[年报]豪恩汽电(301488):2023年年度报告
原标题:豪恩汽电:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗小平、主管会计工作负责人肖文龙及会计机构负责人(会计主管人员)何欢声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以92000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 26 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 61 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 69 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 70 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有公司法定代表人签名的公司2023年年度报告全文及摘要。 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于2022年11月发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”）。 解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所 产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生 时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解 释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其 他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关行业的披露要求。 据GlobalData数据显示，2023年全球轻型车销量约9,008万辆，同比增长11.1%，其中中国约2,963 万辆，同比增 长约10.8%，欧洲约1,724万辆，同比增长约18.3%，美国约1,556 万辆，同比增长约12.9%，其中新能源汽车继续保持 快速增长，渗透率继续提高。中国市场方面，在汽车促消费政策、轻型车国六实施公告发布、新能源汽车购置税减免政 策延续、汽车价格竞争性促销、新车型大量上市等多重因素的共同推动下，2023年国内汽车行业产销量延续增长态势， 并在结构上继续呈现新能源车型渗透率提升、国内自主品牌快速发展、汽车出口持续扩大等特点。根据中汽协数据， 2023年中国市场汽车产销量突破历史新高，分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，其中 乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；新能源汽车产销分别完成958.7万辆 和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市占率进一步提升至31.6%。根据中汽协预测，预计2024年中国汽车总 销量将超过 3,100万辆，同比增长3%以上，其中，乘用车销量2,680万辆， 同比增长3%，新能源汽车销量1,150万辆， 出口550万辆。 作为整车行业上游的汽车零部件行业，行业发展与全球汽车市场景气度密切相关。展望未来，虽然全球宏观环境不确 定性加大、部分国家调整新能源汽车产业政策、中国汽车市场竞争愈发激烈等因素或将影响全球汽车产业总量，但全球 智能电动汽车依旧将引领主要汽车消费市场的增长，中国汽车企业出口势头强劲，产业竞争格局逐步变化、新技术新商 业模式快速更迭等变化对于具备领先技术及生产能力、全球化布局、具备市场竞争力的零部件企业来说都是更好的发展 机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 主要产品及用途： 报告期内，公司专注于汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品是集软件、算法、光学 设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统，其中车载摄像系统和车载视频行驶记录 系统属于视觉感知，超声波雷达系统属于超声波感知。公司的主要产品具有定点性特征，系根据整车厂商特定车型定向 研发和生产而来。