[年报]天华新能(300390):2023年年度报告
原标题:天华新能:2023年年度报告 苏州天华新能源科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-016 2024年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陆建平、主管会计工作负责人原超及会计机构负责人(会计主管人员)原超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因 报告期内，受新能源锂电行业市场影响，锂盐价格同比大幅降低，成本同比有所上升，同时基于谨慎性原则，公司计提相应的存货跌价准备，影响了公司本报告期的利润。 （二）主营业务、核心竞争力、主要财务指标是否发生重大不利变化，是否与行业趋势一致 公司主营新能源锂电材料、防静电超净技术产品、医疗器械产品三大业务领域，公司的主营业务未发生重大不利变化。 公司的核心竞争力未发生重大不利变化，请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”有关内容。 公司经营业绩下滑导致财务指标发生相应变化，公司新能源锂电材料行业收入下降、加大研发投入和市场布局等情况与行业趋势基本一致。 （三）所处行业景气情况，是否存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 公司所处行业不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。 （四）持续经营能力是否存在重大风险 公司持续经营能力不存在重大风险。 （五）对公司具有重大影响的其他信息 公司改善盈利能力的各项措施，请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”有关内容。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2023年 12月 31日的总股本 837,537,178股扣减回购专用证券账户已回购股份 6,200,020股的股份总数，即 831,337,158股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 10.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 13 第四节 公司治理............................................................................................................................... 45 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 59 第六节 重要事项............................................................................................................................... 62 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 82 第十节 财务报告............................................................................................................................... 83 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的 2023年年度报告原件； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
①执行《企业会计准则解释第 16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的 会计处理” 2022年 11月 30日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会[2022]31号，以下简称解释 16号）， 其中 “关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023年 1月 1日起施行。 本公司于 2023年 1月 1日执行解释 16号的该项规定，对于在首次施行解释 16号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022年 1月 1日）至 2023年 1月 1日之间发生的适用解释 16号的单项交易，本公司按照解释 16号的规定进行调 整。对于 2022年 1月 1日因适用解释 16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵 扣暂时性差异的，本公司按照解释 16号和《企业会计准则第 18号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022年 1月 1日的留存收益及其他相关财务报表项目。 因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022年 1月 1日合并财务报表的递延所得税资产 600,978.10元、递 延所得税负债 595,043.65元，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为 6,855.85元，其中 盈余公积为 218.70元、未分配利润为 6,637.15元；对少数股东权益的影响金额为-921.40元。