[年报]顶固集创(300749):2023年年度报告摘要
广东顶固集创家居股份有限公司 2023年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以205,832,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）主要业务、产品及竞争对手情况 报告期内，公司不断深耕主业，在聚焦重点战略品类的基础上持续拓展大家居产品品类，致力于为消费者打造美好 的家居生活。2023年度，公司实现营业收入128,432.20万元，较上年同比增长19.65%。 （1）定制家居产品 在定制家居领域，2023 年公司全面提升品牌力，并基于品类、消费者洞察和发展战略，继续保持中高端产品定位， 持续深化产品力。报告期内，公司以顶固整家定制、纳尺整装两大产品体系，大力开拓市场，顶固整家定制以设计为驱 打高性价比，主要客户群体为房地产开发商、家装公司、年轻刚性消费者等，2023 年公司定制家居产品实现营业收入 73,784.13万元，占总营业收入的57.45%，较上年同比增长24.75%。
目前，系统门窗在欧洲市场渗透率达到 70%以上，国内市场渗透率不到 5%，国内系统门窗行业仍处于发展初期，行 业呈现“大行业、小企业”的特征，大部分门窗企业规模较小，市场竞争激烈，行业集中度较低，行业基本还处于成长 阶段。具备雄厚资金实力、较大经营规模、较强技术研发能力，在所处区域乃至全国范围内形成强大品牌影响力的大型 企业仍然较少，业内企业之间的生产能力、研发能力、营销能力和产品质量存在明显差距。公司在门窗领域主要竞争对 手有“皇派”、“新豪轩”、“森鹰”等品牌。 （二）公司主要经营模式 公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、生产及产品销售体系，形成了自身的经营模式。 1、采购模式 公司生产所需原材料实施“以销定采”并预留一定安全库存的采购模式。公司采购的主要原辅材料包括各类板材、 铝材、锌合金、衣柜其他组件配件、橱柜其他组件配件、锁具材料、智能晾衣机配件、门窗组件、五金配件及其他辅助 原材料等。公司设立战略集采中心负责采购系统资源整合、成本监控等工作，战略集采中心通过 ERP 系统对原材料进行 动态实时管理，确保公司库存原材料能够满足生产所需，同时结合原材料市场价格波动情况适当调整库存，对原材料成 本进行合理管控。公司所用主要原辅材料的采购、询价等工作由公司各事业部、业务中心及子公司采购部门按照公司的 统一采购制度分别实施。 公司各事业部、业务中心、子公司下设供应商开发部，负责主要材料供应商的开发与管理，并紧密关注主要原辅材 料供应商的变动情况。为保证公司产品的品质，公司制定了严格的供应商开发与评审制度，对于重要原材料，需要经过 实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，通过建立合格供应商名录以监控供应商的信用风 险并对其供货质量、性价比和响应速度等进行综合评价，促进公司产品品质的稳定提升。 公司供应商开发简要流程图如下： （2）采购流程 公司各事业部、业务中心、子公司下设的 PMC 部门负责制定物料需求计划；供应商开发部门负责供应商的选择及合 同签订；质量管理部门负责对产品进行检验，合格产品予以入库；财务部门负责核对采购价格及最终付款。 采购量根据采购月度计划确定。采购月度计划由 PMC 部门根据前三个月及上一年度同期销售情况、当前订单情况并 结合生产部门的产能计划等对本月的采购需求进行预测，同时对于生产标准件的原材料，结合标准件的库存、安全库存 等进行需求预测，下达采购订单。 采购材料的检测由质量管理部负责，检测合格产品予以入库，不合格产品予以退回，并将检测结果纳入供应商考核 体系。 公司物料采购的简要流程如下： 公司产品的原材料采购、生产流程与检验工序除执行我国家居行业的相关国家标准或行业标准外，还需要严格执行 公司相关产品标准及环保责任相关内控制度。 