[年报]英杰电气(300820):2023年年度报告
原标题:英杰电气:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-028 2024年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 220,362,708.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................ 55 第六节 重要事项 ................................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 67 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................ 76 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................ 77 第十节 财务报告 ................................................................................................................................... 78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
公司根据 2022 年 11 月 30 日财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）“关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至 首次执行之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用 该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产， 产生应纳税暂时 性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响 数调整财务报表列 报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益 金额 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 公司可比期间调整前非经常性损益为13,123,685.55元，调整后非经常性损益为12,429,277.06元，公司执行《公开发行证 券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》(2023年修订)对可比期间非经常性损益的影响金额为-694,408.49元。 单位：元
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 公司业务属于电力电子设备中的电源设备，公司主要专注于电力电子技术在工业各领域的应用，从事以功率控制电源、 特种电源为代表的工业电源设备以及新能源汽车充电桩/站的研发、生产与销售。 电源设备是完成电能变换和功率传递的重要设备，随着我国工业化水平的不断提高，电源设备已经广泛应用到工业、农 业、交通、信息、国防等多个领域，电源产业总体上呈现平稳增长趋势。近年来在绿色经济、高端装备等产业政策指引下， 新能源发电、新能源汽车、半导体、智能制造、智能电网、数据中心等领域成为电子电力设备新兴应用领域，为电源产业的 发展带来了新的需求增长点。 （二）公司电源业务所处行业的基本情况 公司电源产品应用于多个领域，包括以光伏（多晶硅、单晶硅、电池片）生产设备、新能源汽车充电桩、制氢、核电为 代表的新能源领域；以刻蚀、薄膜沉积、离子注入、电子级多晶硅、半导体用单晶硅、碳化硅晶体、LED用蓝宝石、LED外 延片等生产设备为代表的半导体等材料领域，以光纤拉丝、化成、腐蚀、电子铜（铝）箔等生产设备为代表的其他电子材料 领域；以重离子加速器、环境治理、辐照等高端设备为代表的公共事业领域；以航空航天、涡轮试验、核聚变装置、空间环 境模拟等精密设备为代表的科研实验领域以及工业电炉、玻璃玻纤制造、钢铁冶金等工业设备为代表的传统工业领域，为上 述行业提供电源解决方案，有效满足其对电源使用需求。 1、光伏行业 据国家能源局发布的2023年全国电力工业统计数据显示，截止到2023年12 月底，全国累计发电装机容量约 29.2 亿千瓦， 同比增长13.9%。其中太阳能发电装机容量约6.1亿千瓦，同比增长55.2%，光伏累计装机同比增速超越了水电、火电、核电、 风电，仍然是当年增速最快的发电形式。 据光伏 CPIA协会的数据显示，2023年国内光伏新增装机216.88GW，同比增长148.1%，2024年我国光伏新增装机预测 190-220GW，我国光伏应用市场将继续维持高位平台。