[年报]金三江(301059):2023年年度报告
原标题:金三江:2023年年度报告 Jinsanjiang （Zhaoqing）Silicon Material Company Limited 2023年年度报告 2024年4月23日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵国法、主管会计工作负责人吴建栋及会计机构负责人(会计主管人员)李镜池声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 53 第六节 重要事项 ........................................................................ 57 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 78 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ................................................................... 86 第十节 财务报告 ........................................................................ 87 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签字的公司 2023 年度报告。 五、其他有关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
算。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 1、行业环境背景 二氧化硅行业最早发展于 20世纪 30年代的欧美发达国家地区。德国、美国最早开始研制二氧化硅产品，在第二次 世界大战期间，开始实现工业化生产。国际上掌握生产二氧化硅生产技术的只有少数几个国家，很多国家依靠进口。70 年代以来，随着西方国家对二氧化硅研究的不断深入，其生产和应用领域方面得到了很大发展，全球产能达到了较高水 平。目前，全球沉淀法二氧化硅的高端应用领域主要由大型跨国化工企业所主导。 我国二氧化硅行业有 50多年的发展历史，2010至 2022年我国沉淀法二氧化硅产能和产量整体呈现上升趋势，截 至到2022年，我国沉淀法二氧化硅行业产能和产量位居世界首位。2022年，我国沉淀法二氧化硅总产能达到269.73万 吨，同比增长4.26%；2022年产量约为190.02万吨，同比增长3.86%。 目前，从企业规模看，中国沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。数据显示，5万吨以上规模 企业数量达16家，年产能达177.1万吨，占比高达71.12%；产量达 129.15万吨，占比高达78.9%。2-5万吨规模企业 达17家，数量最多，年产能达50.1万吨，占比为20.12%；产量达23.67万吨，占比为14.46%。 数据来源：《中国橡胶工业年鉴》、中商产业研究院整理 2、行业发展情况 沉淀法二氧化硅全球市场空间超过50亿美元和400万吨，高端二氧化硅市场约为每年150万吨。 从总体消费量方面来看，近年来我国二氧化硅消费量增长迅速，消费量从 2014年的 102.16万吨增长至 2020年的162.7万吨，2014-2020年复合增长率为 8.06%。近年来我国二氧化硅需求量稳步增长，市场规模随之不断提升，据统计， 我国二氧化硅行业市场规模从2014年的49.6亿元增长至2020年的90.7亿元，2014-2020年复合增长率为10.58%。据信达证券研发中心测算，2020-2025年，我国沉淀法二氧化硅需求量有望从 130.80万吨增长到 190.95万吨，复合年均 增长率为7.86%。 从进出口方面来看，我国 2022年全年沉淀法二氧化硅进口量 9.01万吨，出口量达到 62.28万吨。