[年报]喜悦智行(301198):2023年年度报告
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时间：2024年04月23日 23:21:17 中财网 |
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原标题:喜悦智行:2023年年度报告
宁波喜悦智行科技股份有限公司
2023年年度报告
二〇二四年四月
2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人罗志强、主管会计工作负责人安力及会计机构负责人（会计主管人员）孙维庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，存在不确定性，并不代表公司对未来年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 169,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理............................................................................................................................... 33
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 48
第六节 重要事项............................................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 64
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 70
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 71
第十节 财务报告............................................................................................................................... 72
备查文件目录
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、经公司法定代表人签署的 2023年年度报告原件；
5、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司/本公司/喜悦智行 | 指 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | | 宁波传烽 | 指 | 宁波传烽供应链管理有限公司，系公司全资子公司 | | 上海途之美 | 指 | 上海途之美物流设备有限公司，系公司全资子公司 | | 重庆共悦 | 指 | 重庆共悦供应链有限公司，系公司合资子公司 | | 喜悦载具 | 指 | 喜悦智行（合肥）载具有限公司，系公司全资子公司 | | 宁波共一 | 指 | 宁波喜悦共一企业管理合伙企业（有限合伙），系公司合资子公司 | | 佳贺科技 | 指 | 佳贺科技无锡有限公司，系公司持股 31%的子公司 | | 天策控股 | 指 | 慈溪天策控股有限公司，系公司控股股东 | | 旺科投资 | 指 | 宁波旺科投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 | | 君科投资 | 指 | 宁波君科投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 | | 大众汽车 | 指 | 汽车品牌，隶属于大众汽车集团 | | 特斯拉 | 指 | 汽车品牌（Tesla），隶属于特斯拉电动汽车公司 | | 比亚迪 | 指 | 汽车品牌，比亚迪汽车工业有限公司及相关公司 | | 沃尔沃 | 指 | 汽车品牌，隶属于沃尔沃集团 | | 美的 | 指 | 美的集团及其相关公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《宁波喜悦智行科技股份有限公司章程》 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 周转箱 | 指 | 周转箱也称为物流箱，广泛用于机械、汽车、家电、轻工、电子等行
业，可与多种物流容器和工位器具配合，用于各类仓库、生产现场等
多种场合,是生产及流通企业进行现代化物流管理的必备品 | | 衬垫 | 指 | 根据商品不同形状及薄弱部位设计的承托器具，用于固定商品，确保
商品在运输过程中不致移动，同时具有缓冲作用的包装构件 | | 围板箱 | 指 | 由托盘、箱体、箱盖通过叠装方式组成的包装容器，其箱体是由一段
或一段以上的围板组成。根据主要材料类别可分为木围板箱、塑料围
板箱以及纸围板箱等。公司的围板箱为塑料围板箱 | | VDA认证 | 指 | 德国汽车工业联合会（VDA）制定的德国汽车工业质量标准的一部
分，为有形产品的质量管理审核体系，是德国汽车供应商必须通过的
第三方认证 | | RFID | 指 | Radio Frequency Identification，无线射频识别技术，一项利用射频信
号通过空间耦合（交变磁场或电磁场）实现无接触信息传递并达到识