2024年全球光伏新增装机预计在390-430GW，预计2024年全球 GW级 市场将达到39个，预计2025年 GW级市场将达到53个。 据中国光伏行业协会出版的 《中国光伏产业发展路线图（2023-2024年）》的数据统计，多晶硅方面，2023年，全国多 晶硅产量达143万吨，同比增长66.9%。2024 年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过 210 万吨。 硅片方面，2023年全国硅片产量约为622GW，同比增长67.5%。随着头部企业产能的逐步落实，预计2024年全国硅片产 量将超过 935GW。 晶硅电池片方面，2023年全国电池片产量约为545GW，同比增长64.9%。预计2024年全国电池片产量将超过 820GW。 根据 IRENA 的年度报告《2024年可再生能源容量统计报告（Renewable Capacity Statistics 2024）》，2023 年全球可再生 能源新增装机量达到 473GW，占新增电力总装机的 86%，累计达到3.87TW，其中，太阳能光伏装机量新增 345.5GW，占同 期可再生能源装机的73%。 公司产品应用于光伏行业上游的材料生产设备的电源控制上，在还原提纯和晶体生长环节均有应用。公司从2005年进入 这个行业以来，已有十几年发展历史，其间取得了迅速替代国外产品，打破国外产品对于中国市场的垄断，最终用实力使其 退出中国市场的成功案例，具有丰富的行业应用经验，行业地位较高，具有较强的产品竞争力和品牌影响力，在该行业的市 场占有率常年保持在70%以上。2023年公司在光伏行业的订单同比2022年基本持平，形成了连续两年较高金额的行业订单积 累，这些订单履约后确认为销售收入，对2023年业绩继续保持同比较高增速的增长产生了积极作用，预计将持续有利于公司 2024年的经营业绩。 近年来，在多晶、单晶电源应用的基础上，公司对光伏行业的覆盖面进一步加大，涉足进入晶硅电池片生产设备电源应 用领域，在 TOPCON和 HJT两种技术路线的设备上均有新的电源产品进行测试，运用于 TOPCON行业的中频溅射电源订单 在 2023年 4季度已经开始放量，该行业的电源属于国产化替代，未来市场前景良好。 2、半导体及电子材料行业 在半导体设备领域，由于半导体生产工艺复杂、技术精细，半导体制造对于半导体设备和材料的要求非常苛刻，我国半 导体高端设备制造目前已经有了一定突破，虽然在先进制造工艺上与国际领先企业还存在一定的技术差距，但对于打破国外 的技术封锁和技术垄断意义重大，半导体及电子材料行业处于电子产业的前端，其制造水平决定了一个国家电子产业的水平。 我国半导体产业整体水平较为薄弱，但需求巨大，近年来发展较快，未来前景广阔。半导体材料是半导体制造工艺的核心基 础，处于半导体产业链上游供应环节。近年来，在汽车电子、5G通讯、智能终端等新兴领域的带动下，全球半导体材料市场 规模不断扩大、市场空间增长迅速。 2022-2023年，全球半导体市场增速放缓，根据 SIA 公布数据显示，2023年全球半导体行业销售额总计5,268亿美元，较 2022年 5,741 亿美元下降 8.2%，其中 2023年上半年市场低迷，但下半年出现反弹，预计 2024 年将恢复增长。受下游消费电 子需求不景气以及去库存等因素影响，全球半导体硅晶圆出货下滑。未来随着人工智能(AI)、高性能计算(HPC)、 5G、汽车 和工业应用等领域的持续发展，将推动着半导体硅材料需求量的增加， SEMI 预计半导体硅材料需求将从 2024年开始反弹， 增长势头将持续到 2026年。 在半导体设备领域，2024年4月10日 SEMI发布了《全球半导体设备市场报告》，2023年全球半导体制造设备销售额从 2022年的1076亿美元的历史记录小幅下降1.3%，至1063亿美元。2023年芯片设备支出排名前三的中国大陆、韩国和中国台湾 地区占全球设备市场的72%，中国仍然是全球最大的半导体设备市场。2023年在中国的投资同比增加了29%，达到366亿美元， SEMI认为需求疲软的局面不会持续太长时间，并相信半导体设备投资会从2024年开始反弹，预测2025年全球半导体设备销 售额达到1240亿美元，目前国内半导体设备市场主要由海外企业所占据，近年来我国设备行业技术水平不断提高，国产设备 在产品性价比、售后服务、贴近客户等方面的优势逐渐显现，半导体设备国产化在进一步提速。随着新能源车、智能电网、 自动驾驶等领域的快速发展，功率半导体市场需求快速增长，硅外延、碳化硅外延等功率半导体设备市场需求快速打开。作 为全球最大的半导体消费市场，市场需求带动全球产能中心逐步向中国大陆转移，持续的产能转移带动了市场规模和技术水 平的提高，为设备行业的发展提供了机遇。 在半导体材料领域，第三代半导体材料碳化硅具有高击穿电场、高饱和电子漂移速度、高热导率、高抗辐射能力等特点， 在新能源汽车、新能源发电、轨道交通、航天航空、国防军工等领域的应用有着不可替代的优势。