[年报]万邦达(300055):2023年年度报告
原标题:万邦达:2023年年度报告 2023年年度报告全文 （公告编号：2024-011） 股票代码：300055 股票简称：万邦达 披露日期：2024.04.24 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王飘扬、主管会计工作负责人宁长宇及会计机构负责人(会计主管人员)宁长宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
2023年石化行业整体呈现出营收利润双降的态势，公司从事的新材料业务，主要是对石脑油裂解乙烯产生的副产品碳五、碳九馏分为原料进行深加工。 2023年内石脑油价格总体高位震荡运行，主要原料碳五、碳九价格持续处于高位，受化工行业外需动能不足和国内下游市场复苏进程低于预期影响，公司新材料业务总体呈现出增收不增利的态势；同时，危固废板块水泥窑协同处置竞争压力较大，导致危固废产品收储单价年内下降。 报告期内，按照国家和内蒙古自治区一揽子化债政策要求，国源投资就还款事宜与公司商定，免除公司 2,200万元债权后支付公司 1亿元款项，此事项减少公司利润 2,200万元；同时，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实反映公司截至 2023年 12月 31日的资产状况，公司对合并报表范围内相关资产进行了清查，并基于客观性和谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 2024年，公司将继续保持战略定力，坚定发展信心，坚持化工新材料和环保业务的双轮驱动模式，以做强做大化工新材料业务为核心，以拓展化工高端水固处理业务为突破口，持续推进环保业务提质增效，推动公司实现跨越式转型蝶变。 公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。 本报告涉及未来计划、发展战略、研发目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节的第十一小节“公司未来发展的展望”中，详细描述了公司经营中可能面临的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 836,749,606股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.15元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .......................................... 12 第四节 公司治理 .................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ............................................ 55 第六节 重要事项 .................................................. 71 第七节 股份变动及股东情况 ........................................ 84 第八节 优先股相关情况 ............................................ 91 第九节 债券相关情况 .............................................. 92 第十节 财务报告 .................................................. 93 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、公司档案管理部门。