别目的的技术 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 12月 31日 | | 上年同期、上期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 喜悦智行 | 股票代码 | 301198 | | 公司的中文名称 | 宁波喜悦智行科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 喜悦智行 | | | | 公司的外文名称（如有） | Ningbo Joy Intelligent Logistics Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | JOYREPAK | | | | 公司的法定代表人 | 罗志强 | | | | 注册地址 | 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315317 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 浙江省慈溪市桥头镇吴山南路 1111号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 315317 | | | | 公司网址 | http://www.joy-nb.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢外经贸大厦 901-22至 901-26 | | 签字会计师姓名 | 洪志国、琚晶晶 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 华安证券股份有限公司 | 北京市朝阳区东三环中路 20
号乐成中心 A座 27层 | 李超、杜文翰 | 2021年 12月 2日-2024年 12
月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
| | 2023年 | 2022年 | | 本年比上年增
减 | 2021年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入（元） | 403,190,820.48 | 427,980,263.13 | 427,980,263.13 | -5.79% | 362,961,954.76 | 362,961,954.76 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 36,120,679.16 | 65,795,960.90 | 65,835,141.30 | -45.13% | 60,725,845.28 | 60,725,845.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 31,173,945.52 | 48,951,914.82 | 48,991,095.22 | -36.37% | 57,761,486.74 | 57,761,486.74 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | -10,127,946.56 | -18,219,120.62 | -18,219,120.62 | 44.41% | -17,217,615.14 | -17,217,615.14 | | 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.51 | 0.39 | -46.15% | 0.61 | 0.61 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.51 | 0.39 | -46.15% | 0.61 | 0.61 | | 加权平均净资产收益率 | 3.81% | 7.11% | 7.11% | -3.30% | 14.09% | 14.09% | | | 2023年末 | 2022年末 | | 本年末比上年
末增减 | 2021年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 资产总额（元） | 1,294,376,778.11 | 1,129,628,030.69 | 1,123,437,501.26 | 15.22% | 1,020,565,341.45 | 1,020,565,341.45 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 953,939,311.16 | 945,422,617.41 | 945,500,418.39 | 0.89% | 904,684,972.29 | 904,684,972.29 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释 16号”）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。
本公司于 2023年 1月 1日执行解释 16号的该项规定，对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）至 2023年 1月 1日之间发生的适用解释 16号的单项交易，本公司按照解释 16号的规定进行调整。对于 2022年 1月 1日因适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022年 1月 1日的留存收益及其他相关财务报表项目。