根据 Yole 数据显示，2022 年碳化硅器件市场规模为 19.7 亿美元，其中导电型碳化硅功率器件市场规模为 17.9 亿美元；预计到 2028 年，导电型碳化硅 功率器件市场规模有望达到 86.9 亿美元，年化增速达到 30.12%。在新能源汽车和光伏逆变器等领域的蓬勃发展驱动下，全 球碳化硅市场规模快速提升。近年来，国内碳化硅产业链在政策支持和资本大力投入下快速发展，6英寸衬底材料产能和效 率快速提升，规模化生产成本快速下降，8 英寸衬底的技术和工艺也取得突破，逐步实现小批量量产。随着产业链生态的不 断完善，在下游市场需求快速增长和技术进步的驱动下，国内碳化硅产业迎来快速发展期。 3、新能源汽车充电桩行业 （1）国内市场发展情况 据《人民日报》2024年 3月 18日报道，截至 2023年底，我国充电基础设施累计达 859.6万台，同比增加 65%。2023年， 我国新增公共充电桩 92.9万台，同比增加 42.7%；新增随车配建私人充电桩 245.8万台，同比上升 26.6%；在公共充电桩中， 快充桩数量占比已提升至 44%。充电桩的建设主要集中在一些经济发达和新能源汽车普及率较高的省份。2023年充电桩建设 的 TOP10省份为广东、浙江、江苏、上海、湖北、山东、北京、安徽、河南、四川，这些省份建设的公共充电桩占比达到了 70.7%。 2023 年 2月，工信部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，试点期为 2023- 2025 年，要求公共领域新增及更新车辆新能源占比力争到 80%，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量 （标准车）比例力争达到 1:1。2023年 6月，国务院发布《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》。意见提 出，到 2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完善的高质量充电基础设施体系，有力支撑新能源汽车产业 发展，有效满足人民群众出行充电需求。要求大力推进城市充电基础设施与停车设施一体规划、建设和管理，实现城市各类 停车场景全面覆盖。 加快在区域布局建设公共充电基础设施。 结合完整社区建设试点工作，整合推进停车、充电等设施建 设。 意见还提出推广普及机械式、立体式、移动式停车充电一体化设施。 鼓励开发性金融机构创新融资支持模式，实施城 市停车、充电“一张网”专项工程等，2023 年 11 月，工业和信息化部、交通运输部等八部门发布《关于启动第一批公共领 域车辆全面电动化先行区试点的通知》，2023年 7月，国家发改委等部门发布《关于促进汽车消费的若干措施》，拟 确定 15 个城市作为试点城市，推广在公共领域使用新能源汽车，数量预计超过 60 万辆；试点城市在充换电基础设施方 面，将建 据工信部数据统计，2023年，中国新能源汽车产业继续保持了快速增长的发展势头，并在全球范围内占据了领先地位。 根据中国汽车工业协会发布的数据，2023年我国新能源汽车产销量分别达到了 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长了 35.8% 和 37.9%。这一增长不仅体现了中国新能源汽车产业的强劲动力，也反映了市场对新能源汽车的不断增长的需求和接受度。 新能源汽车的市场占有率在 2023年达到了 31.6%，较上年同期提高了 5.9个百分点，这一显著提升表明新能源汽车正在逐渐 成为汽车市场的主流选择。根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，到 2025年，我国纯 电动汽车将成为新销售车辆的主流，公共领域用车将全面电动化。2023年中国新能源汽车产业的发展成绩显著，不仅在产销 量上实现了历史性突破，更在市场占有率、出口量以及技术创新等方面展现了中国汽车产业的活力和韧劲。展望未来，随着 政策的持续支持和市场的不断扩大，中国新能源汽车产业有望继续保持稳中向好的发展态势，新能源汽车的快速发展，势必 对于新能源汽车充电桩行业产生积极影响。 （2）国外市场发展情况 在全球化的减排目标下，海外各国政府、传统整车厂也通过继续推出政策激励和建站计划加速充电桩建设。2023年 以来 欧洲议会提出的“2026 年实现主要道路上至少每 60 公里有一个充电桩”以及日本经济产业省提出的“2030 年实现全国充电桩 30 万个”，这都给充电桩行业带来了极大的海外市场需求。此外欧洲议会通过的“2035年欧洲停售燃料发动机车辆”的议案亦进 一步提升了潜在的海外市场空间。截至 2023 年 9 月，欧洲新能源车保有量超 1,000 万辆，公共领域车桩比达 16.34，处于较 高水平。 根据欧盟委员会提出的《欧洲绿色协议》，欧盟计划到 2025 年，将电动汽车的数量增加到 1,300 万辆左右，到 2030 年 进一步增加到 3,000 万辆，以助力实现交通领域的减排目标。