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。二十大报告中强调，加快推动产业结构、能源结构等调整优化，落实“双碳”战略，推动绿色发展。公司经过多年发展，已逐步从以工程和工业水运营为主，转为新材料为主，工业水处理、危固废处理及新能源综合利用共为支撑的业务格局。公司所处行业为化学原料和化学制品制造业。 对公司主要业务所处的行业情况，分别介绍如下： （一）新材料业务 公司的新材料业务，主要是通过对生产乙烯过程中产出的副产品碳五、碳九进行深加工，分离出异戊二烯、间戊二烯以及双环戊二烯等双烯烃，并进一步生产合成石油树脂、加氢树脂等一系列高分子材料以实现综合利用。 2023年石化行业整体表现低迷。根据国家统计局数据，2023年，我国石化行业实现营业收入 15.95万亿元，同比下降 1.1%，利润总额 8,733.6亿元，同比下降 20.7%，进出口总额 9,522.7亿美元，同比下降 9.0%，其中化工板块实现营业收入 9.27万亿元，同比下降 2.7%；实现利润 4,862.6亿元，同比下降31.2%，行业总体呈现出营收利润双降的情况。公司的新材料业务板块，在 2023年总体呈现出增收不增利的情况，此亦为行业普遍情况。从上游原材料来看，2023年内石脑油价格总体高位震荡运行，主要原料碳五、碳九之价格中枢基本与 2022年保持一致；从下游产品需求来看，公司主要产品的应用领域主要是是路标漆、建材、热熔胶和卫材包装材料等，其中路标漆的需求量主要来自于道路日常维护，年内需求基本保持稳定；建材的需求主要来自于房地产，而房地产开发率持续走低带动了建材的需求持续萎缩； 热熔胶的需求主要来自于包装材料，其中在防疫期间需求稳定的口罩生产、卫材包装、快递包装，均出现了需求的大幅下滑，相关产品的库存普遍较高而扩产意愿不强，导致热熔胶的需求量亦大幅降低。综合上下游的情况，碳五分离的利润被持续压缩。2024年，随着国际局势的逐步稳定，若国际油价总体呈现震荡下行的趋势，石化新材料上游成本压力将显著缓解，同时伴随着国内经济基本面平稳向好，下游需求强劲复苏。政府出台的保交楼政策房企白名单，将极大拉动国内的房地产开发率，预计对于相关化工材料的需求将出现大幅增加，同时随着下游热熔胶企业库存逐步消化，预计明年热熔胶领域的开工需求将会实现反弹，下游需求强力复苏。公司将积极开拓下游市场，结合市场的景气度，充分利用现有产能，加快在建产能的落地。 （二）工业水处理 2023年 8月，国家发展改革委、生态环境部和住房城乡建设部联合印发《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》，提出加快补齐城市和县城污水处理能力缺口，结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，推进污水资源化利用，提升污泥无害化处理和资源化利用水平等一系列要求。国家发展改革委、住房城乡建设部和生态环境部于 2023年 12月联合发布的《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》中提出，到 2025年，污水处理行业减污降碳协同增效取得积极进展，能效水平和降碳能力持续提升；地级及以上缺水城市再生水利用率达到 25%以上，建成 100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂；要加大科技支撑，开展污水处理绿色低碳关键技术攻关，重点突破高浓度有机废水和高盐废水处理与循环利用、高性能膜材料、环保型药剂、温室气体控制、智能监测与优化控制等关键共性技术，推动大数据、人工智能、数字孪生等数字技术与污水处理工艺融合发展。推动产学研深度融合，加强污水污泥资源化利用、减污降碳协同等创新技术科技成果转化、技术集成示范和应用推广。 在国家政策的扶持和“精准治污、科学治污、依法治污”的工作方针指导下，水处理行业正朝着系统化治理、技术创新、产业升级、绿色发展等方向发展。随着基础设施建设的不断完善，环保市场的增量空间逐渐缩小，存量市场的优化升级成为新的增长点。环保行业将转向高效率、高质量的发展方向，提升服务能力和附加值，助力打好污染防治攻坚战，实现经济社会发展绿色转型。 （三）危固废处理 2023年 5月，生态环境部和发展改革委联合印发的《危险废物重大工程建设总体实施方案（2023—2025年）》提出，到 2025年，通过国家技术中心、6个区域技术中心和 20个区域处置中心建设，提升危险废物生态环境风险防控应用基础研究能力、利用处置技术研发能力以及管理决策技术支撑能力，为全国危险废物特别是特殊类别危险废物利用处置提供托底保障与引领示范。 2023年 7月，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合发布的《环境基础设施建设水平提升行动（2023—2025年）》提出，加大园区污染物收集处理处置设施建设力度，推广静脉产业园建设模式，鼓励打造垃圾、工业固体废弃物、危险废物等处理处置及资源化利用“多位一体”的综合处置基地，旨在通过集中管理、集中收储、集中处理、集中再利用，形成固废环境污染防治规模化、精准化、集成化管理机制，打造有处理路径、有经济效益、有防污效能的流程化高效环境处理终端。 近年来，我国危固废处置行业技术水平不断提高，包括无害化处置和资源化利用等在内的一系列技术均取得明显进步。技术创新和产业升级是高质量发展的保障，精细化运营管理、固体废弃物循环利用是行业发展的趋势。伴随着行业的技术升级迭代和结构优化，危固废行业有望迎来更大的发展空间。 （四）新能源综合利用
