[一季报]耐普矿机(300818):2024年一季度报告

时间：2024年04月24日 18:26:26 中财网

原标题:耐普矿机:2024年一季度报告

证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2024-043
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减（%）
营业收入（元）	248,064,050.68	168,786,201.28	46.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,236,156.42	-12,948,965.37	403.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	38,291,173.81	-13,987,874.90	373.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,683,294.80	-45,276,110.63	-184.22%
基本每股收益（元/股）	0.3730	-0.185	301.62%
稀释每股收益（元/股）	0.3730	-0.185	301.62%
加权平均净资产收益率	2.92%	-1.03%	3.95%
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减（%）
总资产（元）	2,294,817,998.04	2,387,216,977.75	-3.87%
归属于上市公司股东的所有者权益 （元）	1,355,013,648.12	1,332,543,877.88	1.69%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）

109,660,495

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
?是□否

项目	本报告期
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3578

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	18,746.29
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、 按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	817,248.26
委托他人投资或管理资产的损益	277,829.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,464.13
减：所得税影响额	191,166.39
少数股东权益影响额（税后）	-1,860.81
合计	944,982.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
单位：元

项目	2024年3月31日	2023年12月31 日	变动比例	变动原因说明
货币资金	422,257,406.42	715,120,985.69	-40.95%	主要系厂区建设资金支出 所致；
预付款项	127,505,559.30	80,352,541.01	58.68%	主要系额尔登特EPC项目 设备预付款影响所致；
其他应收款	9,990,264.46	7,417,883.31	34.68%	主要系备用金借支影响所 致；
其他流动资产	54,484,616.56	41,627,670.81	30.89%	主要系留抵、待认证、待 抵扣进项税额影响所致；
其他非流动资产	57,602,751.90	41,822,863.86	37.73%	EPC 主要系额尔登特 项目 合同预收款所致；
合同负债	124,283,516.59	215,509,643.38	-42.33%	主要系合同商品转让义务 完成影响所致；
应付职工薪酬	1,447,113.30	9,018,648.89	-83.95%	2023 主要系 年度年终奖支 付所致；
应交税费	22,705,339.56	14,509,058.89	56.49%	主要系企业所得税季度预 缴所致；
一年内到期的非流动负 债	20,956,135.98	16,049,968.61	30.57%	主要系长期借款还款期缩 短所致；
减：库存股	24,591,245.42	4,500,180.00	446.45%	主要系股份回购影响所 致；
其他综合收益	-14,249,783.39	1,142,526.06	-1347.22%	主要系汇率波动影响所 致；
专项储备	2,077,528.58	1,025,656.11	102.56%	主要系计提安全生产费影 响所致；
项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比例	变动原因说明
营业收入	248,064,050.68	168,786,201.28	46.97%	主要系销售订单增加所 致；
营业成本	147,821,773.53	108,849,417.53	35.80%	主要系销售订单增加所 致；
税金及附加	2,118,893.10	1,350,724.95	56.87%	主要系出口免抵额增加所 致；
销售费用	14,817,461.38	12,456,450.87	18.95%	无重大变动；
管理费用	32,387,595.46	28,883,115.86	12.13%	无重大变动；
研发费用	8,357,518.38	8,639,515.14	-3.26%	无重大变动；
财务费用	-7,140,435.19	21,625,653.37	-133.02%	主要系汇率波动影响所 致；
其他收益	817,248.26	807,466.63	1.21%	无重大变动；
投资收益	-1,408,265.36	-579,872.86	-142.86%	主要系联营企业投资损失 影响所致；
信用减值损失	-1,428,438.72	-998,496.81	-43.06%	主要系金融工具信用损失 增加影响所致；
所得税费用	8,262,246.69	-808,091.11	1122.44%	主要系税前利润波动影响 所致；
经营活动产生的现金流 量净额	-128,683,294.80	-45,276,110.63	-184.22%	主要系额尔登特项目设备 预付款支出影响所致；
投资活动产生的现金流	-118,968,245.42	-60,398,868.43	-96.97%	主要系厂区建设资金支出
量净额				所致；
筹资活动产生的现金流 量净额	-30,949,683.11	-18,800,965.33	-64.62%	主要系股份回购影响所 致；
现金及现金等价物净增 加额	-276,414,291.49	-125,953,410.09	-119.46%	主要系厂区建设资金支出 所致；

