[年报]旗天科技(300061):2023年年度报告
原标题:旗天科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李天松、主管会计工作负责人陈细兵及会计机构负责人(会计主管人员)季婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩亏损的具体原因 报告期，公司数字生活营销板块和银行卡增值营销板块受市场行业变化、合作银行政策影响，经营业绩同比下降；并因此计提大额商誉减值所致。 公司数字生活营销板块业绩同比下降。主要是受外部消费环境压力、行业竞争加剧和主要合作客户营销预算压缩的影响，部分项目的落地和执行进度低于预期。公司银行卡增值营销板块主要合作银行政策发生变化，公司对产品及相应的运营管理进行升级调整，业务规模和经营业绩受到较大影响。 鉴于上述因素对公司主营业务的影响预计将会持续，且报告期内数字生活营销、银行卡增值营销等业务的经营业绩低于预期，根据企业会计准则的相关要求，对收购小旗欧飞及旗计智能等公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备金额 42,592.29万元。 公司拟改善经营业绩的各项措施具体内容请见本报告第三节之“十一、公司未来发展的展望”中（二）“2024年经营计划”。 本报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意本报告第三节之“十一、公司未来发展的展望”中（三）“公司可能面临的风险及应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 658,993,677为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................................................. 1 2 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................................. 2 7 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................................................................. 4 2 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................................. 4 3 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................................................. 7 2 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................................. 7 9 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................................. 8 0 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................. 8 1 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 （五）以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司章程>的议案》，同意变更公司注册地址等相关事项。2022年 6月 15日，公司在巨潮资讯网披露了《关于完成工商变 更登记的公告》，公司完成上述变更公司注册地址等相关事项的工商变更登记。 二、联系人和联系方式
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 （1）执行《企业会计准则解释第 16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理”的规定 财政部于 2022年 11月 30日公布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第 16号”）， 其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023年 1月 1日起施 行。 解释第 16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初 始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确 认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等 单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则 第 18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列 报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的 相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。 本公司自 2023年 1月 1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用
