[年报]奥联电子(300585):2023年年度报告
原标题:奥联电子:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-008 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈光水、主管会计工作负责人薛娟华及会计机构负责人(会计主管人员)尹孝东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本171,111,111 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ...............................................................................................................................11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 34 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 54 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 70 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 72 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）法定代表人签名的2023年年度报告原件。 （五）其他需报备文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号)，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容进行了规范说明，自2023年1月1日起施行。对于 因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按 照解释16号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。本次会计政策变更对公司财务报表的影响情 况详见“第十节财务报告”之“五、重要会计政策和会计估计”之“43重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“3670 汽车零部件及配件制造”。根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》 （2023 年），公司所属行业为“C36 汽车制造业”中的“367 汽车零部件及配件制造”。汽车零部件行业是汽车产业中的重要组成部分，在整个汽车产业链中占据重要位置，行业的周期性、地域性、季节性受整车销量波动的影 响较大。 （一）行业发展情况 2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖等因素影响，我国汽车行业实现了质的有效提升和量的合理增长。据中国汽车工业协会统计，报告期内，中国汽车产销累计分别完成 3,016.1 万辆和 3,009.4 万辆，同比分 别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，产销分别完成 2,612.4 万辆和 2,606.3 万辆，同比分别增长 9.6%和 10.6%；商用车市场企稳回升，产销分别完成 403.7 万辆和 403.1 万辆，同比分别增长 26.8%和 22.1%；新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成 958.7 万辆和 949.5 万 辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。 2024 年，我国经济工作将坚持稳中求进、以进促稳的发展趋势。据中国汽车业协会分析，在宏观经济持续回升向好和国家促消费、稳增长政策持续推进的影响下，预计 2024 年汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现 一定的增长。 （二）公司所处行业地位变化 汽车零部件行业下游行业为汽车制造业，主要客户为国内外整车厂及其零部件配套供应商。近年来，我国汽车市场的蓬勃发展对上游零部件行业及相关产业起到了良好的促进作用。本土汽车零部件供应商通过多年的摸索和实 践，逐渐进入了国内外主流整车厂的供应商体系，得到了较快的发展。2023 年以来，在国家各种汽车促消费、稳增长政策持续发力下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动汽车零部件行业景气度有一定的提升。