欧盟委员会要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，要求 各成员国确保主要道路每隔 60 公里就有 1座电动汽车充电站，根据安永会计师事务所和欧洲电力行业贸易协会的联合报告， 到 2035 年， 欧洲将有 1.3 亿辆电动汽车上路，安永估计，未来十几年的基础设施扩建将耗费约 620 亿美元，另外还需要 720 亿美元 来安装 5,600 万个家用充电桩。 公司全资子公司四川英杰新能源有限公司研发制造新能源汽车充电桩，2023年度，公司新获授权专利 17件，软件著作 权 2件，目前已经取得充电桩相关授权专利 53件，软件著作权 4件。开发的“充电桩集成功率控制器”，通过创新设计，为长 距离分散型充电站的运维服务提供了高效的解决方案，开发的交流充电桩为国内首台通过美国 UL认证的交流充电桩产品， 目前产品已经出口全球 60余个国家。2023年 6月，英杰新能源获得了“2023中国充换电行业十大优秀供应商品牌”，“2023中 国充换电行业十大质量卓越奖”。 4、其他行业 公司其他类产品中包括钢铁冶金、玻璃玻纤、科研院所、电化学等行业的电源以及功率器件的产品配套。公司在这类行 业里的产品一直处于优势，有较高的市场地位。 （1）钢铁冶金行业 近年来，为改善冶金产业产能过剩、逐步实现冶金工业可持续发展，我国从政策等方面推进冶金行业转型升级。政府相 关部门推出的一系列旨在推动行业发展的政策措施。这些政策着重于淘汰技术落后、产能过剩、资源消耗大且环境污染严重 的产能，同时积极扶持技术先进、市场需求强劲、节能环保且与行业发展方向相契合的高端产品生产能力，冶金设备的更新 换代为设备电源等上游产品提供了较大的市场需求。同时，受环保、质量、效益的影响，冶金工业用电炉的数量也呈快速增 长趋势，伴随着我国节能减排需求及冶金工业整体水平升级带来的电炉用量需求的增加，冶金工业用功率控制电源仍有较好 的发展空间。 （2）玻璃玻纤行业 玻璃玻纤是理想的金属替代材料，已成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原 材料，是我国国民经济的支柱产业。我国玻璃玻纤行业经过多年发展，产品质量已处于国际上游水平，深加工产品比例逐年 提升，已成为全球玻璃玻纤制造业的主要力量。 2023年，国内各大玻纤应用细分市场需求增长普遍不及预期，供需失衡问题持续困扰行业。在此背景下，2023 年我国规 模以上玻璃纤维及制品制造企业主营业务收入同比降低 9.6%，利润总额同比下降 51.4%。 公司的功率控制电源产品在浮法玻璃生产线、液晶玻璃生产线、钢化玻璃生产线、玻璃纤维生产线等均有广泛、大量的 使用，是玻璃生产中重要的电气设备之一。 随着国家对科研实验投入的加大以及科研院所科研成果产业化的提高，公司用于科研实验的特种电源也具有一定的市场 空间和竞争力。公司科研院所客户主要包括核工业西南物理研究院、近代物理研究所、高能物理研究所、中国工程物理研究 院应用电子学研究所、航空航天、船舶重工研究所、清华大学等，主要为上述客户提供激光电源、高压脉冲电源、加速器磁 铁电源等产品，用于科学研究和实验测试。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 报告期内，公司作为国内综合性工业电源研发及制造领域具有较强实力和竞争力的企业之一，主要专注于电力电子技术 在工业各领域的应用，从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售以及新能源汽车充电桩/站 的研发、生产和销售。 （二）公司主要产品 1、功率控制电源 公司功率控制电源产品包括系列功率控制器和功率控制电源系统，功率控制电源系统包括还原炉电源、单晶炉电源、蓝 宝石炉电源、碳化硅炉电源等。其中，功率控制器是一种以 MOS管、晶闸管、IGBT（电力电子功率器件）为基础，以智能 数字控制电路为核心的电源功率控制器件；功率控制电源系统是以功率控制器为核心，配以相应的检测控制设备，用以实现 电热温度、电压、电流、功率的控制，并具有完善的检测和保护功能的电气控制系统。 公司功率控制电源产品主要应用于光伏（多晶硅、单晶硅、电池片）生产设备、半导体电子材料生产设备以及其他工业 制造设备。
特种电源是为特殊用电设备供电专门设计制造的电源，对输出电压、输出电流、输出频率有特殊要求或可调、或对输出 的电压/电流波形有特殊要求，对电源的稳定度、精度、动态响应及纹波要求特别高。公司生产的特种电源主要有直流编程电 源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等，主要应用于半导体、激光、医疗、 环保等行业,电子枪、微波加热、杀菌、等离子喷涂、真空熔炼等特种工业领域以及航空航天等科研领域等。
公司基于自身工业电源技术的平台优势，扩展了新能源汽车充电桩电源模块及充电桩/站研发及制造业务，并自主设计开 发了一系列满足不同功率需求的电动汽车充电设备，为客户提供电动汽车充电设备的系列解决方案。公司由子公司英杰新能 源专门从事公司新能源汽车充电桩相关业务。
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