[年报]立中集团(300428):2023年年度报告
原标题:立中集团:2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人臧永兴、主管会计工作负责人杨国勇及会计机构负责人(会计主管人员)王少琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十一 公司未来发展的展望”中“可能面临的风险及应对措施”部分的内容描述，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以623,331,362.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 10 第四节 公司治理 ......................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 57 第六节 重要事项 ......................................................................... 90 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 115 第八节 优先股相关情况 .................................................................. 126 第九节 债券相关情况 .................................................................... 127 第十节 财务报告 ........................................................................ 131 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）铝基功能中间合金行业情况 功能中间合金新材料是指由一种金属做基体，与其他金属（包括过渡族元素和稀土）或非金属通过热熔和/或化学反应 生成的具有特定功能的合金新材料。功能中间合金在不同的领域作为关键的基础性材料，单独或共同发挥作用，不仅能够 大幅提高金属综合性能，扩大金属的应用领域，还能降低制造成本，并为新型金属材料的研发提供技术支持。铝基中间合 金是以铝做基体的中间合金，按照功能不同可分为晶粒细化类、金相变质类、金属净化类和元素添加类。铝基中间合金作 为国家战略新兴产业重点产品中新型金属功能材料，已然成为铝加工业，特别是航空航天、轨道交通等尖端行业用铝及铝 合金材料生产不可缺少的基础原料，它的性能与品质直接决定铝加工材和终端应用产品的质量。 铝材作为轻量化材料的代表，已广泛应用于交通出行、消费电子、航空航天、医疗器械、建筑等领域。随着我国经济 迅速发展和铝加工行业技术的不断突破，各行业对铝材的需求量稳步上升，尤其是双碳战略的实施，全球对环保和节能更 加重视，新能源汽车、光伏等新兴产业快速发展，对轻量化铝材的需求更加旺盛。根据国家统计局数据显示，2023年1-12 月全国铝材产量为6,303.4万吨，同比增长5.7%，对铝基中间合金的需求量也随之增长。 我国铝基中间合金企业的规模和档次参差不齐，产业升级迫在眉睫，行业集中度需要大幅提高，在应对国外同行业竞 争的同时，还要满足我国中高端铝材对高品质铝基中间合金新材料的市场需求。国内龙头企业需要积极进行产业结构调整， 利用国内逐步完善的资本市场，通过内生增长和兼并重组扩大规模，带动行业发展和技术装备能力不断提高，将使越来越 多的产品品质达到国外先进产品的水平。公司作为全球功能中间合金新材料行业中规模最大、产品种类齐全的企业之一， 积极推动产品技术升级和产业整合。公司通过海外并购结合自主研发，使公司的产品在技术指标上达到了国际领先水平， 取得了较高的市场份额，部分产品已实现替代部分进口高端产品的目标，满足了我国中高端铝材对高品质功能中间合金新 材料的市场需求。 （二）再生铸造铝合金行业 汽车轻量化是未来汽车行业发展方向之一。汽车用材料中，铝合金是仅次于钢材的汽车用金属材料，以加工形式的不 同分为压铸、挤压和压延三种形态。其中，压铸件在汽车领域的用量占比最高，达到 80%左右，挤压件和压延件在汽车上 的应用占比各约 10%左右，根据《中国汽车工业用铝量评估报告》，我国汽车用铝量不断上升，2020 年达到 450.6 万吨， 预计2030年可以达到1,070.0万吨，年均复合增长率8.9%。轻量化推动下，汽车用铝量也在持续提升，而新能源汽车由于 低碳化、轻量化发展需要，已经成为一体化压铸技术的主流客户，其产销量的增长将拉动一体化压铸市场需求，同时将为 免热处理合金的市场化应用带来巨大的发展机遇。 