[年报]新朋股份(002328):2023年年度报告
原标题:新朋股份:2023年年度报告 上海新朋实业股份有限公司 2023年年度报告 2024年 4月 25日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宋琳、主管会计工作负责人周阳及会计机构负责人(会计主管人员)周阳声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 详情可参见“第三节 管理层讨论与分析中十一、公司未来发展的展望”中关于未来计划及风险的叙述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 771,770,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.3元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 51 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 53 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 69 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 70 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 71 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章,注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在符合中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
?适用 □不适用 其他系因公司投资业务获取的投资收益全部作为非经常性损益扣除,相对应的员工薪酬及绩效奖励等按配比原则也作为 非经常性损益扣除。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2023年是全面落实党的二十大精神的开局之年,面对外部压力和内部困难,我国政府着力扩大内需、优化结构、提振信 心、防范化解风险,使得全年经济总体回升向好。据国家统计局公布的数据显示,2023年全年国内生产总值增速为5.2%, 呈现出“前低、中高、后稳”的态势。 (一)汽车行业情况 1、产销情况 总体来看,2023全年汽车整体市场销量呈“低开高走,逐步向好”的特点。根据中国汽车工业协会数据,2023年我国汽 车产销量分别完成了3,016.1万辆和3,009.4万辆,同比分别增长了11.6%和12%,产销量创历史新高,且均实现了两位 数较高增长。 其中,新能源汽车持续快速增长,全年产销量分别为958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长了35.8%和37.9%,连续九 年位居全球第一,市场占有率增长至31.6%,高于去年同期5.9个百分点。 2023年,乘用车市场延续良好增长态势,其产销分别完成了2,612.4万辆和2,606.3万辆,同比分别增长了9.6%和10.6%。 其中新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。 2、市场竞争加剧,新能源车占比逐步提升 随着新能源汽车的逐步渗透,市场结构已经转变,不断获取以前传统汽车的份额,同时各大厂商纷纷加码新能源,价格 区间内竞争激烈,车型众多,整车厂在智能驾驶、算力芯片、快速充电、续航里程等不断的进行提升,公司所处的配套 行业也要配合整车厂的市场计划或发展方向,面临价格竞争激烈、产品服务提升的竞争形态。 3、公司经营情况 报告期内,公司的核心业务未有较大变化(具体详见“第三节管理层讨论与分析中二、报告期公司从事的主要业务”)。 公司作为汽车零部件供应商,为整车企业提供相应的配套服务,公司的经营情况与整车厂的发展情况具有相关性。 报告期内,公司的主要客户为上汽大众及区域内知名新能源企业。 根据上汽集团2023年12月份产销快报数据显示,上汽大众2023年度产销分别完成了120.21万辆和121.50万辆,同比 分别下降了10.29%和8.01%; 2023年,公司汽车零部件业务板块实现对外收入529,356.08万元,与上年同期相比基本保持稳定。 4、相关政策情况 报告期内,我国的相关政策有:
1、全球储能市场发展情况 根据中国能源研究会储能专委会、中关村储能产业技术联盟(CNESA)全球储能项目库的不完全统计,截至2023年底,全 球已投运电力储能项目累计装机规模达到289.2GW,年增长率21.9%,长期发展趋势不变。 (以上数据来源:《储能产业研究白皮书2024》) 2、公司经营情况 报告期内,随着储能产业越来越受到重视,市场竞争也愈发激烈,同时受地缘政治、产业链调整、欧美国家通胀等多重 因素,海外客户消费也受到一定的冲击导致公司的储能产品销量有所放缓。公司也积极拓展储能产品结构,从家庭用拓 展到工商业储能,同时也在开拓电力等其他行业的资源。 (三)数据中心行业情况 随着AI智能、芯片算力愈来愈受到各个国家的重视,也客观上带来的对数据机柜及数据机房的建设需求,特别是符合 AI、大算力芯片的数据机房。报告期内,公司也与传统的数据机柜客户进行了沟通与接触,后续公司也将打造自主的品 牌、产品。 1、行业概述 由于数据中心中IT设备的核心器件为半导体器件,IT设备运行将会持续发热,主要的核心器件有计算芯片CPU,处理芯 片总线、内存、I/O等,因此需要制冷系统进行散热制冷以保证数据中心内部环境的稳定,实现数据中心正常运行,常 见的温控方式为风冷及液冷,公司将主要聚焦在液冷数据中心相关产品的开拓。 2、液冷数据中心行业产业链 液冷产业生态涉及产业链上中下游,包括上游的产品零部件提供商、中游的液冷服务器提供商及下游的算力使用者。 液冷数据中心上游主要为产品零部件,包括接头、CDU、电磁阀、RACK、Manifold等。 中游主要为液冷服务器,也是产业链的核心。 下游行业主要包括互联网、金融、电信、政府、能源等信息化程度相对较高的行业,涵盖智慧计算、电子政务、企业信 息化、关键应用以及民生等相关领域。 3、行业发展趋势 伴随企业AI、大数据等新兴技术应用程度的加深,数据中心的市场也呈现出蓬勃发展的趋势。 同时,随着液冷技术的优势不断显现和传统观念的改变,液冷数据中心的市场接受度不断提高。传统数据中心改造和新 数据建设逐渐应用液冷技术,液冷数据中心普及速度加快,市场收入呈现快速增长的趋势。另外,液冷数据中心及基础 设施行业鼓励性政策推动液冷数据中心基础设施技术快速发展,液冷数据中心基础设施不断迭代发展,基础设施各模块 系统性能不断优化升级,数据中心的运行效率持续提升,运行成本降低趋势开始明朗。 4、公司经营情况 报告期内,基于公司在机房柜体领域深耕多年及客户的粘性,设立了产业研发中心开拓研发新朋自主的液冷机柜产品, 拓展更多区域客户。 5、相关政策
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内,公司从事的主要业务有:汽车零部件业务、金属及通信零部件业务、投资业务,同时也在满足自身使用的基 础上提供厂房租赁服务。 (一)汽车零部件业务 1、主要产品与服务 报告期内,公司主要为客户提供乘用车的开卷落料、大型覆盖件冲压、分总成零部件焊接、小型金属零部件等产品和服 务,产品及服务简介如下:
报告期内,公司汽车零部件业务的核心客户为上汽大众以及区域内知名电动汽车厂商。 后续公司也将继续探索国内外的优质客户,围绕新能源汽车、新能源电池壳体配套等行业进行技术改造及开拓,满足更 多客户及产品的需求,提高自身竞争力与盈利能力。 4、主要经营模式 报告期内,公司汽车业务主要经营模式基本无变化,具体如下: (1)生产环节,一直沿用较为成熟的“以销定产”的生产模式; (2)采购环节,公司采用“以产定采”的采购模式; (3)销售环节,主要采用直销“B2B”模式。 (二)金属及通信零部件业务 1、主要产品与服务 公司的金属及通讯零部件业务范围涵盖模具设计制造、定制化产品设计等服务。制造手段包含:精密冲压、数控冲裁及 折弯、激光切割、机器人焊接、粉末喷涂处理等。公司具备较高批量生产能力及产品质量保障,是专业的金属及通信零 报告期内,公司主要为客户定制和开发各种规格及用途的金属精密零部件,产品可广泛应用于汽车、储能及其配套、数 据中心、通信机柜、家电设备等多个领域。 