受益于汽车行 业的增长，同时公司深耕汽车电子主业，推进客户结构与产品结构的调整，报告期内，公司营业收入与去年同比增 长21.29%。 2024 年汽车市场将保持稳中向好态势，公司将跟随国家政策及汽车行业的发展，持续深耕汽车电子主业，推动产品技术创新，提升核心产品竞争力，从而巩固和提升市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）报告期内公司从事主要产品和服务 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式未发生重大变化。 目前公司产品涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域。主要产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管、车用空调控制器、汽车内后视镜、整车控制 器、多合一控制器、电池管理系统和专用车辆电源系统等。 公司主要产品如下表所示：
1、采购模式 公司采用“以产定采”的采购模式，采购管理及程序严格执行 IATF16949:2016 质量管理体系。将原材料采购过程和产品生产过程有效地结合，降低库存风险的同时，亦有助于公司从采购环节实施成本和质量控制，保证产品交 付要求。 公司通过建立了完善的采购管理制度和流程，实现采购成本的有效控制和管理。成立采购委员会进行定期评审，建立合格供应商名录和合格供应商评级制度，从产品开发能力、供货及时性、以及供货质量绩效（如一次交验合格 率、质量稳定性、退货率等）、设备生产能力、成本控制多方面进行考核，通过考核的供应商进入合格供应商名录。 定期对供应商进行年度评定，审核评级，只有通过评级审核的供应商才能列入下一年度合格供应商名录。具体采购 时综合考虑需求情况、采购价格、供货能力等因素，从合格供应商名录中选择供应商。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产”为主的生产模式。公司根据客户的交货需求，编制合理的生产计划，各部门严格按计划执行，确保原材料采购、生产制造、质量检验、包装运输等环节按计划要求完成。 公司采用“以销定产”的生产经营模式，按照实际订单和生产的饱和度制定生产计划，安排生产。针对零部件产品，生产部门以根据客户订单交付时间编制的销售预测为基础，经审核后制定详细的生产计划。生产部门根据日常 进度计划，组织生产，确保生产计划顺利完成。为确保产品质量，公司设有质量部，负责全面把控产品的质量，对 入库产品、在制品、产成品进行抽样检查，落实质量检验标准，全程把控产品质量，以及出货前的产品检验、全面 检查和质量把控。 3、销售模式 公司主要采取直接销售的方式将产品销售给客户。 公司十分注重大客户的维护和新客户的开发培养。在整车配套市场中，对零部件产品的品质和质量要求极为严格，汽车零部件行业实行严格的质量认证体系。知名汽车生产厂商和零部件供应商通常会对供应商进行合格供应商 认证，定期进行评估，并以最终的评估结果决定是否纳入合格供应商目录。公司在与潜在客户取得初步合作意向后， 积极配合客户做好合格供应商认证工作，认证通过后进入客户的合格供应商目录。对于存量客户，公司配备专业的 客户经理进行跟踪维护，及时了解客户需求并配合做好定期评估工作。 报告期内，公司主要通过竞标的方式从客户处获取新项目定点。公司在接到客户需求后，组织技术、销售等部门结合材料成本、人工成本、制造费用及合理利润等要素进行报价。通常情况下，客户在项目定点前会对供应商的 产品成本、品质、技术能力等因素进行综合评价并最终确定供应商。公司中标定点后，双方签署项目合同，对产品 系列、每年采购价格、每年预计采购数量、项目各主要节点进行约定。整车厂商的认证较为严格，且认证周期长， 为保证生产的稳定和连续，一旦通过认证后，合作关系将会在较长时间内保持稳定。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 1.低温启动装置产量较上年同期上升 54.05%，销售量较上年同期上升 29.02%，主要是报告期内低温启动装置订单增加， 相应增加备货所致。 2.换挡控制器产量较上年同期上升 46.44%，销售量较上年同期上升 54.7%，主要是报告期内换挡控制器订单增加，销售 量上升所致。 3.车用空调控制器产量较上年同期下降 37.92%，销售量较上年同期下降 54.10%，主要是报告期内车用空调控制器订单减 少，销售量下降所致。 4.电子节气门产量较上年同期上升 48.61%，销售量较上年同期上升 43.31%，主要是报告期内电子节气门订单增加，销售 量增加所致。 5.线束产量较上年同期下降 36.76%，销售量较上年同期下降 28.53%，主要是报告期内线束订单减少，销售量下降所致。 6.