再生铸造铝合金应用领域主要包括传统及新能源汽车、摩托车、电子信息、机械制造以及建筑五金等行业。目前汽车、 摩托车和电动车在整个下游消费中占比近 70%，是再生铸造铝合金主要的消费领域。在工业经济较发达国家，铝再生原料 使用率较高，美国再生铝利用率在 80%左右，日本、德国等国家也实现废旧铝的高效利用率。近年来，国家出台了多项有 针对性的政策支持再生金属的发展，《工业领域碳达峰实施方案》《有色金属行业碳达峰实施方案》等方案提出，到 2025 年再生铝产量将达到 1,150 万吨，再生金属供应占比达到 24%以上，鼓励布局区域回收预处理配送中心，完善再生有色金 属原料标准，鼓励企业进口高品质再生资源。公司40年来始终践行绿色发展理念，紧跟行业发展趋势，目前已经发展成为 我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一,2023 年公司再生铝资源采购量为 69.36 万吨，同比增长 15.16%，使公司的再生 铝业务规模始终处于行业领先地位。 中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场，为中国铝合金行业的发展提供了良好的发展环境，对国外先进技术的 引进学习及企业自身自主创新技术的不断改进，大幅推动了中国铝合金行业的进步。经过数十年发展，中国已发展成为铝 及铝合金产品生产大国，全球铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。目前中国铝合金行业生产力主要集中于河南、山东、 广东及江苏四个省份，其中河南与山东具有铝合金产品生产规模上的成本优势，而广东与江苏尽管在产能规模方面不及河 数量较多且规模较小，市场集中度偏低，具有成熟核心制造技术并进行规模化铝合金产品生产的大型企业数量相对较少， 但整体行业呈现出集中化发展的趋势。 （三）汽车零部件行业 2023 年汽车市场回暖向好，各大汽车制造商的新车产量逐步恢复，积压订单正稳步完成交付。中国汽车工业协会数据 显示，2023年中国汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现 两位数的较高增长，汽车产销总量连续15年稳居全球第一。同时，全球汽车市场销量亦呈现恢复性增长态势，总销量达到 8,890 万辆，同比增长了 11.96%。近年来，一系列提振汽车消费的政策文件相继出台，如延长车辆购置税减免措施、发放 新能源汽车消费券、开展汽车以旧换新补贴、推进充换电基础设施建设等，取得了显著成果。在政策和市场的双重作用下， 2023年中国新能源汽车继续保持快速增长，产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，国内市 场占有率达到31.6%，同比增长5.9%。 作为国民经济重要的支柱产业，我国的汽车行业正处于转型升级的关键阶段，汽车行业的高速、高质量并行发展同时 推动着汽车零部件产业的发展，我国凭借成本优势和产业配套优势，承接了包括铝合金车轮在内的关键零部件制造，目前 已成为全球最大的铝合金车轮制造中心。为顺应全球汽车零部件新能源化、轻量化、智能化、模块化、节能减排等发展趋 势，车企对汽车零部件的技术含量、可靠性、精度和节能环保等要求越来越高，在选择上游供应商时，技术实力、产品质 量、制造能力、供货能力和成本控制都是其重要的考虑因素，这使得中国铝合金汽车零部件企业的发展都面临诸多的机遇 和挑战。公司作为国内最大的铝合金车轮生产商之一，专注绿色、轻量化铝合金零部件的研发和生产，是行业内拥有从铝 合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品设计、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的生产企 业，领先的技术实力和质量水平使公司的铝合金车轮产品获得了全球汽车制造企业的认可和信赖。 （四）锂钠电池新材料行业 受益于国家政策的支持，我国新能源汽车呈现出快速增长的良好发展趋势，拉动了上游锂电池材料的需求增长。根据 行业规范公告企业信息和行业协会测算，2023年全国锂电池产量超过940GWh，同比增长25%，总产值达到1.4万亿元。据 GGII 统计数据显示，预计 2025 年中国锂电池市场出货量将超 1,450GWh，未来四年复合增长率超过 43%。受下游新能源汽 车、消费电子、储能等市场需求带动，锂电池市场出货量未来也将会维持快速的增长势头，进而带动锂电池原材料的需求 快速增长。 作为锂离子电池电解液的重要组成部分，六氟磷酸锂是目前综合性能好、常用的电解液锂盐。