[年报]凯添燃气(831010):2023年年度报告

时间：2024年04月23日 05:10:29 中财网

原标题:凯添燃气:2023年年度报告

凯添燃气 831010

宁夏凯添燃气发展股份有限公司年度报告公司年度大事记
公司年度大事记

图 片 （如有）

事 件 描述




（或）致投资者的信






目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 11 第五节 重大事件 .......................................................... 28 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 32 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 35 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 37 第九节 行业信息 .......................................................... 41 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 42 第十一节 财务会计报告 .................................................... 49 第十二节 备查文件目录 .................................................... 74


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人龚晓科、主管会计工作负责人穆云飞及会计机构负责人（会计主管人员）张靖保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真 实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。



释义

释义项目		释义
公司、本公司、凯添燃气	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
凯添天然气	指	宁夏凯添天然气有限公司
重庆凯添	指	凯添储能（重庆）科技有限公司
息烽汇川	指	息烽汇川能源开发有限公司
甘肃凯添	指	甘肃凯添天然气有限公司
凯添（深圳）公司	指	凯添（深圳）储能科技有限公司
凯添储能（宁夏）公司	指	凯添储能（宁夏）能源有限公司
管网新能源	指	贵州管网新能源有限责任公司
报告期、本期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期初	指	2023年1月1日
报告期末	指	2023年12月31日
公司三会	指	宁夏凯添燃气发展股份有限公司股东大会、董事会、 监事会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
LNG	指	液化天然气（英文 Liquefied Natural Gas 的缩写）， 是在深冷条件下呈液态的天然气，体积为气态的 1/600，便于运输
管网	指	由输送和分配燃气到各类客户的不同压力级别的管 道及其附属构筑物组成的系统
储能	指	把电能储存起来，等到需要的时候再放出来使用。储 能大概分两类：一类电网侧、二类为用户侧

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	凯添燃气
证券代码	831010
公司中文全称	宁夏凯添燃气发展股份有限公司
英文名称及缩写	Ning Xia Kai Tian Gas Development Company Limited
	Kai Tian Gas
法定代表人	龚晓科

二、 联系方式

董事会秘书姓名	高永进
联系地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号
电话	0951-7821868
传真	0951-7821868
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.nxgas.com.cn
办公地址	宁夏贺兰工业园区丰庆西路16号
邮政编码	750200
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网 站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网 址	上海证券报（https://www.cnstock.com/）、 中国证券报（https://www.cs.com.cn/）、 证券时报（ http://www.stcn.com/）
公司年度报告备置地	董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年11月15日
行业分类	电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）- 燃气生产和供应 业（D45）-燃气生产和供应业（D450）-燃气生产和供应 （D4500）
主要产品与服务项目	燃气领域投资、城市燃气的输配及供应、燃气工程安装等
普通股总股本（股）	234,500,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	龚晓科
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为龚晓科，一致行动人为凯添装备有限公司、王永 茹、龚晓东、龚晓勇、龚炯遐

五、 注册变更情况
□适用 √不适用


六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	陈萌、鲁磊
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	申万宏源承销保荐
	办公地址	上海市徐汇区长乐路989号11楼
	保荐代表人姓名	任俊杰、陈锋
	持续督导的期间	2020年7月27日 - 2023年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
营业收入	542,920,656.53	452,231,550.75	20.05%	459,268,967.57
毛利率%	20.21%	23.24%	-	25.37%
归属于上市公司股东的净利 润	42,986,019.54	56,791,807.69	-24.31%	72,302,383.85
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	40,635,767.28	53,239,063.70	-23.67%	70,592,814.80
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	6.83%	9.32%	-	12.57%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	6.46%	8.74%	-	12.27%
基本每股收益	0.18	0.24	-25.00%	0.31

