[年报]金雷股份(300443):2023年年度报告
原标题:金雷股份:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人伊廷雷、主管会计工作负责人周丽及会计机构负责人(会计主管人员)王建婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 （一）宏观经济波动及下游行业影响的风险 虽然随着全球能源短缺、气候变暖等问题的日益突出，公司所处的绿色能源行业未来发展可观，但受宏观经济及风电行业政策、景气度等经营环境的影响，若经营环境出现波动，公司将面临严峻的形势和挑战。面对复杂的市场环境和下游需求变动，公司继续加大其他精密传动轴类产品的市场开发投入，增加新产品、新技术和新工艺的研发力度，优化生产流程，提高员工技能，从多方面开发市场、稳定质量，增强核心竞争力。 （二）政策波动风险 近年来，各国政府相继出台了一系列风电政策，有力推动了下游风电市场的回暖。若未来全球风电行业整体出现重大调整、主要客户经营情况发生重大变化，都会导致风电行业市场需求发生重大变化。同时出口业务占比较高，若我国出口退税等政策发生变化，主要海外客户政府相关进口政策发生不利变化等，将会对公司经营带来不确定影响。面对复杂的市场形势，公司始终坚持国内与海外并重的发展策略，密切关注全球风电市场波动、及时了解客户所处国家和地区的市场和对外贸易政策，及时调整业务方向、扩展产品种类和市场维度。 （三）国家外汇政策变动及外汇汇率波动风险 公司外销业务量较大，汇率波动对销售收入及外币资产影响较大。目前，我国人民币实行有管理的浮动汇率制度，汇率的波动将直接影响到公司出口产品的销售定价和外币资产的折算金额，从而影响到公司的盈利水平，给公司经营带来一定风险。公司密切关注汇率变动对本公司外币业务的影响。及时监控汇率波动，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，可以通过调整销售策略、改变结算方式、外汇套期保值方式等来降低或规避汇率风险。 （四）原材料价格波动风险 公司生产经营所需的主要原材料与钢铁行业的价格波动具有较高的相关性，若未来主要原材料价格出现大幅上涨，将直接影响产品的生产成本和营业毛利，虽然公司已经通过延长产业链有效的降低了主要原材料对成本的影响幅度，但是原材料价格若发生大幅波动，仍会导致公司经营业绩的波动。 为此，公司将不断完善产品定价机制，保持市场敏锐性，制定合理的原材料采购计划，做好原材料安全库存管理工作，降低采购成本，内部深度开展降本增效，实施精细化管理，有效缓解原材料价格波动的风险。 （五）项目投资风险 报告期公司以金雷重装为主体投资建设的“ 海上风电核心部件数字化制造项目”建成投产，未来该项目将对公司发展战略的实施、经营规模的扩大产生较大的影响。虽然投资项目都经过了慎重、充分的可行性研究论证，但仍存在因市场环境发生较大变化、行业技术水平发生较大变化 、项目实施过程中发生不可预见因素导致投资项目不能产生预期收益的风险。针对项目投资风险，公司力争项目尽快产出效益，提升公司整体盈利水平，缩短投资回收期。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 325,453,898为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.6元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................. 9 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................................. 52 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况...................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................................... 85 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................... 86 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2023 年年度报告文本原件。 