近年来随着中国新能源 产业和低碳经济的快速发展，我国六氟磷酸锂技术逐渐成熟，不仅在生产工艺上取得了重大突破，还进行了配套设备结构 及材料优化，拥有了多项具有自主知识产权的专利技术，不断打破美、日、韩等国外企业对六氟磷酸锂的技术封锁和市场 垄断。国内企业为满足新能源快速发展的市场需求，纷纷投资扩产，六氟磷酸锂产能和产量逐年增长。2023 年，六氟磷酸 锂市场产量较高，而需求相对疲软，制造企业为获得优质稳定的订单，纷纷下调价格，六氟磷酸锂价格大幅下降，锂盐产 能增长整体推迟，降价预期和需求疲弱呈现出明显的自我强化特征，需求端的快速去库存是锂价大幅度回落的主要驱动力。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司的主要业务 公司主营功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮产品三大业务，是行业内拥有熔炼设备和车轮模具 研发制造，再生铝资源回收利用，再生铸造铝合金研发制造，功能中间合金新材料研发制造，汽车铝合金车轮及轻量化底 盘零部件设计研发制造的完整产业链公司。同时公司布局的电池新材料及氟化盐领域，进一步实现公司产业链的双向拓展。 1、功能中间合金新材料业务 功能中间合金新材料产品主要包括金属晶粒细化剂、金相变质剂、元素添加剂、金属净化剂 4 大类功能中间合金和航 空航天级特种中间合金等 360 多种。其中，公司生产的高端晶粒细化剂产品性能表现优异、品质更加稳定，可以达到比标 准晶粒细化剂产品低 70%的添加率，能够有效减少与夹杂物有关的缺陷发生率，满足了高端铝材关于提高产品质量和降低 生产成本的市场需求；航空航天级特种中间合金产品能够满足航空航天级钛合金和高温合金对中间合金的高品质要求，部 分产品已实现国产化替代，具有较强的市场竞争力。公司的中间合金产品广泛应用于汽车、高铁、航空航天、电力电器、 消费电子、工业铝型材、食品医药包装等中高端铝加工行业领域。销售网络遍及中国、欧洲、北美、南美、日本、韩国、 中东以及东南亚等国家和地区。 2、再生铸造铝合金材料业务 公司是国内再生铸造铝合金生产头部企业，拥有强大的再生铝处理和使用能力，专业和规范化的再生铝回收平台，领 先的产能规模和贴近用户的铝液供应优势。公司再生铸造铝合金业务分布于河北保定、秦皇岛、天津、长春、烟台、滨州、 扬州、扬中、武汉、广东增城、清远、六安、重庆和泰国等地。再生铸造铝合金材料产品主要是以废铝、电解铝、工业硅、 电解铜、金属镁、金属钛、金属锰、中间合金等为主要原材料，生产的各种牌号铸造铝合金锭、铸造铝合金液，主要用于 汽车、5G通信设备、3C等领域的铝合金铸造件和压铸件等。在新材料研发方面，公司研发生产的一体化压铸免热处理合金、 再生铝低碳A356合金、高导电和高导热等铝合金材料实现了行业技术引领，为公司保持行业领先地位奠定了坚实的基础。 3、铝合金车轮业务 公司致力于高端汽车铝合金车轮及轻量化底盘零部件的研发、设计、制造和销售，公司以专业、稳定、高效的经营团 队为指导、完整的技术链条和低压铸造、铸造旋压、固态锻造、液态锻造、差压铸造五大成型技术为依托，为全球知名整 车厂商和零售商提供优质、专业的服务，客户遍布北美、南美、欧洲、韩国、日本等20多个国家及地区在国际市场上积累 了较高的信誉，具有较强的国际竞争力和广阔的发展前景。公司依托稳定的整车客户资源，积极推进“以铝代钢”的汽车 轻量化底盘零部件的研发和制造，目前已量产转向节、新能源汽车电机壳等多款铝合金铸锻结构件产品，进一步提升了公 司在汽车轻量化零部件领域的竞争实力。 4、新能源锂电新材料业务 公司投资建设的新能源锂、钠电新材料项目，产品涵盖六氟磷酸锂，电子级氟化钠，双氟磺酰亚胺锂，氟钛酸钾、氟 锆酸钾、氟硼酸钾等氟化盐产品。该项目是公司在新能源产业链上的延伸发展，部分生产线已于 2023 年 12 月投产。该项 目建成将进一步完善公司上游氟化盐产业链建设，推动公司在新能源汽车锂、钠电池材料方面的市场布局，丰富公司在新 能源汽车新材料领域的产品种类。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司建立稳定的原料供应渠道，并与主要供应商建立了长期稳定的合作关系。公司主要根据与客户的合同、订单编制 生产计划，生产部门按照生产计划中的原材料需求报至采购部门。公司对每种原材料都设有安全库存，主要原材料包括电 解铝和再生铝：①电解铝市场价格透明，公司与供应商通常以协商议价的方式签署合同，采购价格主要参考长江有色金属 网、上海期货交易所、伦敦金属交易所等市场价格。此外，公司对部分原材料价格进行锁定，应对价格波动风险。