本公司母公司财务报表相应 调整了 2022年 1月 1日的递延所得税资产 189,344.83元、递延所得税负债 187,157.84元，相关调整对本公司母公司财务 报表中股东权益的影响金额为 2,186.99元，其中盈余公积为 218.70元、未分配利润为 1,968.29元。 ②本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》（证监会公告 [2023]65号）的规定重新界定 2022年度非经常性损益，将使得 2022年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少3,188,103.27元，其中归属于公司普通股股东的非经常性损益净减少 2,427,182.97元，归属于少数股东的非经常性损益净 额减少 760,920.30元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 行业发展情况、趋势及公司所处的行业地位 （一）新能源锂电材料行业 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关 业务”的披露要求： 1、新能源锂电材料行业概述 公司新能源锂电材料业务主要产品为电池级氢氧化锂与电池级碳酸锂产品，是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离 子电池正极材料所必须的关键原料，广泛应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域。 公司在锂离子电池产业链中所处的位置如下： 注：标灰为公司涉及领域，标蓝为公司产品主要应用领域 正极材料是锂离子电池最为关键的材料，占锂电池成本的 30%以上。新能源锂电材料作为制备正极材料的关键原料， 其行业与中国新能源产业一道高速发展。随着下游行业对于品质和一致性的要求日趋严格，以及锂盐加工技术的不断进 步，新能源锂电材料企业与下游锂离子电池厂商不断巩固全方位合作，实现产业联动、共同成长。 2、锂资源供应情况 锂资源主要以固体矿物资源和液体卤水等形式存在，目前全球锂资源的实际供给中以锂矿石为主。从地理位置上看， 澳大利亚拥有世界上最大的锂辉石矿床，成为稳定的供给国，供给了全球主要的锂资源，根据平安证券数据，2023年度 澳大利亚锂精矿总产量约为 346万吨，同比增长 32.6%，折约 47万吨 LCE 。全球盐湖卤水锂资源主要分布于阿根廷、 玻利维亚、智利、中国及美国等国。其中阿根廷、玻利维亚、智利等地卤水资源尤其集中，被称为世界“锂三角”，全球 每年大约 60%的锂产品来自“锂三角”区域。 为响应“一带一路”政策，中国政府鼓励国内企业采取贸易与开发并举的方针，参与非洲及南美洲等境外锂资源的勘 查开发，其中非洲拥有丰富的锂矿资源且投资环境良好，随着 2023年度中资企业在非洲的三大矿山陆续投、扩产，非洲 锂矿产量大幅增长，预计 2025年达 28.5万吨 LCE。 随着全球在建及扩产锂资源项目陆续投放，锂上游供应结构将进一步充实，此前以澳洲、南美为主的高集中度锂资 源格局将向相对分散化演变，中国政府也已开始立项支持国内锂矿勘探工作，提高锂资源自给和保障程度。“十四五”以 来，全国矿产勘查投资力度逐年加大，锂资源储量持续增长，据我国自然资源部统计，截至 2022年末，我国共有锂矿储 量 635.27万吨（以氧化锂计），其中江西、青海、四川分别占比 40.18%、29.37%、21.26%。近日，四川雅江锂矿勘探取 得重大突破，四川省锂资源占比有望进一步提升。 图：2023年全球锂储量构成（万吨） 数据来源：USGS 3、下游需求 （1）动力电池 与 2022年的爆发式增长相比，2023年，我国新能源电池行业增长有所放缓。根据中国汽车动力电池产业创新联盟 统计，2023年中国动力电池和其他电池累计产量 778.1GWh，同比增长 42.5%，动力电池累计装车量 387.7GWh，同比增 长 31.6%。 图：2022年至 2023年，按材料类型划分的动力电池 图：2022年至 2023年，按材料类型划分的动力电池 及其他电池产量（GWh） 装车量（GWh） 数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 新能源汽车目前是拉动锂消费增长的主动力，根据中国汽车工业协会数据，2023年，我国新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%。目前，我国新能源汽车产业已进入稳 步增长阶段，“2025年新能源汽车销售量达到新车总销量的 20%”的目标基本提前完成。 图：2014-2023年我国新能源汽车销量及增长率 数据来源：Wind 中国新能源车引领全球市场，其次是欧洲和北美市场。根据 Marklines数据，2023年新能源车在欧洲累计销量 288.4 万辆，同比增长 14.7%，累计渗透率达 17.3%；北美累计销量 159.3万辆，同比增长 49.5%，累计渗透率 8.3%。 图：2023年全球主要市场新能源汽车销售情况（万辆） 数据来源：Marklines （2）储能 除车用锂电池以外，储能领域也是锂电池的重要应用场景，锂电池在电化学储能领域具备高循环次数、高响应速度 和高能量密度等优势。同时，随着对能源的重视，我国各地政府出台相应政策以及签订“风光储一体化”相关项目，推进 储能产业的发展。