汽车智能驾驶感知系统是汽车的“眼睛”和“耳朵”，负责对汽车所处环境进行侦测，构成了汽车系统 感知层，并为高级辅助驾驶系统的决策层提供准确、及时、充分的依据，进而由执行层对汽车安全行驶作出准确判断。 此外，公司自行研发的AVM控制器、APS控制器和高性能域控制器能够将公司的感知系统整合进汽车ADAS系统，从而实 现自动泊车、代客泊车、低速自动驾驶功能。 经营模式： 1、采购模式 公司产品生产所用的主要原材料包括芯片、电容电阻、镜头、线材、探芯、五金、PCB板、模具、塑胶等。 公司原材料由采购部门统一向供应商采购，采购部门在接到生产部门的生产计划后，编制物料需求计划，并提交总 经理办公会审批。总经理办公会审批通过后，采购部门进行供应商初选，初选名单确定后，采购部门与进入初选名单的 供应商进行预沟通（包括供货价格、供货数量、供货周期等）并进行基本信息收集。公司采购部门按照公司的《采购管 理控制程序》及标准对进入初选名单的供应商进行考评，并最终确定该批次原材料的供应商名单。供应商名单确定后， 公司采购部门编制采购订单，由总经理审批核准后，正式向供应商下单采购，并对采购订单进行持续追踪与监控。供应 商按照约定的数量、型号、交期交货后，在入库之前，公司质量部门按照《进料检验控制程序》对原材料进行入库检验， 检验合格后，原材料交由公司仓储管理部门按照《仓储管理作业指导书》办理采购原材料入库存储。 2、生产模式 公司按照以销定产、适当备货的生产模式。对于需求稳定、销售规模较大的整车厂客户，公司会根据客户提供的产 品需求滚动预测，公司结合客户需求预测和实际订单进行组织生产。公司会对需求量大且稳定的产品建立预先库存，再 根据正式订单进行后续生产、发货，提高生产效率，缩短交货时间，满足客户要求。对于小批量产品，公司按照客户下 达的订单组织生产。 3、销售模式 公司主要从事汽车智能驾驶感知系统的研发、设计、制造和销售活动，主要产品包括车载摄像系统、车载视频行驶 记录系统和超声波雷达系统。报告期内，公司的产品主要采取直销模式销售，主要面向汽车前装市场，具有为特定车型 定向开发的特点。公司在成为整车厂客户的合格供应商后，参与新车型相关产品的竞标，竞标成功后参与到整车厂的定 向开发活动中，并进行试产，试产合格后，公司随着该车型的上市正式量产相关产品。 按销售区域划分，公司产品销售可以分为内销和外销业务。公司对内销和外销业务在客户洽谈、合同签订、订单获 取流程等方面基本一致。 4、研发模式 公司新产品开发模式分为“自主研发”模式和“与主机厂商同步研发”的模式。 在自主研发模式下，公司根据汽车行业及汽车电子行业发展趋势，利用公司技术研发平台进行前瞻性的技术研发与 产品预生产，并根据新产品特性与应用领域主动开拓新市场和新客户。 在与主机厂商同步研发的模式下，公司技术研发团队定期或不定期与主机厂商采购部门、技术研发部门进行供需对 接交流，了解汽车主机厂商的研发计划与生产制造计划，根据汽车主机厂商具体车型设计规划及订单计划，同步开展配 套的汽车电子产品的研发，并通过进行产品技术评审和客户现场审核等方式以获得产品开发权或开发协议。 由于汽车主机厂商车型的设计、开发、测试、定型耗时较长、投入成本巨大，因而作为汽车主机配套的汽车电子产 品同样要经历一定的开发试制、验证定型和客户认证的过程，公司生产的汽车电子产品在经过客户认证进入其配套体系 后，公司通常能够与客户保持长期稳定的合作关系。 5、公司采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋 势 我国是汽车消费和制造大国，汽车产业在我国国民经济发展中有着举足轻重的地位。随着社会大众对汽车要求的不 断提高和汽车制造技术的不断升级，汽车智能化、网联化和集成化趋势不断加强，并带动了汽车电子产业的发展。作为 国家支柱产业之一，中央政府先后出台了一系列汽车业相关法律法规和扶持政策，为汽车电子行业发展提供了有利的政 策保障，为公司的经营发展带来了重要战略机遇。 公司结合主要产品、竞争优势、核心技术、自身发展阶段以及国家产业政策、市场供需情况、上下游发展状况等因素， 形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，预计未来短期内亦不会发生重 大变化。 三、核心竞争力分析 （1）技术研发能力 ①较强的同步设计开发能力 公司市场开拓及产品开发采用项目管理模式，始终以客户需求为导向开展产品设计、研发与生产。公司拥有专业的 项目前期开发团队，能够根据客户早期需求，与客户同步开发前装汽车电子产品，并为客户提供早期技术支持。公司与 客户同步开展设计开发，既能帮客户节约设计开发成本，又能有效避免前期设计和实际生产之间的冲突，保证了新产品 订单的转化效率和合作效率，有效提升了客户粘性。同步设计开发能力是目前汽车整车厂商评定供应商实力的重要依据， 也是公司业绩持续增长的重要基础和前提。 ②高标准和高解耦度的软件开发体系 公司一直以来高度重视提升软件开发能力、软件质量和软件研发投入，并根据国际和行业内先进的开发标准，综合 客户需求和公司自身状况，建立了高标准和高解耦度的软件开发体系。公司已通过 CMMI Level 3（Capability Maturity Model Integration）认证；截止至 2023 年，公司已先后顺利通过大众、日产、福特、现代等重大客户 A- SPICE 审核，其中在德国奥迪 PN（潜在供应商）A-SPICE（Automotive Software Process Improvement and Capacity Determination）全英文准入审核过程中获得最高等级B等级，这次审核全程由奥迪德国软件质量团队负责，公司是为数 不多的顺利通过此次软件质量审核的公司。除此之外，公司已有两名人员正式获得 iNTACS 认证初级评估师( Automotive SPICE? )。在 ASPICE 开发流程基础上，公司 2022 年通过 ISO 26262 功能安全流程认证； 2023 年通过 ISO/SAE 21434 网络安全流程认证。除此之外，公司搭建了自动化的从软件开发到自动化测试、单元测试、集成测试、 代码评审、代码合并等工作流，全面对软件开发过程质量进行有效管控并整体提升软件开发效率。高标准和高解耦度的 软件开发体系标志着公司软件研发和质量管控已经达到国际一流水平，满足欧洲以及全球国际主流汽车厂商及一级供应 商严苛的质量和开发能力要求，有能力向合作伙伴输出更多高品质创新、安全和可靠的产品。 ③覆盖产品的全面仿真模拟设计能力 公司具有全面的仿真模拟设计能力，包括热学仿真、力学仿真、光学场景仿真、模流仿真、三维公差分析、超声波 振动态仿真等，该等仿真模拟设计能力能在实际产品生产前大规模测试不同设计方案、比较不同方案的优劣并采用具有 优化的热力结构优化与材料选型、优化的力学结构强度方案、优化的模具设计与成型参数、精准的结构和尺寸设计以及 较高的雷达反馈及成像效果方案等设计方案。通过该等仿真模拟设计，公司可以快速搭建原型产品的设计方向及方案； 通过构建更多的测试场景和测试用例，用以验证方案的性能与适用范围，对比不同控制算法、参数下车辆的仿真状态， 并最终获得最优的控制效果方案。公司具有完整的ADAS台架仿真验证能力，在开发设计前期，可以全面验证功能的通信 及逻辑正确性，大幅缩短了实车调试时间并保障了实车调试前的安全性；同时具有完善的ADAS台架数据回灌能力，可以 在台架上完整复现实车测试时遇到的性能问题，有效缩短了问题的解决时间，同时缓解了问题复现难，找场景难等问题。 全面的仿真模拟设计能力降低了开发成本和风险，提高了检测效率，并为最终向客户提供性能较好的产品奠定基础。 ④领先的测试验证能力 公司拥有业内领先的测试实验室，该实验室已获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书（注册号：CNASL10193）并获得了德国大众、福特、现代、东风本田、广汽丰田、东风日产、吉利、比亚迪、一汽红旗、 通用五菱、长城、小鹏、理想、赛力斯、合众等多家车厂认可。实验室涵盖环境可靠性实验室、电气及 EMC 摸底实验室、 毫米波雷达实验室、超声波自动测试实验室、图像质量分析实验室、全景系统标定实验室等。公司实验室可以从事包括 高/低温实验、恒温恒湿/温湿度交变/温湿度循环实验、温度冲击实验、盐雾实验、防水/防尘实验以及整车气候模拟实 验等环境可靠性实验；可以开展正弦扫频振动试验、共振点搜索与定频耐久试验、带温度随机振动试验、碎石冲击、连 接器端子等机械可靠性实验；可以开展反向电压/过电压实验、供电电压缓降/缓升/瞬时下降/骤降复位/绝缘耐压实验等 电气性能试验，并可开展 EMC 摸底（ESD、BCI、ISO7637、CE 等）实验。公司实验室具有全面的实验能力，配备有较多 的先进实验设备，有力的提升了公司产品验证测试能力，为确保公司交付产品能够在各方面满足并优于客户需求奠定基 础。 ⑤高速规控研发能力 公司是智能驾驶解决方案服务商，支持 L2 及以上的各阶辅助驾驶功能，专注自动驾驶全栈技术的创新与落地，具 备自主研发的车规级自动驾驶计算平台方案，稳定、持续创新的软件算法以及完整的系统集成能力，针对不同客户需求 提供定制化的智能驾驶解决方案，为智能化汽车进行全方位赋能，让驾驶体验更安全、更舒适、更智能。 ⑥知识产权 自成立以来，公司依托在摄像头和超声波雷达等传感器领域多年来的深耕实践，已逐步发展为国内研发实力较强、 生产规模较大的汽车智能驾驶感知系统供应企业。公司通过自主开发形成的一系列与智能驾驶感知系统的产业化和智能 化水平提升相关的知识产权，已构建出含超声波感知技术、超声波信号计算处理技术、视觉感知技术、传感器防护及热 管理技术、支持CVBS、LVDS和以太网的全景影像技术、基于全景影像的视觉算法技术以及传感器装配及制造设计技术等 多项核心技术。