（四）收入与成本
1、营业收入构成
单位：元

项目	2024年1-3月		2023年1-3月		同比增减
	金额	占营业收入比 重	金额	占营业收入比 重
营业收入合计	248,064,050.68	100%	168,786,201.28	100%	248,064,050.68
分行业
专用设备制造 业	170,957,745.60	68.92%	161,304,457.96	95.57%	170,957,745.60
其他	77,106,305.08	31.08%	7,481,743.32	4.43%	77,106,305.08
分产品
矿用橡胶耐磨 备件	129,360,949.38	52.15%	111,770,803.62	66.21%	129,360,949.38
选矿设备	6,569,852.30	2.65%	24,653,188.67	14.61%	6,569,852.30
矿用管道	9,446,430.16	3.81%	8,818,403.06	5.22%	9,446,430.16
矿用金属备件	25,580,513.76	10.31%	16,062,062.61	9.52%	25,580,513.76
选矿系统方案 及服务	76,936,442.30	31.01%	6,713,292.27	3.98%	76,936,442.30
其他	169,862.78	0.07%	768,451.05	0.46%	169,862.78
分地区
国内	85,992,114.35	34.67%	93,921,563.02	55.65%	85,992,114.35
国外	162,071,936.33	65.33%	74,864,638.26	44.35%	162,071,936.33
分销售模式
线下销售	248,064,050.68	100.00%	168,786,201.28	100.00%	248,064,050.68
线上销售	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

2、分行业、产品、地区、销售模式的情况
单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
专用设备制造业	170,957,745.60	94,895,389.95	44.49%	5.98%	-7.98%	8.30%
其他	77,106,305.08	52,926,383.58	31.36%	930.59%	825.33%	10.74%
分产品
矿用橡胶耐磨备件	129,360,949.38	72,895,108.64	43.65%	15.74%	1.39%	5.73%
选矿设备	6,569,852.30	4,729,284.32	28.02%	-73.35%	-65.85%	-2.78%
矿用管道	9,446,430.16	4,077,696.55	56.83%	7.12%	-24.22%	17.85%
矿用金属备件	25,580,513.76	13,193,300.44	48.42%	59.26%	9.91%	15.97%
选矿系统方案及服务	76,936,442.30	52,835,462.52	31.33%	1,046.03%	954.78%	9.61%
分地区
国内	85,992,114.35	55,957,025.92	34.93%	-8.44%	-15.94%	5.12%
国外	162,071,936.33	91,864,747.61	43.32%	116.49%	117.29%	8.21%
分销售模式
线下销售	248,064,050.68	147,821,773.53	40.41%	46.97%	35.80%	7.62%