2、公司结构 公司的金属及通信零部件主要由公司全资子公司新朋金属为客户提供订制化的制造服务,包含上海、苏州两大生产基地 三大厂区,其结构如下: 3、主要业务情况 报告期内,公司的金属及通信零部件业务主要以出口为主,客户为美国捷普公司、施耐德电气、牧田等世界五百强企业; 报告期内储能出口业务受地缘政治、产业链调整、欧美国家通胀等多重因素影响,也导致同比新朋金属收入较同期减少。 4、主要经营模式 报告期内,公司金属零部件业务的主要经营模式基本无变化,具体如下: (1)生产环节:采用大规模定制生产与多品种小批量柔性生产模式; (2)采购环节:采用集中采购与分散采购相结合的模式; (3)销售环节:主要采用直销“B2B”模式。 (三)投资业务 1、主要结构 报告期内,公司的投资业务主要通过全资子公司瀚娱动为主体对外实施。 瀚娱动作为有限合伙人参与了金浦新兴、汇付创投、南京新兴、南京创投、南京吉祥、南京晨光、金浦慕和、江阴新晨 珖八支基金的投资。(详情可参见“第三节 管理层讨论与分析中四、主营业务分析概述”中的相关描述。) 瀚娱动以自有资金投资了江苏中科智芯集成科技有限公司,持有该公司股权3.44%。 2、主要业务模式 公司投资业务主要通过参与私募股权基金、股权直投等方式开展,具体如下: (1)私募基金模式:通过向私募基金出资方式,将自有资金间接投资于企业的股权。 (2)股权直投模式:以公司自有资金投资于未上市企业的股权。 3、业务范围及发展情况 根据人民银行披露的股票市场数据显示 2023年末,上证指数收于2974.9点,较2022年末下跌114.3点,跌幅为3.7%; 深证成指收于9524.7点,较2022年末下跌1491.3点,跌幅为13.5%。两市场全年成交额212.2万亿元,同比减少5.5%。 证券市场整体保持稳定运行。 公司参与的私募基金投资皆围绕国家未来重点发展领域布局,项目涵盖科技、医疗医药、半导体等新兴产业领域。 公司投资业务布局较早,目前整体运营情况良好,通过保持适度规模的投资业务,有利于多元化经营并深入了解前沿领 域、拓展更多的产业机会及提高公司的盈利能力。 未来公司仍将以“稳健”为导向开展投资业务,加强产业研究、与合作伙伴加强投后管理等,保持投资业务稳定、有序 发展。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位:元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 (一)良好的客户合作关系及完善的服务与产业链配套 1、汽车零部件领域 公司在布局汽车零部件业务伊始,即主要服务于上汽大众,在上海、扬州两地分别设立了合资公司开展相关业务, 后续 公司又分别在宁波、长沙两地为客户提供相应配套产品及服务,有效的满足了客户需求,也奠定了一定的市场知名度与 竞争力。 良好的客户合作关系及较好的规模效应使得公司可以在区域内更好的拓展及服务客户,随着临港基地建设的完工,公司 整体的产业链布局及规模优势仍在市场上具有竞争力。 2、金属及通信零部件领域 公司与主要客户美国捷普、施耐德电气、牧田等皆具有多年的合作历史,双方的市场开发皆具有延展及持续性,美国捷 普也在公司设置了合作办公区域,便于双方业务的合作与衔接。 为应对地缘政治及客户需求,目前公司正在布局海外产业链,满足客户需求的同时也提高在全球市场的竞争力。 3、投资板块 公司与主要合作对象金浦产业基金管理有限公司及江苏新潮创新投资集团有限公司合作多年,分别具有国资及产业背景, 便于投资的严谨性、规范性、科学性,能合理地辅助公司接触不同的产业机会并适时对相关产业进行投资,有利于公司 的产业布局及获得收益。 (二)持续不断的投入和设备改造及工艺技术的提升 公司对生产设备自动化、数据化的改造与投入是公司的核心竞争力之一。公司始终认为,良好的机器设备及工艺布局是 产品质量和服务的保障,因此公司一贯注重在生产设备上的投入和改善,选择知名品牌,提高生产效率,降低生产强度。 为提高冲压产能,新朋联众在2023年度投资上海市临港新片区新增一条舒勒高速压机生产线,保持了行业内较好的竞争 能力以及更好的客户响应速度。 鉴于公司金属及通信零部件业务存在一定的非标性,公司采取结合客户订单的实际情况,在过程中不断对产品所需的设 备和工艺进行改造和革新的方式,努力提高产品质量的稳定性,以期形成规模效应,从而降低成本,为企业创造更高价 值。 