?适用 □不适用 揭阳碳四碳五项目于 2023年 11月 1日取得揭阳市生态环境局下发的《环境影响报告书的批复》。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 1. 公司控股子公司惠州伊斯科已于 2023年 4月 20日取得惠州市应急管理局颁发的安全生产许可证，证书有效期至 2025年 6月 23日；惠州伊斯科已于 2020年 8月 2日，取得《全国排污许可证》，有效期至2023年 8月 1日，并已于 2023年 7月 31日完成延期，最新有效期至 2028年 8月 1日。 2. 揭阳碳四碳五项目于 2023年 3月 28日取得广东省能源局下发的《节能报告的审查意见》，有效期自印发之日起两年。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披 露要求： 报告期内，公司采用多项新技术、新工艺，在高浓有机废水、园区污水处理，盐湖资源综合利用等方面开展相应业务，并根据公司业务发展要求，在新材料领域加大技术投入。具体内容如下： （1）高浓有机废水（液）成套处理工艺技术 高浓有机废水具有机物质含量高，成分复杂、色度高、可生化性差等处理难点。通过前期研发，公司形成了以预处理-高效分离-深度处理不同先进技术相结合的整体工艺方案；并针对不同来源及特点的高浓难降解有机废水（如高浓度废碱液、兰炭高浓度酚氨废水等）卡脖子问题，先后完成了高浓度难降解有机废水处理适配催化剂配方研发、成套处理工艺开发及设备配套；在此基础上，公司依托不同工程项目现场不同来源废水，开展了对该套组合工艺的应用验证，完成了整体技术的优化升级，最终形成了成熟的丙烯腈含氰废水处整体处理方案、兰炭废水整体处理方案。目前该技术已在吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目现场进行了示范化应用。运行结果表明，该技术可实现对高浓度丙烯腈含氰废液的深度处理及资源化回收。 高浓有机废水（液）成套处理工艺技术适用范围广，处理弹性大，受原水水质波动影响小，可应用于不同来源及污染程度的高浓度有机废水/液的处理，除丙烯腈高浓含氰废水、兰炭废水、废碱液等石油化工、煤化工高浓有机废水外，还可应用于精细化工、医药废水及农药废水等领域。报告期内，相关专利授权 3项，新申请专利 2项。 （2）盐湖资源综合利用工艺技术及开发 “每一座盐湖都是一个聚宝盆”，盐湖中除钾、钠、锂外，还含有大量其他的价值元素，如镁、硼、铷、铯、铀等。公司通过自主研发、技术引进、联合研发等形式，系统研究开发了适合不同盐湖锂资源禀赋特点的锂资源分离提取技术、高纯净化技术、锂加工转化技术及重大装备。通过不断优化卤水提锂工艺，实现了对盐湖提锂工艺技术的升级，进一步提升了资源利用率，实现了盐湖提锂技术提升，突破了低成本电池级锂盐生产技术，公司不断对工艺进行优化与升级，目前已形成了成熟的盐湖提锂工艺技术及锂资源整体利用方案，并利用该技术，进行了海外市场的开拓，与海外公司合作完成了对当地卤水的锂回收中试实验，取得了预期效果。报告期内，项目相关专利授权 4项，新申请专利 2项。 （3）电子束辐照技术处理废水中试装置研发 电子束辐照技术作为一种新型高级氧化技术，可应用于污水处理领域，具有清洁、高效、无二次污染等优势。报告期内，公司与清华大学进行合作，以电子束辐照技术为核心，将其与现有污水处理工艺如生化、臭氧催化氧化及非均相 Fenton技术等进行耦合，分别以兰炭废水、聚甲醛废水等为处理对象，通过实验平台的搭建、小试工艺探索及参数优化等，最终开发出处理效果好、运行稳定的工业废水整体处理方案；并进行了配套撬装化中试装置开发，成功完成了系统单元设计及模块化设计，构件选型，整体装置工艺路线设计及控制说明研究，样机试制及设备运行调试；目前正在开展项目现场技术验证工作。 （4）间戊二烯树脂新产品开发 间戊二烯碳五石油树脂主要应用于压敏胶粘剂、浅色热熔胶、粉末涂料、浅色热熔性标识漆等领域。 