2、生产模式 公司定制家具产品以“量身定制”为核心，采用订单驱动方式进行生产。公司在接受订单后，将订单拆分为各种组 件，并根据客户订单、工程项目的需求和交货期限安排生产。具体生产流程如下： 对于精品五金产品，公司会根据市场需求预测、年度销售计划及现有订单、现有库存等情况，制定月度销售及生产 计划，在保证市场需求的同时，降低库存，提高存货周转率。 生产过程中，公司会将部分工序委外加工，如五金电镀、五金机加工、板材加工等，一方面可以集公司资源于核心 工序；另一方面，适当的产业链分工、专业化生产可以提高效率并降低成本。 3、研发模式 公司以研发、创新作为公司发展的核心推动力，公司设置了研发中心，各事业部、业务中心、子公司下设有研发部。 公司研发中心进行产品研发战略统筹，各研发部每年根据市场动态、产品销售分析和公司发展需求开发有竞争力的产品。 公司一直以来坚持原创设计，自主创新。除了拥有多支优秀高水平设计师团队和工程师团队外，还与国内知名高校、 科研院所等建立“产学研合作平台”，与国内知名设计公司、意大利等顶级设计师达成战略合作联盟。成熟的研发管理 体系、完善的培训和研发激励机制使公司研发水平和创新能力在定制家居行业的处于领先水平。 4、销售模式 公司产品销售实行经销模式为主，大宗客户和直营模式为辅的销售模式。 （1）经销模式 经销模式是采取买断式销售方式与经销商进行合作，并按照产品品类分别与经销商签订经销合同。公司按照地域范 围将全国划分为华南、华中、华东、华北、东北、西南、西北等七大片区，根据各区域业务情况设置销售服务部，协助 经销商在当地开拓市场，并提供专业技术服务支持。 （2）大宗客户模式 大宗客户模式是公司向房屋装修领域的房地产开发建筑商、装修公司等大宗客户提供定制家具、精品五金产品的直 销模式。主要开拓地产住宅、酒店、公寓、学校、医院、办公楼等各类工程业务。由工程事业部，统一负责大宗客户的 业务开拓与管理工作。 （3）整装模式 整装模式是指公司在全国范围选择与综合实力较强的家装公司开展合作，解决消费者对家装一站式解决方案的需求， 通过全屋整案设计，实现家装、家装主辅材、全屋定制家具及配套产品、门窗、护墙、软装配饰、电器等家居全品类的 一站式配齐。 （4）直营模式 直营模式是指公司直接销售产品给终端客户，包括线上直接销售给客户或在无经销商的重点城市大型家装卖场投资 设立专卖店并销售公司产品。 （三）业绩驱动因素 2023 年我国实现了经济总体回升向好，但经济形势依然复杂多变，经济发展面临结构性、周期性、消费动力不足 等因素相互交织带来的困难和挑战。面对严峻的市场环境，公司管理团队坚持创新、积极推动组织变革，优化产品结构， 加强渠道和品牌建设，持续推进公司产品研发与技术创新，为公司高质量发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司实现营业收入 128,432.20 万元，较上年同期增长 19.65%，归属于上市公司股东净利润为 1,985.33 万元，较上年同期下降 19.49%，经营活动产生的现金流量净额 28,102.18 万元，较上年同期增长 306.13%；期末资产总 额168,185.27万元，较期初增长5.93%。主要业绩驱动因素有： 1、组织与管理变革提高公司整体竞争能力 公司基于市场变化和业务发展需要进行了系统性的组织与管理变革，积极主动优化内部管理结构，进一步推进扁平 化管理，提升整体的运营效能和决策效率。同时引进高层次人才，储备人才梯队，聚焦人效提升，持续提升公司整体竞 争能力。 2、持续加强品牌建设，提升品牌力 报告期内，公司围绕“大家居”发展战略，“以客户为中心，为客户创造价值”的品牌服务理念，聚力协同，聚焦 核心产品矩阵，继续以“门、墙、柜、厨”一体化，推动整家定制、整装、集创门窗、精品五金、智能五金等业务发展 及品牌建设，按产品矩阵不断完善整家全品类布局，开展整合营销，塑造顶固品牌 IP，如顶固竹香节，919 世界健康守 护日，“顶固杯”设计大赛等，同时紧扣热点事件结合 315 活动、618 品质节活动、国庆黄金周等，提升品牌热度，提 升终端活力和销售业绩。 