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 89,031,680.38 | 113,673,760.40 | 112,957,010.15 | 87,528,369.55 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 14,310,874.37 | 13,136,258.19 | 11,013,136.50 | -2,339,589.90 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 12,747,997.93 | 11,512,866.70 | 9,215,023.36 | -2,301,942.47 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 4,531,211.45 | 26,973,825.64 | -10,525,329.74 | -31,107,653.91 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分） | 370,166.94 | | 277,839.14 | —— | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,086,997.56 | 10,556,172.55 | 2,307,112.78 | —— | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,597,163.88 | 9,043,717.74 | | —— | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 10,931.51 | —— | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -124,832.91 | -162,260.22 | 987,770.75 | —— | | 减：所得税影响额 | 982,761.83 | 2,593,583.99 | 619,295.64 | —— | | 合计 | 4,946,733.64 | 16,844,046.08 | 2,964,358.54 | —— |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业概况
在商品生产制造和消费流通的过程中，优质的包装不但可以有效保护商品，还有助于吸引消费者注意力、传导产品质量信息，提升产品销量。随着世界经济的发展，特别是制造业、商业、物流业等产业的快速发展，包装行业在全球范围内持续稳定增长，产业规模不断扩大。目前，包装行业已成为国民经济的重要组成部分，与现代社会各个行业均存在广泛密切联系。
根据材质的不同，包装可分为塑料包装、纸包装、金属包装、木材包装、玻璃包装等。目前，纸包装是包装中使用最广泛的包装材质，塑料包装其次。近年来，各类包装制品的生产正逐步向经济化、规模化、环保化、循环化方向发展。中国包装产业从单纯追求数量发展逐步向追求高质量方向发展，产业发展的核心竞争力进一步增强。
（二）行业政策信息
公司所属行业受到国家重点支持，相关法律、法规和政策的出台，进一步引导塑料包装行业向高端智能、绿色环保、可循环方向转型发展，鼓励“绿色包装”产品及服务为行业发展的重点。公司可循环包装业务作为“绿色包装”，属于国家重点支持产业，近年来，我国颁布的相关产业政策具体如下：
| 行业 | 日期 | 部门 | 名称 | 内容 | | 包装 | 2018年 10月 | 国务院办公厅 | 《完善促进消费体制
机制实施方案
（2018-2020年）》 | 发展壮大绿色消费，推动绿色流通发展，倡导流通环
节减量包装、使用可降解包装。 | | | 2019年 5月 | 国家市场监督管理
总局、国家标准化
管理委员会 | 《绿色包装评价方法
与准则》 | 针对绿色包装产品低碳、节能、环保、安全的要求，
规定了绿色包装评价准则、评价方法、评价报告内容
和格式。 | | | 2021年 4月 | 交通运输部、国家
发展改革委、工业
和信息化部等八部
门 | 《关于做好标准化物
流周转箱推广应用有
关工作的通知》 | 决定在全国推广应用标准化物流周转箱，以加快推进
物流包装绿色转型，着力构建现代物流体系。 | | | 2021年 7月 | 国家发展改革委 | 《“十四五”循环经济
发展规划》 | 明确快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色
治理，推动生产企业自觉开展包装减量化。 | | | 2021年 9月 | 中共中央、国务院 | 《关于完整准确全面
贯彻新发展理念做好
碳达峰碳中和工作的
意见》 | 把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展全局，加快形成
节约资源和保护环境的产业结构、生产方式、生活方
式、空间格局，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高
质量发展道路，确保如期实现碳达峰、碳中和。 | | | 2021年 12月 | 国家发展改革委、
商务部和国家邮政
局 | 《关于组织开展可循
环快递包装规模化应
用试点的通知》 | 决定于 2022年 1月至 2023年 12月组织开展可循环
快递包装规模化应用试点。 | | 汽车 | 2017年 5月 | 工业和信息化部、
国家发展改革委、
科技部 | 《汽车产业中长期发
展规划》 | 推荐汽车领域绿色供应链建设、生产企业在设计生产
阶段采取环境友好的设计方案，确保产品具有良好的
可拆解、可回收性。逐步扩大汽车零部件再制造范
围，提高回收利用效率和效益。 | | | 2020年 11月 | 国务院 | 《新能源汽车产业发
展规划（2021-2035
年）》 | 到 2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，
动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得
