[年报]优德精密(300549):2023年年度报告
原标题:优德精密:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曾正雄、主管会计工作负责人袁家红及会计机构负责人(会计主管人员)禹娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（二）公司可能面对的风险因素和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 31 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 52 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 74 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 75 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 76 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售，属于专用设备制造业中的模具制造行业。同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。 1、模具行业 模具是用来制作成型物品的工具，主要通过成型材料物理状态的改变来实现物品外形的加工，这种工具由各种零件构成，不同的模具由不同的零件构成，一套完整的模具是由模架、导位组件、冲切组件、氮气弹簧、气动组件、固定座、滑动与耐磨导板、斜楔机构等众多零部件、功能元件组装而成，模具零件的质量直接影响到模具生产产品的质量以及模具使用寿命。模具产业是全球最大横向产业，主要面向垂直工业制造产业，覆盖全产业链上下游，精准服务汽车制造、消费电子、医疗大健康、包装、家电、5G应用与新基建等行业。科技引领着工业技术的发展，也推动着模具行业的不断革新。 据中国模具工业协会统计数据显示，目前，我国模具产品主要应用领域集中于汽车、电子、IT、家电行业。依照中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）发布的数据显示，2023年，我国汽车产销量双超3,000万辆，累计分别完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销总量连续15年居全球第一。其中，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。展望2024年，中汽协方面预测，2024年中国汽车总销量将超过3,100万辆，同比增长3%以上。 公司的主导产品汽车模具零部件主要应用于汽车制造中的相关模具，而汽车模具是模具应用的主要市场，大约30%～40%的模具是用于汽车制造相关。公司坚持高品质路线和快速、优质的服务意识，赢得主机厂和汽车模具客户的长期支持与信任，成为他们多年以来的主要供应商之一。 2、自动化设备行业 工业自动化是机器设备或生产过程在不需要人工直接干预的情况下，按预期的目标实现测量、操纵等信息处理和过程控制的统称。自动化技术就是探索和研究实现自动化过程的方法和技术。它是涉及机械、微电子、计算机、机器视觉等技术领域的一门综合性技术。 自动化产业作为推进信息化、智能化和工业化深度融合的先进产业，是我国产业政策支持和鼓励的产业。许多政府部门相继出台政策或指导意见，鼓励行业快速发展。《“十四五”智能制造发展规划》明确提出，夯实基础支撑，构筑智能制造新保障。满足提高产品可靠性和高端化发展等需要，开发面向特定场景的智能成套生产线以及新技术与工艺结合的模块化生产单元；建设基于精益生产、柔性生产的智能车间和工厂；推进电子产品专用智能制造装备与自动化装配线的集成应用。 在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业改造、工厂自动化和企业信息化均需要工业自动化系统。据中国工控网数据，我国工业自动化市场规模迅速增长，从2015年的1,399亿元增长至2022年的2,642亿元，复合增长率达9.5%。据统计，2020-2022中国工业自动化市场规模的全球占比分别为6.7%、9.1%和9.1%。（数据来源华经情报网） 公司为适应市场发展趋势以及产品转型需要，近年来，公司持续布局自动化设备零部件产品领域，加大子公司德系智能产品的市场推广。德系智能经营的齿轮、齿条、减速机、直线导轨副等产品是自动化设备应用中关键的零部件，产品质量直接影响到设备运行的精度、速度、稳定性以及设备使用寿命，产品广泛应用于激光切割、数控机床、工业自动化生产线辅助设备等制造装备中。 3、医疗器械行业 医疗器械是指用于人体的仪器、设备、器具、材料等，具有预防、诊断、治疗、护理、康复等功能。 医疗器械是医疗健康领域的重要组成部分，对于提高人民群众的健康水平和生活质量具有重要意义。从产业链角度看，上游以各类原材料供应商以及相应的技术研发企业为主。中游以各类医疗设备、耗材相关的制造企业为主。下游则以各类医疗机构、科研机构、第三方检验中心以及C端使用者为主。