[年报]致远新能(300985):2023年年度报告
原标题:致远新能:2023年年度报告 长春致远新能源装备股份有限公司 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计 主管人员)刘庆春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司不存在应当提请投资者特别关注的重大风险，公司日常经营中可能面临的风险因素详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 133,147,700 股为基数(即以公司现有总股本 133,333,400股剔除截至2024年3月31日公司回购账户中的股份185,700股为基数，在利润分配及资本公积金转增股本预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因回购公司股份、股权激励或员工持股计划等事项发生变化，公司将按照“每股派发现金分红额度、资本公积金转增股本比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）不变，每 10 股转增 4股不变的原则进行调整，相应调整现金红利总额和转增股本总额，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。），向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ 1 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ................................... 11 第四节 公司治理 .......................................... 52 第五节 环境和社会责任..................................... 74 第六节 重要事项 .......................................... 77 第七节 股份变动及股东情况 ................................. 95 第八节 优先股相关情况.................................... 102 第九节 债券相关情况 ..................................... 103 第十节 财务报告 ......................................... 104 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的2023年年度报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司自2023年1月1日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。 本次会计政策变更是按照国家财政部发布的相关企业会计准则而进行的变更，本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，无需提交公司董事会、股东大会审议。 对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生可抵扣暂时性差异和 应纳税暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力 存在不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于金属制品业（C33）。 公司为国内重型卡车、工程车等商用车 LNG 供气系统的生产商，主要从事车载LNG供气系统、LNG动力船燃料系统等产品的研发、生产和销售及锂电池负极材料石墨化产品加工与销售。其中，车载 LNG供气系统产品主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域；LNG动力船燃料系统主要应用于内河船舶、海洋船舶领域；负极材料是锂离子电池的主要组成部分，锂电池负极材料石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池。 （一）公司从事的主要业务行业发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 1、车载LNG供气系统行业发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 （1）行业发展情况、周期性特点 公司所处行业为金属压力容器制造业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。 公司主要从事车载 LNG供气系统等特种装备的研发、生产和销售，车载 LNG供气系统产品属于特种装备，其生产遵循国家许可证管理，设计、制造企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。 