目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 近年来，以数字科技为核心驱动力的数字经济快速发展，大力促进产业数字化变革和数字产业化发展，多元因素正在 推动数字经济快速发展，其中，最突出的是数字经济相关政策浓度的全域化提升。随着 2022年《“十四五”数字经济发展规 划》，以及 2023年《数字中国建设整体布局规划》等顶层国家级规划政策发布，报告期内，各省市也纷纷落地本地化数字 经济相关政策方案。当前，我国已形成横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系，数字经济顶层战略规划体系渐趋完备， 行业与地方形成落实相关战略部署的系统合力。 国家发展改革委、国家数据局在 2023年 12月联合印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，提出要通过数字化手段 促进解决发展不平衡不充分问题。2024年 3月 5日，在十四届全国人大二次会议上，李强总理在政府工作报告中提及数字 经济多达 26次，并提出“深入推进数字经济创新发展”的重点任务，并强调要“制定支持数字经济高质量发展政策，积极推 进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合”。数字经济的发展，将在未来的很长一段时间内作为推动 总体经济高质量增长的重要引擎。 中国数字营销行业作为数字经济中的细分领域，置身于巨变中的数字时代，也迎来了新的挑战和机遇，虽然爆炸式的 高增长模式不再，但整体来看，中国的营销环境目前仍处于快速数字化进程中，积极推动数字化、科技化转型，不断筑实 以大数据和 AI等先进技术为主的核心竞争力，通过精细化运营管理，实现持续而稳定的增长，将成为行业运行的新常态。 当前，许多企业和品牌加快营销数字化体系建设，也催生了营销生态中大量技术、数据、平台、运营等的服务企业， 助力数字营销生态进一步发展。中商产业研究院《中国数字营销市场前景及投资机会研究报告》显示，我国数字营销行业 市场规模也持续攀升，从 2016年的 2752亿元增加至 2023年的 5962亿元。 2023年 12月 20日，商务部等 12部门联合印发《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》，通过数字化赋能推动生 活服务业转型升级，助力数字中国建设。意见围绕丰富生活服务数字化应用场景、补齐生活服务数字化发展短板、激发生 活服务数字化发展动能、夯实生活服务数字化发展基础、强化支持保障措施等 5个方面，提出了 19项具体任务举措，将进 一步推动提升商贸服务、交通运输、文化旅游、教育、医疗健康等领域数字化水平。数字经济在经济生活等各领域的加速 渗透，线上线下全渠道消费趋势的加速，新零售 O2O市场的蓬勃发展，都将为数字营销服务带来更多细分市场空间和待挖 掘机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司紧抓数字经济发展机遇，围绕数字科技战略定位，聚焦数字营销赛道，以平台化科技能力为支撑，致力于为客户 提供专业、领先、高效的全流程、一站式用户全生命周期管理解决方案。报告期内，公司大力发展核心主业，全面落实精 细化运营管理，深入落实“一体两翼”发展战略，以数字科技服务为核心，以“核心业务”和“创新业务”为双翼，聚焦核心业 务和创新业务两大重心开展工作。一方面，公司聚焦服务银行等金融机构、头部互联网公司以及政府机构等主要客户，通 过数字生活营销、银行卡增值营销等主营业务线，建立数字化服务能力业务矩阵；另一方面，大力拓展数字人民币、数字 政务运营服务和新媒体等创新业务，并赋能核心业务，拓展业务边界，促成各项业务的协同融合增长。 数字生活营销板块 以一站式数字生活营销解决方案为核心产品，聚合数字化产业上下游资源，打造数字化营销服务中台，通过专业级的 数字商品分发引擎和营销活动引擎，构建数字生活营销生态体系，实现用户价值的深度挖掘和持续增长。公司与中国银联、 五大国有银行、大中型股份制银行，平安保险、中国人保、太平洋保险等保险公司，以及各类基金、券商、信托等非银金 融保持持续稳定合作；同时，公司也是微信、支付宝等大型互联网平台的优质服务商，为客户提供用户生命全流程运营管 理服务，在泛金融领域长期居于头部服务商地位。 图一：数字生活营销业务基本模式 银行卡增值营销板块 主要为银行卡持卡人提供全生命周期增值营销服务，提供智能客服、产品定制、用户促活、精准营销等解决方案，累 计合作银行数十家。 图二：银行卡增值营销业务基本模式 三、核心竞争力分析 1、用户全生命周期运营管理解决方案能力 公司在数字营销领域深耕 10余年，深度了解行业客户需求和痛点，积累了丰富的项目运营经验和持续进化迭代的客户 服务经验，具备了提供用户全生命周期管理的综合解决方案能力，涵盖数据分析及精准营销、全渠道全域营销、多样化触 达转化、权益资源整合、数字生活场景搭建及运营、用户忠诚度管理等各类服务，能够满足客户在引流获客、用户唤醒、 活客提频、提高留存、增加收入、扩大传播等各个用户运营环节的全方位需求。 公司秉承“客户的 KPI就是我们的 KPI”这一服务宗旨，致力于提供标准化和定制化服务，提供 7*24小时安全预警和即 时响应服务，公司运营服务能力得到合作伙伴的高度认可。 2、平台化科技能力 公司进一步整合公司科技体系、平台系统和科技人才，形成以科技为核心支撑和平台化加速发展新局面。公司具有专 业资深的科技系统开发团队、前端支持团队以及 SaaS产品团队，核心业务板块科技人员占比超过 25%，大多具有互联网头 业务售前、售中、售后的全流程系统能力，提供高并发、低延迟、安全可靠的系统服务。通过持续不断的优化迭代科技能 力，在科技平台的有力支撑下，公司人均销售产能同比大幅提升，打造出平台化增长效应。 公司参与数字营销领域的完整产业链，具备强大的科技和平台运营能力，积累了成熟的用户运营体系和数字化营销科 技体系，构建形成数字营销开放平台，包括数字语音平台和数字商品营销平台，其中数字语音平台最高可支持高数千名坐 席同时开展营销服务，数字商品营销平台可支持每秒钟超过 10万次访问量，日均处理请求近 1000万次，1000+CDN加速节 点，提供多达 5万个数字商品和实物商品 SKU，同数万家商户开展合作，打通线上线下壁垒，实现上下游的全链路高效运 营。此外，公司所沉淀的海量营销活动设计样本及成熟案例，形成了专业的数字营销 SaaS服务产品，通过实现 SaaS化服 务，既降低客户数字化转型的成本，又提升了效率，进一步加深了公司护城河。 