世纪恒通(301428):招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
关于 世纪恒通科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人”）作为世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“世纪恒通”或“上市公司”）首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对世纪恒通 2023年度募集资金存放与使用情况的事项进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意世纪恒通科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕457号）同意注册，上市公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,466.6667万股，发行价格为 26.35元/股，本次发行募集资金总额为 649,966,675.45元，扣除不含税发行费用后，募集资金净额为 563,681,225.18元，实际到账金额为 599,966,675.45元。募集资金已于 2023年 5月 12日到位，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023年 5月 12日出具了中汇会验[2023]第6045号《验资报告》。 （二）募集资金结余及使用情况 2023年度上市公司使用募集资金 24,804.84万元，包括上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额 15,026.83万元、直接投入募投项目2,978.01万元以及于 2023年 6月 28日一次性划转超募资金 6,800.00万元用于永久性补流以满足上市公司日常经营需要。 另外，上市公司使用部分闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金以满足上市公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。 截至 2023年 12月 31日，上市公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 11,655.40万元，募集资金使用及结余情况列示如下： 单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金专户存储情况 截至 2023年 12月 31日，上市公司募集资金专项账户的存款余额情况如下： 单位：人民币万元
（二）募集资金管理制度的制定和三方监管协议的签订情况 1、募集资金管理制度的制定 为规范募集资金的管理和使用，上市公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合上市公司的实际情况，制定了《募集资金管理及使用制度》。上市公司于 2022年 7月 25日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《募集资金管理及使用制度》，并于 2022年 8月 9日经上市公司 2022年第三次临时股东大会审议通过。根据该制度的规定，上市公司对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，专项账户银行定期向保荐人出具对账单，上市公司授权保荐人可以随时查询、复印专项账户资料，保荐人可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。 2、募集资金三方监管协议的签订 根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定及《募集资金管理及使用制度》的要求，经上市公司第三届董事会第十六次会议审议通过，上市公司开设了募集资金专项账户；2023年 5月 26日，上市公司及全资子公司深圳市车主云科技有限责任公司和保荐人招商证券股份有限公司已分别与中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行、交通银行股份有限公司贵州省分行、兴业银行股份有限公司贵阳分行、中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行签署了《募集资金三（四）方监管协议》。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 2023年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 上市公司 2023年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 上市公司于 2023年 8月 8日召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 15,026.83万元及已预先支付发行费用的自筹资金 1,028.13万元（不含税金额），共计人民币 16,054.96万元，上市公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，招商证券股份有限公司出具了《招商证券关于世纪恒通科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告（中汇会鉴[2023]8639号《鉴证报告》）。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 上市公司于 2023年 6月 5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意上市公司使用部分闲置募集资金 20,000.00万元暂时补充流动资金以满足公司日常经营需要，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，上市公司独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止 2023年 12月31日，上市公司已将募集资金 20,000.00万元用于暂时补充流动资金。 （五）用闲置募集资金进行现金管理情况 上市公司于 2023年 6月 5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023年 6月 26日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 30,000.00万元（含）的闲置募集资金和不超过人民币 20,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2023年 12月 31日，上市公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。 （六）节余募集资金使用情况 截至 2023年 12月 31日，上市公司募集资金投资项目尚未投资完成，上市公司不存在节余募集资金的情况。 （七）超募资金使用情况 上市公司于 2023年 6月 5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十八次会议，于 2023年 6月 26日召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意上市公司使用超募资金 6,800.00万元永久补充流动资金以满足上市公司日常经营需要。本次使用部分超募资金暂时补充流动资金不会影响首发募投项目建设的资金需求，上市公司独立董事发表了明确同意的独立意见，招商证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截止 2023年 12月 31日，公司已将募集资金 6,800.00万元用于永久补充流动资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 不适用。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至报告期末，上市公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对世纪恒通 2023年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了中汇会鉴[2024]4562号《关于世纪恒通科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为： 世纪恒通公司管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了世纪恒通公司 2023年度募集资金实际存放与使用情况。 七、保荐人意见 经核查，保荐人认为： 世纪恒通 2023年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法律法规的规定，世纪恒通对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与上市公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 附表 1：《募集资金使用情况对照表》 附表 1：《募集资金使用情况对照表》 单位：万元
动资金情 暂时补充流动资金，报告期内，上市公司已申请2亿元闲置募集资金(其中超募资金1亿元，承诺投资项目募集资金1亿元）用于 况 暂时补充流动资金。
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于世纪恒通科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页） 保荐代表人： _______________ _______________ 杜元灿 王宇琦 招商证券股份有限公司 2024年 4月 23日 中财网
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