LNG 作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业；车载 LNG供气系统主要应用于重型卡车、工程车等商用车领域，因此，商用车行业、能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。 2023年国内宏观经济形势逐步好转、经济复苏，国家各项稳经济政策逐步落地，基础建设项目开工率逐步提升，推动了重型卡车需求量增长。另一方面，根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b阶段的汽车。 这有利于LNG车辆的推广应用。因天然气重卡自2019年7月1日开始实施国6b排放法规，经过3年多的投放运营，国6b天然气发动机性能稳定，在未来较长阶段不涉及排放升级带来的技术和成本变化，消费者购车意愿增强。 自 20世纪 80年代车载 LNG供气系统在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究，至 20世纪 90年代初技术已趋于成熟，并开始逐步推广，全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。我国对车载 LNG供气系统的研发较晚，主要通过吸收国外的技术经验，开发出适合我国使用环境和使用要求的 LNG车载气瓶，经过几年快速发展，车载 LNG供气系统技术更新迭代较快，产品技术更成熟质量更稳定。 主机厂在产品战略布局和应对不同细分市场的产品多样性方面不断完善和改进，不断研究市场需求，改进产品设计，确保可提供更为精细化的细分领域性产品以满足不同细分市场的需求。生产厂家紧随主机厂同步推出更多类型、更经济的大容积、轻量化产品，目前，市场主导产品以 1350L和 1500L为主，还推出了 3000L以上多气瓶组更大续航里程的供气系统产品，从而为客户提供更多样化、高质量的产品选择。 （2）车载LNG供气系统产品的市场地位 致远新能始终扎根清洁能源与新能源装备制造行业，公司以前卫的技术、卓越的品质、专业的服务、精益的成本和规范的管理，打造了工业化与信息化深度融合的液化天然气 LNG 供气系统模块产品的智能化工厂，获得了客户的认可与信赖。公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载 LNG供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。 2018～2023年公司连续多年市场占有率保持国内领先,在车载 LNG 供气系统行业中确立了极具竞争力的市场地位,是国内研发实力雄厚、生产规模庞大的车载 LNG 供气系统制造领军企业。 2、LNG动力船燃料系统行业发展情况、周期特点以及公司所处的行业地位情况 （1）LNG动力船燃料系统行业发展情况、周期特点 与传统的燃油相比，LNG具有清洁、环保、高效等优点，随着技术的不断成熟和示范项目的成功，船用LNG燃料供气系统开始进入规模化应用阶段,因此在船舶领域得到了广泛应用。结合国家碳达峰碳中和的总体战略，部分省份出台了内河船舶 LNG动力改造补贴政策和 LNG动力船舶优先过闸优惠政策，推动了船用 LNG燃料供气系统行业的发展。随着技术的不断进步和环保要求的提高，该领域有望在未来几年内实现更广泛的应用和更大的市场规模。 因部分区域的鼓励政策类似过闸优先等出现了调整，后续客户处于观望期间。同时，由于整体大环境影响，国内内河航运市场整体低迷，大宗货物类似建材，矿石等需求降低，货物运输减少运价低迷，用户对船舶建造积极性降低，内河船舶建造整体处于低谷时期。 （2）LNG动力船燃料系统等产品的市场地位 报告期，公司的全资子公司致邦能源公司已在 LNG动力船燃料系统、低温储罐、撬装设备等产品类型和项目上有了较好的业绩和突破，具备了一定的市场知名度和认LNG动力船燃料系统项目业绩得到一定认可，内河船罐和海船罐知名度有所提高，国内内河船罐成熟配套企业有 5~8家企业，结合去年市场应用情况以及上半年客户走访交流。目前业内比较认可的企业有中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司，厚普清洁能源（集团）股份有限公司，苏州致邦能源装备有限公司。公司目前市场影响力以及产品服务口碑处于同行业前列。海船罐项目中也已经有了成熟案例，如：大连船厂为挪威北极光公司建造的7500立方米液态二氧化碳运输船是由苏州致邦公司提供的大型 LNG燃料罐；已完成国内知名 LNG系统商国鸿液化气机械工程（大连）有限公司，青岛双瑞海洋环境工程有限公司，中国船舶集团有限公司第七一一研究所等的入围考核工作，也承接了部分配套系统撬装设备的生产，得到了系统商的认可，并逐步进入了主流产品的供应圈。 低温储罐项目方面，苏州致邦公司通过年度供应商招标和供应商评审的形式，经历了业绩考核、资格评审、企业考察等严格筛选流程，成功入选了新奥集团，华润燃气、协鑫集团等集团客户供应商，且与厚普股份、重庆耐德等行业知名企业建立联系并开展业务合作。 