[年报]福石控股(300071):2023年年度报告
原标题:福石控股:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-017 2024年4月23日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈永亮、主管会计工作负责人袁斐及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司所在行业本年度整体未出现重大不利变化，在业务发展领域，公司在保持现有竞争优势的情况下积极探索AIGC应用级产品开发及业务赋能，在开拓新市场、新客户，对于技术手段和新产品的投入同比有较大上升，暂未发生业务层面重大不利变化。 报告期内由于部分客户所在行业竞争较为激烈、市场呈现波动，公司的利润空间暂时受到影响；同时对于新业务形态、新产品的投入比上年有所上升，使得公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2145.29万元。同时，上年度房产处置带来3240万元收益，本报告期不再有该项收益。综合以上原因，扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比下降，为亏损3509.66万元。 本年度报告中涉及公司未来有关经营目标或计划的文字描述和量化指标，并不代表公司对未来的盈利预测，也不代表给予投资者的承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 30 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 108 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 116 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 117 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 118 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解 释第 16 号”）,对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确 认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁开始日初始确认租 赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等， 以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免 初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异 和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延 所得税负债和递延所得税资产。 公司于 2023 年 1 月 1 日起按上述内容进行会计政策变更，并按解释第 16 号新旧衔接规定，将累计影响数调整 财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司作为一家专业为企业日常经营提供整合营销传播全流程服务及品牌管理的科技传媒公司，属于传媒行业的广告 营销子行业。广告营销行业是基础服务行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“L72 商 业服务业”。 整合营销传播行业市场化程度较高，且由于近年来一直跟随 AI 大模型的发展潜心打磨应用领域的 AIGC 应用，因此 具备数字经济类行业的属性。在《数字中国建设整体布局规划》中，我国政府提出全面提升数字中国建设的整体性、系 统性、协同性，推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融 、教育、医疗、交通等重点领域，加快数字技 术创新应用，支持数字企业发挥壮大。随着与数字化技术及人工智能技术的深度结合，该领域及行业对国民经济促进作 用将日益提升。 本行业发展具备以下特点： （一）政策推动整合营销传播服务行业数字化转型加速 数字时代下，产业政策加速整合营销传播服务行业的数字化转型。《“十四五”规划》提出迎接数字时代，以数字 化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，指出加快推动数字产业化，推进产业数字化转型。