五、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者 权益金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 在全球绿色转型的大潮中，“碳达峰、碳中和”已成为各国共同追求的战略目标，这一政策导向为风 电行业注入了强劲的发展动力。在政策的推动下，风电行业高速向前迈进，技术创新活跃、市场规模迅 速扩大，展现出广阔的发展前景。 1、全球能源转型，风电行业保持高速发展 在全球气候变暖及化石能源资源受限的背景下，大力发展风电在内的可再生能源已在全球范围内达 成共识。根据最新发布的 GWEC《全球风能报告（2024）》统计，2023年，全球风电新增装机容量 116.6GW。据 GWEC预测，在目前的政策下，未来五年全球风电装机容量将增加 791GW，其中陆上风 电将增加 653GW，海上风电将增加 138GW，这说明未来五年平均每年风电新增装机将达到 158GW， 实现 9.4%的复合增长率；平均每年陆上风电新增装机量将达到 130.6GW，实现 6.6%复合增长率；平均 每年海上风电新增装机量将达到 27.7GW，实现 28%的复合增长率。中国，仍将是风电新增装机的主要 贡献者，预计未来五年风电新增装机达 360GW，居世界首位。 数据来源：《GlobalWindReport2024》 2、风机大型化趋势下，行业机遇与挑战并存 风电机组大型化是风电降本的主要途径，国内进入平价时代后风机大型化进程明显加快。风电机组大型化一是增加了单机容量，在相同占地面积内产生更多电力，从而摊薄成本，降低单位千瓦装机的建设与运维支出；二是采用更先进的技术，提升发电效率，减少能量损耗。度电成本的降低可以使风电项目在电力市场上更有竞争力，能够以更经济的价格供应电力，从而吸引更多投资，促使新建项目启动和既有项目扩容。 2023年新增陆上风电项目机组单机容量进一步提升，5.XMW，6.XMW机组已经成为市场主流。陆上风电大型化进一步推进，10MW及以上陆上风电机组下线，助力风光大基地降本提效。 海上风电在 2023年实现大型化突破，国内 16MW海上风电机型首次投运使用；从招标情况看，最新海上风电最大招标单机容量已经达到 18MW，更大容量机型也在研发进程中；随海上风电逐步往深远海发展，大容量机型有望逐步占据市场主导地位。 风机大型化一方面降低成本，助力行业快速发展；另一方面也对风机供应链提出了更高的要求，应用于大型风机的零部件需求增加和大型零部件产能不足成为制约风机装机快速增长的主要矛盾之一。 3、其他行业 水电、船舶、矿山机械等高端装备行业呈现快速发展态势，促进大型铸锻件的需求增长。水电行业以抽水蓄能发展最为明显，随着可再生能源的不断发展，抽水蓄能电站将在能源转型中扮演重要的角色，行业发展空间巨大；2023年我国船舶工业经济运行总体平稳向好，我国船舶工业呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质的良好发展态势，造船三大指标同步增长，国际市场份额保持领先；矿山机械行业正在向着自动化、大型化、智能化以及环保节能的方向发展，未来 5-10年仍是矿山机械深入发展的重要窗口期。 金雷股份立足于风电行业，长期专注于风力发电机主轴及其他各类大型铸锻件的研发、生产和销售，凭借过硬的产品质量和优质的售后服务赢得了客户的一致认可，已成为国内风电主轴领域的开拓者和全球风电主轴领域的领先者。 二、报告期内公司从事的主要业务 金雷股份是一家研发、生产和销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业。公司秉承“一诺千金，雷厉风行，忠诚团结，探索创新”的企业精神，恪守“以市场为先导、以共赢为目的、以质量为根本、以信誉求发展”的经营理念，本着为员工负责，为顾客服务的态度，在激烈的市场竞争中直面挑战，勇于创新。公司立足于科学管理，严格执行生产工艺，坚持管理出效益，质量求生存，为顾客提供优质产品。公司主要产品名称及图示如下表所示：