3、锂离子电池负极材料行业发展情况、周期性特点以及公司所处的行业地位情况 （1）全资子公司产品锂电池负极材料石墨化行业发展情况、周期性特点 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司建成并投入运营，主要业务为锂电池负极材料石墨化加工与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。 负极材料是锂离子电池的主要组成部分，负极材料性能的好坏直接影响到锂离子电池的性能。负极材料的种类很多，其中，最主要的是天然石墨和人造石墨，而石墨化是人造石墨最核心工序。人造石墨因其高倍率、长循环、低膨胀等优势，广泛应用于大容量的汽车用动力电池和中高端消费电池，天然石墨主要用于小型锂离子电池和一般用途的消费电池。从负极材料市场来看，人造石墨是锂离子电池负极材料市场的主流产品。 报告期内，锂离子电池产业链经过 2020-2022年的急速扩张，2023年市场渐显“疲态”。负极材料行业由于新增产能快速释放，负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局，市场竞争激烈。并且，负极材料头部厂商石墨化加工自供比例不断提升，导致负极材料价格出现较大幅度下调。但整体而言，行业新进入者及其新增产能较难形成行业有效竞争力，且2023年负极材料价格已逼近生产厂商的成本线，行业多数企业已出现亏损情形，由于盈利减少和融资收紧，行业新增产能投资速度已大幅放缓，预计未来价格继续下降的空间有限。 根据高工产业研究院(GGII）统计，2023年负极投产企业超90 家，行业产能逼近产即停产，产能难以消纳。目前的负极材料行业的价格水平已经达到了行业成本极限，预计2024年将逐步向好。 （2）锂电池负极材料石墨化产品的市场地位 报告期，公司的全资子公司昊安新能源公司投入运营，新增锂电池负极材料石墨化产品制造与销售。昊安新能源公司是行业新进入者，项目的设计产能规模为5万吨/年，此规模在目前已投产项目中属于中等规模。 昊安新能源公司在市场开发之初，将开发对象锁定负极材料行业的领先企业，通过与客户建立稳定的供应关系，保证产能的高利用率，为客户提供稳定、批量的供应，同时不断优化工艺、改善产品质量，进而提高产品市场份额，提高昊安新能源公司在市场上的竞争力。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响
二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司的主要产品包括车载 LNG供气系统、车用贮气筒、LNG动力船燃料系统（原名：船用LNG燃料供气系统）、低温储罐、撬装设备、锂电池负极材料石墨化(原名：石墨化锂电池负极材料）及其副产品石墨化增碳剂。上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：
第一、报告期内公司的主营业务、主要产品、经营模式 公司经营模式成熟稳定。公司各部门将根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，最终形成生产方案及月度计划。 各部门依据既定计划开展作业，通力合作完成排产制造，最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。 1、采购模式 在采购方面，公司建立了严格的供应商管理制度及采购控制制度。采购控制具体包括：公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、质量问题的反馈及索赔等。为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定，公司建立了严格的供应商评价管理制度，对原辅材料供应商综合考核，主要从品质、交货期、价格、服务等方面对供应商评分，确定合格供应商名录。采购模式满足了公司定制化、批量化生产的需要，为公司产品的高品质和可靠性奠定了基础，有效地控制了原材料的采购成本并且提高了采购效率。 公司的主要原材料为钢板、阀件、框架等，采用外购方式取得，生产部门根据原材料安全库存量、原材料需求量提出原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料的采购。对于常规原辅材料和一般材料等长期需要的物料，采购部从最新的《合格供方名录》中选取质量、价格、交货期最合适的供方并对相关厂家进行实地考察后确定供货商。目前，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成长期稳定的合作伙伴关系。 2、生产模式 公司产品均按照客户订单的要求设计和生产，公司实行以销定产的生产模式。 销售部门根据客户需求情况，每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。各部门根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，对订单实现的可行性进行分析，最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案，生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划，生产部门将其物料需求传达至物流部门。