3、上游商品资源整合能力 公司上游产品资源可全面覆盖衣、食、住、行、玩等各类生活场景和礼赠定制、企业福利等商务场景，公司可提供多 达上百种大类产品，SKU数量达到 5万个。公司与国内头部的运营商、能源商、互联网公司等已形成长期稳定的战略合作 关系，是腾讯、爱奇艺、阿里、京东、美团、百胜、奈雪等合作伙伴的多年优势渠道商。得益于上游合作伙伴的稳固合 作，公司产品资源覆盖运营商、能源、生活、互娱、公共事业缴费等产品线，可以随时根据客户多样化需求组织提供定制 化、多元化的场景营销服务。此外，公司多年来持续推动产品迭代升级，从商品营销向整合营销，再到目前的一整套数字 营销解决方案，打造形成上游产品的差异化竞争优势。 4、下游大客户持续拓展能力 大客户是公司业务的“压舱石”，公司与中国银联、工商银行、邮储银行、广发银行、平安银行等银行机构保持长期稳 固的合作关系，同时合作范围和领域在持续扩大。由于银行机构本身合作门槛较高，对安全合规、运营服务等综合能力要 求通常高于其他行业客户，公司在银行大客户领域深耕多年，可为合作伙伴提供 7*24小时全天候服务，提供专业级风控云 盾服务，提供高可用高稳定和快速响应服务，服务质量和服务水平均得到客户高度认可和一致好评。由于行业门槛和标准 较高，新的竞争者切入难度相对较大，且需要一定的时间周期。通过深度服务公司的基石合作伙伴，公司在金融机构细分 领域中具有领先的行业知名度、认可度和信任度，同时在国有资本加持下，公司的品牌效应得到进一步增强，有助于公司 拓展其他行业客户，市场竞争优势不断扩大。 目前，公司累计合作银行机构超 100家，且仍在持续增长中，涵盖国有银行、股份制银行、城商行以及农商行，除此 之外，与保险、证券、信托等金融机构客户，头部互联网公司、车企、运营商、政府机构客户均有较好的合作关系，无论 是合作数量还是服务质量在细分行业中均处于领先水平。 5、集团化协同作战能力 公司围绕“一体两翼”发展战略，聚焦核心业务和创新业务两大重心开展工作，深度强化全面协同作战能力，包括公司 与主要股东的协同、公司同业务板块的协同、各业务板块之间的协同等各个维度。在核心业务方面，虽然由于具体产品、 服务方式等方面存在差异，而细分为不同业务板块，但主要服务对象均为持牌金融机构、头部互联网公司等大中型客户， 服务内容均围绕获客、促活、唤醒、复购等核心业务需求，发展方向均为用户提供全生命周期运营管理，在市场、产品、 科技等多维度存在较大的协同空间，大幅增强公司业务的市场拓展效率、产品议价能力和综合实力。在创新业务方面，公 司响应国家层面关于加强数字政府建设工作的号召，抓住国资实控公司后的机遇，进一步深挖股东战略合作资源，以盐城 为基础，逐渐深度参与本地数字经济相关的业务，在上市公司层面，利用好上市公司平台优势，最大化的团结各方力量， 协同作战，有力推动公司战略落地。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司继续围绕“一体两翼”发展战略，聚焦核心业务和创新业务两大重心开展工作，实现营业收入 97,489.38万 元，同比下降 22.36%；归属于上市公司股东的净利润-49,543.72万元。主要是受整体市场环境影响，以及主要合作客户的 营销预算、营销目标、产品要求等政策发生变化，同时行业竞争加剧，核心业务数字生活营销和银行卡增值营销业务的经 的经营业绩产生了一定影响。 具体业务情况如下： （1）数字生活营销板块 报告期内，新的竞争者逐渐增多，及部分竞争对手加快了资本化进程、实力增强，行业竞争加剧，部分产品的价格和 利润情况受到较大影响；同时，银行等主要客户的营销预算总额有所控制，审核也更为谨慎，营销目标逐渐向“效果”倾斜， 部分项目的落地和执行进度低于预期；数字生活营销板块的收入规模同比有所下降。 为应对激烈的市场竞争和客户需求变化、保障业务持续稳健发展，继续强化平台化科技能力对业务的赋能作用，稳步 推进科技能力建设，报告期内，公司继续优化迭代综合数据平台、运营平台、技术平台，提升平台处理和转化能力，同时 根据客户需求变化深化营销策划、方案设计、运营落地等能力，以提升经营效能，进一步打造平台运营、科技及综合运营 解决方案能力。 （2）银行卡增值营销板块 报告期内，主要合作银行政策变化，公司随之推动业务模式调整升级，优化和调整产品类型，精细化运营管理，开发 头部品牌、高品质、高性价比的商品提供给银行持卡用户，进一步提升银行卡持卡人的活跃度、满意度和复购率，挖掘更 多用户增量价值。但存量合作银行的合作拓展、产品调整升级进展低于预期，新产品仍处于调整期，业务规模和经营业绩 受到较大影响。公司积极挖掘并持续洽谈拓展新的合作银行，但目前规模较小。 （3）创新业务孵化方面 报告期，公司持续加大创新业务的探索和孵化，具体如下： 一是数字人民币相关业务。公司继续夯实数字人民币营销推广领域的先发优势，扩大 2层和 2.5层银行覆盖度，联合银 行推进多个数字人民币红包项目的对接和实施落地，沟通数字人民币支付网关和支付场景的搭建，全力打造数字人民币“场 景+支付”综合解决方案。 二是数字政务运营服务。公司持续推进移动政务平台项目拓展及运营深化，与各地政务平台合作，打造市民生活服务 专区及各类活动及服务场景，结合运营落地，实现用户的促活及转化。截至目前，已和长沙、海口、盐城等全国各城市的 移动政务平台达成合作，上线了出行专区、权益商城等多个落地场景及各类联合营销活动。 三是新媒体业务。公司持续投入建设新媒体团队，深化企微私域运营，同时布局抖音、小红书、微信公众号、视频号 等，形成了新媒体全渠道全域能力覆盖，实现线上内容策划、营销推广、直播带货等全流程运营，更高效实现用户引流、 留存、转化、复购的全生命周期管理，为客户提供更全方位的线上营销服务。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
报告期，公司数字生活营销业务和银行卡增值营销业务收入同比减少，营业成本同步减少；电话销售行业采购成本占 比下降，主要是银行卡增值营销业务优化和调整产品类型所致。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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