根据 CNESA数据，2023年我国新增投运新型储能装机规模达 21.5GWh，接近 2022年三倍水平，截 至 2023年 12月底，中国已投运新型储能累计装机规模达 34.5GWh，根据国家能源局数据，其中锂离子电池储能占 97.4%。 图：2020年至 2023年中国新型储能累计装机规模（GWh） 数据来源：CNESA （3）锂盐价格 与 2022年新能源行业的爆发性增长相比，2023年，新能源行业需求增速放缓，带动锂盐价格震荡下跌。根据 SMM 数据，电池级碳酸锂 2024年 1月均价为 9.6万元/吨，同比跌幅为 80.2%，电池级氢氧化锂 2024年 1月均价为 8.5万元/ 吨，同比跌幅为 83.0%。 图：2022年至 2023年中国电池级碳酸锂和氢氧化锂现货价格（万元/吨） 2023年 7月，广期所碳酸锂期货上市，为锂盐生产企业提供价格发现、套期保值工具，有望平抑锂盐价格大幅波动 带来的经营风险。 （4）未来展望 虽然新能源行业短期有所波动，从中长期来看，随着节能减排政策推进、环保的意识增强，新能源行业整体向好。 根据中国汽车工业协会预测，2024年，我国新能源汽车销量将达 1,150万辆，市场占有率有望冲击 40%，长期来看， 根据东吴证券预测，2030年，全球新能源车销量将达 3,836万辆，其中，中国境内 1,840万辆；据彭博预测，在经济转 型情景中，2040年全球新能源乘用车销量将增长至 7,500万辆。 图：全球新能源汽车销量预测（万辆） 数据来源：东吴证券 随着全球新能源投入加码，叠加生产成本下降以及融资成本下降，储能市场有望延续高速增长。根据 CNESA预计， 2024年我国全年储能新增装机将超过 35 GWh，至 2027年，我国新型储能总装机规模保守估计将达到 97GWh，乐观预 计将达到 138GWh，对应 50%-60%的复合增长率；根据 Mordor Intelligence预测，2024年全球储能市场规模将达到 511 亿美元，并以 14.31%的年化增长率增长至 2029年的 997.2亿美元。 无论是新能源车市场需求的持续高涨，抑或是锂在电化学储能领域异军突起，传导至上游的体现则是锂盐需求的持 续增长。根据东吴证券研究所预测，LCE市场容量 2030年有望突破 300万吨。 图：LCE市场容量预测 数据来源：东吴证券 4、政策环境 在国务院 2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”的大背景下，中国政府颁布了一系列政策，引导和支持新能源 产业链和相关电池材料技术的有序发展。 2021年是中国“十四五”规划的开局之年，“十四五”规划中提及聚焦新能源汽车战略性新兴产业，表明了中央层面对 新能源汽车产业的支持，《2030年前碳达峰行动方案》指出 2030年新能源车比例目标为 40%。动力锂电池作为电动汽车 的心脏，是新能源汽车产业发展的关键。 储能行业自“十二五”规划被写入国家级政府文件开始，从研发示范向商业化初期，再到走向全面规划化、市场化的 过程中，得到全周期的国家级顶层设计支持，政策环境持续向好，党的二十大报告明确提出，“深入推进能源革命”、“加 快规划建设新型能源体系”、“确保能源安全”。锂电池作为新型储能的主要载体，对储能行业发展有至关重要的作用。 近年来发布的新能源行业主要政策如下：
1、行业概览 防静电超净技术产品主要防护和控制工业生产过程中的静电与微污染，为包括半导体、新型显示、硬盘存储等电子 信息产业及生物医药产业的高端制造业研发和生产提供基础保障，保证其产品的可靠性和良品率。 防静电超净技术产品主要应用于电子信息、生物医药、医疗、食品工业等行业，其中，电子信息是主要应用领域。 需求端的技术对生产服务环境的要求决定了防静电超净技术产品的发展方向，进而推动防静电超净技术产品行业的技术 变革。 防静电超净技术产品市场广阔，非标准化特征明显。首先，防静电超净技术产品大部分属于生产过程中的日常消耗 品，种类繁多、应用领域广泛且使用寿命有限，需要定期更换，这就保证了防静电超净技术产品市场需求总量巨大。其 次，随着国家产业升级、制造强国的进一步推进，半导体及泛半导体、新型显示、生物医药等国家战略新兴产业规模扩 大及技术升级推动相关产业投资，带动了防静电超净技术产品需求增长。最后，下游产业的升级对防静电超净技术产品 提出了更高要求，为防静电超净技术产品提供新的增长点。 2、分应用领域 （1）电子信息领域 我国是电子信息产业大国，电子信息产业投资大，成本高，研发、生产过程对灰尘粒子、活泼阴阳离子等污染物的 控制极为严格，是目前防静电超净技术产品最主要的应用领域，其发展对防静电超净技术产品行业发展具有重要影响。 基于电子产品防护等级与工艺要求的差异，电子信息产业对应的防护产品配置多样化，其中，集成电路行业严格控 制生产环境中的颗粒、化学污染物和各种介质，对配套的静电与微污染防控技术水平要求最高。 伴随云计算、物联网、大数据、5G等新一代信息技术的应用，电子信息产业链转移，电子信息产业国产替代进程的 不断推进，以及新技术、新工艺迭代，电子信息产业将保持高速增长，相关投入持续加大，防静电超净技术产品业务市 场空间持续扩大；随着电子信息产品的集成化、精密化、微型化，下游对静电与微污染防控技术水平要求也不断提高。 根据工业和信息化部数据，2023年，我国规模以上电子信息制造业增加值同比增长 3.4%，高于高技术制造业 0.7个百分 点；电子信息制造业固定资产投资同比增长 9.3%，高于同期工业投资增速 0.3个百分点。根据 WSTS估计，2023年度， 全球半导体市场规模为 5,201.26亿美元，2024年度，全球半导体市场有望增长 13.1%至 5,883.64亿美元。 （2）医药领域 医药的研发、生产对环境中的无生命悬浮微粒和细菌、微生物等生命微粒浓度控制要求严格，医药行业是防静电超 防静电超净技术产品在生物医药领域应用广阔。