[年报]华峰超纤(300180):2023年年度报告
原标题:华峰超纤:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月23日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人尤飞锋、主管会计工作负责人陈贤品及会计机构负责 人(会计主管人员)陈贤品声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形 □是 ?否 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 内部控制重大缺陷提示 □适用 ?不适用 业绩大幅下滑或亏损的风险提示 ?适用 ?不适用 一、2023年度华峰超纤净利润为负值最主要原因包括： 1、超纤业务销售毛利率下滑，导致超纤业务利润大幅下滑且出 现亏损 （1）2023年市场竞争加剧，超纤产品的市场销售单价出现较大 幅度下降，导致公司毛利率下降以及经营亏损。 （2）江苏启东超纤生产基地新增产能建设（固定资产累计投资 超过40亿元）投产以来，受市场竞争加剧等多重影响，2023年整体 产能利用率不及预期，固定资产投资较大而产能利用率不足导致公司固定成本较高、负担较重。 2、超纤产品市场单价下降幅度较大本年度计提存货跌价准备金 额较高 2023年，超纤市场竞争日趋激烈，公司结存存货的滞销压力加 大，存货减值迹象明显，根据公司的存货跌价准备计提政策，截至 2023年底累计计提存货跌价准备金额1.36亿元。 3、威富通经营业绩未能达到原预期目标本年度进一步计提商誉 减值准备 受客户合作模式改变和费率下调等影响，2023年威富通营业收 入和经营利润出现进一步下滑，与原预期经营目标偏差较大，基于未来业务发展情况，结合评估师的评估结果，收购威富通形成的商誉进一步减值1.20亿元。 二、公司主营业务、核心竞争力未出现重大不利变化，2023年 业绩下滑与同行业基本保持一致。 三、2023年超纤行业景气度略差，市场竞争加剧，若2024年行 业需求回暖，公司产品单价及毛利率将逐步回升。 四、公司持续经营能力不存在重大风险：虽然公司2023年净利 润为负值，但2023年度经营性现金流净额为3.23亿，持续保持为正 数。 五、对公司有重大影响的其他信息：2023年，公司整体销量和 主营业务收入同比都有所增长，其中超纤产品销量、收入均同比增长。 对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 ?适用 ?不适用 1、市场波动风险 一是超纤产品成本构成中原材料占比50%左右，主要原材料价格 波动对公司的经营效益产生不确定性；二是若终端消费者对商品价格敏感性持续优先于品质，一些性能低于超纤材料的材料由于具有成本优势，可能加剧超纤行业竞争，对公司产品的毛利率及经营效益产生不确定性。 2、经营管理风险 超纤属于精细化工材料，工序较长且复杂，对于生产经营管理的 精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。公司从过去快速扩张发展阶段迈向高质量发展阶段过程中，对人才队伍、销售模式、生产管理、品质管理、快速响应、定制化交付能力、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。 除公司整体面临的市场波动风险和经营管理风险外，公司还面临 着宏观经济波动风险和行业周期波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本年度报告中涉及对未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,761,060,155.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元 （含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股 转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义...................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任.................................................................................................. 50 第六节 重要事项.............................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................... 71 第八节 优先股相关情况.................................................................................................. 78 第九节 债券相关情况...................................................................................................... 