物流部门确认后，生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后，公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后，由质量部门核发合格证，作为产品出厂凭证之一。 针对生产制造环节，公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准，制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理，生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化，有效加快了生产效率，在保证交货期的同时，满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。 3、销售模式 公司采用直销的销售方式，主要客户为国内主要大型商用车制造企业。公司当前已进入到下游重点整车厂商的供应商体系，主要客户有一汽解放(长春) 、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。 第二、报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化昊安新能源公司的经营模式为接受客户委托锂电池负极材料石墨化加工，按吨数收取加工费。公司与委托客户签订委托加工合同，根据客户委托物料的理化指标制定加工计划及工艺方案。技术工艺部根据物料批号或质量要求做好装炉图，同时结合变压器及石墨化炉参数，综合考虑物料特性指标及石墨化起始炉阻、各阶段上升功率指标等，研究制定送电曲线并进行过程跟踪控制，保证产品的合格率。 1、采购模式 公司采购主要包括煅后石油焦原料、石墨坩埚、电力等。 煅后石油焦是主要的辅助材料，石墨坩埚是主要的生产容器，在生产过程中用量较大，公司根据销售订单预排生产计划，根据生产计划确定煅后石油焦和石墨坩埚的需求量，根据供货周期，提前向供应商下发采购计划，并保证一定的安全库存，根据生产计划，供应商按期进行交付，保证生产需要。 电力是锂电池负极材料石墨化生产过程中的主要能源消耗，需求量大，且要求稳定供应，公司与所在地供电局签订供电协议，执行统一采购。 2、生产模式 公司根据客户订单，结合自身生产能力、生产周期制定生产计划，生产计划一旦制定，公司各部门均以生产计划为核心，组织协调各项资源，确保生产计划按期、保质完成。 石墨化增碳剂是负极材料石墨化工序的附属产品，其生产随锂电池负极材料石墨化加工的而进行，公司不会单独制定具体的石墨化增碳剂生产计划。 3、销售模式 公司锂电池负极材料石墨化产品主要客户为负极材料行业的领先企业，销售模式均为直销。 公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。在达成合作意向后，客户一般进行现场审核，审核通过后进行试生产，试生产产品经过客户验证认可后，实现批量生产，建立稳定供货关系。 （三）主要的业绩驱动因素 1、报告期内，重卡市场进入复苏期，LNG重卡市场销售火热。 2023年国内天然气重卡车销量大幅回升，上年同期天然气重卡销量较低，天然气重卡产销量同比、环比均实现大幅增长。天然气重卡热销，为公司车载液化天然气系统产品生产和销售提供了有利的市场环境。 2023年中国GDP增速为5.2%，随着国内经济的逐渐复苏，国家政策支持扩大内需和投资，基础建设等投资增加，2023年全年，重卡市场 1月降，10连增，12月降，全年呈现收尾降、中间增的态势（数据来源：中国卡车网），全年实现销售91.1万辆，同比增长35.6%。重卡的持续增长一方面是LNG重卡终端市场需求火爆，LNG重卡的爆市场刷新了该领域最高年销量纪录，2023年天然气重卡市场有 10个月同比增幅破百 （2-11月），全年月平均增速高达385%。另一方面，也开启了未来LNG重卡的巨大行 业潜力。同时，2023年全年中国重卡出口达到27.5万辆左右，同比增长接近60%，海 外销量创造新的历史纪录，也是拉动卡车市场增长的又一重要力量。（数据来源：第 一商用车网） 表1：2023年1-12月各月重卡销量及同比数据图（数据来源：中国卡车网） 表2：2010—2023年重卡市场销量年度走势（数据来源：方得网） 表3：2023年天然气重卡终端销量及累计增幅走势图（数据来源：第一商用车网） 表4：2015年—2023年天然气重卡销量（辆）及渗透率（数据来源：交强险，东吴证券研究所） 2、报告期内，2023年 LNG价格持续相对低价位，燃油价格和 LNG价格差异扩大，车用LNG的经济性和低碳优势得以充分发挥，LNG重卡市场步入良性发展的轨道。 2023年国内油气价差持续扩大，因燃油价格自 2021年起油价持续上行并维持高位；因2022年受俄乌冲突影响，进口LNG价格上行，LNG进口量大幅缩减，2023年起进口量大幅增加，进口价格快速回落。