[年报]华鹏飞(300350):2023年年度报告
原标题:华鹏飞:2023年年度报告 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张京豫、主管会计工作负责人徐丽华及会计机构负责人(会计主管人员)吕中芸声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................1 第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................6 第三节管理层讨论与分析..................................................................................10 第四节公司治理.................................................................................................28 第五节环境和社会责任......................................................................................44 第六节重要事项.................................................................................................45 第七节股份变动及股东情况..............................................................................59 第八节优先股相关情况......................................................................................66 第九节债券相关情况.........................................................................................67 第十节财务报告.................................................................................................68 备查文件目录 一、载有法定代表人张京豫先生、主管会计工作负责人徐丽华女士、会计机构负责人吕中芸女士签名并盖章的财务 报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长张京豫先生签名的2023年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地址：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理”的规定。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 单位：元
目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 2023年，国内经济发展面临的战略机遇和风险挑战并存。国际环境复杂严峻，全球经济增长动能不足，且地缘政治风 险加大带来外部不确定性；国内周期性、结构性矛盾并存，有效需求不足。但同时，国内发展仍然具备良好支撑基础和许 多有利条件，经济运行总体回升向好。2023年全年国内生产总值126万亿元，比上年增长5.2%，保持稳步增长。全年规 模以上工业增加值比上年增长4.6%，规模以上服务业企业营业收入比上年增长8.3%、利润总额增长26.8%，社会消费品 零售总额比上年增长7.2%，货物进出口总额比上年增长0.2%。 （一）物流服务行业 2023年，我国经济在波动中恢复，物流运行环境持续改善，行业整体恢复向好。全年全国社会物流总额为352.4万亿 元，按可比价格计算，同比增长5.2%，增速比2022年全年提高1.8个百分点。从社会物流总额结构来看，农产品、工业、 消费、进口领域物流需求稳定增长，恢复力度好于上年。其中，农产品物流总额5.3万亿元，同比增长4.1%，保持良好发 展态势。工业品物流需求稳步回升，全年工业品物流总额312.6万亿元，同比增长4.6%，增速比上年提高1.0个百分点。 民生消费物流需求稳中向好，全年单位与居民物品物流总额13.0万亿元，同比增长8.2%，增速比上年提高4.8个百分点。 进口物流需求规模保持较快扩张。全年进口物流总额18.0万亿元，增速由降转升同比增长13.0%，各季度增速均保持在 10%以上。 2023年，物流需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换。从产业领域看，全年装备制造物流 保持良好回升态势，增速高于全部工业物流2个百分点，特别是汽车、智能设备等领域物流总额增速超过10%，比上年有 所加快。从产业业态来看，电商物流、线上服务等新业态仍保持较快增长。全年电商物流指数均值为110.1点，实物商品 网上零售额同比增长8.4%，均比上年有所加快。从产业循环来看，绿色生产方式正在加快形成，再生资源的回收、分拣、 集散等循环体系正在逐步完善，相关产业物流需求规模持续扩张，全年再生资源物流总额同比增长超过17%。 2023年，全年物流业总收入为13.2万亿，同比增长3.9%，行业运行稳定恢复。运输、仓储装卸等基础物流收入同比 增速在3%左右，支撑物流市场稳定增长。全年中国物流业景气指数平均为51.8%，高于上年3.2个百分点，多数月份处 于51%以上的较高景气区间，各月业务量、新订单指数平均波动幅度较上年有所收窄，显示行业运行向好，稳健性提升， 物流供给对需求变化适配、响应能力有所增强。 2023年，社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，比上年下降0.3个百分点。