重大突破，安全水平全面提升。新能源汽车新车销售
量达到汽车新车销售总量的 20%左右。 | | 行业 | 日期 | 部门 | 名称 | 内容 | | | 2022年 3月 | 国家发展改革委、
外交部、生态环境
部、商务部 | 《关于推进共建“一
带一路”绿色发展的
意见》 | 加强绿色交通合作，推广新能源和清洁能源车船等节
能低碳型交通工具。加强绿色产业合作，鼓励企业开
展新能源产业、新能源汽车制造等领域投资合作，推
动“走出去”企业绿色低碳发展。 | | 物流 | 2022年 1月 | 国务院 | 《关于印发“十四五”
现代综合交通运输体
系发展规划的通知》 | 推动集装箱、标准化托盘、周转箱（筐）等在不同运
输方式间共享共用，提高多式联运换装效率，发展单
元化物流。发展专业化物流服务。推动大宗货物储运
一体化，推广大客户定制服务。推进快递包装减量
化、标准化、循环化。 | | | 2021年 12月 | 国务院 | 《关于印发“十四五”
节能减排综合工作方
案的通知》 | 加快标准化物流周转箱推广应用。全面推广绿色快递
包装，引导电商企业、邮政快递企业选购使用获得绿
色认证的快递包装产品。 | | 家电 | 2022年 1月 | 国务院 | 《“十四五”数字经济
发展规划》 | 引导智能家居产品互联互通，促进家居产品与家居环
境智能互动，加强超高清电视普及应用。 | | | 2022年 7月 | 商务部等 13部门 | 《关于促进绿色智能
家电消费若干措施的
通知》 | 开展家电“以旧换新”活动，全面促进智能冰箱洗衣机
空调、超高清电视等绿色智能家电消费。统筹举办家
电消费季、家电网购节等各类消费促进活动。 | | 酒水 | 2021年 4月 | 中国酒业协会 | 《中国酒业“十四五”
发展指导意见》 | 明确了“十四五”中国酒类产业的 13个主要目标。预
计 2025年，中国酒类产业将实现酿酒总产量 6690万
千升，比“十三五”末增长 23.9%。 | | | 2022年 1月 | 工业和信息化部 | 《关于加快现在轻工
产业体系建设的指导
意见（征求意见
稿）》 | 针对年轻消费群体、国外消费群体发展多样化、时尚
化、个性化、低度化白酒产品。 | | 商超 | 2019年 12月 | 商务部办公厅、国
家发展改革委 | 《绿色商场创建实施
工作方案（2020-
2022年度）》 | 通过创建打造一批提供绿色服务、引导绿色消费、实
施节能减排、资源循环利用的绿色商场，深挖流通业
发展潜力，促进绿色消费，践行低碳环保，推动绿色
发展。 |
（三）行业市场规模
1、可循环包装行业
2023年，全国塑料包装箱及容器制造行业累计完成营业收入 1,623.03亿元，同比增长 0.18%。增速比去年同期提高了 5.48个百分点。全国塑料包装箱及容器制造行业累计完成利润总额 88.61亿元，同比增长 12.59%。增速比去年同期提高了 29.29个百分点。（数据来源：中国包装联合会） 随着物流体系中可共享使用的可循环包装供应链的成熟，可循环塑料包装行业将迎来新的增长点，环保可循环塑料包装材料的可应用领域将进一步扩大。
2、新能源汽车行业
据中国汽车工业协会统计，2023年，新能源汽车产销量分别达 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。新能源汽车出口 120多万辆，增长 77.6%，出口量稳居全球首位。
据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示，2023年 12月，汽车出口 45.9万辆，环比下降12.3%，同比增长 36.1%。其中，新能源汽车出口 13.6万辆，环比下降 10.7%，同比增长 21.5%。汽车出口延续快速增长态势。未来，可循环包装在新能源汽车领域的市场将进一步扩大。
（四）可循环包装行业特点和发展态势
随着下游消费市场的不断升级、社会环保意识的不断增强，我国可循环包装行业的技术、产品进入了新的发展阶段。
1、可循环包装行业向经营服务一体化模式发展
随着经济全球化、行业分工专业化和产业链优化，下游行业高端客户对包装企业提出了更高的要求。供应商在被用户接受、进入客户备选供应商目录并成为长期合作伙伴之前，需要经过一系列严格的测试、评审和认证过程。该过程不局限于对产品质量的要求，还包含对企业包装方案优化、产品设计、交货的及时性、资金实力、物流配送与仓储等综合服务能力测评。可循环包装行业经营模式已经由过去单一的生产制造销售模式，向更符合现代产业发展趋势、更契合客户需求的包装整体解决方案的服务模式转变，包装服务一体化是行业未来发展的潮流和趋势。
2、可循环包装对一次性包装产品的替代
与其他类包装相比，可循环包装具有良好的特性：第一，密度小，单位质量的包装体积和包装面积较大；第二，具有良好的耐酸碱、抗氧化和耐化学性；第三，成型容易，所需成型能耗低于钢铁等金属材料；第四，具有良好的透明性、易着色性；第五，具有良好的强度，可以获得较高的包装得率，耐冲击，易改性；第六，成型工艺成熟，加工成本低；第七，绝缘性优，可防静电。因此，可循环包装产品上述特性使其具有良好的承载能力、防护功能和实用功能，应用广泛。
目前全球可循环包装材料逐步向高机能、多功能性、易回收利用、易降解的方向发展。循环经济与可循环包装也是我国包装行业发展的重点，大力发展循环经济和可循环包装既能充分利用和节约资源，又能起到保护环境的作用。可循环包装因可塑性强、经久耐用，在物流运输中能够多次运输，应用于闭环物流，节省资源，降低单次使用成本，满足多个行业对绿色包装产品的需求。
随着国家大力倡导“绿色包装”产品及服务作为行业发展重点和终端消费的不断升级，低碳环保理念逐渐成为社会主旋律，环保型可循环包装材料及产品将逐渐取代一次性包装产品，在包装领域中占有率逐步上升，应用范围逐步扩大。
3、可循环包装的应用领域不断扩大