国内医疗器械产业链构建相对完善，未来将逐步向更为高端的市场环节进行渗透。中国医疗器械行业经过多年的发展，已经形成了一个规模庞大、结构合理、技术先进的产业体系。罗兰贝格发布的《中国医疗器械行业发展现状与趋势》报告显示，2022 年中国医疗器械市场规模达 9,582.0 亿元人民币，近 7 年复合增速约17.5%，已跃升成为除美国外的全球第二大市场。 在医疗器械领域内，骨科植入医疗器械是医疗器械行业中最大的子行业之一，公司目前主要以生产骨科手术工具类产品为主。在报告期内，持续推动和完善医疗器械零部件生产线布局，加大客户开发，同时根据客户需求研发相关产品。公司内部除了制定了一整套独立完善的医疗器械零部件质量控制体系外，还在积极筹备推动 ISO13485 医疗器械质量管理体系的建设，以确保产品严格的质量要求，满足更多的客户需求。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件，以及自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司所在行业为专用设备制造业。公司自创立以来，虽然经历了技术与环境变化，但一直致力于为客户专业提供各种精密零部件。 公司凭借先进的技术、设备和优良的管理，不断积累和提升核心竞争力，聚集专业人才和完善公司产品系列，能够很好地满足客户专业化、定制化、个性化的需求，通过国内外市场的同步发展，努力使公司成为具有良好成长性与竞争力的全球专业化精密零部件供应商。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。 （二）公司的主要产品及用途
1、采购模式 公司采购模式分为订单式采购和计划采购，一般情况下以订单式采购为主；计划采购参照前一年度使用量，设定当年安全库存区间，再依据每月周转率，如低于安全库存量下限，由资材部进行计划采购补充库存。公司目前已经建立了稳定的原材料采购体系与供应商管理体系。 2、生产模式 公司的产品分为定制品和标准品，为满足不同客户的要求，公司的生产模式分为订单驱动生产和计划生产模式。订单驱动生产主要是客户下单，公司生产部门根据订单及交期安排生产，由于定制化产品具有“少量多样”的特点，种类繁多、规格型号各异，客户需求不一的特征，主要采用订单驱动的生产模式；计划生产模式是根据客户过往订单状况及近期市场趋势，制定生产计划，根据当期计划安排生产，公司标准品主要采用计划生产模式。经过多年的实践和改善，公司建立了完善的生产管理系统，确保各生产流程的有效衔接，有效保障公司产品的品质与交期。 3、销售模式 目前公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。直销是将产品直接销售给客户，经销是公司将产品销售给贸易商，贸易商将采购后的产品销售给其他经销商或客户。针对国内市场，公司建立了以华东地区为核心的优德精密昆山总部，以华北地区的天津分公司、华南地区的东莞分公司、华中地区的武汉分公司、西南地区的重庆分公司和各地办事处为支点，同时发展国外市场，努力使公司成为具有成长性与竞争力的全球专业化模具零部件供应商。 （四）报告期内主要业绩驱动因素 报告期内，公司营业收入、营业利润、利润总额及归属上市公司股东的净利润较去年同期均有所下降。公司目前的主导产品仍为汽车模具零部件，主要应用于汽车模具领域，与汽车市场的发展密切相关。根据中汽协发布数据，2023 年度汽车产销量保持增长，但增速有所放缓，汽车行业“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）成为车企研发的主力方向，产品结构调整和市场需求的不断变化，为汽车产业带来新的机遇同时兼具挑战，传统汽车模具开发相对保守，公司的汽车模具零部件需求也相对放缓；同时，公司所处行业市场竞争激烈，以及公司严格控制货款回收风险等，导致公司报告期内营业收入较去年同期有所下降。 三、核心竞争力分析 公司始终坚持“精准、迅捷、创新”的经营理念，提供专业化、系列化的产品和优质的服务，持续打造和提升公司在激烈的市场环境中的核心竞争力，主要体现在以下几个方面： 1、持续的研发技术与创新优势 公司持续保持对研发的投入与创新，专注于精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件等技术创新和产品开发，不断积累行业经验，成功掌握了精密模具零部件、自动化设备零部件、医疗器械相关零部件的研发、设计及加工制造的核心技术。公司的核心研发能力和创新优势的驱动力在于技术人才的引进和培养，并且公司拥有江苏省精密级汽车冲模零件工程研究中心、市级研发机构的称号。 公司在模具和精密机械制造领域有着多年丰富的研发经验和科研创新能力，参与制定模具零件的多项国家标准和国际标准，并且得到有效实施。 在产品的创新优势方面，作为国家专精特新小巨人企业，公司不断推出新产品及主流产品迭代更新。 截至2023年12月31日，公司已累计获得26项发明专利、56项实用新型专利和9项外观专利，并且获得三项国家专利优秀奖，体现公司产品的创新优势，也为产品创新提供了技术支持。 2、产品精度及优质服务保障优势 公司通过精密加工设备、专业品质检测设备的优化以及特定的产品类型进行专门研究的方式，提升加工制造能力和产品精度。