者提供美好家居生活。围绕公司品牌矩阵，持续开展有效的圈层营销、新媒体营销，精准链接消费者群体，增强品牌粘 性，提升品牌认可度。报告期内公司加强了新媒体运营、电商平台营运、线上直播获客、线上线下品牌推广、终端新形 象建设、产品上新等方式促进产品销售和品牌传播，同时加大了对经销商的帮扶与赋能，公司通过有针对性的市场营销 活动，增进消费者对公司产品、品牌的了解和认同，增强消费者粘性，并重视销售、市场和售后服务三者的协调与打造， 坚持以客户为中心，不断提升金象6D无忧服务，为消费者提供高标准的产品和服务。 3、持续推进渠道结构优化、产品迭代，提升产品力 公司持续推进渠道结构优化，发展核心优质经销商，全新升级形象门店，累计新开及升级改造门店 285 家。公司以 设计为驱动，以全新一站式整家系统、整案思维解决方案，通过对矩阵内产品进行灵动组合，展现定制家居流行趋势和 多样化时尚风格，持续培养和打造受消费者喜爱的畅销品类、明星品类，夯实公司原创产品力。同时，公司积极响应国 家“以竹代塑”的倡议，倡导更健康、更环保的生活方式，并发布推出顶固竹香板家居 4.0 战略，未来公司将加强竹生 态产业发展，加强与相关科研院所建立产教融合发展，推出更多以竹为材的家居产品，不断增强公司产品差异化优势， 提升公司产品核心竞争优势。 4、洞察需求、精益求精 公司深入洞察用户的生活方式与审美偏好，为满足消费者健康环保、个性化的生活需求，公司始终坚持以创新驱动 发展，保持技术创新和市场需求的高度敏感，专注新材料、新技术、新工艺、新结构的研发与应用，以数智化赋能生产 经营管理，追求精益求精，致力于将技术优势转化为产品、效益和竞争的全面优势。在产品技术和性能上不断寻求突破， 持续优化各项核心技术。公司在研发方面一直保持较高强度投入，推动产品不断迭代升级，巩固公司核心产品的优势竞 争力，持续为客户创造价值。 5、全面加强财务管理，增强风险防范 报告期内，公司全面加强财务管理和内控机制建设，强化财务管理意识、风险防范意识，树立全新的资产运营观念， 注重资金的合理配置和资本的有效运营，增强建立健全内部财务管理制度的积极性，加强现金流和应收账款的管理，保 持合理的资产结构和负债比例，优化资产配置。 （四）核心竞争力分析 （1）品牌优势 “顶固”品牌已有二十余年的耕耘与积累，定位于中高端，一直向消费者传递着“可靠”、“让您放心”的品牌理 念。公司高度重视品牌发展，坚守产品品质，不断提升品牌价值内涵，赢得了诸多消费者的青睐，“顶固”品牌先后荣 膺“中国驰名商标”、“广东省著名商标”等称号，并被纳入广东省重点商标保护名录。2023 年，顶固集创斩获2023FDA 法国设计奖、全屋定制消费者喜爱十大品牌、定制家居行业百强、家居行业服务榜样等诸多荣誉，持续树立了 良好的品牌形象，极大增强了消费者的信任度、追随度、忠诚度。 （2）具备为消费者提供一站式整家服务的能力 公司具备集家装、家装主辅材、全屋定制家具、系统门窗、护墙、软装配饰和电器等家居全品类为消费者提供一站 式解决方案的能力，以“产品+服务”为消费者提供极佳消费体验。公司不仅在产品端严控品质，同时为客户打造更优质 的一站式服务保障，在设计、安装、品质、维护、物流、售后六个方面为客户提供无忧服务。 （3）以竹代木，差异化原材料优势 公司于 2017 年在行业率先研发推出竹刨花板——“竹香板”，竹香板自问世以来，公司一直是行业竹香板的引领 者和创新者，顶固竹香板在行业内极具知名度。从功能属性上，竹香板凭藉绿色环保与高性能物理力学特性领先于同行 业传统的刨花板综合性能，竹香板杜绝了杂木刨花板的木材异味污染，具有竹子天然的防螨、防臭、防虫和释放负离子、 抗菌等特性，并拥有更好的板材物理性能、防变形能力、抗弯能力，和更优秀的内结合能力，其甲醛释放量优于国内、 国际最高标准要求，先后获得 FSC 国际森林认证、中国环境标志产品认证。