79 第十节 财务报告.............................................................................................................. 80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：上海市金山区亭卫南路888号公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系会计估计变更对本期固定资产折旧金额的影响金额。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）超纤业务所处行业情况 天然皮革作为历史悠久的革材料，以高强度、优异的性能、和良好的卫生性能在日常生活领域得到了广泛的应用。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列复杂而科学的加工工艺制造而成的新型材料，因此在结构上与天然皮革相似，它是以束状超细纤维（单根纤维细度 0.01D以下）为“骨架”，以聚氨酯微孔弹性体为：“填充物”的复合结构体。 随着我国国民经济的迅速发展和人民生活水平的不断提高，人们对皮革制品的需求量也日益增长，传统的天然皮革由于资源有限和环保政策趋紧导致产能持续退出，人们对皮革制品的需求正在被手感、性能相近的新代人造革合成革替代。人造革合成革目前分为三代，第一代 PVC人造革含有对人体有毒害的增塑剂，并且氯碱重工业生产重污染，降解时也产生毒性。第二代普通 PU合成革虽然污染比 PVC人造革小，但由于 DMF用量比超纤革大，因此污染相对超纤革较大。第三代超纤材料（超纤革）由于超纤材料中的“骨架”——束状超细纤维，与天然皮革中胶原纤维束聚集状态相似和具有相似的吸水基团，而且束状超细纤维比表面积较大，所以用它制成的最终产品具有天然皮革柔软、吸湿性好等优点，在机械强度、耐化学性、质量均一性、自动化剪裁加工适应性方面更优于天然皮革，具有比天然皮革强度高、质轻、保形性好等优点，替代真皮趋势确定性强且不可逆，具备广阔的应用前景。 公司于 2017年经国家工信部认定为“全国制造业单项冠军示范企业”，是上海市企业技术中心，公司在超纤行业地位突出。 （二）威富通业务所处行业情况 威富通是一家移动支付软件技术服务提供商。根据证监会《上市公司分类指引》（2012年修订），威富通隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”。 移动支付是指交易双方为了某种货物或者服务，使用移动终端设备为载体，通过移动通信网络实现的商业交易。最早在 1999年，中国移动与中国工商银行、招商银行等金融部门合作，在广东等一些省市开始进行移动支付业务试点。2013年以来，在支付宝、微信支付等第三方移动支付平台推动下，中国移动支付市场迎来爆发式增长。目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。 目前，我国移动支付产业已形成较为完备的产业链条，众多商业银行、通信运营商和第三方支付组织的积极参与，有力地促进了此项新兴产业的发展。移动支付范围涉及转账汇款、网上购物、自助缴费、手机话费、公共交通、个人理财等诸多小额支付领域。同时，各项发展环境条件也较为完善，移动通信网络发展成熟；经济保持快速增长；居民消费水平不断提高；网络经济发展迅速；信息化程度较高；社会信用体系逐步完善；并且关于电子商务的法律法规体系逐步成熟；这些条件都极大的有利于移动支付产业的发展。 2023年国内移动支付行业保持了平稳的运行态势，根据中国人民银行支付结算司发布的数据，全年银行处理移动支付交易 1851.47亿笔，涉及金额 555.33万亿元，与去年相比，处理金额增长 11.15%。 从行业环境来看，2023年支付行业整体呈现严监管态势，行业在从相对宽松的整体性规范向细分业务规范演化，对行业内企业的各项风险防范能力的要求逐步提升。同时，随着行业技术的不断发展以及客户需求的多样化衍生，公司需要在研发方面维持较高的资源投入以保持技术优势及加强客户粘性。 移动支付产品是现阶段中国消费者支付效率提高的关键环节，它的普及使传统的零售模式发生了转变。 随着巨头企业对支付以及金融生态布局更趋完善，以及政府对于移动支付的重视度提高，未来移动支付产品将继续优化，并对零售模式带来更大冲击。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司自 2002年成立以来，一直专注于超纤材料的研发、生产和销售，拥有超纤产品涉及的工艺研发、 生产能力。超纤材料是在充分剖析天然皮革微观结构的基础上经过一系列加工工艺制造而成的新型材料， 在外观、结构和性能上与天然皮革相似，在机械强度、耐化学系、质量均一性、自动化剪裁加工适应性等 方面更优于天然皮革，被广泛应用于制鞋、箱包、沙发、汽车内饰、服装用革等领域，随着新技术和新生 产工艺的不断应用，未来，超纤材料将能满足更多个性化、多样化需求，应用的广度和深度也将进一步拓 展，替代天然皮革市场的空间和潜力仍然很大，市场前景广阔。 超纤材料横截面电镜图 超纤材料微观电镜图 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。 （二）威富通的业务概要 威富通是一家专门为银行类金融机构和第三方支付公司提供软件服务的软件开发企业，主要业务为技术开发业务、移动支付分润业务及增值业务，主要是通过最终消费者在其软件平台中的交易量向银行类金融机构和第三方支付公司进行收费。