同时，国家出台多项能源保供稳价及推进建设储气、输气工程政策，导致 LNG价格回落至低位水平，因此 LNG与燃油的价格差异扩大，使得LNG重卡渗透率逐步提高。 国家坚持把能源保供稳价放在首位；大力提升勘探开发力度，确保新增储量产量维持高位；研究修订政策，油气体制改革深入实施，市场体系加快建设；加快天然气基础设施建设，完善“全国一张网”，储气集约布局，储气能力快速提升。2023年 4月，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》，明确“坚持把能源保供稳价放在首位。加强国内能源资源勘探开发和增储上产，积极推进能源资源进口多元化，以常 态能源供应有弹性应对需求超预期增长，全力保障能源供应持续稳定、价格合理可 控。”；“以地下储气库为主、沿海 LNG储罐为辅，推进储气设施集约布局，加快大 庆升平、重庆铜锣峡和黄草峡、河南平顶山、江苏淮安等地下储气库开工建设”； “完善油气‘全国一张网’，重点建设中俄东线南段、西气东输三线中段、西气东输 四线、川气东送二线、虎林—长春天然气管道等重大工程”。同时，国家能源局在 “2023年全国油气管道规划建设和保护工作会议”也明确强调“要全力做好今年天然 气保供稳价工作，确保民生用气需求；要坚决贯彻中央改革决策部署，深化油气管网 体制改革，服务行业高质量发展；要更加重视储气能力建设工作，强化市场调节和风 险应对；要全面提升管道保护管理水平，强化责任落实、源头管控和政企协同，保障 油气安全稳定供应。”。 表5：2016年—2023年油气价差与LNG重卡渗透率占比走势（数据来源：Wind,国家统计局，国联 证券研究所） 表6：2023年中国LNG出厂价格全国指数走势（数据来源：上海石油天然气交易中心数据) 3、报告期内，货运市场仍然存在“车多货少、运价低迷”情况，燃油重卡盈利 性差，进一步推动LNG重卡市场需求增长。 2023年，国内货运市场低迷，货运需求不振，运价持续低位运行，间接反映国内 运力过剩，同时由于柴油价格高位运行，导致燃油重卡运输成本高，燃油重卡盈利性 差，驱动货车司机将存量燃油货车置换成LNG重卡，或在新购卡车时选择LNG重卡。 表8：2015年至今牵引车货运周转量（数据来源：国家统计局、中国物流与采购协会） 表9：2017年至今物流价格指数（数据来源：国家统计局、中国物流与采购协会） 4、全国范围全面实施国六排放标准 6b阶段，LNG重卡逐渐成为主流新车型，带动LNG重卡销量进一步提升。 根据“国家第六阶段机动车污染物排放标准”的要求，自2023年7月1日起，全 国范围全面实施国六排放标准 6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准 6b阶段的汽车，国 6b环保标准全面实施，导致燃油重卡的价格将比国 6a更高，因此， 相对燃油重卡，价格一直居于下降通道的燃气重卡成本优势进一步显现，对燃气重卡 市场产生积极影响。 随着 LNG重卡在终端市场表现的不断提升，各主机厂加大了对 LNG重卡的研发和 推广力度，不断开发新车型，满足市场不同需求。根据工信部每月申报新车批次数据， 2023年以来，LNG牵引车申报数量从 2023年初（367批）的两款增加到 2024年 2月 （380批）的 11款，占重卡所有申报车型的比例从 8%提高到 31%。LNG重卡逐渐成为 主流新车型，带动LNG重卡销量提升。 表10：2023年1月-2024年2月工信部各批天然气牵引车申报统计（数据来源：工信部） 5、抢抓市场机遇，高效的产品交付能力，快速满足客户订单需求。 公司根据行业和自身特点进行生产管理，充分调动公司内、外部资源，确保产品准时交付、合格交付，快速满足客户的订单需求，提高客户的满意度。 多措并举实现产能快速提升。2023年是天然气重卡车销量爆发的一年，各主机厂对 LNG供气系统的需要也同步增加。公司牢牢把握市场机遇，坚持以客户和市场为中心，提前洞察市场变化，快速反应，紧急启动制造周期长、工艺复杂等关键零部件物料建储工作；对现有生产线进行升级改造，对制造瓶颈工序通过工艺优化、合理整合现有生产设备资源等方式，缩短生产节拍，以及增加工作时间和启动夜班生产等多措并举实现产能快速提升，满足不断增长的订单需求。 满足客户需求、快速响应效率高。经过多年的发展，公司具备较强的产品定制开发能力，可根据客户的技术参数、规格要求与客户同步开发产品，满足客户即时、个性化的产品需求。客户在任何的环节发现问题可以及时和公司沟通交流，公司都能够更快做出响应，找到问题根源，积极处理和解决问题，帮助客户节约了时间成本，提高了问题解决的效率。因此，公司在对客户需求覆盖范围、响应时效能力方面处于竞争优势地位。 新产品的开发和投产。公司持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺，公司主流销售产品由1000L、1350L产品变更为 1350L、1500L大容积供气模块产品。同时，受干线物流天然气重卡需求增加影响，双 1000L、双 1350L、双 1500L、1000L+1350L多瓶组合模块供气系统需求增加。公司一直保持了良好的产品梯队，持续创造新的收入增长点。 依企施策，精准营销。