从结构看，主要环节物流费用比率均有所下降，运输费用与GDP比率7.8%，保管费用与GDP比率4.8%，管理费用与GDP比率1.8%，比上年各下降0.1个百分点，全年各环节物流运行效率全面改善，仓储保管等静态环节占比稳步下降，资金流、物流向动态环节转移，物流要 素流动趋于活跃，总体来看，物流成本水平回落是经济高质量发展的必然结果，也是物流组织管理模式优化和宏观产业政 策等综合效力的集中体现。从产业看，经济结构优化升级，服务业增长动力明显回升，服务业占比回升至54.6%，比上年 提高1.2个百分点。从产品来看，物流实物量附加价值稳步提升，占社会物流总额近90%的工业产品持续向高端化转变， 单位GDP物流量、单位GDP货运量均有所下降，全年单位GDP物流需求系数、单位GDP货运量系数分别降至2.8和4.3，均为近年来较低水平，产业物流成本随之下降。2023年末工业企业产品销售率升至98.4%，运输组织管理向高效、 协同迈进。航空货运规模加快恢复，全年货邮运输量735万吨，同比增长21%。全年平均运距总体有所下降，长距离运输 逐步向铁路、水上运输转移，公路平均运距183km，同比下降1.7%，运输结构有所优化。 物流市场竞争格局加剧。从市场主体数量来看，我国交通运输、仓储和邮政业法人单位近60万家，个体经营户580多万个，物流相关市场主体超过600万，部分领域市场准入门槛较低，企业数量总体较大。从市场集中度来看，物流企业 规模相对较小，部分领域小微企业数量庞大，市场集中度依然较低，2023年50强物流企业物流业务收入占物流业总收入 的比重虽有所提高，但仍不足20%。从企业订单需求看，物流宏观主要指标虽有不同程度回升，但阶段性、结构性矛盾依 然存在，物流市场主体中个体企业感受差异明显。企业对市场需求偏弱感受较为强烈，反映市场订单需求偏弱的物流企业 占比超过30%，中小企业占比近50%。从价格竞争来看，部分领域低价竞争现象较为突出，“以价换量”仍是部分功能性物 流服务行业竞争的主要手段。物流景气指数中的服务价格指数各月均位于50%以下，全年平均为48.3%，反映出物流业服 务价格整体低位徘徊。在此背景下，微观企业盈利明显承压。中国物流信息中心年度重点调查初步汇总数据显示，近30% 的物流企业全年亏损，平均收入利润率在3%左右低位徘徊，明显低于正常年份5%的平均水平。 面对日趋激烈的市场竞争格局，物流企业创新发展、降本增效内驱力持续增强，积极推进产业协同共生，助力信息共 享，优化资源配置。物流企业积极推进服务向综合供应链转型，加速产业融合进程，加码新兴领域布局，拓展业务空间。 中国物流信息中心年度重点调查初步汇总数据显示，重点物流企业供应链合同订单数量同比增长24%，一体化物流业务收 入增长近30%，供应链物流管理、一体化等综合类物流业务占比稳步提升，生鲜、服装等专业细分领域一体化供应链服务 具有良好增长潜力。头部物流企业正在加速产业融合，稳固合作关系，延伸服务范围，增加服务粘性，助力客户实现成本 优化，上游工商企业物流费用率水平稳步下降。 据海关统计测算，2023年我国进出口总值41.76万亿元人民币，同比增长0.2%。其中，出口23.77万亿元，增长0.6%；进口17.99万亿元，下降0.3%。2023年，我国对共建“一带一路”国家进出口19.47万亿元，增长2.8%，占进出口 总值的46.6%，提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿和1.98万亿元，分别增长6.8%和7.1%。第四季 度对欧盟、美国进出口回暖，全年分别进出口5.51万亿、4.67万亿元，分别占13.2%和11.2%。跨境电商进出口总额 2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。 （二）数智基建行业 2023年，据IDC统计中国智慧城市ICT市场投资规模为8,754.4亿元人民币，其中基础设施及物联设备投入达到4,953.3亿元人民币，占总体投入的56.6%；软件投入为2,207.2亿元人民币，占总体投入的25.2%；ICT服务投入为1,594.0亿元人民币，占总体投入的18.2%，较2022年的市场投资规模有所提升。 2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现 代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。2023年12月中国经济工作会议在北京举行，将“以科技创新引领现 代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，并提出“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”和“广 泛应用数智技术”等内容，数字经济已逐步成为推动高质量发展的核心动力。2023年11月，《智慧社区需求与场景》正式 实施，将社区建设对数字化建设需求也纳入新的规定当中，这一行业标准的实施将进一步推动智慧社区建设的规范化、标 准化。有关智慧社区的政策主要围绕推进智慧社区建设、明确建设目标和任务、鼓励地方创新探索以及制定行业标准等方 面进行，这些政策的出台和实施，将进一步推动我国智慧社区建设的发展，提升社区居民的生活质量和幸福感。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务是综合性现代物流服务业，主要为各类制造业客户、进出口贸易主体提供标准化、一站式的全球 物流服务产品以及定制化的供应链解决方案。 公司是国内领先的合同物流服务商，可以根据客户需求，为客户提供定制化的综合物流解决方案，包括方案设计、运 输、仓储、装卸、配送和信息处理等各项服务。公司在提供标准化的货运服务、仓储租赁及库内操作和门到门交付的解决 方案之外，结合客户需求，通过市场化方式整合社会物流资源，以信息技术为依托，利用干线或区域物流商在特定环节和 区域的比较优势，委托外协对象执行运输、配送等物流环节，弥补了公司不具有比较成本优势的营运线路的营运能力，提 高物流作业的集货配载率，降低物流成本。