[年报]惠云钛业(300891):2023年年度报告
原标题:惠云钛业:2023年年度报告 广东惠云钛业股份有限公司 2023年年度报告 2024-018 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人何明川、主管会计工作负责人赖庆妤及会计机构负责人(会计主管人员)赖庆妤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展战略、经营计划等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告中详细阐述了未来可能存在的主要风险因素及对策，具体内容详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中“公司可能面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2023年权益分派股权登记日的总股本(扣除回购账户的股数)为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ...................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 66 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................. 76 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况........................................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 88 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有大华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权 益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）行业的发展情况 根据涂多多统计，2023年全球钛白粉产能在 981.9万吨，产能增长主要为中国钛白粉产能增加，目前中国产能占全球 产能 55%；受国际市场需求及今年钛白市场行业运行情况影响，部分国际产能退出，中国钛白产能份额继续逐步扩大。 数据来源：涂多多 我国既是钛白粉生产的大国，也是钛白粉消费的大国，钛白粉广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医 药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机电、汽车、新能源、光伏和环保工业等，不断应用于新领域，可以说渗透至工 业和民用领域的方方面面，其市场景气度和发展态势与经济发展大环境息息相关。 根据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处统计数据，2023年,全行业具有正常生产条件的全流程型钛白粉生产企业共42 家，这 42家企业生产的金红石型和锐钛型钛白粉及其他相关产品的总量达到 428万吨,扣除外购用于表面处理的粗品部分 (避免重复统计)实际产量为 416万吨,比上年增加 25万吨，增幅为 6.3%。其中，金红石型为 360万吨，占比 86.53%；锐钛 型为 42万吨，占比 10.10%；非颜料级及其他产品为 14万吨，占比 3.37%。经过多年的发展，我国钛白粉产品结构不断优 化，金红石型钛白粉产品产量已在行业中占据主导地位。 2023年中国钛白粉的表观需求量约为 260.29万吨，较去年减少 2.81万吨，同比下降 1.07%。根据我国海关统计数据显 示，我国钛白粉行业的出口量近年来保持较快速度增长，随着我国钛白粉出口量的不断增长，出口已经成为支持我国钛白 粉行业发展的一个重要因素。2023年 1-12月我国钛白粉出口量约为 164.18万吨，同比增长 16.75%，出口量一直保持两位 数的增长。而同年进口量约为 8.45万吨，同比减少31.40%，进口量相对去年减少约 3.86万吨，近两年进口量呈下降趋势 。 受国外钛白粉供应量的变化、钛白粉生产成本的上升、市场需求的变化及国内出口量的持续增长等因素的影响，2023 年钛白粉市场价格有涨有跌，出现相应的波动。 （二）行业的发展趋势 我国的钛白粉工业起始于上世纪 50年代中期，但实际发展于 1998年以后至今的 20余年间。1998年，行业的综合产能 只有 19万吨/年，当年的产量是 14万吨。2023年，行业的产能近 520万吨/年，产量实现 416万吨，产能利用率为约 80%。 总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业发展与国家宏观经济的景气程度呈现出很强的正相关性，钛白粉行业的周期性主 要受宏观经济趋势、下游行业经济发展趋势的影响。 钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉的消费量的影响，现阶段房地产行业的发展对钛白粉市场需求的影响仍然较大。 同时，对国内钛白粉生产企业来说，近年来钛白粉的市场需求除原有下游行业的需求外还存在以下重要增量需求因素：① 出口规模的增大，这主要得益于国内钛白粉生产企业技术的提升，带来了产品质量的提高，可在国外钛白粉中高端市场抢 占部分市场，成为了近年来支撑国内钛白粉行业旺盛景气度的最重要因素之一，伴随国外主要新兴经济体经济的快速发展， 钛白粉需求依然有较大的增量呈现；②随着国内老旧小区改造、汽车消费转型升级以及国内经济可预期的持续增长带动下， 国内钛白粉下游产业需求量预计仍将保持增长；③钛白粉的应用领域逐渐扩大至电子、电池、光伏、新能源、汽车、催化 剂、环保等领域，随着经济的发展、科技的进步及应用研究的深入，钛白粉的应用领域将更加宽广。 技术升级与创新发展趋势方面，钛白粉行业将继续进行技术升级和创新，以提高产品质量和性能。通过改进生产工艺、 提高制备效率和产品质量，企业可以降低生产成本，增强核心竞争力。同时，随着科技的不断进步，新领域的应用，新型 钛白粉产品的研发也将不断涌现，如具有特殊功能的高性能钛白粉，以满足不同领域的需求。新型钛白粉产品的研发和生 产工艺的不断改进，提高了产品质量和性能，推动了行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
报告期，主要原材料钛精矿、硫铁矿、硫磺年平均价格较上年分别下降 5.25%、下降 21.09%、下降 57.02%。变动的主 要原因是：公司主要原材料钛精矿、硫磺和硫铁矿等均为大宗化工原料，采购价格以随行就市为主，其中报告期原材料硫 磺的采购均价较上年阶段性大幅下降，主要是上年受国际原油价格持续上涨的影响，导致上期硫磺采购价格阶段性大幅上 涨， 2023年硫磺价格逐渐回落。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 亚铁综合利用研发中试线项目，已于 2023年 4月 20日取得由云浮市生态环境局下发的环境影响评价批复，批复文号 云环审【2023】8号。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
分布均匀、高白度、带蓝相、高亮度、高纯度、高遮盖力、高分散性、高稳定性”等优点，还通过了欧洲法规 REACH的认 证，产品畅销全国并远销欧洲、南美、东南亚等世界各地。 （四）人才和创新研发团队优势 作为大型化工生产企业，公司拥有高素质的技术研发、生产和管理团队。其中，技术研发人员是企业技术研发骨干， 总经理何明川先生拥有 30余年的专业工作经历，长期致力于与钛白粉相关的研究和实践，是中国涂料工业协会钛白粉行业 协会和钛白粉产业技术创新战略联盟专家组成员。公司还拥有一批经验丰富的生产人员、复合型的营销和售后服务人员， 博士站的设立为公司引进全国各地的高端技术人才。研发、生产和销售等各个团队彼此分工协作，保障公司的高效运营。 同时，公司视技术创新为生存和发展壮大的根本，持续不断加大投入，从国内外购置了较为先进的研发、生产和检 测设备，不仅从硬件上提升了公司在研发各类钛白粉生产、工艺技术和产品应用的能力，更为公司研发技术创新、生产连 续性和产品稳定性提供了有力保障。 公司始终高度重视技术创新引领企业高质量发展，公司是全国“硫酸法钛白粉清洁生产和循环经济产业链示范基地”， 分别于 2012年、2015年、2018年、2021年连续 4年被认定为国家高新技术企业。公司于 2011年被认定为“广东省省级企 业技术中心”、2017年被认定为“广东省‘硫-钛-铁-钙’产业工程技术研究中心”；由公司与深圳市长隆科技有限公司、中南大 学、华南理工大学联合完成的“基于硫化工钛白副产物深度开发与应用”项目获“广东省环境保护科学技术奖二等奖”。2023 年，公司获准设立“广东省博士工作站”、获得“粤港清洁生产优越伙伴”标志企业称号，获评“2023年广东省循环经济示范单 位”等荣誉，并入选“专精特新”中小企业名单。未来公司会紧跟国家政策，积极学习和把握发展新质生产力的内涵要义，坚 持以创新作为发展根基，不断推动企业高质量发展。 公司依托省级企业技术中心、工程技术研究中心及广东省博士工作站平台，采取技术引进和自主创新相结合的方式， 全方面地加强自身的技术储备和技术研发实力。截至 2023年 12月，公司拥有发明专利 8项，实用新型专利 14项，这些知 识产权对提高产品质量和产品技术水平起到重要作用。公司通过专利技术的运用提高生产效率，产品质量和先进性得到大 幅提升。核心技术的开发、保护和运用，提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，使公司产品在市场竞争中处于领先地 位。通过专利形式有效保护主营产品的关键技术和成果，避免知识产权的流失、规避侵权风险，通过抢占技术上的有利位 置，还能使公司独享知识产权带来的市场利益。以上人才和技术优势为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理 念，加快构建新发展格局，统筹推进、谋求公司全面发展。