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上 年末增减%	2021年末
资产总计	996,386,935.87	980,501,121.29	1.62%	1,128,289,706.18
负债总计	356,319,805.14	353,389,883.37	0.83%	546,294,963.10
归属于上市公司股东的净资 产	636,659,561.29	627,205,286.20	1.51%	581,994,743.08
归属于上市公司股东的每股 净资产	2.71	2.67	1.50%	2.48
资产负债率%（母公司）	0.70%	0.82%	-	0.71%
资产负债率%（合并）	35.76%	36.04%	-	48.42%
流动比率	1.24	1.19	4.20%	2.31
	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
利息保障倍数	8.06	6.78	-	12.28
经营活动产生的现金流量净 额	76,888,145.55	97,533,799.55	-21.17%	90,424,504.87
应收账款周转率	6.24	6.4	-	6.37
存货周转率	24.83	28.04	-	23.58
总资产增长率%	1.62%	-13.10%	-	20.51%
营业收入增长率%	20.05%	-1.53%	-	19.08%
净利润增长率%	-24.60%	-21.58%	-	15.73%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 业绩快报 年度报告 差异率 营业收入 578,414,477.42 542,920,656.53 6.54% 归属于上市公司股东的净利 47,054,574.27 42,986,019.54 9.46% 润 归属于上市公司股东的扣除 45,488,243.50 40,635,767.28 11.94% 非经常性损益的净利润 基本每股收益 0.2 0.18 11.11% 加权平均净资产收益率%（扣 7.25% 6.83% 非前） 加权平均净资产收益率%（扣 7.01% 6.46% 非后） 总资产 1,003,546,442.30 996,386,935.87 0.72% 归属于上市公司股东的所有 640,651,430.41 636,659,561.29 0.63% 者权益 股本 234,500,000.00 234,500,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股 2.73 2.71 0.74% 净资产
	项目	业绩快报	年度报告	差异率
	营业收入	578,414,477.42	542,920,656.53	6.54%
	归属于上市公司股东的净利 润	47,054,574.27	42,986,019.54	9.46%
	归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润	45,488,243.50	40,635,767.28	11.94%
	基本每股收益	0.2	0.18	11.11%
	加权平均净资产收益率%（扣 非前）	7.25%	6.83%
	加权平均净资产收益率%（扣 非后）	7.01%	6.46%
	总资产	1,003,546,442.30	996,386,935.87	0.72%
	归属于上市公司股东的所有 者权益	640,651,430.41	636,659,561.29	0.63%
	股本	234,500,000.00	234,500,000.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股 净资产	2.73	2.71	0.74%

公司于 2024年2月26日披露了《2023年年度业绩快报公告》（公告编号：2024-003），公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计。 2023 年年度报告中披露的经审计财务数据与业绩快报中归属于上市公司股东的净利润减少406.86万元，主要原因为业绩快报未能充分预计信用减值损失和资产减值损失所致。

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月 份）
营业收入	150,917,463.41	102,826,208.58	106,833,061.67	182,343,922.87
归属于上市公司股东的净利 润	9,552,272.11	13,176,716.05	21,891,161.45	-1,634,130.07
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	9,454,764.54	12,755,609.03	21,610,676.56	-3,185,282.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
√适用 □不适用
第四季度净利润为负，主要是年末计提信用减值损失 406.03万元、资产减值损失 396.85万元以 及计提年终资金所致。

六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产处置损益	32,585.38	-507.90	4,215.96
计入当期损益的政府补助	1,525,343.24	3,725,929.84	2,006,542.32
债务重组损益	80,359.05
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	600,000.00	75,800.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	325,277.44	-255,922.80	11,394.08
非经常性损益合计	2,563,565.11	3,545,299.14	2,022,152.36
所得税影响数	213,034.16	-7,670.00	312,583.31
少数股东权益影响额（税后）	278.69	225.15
非经常性损益净额	2,350,252.26	3,552,743.99	1,709,569.05

七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司属于燃气生产和供应业、仪器装备制造业，是专业的城镇燃气运营商和服务提供商，从事城 市管道天然气与压缩天然气销售及燃气设施、设备安装服务。公司收入来源主要为通过销售天然气及 收取燃气安装工程费获取收入、利润。 报告期内，公司主要在宁夏回族自治区银川市的“一县两区”（贺兰县、金凤区、兴庆区）、甘 肃省武威市、贵阳市从事管道燃气（包括城市和乡镇燃气）、LNG 储存销售供应服务，以及相应的燃 气设施安装服务。 截至报告期末，公司拥有配气站 2 座、园区气化站 1 座、CNG 自有加气站 1 座，服务 CNG、 LNG 加注站15座，运营输气管网 840 余公里，服务 15余万燃气用户。 公司管道燃气业务的经营模式为：公司从上游天然气供应商采购气源，利用自行铺设的高压及次 高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，通过分输销售给终端用户，主要通过销售天然气及收 取燃气安装工程费获取收入。 报告期内，公司主要商业模式较上一年未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	□国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	“科技型中小企业”认定 - 宁夏回族自治区科技厅