电池管理系统产量较上年同期上升 203.82%，销售量较上年同期上升 170.06%，主要是报告期内电池管理系统订单增加， 销售量上升所致。 7.汽车内后视镜产量较上年同期上升 28.23%，销售量较上年同期上升 29.03%，主要是报告期内汽车内后视镜订单增加， 销售量上升所致。 零部件销售模式 直销 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 1、技术优势 公司拥有经验丰富的技术研发团队，以技术创新为理念，通过自主研发及与整车厂同步研发，不断提升自主研发能力，增强核心竞争力。 公司是“国家级高新技术企业” 、“专精特新‘小巨人’企业”；通过“南京市企业技术中心”、“南京市级工程技术研 究中心”、 “南京市工程研究中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业技术中心”等资质认定；获得“南京市工业 设计培育批文”、“江苏省工程技术研究中心绩效评价优秀”、“市级专家工作室称号”、 “江苏省工程技术研究中心绩效评 价优秀”等荣誉证书。 公司拥有严格的质量控制体系、完整的研发设计体系，致力于为客户提供高性能的产品，公司试验中心因其严密的 测试能力、可靠性强等优势，获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书，成为面向客户的综合性检 验和试验基地。公司拥有独立的经上汽通用评估认定的产品试验室（SGM GP-10认证）和比亚迪、江淮汽车、上汽大通、 吉利汽车、北汽福田、长安汽车等评估认定的试验中心。 公司是中国电子油门行业标准《汽车电子油门踏板总成技术条件》起草单位之一、江苏省企业知识产权管理标准化 示范合格单位。报告期内，公司新增专利证书15项（其中发明专利5项，实用新型专利9项，外观设计专利1项），新 增软件著作权证书8项。截至2023年12月31日，取得专利证书共计149项（其中发明专利35项，实用新型专利106项，外观设计专利8项），软件著作权证书63项。 公司将围绕发展战略，在新能源汽车相关产品持续加大有效的研发投入，根据市场需求和公司发展进行技术创新， 确保技术的先进性，保持在市场上的竞争优势。 2、产品优势 目前公司产品涉及动力电子控制、车身电子控制及新能源系统控制等领域，主要产品包括电子油门踏板总成、换挡 控制器、低温启动装置、电子节气门、电磁螺线管和尿素加热管、车用空调控制器、汽车内后视镜、整车控制器、多合 一控制器、电池管理系统和专用车辆电源系统等。 公司深耕汽车电子电器领域二十余年，对动力系统附件、底盘电器，尤其是人机操纵类电子电器部件拥有丰富的产 研经验。对汽车电子产品，掌握全流程的自主开发能力，对各类操纵和执行器产品的终端使用工况和对应的保证措施积 累了丰富的量产经验，可以反向赋能新开发产品。随着汽车舒适性、智能化及节能化的要求不断提高，公司以技术先行 为理念，采用自主研发和与整车厂合作开发相结合的方式，持续进行技术升级、产品迭代，以满足整车厂对产品性能不 断提高的需求，获得多家知名整车厂及发动机厂的认可。随着国产品牌地位的提升，汽车零部件国产替代进口的趋势也 随之加强，公司所研产品以其功能性、可靠性、安全性在零部件国产替代中占有一定的优势。 公司跟随行业政策及市场需求变化，及时调整产品方向，不断升级产品技术，助力整车节能升级。公司电子油门踏板、换挡控制器、汽车内后视镜等皆已进行技术革新，不仅可以用于传统燃油车，也可以用于新能源车辆；同 时公司加大新能源领域创研，目前涉及整车控制器、多合一控制器、电池管理系统、专用车辆电源系统等。 3、市场开拓和客户资源的优势 公司跟随汽车行业发展方向和发展趋势，依靠自身产品质量的不断提升以及快速的响应速度，积累了行业优质的客户群体，如乘用车主流客户：比亚迪汽车、长安汽车、上汽通用、吉利汽车、长城汽车等；商用车主流客户： 北汽福田、重汽集团、陕汽集团、东风商用车、一汽解放；新能源汽车客户：比亚迪汽车、广汽埃安、极氪汽车、 零跑汽车、合众汽车等。 面对汽车行业的新变化，公司紧跟市场发展，坚持产品技术创新并优化产品结构，深耕现有客户并提升市场份额。充分聚焦商用车、乘用车大客户和新能源头部车企等优质客户开发工作，高效推动项目落地，充分发挥客户资 源优势。 4、人才优势 人才是企业发展的第一要务。优秀人才是企业实现战略愿景目标的基础，是企业持续发展源源不竭的动力。公司经过二十余年的发展，已经形成了一套较为完善的用人机制，大力倡导“奋斗为本”，坚持绩效导向，并且为员工 提供了广阔的发展平台，努力让员工共享企业发展成果，构建利益、事业、命运共同体。 公司高度重视“人才供应链”建设，并持续加大人才战略投入。