报告期，公司坚持以市场为导向，不断巩固自身在风电主轴领域中的全球领先地位，其他铸锻件领域大踏步前进。报告期实现销售收入 19.46亿元，实现净利润 4.12亿元。 1、风电业务 金雷股份自成立以来，专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售，风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位，具备产品力突出、客户资源优质、原材料及自研技术等优势。 随着全资子公司金雷重装正式投产，公司在铸造主轴上已具备大兆瓦机型的大型铸件供应生产能力，进一步巩固了公司在风电行业大型锻件和铸件的优势。 （1）风电锻造业务 锻造主轴是为公司核心业务领域。报告期内，公司利用深耕行业多年所积累的技术与生产优势，主动适应风电大型化趋势，充分释放产能，在竞争市场中保持领先地位。目前，公司锻造主轴产品涵盖1.5MW至 8MW全系列机型，基本实现陆上整机全功率覆盖。 （2）风电铸造业务 公司大力发展风电铸造业务，产品涵盖铸造主轴、轮毂、轴承座等，已与全球高端整机厂商金风科技、远景能源、东方电气、明阳及西门子歌美飒等客户在铸造领域创造了良好的客户链接，为“铸锻一体化”生产提供有力保障。全资子公司金雷重装已成功中标上电 V7四大件、西歌 SG14轴系、东电18MW轴系及 20MW主机架，且东电 18MW轴系、20MW订单完成部分产品发货，是行业内首次实现大兆瓦风电铸件开发。 报告期内，公司已与 GE、西门子歌美飒、运达股份、远景能源、恩德安信能、维斯塔斯、东方电气、金风科技、中国中车等全球高端风电整机制造商建立了良好的战略合作关系。 2、其他铸锻件业务 随着高端装备行业高景气发展，大型铸锻件需求扩张，同时带来了发展机遇与挑战。报告期，公司深耕铸锻件业务，充分释放产能，在行业竞争日益激烈的宏观环境下迎来工业铸锻件业务的逆势增长，新开发国内外客户 40余家。现有客户涵盖了水泥装备、矿山机械、锻压机床、造纸机械、船舶制造、工业鼓风机、冶金设备、能源电力等行业。 三、核心竞争力分析 1、研发和技术优势 公司自成立以来，深耕风电行业十余年，是中国农机工业协会风能设备分会理事单位、中国铸造协（GB/T34524-2017）国家标准，《球墨铸铁金相检验》（GB/T9441-20201）国家标准的主要起草单位之一。 公司始终高度重视产品研发和技术创新，已全面掌握高品质钢锭冶炼、锻造、热处理、机加工、涂装的相关核心技术。目前公司拥有的纯净化冶炼技术、全气密保护浇注技术、冒口强化保温技术、超高温脱模技术、全纤维近成型空心锻造技术、超大孔径异形空心主轴的锻造技术、大型锻件均质化热处理技术、超快冷深淬技术、风电主轴流体静力学深滚压技术、全自动智能化涂装技术等，技术水平均处于行业领先地位。同时，公司与中科院、山东省科学院、山东大学、上海交大等科研机构、院校建立了紧密的合作关系，通过产学研合作项目不断推动产品开发及工艺创新，了解掌握国际上风电主轴的前沿技术，形成了公司独特的技术竞争优势。公司风电球墨铸铁件的制造通过成分定制技术、成分精准检测和控制技术、铁液活性技术、铁液纯化技术，结合专有的钢锭生产金属型铸造技术、精炼技术等，确保铸件产品达到材质高性能、内部高致密和表面高洁净的风电铸件“三高”要求。 2、设备和布局优势 公司拥有三条全流程锻造生产线，配备了大型压机、数十台全自动蓄热式加热炉和热处理炉，热处理炉达到美国航空材料规范 AMS2750的要求；配备数百台大型机加工机床及其配套设备，种类涵盖卧车、立车、铣镗床、深孔镗、钻床、龙门铣、专机等；建有国内一流的涂装生产线，涂装线的建造与世界著名机器人厂家进行了自动化作业的联合设计，在国内乃至世界风电行业都属于领先水平。锻造生产线主要从事风电主轴及其他精密轴类产品的研发和生产，风电主轴产品涵盖 1.5MW-8MW多种主流机型，其他精密轴类产品覆盖工业鼓风机、冶金设备、矿山机械、船用轴、法兰轴、水电轴、发电机轴等多个领域。 公司拥有全流程模铸生产线，高起点配置设备设施，建有超高厂房和深合箱浇注地坑，配备了大型混砂机、行车等先进设备，依托于东营海上风电产业园的产业集群优势和便利的港口运输优势，开展特大型风电机组用件，特别是海上风电高要求铸件的生产和销售，打开了公司“铸+锻”双驱动发展新局面。 3、产品质量优势 为了达成客户对产品的高质量要求，公司检测中心通过了国家实验室认证，获得了 CNAS认可标志；公司拥有完善的质量认证体系，通过了 IS09001质量管理体系及其他体系认证，取得了 ABS、DNVGL、CCS、LR船级社船用锻件工厂认可、DNVGL风电主轴工厂认可，拥有一套严格完整的质量控制流程，从供应商选择、原材料检验、生产过程、成品检测、到产品发货、客户对产品信息反馈及产品质量成本统计分析等方面均严格把控。坚持用心做产品，持续提升产品性能，通过自主研发、与客户联合设计开发等方式，不断提高产品质量，降低客户成本，为客户提供性价比高的优质产品。 