2018-2022年，出口数量的年复合增速达到 8.7%，其中 2022 年出口量增速 29.1%。沉淀法二氧化硅近两年出口量主要受到疫情影响， 存在较大幅度波动，但随着中国疫情全面放开，全球市场扩大等因素，我国2022年出口量有明显增长。从进出口平均单 价角度来看，我国出口沉淀法二氧化硅量大而价廉，进口价格达到出口价格的 2-3 倍，可见我国目前对海外生产的高端 二氧化硅需求仍然较为旺盛，未来国产高端二氧化硅仍具备较大的市场潜力。 3、下游行业情况 （1）牙膏行业 2023年3月，国家市监局颁布《牙膏监督管理办法》，以规范牙膏生产经营活动。国家明确了牙膏的原料管理、产品备案、生产许可、安全评估、功效宣称等制度，提高了行业准入门槛，维护消费者健康权益；行业规范化趋势有利 于推动市场的良性发展。 聚焦国内牙膏的消费市场，目前二次刷牙率仍较低，未来我国牙膏市场仍有较大的提升空间。根据第四次全国口腔 健康流行病学调查结果，中国居民84.9%的人对口腔保健持积极态度，口腔健康知识知晓率为60.1%，5岁和12岁儿童 每天两次刷牙率分别为24.1%、31.9%，成人每天两次刷牙率为36.1%。国家卫生健康委办公厅在《健康口腔行动方案 （2019-2025年）》中明确提出了健康口腔行动工作指标。方案倡导，在2025年，成人每天2次刷牙率（36.1%）将提 升至2025年的45%。目前全国人均年消费牙膏量为3.8标准支，如果将成人每天两次刷牙率提高到45%，则人均年消费 牙膏量可增长20%以上。 牙膏具有较强的提价能力。口腔护理行业各细分品类中，牙膏由于功效兼具日用品和医药品属性，显示出了很强的 提价能力。2016年1月至2023年9月期间，36大中城市牙膏（120g/盒）平均价格从每支8.44元上涨至11.71元，涨幅达到38.74%，远高于CPI日用品的平均涨幅。 随着下游客户对性能、品质稳定性的要求不断提升，国家对于牙膏用原辅材料管控力度的进一步加强，二氧化硅行 业对专业化要求进一步提高。沉淀法二氧化硅对生产过程中各工艺环节的控制要求高，企业的研发创新能力，工艺生产 技术能力，生产经验及深刻理解客户需求的能力在生产中显得尤为重要，以技术和解决方案为驱动，而以上这些优势均 需企业长期的理论和实践积累。 （2）硅橡胶行业 硅橡胶属于有机硅系列产品，其发展与有机硅发展历程紧密相关。目前我国有机硅的人均消费量约为 0.7kg，而欧、 美、日等发达国家和地区已接近 2.0kg，我国有机硅人均消费量仍然有很大提升空间，有机硅人均消费量的提升可有效 带动有机硅胶市场规模的增长。 硅橡胶行业发展主要分为3个阶段：1943年至1747年为萌芽期，1943年美国道康宁（DC）公司首先实现有机氯硅烷工业化生产，1944年由美国通用电气公司成功研制高温硫化甲基硅橡胶，1945年硅橡胶产品开始问世。1948年至 1979年为启动期，1948年，研究者采用高比表面积的气相法白炭黑补强的硅橡胶研制成功，使硅橡胶的性能跃升到实用 阶段。1980年至 2023年为高速发展时期，硅橡胶产量每年都以较高增长率增长，并在航空航天、电子电器、化工仪表、 汽车、器械、医疗卫生和日常生活等各个领域内得到广泛应用。 硅橡胶行业2022年产能为288.8万吨，预计2027年产能达到510.3万吨，年复合增长率为11.3%。其中，2021年中国热硫化（HTV）硅橡胶产量及消费量分别为85.1万吨、75.0万吨，同比分别增长27.8%、22.9%，实现持续稳定增长； 2022年中国热硫化（HTV）硅橡胶产量将达到102.4万吨，需求量达到91.5万吨。预计到2026年，中国热硫化（HTV） 硅橡胶产量将达到155.0万吨，需求量达到143.9万吨，2022年-2026年复合增长率为12.7%。 随着“中国制造 2025”、“一带一路”、“碳中和碳达峰”等国家规划大力实施，有机硅橡胶新兴产品不断涌现， 各领域市场需求将持续增长。同时，欧美及东南亚国家对中国有机硅橡胶产品进口依赖程度持续提升也将促进中国硅橡 产业的蓬勃发展。随着硅橡胶消费需求的增长，二氧化硅的需求规模也将随之扩大。 