一方面，随着人口老龄化、政府对医疗投入的增加、国民收入增长 及居民医疗保健意识增强，我国医药行业持续增长，根据 Frost＆Sullivan数据，2022年，中国医药市场总量为 15,541亿 元，预计 2030 年将达到 26,245 亿元，与其研发、生产活动配套的防静电超净技术产品需求也随之扩大；另一方面，随 着国内医药生产企业新版 GMP标准的实施，由 GMP强行认证带来的行业集中整合效应、旧设施改造共同带来防静电超 净技术产品需求。 （3）新能源材料领域 在锂电、光伏等新能源产业需求的持续高景气之下，光伏材料、锂电材料等生产环节对于洁净室及其配套产品的需 求亦有望不断攀升，核心厂房洁净度要求可到千级。根据国家能源局统计，2023年末，我国光伏累计装机容量达到 609.49GWh，同比增长 55.2%。根据中国光伏行业协会预测，2024年我国光伏新增装机容量可达 190-220GW。光伏市场 的快速扩容有望给防静电超净技术产品带来新的增长点。 （4）其他领域 我国目前正积极推进保健食品行业执行 GMP及 HACCP管理认证，对保健食品行业生产环境和从业人员装备的洁净等级提出了更高的要求。此外，航空航天、精密仪器、化学工业、食品加工等行业也均处于快速发展时期，给防静电超 净技术产品带来巨大的市场空间。 3、行业格局 防静电超净技术产品行业市场化程度较高，市场分散，竞争格局呈金字塔形。 防静电超净技术产品高端市场主要应用于电子信息等领域，该类市场客户集中，对防静电超净技术产品要求较高。 目前，高端市场的竞争主要集中在技术创新、产品性能、配套能力、产能规模、客户服务等方面，在整体竞争的基础上， 国际知名企业在高端市场不同细分领域获得竞争优势，但公司等部分国内领先企业品类较全，不仅有能力向高端客户提 供集成供应服务，而且在生产成本、物流配送、技术咨询、产品改进等服务方面均具有较强的本地化优势。 低端市场需求分散，对防静电超净技术产品性能要求较低，由大量的贸易型、代理型和简单加工型企业所占据，以 此形成较为分散的市场格局。 （三）医疗器械行业 1、低值医疗耗材整体规模 公司医疗器械业务板块主要经营自毁式注射器、安全式注射器等产品，属于低值医疗耗材行业。据前瞻产业研究院 出版的《中国医疗器械行业蓝皮书(2022)》统计，2022年中国低值医疗器械市场规模或超 1,300亿元，同比上升 20.51%。 预计到 2028年我国低值医用耗材市场规模将达 4,020亿元。 具体到公司所经营的注射器等注射穿刺类器械产品，在人口老龄化的大背景下，慢性病人数显著增加，居民就诊需 求持续提升，将带动各类注射穿刺类器械的需求保持增长。同时，生物制药行业的发展，也促进了预灌封注射器、自动 注射笔、可穿戴注射装置等创新给药方式的逐渐普及，从而为注射穿刺类器械市场进一步带来增量。根据 Mordor Intelligence预测，2024年，全球注射器市场将达到 183.7亿美元，并于 2029年达到 278.5亿美元，年均复合增长率 8.68%，市场空间广阔，增速可观。 2、安全注射器市场规模 近年来，国内注射器产品市场主要体现出如下发展趋势： （1）安全类注射器将逐步替代普通注射器 安全注射器是常规注射器的升级产品，在注射完毕后能自动或手动的将针尖与外界隔离开，避免针尖刺、划伤医护 人员，防止交叉感染。同时，安全注射器自行破坏或锁死的机制消除了废弃一次性注射穿刺器械回流市场、重复使用的 可能性。现阶段，我国注射器市场仍以常规注射器为主，一次性使用自毁式注射器占比较少，且主要在疫苗注射领域使 用。而根据发达国家的经验，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，一次性使用自毁式无菌注射器将逐步取代常 规一次性使用无菌注射器。政策层面上国家正有序推进安全型注射器的推广，预计我国安全型注射器的推广也有望逐步 提速。 根据 ACUMEN数据，全球安全注射器市场规模 2022年度约为 59亿美元，预计 2032年达到 133亿美元，年化增长率为 8.5%，其中北美为最主要市场，亚太地区增长动能最为强劲。随着注射器生产工艺的不断改进，自毁式无菌注射器 等安全注射器的生产成本不断下降，预计我国安全类注射器的需求将形成可观增量，成为注射器领域未来的主流需求。 （2）疫苗大品种获批上市为注射器械带来持续需求增加 随着多款国产重磅二类疫苗品种陆续上市，如 13价肺炎、HPV疫苗、带状疱疹疫苗等，有望带动疫苗签发量保持 增长。此外，RSV疫苗等在研的重磅新品种，以及肿瘤治疗性疫苗等新技术的不断发展，会长期为疫苗行业的需求增长 提供持续的动力。从国外市场看，定期持续的加强接种也会为注射器械带来稳定的增量需求。 （3）医美等消费医疗场景催生新需求 根据德勤管理咨询估计，2023年，中国医美市场超过 2,000亿元，2023年至 2027年将以 15%的年均复合增长率增 长，根据观研天下数据，2023年，我国医美器械市场规模约为 774.8亿元，预计于 2025年突破 1,000亿元，根据亿渡数 据预测， 2025年中国注射类医美器械市场规模将达到 100亿元，2021-2025年复合增长率达约 15%。由于注射项目通常 需要持续多次注射，每个用户医美消费平均每次使用美容针数量约 3-5支，因此医美市场具有较大的增长潜力，有望成 为注射穿刺器械新的重要应用领域。 3、行业格局 与其他医疗器械行业相比，注输器械行业在资金、技术、人员等方面要求较低，因此市场参与者众多，行业集中度 较低。根据国家药品监督管理局注射、输液器械产品注册证情况统计及企查查数据，目前，我国共有注射、输液器械逾 700家生产企业，其中约 75%为小微企业，规模化的大型企业占比不足 10%，行业格局较为分散。 