福能股份(600483):福能股份关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金
福建福能股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●福建福能股份有限公司（以下简称公司）拟将公开发行可转换公司债券节余募集资金49,700.95万元及募投项目应付未付质保金11,509.11万元，合计61,210.06万元永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。 ●本事项尚须公司股东大会审议通过。 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1732号《关于核准福建福能股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》文件核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券股份有限公司通过上海证券交易所系统于2018年12月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了可转换公司债券 283万手（2,830万张），发行价为每张人民币100元。截至2018年12月14日，本公司共募集资金 2,830,000,000.00元，扣除发行费用 24,063,000.00元后，募集资金净额为2,805,937,000.00元。 上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字〔2018〕第ZK10254号”《验资报告》验证。 （二）募投项目基本情况 上述募集资金将用于以下项目： 单位：万元
二、募集资金管理情况 公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储制度，并与募集资金开户银行及保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 截至2024年4月8日止，公开发行可转换公司债券募集资金账户具体存放情况如下：
三、募投项目实施进展及资金节余情况 （一）截至2024年4月8日，公司公开发行可转换公司债券四个募投项目已全部建成投产，并完成财务竣工结算,募集资金节余情况如下： 单位：万元
1.公司在项目建设过程中，严格控制募集资金的支出，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，严格把控采购、建设环节，有效地控制了成本。 2.募集资金存放期间产生利息收入。 四、本次节余募集资金后续使用计划 鉴于募投项目质保金支付周期长，为提高资金使用效率，公司拟将上述节余募集资金49,700.95万元及应付未付质保金11,509.11万元，合计61,210.06万元永久性补充公司流动资金。公司将按照相关交易合同的约定以自有资金继续支付前述项目质保金，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。 为便于公司资金账户管理，公司拟变更委托贷款协议，将暂存于募集资金账户的子公司委托贷款归还资金25,354.87万元转入自有资金账户，公司将根据变更后的委托贷款协议，通过自有资金账户回收相关委托贷款本金和利息。 上述募集资金账户余额 865,649,438.42元（实际金额以资金转出当日为准）转出后，公司将相应注销募集资金专项账户，公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监管协议》也将在相关账户注销后随之终止。 五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响 于上市公司募集资金使用的有关规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的行为，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形。 六、本次节余募集资金永久补充流动资金的董事会审议程序 公司于2024年4月24日召开第十届董事会第二十五次临时会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金的议案》。本事项尚须提交股东大会审议通过后方可实施。公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。 七、保荐机构、监事会意见 （一）保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：福能股份将公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的有关规定。本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。 综上，保荐机构对公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金事项无异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）监事会意见 监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金，符合相关法律法规的规定，有利于提高资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，符合公司及全体股东的利益。审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意该事项。 特此公告。 福建福能股份有限公司董事会 2024年4月25日 中财网
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