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划
2023年报告期内，公司实现营业收入 54,292.07 万元，比上年同期增长 20.05%；毛利率由上期 的23.24%下降为20.21%；实现净利润 4,298.60万元，比上年同期下降 24.31%。公司的主要收入来 源为天然气销售收入和燃气工程费收入。公司所属行业为燃气生产和供应业，客户为工业用户、商业 用户、居民用户、供暖用户、LNG 车辆及房地产开发商，行业特征决定公司经营能够稳定且持续增长。 2023年度，公司为完成冬季居民用户的保供任务，采购大量LNG做为补充气源，造成天然气销售利润 率有所下降。

(二) 行业情况

根据国家发改委公布数据，2023年，全年天然气表观消费量3945.3亿立方米，同比增长7.6%。 这一数据扭转了2022年下降1.2%的趋势，表明市场正在逐渐恢复增长。城市燃气和发电行业将是天

然气消费量增长的重点，交通和供暖也在稳步增长。这种趋势也是得益于环保意识的提高和能源结构 的优化，这也预示着未来几年天然气消费还将有较大的增长空间。 根据发改委能源研究院的预测，到2030年，我国的天然气需求将达到6000亿立方米。在这个阶 段，天然气将继续发挥更加重要的作用，成为我国能源结构优化和绿色低碳发展的重要支撑。首先， 天然气产量的增长将成为行业发展的重中之重。为了满足日益增长的市场需求，未来将加大勘探投入， 加强重点区域的勘探开发，推动非常规天然气资源的开发和利用。同时，将加强天然气基础设施建设， 包括管道、储气库和液化天然气接收站等，提高天然气的输送和储备能力。其次，天然气的消费市场 将进一步扩大。未来将加大对城市燃气、工业燃料、交通运输等领域天然气的利用，替代煤炭等传统 能源，降低碳排放强度。同时，将加强与可再生能源（如太阳能、风能）、氢能的融合发展，建设多 能互补能源系统，提高能源利用效率。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比 例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	142,379,607.96	14.29%	161,939,451.09	16.52%	-12.08%
应收票据
应收账款	91,512,137.39	9.18%	62,601,804.63	6.38%	46.18%
存货	13,944,804.49	1.40%	12,499,822.90	1.27%	11.56%
投资性房地产
长期股权投资	21,001,788.72	2.11%	20,712,382.04	2.11%	1.40%
固定资产	649,680,599.63	65.20%	659,906,459.38	67.30%	-1.55%
在建工程	9,416,237.81	0.95%	7,669,793.18	0.78%	22.77%
无形资产	21,292,768.73	2.14%	21,797,539.86	2.22%	-2.32%
商誉	1,476,815.23	0.15%	1,476,815.23	0.15%	0.00%
短期借款	50,001,000.00	5.02%	51,001,000.00	5.20%	-1.96%
长期借款	125,000,000.00	12.55%	130,000,000.00	13.26%	-3.85%
交易性金融资产	5,433,107.09	0.55%	10,041,883.69	1.02%	-45.90%
预付款项	15,166,843.95	1.52%	13,571,838.42	1.38%	11.75%
其他应收款	2,172,308.12	0.22%	1,816,367.07	0.19%	19.60%
合同资产	5,775,030.57	0.58%
其他流动资产	8,892,206.30	0.89%	3,118,093.30	0.32%	185.18%
使用权资产	952,610.04	0.10%	318,017.33	0.03%	199.55%
递延所得税资产	7,290,069.84	0.73%	3,030,853.17	0.31%	140.53%
应付账款	101,448,768.30	10.18%	86,212,098.84	8.79%	17.67%
合同负债	57,628,438.78	5.78%	66,843,034.01	6.82%	-13.79%
应付职工薪酬	4,629,056.40	0.46%	3,493,594.49	0.36%	32.50%
应交税费	4,867,488.90	0.49%	4,574,692.29	0.47%	6.40%
其他应付款	4,681,269.63	0.47%	5,974,437.26	0.61%	-21.65%
一年内到期的非流 动负债	2,643,148.43	0.27%
其他流动负债	4,721,322.20	0.47%	4,727,390.36	0.48%	-0.13%
租赁负债	494,786.30	0.05%	444,348.84	0.05%	11.35%
递延所得税负债	204,526.20	0.02%	119,287.28	0.01%	71.46%
股本	234,500,000.00	23.54%	234,500,000.00	23.92%	0.00%
资本公积	195,022,202.90	19.57%	195,022,202.90	19.89%	0.00%
专项储备	2,825,180.89	0.28%	1,181,925.34	0.12%	139.03%
盈余公积	42,244,917.63	4.24%	39,316,290.57	4.01%	7.45%
未分配利润	162,067,259.87	16.27%	157,184,867.39	16.03%	3.11%
资产总计	996,386,935.87	100.00%	980,501,121.29	100.00%	1.62%