在我国以及海外市场中，自毁式注射器生产企业数量较多，但自毁式疫苗注射器生产企业数量较少，在我国市场中， 自毁式疫苗注射器生产企业主要有包括本公司的子公司宇寿医疗在内的少数几家企业。 随着技术的发展、医疗需求的提高、市场竞争的加剧以及国家政策的导向，注射穿刺器械市场逐渐面临优胜劣汰的 过程，市场将逐渐集中在具有核心竞争力的企业手中。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务” 的披露要求 2023年，公司立足实体，深耕主业，优化资源配置，积极培养核心竞争力，提升经营管理水平，推动公司生产经营 活动持续健康地发展。 （一）经营成果概述 1、完成各生产基地建设，逐步释放规划产能 新能源汽车动力电池与储能电池行业的快速发展以及正极材料技术的进步，为新能源锂电材料市场提供了大量的发 展机遇。公司为抓住市场机遇，优化资源配置，满足市场需求，贯彻可持续发展战略，陆续完成相关规划产能的建设。 公司“四川天华时代锂能有限公司年产 6万吨电池级氢氧化锂建设项目”于 2022 年 5 月开工建设，项目整体进度符合 项目建设安排，报告期内项目已全部达产并顺利投入使用；“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产 2.5万吨电池级氢氧 化锂项目” 已竣工，主要设备安装、调试已完成，整体进度符合项目建设安排并进入小试阶段，报告期内公司对该项目 进行了结项；奉新时代规划年产 10万吨电池级碳酸锂冶炼产能项目分期建设，年产 3万吨电池级碳酸锂的一期工程始于 2022年 10月底开工，历经 9个月，于 2023年 7月上旬基本建成，2023年 7月 19日正式点火，截至报告期末，奉新时 代已有相关合格产品产出。 公司各个锂电项目的高速建设，将持续赋能锂电业务发展，为新能源产业发展贡献力量。 奉新时代新能源材料有限公司厂区图 2、坚持以客户为导向，创新驱动激发成长新动能 公司坚持创新驱动发展战略，不断加强自主创新，持续激发公司成长新动能。公司成立研究院，建设杰出研发团队， 佐以校企合作、与科研机构合作等多模式实现产学研深度融合，聚集各类创新资源，构建创新能力。 公司坚持以客户为导向，坚持以面向客户研发提高客户服务能力，持续提高产品性能、升级产品技术工艺，为丰富 产品种类、提升产品质量以及产品功能的创新升级提供技术保障。公司聚焦前瞻性、战略性、关键性技术，构建集基础 研究、应用开发、成果转移与产业化全链条的创新生态链，为公司的高质量发展科技赋能。 3、完善组织结构和管理体系，优化整合资源配置 公司以三大板块产业稳健发展为基础保障，持续提升经营管理水平，整合和优化资源配置，实施区域化聚焦发展策 略，对新能源锂电材料、防静电超净技术产品板块进行了优化整合，从长期来看，可以大大提升公司的生产及运营效率、 降低成本，有利于公司健康可持续发展。 报告期内，公司优化调整防静电超净技术业务板块，重整了超净业务及资产，优化调整后的子公司苏州天华将作为 公司防静电超净技术业务板块运营与发展主体，全面推动防静电超净技术业务板块的战略发展；子公司天宜锂业整合和 优化现有资源配置，将其实施的 90万吨/年锂材精选项目转让至华宜环保，降低了企业管理成本，提高了资产运营效率。 公司内部资源和资产结构的进一步优化，有利于完善公司组织结构和管理体系，提高经营管理效率，共享板块内协同营 销资源，扩大销售渠道，为业务发展储蓄能量；同时，公司坚持多措并举，不断优化经营策略、深挖市场潜力，有利于 创造新的盈利机会，提高企业盈利水平。 4、加强产业化布局，打造高端制造基地 公司紧抓行业发展机遇，进一步完善产业链条，投资建设无锡天华新材料产业园项目，并在 2023年 10月进行了无 锡天华新材料产业园暨固态电池正极材料项目的奠基仪式。项目定位高科技属性的新材料产业基地和科技创新基地，打 造防静电超净技术产品、电子功能材料、新能源锂电材料高端制造基地。产业园区内有公司投资的江苏宜锂科技有限责 任公司，团队成员拥有丰富的产业化经验、运营管理和市场、应用经验，其技术团队和来自中科院物理所、天目湖先进 储能技术研究院、中南大学等机构的国内外顶尖电池材料研发专家合作，共同研发高镍三元、高电压钴酸锂等正极材料， 并已建成全自动化中试产线，该公司 2023年获得江苏省科技型中小企业荣誉。 目前，产业园区已完成静电与微污染防护产品和新能源固态电池正极材料两类项目的落地，未来将有更多优异的科 技产业项目陆续入驻，打造多产业领域高端制造基地，进一步提升公司市场竞争力。 5、依托工艺技术优势，实现企业高质量发展 公司锂电材料产品拥有先进的生产工艺和专有技术，对比传统的工艺技术，对生产工艺进行了创新和改进：在工艺 设计阶段深入解析客户需求，创新设计了金属异物管控工艺，产品超低的金属杂质含量得到了顾客的一致认可；增加了 独创的化学除杂工艺技术，生产产品的纯度及杂质含量的稳定性达到行业领先；设计了余热回收系统，进一步降低了外 购蒸汽消耗。公司新能源锂电材料业务板块在创新改进生产工艺的同时，实现了高度自动化、智能化生产：通过采用分 散控制系统（DCS）对生产过程的工艺参数、设备运转进行自动管理和控制；通过对两万余个各项参数和状态控制点的 逻辑管理进行设计，实现了生产过程自动化，减轻了作业人员劳动强度，改善了作业环境，同时使生产过程实现稳定控 制；建设了智能立体库房，产品入库、出库及数据统计均实现了自动化处理，减轻了作业人员劳动强度，降低数据错误 风险；根据企业实际运营管理，独立开发了 ERP和 MES生产智能化管理系统，有效地将物资采购、物资检验、物资库 房管理、生产使用、生产过程检验、产品检验、产品出入库等各个板块有效地衔接起来，实现全工厂智能化管理。 