财网 |
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原标题: 雅创电子:2023年年度报告摘要
证券代码：301099 证券简称： 雅创电子 公告编号：2024-024
债券代码：123227 债券简称： 雅创转债
上海 雅创电子集团股份有限公司
2023年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指
定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：不适用 。
非标准审计意见提示
□适用 ?不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□适用 ?不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
?适用 □不适用
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 80,000,000股扣除回购专用证券账户 800,000股后的
79,200,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.7元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东
每 10股转增 3股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 ?不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
| 股票简称 | 雅创电子 | 股票代码 | 301099 | | 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | | 姓名 | 樊晓磊 | 付龙君 | | | 办公地址 | 上海市闵行区春光路 99
弄 62号 4楼 | 上海市闵行区春光路 99
弄 62号 4楼 | | | 传真 | 021-60833568 | 021-60833568 | | | 电话 | 021-51866509 | 021-51866509 | | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] | |
2、报告期主要业务或产品简介
（一） 公司所处行业基本情况及发展阶段
公司作为国内汽车电子领域知名的电子元器件授权分销商和 IC设计厂商，主要从事电子元器件分销业务和电源管
理 IC设计业务。公司的经营和发展与我国的汽车产业以及半导体行业的发展情况高度相关。
2023年度尽管受到地缘政治和全球经济波动的影响，半导体行业经历了从低迷到复苏的逐步变化，整个市场存在着
一定的不确定性，但多家机构对半导体行业在 2024年及以后的发展做出了积极预测和展望，预计 2024年将实现同比增
长。根据 Market.us的数据，预计全球半导体市场规模将延续增长趋势，2024年预计将达到 6,731亿美元；预计从 2023
年到 2032年，半导体市场的复合年均增长率将达到 8.8%，到 2032年预计全球的半导体市场规模将增长至 1.3万亿美元。
2017年以来，我国先后对车联网、 智能汽车等基于汽车电子发展的新兴产业出台发展战略，汽车电子行业向着电动
化、智能化、网联化方向稳步推进。汽车电子在自动驾驶、安全驾驶、智能座舱等应用场景进一步拓展，车联网、智能
驾驶辅助系统等技术极大提升了驾驶的便利性和舒适性。汽车电子作为汽车产业中重要的基础支撑，在政策驱动、技术
引领、环保助推以及消费牵引的共同作用下，汽车电子占整车价值比重不断提升，行业整体呈高速增长态势。
（二)主要产品介绍
1、电子元器件分销产品
公司分销的电子元器件主要包括光电器件、存储芯片、被动元件、分立半导体等，相关产品情况介绍如下：
| 产品类型 | 代表产品 | 产品介绍 | 主要品牌 | 产品示例 | | 光电器件 | LED颗粒 | LED发光二极管，是一种固态的半导体器
件，利用固体半导体芯片作为发光材料，在
半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能
量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、
白等颜色的光；公司的 LED颗粒主要应用于
汽车照明系统内 | 首尔半导体等 | | | | 液晶屏 | 一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶
显示器，它主要是以电流刺激液晶分子产生
点、线、面配合背部灯管构成画面；液晶屏
使用的作用是通过点阵亮灭显示文字、图
片、动画、视频的设备 | LG等 | | | | 光电耦合器 | 一种以光为主要媒介的光电转换元件，它能
够实现由光到电、再由电到光的转化；它能
够对电路中的电信号产生很好的隔离作用 | 东芝、光宝等 | | | 存储芯片 | NAND Flash
闪存芯片 | 一种电子式可清除程序化只读存储器，允许
在操作中被多次擦或写，主要用于一般性数
据存储，以及在计算机与其他数字产品间交
换传输数据 | 铠侠 | | | | DRAM芯片 | 一种半导体存储器，是与 CPU直接交换数据
的内部存储器，用来加载各式各样的程序与
数据以供 CPU直接运行与运用；DRAM拥有
非常高的密度，单位体积的容量较高因此成
本较低 | 南亚、海力士 | | | 被动元件 | 电阻、电容、
电感等 | 相对于主动元件来说的，是指不影响信号基
本特征，而仅令讯号通过而未加以更动的电
路元件。 最常见的有电阻、电容、电感、陶
振、晶振、变压器等 | 村田、尼吉康、三
星等 | | | 分立半导体 | IGBT等 | 泛指半导体晶体二极管、半导体三极管、
MOSFET 管和 IGBT等，主要用于电力电子
设备的整流、稳压、开关、混频等，具有应
用范围广、用量大等特点 | 东芝、 LRC、
KEC、扬杰等 | | | 非存储 IC | MCU等 | 公司销售的除存储芯片以外的 IC产品，主要
包括 MCU、蓝牙芯片等 | 东芝等 | | | 模组 | ROADM模
块 | 是一种使用在密集波分复用（DWDM）系
统中的器件或设备，其作用是通过远程的
重新配置，可以动态上路或下路业务波
长。也就是说，在线路中间，可以根据需
要任意指配上下业务的波长，实现业务的
灵活调度。 | NEOPHO | | | 其他 | 电池等 | 公司分销的其他产品，主要包括 LED电源、
电池等 | 飞利浦、松下等 | |
公司在开展电子元器件分销业务时，主要通过为客户提供有竞争力的供应链服务和技术服务来促进分销产品的销售，
在该种分销业务中提供的技术支持服务不单独收取技术服务费，主要通过分销产品的销售来实现盈利。
2、委托技术服务
公司除在分销业务中提供技术支持服务外，还会接受客户委托，为客户提供从前期验证到量产阶段的系统级软硬件