由于该树脂为非极性的碳氢齐聚物，与极性材料复合作用力弱，限制了一部分性能的复合材料及应用领域的选择。目前国内市场上主流牌号为非官能化品种，高性能树脂仍需进口。 公司通过采用化学接枝的方式，向碳五树脂分子中引入极性基团，实现了对石油树脂的极性化改性，开发出了 MAC系列改性石油树脂。该改性树脂除了具有普通碳五石油树脂的特征外，还具有粘度高、稳定性好、混溶性高、涂胶干燥速度快、分散性好等特点；尤其改善了与极性体系的相容性，能够应用于不同极性的聚合物中，如：EVA， PU，CR，SBS，PS等，与之形成更好的共混共溶体系，具有广泛的应用范围。 目前该项目已完成了目标产品的开发工作，经过长期的最佳工艺稳定性测试，确定了最终的工艺路线及指标参数。成果将转化于惠州项目现场进行技改工程改造，促进该项目进一步丰富现有碳五树脂产品类型，拓展新领域应用市场。 三、核心竞争力分析 （一）研发优势 紧跟国家政策发展步伐，探索新材料领域研发新方向。公司在报告期内除了继续在工业污水处理领域、盐湖资源提锂、废弃物资源化利用等领域开展核心技术研究外，同时积极拓宽技术研发方向，新立项研发项目 3项，全部为新材料领域相关，且根据研发需求，组建了房山新材料实验中心。在研项目覆盖了高浓有机废水（液）成套处理工艺研究及应用示范、盐湖资源综合利用工艺开发及中试示范项目、烯共聚物加氢新工艺的开发、间戊二烯树脂新产品开发等。除自主研发外，公司还借助北京高校力量，如清华大学、北京化工大学、北京师范大学等，并结合子公司各工程项目实际情况，通过建立产学研合作的方式开展高浓废水处理、盐湖资源综合利用、碳五石油树脂制备高端新材料领域项目研究，有利于聚焦靶心精准发力，促进公司新材料产品、技术、工艺的迭代更新。 促进成果转化，全力推进重点项目建设提速增效。借助江苏万邦达在设计制造方面的优势，实现了电子束中试装置的系统各单元配套及装置的撬装化；结合已有研发成果，致力于产品研发从多条技术路线同时推进、中试平台建设及成套工艺包的推广工作，构建“技术研发+中试平台+应用场景”的科技成果转化生态系统。实现了丙烯腈废水整体处理工艺、高效一体化生物反应器技术在吉林丙烯腈含氰废水示范项目的落地转化；并将盐湖资源综合利用工艺开发技术应用在 3000t/a碳酸锂生产线建设项目中；积极推进新材料领域开发的新技术及工艺方案（如 SIS差异化新产品、改性碳五树脂改造工艺及液体橡胶产品等）在揭阳碳四碳五项目中的工程化应用，促进新技术及工艺方案在工程实践中不断完善、改进，充分发挥验证和示范带动作用，为新技术推广应用创造良好条件。 立足知识产权保护，助推科技成果推广工作。目前，公司有效专利数量为 120项。报告期内，新授权专利 7项，其中发明专利 6项；新申请专利 8项，其中发明专利 5项。结合研发情况及公司资源，进行科技成果申报，并成功获得多项中央财政资金补贴及荣誉奖项，如“朝阳区支持高成长企业发展资金”、“北京市专精特新中小企业”、“北京专精特新企业百强”、“北京市新技术新产品（服务）”荣誉证书等。 （二）产业布局优势 报告期内，在产业布局方面，公司已初步形成四大产业板块模式，有效降低了公司的经营风险。 新材料板块集中在华南地区，目前由公司的控股子公司惠州伊斯科主导运营。惠州伊斯科作为大亚湾石化区规模居于前列的裂解碳五产业链生产企业，与上下游企业保持着良好的合作关系。随着揭阳碳四碳五项目的投资建设，公司将在规模和区域协调方面进一步建立优势，有力推动公司营业收入和利润规模的增长，进而形成强大的竞争优势和经济效益。 水务工程及运营业务板块为公司传统业务板块，主要集中在银川、榆林等煤化工集中地区，该板块子分公司具有丰富的生产、管理经验，系公司生产人员储备基地，为公司提供稳定的收益。 危固废板块紧邻吉林石化和大庆石化，待处理危固废资源较多，随着公司在东北地区高难度废水处理及危固废资源化处理业务的系统化布局初步形成，水固联动服务业务模式极大提升了公司对于综合性环保减碳难题的解决能力。 新能源板块主要业务为盐湖提锂，盐湖的开发对于保障国内锂资源的供给安全具有较高的战略意义。 公司积极开展提锂技术的研发，同时通过对外收购股权、达成战略合作、开拓海外发展机遇等方式进行新能源事业的布局，进一步实现公司的多赛道协同发展。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司实现营业收入 28.21亿元，同比增长 3.82%，其中，石油化工新材料业务实现营业收入 24.52亿元，占公司本年度营业收入的 86.91%；实现净利润-1.86亿元，同比下降 275.