资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末，应收账款较期初增长46.18%，主要是本期销售量增加及子公司息烽汇 川客户贵阳市公共交通（集团）有限公司本期新增应收账款 2,554.99万元所致。 2、报告期末，交易性金资产较期初下降45.90%，主要是期末赎回部分理财产品所致。 3、报告期末，合同资产较期初增长 100.00%，主要是本期新增洪广镇欣荣村燃气安 装项目所致。 4、报告期末，其他流动资产较期初增长 185.18%，主要是本期待抵扣税费及预交税 费增加所致。 5、报告期末，使用权资产较期初增长 199.55%，主要是本期有新增租入办公用房所 致。 6、报告期末，递延所得税资产较期初增长 140.53%，主要是本期部分未开票成本形 成的暂时性差异所致。 7、报告期末，应付职工薪酬较期初增长32.50%，主要是本期员工人数有所增加所致。 8、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增长 100.00%，主要是一年内到期的 长期借款200.00万元及一年内到期的租赁负债64.31万元所致。 9、报告期末，递延所得税负债较期初增长71.46%，主要是使用权资产形成的暂时性 差异所致。 10、报告期末，专项储备较期初增长139.03%，主要是本期计提的安全生产经费增加 所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比 例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	542,920,656.53	-	452,231,550.75	-	20.05%
营业成本	433,185,164.16	79.79%	347,138,642.97	76.76%	24.79%
毛利率	20.21%	-	23.24%	-	-
销售费用	6,576,993.14	1.21%	4,659,869.09	1.03%	41.14%
管理费用	34,190,323.10	6.30%	27,011,846.02	5.97%	26.58%
研发费用	3,374,279.86	0.62%	2,973,993.11	0.66%	13.46%
财务费用	6,190,030.18	1.14%	1,225,334.07	0.27%	405.17%
信用减值损失	-4,060,278.17	-0.75%	-3,309,164.91	-0.73%	-22.70%
资产减值损失	-3,968,514.17	-0.73%
其他收益	1,605,702.29	0.30%	3,725,929.84	0.82%	-56.90%
投资收益	663,737.18	0.12%	1,129,260.56	0.25%	-41.22%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	11,658.26	0.00%	-507.90	0.00%	2,395.38%
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	51,671,349.03	9.52%	69,119,306.89	15.28%	-25.24%
营业外收入	899,479.37	0.17%	723,780.83	0.16%	24.28%
营业外支出	553,274.81	0.10%	979,703.63	0.22%	-43.53%
净利润	42,750,417.26	7.87%	56,697,759.41	12.54%	-24.60%