威富通以其自主开发的移动支付云平台软件系统先后为国内包括兴业银行、中信银行、招商银行、光大银行等 200多家银行以及海外 5大洲 40多个国家与地区的银行或收单机构提供移动支付系统开发及运营解决方案，同时提供电子会员卡、电子发票、移动广告等基于支付的增值服务及行业应用解决方案。 （1）技术开发业务。威富通以自主研发的移动营销云平台以及针对行业特点订制的移动应用平台为基础，为客户提供移动运营服务和深度的定制化软件开发服务。 （2）支付分润业务。支付分润业务根据客户来源分为直连业务、银行间连业务和三方业务。直连业务客户为威富通先行与商户已经进行前期的技术沟通，在了解商户需求的基础上研发对应的服务软件平台，然后再由威富通引入银行或者其他清分机构进行支付服务。直连业务中，客户由威富通开拓，威富通既提供软件服务也负责为银行或者其他清分机构获取商户，故银行或者其他清分机构愿意支付更高的费率。银行间连业务为威富通根据银行需求打造大众性交易软件平台，广泛服务于银行导入的各类客户。银行间连业务中，客户由银行开拓，威富通仅提供软件服务，故费率相对较低。 （3）增值服务及其他业务。增值服务及其他业务主要为金融类服务、销售分润服务和广告等业务等。 金融类服务为威富通基于其支付分润业务收入服务的商户数量、金融机构数量而产生的衍生业务，主要包括代收代付业务、分期业务、信用付业务、数字营销业务等。广告业务为威富通围绕微信的社交功能，利用微信公众号、小程序为商户制定移动营销合作方案。销售分润业务为威富通在基础支付服务软件的基础上，根据大交通、零售等细分行业特意打造的服务软件。例如销售网络平台（票务平台等），并对平台进行持续的运营及更新，根据交易量获得分成。 （4）其他业务。其他业务主要为移动支付终端销售收入。 报告期内，威富通主营业务及主要产品未发生变化。 三、核心竞争力分析 （一）超纤业务方面 1、规模优势显著，新产能释放将进一步夯实龙头地位 公司坚守实业、专注主业，深耕积累近二十年，自 2011年上市以来，依托超纤行业的高速发展及领跑行业的竞争优势，公司体量持续快速成长，目前在超细纤维合成材料领域已成为行业龙头，2017年 12月业塑料行业（人造革合成额）十强企业（中国轻工业联合会、中国塑料加工工业协会），获评为 2022-2023中国非织造布行业十强企业（中国产业用纺织品行业协会），江苏超纤获评“国家级绿色工厂”，“2023年度中国产业用纺织品行业智能制造试点示范项目”。未来，公司将持续向高端产品体系延伸，进一步打开成长空间。 2、坚持自主创新，技术持续领先 公司一直非常重视自主创新，坚持围绕“低碳、环保、可持续”战略不断夯实技术底蕴，厚积薄发，在生物基超纤、全水性超纤、可回收超纤等方面取得突破并达成量产，为市场发力提供了源源不断的动力。 公司管理层非常重视技术研发工作，在多方面对公司技术研发给予充分的支持，同时，各部门也积极配合，使公司的研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术发展动态拥有较强的敏锐度和前瞻性。 3、产品质量稳定，品牌具有影响力 在多年的发展中，公司已在行业内树立起了具有影响力的企业品牌形象，品牌优势带来市场竞争力，公司与众多国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。品质的稳定可靠进一步为品牌背书。 4、和谐高效，经营管理科学合理 在多年的持续发展中，公司积极实施精益生产、目标管理等先进的管理方法，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。通过信息化手段和实干能干的管理理念，有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。董事会在战略制定方面具有前瞻性和全局性，对市场及行业具备敏锐的洞擦力和适应能力，提出可行的发展规划。 （二）威富通业务方面 1、威富通在移动支付领域业务开展较早，移动支付行业的技术开发服务能力是威富通的核心竞争力，也是威富通保持行业前列的重要保障。 2、威富通作为国内服务银行家数最多的 SaaS服务商，可以充分利用银行在拓展客户上的天然优势，带动交易量的增长。公司在服务过程中不断积累的银行（金融机构）侧与商户侧资源、服务经验及技术能力，构成了公司的核心竞争力。威富通现在能够深入地为各大银行提供包括移动支付在内的多种技术解决方案，同时为大量商户快速地提供服务支持，这是威富通在移动支付大潮中积累的重要价值。 3、威富通将国内发展移动支付的模式复制到海外，目前来看是较为成功的。威富通已与境外超过 100家银行、机构签约合作，其中香港地区包括中国银行（香港）、恒生银行等，此外还有菲律宾第一大行BDO、印尼四大行之一 CIMBNiaga、老挝第一大行 BCEL和外贸大众银行等。当然，国内也有不少同行瞄准了海外这片蓝海市场，但威富通的上市公司背景、国内海量数据处理经验、优秀的海外团队都形成了它的竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，在超纤行业需求增速下行，消费降级、行业竞争、竞品竞争日益加剧，叠加公司固定资产投资成本高、制造费用高，能源不能稳定保障，产能利用率不足，管理落后等复杂、严峻的内外部形势下，公司围绕既定发展战略及年度经营方针积极开展各项工作，努力克服各种不利影响，持续拓展品牌客户市场，加大科技创新投入和落地，优化经营管理匹配战略转型，提升三化建设赋能转型，虽然未能实现盈利，但公司超纤产品的产销量较去年同期明显增长，公司的营收同比增长 8.38%，公司年度经营性现金流净额为 322,874,730.87元，同比增长 120.20%。 