2021 年 1 月， 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，指出数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有， 正推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革，提出大力推进产业数字化转型，加快企业数字化转型升级，加快推进 线上营销。 （二）整合营销传播服务市场趋于饱和，行业分化趋势明显 近年来数字营销在整合营销传播服务行业的重要性逐步提升，整合营销传播服务市场由于互联网流量增速放缓而趋 于饱和。未来伴随激烈的市场竞争和行业的跨界融合，行业分化趋势将进一步凸显，服务多领域客户、数字营销业务体 系成熟且具有稳定客户群体的整合营销公司将做大做强，成为可提供多资源整合、全流程服务的综合性营销公司；专注 于某一垂直领域的公司通过持续深耕，将进一步纵深发展成为技术性较强的专业性营销服务公司；而部分不能根据市场 变化及时做出调整的公司，未来则存在被淘汰出局的风险。 （三）技术驱动对整合营销传播服务行业重要性凸显 2023 年以来 AIGC 技术快速发展，目前已经深入到传播链条的各个环节，为整合营销传播行业注入新能量。目前AIGC 技术正在介入分析洞察、内容生成等营销传播前链路，具体包括协助企业制作广告文案、产品描述和营销材料等。 通过在营销传播前链路引入AIGC技术，企业可以有效减少基础内容生成的人员投入，提升营销内容产出效率，进一步推 动数字化转型。同时，AIGC 技术也逐渐参与到转化、销售的后链路，未来还可能带来诸多更深远的变化。随着 AIGC 技 术全面赋能营销服务全链路，AIGC 技术可以更好地为品牌主提供高效降本的营销解决方案，对整合营销服务行业产生重 要影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“互联网营销及数据服务相 关业务”的披露要求： （1）互联网营销收入整体情况 单位：元
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三、核心竞争力分析 （一）专业优势 公司业务涵盖营销服务全产业链，基于专业管理体系、服务流程、丰沛资源以及人才的优质服务获得客户普遍认可， 并屡获行业嘉奖。公司凭借对于营销行业发展趋势的精准洞察，以及多年专业服务经验和数字技术应用的积累，在业内 获得行业的广泛认同。 2023 年，公司子公司天津迪思在全球权威公关行业咨询机构 PRovoke Media 公布的 2023 年度全球公关机构排名 （Global Top 250 PR Agency Ranking 2023）中位列第 24 位；在史蒂夫国际商务大奖（THE INTERNATIONAL BUSINESS ? AWARDS）中获得 Public Relations Agency of the Year in Asia(China, Japan and Korea)银奖、Company of the Year - Advertising, Marketing, ＆ Public Relations -Large 铜奖；在第十届年度亚洲-太平洋史蒂夫奖（ASIA- ? PACIFIC STEVIE AWARDS）中获评“2023 年度最具创新公关代理机构”铜奖，成为获得该类别奖项的唯一中国本土公关 代理营销机构，在釜山国际广告节（MADSTARS 2023）上获得 Top Innovative Agency-Content Marketing；此外，天津 迪思在多项行业赛事中屡获殊荣，包括在在中国创新传播大奖上获得“年度影响力公司”、在金旗奖上获得“2023 年度 公关服务机构 25 强”、 麒麟国际广告奖上获得“年度最佳公关传播代理商”、在 CAMA 中国广告营销大奖上获得“年 度整合营销代理公司”，在 TBI 杰出品牌创新奖上获得“年度 AIGC 创新先锋企业”，并携手携手长安马自达、红旗、 吉利、荣耀、华为、福特、五菱、领克等品牌在各项年度赛事上获得金奖10枚、银奖12枚、铜奖12枚、优秀奖6枚。 （二）客户资源优势 经过多年专业诚信服务，公司积累了大量客户资源，拥有长期稳定合作的优质客户群体，包括汽车、新能源产业链、 消费电子、互联网、快速消费品、金融、房地产等多个行业的知名企业，如长安、哈弗汽车、领克、长城魏牌、华为、 荣耀、茅台、蒙牛、方太、植物医生等。公司通过高效的客户服务评估体系、客户管理系统、专业的服务态度、深入的 客户需求洞察与独到策略、创新的服务模式和媒介资源、极具创意的内容生产和运营能力，与既有客户保持长期的良好 互动与合作，为自身业务稳健发展提供保障。此外，公司基于对宏观经济环境、市场前景、发展趋势的研究，及对既有 资源、核心技术、业务优势的深刻理解，积极开发战略性新客户，丰富客户构成，降低客户流动风险，拓展潜在市场和 新兴市场业务领域，为公司创新发展助力。 （三）全链路营销服务优势 公司积极开展线上线下、定制化、精准化营销创新，持续完善全链路营销全产业布局。