项目重大变动原因：
1、销售费用较上年同期增长41.14%，主要本期销售人员较上年增加20人所致。 2、财务费用较上年同期增长 405.17%，主要是上年同期银川调峰储气项目贷款利息 纳入在建工程核算所致。 3、资产减值损失较上年同期下降 100.00%，主要是本期新增存货跌价损失及合同履 约成本减值损失396.85万元所致。 4、其他收益较上年同期下降56.90%，主要是本期收到的补助类资金较上年同期减少 所致。 5、投资收益较上年同期下降 41.22%，主要是本期银行理财较上年同期收益减少所 致。 6、资产处置收益较上年同期增长 2395.38%，主要是本期有固定资产处置收益 1.17 万元所致。 7、营业外支出较上年同期下降43.53 %，主要是上年同期缴纳行政罚款 31 万元所 致。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	536,410,385.16	447,943,138.29	19.75%
其他业务收入	6,510,271.37	4,288,412.46	51.81%
主营业务成本	428,586,527.29	343,964,640.43	24.60%
其他业务成本	4,598,636.87	3,174,002.54	44.88%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
燃气销售	437,602,505.49	375,017,594.53	14.30%	12.48%	16.74%	减少3.13 个百分点
燃气安装	91,031,783.63	50,164,465.68	44.89%	60.20%	141.16%	减少18.50 个百分点
其他	14,286,367.41	8,003,103.95	43.98%	125.19%	56.71%	增加24.48 个百分点
合计	542,920,656.53	433,185,164.16	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入 比上年同 期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减
宁夏	463,125,200.84	373,781,389.95	19.29%	21.41%	31.84%	减少6.38 个百分点
甘肃	7,234,580.30	6,941,690.42	4.05%	-18.13%	-21.10%	增加3.62 个百分点
贵州	67,111,649.18	49,488,959.10	26.26%	11.09%	-6.95%	增加14.29 个百分点
其他	5,449,226.21	2,973,124.69	45.44%	257.46%	81.45%	增加52.92 个百分点
合计	542,920,656.53	433,185,164.16	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
报告期内，公司燃气安装收入较上年同期增长60.20%，主要是公司经营区域内房地产行业整体复 工复产较好，相比去年受疫情影响，整体开工率、完工率均有较大提升。 报告期内，公司燃气销售毛税率较上年同期减少 3.13个百分点，主要是公司为完成冬季居民用 户的保供任务，采购大量LNG做为补充气源，造成天然气销售利润率有所下降。 报告期内，公司燃气安装毛利率较上年同期减少18.50个百分点，主要是报告期内，宁夏“6.21” 安全事故发生后，按照自治区党委、政府要求，开展居民用户三件套安装工作，公司积极履行社会责 任，公司投入相应人力物力，保障了区域范围用户的安全用气，得到了区、市、县的高度认可，使得 该项目无利润。 报告期内，贵州区域销售毛利润较上年同期增加14.29个百分点，主要是报告期内对公司客户贵 阳公交公司销售差价有所提高所致。

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	贵阳市公共交通（集团）有限公司	64,219,855.17	11.83%	否
2	银川一方玻璃棉有限公司	27,101,817.76	4.99%	否
3	贺兰县住房和城乡建设局	23,070,796.54	4.25%	否
4	银川百泓新材料科技有限公司	22,382,590.66	4.12%	否
5	宁夏恒康科技有限公司	18,378,060.35	3.39%	否
合计	155,153,120.48	28.58%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	中国石油天然气股份有限公司天然气 销售宁夏分公司	253,185,911.87	58.45%	否
2	陕西博望众达燃气设备有限公司	37,540,963.67	8.67%	否
3	四川华骋天然气开发有限公司	30,940,506.05	7.14%	否
4	重庆前卫表业有限公司	11,954,155.76	2.76%	否
5	宁夏宝德恒通能源有限公司	8,031,175.57	1.85%	否
合计	341,652,712.92	78.87%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	76,888,145.55	97,533,799.55	-21.17%
投资活动产生的现金流量净额	-49,656,643.55	-116,019,189.59	57.20%
筹资活动产生的现金流量净额	-46,791,345.13	-52,898,969.19	11.55%

现金流量分析：
1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长57.20%，主要是上年同期建设募投 项目银川市应急调峰项目所致。

(四) 投资状况分析
1、 总体情况
□适用 √不适用
2、 报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用
3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用
4、 以公允价值计量的金融资产情况
□适用 √不适用
5、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类 型	资金来 源	发生额	未到期余额	逾期未收回 金额	预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明
银行理财产 品	自有资 金	90,000,000.00
银行理财产 品	自有资 金	19,000,000.00	5,432,924.25
银行理财产 品	自有资 金		182.84
合计	-	109,000,000.00	5,433,107.09		-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用 （未完）