一方面，通过不断引进行业核心技术、管理等人才，引入先进管理经验，升级企业经营水平，快速提升企业竞争力；另一方面，持续开展组织、员工赋能，通过不 断完善绩效考核、激励体系，激发员工团队工作热情，自我驱动，加速人员结构优化，推动组织效能提升，为公司 持续健康稳定发展奠定了坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入 48,823.42 万元，较去年同期增长 21.29%；实现归属于上市公司股东的净利润为522.42万元，较去年同期下降 73.58%，扣除非经常性损益后的净利润 388.72万元，较去年同期增长 133.32%；截至报告 期末，公司总资产 95,432.05万元，较期初增长 3.71%，归属于上市公司股东的净资产 71,996.21万元，较期初增长 0.16%。 2、2023年度重点工作 报告期内，公司持续完善内控体系和公司治理，提升规范化管理水平，深耕汽车电子主业，紧紧围绕产品结构调整、 客户结构调整及降本增效专项工作三条主线，推动企业经营企稳回升，进一步夯实了企业持续发展基础。全年主要工作 如下： （1）根据市场需求，优化产品结构 公司在拥有完整的软硬件、结构、CAE 等技术能力基础上，遵循“投产一代、研发一代、储备一代”的研发布局原 则，坚持自主创新，一方面，着眼长远发展，在充分进行市场调研的基础上开发新产品，另一方面“以客户为中心”， 根据客户最新需求，推进现有产品迭代升级。报告期内，公司启动怀挡（下一代换挡器）产品开发，取得长安客户定点， 为公司怀挡产品在其他客户的拓展起到了良好的示范作用；把握新能源热管理系统产品发展趋势，开发了商用车电池热 管理系统并实现小批量供货，同时启动了 PTC 加热器项目立项；电子油门踏板总成、换挡器控制器等现有产品已根据市 场需求进行迭代升级，增强客户合作粘性，持续提升客户满意度，持续为客户创造价值。 （2）推进大客户战略，优化客户结构 优化客户结构，建立客户评级管理体系，集中公司销售、技术、项目管理、采购及制造等各种优势资源，对商用车、 乘用车大客户和新能源头部车企等优质客户进行多品类产品的业务拓展，从而提高单个客户的销售规模，降低市场拓展 成本，改善盈利水平。报告期内，公司在持续做大现有量产项目收入规模的同时，积极拓展优质客户新车型项目定点， 涵盖长安、比亚迪、一汽、吉利、广汽丰田/埃安、东风/济南马勒、东风商用车、蔚来、零跑等车企。 （3）实施精细化运营，推进专项降本工作 推进全员全流程降本增效工作的开展，实施财务信息化升级、启动车间现场改造等措施，进一步提升企业精细化运 营。报告期内，成立技术工艺降本、生产性物料采购降本、制程降本、三包索赔降本以及人效提升等各类专项工作小组， 逐步整合母子公司供应链资源，加强供应商资源共享，有效完善从项目立项评审、降本核算以及奖惩兑现的系统运行机 制，动态可视化管控降本项目推进，确保降本专项工作落到实处。 （4）抓住新能源产业发展契机，深耕主业并探索新的增长点 新能源汽车行业的快速发展为公司带来了挑战的同时也带来了发展机遇。公司作为汽车零部件企业，通过专注于核 心业务领域，实现专业化和精细化管理，提升产品和服务的质量与竞争力，在明确定位的基础上，充分发挥公司多年的 客户资源优势以及与整车厂深度合作，不断加大研发投入，通过技术创新来推动产品升级，持续进行产品优化，并加大 与新能源车企的研发合作。公司在保持核心业务稳定的同时，探索新的增长点，增强市场竞争力，并为公司长期持续发 展打下坚实的基础。 在深耕汽车电子主业，大力拓展新能源汽车零部件市场的同时，有序推进钙钛矿业务，报告期内奥联光能已完成钙 钛矿太阳能电池实验室建设并投入使用，包括两条实验线（一条工艺实验线、一条应用实验线）的全部设备安装并完成 工艺调试，完成50MW中试线核心工艺设备的整线搭建，10月底通过50MW中试线核心工艺设备成功试制60cm×60cm电池 组件，目前50MW中试线（目前主体是核心工艺设备）处于整线调试优化阶段。 （5）持续完善内控体系和公司治理 报告期内，公司进一步完善内控体系建设及公司治理，强化信息披露事务管理，增强规范运作意识。加强《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的学习，围绕信息披露、内幕信息、董监 高责任与义务、上市公司独立性、独董制度改革等方面组织培训。根据法律法规、规章制度、规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，全面、审慎修订/制定了《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理办法》《独立董事制 度》《会计师事务所选聘制度》等上市公司治理制度。根据《重大信息内部报告制度》完善内部信息报告传递机制，加 强重大事项合规性管理，提升内部信息传递及时性及信披质量。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
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