经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源；同时，公司不断开发新客户，持续优化客户结构，报告期新增商用车行业优质客户--东风商用车，东风商用车实现批量供货，并进入江淮重卡、北奔重卡供应商体系、开始小批量供货。公司的市场客户实现国内优质商用车制造企业配套业务全覆盖。新增客户对公司的行业影响力及稳固市场占有率产生积极影响。 综上所述，在国家利好政策支持下，报告期内LNG气价相对较低、运价低等因素影响下，LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。 6、报告期内，公司新建项目锂电池负极材料石墨化产品对公司的盈利贡献不及预期。 报告期内，公司的全资子公司昊安新能源公司新增锂电池负极材料石墨化加工与销售，石墨化是锂电池负极材料生产过程中的重要环节。目前，锂离子电池的应用领域主要包括动力电池、储能电池和消费电池，因此，昊安新能源公司的产品所处行业的发展前景与锂离子电池市场的发展状况密切相关。 负极市场产能结构性过剩现象凸显。从 2022 年四季度开始，负极材料市场的整体供需格局已经发生了转变。根据高工锂电（GGII）数据不完全统计，当前负极投产企业超 90家，行业产能逼近 400万吨，整个行业平均产能利用率不足 50%。多数企业面临着投产即停产，产能难以消纳。产能供给充足、下游电池客户进入去库存阶段，供求环境阶段性失衡，行业普遍面临产能消纳和价格下行的压力。锂离子电池产业链经过 2020-2022 年的急速扩张，2023 年市场渐显“疲态”。与此同时，负极材料行业以石墨化为核心的一体化项目陆续投产，新建产能逐步释放，负极材料行业呈现阶段性供过于求的市场格局，市场竞争激烈导致负极材料价格出现较大幅度下调。 负极材料加工费价格大幅下跌。负极石墨化市场供应充足，远大于下游市场需求，同时下游企业开始压降库存，导致负极石墨化企业订单量减少，企业多降负荷生产，停产企业增加。截至 2023年 12月，石墨化代加工费用主流成交价在9000-11000元/吨，部分企业报价偏低，在 8000元/吨左右。使用艾奇逊坩埚炉的负极石墨化代加工费用在 10000-12000元/吨，使用箱式炉的费用在 8000-9500元/吨，使用内串炉的费受到上述不利因素影响，昊安新能源公司目前未满产满销，锂电池负极材料石墨 化产品对公司的盈利贡献不及预期。 表11：负极材料石墨化加工价格（数据来源：百川盈孚） 三、核心竞争力分析 公司属于清洁能源与新能源装备制造行业，为国内重卡、工程车等商用车 LNG 供气系统生产商，产品安全性、稳定性等指标领先行业。公司在行业品牌口碑、产品研发、供应商保障能力、产品品质等方面形成了具有企业特色的核心竞争力。 报告期内，未发生核心管理团队人员离职、关键技术人员离职，未发生专利权、非专利技术重要变化等影响公司核心竞争力的情形，公司核心竞争力未发生重大变化。 1、行业地位优势 公司扎根清洁能源与新能源装备制造行业，经过多年的市场拓展和品牌经营，凭借以领先的技术研发能力、先进的生产工艺、卓越的产品品质、优质的客户资源、供应商保障能力、精益的成本和规范的管理等优势，公司的车载 LNG供气系统产品市场份额从2018年起一直保持国内领先地位。公司的行业地位为公司构建了显著的竞争优势，是公司长期持续快速发展的重要保障。 2、技术创新研发优势 公司拥有较强的产品创新和研发能力，公司拥有一支专业技术齐备、核心技术人员突出、具备较强凝聚力和创造力并有着丰富实践经验的技术人才队伍。具备完整的技术自主研发体系，具备与主机厂同步开发能力，在产品技术研究方面始终坚持研发一代、应用一代、储备一代的技术领先战略，率先推出功能最先进、整备质量最轻、可靠性最高及低温性能最稳定的配套产品，并推动相关核心技术进步及科研成果转化，促进了产品智能化、轻量化、环保化、多元化发展。 经过多年发展，公司已具备较强的自主创新能力，在 LNG气瓶结构设计、铝合金结构件组焊装配等方面优势明显，在供气系统智能化、框架轻量化等领域具有多项自主研发的核心技术成果。目前已成长为国内车载 LNG供气系统制造行业的领军企业，是国家级高新技术企业、省市级“专精特新”中小企业、省级企业技术中心、省级工程研究中心、长春市高新技术企业50强、市级产业技术研发中心。 自主创新的同时，公司与一汽解放商用车开发院、吉林大学、长春工业大学、东北师范大学、大连理工大学等科研院所长期开展合作研发项目，利用高校院所人才优势和资源优势，开展前沿技术探索和基础研究。形成一支跨单位、跨学科、优势互补的研发团队，使公司的技术研发具有更强的针对性和前瞻性，并使产品更贴近市场需求，具有更高的附加值，从而占据市场优势地位。 截至报告期末，公司拥有各项自主知识产权 128项，其中发明专利 4项，实用新型专利 112项，外观专利1项，软件著作权6项，商标权5项，公司将科技成果全方位推广至主营产品制造过程中，实现了科技成果转化应用。 3、极强的产品交付能力优势 经过多年的发展，公司已建立专业的销售服务体系，具备较强的产品定制开发能力，可根据客户的技术参数、规格要求与客户同步开发产品，满足客户即时、个性化的产品需求。客户在任何的环节发现问题可以及时和公司沟通交流，公司都能够更快做出响应，找到问题根源，积极处理和解决问题，帮助客户节约了时间成本，提高了问题解决的效率。