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为-1.91亿元，同比下降 343.74%；实现经营活动产生的现金流量净额-0.41亿元，同比下降104.63%。 2023年是国家全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是经济恢复发展的一年。国际政治经济环境不利因素增多，全球经济复苏乏力，虽我国经济回升向好，高质量发展扎实推进，但受经济弱复苏态势影响，公司业务产品价格降幅较大、减值计提较多，导致生产经营面临严峻考验。长路险夷寻常事，坚定信心向前行。公司面对重重困难，始终立足企业发展新阶段，以化工新材料业务为核心，新能源、水务运营和危固废业务板块协同发展为依托，在巩固和拓展中聚力发力，积极应对国内外宏观环境影响，大力拓展市场，合理控制成本费用，提升盈利空间，优化业务流程，提升工作效能，深入开展综合环保业务联动和新材料、新能源业务的夯基垒台、立柱架梁工作，各业务板块基本实现稳步发展，切实落实企业的发展蓝图。 （1）践行战略，着力培育新兴赛道 报告期内，公司继续践行多产业横向融合与多赛道协同发展战略，狠抓结构调整攻坚，积极依托自身禀赋加速布局新兴赛道，着力打造新材料业务增长曲线。为集中公司现有优势资源、最大程度保障关键业务的顺利开展，满足公司新时期的战略规划与市场布局，公司今年相继终止全资子公司神木万邦达对外投资建设兰炭项目、转让青海锦泰钾肥有限公司股权、积极化解乌兰察布项目债务风险，累计回笼资金 3.7亿元，着力加速布局新材料赛道。揭阳碳四碳五项目已完成土地购置，项目建设正在稳步推进中。 （2）巩固支撑，创造稳健发展态势 报告期内，为有效应对化工新材料行业所面临的下游大规模去库存、需求疲软的不利局面，惠州伊斯科采用灵活的销售策略，积极稳定与隔墙企业的互供关系，原料采购及产品销售额均超额完成经营目标。自 2023年 4月以来，惠州伊斯科紧紧围绕 2023年度大检修开展工作，全员全力奋战近两个月，安全有序完成一百余台换热器、容器的清理和一千多项检修目标，圆满完成五年一次的大修工作。 危固废处理业务在面临行业结构性产能过剩、处理量不足、利润走低的不利局面下，着力在市场开发和降本增效上下功夫。报告期内，黑龙江京盛华刚性填埋场正式投入运营，固化填埋业务的处置量同比大幅增长。 报告期内，公司依据自主研发的丙烯腈含氰废水处理工艺投资建设的吉林丙烯腈项目调试成功，标志着公司在工业高难废水处理领域、危险废物综合利用领域取得了又一重大成果。作为吉林市“无废城市”建设重点工程和吉林化工园区招商引资的基础工程，该项目能无害化处置丙烯腈含氰废水、乙腈废水等 14个类别的危险废物，不仅能有效解决丙烯腈含氰废水的处置难题，同时能有效弥补园区内及周边高浓度有机废水及废液处理能力不足的难题，助力吉林市“无废城市”产业布局，积极服务于园区和吉林市的循环经济发展需求。 水务运营业务在今年积极克服原水水质降低，以及药剂单价不同程度上升带来的巨大经营压力，各装置全年运行平稳，提产降耗工作稳步推进，营业收入稳步提升。 新能源事业部自成立以来始终致力于盐湖卤水综合利用技术以及低温萃取工艺的研发与推广工作。 报告期内，已完成相关卤水吸附剂的产业化方案设计工作。低温萃取技术已在危废综合利用、医药废水、精细化工领域取得阶段性成果。 （3）靶向聚焦，技术变量落地增效 为有效缩短研发周期，公司今年着力构建“技术研发+中试平台+应用场景”的科技成果转化生态系统，致力于技术路线、中试平台及成套工艺包的同步推进，报告期内，已实现三项以上成果的落地转化。 同时公司加大在新材料领域的技术升级和产品研发力度，在坚持自主研发的基础上，与北京化工大学、北京师范大学等高校通过产学研合作的方式开展项目研究，聚焦靶心精准发力，共同促进公司新材料产品、技术、工艺的迭代更新。 （4） 持续革新，管理机制加速完善 报告期内，为持续打造敏捷高效型的组织目标，公司继续优化总部职能部门架构，同时以价值思维和效益导向为主线，相继优化经营授权机制、信息流转机制、绩效考核机制，赋能和助力一线作战团队的作用初步体现。业务事业部在抓提质发展、运营管理、风险管控方面的能力不断提升，管理线条进一步明晰，决策效率和质量大幅提高。
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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