可循环包装重量轻，质量可靠、使用寿命长、运输方便、运输成本低，且具有良好的阻隔性及拉伸强度，增加助剂的塑料可循环包装在阻燃性能上也有一定的优势。近年来，基于塑料可循环包装的上述优势，通过对塑料材料性能改性、轻量高强度化的深入研究，可循环包装的应用领域不断扩大，并在制造业、消费品行业、物流行业等行业逐步形成对纸制品、木制品、金属制品的替代趋势，使得可循环塑料包装的应用范围不断扩大。
4、可循环包装中先进材料、高新技术、高端装备的运用逐渐增多
随着可循环包装产业研发工作的深入，如无胶复合、无菌包装技术、可降解塑料制造等技术在塑料包装行业中的推广运用，新材料、新技术、新设备不断涌现，塑料包装的各项性能进一步改善。同时，可循环包装在物流中的应用也逐渐向高性能、多功能、智能化方向转变。
随着国家物联网规划的实施，智能可循环包装应运而生。基于物联网（IoT）技术，智能可循环包装建立诸如无线射频识别（RFID）、近场通信（NFC）、蓝牙和智能标签，结合传感器动态交互信息、供应链管理以及大数据分析，配合识别终端及远程信息系统，以实现包装品的信息化管理，应用范围呈持续扩大趋势，市场前景广阔。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务
公司是一家专业提供可循环包装整体解决方案的服务商。公司主要产品为不同系列的可循环包装产品；公司主要服务为租赁及运营服务。公司基于对客户需求的深刻理解，运用定制化可循环包装整体解决方案，为汽车及汽车零部件制造、家电制造、果蔬生鲜、快递物流等众多行业的客户提供可循环包装产品的定制设计、生产制造、性能测试、租赁及物流运输、仓储管理等贯穿全过程的供应链服务，具有较高的市场知名度和市场认可度。
（二）公司的主要产品和服务情况
公司的主要产品如下：
1、组合成套类包装产品
组合成套类包装产品由不同材质的托盘单元、顶盖单元、箱体单元及衬垫单元组合配套而成。
| 名称 | 产品图示 | 产品情况 | | 衬垫组合包
装产品 | | 构成：主要由厚壁吸塑托盘单元、厚壁吸塑
顶盖单元和厚壁吸塑衬垫单元组合构成；
用途：适用于中小型、轻便型和精密型零部
件长途运输包装和生产周转，例如：变速器
壳体包装、离合器壳体包装等；
特点：采用耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材
料改性、衬垫回收易分离防抱紧、衬垫结构
承载强度及旋转支撑设计、零件 Z轴自由度
限位防跳动设计等多种技术；采用改性高分
子材料，能对所承载的零部件起到保护作
用，同时在回收时衬垫可叠放压缩，运输储
存方便，可达 1:3的回收比 | | 料架组合包
装产品 | | 构成：主要由厚壁吸塑衬垫单元与可折叠铁
质料架单元组合构成；
用途：适用于体积较大、重量较重、有排序
要求的运输物品。例如：变速器总成料架、
前副车架料架、车门料架等；
特点：采用衬垫结构承载强度及旋转支撑设
计、零件三维立体借位及仿形识别设计、零
件 Z轴自由度限位防跳动设计等技术设计；
采用改性高分子材料，可充分利用吸塑衬垫
单元的灵活性和铁架的承重性，装载承运大
型、重型零部件，可达 1:3的回收比 | | 围板箱组合
包装产品 | | 构成：主要由托盘单元和顶盖单元、可折叠
围板单元构成，也可搭配各种衬垫单元或其
他内材单元；
用途：适用于中大型零部件的长途运输包
装、存储物流和生产周转，例如：发动机缸
体壳包装等；
特点：围板单元为高强度蜂窝板，采用围板
碳纤维加热六道折弯、超声波高频振动熔接
等技术，经德国大众指定测试机构 VDZ认
证，抗压性强，使用寿命长，密封性好，防
尘防水，自重轻，组合灵活，可折叠返回，
操作方便，可达 1:5的回收比 | | 周转箱组合
包装产品 | | 构成：由配套的托盘单元、顶盖单元以及周
转箱单元组成，内部可搭配各种衬垫单元或
其他定制化内材单元；
用途：适用于各类型包装物的长途物流运输
和生产周转，例如：发动机缸盖包装、电池
箱盖包装等；
特点：采用高性能改性材料制备技术等材料
设计、采用周转箱高效自动出模、周转箱高
回收比可折叠等技术设计，洁净度高、耐酸
耐碱耐油污；小单元化，便于人工直接搬
取，符合单箱重量小于 15kg的人机工程；可
折叠周转箱组合包装可达 1:4的回收比 |
2、厚壁吸塑类包装单元
| 类别 | 产品名称 | 产品图示 | 产品情况 | | 厚壁吸
塑类包
装单元 | 吸塑衬垫 | | 用途：适用于中小型、轻便型和精密型零
部件长途运输包装和生产周转；
特点：
1、定制化仿形设计；
采用衬垫结构承载强度及旋转支撑设计、
零件三维立体借位及仿形识别设计、零件
Z轴自由度限位防跳动设计技术、高效吸
塑成型裁切一体化工艺等多项设计技术；
采用多种高性能改性材料制备技术；
2、具有防掉屑、韧性强等特点；
3、产品使用寿命长；
4、产品静载承重能力最大可达 2吨；产
品可嵌套回收，可达 1:5回收比 | | | 吸塑顶盖、
吸塑托盘 | | 用途：适用于中小型、轻便型和精密型零
部件长途运输包装和上线操作；
特点：
1、采用耐高低温高抗冲聚丙烯（PP）材
料改性、高拉伸比吸塑成型结构设计、多
工位厚壁吸塑高速一体化成型等技术设
计；
2、产品使用寿命长；
3、吸塑托盘单张产品最高承重可达 3
吨，可达 1:3的回收比 |
3、薄壁吸塑类包装单元
| 类别 | 产品图示 | 产品情况 | | 薄壁吸塑类包装单元 | | 用途：主要适用于各类高洁净度电子元器
件及各类小型零配件的包装周转。薄壁吸
塑包装单元包括电子元件衬垫、工具衬
垫、阀体衬垫等
特点：
1、定制化仿形设计；采用抗静电材料改
性、零件三维立体借位及仿形识别设计等
技术设计；
2、无尘车间生产，洁净度高；
3、精度高；
4、具有防静电、防掉屑等多种功能 |
4、周转箱类包装单元
| 类别 | 产品图示 | 产品情况 | | 周转箱类包装单元 | | 用途：可与多种物流容器和工