公司高度重视产品研究、开发专业队伍的建设，核心研发团队在正极材料领域具有较为丰富的经历，具有较强的创 新意识和学习能力，对正极材料的发展状况、未来发展趋势和模式等具有敏锐的洞察力和前瞻性的把握，奠定了公司在 行业的优势地位。截至报告期末，公司及主要子公司自主开发的专利共计 354项，其中发明专利 50项，实用新型专利 292项，外观设计专利 12项。 6、防静电超净技术领域携手 ESDA，深化战略合作 公司的防静电超净技术板块主要是专业从事防静电超净技术产品的研发、生产和销售，长期为半导体、新型显示、 通信、硬盘存储、生物制药、汽车制造、航空以及石化等领域的国内外知名公司提供不可或缺的静电与微污染防控解决 方案，并得到了广泛认可。公司自 2017年开始，携手美国 ESDA开启战略合作，是 ESDA官方指定合作伙伴，合作双 方联合举办 China ESD Forum Workshop、China Tutorials系列培训班、ESD CPM培训及认证考试，在业内取得了良好口 碑。公司依托江苏省（天华）防静电超净工程技术研究中心项目成立企业测试中心，拥有多种检测分析设备，能提供产 品的洁净度和化学分析测试、微污染控制及 ESD性能测试、材料分析和表征、失效分析等综合性材料检测与分析。根据 ANSI/ESD S20.20 标准，所有选定使用的防静电物品都必须根据相关 STM（标准）进行导入验证工作。报告期内，公司 实验室顺利通过 ESDA的“Product Qualification Laboratory Certification”认证，可对 ESD 管控体系中通常使用的材料和防 静电物品进行产品认证评估。这项认证不仅有利于增强公司的市场竞争优势，更是企业在 ESD管控领域获得广泛认可的 体现。公司将持续推动行业技术进步，为各行业的静电防护技术发展贡献自己的力量。 7、医疗器械领域打造智能制造工厂，加强新产品开发 公司医疗器械产品主要为自毁式、安全式注射器、高压注射器、高压注射管路系统及医疗装备，子公司宇寿医疗是 世界卫生组织（WHO）认证的自毁式注射器生产企业，并被选为联合国儿童基金会疫苗用自毁式注射器的合格生产商之 一，多种规格产品分别获得世界卫生组织的 PQS评定及取得欧盟 CE认证、美国 FDA510(K)认证等多项国际认证。 报告期内，宇寿医疗充分发挥自身的技术优势，积极创新，高压注射器筒体注塑实现全自动生产，解决了企业十几 年来的难题，降低了员工的劳动强度，提高了产品质量的稳定性；同时宇寿医疗继续完善 MES信息化系统，投入建设 智能化立体仓储系统，投入连接管绕管自动设备、单向阀自动生产设备，切实提高了生产效率。智能制造有效降低了高 压注射器产品单支成本，为提升产品质量和工作效率提供了有力的支持，进一步增强了市场竞争力。宇寿医疗不断加强 新产品开发，报告期内与苏州大学开展产学研合作，开发富血小板血浆制备装置技术，项目开展顺利并已进入注册阶段； 同时加强产品注册工作，2023年度共获得新注册证 4张，其中Ⅲ类注册证 3张，产品分别是高压造影注射器管路（12小 时）、自毁型固定剂量疫苗注射器（主要用于婴幼儿卡介苗注射及其他皮内注射）、高压造影注射器及附件（12小时）； Ⅱ类注册证 1张，产品为医用一次性防护服。 2023年，宇寿医疗获得江苏省智能制造示范工厂、江苏省级企业技术中心、江苏省工业互联网发展示范企业（标杆 工厂类）、江苏省质量信用 AA级企业、首届锡山区区长质量奖等荣誉，并获得 ISO50001能源管理体系认证证书，其自 毁型一次性使用注射器、安全式注射器、一次性使用无菌胰岛素注射器、一次性使用无菌注射器等产品顺利通过欧盟 MDR（Medical Device Regulation）产品认证，为国内外客户不断提供优质的产品和良好的售后服务。 （二）主要产品及其用途 1、新能源锂电材料产品包括氢氧化锂、碳酸锂产品。主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存 储等领域，是锂离子电池主要的正极材料原材料供应来源。 2、防静电超净技术产品主要对工业生产过程中的静电与微污染进行防护和控制，以提高产品的可靠性和良品率，下 游主要应用领域为电子信息制造业，为电子信息（半导体、存储、新型显示、通讯等）、医药等诸多行业提供基础性保障。 公司通过提高自身研发、生产和系统集成能力，经过长期发展，通过技术积淀和下游行业应用经验的积累，能够为下游 中高端客户提供静电与微污染防控解决方案，在生产成本、集成供应和本地化服务方面具有较大优势，并成为众多全球 知名电子制造厂商的核心供应商。 3、医疗器械产品有自毁式注射器、安全式注射器、高压注射器等，主要用于临床进行疫苗接种、肌肉注射、皮下注 射、高压造影等药物注射过程。该产品旨在避免医患人员重复使用注射器、造成交叉感染，从而减少疾病的传染。目前 的主要消费群体为各国卫生部门、医院、诊所等各种医疗卫生或服务行业部门。 （三）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产、采购及产品销售等模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。公 司不断改进生产技术工艺，严控产品质量，提升工业自动化制造水平，增加产品附加值；同时积极拓展市场渠道布局， 加强上下游产业链整合，有序开拓国内外市场，提高业务整体销售规模。 1、研发模式 公司拥有独立的研究院，下设产品研发、材料研发、方案研究室和产品实验室等各个部门，通过企业自主开发、校 企合作和与科研机构进行产学研合作等多种模式，在提高产品性能、升级产品技术工艺、材料开发等各方面不断进步， 积极进取，为丰富产品种类、改良创新升级提供了技术保障。