在互联网新的传播环境中， 广告品牌主既追求前链路的消费者品牌认知，也聚焦后链路的销售转化。为更好满足客户全链路营销需求，公司积极推 进全链路智能营销服务建设，目前已形成覆盖品牌战略咨询、营销策略策划、创意制作、内容生产、媒体投放、社群运 营、营销效果监测和优化提升的全产业链服务。公司营销服务既通过精准认知消费者，采用公关、广告、事件营销、短 视频营销、体验营销等形式提升消费者对品牌和产品的认知，也通过专业人员生产、邀约媒体/自媒体创作和激励用户创 作具有传播势能的高质量互动内容，同时应用大数据、AIGC 等数字高新技术手段，创新营销内容表现形式，精准沟通目 标用户，协助客户推动销量转化。 （四）AIGC技术合作赋能优势全面驱动业务升级和市场增量 近年来，AIGC 技术迅猛发展，公司在第一时间发布了聚焦 AIGC 的“AI MAX”战略，全面拥抱 AIGC，赋能公司业务 降本增效，同时也通过 AIGC，创新业务模式，扩大业务增量，激活新的利润空间。区别于传统营销内容创作方式，AIGC 技术可以通过自动生成内容，大幅降低营销基础内容创作需要投入的时间和成本。目前AIGC技术在营销领域的应用难点 为缺乏足够的专业数据支持，且社交媒体中的文字、图片、视频等非结构化数据的归集、处理工作难度较大。公司通过 与百度、科大讯飞、商汤科技、阿里云等多家头部大模型科技互联网企业在各个优势领域开展深入合作，并结合自身在 品牌营销领域多年积累的汽车、金融、3C、快消等行业的品牌客户资源和丰富的垂直化私有数据，协同合作公司一起， 进行专业化、场景化、定制化、个性化的营销数据训练，打造各个细分行业的垂直应用大模型。目前公司已经率先研发 出汽车行业首个公关内容智作小模型AUTO-GPT，对多个汽车品牌多款车型进行了专业化数据训练，并陆续上线聚焦3C、 快消、金融、医药等重点垂直行业的轻量化小模型，为相应行业品牌及产品营销提供更精准、更高效、更优质的内容解 决方案。同时，公司通过研发内外两个智能化平台，深入推进 AIGC 技术的营销场景化应用。公司内部平台迪思 AI 智链， 已具备AIGC文案撰写、AIGC视频制作、AIGC创意海报制作、AIGC媒体发布、AI数字人定制等全栖智能创作能力工作。 外部平台全链路智能营销平台 FlinkAI，将可实现策、创、编、发一站式智能营销。目前公司在 AIGC 应用领域主要具备 的能力和产品如下： 1. 五大创作工具：AI+绘图、AI+撰文、AI+音频、AI+视频、AI+翻译，其中 AI+视频能力主要由与百度智能云合作 开发的AI视频创作模型D＆S-AI Video承担。 2. 垂直行业轻量化小模型：汽车 AUTO-GPT、手机/电脑/家电 3C-GPT、快消 FMCG-GPT、金融 FIN-GPT、医药 MED- GPT。 3. AI策略引擎：智能数据洞察、智能创意辅助、PPT智能生成。 4. 金牌销售智能营销解决方案：联手科大讯飞打造，可通过语音智能化分析提升整体营销团队的销售技巧，赋能终端销售促进和转化。 5. FlinkAI 全链路智能营销系统（平台网址：flinkai.cn）：为品牌主和渠道方构建高效精准的智能化价值平台， 面对庞大的下沉市场真实、精准、有效性要求较高的营销需求，提供了资源高效利用的直接变现机会。 未来，基于公司多年在营销领域的专业积淀，以及不断对公司对 AIGC 专业人才和创新技术的引入、应用，公司以 AIGC 技术驱动的全链路智能内容营销也将不断升级迭代，更好的满足公司业务升级和市场增量开发，公司未来对行业可 能带来的革命性影响具有深刻理解，有能力与合作伙伴一同持续优化AIGC技术应用，实现降本增效，进一步提升公司在 品牌营销领域的市场竞争力。 （五）经营管理优势 公司在业务经营管理层面实施中台战略，即打造数字化创新营销推广服务平台，为各个业务集群数字化发展提供基 础和保障，从而提升企业/品牌传播业务在面向大数据、大内容、大营销的传播环境发展过程中所遇到的品效合一的问题。 在管理角度，公司始终遵行“客户第一、员工第一”，致力于为客户提升价值，并通过股权激励等方式激发了员工极大 的热情，在工作效果方面受到客户的赞誉。 （六）人才管理优势 公司所在行业的特点是知识密集、技术密集、人才密集。公司拥有高素质、多元化、专业化的服务团队，并不断创 新发展人才引进、培养、激励和管理制度，注重人才培养和业务创新，子公司天津迪思坚持数年打造的“迪思黄埔计划” 已成为业内知名的人才发展品牌。 为优化行业人才储备，公司积极参加行业论坛、参与高校课程教育，公司子公司多名高管为国内知名高校客座教授 和专业硕士导师，为打通人才培育通道、增强公司人才储备奠定基础。 四、主营业务分析 1、概述 公司作为一家专业为企业日常经营提供整合营销传播全流程服务及品牌管理的科技传媒公司，属于传媒行业的广告 营销子行业。广告营销行业是基础服务行业。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业为“L72 商业 服务业”。