因此，公司在对客户需求覆盖范围、响应时效能力方面处于竞争优势地位。 2023年是天然气重卡车销量爆发的一年，订单数量总体呈现持续加速增长的趋势，公司牢牢把握市场机遇，坚持以客户和市场为中心，提前洞察市场变化，快速反应，紧急启动制造周期长、工艺复杂等关键零部件物料建储工作；对制造瓶颈工序通过工艺优化、合理整合现有生产设备资源、增加关重设备等方式，缩短生产节拍，以及增加工作时间和启动夜班生产等多措并举实现产能快速提升，满足不断增长的订单需求，确保产品准时交付、合格交付。最大限度地满足客户的需求，提高了客户的满意度，公司凭借良好的品质、高效的生产执行和产品交付能力，深受客户的信赖和支持。因此，公司荣获了供应商保障奖、合作贡献奖、金牌供应商、杰出服务贡献奖等荣誉称号。 4、优质的客户资源优势和售后服务优势 经过多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量所积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源，公司主要客户包括一汽解放(长春）、一汽解放青岛、一汽解放成都、济南重卡、济南商用车、济宁商用车、东风商用车、陕重汽、福田戴姆勒、徐工汽车、上汽红岩等国内主要大型商用车制造企业。公司与客户始终保持良好、稳定的合作关系，曾多次获得一汽解放、上汽红岩、江铃重汽、北汽福田等整车厂商颁发的“优秀供应商”“战略供应商”“开发协作奖 ”。 公司秉承“服务客户、造福员工、回馈社会”的理念，坚持以客户价值为导向，建立了完善、强大的技术支持和服务队伍，实行“友好、安全、快捷、专业”的标准化服务在全国设有9家办事处，500家特约服务站，实行7*24*1服务模式：一周7天服务无休息；每天 24小时有响应；1小时内有解决方案，优质的售后服务，提高了客户的满意度和认可度。 5、产品品质优势 车载 LNG 供气系统具备较强市场竞争力，核心部件LNG气瓶结构设计、真空度、产品轻量化、智能化、大容积及超大容积气瓶的研究与开发等核心关键技术属行业领先，技术指标高于国标，技术水平处于国内领先；现有产品基本覆盖市场上不同型号、材质的车载 LNG 供气系统需求，且持续进行产品开发、改良以丰富品种及规格。 公司拥有多年丰富的车载 LNG供气系统产品研发及生产经验，自动化的生产设备，生产过程柔性化，成熟的精益制造体系及严格的品质控制体系，有效保障公司产品品质，增强公司持续盈利能力。同时，公司持续优化量产产品的工艺规范，及时制定新增产品的工艺规范，并实施有效监督，确保产品的高品质和稳定性。 公司严格执行特种设备制造许可要求，严格执行“压力容器质量保证体系、IATF16949质量管理体系、中国职业健康安全管理体系、环境管理体系”的要求控制质量风险，产品设计开发过程中严格按照APQP流程进行，产品制造从材料采购、焊接装配、表面处理、抽真空与检验试验等进行全方位质量控制。同时，严格执行“聚焦客户求改进、安全发展众创新”的质量方针，确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司营业收入创历史新高，营业收入与净利润双双实现快速增长，经营业绩实现正向增长，实现了扭亏为盈。2023 年度公司实现营业收入 177,676.40 万元，比上年同期增长 971.39%；实现归属于上市公司股东净利润 5,624.17 万元，比去年同期增长 209.07%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润 5,559.09 万元，比上年同期增长 188.45%；截至 2023 年末，公司总资产达到 253,711.59 万元，同比增长 57.15%；归属于上市公司股东的净资产 123,261.16万元，同比增长 4.97%。 2023年，在国家利好政策支持下，报告期内 LNG气价相对较低、运价低等因素影响下，LNG重卡市场销售火热对公司的经营情况产生积极有利影响。 公司根据行业和自身特点进行生产管理，充分调动公司内、外部资源，紧紧抓住LNG重卡市场机会，着力抢抓业务订单、提升产品品质，确保产品准时交付、合格交付，快速满足客户的订单需求，提高客户的满意度。同时，积极拓展新业务、新客户，公司坚持以客户价值为导向，多措并举实现产能快速提升，满足不断增长的订单需求；加大市场开拓力度，增加与重要国内主机厂客户粘性、依企施策、精准营销；持续加大研发投入，不断提升技术水平；持续提高生产工艺技术水平、技术转化能力和新产品开发能力，持续开发符合市场和客户需求的新产品和新工艺；公司持续加强内部控制，完善管理制度、组织架构，优化业务流程，提升基础管理水平；增强成本意识，强化成本控制，多措并举推进降本增效等措施，保证各项业务整体达到了预期目标。公司以卓越的供应保障能力、领先的创新能力和完善的售后服务体系获得了市场和客户的肯定和认可。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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