[年报]得利斯(002330):2023年年度报告摘要
山东得利斯食品股份有限公司 2023年年度报告摘要 2024年 4月 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指 定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股 份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）报告期内公司所处行业情况 得利斯自创立以来，致力于为消费者提供安全、营养、健康、便捷的食品，是行业内具有影响力、产品品类齐全的 食品加工企业。得利斯坚持打造以肉制品精深加工为核心的全链条绿色产业体系，在三十多年的发展历程中，公司率先 在国内推出低温肉制品、脱酸排毒冷却肉以及发酵火腿等产品，逐步将产业体系布局由生猪屠宰、肉制品深加工拓展到 牛肉系列产品精细加工，并加码预制菜产业，不断推动国内肉制品行业高质量发展。 近年来，公司根据外部环境变化和内部经营战略的优化调整，稳步推进立足屠宰、发力低温肉制品、延伸预制菜的 战略布局，积极探索“农业产业化、农产品标准化、餐饮业预制化”的发展路径。 （1）预制菜行业 预制菜也称预制菜肴，是以一种或多种食用农产品及其制品为原料，使用或不使用调味料等辅料，不添加防腐剂， 经工业化预加工（如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等）制成，配以或不配以调味料包，符合产品标签 标明的贮存、运输及销售条件，加热或熟制后方可食用的预包装菜肴，不包括主食类食品，如速冻面米食品、方便食品、 盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等。 预制菜产业是新发展阶段催生的新业态，成长速度和发展前景近年来表现强劲。艾媒咨询预计，2023年中国预制菜 市场规模达5165亿元，同比增长23.1%，2026年市场规模将达10720亿元。细分市场领域，肉制品预制菜市场的需求稳 定增长，2023年中国肉禽预制菜行业规模为1544亿元，同比增长26.1%，预计2026年肉禽预制菜市场规模将达3289亿 元。 预制菜产业一端连着田间地头，一端连着餐饮消费，既顺应了需求侧对效率和品质的追求，也推动了农村一二三产 业融合发展。预制菜的下游需求主要可分为 B端与C端两大类客户，其中 B端率先完成市场教育，未来菜品的标准化、 规模化和需求多元化将持续驱动预制菜行业发展。同时，C端尚处于爆发前期，随着居民消费习惯产生变化，直播带货、 生鲜电商、社区团购等新兴零售渠道纷纷涌现，C端红利继续放大，品牌或加速起势拉动市场增长。预制菜供给端的核 心是通过农产品加工来增加附加值，增加农民收入，促进乡村振兴，未来预制菜行业将在农业现代化浪潮中稳健前行。 2023年预制菜市场热度不减，但行业面临的不确定性依然存在，市场竞争激烈、产品质量参差不齐、消费者认知度 不高、企业盈利水平普遍较低等制约行业发展。上述背景下，2024年依旧是更多预制菜企业透过全渠道化竞争打造品牌 心智的一年，同时，广阔的海外市场将成为预制菜企业发展新的增长引擎。未来几年，预制菜市场将经历从分散到集中， 从无序竞争到规范经营，从“群雄并起”到向头部企业集中，从服务B端客户到纳入零售市场的过程。 考虑预制菜对构建现代农业的重要性，国家及各地政府大力扶持预制菜产业，并将其放入对于乡村产业、农产品的 各项政策之中，政策红利持续释放。国家政策层面，2023年 2月《中共中央国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴 重点工作的意见》（即“2023年中央一号文件”）首次对预制菜行业发展作出指示，明确提出“提升净菜、中央厨房等 产业标准化和规范化水平，培育发展预制菜产业”。2023年7月，《关于恢复和扩大消费措施的通知》《轻工业稳增长 工作方案(2023-2024年)》均提出要发展预制菜。2024年 2月《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治” 工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》（即“2024年中央一号文件”）中指出的“促进农村一二三产业融合发展” “推动农产品加工业优化升级”“强化产业发展联农带农”等为预制菜发展指明了方向。 