同时，公司通过与终端客户的直接交流和个性化需求分析， 参与并配合终端客户的新产品研发，实现了与终端客户联合研发，根据终端客户对新产品性能、技术指标等要求，通过 不断的测试、打样等研发活动，为客户的产品需求提供最具可行性的材料解决方案。 2、生产模式 锂电材料采用 ERP及 MES系统进行运营管理，销售部按月根据市场需求下达订单至运营计划部门，计划部门结合实际生产情况，按月采用计划和订单相结合的生产模式制定生产计划，统一调度并安排生产。 防静电超净技术产品生产实行“以销定产、适量备库”的方式，防静电超净技术产品根据客户下达的订单或给出的需 求计划安排生产，在公司快速反应的柔性制造体系下，能够对客户的需求做出及时响应。为了满足敏捷供应链体系下的 生产要求，公司对部分产品的前道半成品或者针对下游客户的供应商管理库存，进行合理的生产备货。 医疗器械产品生产按照订单约定的产品类型、规格、数量、质量标准和交货期进行排期生产，主要是以自有生产设 备进行加工制造。对于大批量出货的常规注射器产品或半成品，宇寿医疗根据市场需求情况和预计客户订单情况，通常 保有一定数量的备库，以满足大货生产、小批量订单和临时订单的需求，确保交货期。 3、采购模式 锂电材料：对原材料物资实行统一管理、集中采购的管理模式。采购的原材料主要包括锂精矿、烧碱和硫酸。锂精 矿目前主要通过长协从国外进口，烧碱和硫酸等原材料直接从国内供应商采购。其中锂精矿根据承购协议，定期向供应 商下达采购订单，烧碱和硫酸等原材料根据生产计划及相应原材料库存状况确定，由采购部门通过询价后在合格供应商 处集中采购。 防静电超净技术产品：采购的原材料以 PE、PET、PC、PU、化学纤维等为主，其上游供应商为国内的大型资源类企业或者相关联的大型贸易公司，原材料供应稳定。原材料的价格随石油价格变化有一定的波动，公司通过网络实时监 测材料价格的变化，按照实时价格进行采购，降低价格波动风险。公司采用 ERP软件系统，建立健全了从供应商评估确 定到采购物料申请、采购订单维护、收货、检验、付款等一系列的信息化管理体系，有效加强了对采购过程的监控，使 采购流程程序化、透明化、规范化、高效化。 医疗器械产品：以生产计划及原材料安全库存量为依据编制采购计划，所需原材料及标准组件直接向市场采购，特 殊组件向合格供应商定制加工，通过比质比价择优选择，按照“同等价格质量优先”和“同等质量价格优先”的原则确定最 终的供货商和采购价格。由于医疗器械产品对原材料洁净和安全方面较为苛刻，宇寿医疗建立了严格的采购控制程序， 严格筛选原辅材料供应商，对采购物资按照用途进行 ABC三级分类。 4、销售模式 锂电材料：公司目前已逐步与产业链下游客户建立了良好的合作关系，主要包括锂电池正极材料生产厂商与新能源 动力电池生产厂商，结成了平等、互利、长期的商业共同体。 防静电超净技术产品：公司以向客户提供静电与微污染防控解决方案为核心，推动防静电超净技术产品的销售，产 品主要以自主品牌面向下游用户直接销售为主。 医疗器械产品的主要客户是各省卫生部门、疾控中心、各省各大医院以及经销商，国外客户主要是各国政府的卫生 部门以及经销商。宇寿医疗主要通过直接参与招投标获取订单或通过与经销商签订购销合同的方式销售产品。 （四）主要业绩驱动因素 国务院在《2030年前碳达峰行动方案》关于交通运输绿色低碳行动的重点任务中指出，要推动运输工具装备低碳转 型，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替 代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。 公司积极响应国家“双碳”政策，把握新能源产业链的发展机遇，加大技术研发与自主创新力度，加强企业文化及人 才队伍建设，统筹规划，在产品与技术研发、生产制造、企业运营等各个层面不断探寻企业可持续发展道路。未来公司 将持续提高经营管理水平，强化降本增效，通过优异的产品品质、先进的技术及卓越的服务来提升市场竞争能力，积极 拓展并维护优质的客户资源，稳步推进公司既定的经营战略。 （五）加强技术创新，保持产品持续竞争力 公司始终重视研发创新，为保持产品的持续竞争力，不断加大研发投入，培养和引进高水平的科研人员，积极探索 行业前沿技术，加强与高校和科研院所的合作，实现科技成果的转化和应用，不断提升企业自主创新能力，保持产品在 市场的持续竞争力，形成企业发展的内在驱动力。 报告期内，公司承担了“江苏省企业工程技术研究中心”“江苏省企业技术中心”“苏州市静电与微污染系统控制研发重 点实验室”“苏州市科技项目半导体制备用等离子体清洗及静电控制技术研发”等多项省市创新平台建设和重点研发项目； 参与了国家标准《GB/T 37977.51-2023静电学 第 5-1部分：电子器件的静电防护通用要求》和《GB/T 37977.49-2023静 电学第 4-9部分：特定应用中的标准试验方法服装》的编制；荣获了江苏省服务型制造示范企业、苏州市出口品牌等各 项荣誉。子公司天宜锂业通过了市级技术中心认定，技术中心的持续运转为企业技术改造、产品质量提升、能源节约提 供了有力支持，中心开展的“氢氧化锂产品降低钙杂质含量技术研究”“无水氢氧化锂研究”“氢氧化锂收率提升研究”“锂材 精选工艺开发”“氢氧化锂蒸发过程防结垢技术研究”等研发项目，已累计获得多项授权专利。报告期内，天宜锂业通过海 关 AEO高级认证，荣获高工锂电 2022年锂电材料产业 TOP50，位居四川省政府发布“四川省民营企业 100强”榜单第 21 位。子公司江苏宜锂与埃米特组建核心研发团队，聚焦于下一代高电压、高能量密度固态及半固态锂电池用高镍高电压 三元材料、富锂锰基、尖晶石镍锰酸锂等正极材料产品，相比于现有市面上成熟的正极材料，其能量密度提升 20%-50%， 且生产成本更低，目前已完成研发小试线建设及百吨级中试量产线建设。