公司以全链路的精益陆运服务为基底，通过链接班列、海运、空运及多式联运 等不同运输方式，为客户提供弹性化、一站式国际综合物流解决方案，包括方案设计、运输、仓储、装卸、关务、转运、 联运、国际货代及末端配送等全链路物流服务。公司根据客户供应链环节的特性，延伸为核心客户企业提供定制化供应链 解决方案，在国内、国际一站式物流服务基础上，提供代理采购、供应链贸易等供应链管理服务，该业务在公司整体业务 体系中起到了辅助配套作用，有利于提高客户满意度。公司始终以提供服务的稳定性、高效性和安全性为根本理念，致力 于构建完善畅通的全球运输体系，打造高效的全球物流运营能力，为客户提供优质全球物流与供应链服务。 三、核心竞争力分析 1、业务协同整合的优势 公司凭借在国内合同物流及供应链管理领域多年的运营经验和资源积累，以国内公路物流服务为基础，逐步向国际物 流延伸，形成了整合运营的核心能力，为客户提供多网络、长链条、一体化的全链贯通高质量的物流服务，帮助客户实现 定制化、一体化供应链服务解决方案，有效增强客户粘性。 2、专业服务能力的优势 公司具备大件运输、无船承运人和海关部门颁发的“高级认证企业”AEO认证等资格，通过自建现代化物流基地，布署 高效的国内仓储网络和干支线配送体系，以公路陆运为基石集成不同跨境运输方式，为客户提供综合物流解决方案，同时 享有海关便捷通关优势，可以缩短通关时间、简化通关手续，构造触达全球的端到端网络服务能力与精细化物流履约管理 3、资金结算的优势 公司跨境运输服务的境外运力需求通常需要提前向供应商支付运费、操作费等相关费用，供应商和客户对公司的资金 结算信誉、周期和综合实力均有较高要求。公司拥有一定的资金实力，能够确保准时、及时根据协议要求支付供应商各种 费用以及为客户垫付相应费用，资金的良性循环有效支撑了公司物流运营能力和客户粘性。 4、优质品牌的优势 公司在长期业务发展过程中、经过多年行业积淀，积累了丰富的服务经验和优质的客户资源，公司在与客户的合作中， 以满足客户服务标准化与需求个性化的要求，得到市场及客户的认可，树立了良好的品牌口碑。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入36,201.59万元，较上年同期下降29.64%，其中国内综合物流服务收入17,663.35万元， 较上年同期增加8.92%；国际综合物流服务收入6,378.62万元，较上年同期下降5.28%；信息服务业营业收入10,274.38 万元，较上年同期下降61.15%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈，实现营业利润6,481.46万元， 较上年同期增加160.02%；实现利润总额8,510.95万元，较上年同期增加180.72%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,878.76万元，较上年同期增加245.65%。报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,494.67 万元，较上年同期减亏42.48%。 2023年，公司国际/国内物流服务业务虽然面临诸多方面的制约和影响，国内物流终止了部分客户的多年合作业务， 但公司践行业务转型目标，客户拓展及服务重心由传统电子产品制造业客户向新能源产业链上下游客户转变，报告期内公 司新增重要客户主要集中于新能源、新材料行业的领先企业。 公司基于传统普货公路物流运输的服务经验，延展搭建大件公路物流运输服务能力，为更好满足客户需求，报告期内 公司新增购入一批U型板车，以增加公司在大件物流领域的服务能力和运力需求。公司持续推进公共仓托管出租服务业务， 将自有仓库及配套设施功能完善并灵活出租，灵活便捷满足客户租赁需求同时提供货物流通加工增值服务，增加公司仓储 租赁收入的同时提高了公司品牌的客户满意度。 公司针对跨境客户及产品的不同需求，在原有跨境整车即仓到仓整车运输产品基础上开发运营了跨境拼车产品，主要 针对跨境电商FBA海外仓备货客户和小批量传统货主客户的卡车拼箱运输服务。公司为加强跨境物流全链路环节的高效运 营，加强供应商管控以及及时获取客户需求，报告期内在中亚、白俄罗斯、德国等地初步搭建了本土化运营团队雏形，依 托公司跨境物流服务业务的灵活性与业务团队的专业性，不断提高公司国际物流业务的市场占有率。 报告期内，基于公司聚焦“大物流”的战略调整目标以及地理信息测绘板块业务与公司现有主营业务协同性较低，为进 一步聚焦公司传统优势主业，将有限的资源和管理精力更多投入到“大物流”业务，加强大物流事业群的业务协同性，以满 足客户多变的业务需求，持续提升公司物流服务水平，公司将持有的部分宏图创展股权出售，出售后宏图创展不再纳入公 司合并报表范围，有利于提高公司资产质量，改善财务状况，增强公司持续盈利能力和抗风险能力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 单位：元
主营业务成本构成 单位：元
?是□否 新增3家子公司：深圳市华鹏飞物流有限公司、华鹏飞(香港)有限公司、杭州华鹏飞物流科技有限公司；注销3家子公司：深圳市华泰鸿供应链管理有限公司、华鹏飞（成都）科技有限公司、封面数据（成都）科技有限公司； 处置1家子公司：辽宁宏图创展测绘勘察有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
?适用□不适用 报告期内公司研发人员数量较上年减少46.67%，主要原因是原二级控股子公司宏图创展报告期内不再纳入合并报表 范围，且其报告期内研发项目较上年同期减少，宏图创展为缩减运营成本相应减少研发人员。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
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