位器配合，适用于各类型包装
物的长途物流运输和生产周
转；
特点：
1、公司 VDA认证系列产品，
为欧洲通用标准；EU系列为
国内通用型产品；
2、采用高性能改性材料制备
技术等材料设计；采用高效自
动出模、周转箱高回收比可折
叠等技术设计，精度高，可适
用于自动化产线；
3、洁净度高、耐酸耐碱耐油
污；小单元化，便于人工直接
搬取，单箱重量小于 15kg，符
合人机工程学；
4、非折叠箱回收比 1:3，折叠
箱回收比 1:4 |
公司的主要服务如下：
公司提供的租赁及运营服务分为动态租赁服务及静态租赁服务，具体如下所示：
1、动态租赁服务
公司在租赁期内，按照出租包装器具的使用次数及使用数量计算租金，同时还能根据客户的不同需
求，为客户提供仓储分拣、清洁维护、物流配送、空箱回收和规划统筹等配套服务。
动态租赁服务租赁收入=包装器具租金及服务费单价×租用数量×使用次数。公司动态租赁服务如下
图所示： 2、静态租赁服务
公司在租赁期内，按照包装器具的使用天数及使用数量计算租金，租赁期间客户自行管理租赁包装
器具。
静态租赁服务按照静态租赁收入=包装器具租赁单价×租用天数×租用数量。公司静态租赁服务如下
图所示： （三）公司主要经营模式
1、盈利模式
公司通过销售可循环包装、提供租赁及运营服务实现收入。
2、采购模式
公司采用以项目订单为导向，“以产定购、合理库存”相结合的采购模式。公司对外采购的原材料主要包括塑料粒子、塑料板材、塑料卷材和料架等。
公司制定了完善的采购管理制度。采购部根据销售订单、库存情况、生产计划以及原材料市场情况，综合考虑集中采购、错峰采购等因素，遵循适时、适质、适价、适量的原则，确定原材料采购数量并形成采购订单，在保障材料质量、供货及时性的前提下尽可能降低采购成本。
在供应商选择上，充分调查供方信息，包括质量保证能力、供货能力、供货及时性等情况，确定合作关系。
采购中心通过与合格供应商询价、比价和洽谈的方式，在保证质量和交期的情况下，以价格优先为原则，选择确定供应商，签订采购合同，明确采购数量、采购价格以及交货时间。采购流程主要包括前期的供应商选择、合同签订；中期的采购计划制定、供应商询价比价、采购订单下达、供应商反馈交期；后期的原、辅材料送货质检、验收入库、付款等环节。
3、生产模式
公司主要采用“以销定产”的生产模式，一般情况下，在公司与客户签订销售合同后，根据产品的供货时间要求、生产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。
生产过程中，公司根据订单情况，采取自主生产、委托生产和组合装配相结合的方式，公司主要承担定制化可循环塑料包装的方案设计、材料配方制定、模具开发、核心工艺制造、测试检验、品质控制等核心的、技术含量高的工艺工序。
4、服务模式
公司租赁及运营服务包括动态租赁服务及静态租赁服务。
5、销售模式
公司销售产品和提供服务均采用直销模式。公司获取订单的主要方式有：企业招标、商务洽谈、参与行业展会及行业峰会等。
（四）业绩驱动因素
1、国家政策支持及市场驱动
可循环包装作为降低生产企业成本的必要材料，其需求在国家提倡绿色环保、可循环发展的大背景下将不断增大。公司是可循环包装细分领域的龙头企业，享受行业增长带来的红利，未来可确定性较高。可循环包装能够替代传统的一次性包装，在不同的行业均具有较大发展前景。以汽车行业为例，目前可循环包装的使用主要集中于各大汽车主机厂及一级零部件供应商，未来在“双碳政策”的指导下，随着可循环包装使用的门槛进一步降低和降本增效的效果体现，其使用范围和渗透率将进一步提升，有较大发展空间。
2、全产业链运包一体化服务能力
公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点，作为细分领域中“整体包装解决方案”服务的先行者，公司推行的“整体包装解决方案”服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的优势地位。并且通过租赁运营模式的推广，进一步降低客户使用可循环包装的门槛，提升公司的经营业绩和效益。
综上所述，公司充分抓住了国家推行“双碳政策”及可循环包装持续不断替代传统一次性包装的良好契机，在管理层正确、前瞻的布局领导下，全体员工上下联动、凝心聚力，共同创造出生产经营向上、向好的发展局面。
三、核心竞争力分析
公司在发展中不断沉淀、形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位。公司核心竞争力主要体现在：
（1）持续创新优势
作为国内较早的可循环包装企业之一，公司高度重视产品和技术工艺的研发，建立了完善的研发体系，并取得良好的研发成果。经过长期的技术积累和不断的技术创新，公司属于宁波市“专精特新”企业，公司的技术研发中心被评为“省级高新技术企业研究开发中心”和“宁波市企业工程技术中心”。
公司在报告期内获得浙江省人力资源和社会保障厅批准并完成了浙江省博士后工作站的建设。公司构建了良好的知识产权体系，持有发明专利 9项，实用新型专利 68项，外观设计专利 64项，并主导制定了浙江省团体标准 T/ZZB0615—2018《组合式可循环厚壁吸塑包装单元》，有效促进了可循环厚壁吸塑行业标准化建设工作。
（2）定制化整体包装解决方案综合服务优势
公司以汽车主机厂及零部件制造商为切入点，作为细分领域中“整体包装解决方案”服务的先行者，公司推行的“整体包装解决方案”服务模式能够帮助客户实现整体包装方案优化、降低包装相关经营与管理成本、提高其产品包装作业效率、提高客户产品包装环保性能。公司通过深度介入下游客户的物流包装环节，实现与下游客户的绑定，奠定公司业务在细分市场的主导地位。
（3）产品和模式创新优势