②公司 对外采购的再生铝因质量、种类、价格参差不齐，公司收购时根据成分、种类、形状、洁净度、出成率实验等综合情况再 参考各地再生铝及铝合金市场报价，一般是按照电解铝市场价格乘以一定的系数确定。公司对关键物料和重要物料实行 100%来料检验，对非关键物料，实行来料抽检。关键物料和重要物料从供应商选择、物料认定、合同履行、日常管理等方 面，均采用了标准化、系统化，多层质量控制的采购模式，建立了完善的供应商开发体系、供应商管理体系和与之紧密结 合的质量保证体系及物流保证体系。 2、生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，即根据客户订单要求，制定生产计划。生产部门根据订单品种、规格、型号、数 量、技术质量标准、交货日期，结合实际情况，下达生产任务，组织生产。生产部门定期对生产情况进行统计分析，针对 生产中出现的各类问题，快速反应、迅速行动，协调销售部门、采购部门、技术部门召开生产协调会，解决问题。 3、销售模式 公司中间合金产品的销售需要以技术服务为支撑，公司的销售系统不仅为客户提供日常工艺及质量维护服务，而且能 根据客户需求提供定制服务，协助设计满足其要求的产品方案和技术支持。公司通过不断满足客户个性化、多元化的需求， 使双方的合作关系得到进一步的巩固和加深。 公司的铸造铝合金材料的销售模式分为直接向客户销售铸造铝合金锭（液）和接受客户委托代为加工铸造铝合金收取 加工费两种模式，在直接向客户销售铝合金锭（液）业务中，根据产品种类、元素成分、生产工艺技术进行议价销售；在 接受客户委托代为加工铸造铝合金业务中，公司根据接收的原材料实际情况、工艺难易程度与客户协商确定加工费金额。 公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目 报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品 设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮AM市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作 为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有 率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 （1）国内车市在政策激励下快速复苏，尤其是2023年下半年尤为明显，订单大幅增加。 （2）国内自主品牌强势爆发，同时新能源汽车领域全球先发优势明显，中国车企海外布局加速，整车出口订单增加， 立中相应项目订单突增。 （3）经过立中人的长期维护及市场开发，成效显著，获得的多款市场爆款车型项目2023年陆续量产，订单猛增。 零部件销售模式 公司铝合金车轮 OEM 市场销售模式为直接向汽车厂提供铝合金车轮产品，公司在成为汽车厂潜在供应商后可参与项目 报价，获得项目授予后，通过与汽车厂共同合作开发新产品或根据汽车厂提供的图纸和样轮进行设计制作的方式完成产品 设计，以及后续的样品试做和订单交付。公司铝合金车轮AM市场主要采取零售商方式销售。公司经过考察，选择零售商作 为长期合作伙伴，选择条件是零售商在当地市场拥有较高的品牌知名度、覆盖范围较广的客户群体和较大份额的市场占有 率。公司向零售商供应指定品牌产品或提供自主品牌产品并与零售商签署框架性供货协议，获得零售商订单。 公司开展汽车金融业务 □适用?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司经过40年发展，各业务板块均已经发展成为细分行业的引领。近年来，公司全方位快速稳健发展，形成了自身独 有的核心竞争优势，主要体现为产业链、规模与区域、技术创新、客户资源等各方面。具体如下： （一）产业链优势 公司现有功能中间合金新材料、再生铸造铝合金材料和铝合金车轮三大业务板块。近年来公司加快内部资源整合，优 势互补，形成了规模实力强大的轻合金新材料和汽车轻量化零部件的跨国集团公司。公司在当前产业布局发展的基础上， 围绕产业链上下游积极拓展，新能源锂电新材料项目的建设将进一步促进公司向产业链上游延伸，为公司的功能合金新材 料产品提供稳定的原材料质量和供应保障。各板块业务的协同发展，使公司实现了销售渠道共享，集中采购节约成本，提 升抗风险能力，形成了集人才资源、产品研发、生产工艺、客户资源为一体的综合竞争优势，助力公司进一步发挥规模化 优势。 （二）规模和区域优势 公司拥有规模实力强大的生产基地，以及全球化、多元化的产能布局和销售网络，规模和区域优势明显。 1、在功能中间合金新材料领域，公司产销规模始终处于行业领先地位。