根据公司中长期发展规划及年度经营目标，公司管理层深入研 究行业发展趋势及市场需求变化，立足主营业务，坚持技术创新，共克时艰，创新开拓，降本增效，从生产、研发、营销、 内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股 东利益。 （一）公司总体经营情况 2023年，面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对，从扩大销售、降本增效和募投项目三个方面多维度同步进 行，较好地完成了业绩增长。2023年钛白粉销售数量突破10万吨，达10.70万吨，同比增长28.16%；营业收入16.52亿元， 同比增长 9.22%；实现归属于母公司所有者的净利润 4,103.80万元,较上年增长 189.59%。 （二）公司主营业务、主要产品及其用途 公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产 品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品、硫酸亚铁等相关副产品。公司及业华化工配备硫酸生产线，其主要产品为 硫酸、蒸汽和铁精矿。 钛白粉是目前世界上性能最好的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的 80%，具有高折射率、理想的粒度分布、好 好的遮盖力和着色力，广泛应用于塑料、涂料、橡胶、化纤、陶瓷、食品、医药、化妆品、建筑新材料、电子工业、微机 电、汽车、新能源、光伏和环保工业等，涉及人们日常生活的众多领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，是第三大无 机化学品。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和 人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。 此外，公司配备的硫磺制酸生产线和硫铁矿制酸生产线，为公司的钛白粉生产提供硫酸、蒸汽等原材料，多余的硫 酸外售。硫酸是一种重要的工业原料，素有“工业之母”的美称，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等， 也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中，常用作化学试剂，在有机合成中可用作脱水剂和磺化剂。 报告期内，公司金红石型钛白粉生产线年产能 8万吨；锐钛型钛白粉生产线（可生产锐钛型钛白粉或金红石型钛白粉 初品）年产能 3万吨。 截至本报告期末，公司 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能 5万吨已完成调试，2024年将正 式投产。 （三）公司的市场地位 公司产量规模在行业中处于中上水平，产品质量领先，在塑料应用领域尤为突出，在部分中高端钛白粉应用领域具 有重要的市场份额。公司持续针对新的应用领域进行研发投入，积极推进技改及募投项目的建设。未来，随着公司的技改 及募投项目的完成和投入使用，公司的生产规模逐渐扩大，同时，针对新的应用领域进行开发和拓展，不断提升公司的核 心竞争力。 （四）报告期内公司的重点工作情况 1、内控管理方面 全面优化公司内控管理，提升运营管理水平。2023年，一方面公司通过加强对法律法规的培训，提高了公司依法管 理意识；另一方面公司通过目标的分解落实，提高了全员的目标意识，质量意识，安全环保意识和责任意识，公司完善了 经济责任制，在分配中做到公平、公正、公开，提高和保护员工工作热情、积极性、创造性，为实现全年目标奠定了坚实 的基础。同时公司根据业务发展需要以及法律法规的更新，对公司各项管理制度、流程进行梳理和优化，强化了公司的流 程控制及管理措施的落实，确保制度的有效性和适用性，并全面开展制度执行的监督检查。在实际运营过程中，公司也注 重对各类风险的识别、评估和监控，通过上述措施，提高公司管理效率，降低了经营风险。 2、生产方面 公司生产以市场为导向，坚持“均衡、稳定、优质、高效”的组织生产原则，强化调度管理，精心组织确保生产稳定。 牢固树立“质量是企业生命”的理念，实施“名牌和精品”战略，努力提高和稳定产品质量，不断满足客户的需求；牢记“设备 为本”的思想，抓好设备管理，提高设备可靠性；“两眼向内，苦练内功”，深化管理，狠抓节能减排，降本增效工作，向现 场要效益；狠抓文明生产工作，开展 6S管理方法，确保现场物流、人流、信息流有序。 3、研发技改方面 2023年，公司研发及技术改造工作围绕扩产、提质、降本、安全、环保开展技术攻关，多方面持续发力，多项重点 技术改造项目完成攻克难关，成效显著：一是公司 8万吨/年塑料级金红石型钛白粉后处理改扩建项目二期产能 5万吨已完 成调试，有助于提升产能；二是公司其他募投及技改项目也在有序稳步推进；三是根据市场需求和公司发展目标，公司积 极开展研发和创新工作，进行了多项新产品、新工艺的研发，2023年公司新增 1项发明专利，截止报告期末，公司现有发 明专利 8项，实用新型专利 14项。