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	6,985	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比 例（%）	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
郑昊	境内自然人	52.98	56,035,500	42,026,625	质押	9,042,000
曲治国	境内自然人	5.67	6,000,000	0	不适用	0
江西耐普矿机股份有限公司 －2022年员工持股计划	境内非国有 法人	1.28	1,350,140	0	不适用	0
黄雄	境内自然人	1.13	1,200,000	0	不适用	0
浙江自贸区薏宸私募基金管 理有限公司－薏宸价值精选 6号私募证券投资基金	境内非国有 法人	1.02	1,077,954	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司 －华商新趋势优选灵活配置 混合型证券投资基金	境内非国有 法人	1.01	1,069,150	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司 －华商优势行业灵活配置混 合型证券投资基金	境内非国有 法人	0.96	1,016,219	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华 宝可持续发展主题混合型证 券投资基金	境内非国有 法人	0.93	987,400	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－华 宝创新优选混合型证券投资 基金	境内非国有 法人	0.93	987,350	0	不适用	0
邱海燕	境内自然人	0.87	925,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
郑昊	14,008,875	人民币普通股	14,008,875
曲治国	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
江西耐普矿机股份有限公司－2022年员工 持股计划	1,350,140	人民币普通股	1,350,140
黄雄	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
浙江自贸区薏宸私募基金管理有限公司－ 薏宸价值精选6号私募证券投资基金	1,077,954	人民币普通股	1,077,954
中国工商银行股份有限公司－华商新趋势 优选灵活配置混合型证券投资基金	1,069,150	人民币普通股	1,069,150
中国建设银行股份有限公司－华商优势行 业灵活配置混合型证券投资基金	1,016,219	人民币普通股	1,016,219
中国银行股份有限公司－华宝可持续发展 主题混合型证券投资基金	987,400	人民币普通股	987,400
中国银行股份有限公司－华宝创新优选混 合型证券投资基金	987,350	人民币普通股	987,350
邱海燕	925,000	人民币普通股	925,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东的关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

6 浙江自贸区薏宸私募基金管理有限公司－薏宸价值精选 号私募证券投资基金通过信用账户持有1,077,954股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股

股东 名称	期初限售股数	本期解除限售股 数	本期增加限 售股数	期末限售股数	限售原 因	拟解除限售日期
程胜	430,312	107,838	0	323,512	董监高 限售股	任期内每年1月 解锁持股的25%
合计	430,312	107,838	0	323,512

三、其他重要事项
?适用□不适用
1、2024年第一季度，公司合同签订总额2.38亿元，较去年同期剔除EPC项目同比增长9.68%。其中海外合同签订额1.28亿元，较去年同期剔除EPC项目增长54.6%。从产品种类结构来看，矿用备件合同签订额为2.11亿元，较去年同期增长63.90%；选矿设备合同签订额0.15亿元，较去年同期下降76.23%。

2、公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均含本数）自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，本次回购股份全部用于转换公司已发行的可转换为股票的公司债券。回购价格不超过人民币40.00元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月19日、2024年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》及《回购报告书》。

3、截至2024年4月11日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份924,200股，占公司目前总股本比例为0.85%，最高成交价为39.82元/股，最低成交价为28.73元/股，成交总金额为30,098,176.38元（不含交易费用），公司本次回购股份方案的《关于股份回购完成暨股份变动公告》。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西耐普矿机股份有限公司
2024年03月31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	422,257,406.42	715,120,985.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	69,410,318.00	85,059,686.68
衍生金融资产
应收票据	22,427,756.54	24,307,085.78
应收账款	176,925,842.46	164,719,821.26
应收款项融资
预付款项	127,505,559.30	80,352,541.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,990,264.46	7,417,883.31
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	286,799,045.60	252,745,052.42
其中：数据资源
合同资产	1,184,960.20	1,183,077.50
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,484,616.56	41,627,670.81
流动资产合计	1,170,985,769.54	1,372,533,804.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	34,479,033.80	36,165,128.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	742,600,880.65	697,147,184.86
在建工程	161,303,471.76	133,409,040.66
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,127,772.97	6,860,533.38
无形资产	70,756,938.48	74,237,554.10
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	366,482.57	366,482.57
长期待摊费用	2,196,942.08	2,527,616.35
递延所得税资产	23,779,249.41	22,146,768.84
其他非流动资产	82,221,456.78	41,822,863.86
非流动资产合计	1,123,832,228.50	1,014,683,173.29
资产总计	2,294,817,998.04	2,387,216,977.75
流动负债：
短期借款	30,000,000.00	35,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	124,306,527.94	144,665,657.58
应付账款	168,529,980.53	156,001,129.12
预收款项
合同负债	124,283,516.59	215,509,643.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	1,447,113.30	9,018,648.89
应交税费	22,705,339.56	14,509,058.89
其他应付款	12,709,076.44	12,035,176.53
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	20,956,135.98	16,049,968.61
其他流动负债	15,612,610.07	12,963,220.59
流动负债合计	520,550,300.41	615,752,503.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	35,850,000.00	45,850,000.00
应付债券	322,296,851.91	330,307,214.10
其中：优先股
永续债
租赁负债	3,792,750.41	4,511,317.45
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	17,363,972.32	17,750,774.35
递延所得税负债	28,325,355.25	28,949,495.13
其他非流动负债
非流动负债合计	407,628,929.89	427,368,801.03
负债合计	928,179,230.30	1,043,121,304.62
所有者权益：
股本	105,770,023.00	105,013,073.00
其他权益工具	95,176,759.94	99,788,781.10
其中：优先股
永续债
资本公积	332,993,601.28	311,473,413.90
减：库存股	24,591,245.42	4,500,180.00
其他综合收益	-14,249,783.39	1,142,526.06
专项储备	2,077,528.58	1,025,656.11
盈余公积	90,045,711.43	90,045,711.43
一般风险准备
未分配利润	767,791,052.70	728,554,896.28
归属于母公司所有者权益合 计	1,355,013,648.12	1,332,543,877.88
少数股东权益	11,625,119.62	11,551,795.25
所有者权益合计	1,366,638,767.74	1,344,095,673.13
负债和所有者权益总计	2,294,817,998.04	2,387,216,977.75