地方政策层面，全国已有25个省份出台了预制菜高质量发展相关文件和地方标准。重庆、河南、甘肃、广西等多个 省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年地方政府工作报告，引导行业健康高质量发展。 行业组织层面，2023年以来，广东省预制菜装备产业发展联合会、中国预制菜产业生态联盟、广西预制菜产业联盟 在社会大众的广泛关注下，预制菜产业迎来“标准潮”。2024年 3月，市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、 农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》，首次在国家 层面明确预制菜范围，对预制菜原辅料、预加工工艺等进行界定。2024年1月《预制菜标准体系建设通则》3项团体标 准研讨会召开，提出预制菜市场未来将呈现出多元化、差异化、特色化发展趋势，是对中国预制菜领域标准体系顶层设 计和系统规划建设工作的重要推进。此外，2023年中国农业国际合作促进会、中国水产流通与加工协会、中国民营科技 实业家协会、河北省食品工业协会等纷纷发布相关标准，助推预制菜产业规范发展。 （2）生猪屠宰行业 我国是世界肉类生产和消费大国，受传统饮食习惯的影响，猪肉一直是我国居民最主要的肉类来源，是“菜篮子” 的重要组成部分。生猪养殖及屠宰是猪肉产业链基础，与保障国家食品安全、满足居民日常饮食需求息息相关，在国民 经济发展中占据重要地位，肉类的生产和消费基本呈稳定增长态势，是国家重点扶持产业之一。2023年中央一号文件要 求落实生猪稳产保供省负总责，强化以能繁母猪为主的生猪产能调控，抓好非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控和重点 人畜共患病源头防控。2024年1月1日，《生猪屠宰质量管理规范》施行，对生猪定点屠宰厂各方面提出具体要求，小 型生猪屠宰场点不断出清，促使屠宰业向规范化、规模化升级。 近年来，受环保政策趋严、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、生猪价格剧烈波动、食品安全加速推进等因素的 影响，生猪养殖行业中散养户加快“退场”步伐，规模猪企持续放量，我国生猪养殖标准化、规模化、现代化进程加快。 现阶段，我国生猪养殖行业集中度持续提升，但相比其他产业发展较为成熟的国家，我国生猪产业集约化程度仍较低， 抵御周期性风险能力较低。 2023年全国产能持续增长，市场整体供大于求，价格长时间低迷，屠宰行业盈利承压。据官方公布数据，2023年全 国生猪出栏72662万头，同比增长3.8%；2023年全国猪肉产量5794万吨，同比增长4.6%，生猪出栏、猪肉产量均创历 史第二高位。中华人民共和国农业农村部数据显示，2023年猪肉平均批发价格从26.01元/公斤下降至20.45元/公斤， 下降幅度约为21.4%。 （3）牛肉精深加工行业 牛肉具有低脂肪、高蛋白等特点，富含亚油酸、镁、铁、锌等矿物质，含有肉碱、维生素等营养元素，肉质鲜美， 细嫩多汁，容易消化吸收，享有“肉中骄子”的美称，受到越来越多人的青睐。根据国家统计局数据，2023年我国牛肉 产量753万吨，同比增长4.87%；2023年我国人均牛肉消费量为7.26kg，同比增长3.86%。海关数据显示，2023年我国 累计进口牛肉 273.74万吨，同比增幅为 1.77%，再创年度新高。目前我国人均牛肉消费量与国外发达国家相比，还有一 定的差距，这和我国的人口基数、消费习惯、生活水平密切相关，随着经济的发展，我国人均牛肉消费量将不断增加， 市场空间广阔。 近年来，国民生活水平不断提高，消费者越来越重视绿色健康的饮食观念，我国居民的肉类结构性消费升级过程正 由大中城市向小城市和经济欠发达地区的农村扩展。随着农民生活水平的提高，农村市场对牛肉产品的需求将进一步提 升，为行业发展提供广阔的增长空间。《2022牛排消费趋势洞察》统计，国内高档牛肉增长强劲，价格高于普通牛肉 2.7倍的高档牛肉消费量，已经连续6年呈上升趋势，高端化、品质化的牛肉产品或将成为主流。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司主要经营业务为生产和销售冷却肉及冷冻肉、低温肉制品、发酵肉制品、预制菜肴（速冻调理产品、牛肉系列 产品）、即食休闲类产品、速冻米面制品等。报告期内，公司积极应对市场环境变化，动态优化产品结构，巩固核心业 务优势，确保全年稳定经营。公司经营业务及经营模式未发生重大变化。公司产品结构完善、产能布局合理、拥有完善 的市场营销网络体系、出色的研发能力和多层次客户群体，综合竞争力较强。 （1）主要产品情况