公司本报告期内主营业务主要包含AIGC赋能的数字营销、体验营销、公关广告。 - 数字营销： 坚持“内容+技术+数据”三重飞轮驱动，利用数字技术、在线渠道和智能化优势，为客户发布和推广 产品、品牌和服务，智能化创作和发布图文、视频等相关内容，在社交平台上与用户开展互动，通过智能化数据分析和 优化，提高营销活动的转化率和 ROI，建立和维护品牌私域流量池和用户池，通过个性化服务提升用户粘性，为客户的 品牌营销和销售转化赋能。服务内容包括数字化内容营销、社交媒体营销、视频营销、直播营销、私域营销、效果营销、 智能精准分发与达人投放等。 - 体验营销：围绕客户的市场营销环节，通过AI创意辅助，精准洞察用户及市场特点，以创造独特的品牌及产品体 验为策略出发点，通过设计和实施各种有吸引力的互动体验活动，吸引用户参与和分享，让用户在参与中感受品牌价值， 并鼓励用户在社交媒体上分享自己的体验，形成口碑传播，提升品牌及产品价值和影响力。 - 公关广告：为客户提供品牌战略咨询、公关活动与传播、内容营销、媒体关系管理、社会化营销、整合营销、危 机管理、企业社会责任等服务，助力品牌与利益相关方实现良好沟通，构建和维护品牌形象、社会形象和公众信任度， 提升品牌价值，利用人工智能等先进技术创造和分发真实、有价值的内容，助力客户提升品牌影响力，塑造品牌美誉度 和忠诚度，赋能品牌价值增长和销售转化。 在本报告期内，公司的主营业务发展体现了以下特点： （1）核心业务较为稳定，基础能力持续提升 公司报告期内业务规模及客户基础较为稳定。在基础业务领域方面取得了较好口碑和营收，营业收入较上年同期上 涨 13.65%，在多项行业赛事中屡获殊荣，包括在第六届 DMAA 国际数字营销奖中获颁“年度最佳整合营销机构”，并携手 长安、江铃福特、哈弗汽车、领克、方太、植物医生、长城魏牌等企业，在汽车、整合营销、事件营销、IP 跨界营销、 海外营销、影视广告等类别斩获8枚金奖。 （2）探索AIGC落地创新，推动客户结构优化 在新业务拓展领域，公司重点拓展了 AIGC 创新营销和重点新市场的开发。AIGC 创新营销领域，公司在报告期内与 百度智能云、科大讯飞、爱设计等企业携手深耕大语言模型技术与营销场景化落地应用的创新探索，推出集AI多模态创 作工具、垂直行业轻量化小模型、AI 策略引擎、数字人营销于一体的全栖内容制作生态系统“迪思 AI 智链平台”，助力 终端销售转化的“金牌销售智能营销解决方案”，以及智能方案创作工具SmartPPT等在AIGC应用领域的标杆项目，并已 为多个品牌提供智能化、个性化、场景化的营销产品和服务。报告期内公司开发出AI图文音视频等创作工具、汽车行业 垂类小模型AUTO GPT、AI策略引擎，并直接应用在客户委托项目的制作和执行中，为今后的降本增效打下了坚实的基础。 借此契机，公司也推动市场层面的结构调整。在目前汽车行业的坚实基础上，公司重视新客户新市场的开发，在快 消、游戏业务领域均有成功的探索和开端，为今后的业务也打下了较好的基础。 （3）数字赋能出海营销，内容与效果并重并举 针对中国品牌的出海需求，公司全面梳理出海业务规划，制定出海业务经营策略、团队改造、资源布局等计划；以 人工智能为技术先导驱动力，为客户提供一站式出海营销解决方案，为有出海需求的中国品牌提供市场调研、品牌定位、 本土化策略、媒体投放、营销活动等全方位服务，深入本地化语境，智能精准洞察目标市场的文化特点和用户习惯，制 作符合当地口味的营销内容，建立与目标受众的紧密连接结合，以全新思路整合的海外社会化资源，在讲好品牌故事的 同时强调用户体验与转化，重点帮助国内优秀的企业扩大国外的影响力和业务落地效果，实现出海业务较好的增长。 2023 年公司在业务领域始终紧紧抓住稳中求进的宗旨并在行业内率先进行各项创新举措和探索，但由于受国内部分 原有客户市场波动性影响，公司的利润空间暂时受到影响；同时对于新业务形态、新产品的投入比上年有所上升，使得 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2,145.29万元。同时，上年度房产处置带来3,240万元收益，本报告期 不再有该项收益。综合以上原因，扣除非经常性损益后的净利润与去年同期相比下降，为亏损3,509.66万元。今后公司 将在2023年的投入基础上，重点放在提升降本增效、客户结构优化、新业务新盈利模式的推广等工作上，力争取得质的 飞跃。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本报告期内，新设子公司深圳福石电子科技有限公司、 香港福石新能源科技有限公司 。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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