核心技术的开发、保护和运用，提高了企业科研创新能力以及核心竞争力，为公司的持 续发展提供了技术支撑。 4、安全环保方面 公司始终秉持绿色发展的理念，高度重视环保工作，将企业的核心竞争力构筑于循环经济、保护环境的基础之上， 被认定为广东省清洁生产企业。公司坚决贯彻执行国家和地方有关环境保护的法律法规，生产过程中产生的污染物包括废 气、废水、固体废物和噪声等，就各项污染物的治理，公司设置了合理的治理设施和处理工序，制定有完善的管理制度和 严格的标准作业程序，积极研发污染物治理技术并在生产中应用，着力减少生产过程中的三废排放，对排放的主要污染物 采取了严格、规范的处理措施。 2023年，公司全年狠抓安全工作，开展多项安全培训活动和专项培训，提高了员工安全意识和防范技能。一是加强 安全检查，动态排查治理事故隐患；二是公司及各分厂（车间）认真开展“特殊作业”“外委施工”等专项检查行动，通过开 展各类安全检查活动，有效保障安全生产；三是继续加强职业卫生检查和劳动防护用品的使用管理，持续改善生产现场职 业卫生环境；四是加强消防安全日常检查，确保了各类消防设施安全可靠；五是继续强化特种设备管理，按照特种设备管 理相关法规及条例定期不定期进行检查、检测与校验，确保了特种设备的安全运行。 牢牢守住安全环保底线，确保员工的人身安全和企业的财产安全。公司持续压实安全环保各级责任，严格落实各项 安全措施，加强员工安全培训和演练，定期对生产设备进行检查和维护，及时消除安全隐患。同时，公司始终坚持绿色发 展理念，加大环保投入力度，引进先进的环保技术和设备，降低能耗和排放，加强污水处理和固体废物处理，确保各项污 染物达标排放。2023年公司安全生产、环境保护、职业健康的各项指标均符合国家法律法规要求及公司年初下达的各项目 标要求，总体形势稳定，公司全年未发生重大安全事故。 5、资本市场方面 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东惠云钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可[2022]1829号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券，转债代码为“123168”，转债简称“惠云转债”募 集资金总额为人民币 49,000.00万元，扣除相关发行费用后拟全部投资于“50KT/年改 80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改 工程”、“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”、“一体化智能仓储中心建设项目”等项目建设及补充流动资金。惠云转债 已于 2022年 12月 14日上市，2023年 5月 29日，惠云转债正式进入转股期，转股期限自 2023年 5月 29日至 2028年 11月 22日；2023年 5月 26日，因实施利润分配方案，“惠云转债”转股价格由初始转股价 10.80元/股调整为 10.78元/股；截至 2023年 12月 31日，共有 180张“惠云转债”完成转股，累计转了 1,661股“惠云钛业”股票，公司剩余可转债票面总金额为 489,982,000元，剩余债券 4,899,820张。 6、投资者关系管理 为切实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，公司建立了较为完善的法人治理结构，制定了三会议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限， 形成科学有效的职责分工和制衡机制，并持续加强规范运作，切实维护公司和股东的合法权益。此外，为了能让投资者进 行面对面的深入交流，帮助投资者全面、深入了解公司，公司提供了便捷、多样化的沟通渠道，通过电话、电子邮箱、互 动易、媒体采访等渠道积极与投资者进行沟通交流，并定期对投资者进行回访，建立和维护好好的投资者关系。 （五）主要的业绩驱动因素 2023年，面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对，其主要产品钛白粉产销量同比均有所增长，全年经营业绩 实现增长。主要有：积极开拓国内外市场，调整产品结构；实施“精品”战略，稳步提升产品质量，努力做好售后服务，提 升客户的满意度；以“降本增效”为抓手，强化成本控制，取得一定成效；部分募投项目投入运行，节能降耗成效逐步显现。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 面对复杂多变的市场，公司积极采取措施应对：积极开拓国内外市场，调整产品结构；同时，实施“精品”战略，稳步 长幅度大于产量，以致期末库存同比大幅减少。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
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