1、持续拓展品牌客户市场 公司持续拓展品牌市场和终端应用领域。鞋品牌方面：成功进入了多个品牌供应商体系；3C及奢侈品包装方面：多个品牌已完成订点开发阶段；汽车业务方面：继奥迪全系列外新增 8家主机厂客户，新增汽车定点项目 82个，销售额实现同比大幅增长；尼龙业务方面：切片覆盖国内整个风叶膜工厂，海外市场销售同比增长约 37%。 2、加大科技创新投入和落地 报告期内，公司坚持研发投入，全年研发费用为 2.02亿元，研发费用率为 4.39%。GW全水性超纤材料实现产业化，鞋用绒面产品销售开始放量，车用贴面产品在 3个车型上进行推广并获得定点项目；COPET麂皮项目取得突破性增长，获得定点项目 16个，合同总金额超过 4亿元；参与制修订并已发布标准 3项，获得发明专利授权 18项。 3、优化经营管理匹配战略转型 2023年，公司进一步明确了未来发展战略方向——从基础材料生产商向综合解决方案提供商转变，并着力在 HSE管理、质量管理、组织管理（优化组织架构、设立供应链中心）、运营管理（专项推进呆滞库存处理）、财务管理（资金管理、成本精细化核算）、精益生产管理等方面精准发力，持续抓好提质增效，优化、提升经营管理效能，构建战略转型能力。 4、提升三化建设赋能转型 公司在启东基地开始推进智慧安环系统建设，同时重整 SAP底层逻辑，正式启动 MOM项目，以系统方式推进公司生产工艺标准、产品结构优化、设备集成管理、计划协同、质量管理等业务能力深度治理和提升，为转型奠定良好的信息化基础。 5、威富通持续强基下沉 报告期内，威富通继续坚定不移地执行“夯实基础支付业务，不断向数字银行解决方案提供商转型”的总体战略，利用在移动支付领域的行业经验及技术沉淀，在优势细分领域为银行、卡组织等客户提供技术开发及运营服务并致力于在数字人民币等创新领域取得更大突破，塑造金融科技创新的未来格局。 报告期内，公司支付业务营收与净利润同比有所下滑，主要系由于整体交易量有所下降导致。针对该情况，公司管理层迅速推出了一系列优化措施，一方面，通过实施精细化运营和本地化运营策略，深入挖掘存量银行需求的同时，深化与区域性银行的业务合作，进一步提高交易效率、拓展业务范围；另一方面，公司持续推动创新，加大在数字人民币等新兴业务的资源投入，并强化与重点合作伙伴的合作，携手研发创新解决方案，探索金融行业更多应用场景。这些努力有助于金融机构更好地适应市场的变化和客户需求，进一步提升工作效率和客户服务体验，推进金融行业向智能化、高效化和可持续性发展的目标迈进。威富通是华为在金融领域的合作伙伴。威富通的统一收单系统成功通过鲲鹏平台的兼容性测试认证，以及华为金融级别的可信高性能 ICT底座集成验证，该产品已在数家大型区域银行完成上线和业务部署。 在数字人民币业务方面，公司积极采取多项举措，全面推动该业务的发展。在系统构建层面，公司成功助力多家商业银行完成原有商户收单系统的升级改造，使商业银行具备了数字人民币受理能力，为数字人民币的广泛应用奠定了坚实的基础。在重点场景建设方面，公司紧密配合银行，成功完成了交通出行、民生服务、批发零售等多行业商户的数字人民币收款试点工作，为商户提供了便捷、高效的数字人民币收款服务。报告期内，公司顺利完成了部分机构收单系统升级，并据此实现了相关收入的确认，为公司业务的持续增长注入新的活力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
营业收入方面，主要是 2023年一季度整体行业刚开始复苏，且存在春节假期，导致当季度收入比2022年同期、比 2023年其他季度都有所减少； 归属于上市公司股东的净利润方面，报告期第一季度由于销售收入偏低，导致净利润亏损；三季度、四季度主要是因市场竞争激烈，销售单价有所下降，导致毛利率有所下降，致使利润为负。另外报告期第四季度大额亏损主要系计提了存货跌价损失和商誉减值。 （2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
营业成本按行业分类：制造业（超纤、尼龙等相关业务）和服务业（威富通相关业务） 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
?是 □否 1、子公司新疆威富通于 2023年 2月 23日注销，故从 2023年 2月 23日起不再将新疆威富通纳入合并报表范围。 2、子公司深圳市联银通富科技有限公司于 2023年 3月 16日注销，故从 2023年 3月 16日起不再将深圳市联银通富科技有限公司纳入合并报表范围。 3、子公司江苏超纤于 2023年 4月 6日设立江苏华峰瑞锦，注册资本为人民币 17,500.00万元，持股比例为 100%，故从 2023年 4月 6日起将江苏华峰瑞锦纳入合并报表范围。 详见第十节“财务报告”-九、“合并范围的变更” （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
公司前5名供应商资料
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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