同时，公司建立了对于产品的加工、检测培训体系，建立了质量统计和更高的质量目标考核体系，使公司产品精度和整体产品方案持续保持市场优势。 公司始终以客户为中心，满足客户需求为宗旨，经过专业培训的相关人员能够在产品安装调试、使用过程中到现场指导和测试；同时，公司设立了独立的技术服务团队及营销后勤团队，由专人负责售后服务中的技术服务保障，定期进行客户满意度调查和客户需求调查，及时处理客户期望、意见和投诉；从产品质量到售后服务，累积了多年的良好口碑。 3、优质的客户资源和服务网络保障 公司长期致力于汽车模具行业，与包括 DAYTON 集团、天汽模、无锡威唐等知名模具制造商建立了紧密的合作伙伴关系，并与一汽大众、沈阳宝马、北京奔驰、一汽丰田等众多知名汽车制造商，以及众多新能源汽车企业形成了稳定的合作关系。 为提升服务质量与效率，公司在华东地区设立了优德精密总部，并分别在华北的天津、华南的东莞、华中的武汉、西南的重庆设立了分公司和办事处，以此覆盖全国主要工业生产区域。此外，公司积极架构国际分销网络，形成一个完善的国内外营销网络体系，确保产品能够快速高效地推向市场。 4、高效的生产管理经验和完善的品保体系 基于公司产品的生产管理特点，公司不断提升信息化和智能化生产管理技术，通过优化接单、设计和生产流程，实现加工制造更柔性、品质检测更智能、和快速响应能力等一系列核心竞争力。为满足产能和交期要求，公司整合了个性化和规模化的生产方式，缩短生产周期并降低成本。 公司从原材料采购、产品实现、成品检验、售后服务等全过程都建立了完善的品质保证体系，实施严格的质量控制措施。在供应链体系方面，持续实施筛选、指导、评估和激励机制，提升公司供应链优势。在产品检测方面，公司拥有齐备的专业品质检测仪器设备，优化检测流程，实现实时在线测量和即时误差纠正。 四、主营业务分析 1、概述 （1）公司总体经营情况回顾 报告期内，公司营业收入为 34,176.24 万元，同比下降 13.85%；营业利润和利润总额分别为1,876.07 万元和 1,850.18 万元，同比分别下降 38.25%和 39.98%；归属于上市公司股东的净利润为1,733.42 万元，同比下降 39.15%。公司的上述经营数据与去年同期相比均有所下降，主要是由于公司所处行业市场竞争激烈，以及公司对货款回收风险的严格控制，导致营业收入和毛利减少；此外，公司为满足未来产品和业务布局，拓展销售渠道，加大了营销投入。 （2）公司经营业务开展情况 2023年度，公司董事会持续围绕年度经营目标及战略目标，推动公司各项业务的发展。 A、营销方面 报告期内，公司在产品布局方面，继续维持汽车模具零部件为市场主导，不断优化生产及服务。同时，公司持续加大对自动化设备零部件和医疗器械零部件的市场开拓与产品研发。2023年，公司在医疗器械方面，完成了多款产品研发并进行了小批量生产交付，虽产品销售业绩未达预期，但新客户在不断积累中。在市场布局方面，继续秉持以国内市场为主，同时积极拓展和筹备海外市场，在重点维护长期合作的客户的同时，不断推动产品应用细分市场新客户资源的开发。 B、生产及研发方面 报告期内，公司提升生产管理效率，强化技术创新与产品开发。在管理层面，公司通过优化生产流程、人机协作和工作简化，实现了成本降低、效率提升和加工周期的缩短。同时，公司不断完善制造执行系统（MES），增强了交期计划和流程控制能力，提高了生产流程和产品质量的稳定性。 在技术应用方面，公司充分利用自动化控制和在线测量技术，扩展和优化了自动化生产线，从而提高了产品加工效率和质量。人才发展方面，作为市级技能等级认定机构，公司加大了技能培训力度，培养了中高级技术人才，为公司发展提供了强有力的人才支持。 在研发方面，公司改进了模具零部件的多样化设计，推广了中大型切换机构和自动化设备齿轮类产品，推动了刻印标记产品的迭代更新、高强度和紧凑型斜楔的专利布局，以及自锁型气动式固定座的新方案开发。在医疗器械零部件领域，公司与多家知名企业合作，在骨科耗材等方面进行了产品开发。截至2023年底，公司已获得26项发明专利、56项实用新型专利和9项外观设计专利。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 如上专用设备制造业类2023年库存量较2022年下降32.29%，主要系公司订单下滑，备库量随之减少所导致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本年度新设一家全资孙公司，具体情况如下: 2023年8月3日新设立全资孙公司昆山秉先进出口贸易有限公司，注册资金300.00万元人民币，实收资本5.00万元人民币。 经营范围为：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；供应链管理服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售代理；离岸贸易经营；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用□不适用
?适用□不适用
单位：元
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