未来公司将持续加大竹香板的研发投入和产 品迭代，增强差异化优势。 (4)智能制造优势 智能制造是公司的重要经营策略，公司建成了大型定制家具智能制造工厂，形成以信息化、数字化、智能化相结合的 制造体系，实现了产销链接无缝实时数字化、产销工艺同步化、产品管理电子化等全产业链信息化管理的高智能、高柔 性化作业。公司运用订单处理中心对订单进行审核、拆单、排产，将一定数量同类板材的订单合成一个加工批次并形成 开料、加工、分拣、分包、入库等指令，按照批次组织生产，实现大规模柔性化自动生产，在定制家具智能制造领域形 成了较强的竞争优势。公司通过不断提升生产制造信息化、数字化、自动化、智能化水平，极大地提高了产品质量、缩 短生产周期、并节约了人力资源，公司准确率、返修率和交货周期实现行业领先水平。 （5）研发优势 公司是国家高新技术企业，拥有省市两级的企业技术中心、省级工程技术研发中心、国家（CNAS）认证检测实验室、 定制家居研发设计中心、智能研究院等多个科技创新载体，公司始终把研发创新作为企业的核心竞争力，始终坚持产品 的自主研发设计。公司拥有一支高素质的研发队伍，紧跟市场发展的步伐，积极探索市场的需求方向，通过对市场的深 入调研分析，形成对市场需求的认知，准确把握消费者的实际需求并挖掘引导消费者的潜在需求，从而研发设计出极富 吸引力和竞争力的自主原创产品，产品研发创新，一直走在行业前列，具备强有力的研发优势。 公司依托自主研发、坚持原创设计，2023年获得新授权专利170项，其中发明专利10项，实用新型专利61项、外观专利99项，截至2023年12月31日，公司及子公司累计拥有56项软件著作权和725项有效专利权证，其中发明专利56项、实用新型专利398项、外观设计专利271项。上述专利权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产 权优势，形成持续创新机制，保持技术的领先。此外，公司作为行业的领导品牌之一，参编了二十余项行业标准和多项 国家标准。公司凭借在知识产权创造、运用、管理及保护等方面的多重优势，公司于2022年入选国家知识产权优势企业。 （6）企业文化优势 公司秉承“顶固，让您放心”的经营宗旨，用归属感、幸福感与提供更好的发展机会让员工放心，用绿色环保、安全 值让股东、合作伙伴及其他利益相关者放心。肩负“让消费者享受美好的家居生活”的经营使命，向消费者提供自主原 创的环保、时尚、高品质家居产品和服务而不懈努力，坚持“成就客户、诚信利他、自信感恩、团队合作、艰苦奋斗、 精益求精”的核心价值观，努力将公司打造成具有国际竞争力的全屋定制家居产品开发制造商和服务提供商，实现公司 “成为一家受人尊敬的标杆型家居企业”的愿景。根植企业文化，形成公司凝聚力和向心力，以文化理念促进管理、引 领员工，激发员工的使命感、归属感、责任感、荣誉感、成就感。 3、主要会计数据和财务指标 （1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 元
2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和应纳税暂时 性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早 期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。 （2） 分季度主要会计数据 单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 无 中财网
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