报告期内,公司成立了工程技术中心,助力公司设备的进一步集成化、智能化发展,达到降本增效,有利于维护公司的 核心竞争力。 公司深知“科技是第一生产力”,业务上积极地参与到客户产品的设计与改善中,为客户提供试制及验证,完善产品方 案,获得了客户的认可,并为拓展新的业务打下了牢固的基础。 (三)国际化视野 公司在上市以前便和国际客户合作,多年的合作与交流使得公司的运营管理人员皆具备了较好的国际视野,随着国际竞 争愈发激烈,公司的国际化布局以及相关人员是后续保持竞争力的关键。 (四)精细的管理与专业化人才队伍的投建 公司在制造领域的相关行业从业管理人员皆经营多年,管理队伍成熟,行业内工艺流程及客户需求沟通较为顺畅,通过 公司内部管理的精细化提升公司治理水平,优化生产线、降成本费用、增加效率效益等方面入手,开源节流,优化生产、 降本增效。最大限度提高公司的竞争能力。 同时公司也能认识到人才的价值,能够提供具有竞争力的薪酬待遇、内部实施专业化培养、分工,形成良好的学习与拼 搏团队气氛。 四、主营业务分析 1、概述 一、经营情况概述 (本节所描述之制造板块,包含汽车零部件制造业务和金属零部件制造业务。) 2023年度,公司实现营业收入581,776.01万元,较去年同期下降3.79%;净利润18,877.58万元,较去年同期下降39.38%,主要系投资板块受资本市场波动的影响,其公允价值变动损益不及去年同期;扣非后净利润13,616.68万元, 较去年同期上升29.86%。 综上所述,公司制造板块总体经营情况有序稳定;投资板块整体健康可控。 公司各业务板块具体经营情况如下: 1、制造板块 报告期内,面对国内外市场环境的变化公司上下一心、共同努力,克服了重重困难,公司的制造板块基本保持稳定。 汽车零部件业务与汽车行业的整体发展情况基本保持一致。本年度共实现营业收入529,356.08万元,较去年同期减少 1.43%,基本保持稳定。 金属及通信零部件业务本年度实现营业收入49,911.73万元,较去年同期降低22.37%,主要系客户订单波动,出口较同 期减少。 2、投资板块 报告期内,瀚娱动所参与投资的基金其投资项目有部分标的成功上市,有部分已上市标的已在二级市场解禁。公司的投 资板块整体健康有序。 (1)报告期内,公司新参与投资的基金情况 瀚娱动以自有资金出资认购江阴新晨珖创业投资合伙企业(有限合伙)基金份额。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定媒体的《上海新朋实业股份有限公司关于全资子公司 参与投资的基金完成工商注册、基金备案的进展公告》(公告编号2023-005)。 (2)报告期内,公司参与投资的基金所投资的项目情况
(3)报告期内,公司参与投资的基金所投资的项目已成功IPO的企业情况
1、项目建设 报告期内,为提高公司在大型专业冲压领域的竞争力,提高生产效率,为公司发展储备更多的客户和技术,新朋联众新 设上海新朋景硕汽车零部件有限公司负责实施上海市临港新片区新建固定资产投资。 迄今为止,上述固定资产投资的主体架构已经基本完成,将根据进度准备进行测试与试生产。 限公司固定资产投资计划的公告》(2023-002号);《上海新朋实业股份有限公司关于控股子公司固定资产投资进展公 告》(2023-057号)。 2、股权激励 公司2020年限制性股票激励计划规定的第二次解除限售期解除限售条件已成就。公司对27名激励对象的第二次解除限 售期限制性股票共计3,000,000股进行解除限售。 公司于2023年7月7日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年限制性股 票激励计划第二次解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意公司按照激励计划的相关规定办理限制性股票第二次解 除限售期解除限售相关事宜。 除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2023-040)。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元 |