截至2023年12月31日，公司拥有软件著作权99项，拥有各类国内专利239项，其中发明专利35项，实用新型专利122项，外观设计专利82项。 （2）国内外知名的客户资源优势 公司市场开拓采用项目管理模式，始终以客户需求为导向开展产品设计、研发与生产。公司针对国内外客户的不同需求，采用项目组的形式，逐个开展项目开发，不断实现技术突破与产品创新，在技术、管理、品质等领域形成了独 特的竞争优势，并树立了良好的行业口碑和企业形象。通过多年的持续经营，公司已经形成了为国内外知名汽车厂商配 套的强大能力，积累了丰富的国内外客户资源，并与并与德国大众，上汽大众、一汽-大众、大众安徽，奥迪汽车，PSA 全球、雷诺全球、福特全球、比亚迪、小鹏汽车、理想汽车、上汽通用五菱、东风日产、广汽丰田、北京现代、吉利汽 车、长城汽车、江淮汽车、东风小康、印度马恒达、印度铃木等国内外汽车整车制造商建立了长期、稳定的合作关系， 并得到了这些国内外客户的广泛认可和一致好评。 （3）高标准的产品质量优势 汽车电子产品的质量及稳定性很大程度上对汽车整车制造的声誉造成重大影响，因此，汽车整车制造商对汽车电子供应商的要求较为严格。供应商需要在研发能力、自动化水平、产品质量控制等环节进行一系列较为复杂的实验和认 证程序才能最终获得认定，该认证过程可能长达1至3年。 公司按照国家、行业和客户的质量管理要求，建立了完善的产品全流程质量管理体系和严格的过程控制管理流程， 通过了IATF16949汽车行业质量管理体系认证、ISO9001质量管理认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等认证或资质。对于上游供应商，公司实施严格的合格供应商认定及管理程序、进料检验控 制程序，保证原材料供应质量的稳定性和一致性；在生产过程中，公司按照制造过程稽核控制程序，实施严格的内部工 艺审核和管理评审，持续改进生产工艺与技术，不断提高公司产品质量；此外，公司制定了完善的成品及出货检验控制 程序，保证出库产品质量的稳定性。报告期内，公司产品质量优势明显，能够为下游整车厂商提供优质、及时的配套服 务，与主要客户保持了良好的合作关系，产品质量得到了下游整车厂商的一致认可。 （4）专业化的管理模式优势 公司长期致力于汽车电子产品的设计、研发与生产，积累了丰富的行业经验和企业管理经验。公司通过不断探索优化技术开发模式、生产组织方式、内控管理模式和工艺流程，建立了覆盖采购、生产、销售、研发设计及财务核算等 全过程的ERP系统，全面推行高标准管理、7S管理、六西格玛管理、精益生产等经营管理理念和管理模式，打造了专业 化、高标准的经营管理环境。 此外，公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程和执行体系，提高快速反应能力，并在此基础上充分贯彻公司的发展战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高经营管理效 率。 （5）人才团队优势 公司自设立以来便高度重视自主研发和创新能力。报告期内，公司累计研发投入占累计营业收入的比重为 10.52%， 截至2023年12月31日，公司拥有一支324人的研发队伍，占员工总数的比例为30.65%，有效满足客户在不同智能驾驶感知系统的多元化需求。 同时，公司拥有稳定的研发、管理、销售等人员团队。公司设立了6个员工持股平台，持有公司股份人员主要包括公司管理层、核心技术人员和各部门骨干，因此公司形成了能吸引人才、留住人才并令其施展才干的企业平台。上述 团队均在经营、生产、服务、研发等方面拥有丰富的经验。 四、主营业务分析 1、概述 公司的主要产品包括集软件、算法、光学设计和硬件于一体的车载摄像系统、车载视频行驶记录系统和超声波雷达系统。 2023 年，公司实现营业收入 120,170.23 万元,较上年度增长 11.39%，实现归属于上市公司股东的净利润11,356.92万元，较上年度增长8.49%。 2023年公司主营业务未发生重大变化。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 销售量比上年增加40.62%，主要是本期内订单的增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告“第十节、九、合并范围的变更” （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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