法定代表人：郑昊 主管会计工作负责人：欧阳兵 会计机构负责人：欧阳兵2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	248,064,050.68	168,786,201.28
其中：营业收入	248,064,050.68	168,786,201.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	198,362,806.66	181,804,877.72
其中：营业成本	147,821,773.53	108,849,417.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金 净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,118,893.10	1,350,724.95
销售费用	14,817,461.38	12,456,450.87
管理费用	32,387,595.46	28,883,115.86
研发费用	8,357,518.38	8,639,515.14
财务费用	-7,140,435.19	21,625,653.37
其中：利息费用	5,373,190.44	7,849,187.60
利息收入	5,670,586.55	2,717,984.68
加：其他收益	817,248.26	807,466.63
投资收益（损失以“－” 号填列）	-1,408,265.36	-579,872.86
其中：对联营企业和	-1,686,094.87	-1,005,444.33
合营企业的投资收益
以摊余成本 计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-” 号填列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失 以“－”号填列）
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-1,428,438.72	-998,496.81
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-275,204.62	29,237.67
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	18,746.29
三、营业利润（亏损以“－”号 填列）	47,425,329.87	-13,760,341.81
加：营业外收入	39,707.00	32,672.67
减：营业外支出	19,242.87	5,740.10
四、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	47,445,794.00	-13,733,409.24
减：所得税费用	8,262,246.69	-808,091.11
五、净利润（净亏损以“－”号 填列）	39,183,547.31	-12,925,318.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损 以“－”号填列）	39,183,547.31	-12,925,318.13
2.终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的 净利润	39,236,156.42	-12,948,965.37
2.少数股东损益	-52,609.11	23,647.24
六、其他综合收益的税后净额	-15,266,375.97	-1,513,123.54
归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额	-15,392,309.46	-704,849.45
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计 划变动额
2.权益法下不能转损益 的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 允价值变动
4.企业自身信用风险公 允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-15,392,309.46	-704,849.45
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价 值变动
3.金融资产重分类计入 其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减 值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差 额	-15,392,309.46	-704,849.45
7.其他
归属于少数股东的其他综合 收益的税后净额	125,933.49	-808,274.09
七、综合收益总额	23,917,171.34	-14,438,441.67
归属于母公司所有者的综合 收益总额	23,843,846.96	-13,653,814.82
归属于少数股东的综合收益 总额	73,324.38	-784,626.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.3730	-0.185
（二）稀释每股收益	0.3730	-0.185

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。（未完）