（1） 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 前十名股东较上期发生变化 ?适用 □不适用 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 报告期内总经理办公会审议事项： （1）2023年2月10日审议事项 为充分发挥公司食品加工技术优势，拓宽产品销售渠道，尤其是餐饮连锁渠道的产品研发及合作对接。同意公司与 北京合齐利食品有限公司合资设立山东合齐利餐饮管理有限公司，注册资本为1,000万元，其中：公司认缴出资600万 元，占注册资本比例为60%；北京合齐利认缴出资400万元，占注册资本比例为40%。合资公司主营业务餐饮管理服务、 酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。同意公司设立山东密州宴餐饮管理有限公司，注册资本为300万元，主营 业务餐饮管理服务、酒店管理、营销策划服务、食品加工销售等。 （2）2023年9月28日审议事项 近几年高档牛肉消费市场快速增长，为充分发挥公司牛肉业务采购、产能优势和先进的食品加工经验，构建牛肉新 零售营销体系，为消费者带来更优质的产品和多元化购物体验。同意公司以今日牧场投后估值人民币4500万元，投资人 民币450万元，以增资入股方式取得今日牧场10%股份。本次投资前今日牧场注册资本为人民币1,000万元（均已完成 实缴），公司本次实际认缴注册资本人民币1,111,111.11元，记入今日牧场资本公积人民币3,388,888.89元，投资完 成后今日牧场注册资本增加至人民币11,111,111.11元。 （3）2023年10月9日审议事项 为更好地聚焦主业，提高经营管理效率，持续发力公司主营业务，实现企业长期可持续发展。同意公司全资子公司 北京斯远私募基金管理有限公司决议解散，并严格按照法律法规、相关政策要求，妥善处理公司注销手续、公司清算、 人员安置等事项。 为盘活公司闲置资产，提高资产利用率，同意公司向潍坊牧鲜道食品有限公司转让“牧鲜道”（注册号：51709514、 67412808）等两项商标，转让价格依照中部知光（北京）资产评估有限公司出具的中部知光咨报字【2023】1094号《资 产评估报告》确定为人民币7811元。 （5）2023年11月10日审议事项 为进一步优化公司治理结构，提高公司经营效率。根据目前北京尚鲜汇供应链管理有限公司净资产为负，公司同意 子公司北京得利斯食品有限公司以0元价格受让王贺飞、李其持有尚鲜汇供应链合计10%股权，并将尚鲜汇供应链法定 代表人由李其变更为臧辉。本次受让完成后北京得利斯食品有限公司持有尚鲜汇供应链股份由60%变更为70%。 （6）2023年12月13日审议事项 为完善企业配套设施，保障公司安全生产，改善民生设施，提高消防安全水平，同意公司向诸城市昌城镇人民政府 购买4468㎡国有土地使用权用于建设消防站，本次购买涉及的土地使用权和其上附着物合计5,190,640元，公司将与昌 城镇人民政府签署《国有土地使用权及地上附着物转让合同书》，并将按照合同约定推进消防站建设。 （7）2023年12月20日审议事项 鉴于公司与山东鼎安检测技术有限公司探讨深入合作时，其经营业绩发生较大变化且双方未达成一致。公司与鼎安 检测商讨后决定，由鼎安检测退回公司已支付的全部股权投资款及利息。会议同意公司收回鼎安检测股权投资款3,880 万元及银行同期贷款基准利率计算的利息，双方签署《回购协议》，约定相关条款内容。 中财网
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