公司按照2023年度的战略布局和年度经营计划，以满足客户需求、超越客户期望为目标，抢抓机遇，拓展市场，确 保各项业务继续保持健康快速发展。 报告期内，公司主营业务盈利能力依旧保持较好水平。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露 要求 （一）公司主要产品及其用途 公司的主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售，自设立以来主营业务未发生变化；二氧化硅具有化学惰性 和多孔结构等优良性质和独特属性，被称为“工业味精”，应用领域广泛，我司产品目前主要应用于牙膏领域，属于精 细化工新材料。同时公司近几年不断向高端工业（PE蓄电池隔板，硅橡胶等）、食品和药品、开口剂等领域拓展。 1、牙膏领域 牙膏用二氧化硅产品，主要作为磨擦剂应用于牙膏行业，具有众多特点：①化学稳定性好，除溶于强碱外，与其它 大部分物质不反应。因此与牙膏其它物料的相容性、配伍性好，膏体稳定而细腻，保质周期长；②二氧化硅的结晶形态 无定形，磨擦值可在一定范围内调节，使牙膏膏体具有适宜磨擦值，既能清洁牙齿，又不会磨损牙釉质；③二氧化硅的 折光率可在一定范围内调节，是制作透明牙膏的良好磨擦剂；④二氧化硅与氟化物的相容性较好，可使牙膏中的有效氟 成分保持较高水平；⑤二氧化硅的吸油值可在较大范围内调节，既可用作磨擦剂，又可用作增稠剂；⑥二氧化硅的纯度 高，金属离子少，应用于牙膏具有较高的安全性。 目前，二氧化硅已成为牙膏用磨擦剂的主要品种之一，且预期在较长时期内仍将作为主要牙膏磨擦剂之一，同时在 磨料中的占比也在逐年上升。 此外公司自主研发的功能性二氧化硅产品，可应用于牙膏领域。例如：（1）抗敏感二氧化硅：通过纯物理方法来实现对牙本质小管进行封堵，从而达到缓解牙齿敏感的功效；（2）高分散二氧化硅：一种极低粘度、分散性极强的二氧 化硅，采用特殊工艺制备，适配于电动牙刷等快速分散刷牙场景，从而带来清爽口感。功能性二氧化硅将会引领未来牙 膏领域的市场趋势。 2、食品、药品领域 食品、药品用二氧化硅产品，主要作为抗结剂，抗结剂又称抗结块剂，具有颗粒细微、松散多孔、吸附力强、易吸 附等优势。是用来防止颗粒或粉状食品聚集结块，保持其松散或自由流动的物质，其包裹在粉末外，以无数个内在细孔 吸收周围空气的潮气，防止食品在储存期间受潮结块。 3、高端工业领域 PE蓄电池隔板用二氧化硅产品，主要作为填充剂，是位于正极和负极之间的多孔绝缘材料，其作用是防止短路而同 时又允许电荷的自由流动；主要作为隔板的骨架，在隔板中用量占比 60%左右。公司已经与天津戴瑞米克隔板有限公司 （Daramic, LLC的中国子公司，Daramic, LLC是全球领先的蓄电池隔板制造商和供应商）建立合作关系，通过其全球认 证体系。为未来建立战略合作以及对未来产品引领市场奠定了基础。 硅橡胶用二氧化硅产品，主要作为补强剂应用于硅橡胶行业，具有纯度高、抗黄性强、透明度高等优势；可显著提 高橡胶产品拉伸强度、耐磨、抗老化、抗撕裂等性能。二氧化硅在硅橡胶中的用量占比集中在 25%-40%之间。 4、开口剂领域 开口剂用二氧化硅产品，是一种高效的抗粘连剂，广泛应用于塑料开口剂母粒和功能性母粒中，具有安全环保、成 本低、透明度高、与塑料相溶性好等特点。二氧化硅在母粒中的用量占比集中在 5-20%之间，在终端薄膜中占比集中在 0.1-0.2%之间。 （二）主要产品工艺流程 （三）主要经营模式 1、研发模式 公司的目前的研发模式分为以下3种不同类型： 1）需求型：基于公司在二氧化硅行业的优秀口碑和广大知名度，客户提出产品需求，研发部门通过对其诉求进行研发、工艺技术、生产、法律法规等多方面评估，然后进行研发立项，成立专项研发小组，利用研发信息化系统开展研 发工作。 2）引领型：公司通过深入分析下游行业、洞察市场需求及未来发展的趋势，主动研发具有独特性能的产品，同时提出整体的解决方案。通过对客户工艺、配方及生产条件等方面深入理解，开发创新差异化产品，创造客户新需求。 