解决方案设计和开发。就此类技术服务，公司向客户直接收取技术服务费。在客户采用相关方案后，同时会采用方案中
所应用的产品，提高公司代理产品和自研产品的销售额，增强公司与客户的粘性。
3、电源管理 IC设计业务
公司的自研产品为模拟电路中的电源管理芯片，主要应用在汽车照明及汽车座舱系统中，报告期内，产品的具体类
型、应用领域情况如下：
| 产品
类型 | 具体产品 | 应用领域 | 终端厂商 | | LDO | 带使能低压差线性稳压
器、低压差线性稳压
器、看门狗低压差线性
稳压器等 | 汽车照明、汽车娱乐、电动尾门、电
子门锁、ICU、EPB、胎压监测仪、
电子换挡器、汽车空调、座椅控制、
电子转向柱 | 比亚迪、吉利、上汽、长城、红旗、小鹏、长
安、奇瑞、富特、北京现代、现代、广汽、东
风岚图、威马、几何 C、蔚来、赛力斯、北
汽、江铃、金康、百度阿波罗等 | | LED
驱动
IC | LED驱动 IC | 汽车照明 | 大众、比亚迪、吉利、上汽集团、长城、长
安、现代、金康新能源、大长江、小鹏等 | | 马达
驱动
IC | 大灯调光电机驱动 IC | 汽车照明 | 吉利、长城、五菱、红旗、长安、奇瑞、大
众、比亚迪、东风、裕隆、现代、标致等 | | | 暖通空调驱动 IC | 汽车空调 | 长安、奇瑞、福特、红旗、五菱、吉利、福
田、东风、标致、现代、克莱斯勒等 | | | 汽车后视镜折叠驱动
IC | 汽车折叠后视镜 | 三立、克莱斯勒、现代等 | | DC-
DC | 降压型 DC-DC | 汽车照明、 BCM、汽车娱乐、
TBOX、域控制器 | 比亚迪、吉利、长安、长城、凯翼、奇瑞等 |
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
□是 ?否
元
| | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增减 | 2021年末 | | 总资产 | 2,680,641,309.21 | 2,133,249,716.90 | 25.66% | 1,189,142,606.84 | | 归属于上市公司股东
的净资产 | 1,088,055,505.34 | 981,517,618.16 | 10.85% | 841,067,423.33 | | | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入 | 2,470,223,309.13 | 2,202,778,386.66 | 12.14% | 1,417,847,418.25 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 53,262,483.94 | 154,177,485.72 | -65.45% | 92,406,574.39 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 50,471,504.29 | 148,764,435.26 | -66.07% | 91,551,128.48 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -124,092,814.59 | -275,811,428.00 | 55.01% | -319,964,708.53 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.67 | 1.93 | -65.28% | 1.50 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.67 | 1.93 | -65.28% | 1.50 | | 加权平均净资产收益
率 | 5.31% | 16.92% | -11.61% | 20.98% |
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 447,758,863.29 | 507,660,470.09 | 699,068,842.93 | 815,735,132.82 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 10,667,317.19 | 20,026,659.08 | 23,436,372.55 | -867,864.88 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | 10,152,956.29 | 19,622,186.04 | 23,985,767.65 | -3,289,405.69 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -59,536,373.78 | 111,603,075.65 | -26,773,818.34 | -149,385,698.12 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通
股股东总数 | 11,210 | 年度报
告披露
日前一
个月末
普通股
股东总
数 | 14,355 | 报告期
末表决
权恢复
的优先
股股东
总数 | 0 | 年度报告披露日前
一个月末表决权恢
复的优先股股东总
数 | 0 | 持有特
别表决
权股份
的股东
总数
（如
有） | 0 |
| 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性
质 | 持股比
例 | 持股数量 | 持有有限售条件的
股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 谢力书 | 境内自
然人 | 56.10% | 44,880,000.00 | 44,880,000.00 | 质押 | 2,800,000.00 | | 上海硕卿企业
管理中心（有
限合伙） | 境内非
国有法
人 | 6.38% | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 深圳同创锦绣
资产管理有限
公司－深圳同
创锦荣新三板
投资企业（有
限合伙） | 其他 | 1.31% | 1,048,100.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 谢力瑜 | 境内自
然人 | 1.28% | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | 不适用 | 0.00 | | 国信资本有限
责任公司 | 国有法
人 | 1.25% | 1,000,000.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 合肥同创安元
二期股权投资