公司产品不断创新优化，在汽车领域不断推出具有新特性、新工艺结构的产品，从为传统汽车提供可循环包装，到为新能源汽车提供可循环包装，公司拥有类型丰富的产品。在纵向深耕的同时，公司也积极进行应用领域的横向延伸，向其他新的行业领域拓展，开发新产品。与此同时，公司依托对客户需求的深刻理解和提供包装整体解决方案的能力，开展了租赁业务，为客户提供可循环包装的循环供给和后续衍生配送和回收等物流服务，充分契合了客户生产降本的诉求，优化了客户的货物配送供应链。
（4）客户资源及品牌优势
目前公司服务的下游客户，其零部件产品价值较高，因此客户更为重视包装方案的合理性及包装产品的安全性和稳定性，而非单纯追求包装器具采购成本低廉。公司经过多年的行业积累及持续工艺及产品研发，综合性包装整体解决方案服务能力全面，因此公司具有一定的议价能力，形成一定的竞争优势。公司下游客户在选择供应商时，对供应商的生产规模、产品质量、资质认证等多方面因素提出较高要求。由于高端及品牌客户对其供应商有着较为严格的认证和选择过程，投入的时间、人力和物力较多，因此，一旦进入其供应商认证体系，通常情况下，与客户粘性较强。
公司在汽车、家电等行业的可循环包装领域中拥有较高的知名度，在客户中形成了良好的品牌形象。公司与大众汽车、特斯拉、比亚迪、宝马、沃尔沃、长城、舍弗勒、博格华纳、美的、海尔、盒马生鲜、三江超市、京东、申通等品牌的车主机厂及汽车零部件供应商、白色家电、果蔬生鲜、快递物流等行业的客户建立了长期信赖的合作关系。
（5）制造工艺优势
公司采用新型节能吸塑、注塑、压铸成型设备，生产过程低噪音、成型稳定；并配有自动化机械手，能够降低劳动强度、提高生产效率、保障充足产能的同时也保证了产品标准化程度和质量的稳定性。
（6）产品品质优势
为了确保公司产品的品质、安全、环保等指标符合汽车、家电行业客户的严格要求，公司建立了完整科学的生产质量管理体系。公司不仅获得了 ISO9001:2015质量管理体系标准认证证书，还建立了通过 ISTA认证的包装测试实验室。根据大众主机厂对产品的严格要求，公司的 VDA系列周转箱获得了该类产品德国汽车工业联合会 VDA标准认证，公司是国内少数通过该类产品认证的企业之一。
四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司围绕董事会制定的经营目标积极开展销售工作，主动适应市场需求变化、优化产品结构、提升产品性能，凭借敏锐的市场洞察力、出色的产品创新力以及全面的服务能力，逐步提升产品核心竞争力与市场占有率。但受到下游传统汽车和新能源汽车行业竞争加剧的影响，当期可循环包装产品销售价格及产品毛利率有所下降，致使本报告期在销售数量增加的同时营业收入较去年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降 45.13%。
报告期内，公司在白色家电及相关零部件制造行业的业务拓展取得较好的进展，该行业中公司租赁及运营服务营收额快速提升，但因部分项目属于初期投入阶段，项目的综合运营成本相应增加。
未来，公司将继续深耕汽车领域和白色家电领域，此外还积极开拓商超物流、果蔬生鲜、酒水饮料、医药化工等行业的替代应用，形成多行业多赛道的格局，以不断提升公司的毛利率水平和盈利能力。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 403,190,820.48 | 100% | 427,980,263.13 | 100% | -5.79% | | 分行业 | | | | | | | 汽车制造 | 263,222,830.56 | 65.28% | 309,033,505.17 | 72.21% | -14.82% | | 汽车物流供应链服务 | 46,212,774.45 | 11.46% | 51,084,817.41 | 11.94% | -9.54% | | 家电制造 | 66,969,176.70 | 16.61% | 44,411,565.01 | 10.38% | 50.79% | | 其他 | 26,786,038.77 | 6.64% | 23,450,375.54 | 5.48% | 14.22% | | 分产品 | | | | | | | 可循环包装产品 | 216,933,655.53 | 53.80% | 286,078,918.88 | 66.84% | -24.17% | | 租赁与运营服务 | 176,132,908.66 | 43.68% | 128,966,646.56 | 30.13% | 36.57% | | 其他 | 10,124,256.29 | 2.51% | 12,934,697.69 | 3.02% | -21.73% | | 分地区 | | | | | | | 境内 | 401,498,615.94 | 99.58% | 426,916,656.17 | 99.75% | -5.95% | | 境外 | 1,692,204.54 | 0.42% | 1,063,606.96 | 0.25% | 59.10% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 403,190,820.48 | 100.00% | 427,980,263.13 | 100.00% | -5.79% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车制造 | 263,222,830.56 | 204,871,782.88 | 22.17% | -14.82% | -2.15% | -10.08% | | 汽车物流供应链服务 | 46,212,774.45 | 34,831,974.50 | 24.63% | -9.54% | -3.62% | -4.63% | | 家电制造 | 66,969,176.70 | 33,746,272.74 | 49.61% | 50.79% | 