3）联合开拓型：企业内部通过整合自身研发和生产技术优势，与知名高校和研究院合作，进行战略合作联合开发新领域产品，打破国外垄断，解决“卡脖子”问题，为企业未来创造更大的市场机会。 公司在研发方面秉持着“以创新为驱动，为客户创造价值”的理念，通过以上 3种研发模式，为客户提供更具市场 竞争力的产品，公司将继续坚持“高端定制、前沿开拓、引领趋势”的研发模式。 2、生产模式 生产工艺过程采用先进的 DCS中央控制系统和智能化包装设备，确保工艺和产品质量稳定性，提升生产效率。工厂 引入精益生产模式，使生产管理效率最大化。 1)根据销售滚动预测，结合不同生产线最优综合生产效率、产能和库存情况，采用 SAP系统下达生产计划进行排产。 2)生产部按照生产计划执行，及时汇总、反馈和分析相关生产数据，严格管控产品质量、交付和成本等指标。 3)对于新客户的订单，会先经过订单评审；对于新产品，按照立项流程进行。 3、销售模式 公司产品主要采取直销模式，由营销中心负责与客户通过商务洽谈的方式获取销售订单；另外公司也会通过展会和 行业会议交流等方式来进行产品推广。 主要原材料的采购模式 单位：元/吨
受市场供需等因素影响，硫酸价格平均采购价格较去年下降。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
主要化工园区的产品种类情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、研发优势 公司始终专注于自主研发投入和相关平台搭建，与相关科研院所建立了“产学研”基地，并长期合作。公司目前拥 有广东省省级企业技术中心、广东省功能性二氧化硅工程技术研究中心、广东省级劳模和工匠人才创新工作室等二氧化 硅专业化的研发平台，同时公司也是“广东省创新方法推广应用示范培养企业”。依托上述研发平台，公司不断进行技 术创新和成果转化，取得多项成果，同时建立了有效的知识产权保护体系。 公司建立了高效的科研团队，根据不同的应用领域建立专门的课题组，由多名专业博士、硕士、技术骨干等成员组 成。公司进一步健全了研发人才梯队建设和研发管理制度，提升团队的执行力。基于国内外知名客户不断更新的需求， 公司持续主动对产品和技术进行优化和升级，从而推出性能优越、适应市场需求的功效型产品，以此满足客户专业化、 多元化需求。公司的研发中心洞察市场需求，研发未来趋势产品，与客户进行深入交流，使公司能够及时推出创新的差 异化产品。 公司建成了4700多平米的研发实验室，研发中心配备了多种功能的实验室及国内外先进的试验设备、仪器及进口成套设备，其中包括可容纳约100人以上同步小试反应的研究实验室、各个领域的应用实验室、中试实验线、理化检测 室、各种功能的仪器室。同时建立了小试、中试、大试一体化布局，使试验的验证过程更加高效快速，缩短了研发到生 产的时间，提高研发落地效率。 报告期内，公司通过多项项目包括广东省先进制造业发展专项资金（企业技术改造）项目、2023年省级企业技术中 心评价、国家知识产权优势企业复核等；同时也获得多项荣誉，包括中国专利优秀奖、广东省级劳模和工匠人才创新工 作室、广东省专精特新中小企业、广东省名优高新技术产品、中国轻工业联合会科技进步奖二等奖、广东省高新技术企 业协会科学技术奖一等奖等。 2、独特生产工艺和技术优势 （1）独特生产工艺优势 通过多年的自主研发及生产实践，公司已积累了丰富的二氧化硅制造经验，生产过程的精准把控对产品质量起到了 决定性作用，目前公司生产线已实现工序的全自动化、智能化控制。在原料准备阶段，采用先进的仪器仪表将浓度、温 度控制在极窄的范围内；在反应阶段，采用自动伸缩在线 pH计及时监测物料反应过程并延长 pH计使用寿命；在物料干 燥阶段，采用高精度的燃气炉提高燃气的燃烧效率，降低能耗；在破碎阶段，采用低温高压技术及先进的分级工艺，将 产品粒径保持在极窄的范围内，从而提高产品品质。通过对以上各个生产工序的全自动精准监控，实现对产品质量稳定 性的严格把控。 在生产过程中通过回收干燥余热、采用太阳能发电、回收蒸汽、洗涤水回收利用等措施，实现节能减排增效的作用。 