4、持久的客户口碑和市场影响力 公司长期专注于风电主轴的市场开发和销售，凭借过硬的产品质量、稳定的供货能力、及时的供货效率、完善的售后服务等，与全球高端整机制造商均建立了长期稳定的合作关系，保持了较高的市场占有率，客户合作的深度和广度在行业内占有领先优势。同时，公司内外销结构均衡，市场应变能力较强，反应速度较快，赢得了市场和客户的一致认可，多次获得客户颁发的 “最佳供应商奖”、“最佳战略合作伙伴奖”、“最佳交付奖”等荣誉称号，建立了独具金雷特色的品牌优势。 5、人才优势和管理优势 公司重视人力资源体系建设，内部人才培养和外部人才引进并举，积极从各高等院校招收优秀毕业生，不断为公司经营团队注入新思维，为企业注入新血液，始终保持团队的敏锐性。同时，从行业内引进技术及综合能力较强的领军人才、团队，全方位加强人资配备，建立了一支敢打敢拼、勇于创新开拓、极具市场竞争力的人才队伍，保证公司在不断变化的市场环境中保持长久稳定的竞争力，助力公司在市场竞争中取得行业龙头地位。另外，公司高度重视人才选拔及员工梯队建设，建立了员工职业生涯发展双通道，促进团队的良性竞争和提升。 四、主营业务分析 1、概述 深耕行业十余载，金雷股份专注于风力发电机主轴的研发、生产和销售，风电主轴的生产规模、市场占有率、客户结构均处于全球行业领先地位 。公司利用多年积累的生产和技术优势，在稳固风电锻造主轴业务基本盘的基础上，积极拓展自身风电铸件业务及其他铸锻件业务赛道的业务规模。报告期，公司严格把控产品质量，按照“符合客户质量要求、符合公司技术工艺”的质量底线 ，进行质量红线底线长期推进工作；多环节采取降本管理，串联供应链上下游，将客户端技术降本、供应商端原材料降本与生产降本有效结合，从而进一步稳固产品价格的竞争优势。 报告期，公司实现营业收入 19.46亿元，同比上涨 7.41%，其中：风电主轴产品收入 16.04亿元，同比上涨 1.42%；其他精密轴产品收入 2.9亿元，同比上涨 67.88%。 （1）风电业务 报告期，公司持续推进“铸锻一体化”，继续推动风电业务内铸锻件产品多元发展，并通过工艺技术创新优化，产品降本增效等多项措施，逐步实现了“锻造主轴+铸造主轴”两条腿走路。报告期，公司对于客户新机型的覆盖率达八成以上，其中包含行业领先的 8MW锻造主轴。公司产品覆盖 1.5MW至8MW全系列机型。报告期，铸造业务发展迅速，已具备 20MW机型生产能力，铸造产品业务收入同比上涨 20.02%。东营子公司金雷重装“高端传动装备科创产业园项目”成为省内铸造业高质量发展政策后获得特批的第一个项目。 （2）其他精密轴业务 报告期，公司大力发展其他精密轴业务，风电大型化后，进行充分且合理的产能规划，长流程交付比例进一步提高，目前已逐渐从消化富裕产能往开发第二产业发展。报告期，公司产品覆盖能源电力（水电、火电、氢能等）、水泥机械、矿山设备、船舶制造、造纸机械、卷板机、冶金机械、锻压机械、工业透平机械、石油化工、工业马达、工业水泵和铸钢等行业。公司工业产品全工序产量全年稳步提升，相关产品收入增长率达 68%。 报告期，公司以过硬的产品质量、快速的交付能力赢得客户信任，于 2023年荣获：GE最佳供应商合作精神奖、中车山东最佳交付奖、中车株洲同心启航奖、运达股份最佳合作伙伴及最佳技术合作伙伴等奖项荣誉，在行业内树立了较高的知名度。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期，公司紧紧围绕年度经营目标，稳步推进锻造风电主轴生产销售，同时随着全资子公司金雷重装建成投产，加大了铸造风电主轴、轴承座、轮毂、底座的开发和市场开拓，保证了报告期风电行业产销量；其他铸锻件方面，持续深入推进其他精密轴类的开发和销售，在能源动力、船舶用件、矿山机械、水泥设备等行业深耕，实现了客户和产销量的双增长。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
风电主轴直接材料占营业成本的比例下降主要是因为原材料价格下降的影响和公司持续开展降本增效，成材率的提升也有效降低了直接材料成本。 其他精密轴方面，除受原材料价格下降影响外，全流程加工的订单占比增加，加工费增加降低了直接材料占比。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见第十节财务报告之十、在其他主体中的权益。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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