合伙企业（有
限合伙） | 境内非
国有法
人 | 1.19% | 948,100.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 香港金融管理
局－自有资金 | 境外法
人 | 1.15% | 921,972.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 香港中央结算
有限公司 | 境外法
人 | 0.97% | 776,199.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 全国社保基金
一零八组合 | 其他 | 0.76% | 611,254.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 中国电信集团
有限公司企业
年金计划－中
国银行股份有
限公司 | 其他 | 0.37% | 292,822.00 | 0 | 不适用 | 0.00 | | 上述股东关联关系或一
致行动的说明 | 公司股东中，硕卿合伙为实际控制人之一谢力书控制的企业，谢力瑜为谢力书妹妹，硕卿合伙和
谢力瑜系公司实际控制人的一致行动人；除此外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关
系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |
前十名股东参与转融通业务出借股份情况
?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东参与转融通出借股份情况 | | | | | | | | | | 股东名称（全
称） | 期初普通账户、信用账
户持股 | | 期初转融通出借股份且
尚未归还 | | 期末普通账户、信用账
户持股 | | 期末转融通出借股份且
尚未归还 | | | | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | 数量合计 | 占总股本
的比例 | | 国信资本有限
责任公司 | 90,000.00 | 0.11% | 910,000.00 | 1.14% | 1,000,000.0
0 | 1.25% | 0.00 | 0.00% |
前十名股东较上期发生变化
?适用 □不适用
单位：股
| 前十名股东较上期末发生变化情况 | | | | | 股东名称（全称） | 本报告期新增/退
出 | 期末转融通出借股份且尚未归还数量 | 期末股东普通账户、信用账户持股及
转融通出借股份且尚未归还的股份数
量 |
| | | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | | 吉林市华睿信产业投
资基金合伙企业（有
限合伙） | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 建信基金－建设银行
－中国人寿－中国人
寿委托建信基金股票
型组合 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | #铸锋资产管理（北
京）有限公司－铸锋
长锋 35号私募证券
投资基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 交通银行股份有限公
司－广发沪港深价值
成长混合型证券投资
基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 中国工商银行股份有
限公司－银华盛利混
合型发起式证券投资
基金 | 退出 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | 国信资本有限责任公
司 | 新增 | 0 | 0.00% | 1,000,000.00 | 1.25% | | 香港金融管理局－自
有资金 | 新增 | 0 | 0.00% | 921,972.00 | 1.15% | | 香港中央结算有限公
司 | 新增 | 0 | 0.00% | 776,199.00 | 0.97% | | 全国社保基金一零八
组合 | 新增 | 0 | 0.00% | 611,254.00 | 0.76% | | 中国电信集团有限公
司企业年金计划－中
国银行股份有限公司 | 新增 | 0 | 0.00% | 292,822.00 | 0.37% |
注：上述本报告期退出前十名的股东未在中国证券登记结算有限责任公司下发的本报告期期末前 200 大股东名册中，公
司未查询到该数据。
公司是否具有表决权差异安排
□适用 ?不适用
（2） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
?适用 □不适用
（1） 债券基本信息
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万
元） | 利率 | | 可转换公司债
券 | 雅创转债 | 123227 | 2023年 10月
20日 | 2029年 10月
19日 | 26,569.89 | |
（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
截至 2023年 9月 30日，联合资信评估股份有限公司确定公司“ 雅创转债”信用等级为 A＋，评级展望为稳定。
（3） 截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | | 资产负债率 | 52.87% | 45.89% | 6.98% | | 扣除非经常性损益后净利润 | 5,047.15 | 14,876.44 | -66.07% | | EBITDA全部债务比 | 10.43% | 26.12% | -15.69% | | 利息保障倍数 | 3.64 | 13.33 | -72.69% |
三、重要事项
（1）2023年度盈利水平变动情况及分析
2023年度，尽管公司的销售额有所提升，但是归母净利润有较大幅度的下降，报告期内公司实现归属于上市公司股
东的净利润 5,326.25万元，同比减少 65.45%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,047.15万元，
同比减少 66.07%。主要原因如下：
1、受汇率波动的影响，公司的毛利率同比下降了 2.56个百分点；
2、公司基于谨慎性原则，对存货、应收账款以及无形资产计提的减值金额大幅增加，资产及信用减值损失金额为3,768.23万元；
3、公司新增的参股公司威雅利经营亏损，公司根据持股比例对其确认投资损失 2,374.51万元。
上海 雅创电子集团股份有限公司
2024年 4月 20日
中财网
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