目前公司已形成了成熟的产品研发体系和生产工艺体系，为公司拓展新的产品领域奠定基础，未来也将根据市场变 化不断强化公司产品创新和生产工艺技术的优势。 综上所述，公司致力于将信息化和智能化技术应用于生产工艺中，以提高生产效率、降低成本、保障产品质量，从 而为客户提供更优质的产品和服务。公司采取 DCS智能系统和高度自动化的生产设备，完成了对生产工艺全流程的智能 化和信息化改造，在高效生产的基础上，保证了各个环节上产品品质的稳定性。同时公司采用先进的 SAP信息化管理系 统，实现了生产、销售、库存、财务等各个环节的数字化管理，高度信息化的管理系统，实现了对生产过程的可视化、 标准化和规范化，提高了生产管理的效率和准确性。先进的生产工艺是公司不断适应市场需求的有力优势。 （2）技术优势 在生产设备端，公司通过引入高精度的仪器仪表、自动化的大型设备以及智能化的云端处理器来生产出质量稳定的 高品质二氧化硅，同时在研发-工艺技术端做好坚实的准备工作，以实现产品从研发端到生产端的高效转化。 首先，在研发端多年的机理研究、配方技术经验积累和工艺技术端实地生产经验结合下，开发和优化出质量更加稳 定的产品；其次通过工艺技术端实时在线监控生产中的工艺、设备运行状态，保证生产过程中的产品质量；最后，研发 不断深入下游应用端，在研发实验室搭建起应用端小型制备平台以及检测平台，确保研发端产品可完美匹配客户的应用。 公司研发端不断积累二氧化硅的基础研究，整合应用端不同领域对产品的需求，为下游不同的领域提供定制化的解 决方案。 3、客户优势 公司长期致力于硅材料的研发、生产和销售，有着丰富的研发和生产经验，目前产品主要为牙膏用二氧化硅，并不 断地在积极开发各行业各领域适用的新产品。经过十多年的持续发展，凭借先进的生产技术和优质的产品质量及服务， 公司已在行业内享有较高的声誉，已与国内外知名牙膏品牌建立了稳定的合作关系。公司与主要客户合作多年，具有长 期性和稳定性的特点。 公司根据客户的需求，进一步提高产品研发水平、推出创新产品、提高产品质量管控和客户服务水准，促使公司形 成高效、稳定的研发和管理团队。未来，公司与更多优质客户将继续深化合作，实现产品质量升级和产品系列多样化， 为客户创价值，满足客户多样化需求。 4、产品质量优势 公司秉承“坚持质量第一，推进技术创新，实施科学管理，超越客户期望”的质量方针，并围绕这个方针建立了严 格的供应商准入、管理和评价体系、质量管理体系、食品安全管理体系以及生产过程控制流程、顾客满意度控制程序， 实现了从原材料采购到产品交付到客户的全过程质量控制。公司产品严格执行国家、行业和企业的相关标准，生产过程 全程由分布式计算机控制系统（DCS系统）进行有效和高效的监测和控制，工艺可靠和稳定，并由获得 CNAS认证的实验 室对各工段和环节的产品进行有效测量。公司建成了科学、严格、完善的质量管理体系，通过了ISO9001:2015质量管理 体系、ISO14001：2015环境管理体系、ISO22000:2018食品安全管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析 1、概述 公司是一家基于对客户需求的深刻理解，以产品创新、技术、工艺和解决方案为驱动，致力于为客户创造价值为目 标的研发型、成长型高新技术企业，专业从事沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售。公司管理层围绕长期发展战略年度 经营目标，积极主动展开降本增效，优化内部管理措施，同时根据外部市场需求加大研发投入，进一步提升公司的核心 竞争力与产品市场占有率。面对外部环境多变的背景下，公司管理层紧抓内部管理并适应市场环境，积极探索新方向。 报告期内，公司实现营业收入29,440.26万元，同比增长5.33%，实现营业利润3,958.77万元，归属于上市公司股东的净利润3,499.26万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
?是 □否
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