14.20% | 16.15% | | 分产品 | | | | | | | | 可循环包装产品 | 216,933,655.53 | 179,650,263.52 | 17.19% | -24.17% | -12.52% | -11.02% | | 租赁及运营服务 | 176,132,908.66 | 110,887,147.88 | 37.04% | 36.57% | 48.05% | -4.88% | | 分地区 | | | | | | | | 境内 | 401,498,615.94 | 295,960,150.16 | 26.29% | -5.95% | 2.51% | -6.09% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直接销售 | 403,190,820.48 | 296,999,210.04 | 26.34% | -5.79% | 2.68% | -6.07% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 可循环包装产品 | 销售量 | 个、套 | 5,677,654 | 6,038,114 | -5.97% | | | 生产量 | 个、套 | 5,847,802 | 6,189,173 | -5.52% | | | 库存量 | 个、套 | 2,639,235 | 2,469,087 | 6.89% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 可循环包装产品 | 直接材料 | 146,177,392.75 | 49.22% | 160,265,862.71 | 55.41% | -8.79% | | 可循环包装产品 | 直接人工 | 14,952,020.16 | 5.03% | 14,596,170.39 | 5.05% | 2.44% | | 可循环包装产品 | 制造费用 | 11,867,210.38 | 4.00% | 24,788,260.52 | 8.57% | -52.13% | | 可循环包装产品 | 合同履约成本 | 6,653,640.23 | 2.24% | 5,711,996.95 | 1.97% | 16.49% | | 可循环包装产品 | 合计 | 179,650,263.52 | 60.49% | 205,362,290.57 | 71.00% | -12.52% | | 租赁及运营服务 | 包装物摊销成本 | 36,516,603.12 | 12.30% | 24,822,750.51 | 8.58% | 47.11% | | 租赁及运营服务 | 物流仓储成本 | 40,674,061.57 | 13.70% | 22,404,379.48 | 7.75% | 81.55% | | 租赁及运营服务 | 劳务及服务成本 | 33,696,483.19 | 11.35% | 27,671,839.86 | 9.57% | 21.77% | | 租赁及运营服务 | 合计 | 110,887,147.88 | 37.34% | 74,898,969.85 | 25.89% | 48.05% | | 其他业务 | 其他业务成本 | 6,461,798.64 | 2.18% | 8,995,271.08 | 3.11% | -28.16% | | 其他业务 | 合计 | 6,461,798.64 | 2.18% | 8,995,271.08 | 3.11% | -28.16% | | 营业成本 | 总计 | 296,999,210.04 | 100.00% | 289,256,531.50 | 100.00% | 2.68% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 158,883,339.98 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 39.41% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 41,170,329.87 | 10.21% | | 2 | 客户二 | 40,001,816.20 | 9.92% | | 3 | 客户三 | 31,431,802.10 | 7.80% | | 4 | 客户四 | 26,735,518.95 | 6.63% | | 5 | 客户五 | 19,543,872.86 | 4.85% | | 合计 | -- | 158,883,339.98 | 39.41% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 108,320,941.23 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 33.39% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 5.63% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 41,969,624.96 | 12.94% | | 2 | 供应商二 | 23,888,643.37 | 7.36% | | 3 | 供应商三 | 15,329,271.20 | 4.73% | | 4 | 供应商四 | 15,159,625.81 | 4.67% | | 5 | 供应商五 | 13,900,253.68 | 4.29% | | 合计 | -- | 110,247,419.02 | 33.99% |
主要供应商其他情况说明 （未完）
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