公司紧抓新能源发展机遇，加强产业化布局， 积极构建新能源业务生态链，为公司未来业务增长提供长久驱动力。 （六）坚持以人为本，加强人才队伍建设 公司所处行业专业性较强，积极推行“以人为本”的人才发展战略。公司组建了一支稳定的管理团队，持续建设多元 化的人才储备，形成了以高端管理及技术人才为核心的多层次、多梯度的人才队伍，具备战略规划、技术研发及精益运 营专业能力。 公司持续赋能核心骨干团队，激励员工与公司实现长期共赢发展，始终把人才引进和培养作为经营发展的重中之重， 随着业务的快速发展，公司人才队伍不断壮大。公司一方面专注于人才的发展与提升，设立了多层次多体系的培训课程， 覆盖产品、生产、品质、管理等多方面内容，推动员工能力的持续提高，同时建立了员工晋升管理制度，鼓励员工在公 司内的持续发展；另一方面公司不断尝试推行和优化更高效的激励及考核制度，增强公司管理团队和业务骨干的活力。 通过建立和培养多元化的优秀团队，公司确保了管理团队的持续性和稳定性，以实现企业健康可持续高质量发展愿景。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4号——创业板行业信息披露》中的“医疗器械业务”的披露要求 子公司宇寿医疗以自主技术和自有品牌开拓市场，是我国首批拥有自主知识产权并通过世界卫生组织 WHO认证的一次性使用无菌医疗器械产品生产企业。宇寿医疗的注射器系列产品通过欧盟 CE认证，多种规格的疫苗注射器及自毁 式注射器分体针通过了世界卫生组织的 PQS评定，安全自毁式注射器获得美国 FDA510(K)认证。宇寿医疗已与国内、国 外卫生部门、疾控中心及各省各大医院以及实力经销商建立长期的战略合作伙伴关系，确立了宇寿医疗作为自毁式、安 全式、高压注射器等新型一次性医疗器械产品的优势地位。 三、核心竞争力分析 1、新能源锂电材料业务 公司新能源锂电材料产品主要用于生产新能源汽车用动力电池的三元正极材料，在行业内产生一定的影响力。具有 以下方面的优势： （1）技术优势 公司的氢氧化锂产品质量稳定性和一致性较高，其中 K等杂质控制在 0.002%以内，可以有效保证产品的纯度;磁性 物质含量控制在 15ppb 范围内，其中 Zn、Ni、Cr、Cu 等金属异物含量均控制在 1ppb 范围内，磁性颗粒数控制在 15 颗 以内，超出客户期望，可以有效保证后端电池产品的安全性;微粉级产品可加工 D50 粒度范围为 3-20um 的产品，粒径可 控制在 2um波动范围内。 公司的碳酸锂产品拥有自主开发的先进生产工艺和专有技术，通过对传统的硫酸盐提锂技术进行创新提高，具备了 工艺连续稳定性好、回收率较高、辅料适应性强、自动化控制程度高的特点，产品性能稳定，生产成本具有竞争优势， 生产工艺采用了先进的脱硫脱氟等技术，NOx、SO外排值优于环保要求，技术环境友好。 2 公司新研制的高电压钴酸锂、高镍三元、富锂锰基和尖晶石镍锰材料等正极材料，是围绕着电芯材料体系的“高比能、 高安全、高倍率、长寿命、低成本”核心诉求展开研发，适用于固态锂电池及半固态锂电池应用场景。其中，高电压钴酸 锂和高镍三元产品通过独特前驱体设计和包覆工艺设计，实现了高能量密度和高安全性能。富锂锰基是公认的下一代正 极材料方向，材料具有高比容量、高工作电压、低成本等优点。尖晶石镍锰酸锂材料功率性能好，是现有正极材料中单 位瓦时成本最低的材料之一，是下一代高比能量电池低成本方案的正极材料选择。 （2）健全的管理优势 公司在社会责任管理、质量管理、安全与环保管理、职业健康管理、能源管理等方面建立和实施完整的管理体系， 坚持落实可持续发展方针，促进业务流程的持续改善。通过上线 MES制造执行系统，将企业的制造数据管控、生产调 度、生产过程控制、库存管理、质量管理、人力资源管理、数据集成分析等模块进行了全面的信息化管理，实现了全流 程的高效。我们制定了锂供应链的尽责管理政策，并将其纳入与供应商签订的合同或协议之中，也要求供应商作出相应 承诺，在供应链中推行尽责管理，共创安全、透明、可持续的供应链体系。 2023年 5月，子公司天宜锂业通过了负责任矿产保证流程（Responsible Minerals Assurance Process，简称 RMAP） 审核，依据负责任矿产倡议（The Responsible Minerals Initiative，简称 RMI）官方网站信息，天宜锂业是全球锂供应链中 首批申请且通过 RMAP审核认证的上游企业，表明公司上游矿产供应链的合规和自身负责任体系的有效，有助于公司持 续不断地为客户提供优质、放心的产品和服务。 RMAP认证证书截图 （3）稳定的客户渠道优势 公司的电池级氢氧化锂产品市场应用反馈良好，已与国内外多家头部整车企业、主流锂电池正极材料企业、动力电 池企业等建立了长期稳定的合作关系，积累形成稳固的客户资源及相关产品的销售渠道。公司已向国际多家知名客户稳 定供应电池级氢氧化锂产品，同时积极拓展新客户。公司通过多种途径保障下游订单连续性，实现连续生产从而降低平 均生产成本，提高产品的市场竞争力。 经过近年的快速发展，凭借过硬的技术、良好的服务，公司赢得了客户方的广泛认可，积累了大批优质客户资源， 并与他们保持了长期、稳定的合作关系。 （4）锂矿资源储备优势 公司积极布局锂精矿供应渠道，已经与 Pilgangoora、AMG、AVZ、环球锂业签订了长期供应协议。2023年，公司继续在原材料上游开展投资，先后投资了伦敦证券交易所上市公司 PREM和澳大利亚证券交易所上市公司 QXR，PREM 控制的 Zulu锂钽项目位于非洲津巴布韦，QXR控制的 Turner River和 Western Shaw锂矿勘探项目位于西澳大利亚皮尔巴 拉地区。到目前为止，公司及子公司已投资持有澳交所上市公司 AVZ的 7.13%股权、持有环球锂业 9.55%股权以及（未完）  |