规模化的产能配置将进一步巩固公司的行业和 市场地位，增加公司的知名度和影响力，降低生产成本，扩大利润空间。另外，公司的功能中间合金新材料业务在国内外 拥有多家销售公司和技术研发平台，全球化的市场布局和国际技术合作使公司的盈利能力和市场竞争力进一步得到了提升。 2、在再生铸造铝合金材料领域，公司经过四十年的发展，已成为我国最大的再生铸造铝合金生产企业之一，业务规模 行业领先。公司在天津、河北保定、吉林长春、河北秦皇岛、山东烟台、山东滨州、广东广州、广东清远、广东英德、湖 北武汉、江苏扬中和扬州、安徽六安、重庆和泰国等地区建有铸造铝合金材料生产基地，产品销售覆盖东北、华北、华东、 西北和华南等多个国内主要汽车产业生产集群地。公司生产区域布局的多元化有效降低了生产经营及市场营销成本，完善 了下游客户的拓展和维护体系，降低了经营风险，提高了市场竞争力。 3、在铝合金车轮领域，由于汽车制造业具有行业集中度高、采购规模大的特点，需要更有实力的、更稳定的供应商为 其配套。公司的铝合金汽车车轮产销量全国领先，在中国、泰国、美国、韩国、巴西和墨西哥拥有多家子公司，全球化的 生产基地和销售服务机构有助于公司更好的为客户提供优质、专业的配套服务，助力了公司与客户之间稳定的合作关系， 提高了公司的盈利能力和抗风险能力。 4、在新能源锂电新材料领域，公司新建项目主要从事锂电池电解质和氟化盐系列产品的生产，涵盖六氟磷酸锂（LiPF6）、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）、电子级氟化钠（NaF）、氟化盐及其他氟盐产品产能。公司落户的济宁新材料产业 园区处于两个化工大省山东和江苏的交界处，上游原材料和下游电解液客户资源丰富，运输成本低。作为公司新的业务板 块，实现了公司在产业链上的双向拓展，其中锂、钠电池材料是公司在汽车产业链的横向拓展，氟化盐系列产品是公司向 上游产业链的纵向延伸，纵横双重布局为公司未来的降本增效和可持续发展打下坚实基础。 （三）技术创新优势 公司拥有完整的产业技术链优势，各产业技术研发平台相互合作，协同发展，将持续提升公司的研发水平，使公司保 持行业领先地位。 1、在功能中间合金新材料领域，公司的中间合金产品研发拥有得天独厚的再生铸造铝合金、变形铝合金材料和铝合金 车轮协同研发、实验、应用平台。公司技术研发中心现有博士、专家、硕士等50多人组成的研发团队，产品研发能力处于 行业领先地位。公司先后成立了国家国际科技合作基地、河北省航空航天金属材料技术创新中心、河北省功能中间合金新 材料工程研究中心、中科院包头稀土应用中心、英国布鲁内尔大学联合研究中心和瑞典实验室等 8 大研发平台。公司承担 了国家“863”计划项目和国家国际科技合作项目、省级重大成果转化项目，是《铝中间合金（GB/T27677-2017）》国家标 准、《铝合金线材（YS/T1360-2020）》行业标准的主起草单位。2021 年被评为国家级专精特“小巨人”企业。截止本报 告期，公司在功能中间合金新材料领域现拥有27项发明专利、78项实用新型专利、3项外观设计专利、62项省科技成果、 多项非专利技术及储备和研发产品项目。 2、在再生铸造铝合金材料领域，公司一直专注于铸造铝合金及再生铝行业核心技术的突破，高度重视自主研发和技术 创新，并形成了自身独有的核心技术优势。近三年参与制/修订的《回收铝》（GB/T 13586-2021）、《再生变形铝合金原 料》（GB/T 40382-2021）、《铝及铝合金术语 第 4 部分：回收铝》（GB/T 8005.4-2022）、《再生铸造铝合金原料》 （GB/T 38472-2023）、《铝合金压铸件》（GB/T 15114-2023）、《铸造铝合金液减压凝固试样密度检测》（GB/T 43139- 2023）等 6 项国家标准和《铝及铝合金成分添加剂》（YS/T 492-2021）、《铸造铝合金行业绿色工厂评价要求》（YS/T 1545-2022）等2项行业标准已颁布实施；参与的《变形铝及铝合金熔体离线渣含量检测方法》、《铝及铝合金晶粒细化用 合金线材 第 1 部分：铝-钛-硼合金线材》行业标准和《铝及铝合金熔铸废水、废气、废渣控制规范》团体标准已审定报 批。截止报告日，公司该板块业务拥有省级轻金属合金材料产业技术研究院、再生铝基新材料技术创新中心、新型铝合金 材料技术创新中心、车轮新材料与测试技术创新中心等材料类创新中心 7 个、装备类省级技术创新中心 1 个、省级企业技 术中心5个、国家认可CNAS实验室2个。公司在铸造铝合金材料、变形铝合金材料领域拥有有效授权专利327件，其中发 明专利61件、实用新型专利255件、外观设计专利11件。 3、在铝合金车轮领域，公司是行业内唯一一家从铝合金材料研发制造、模具研发制造、工装设备研究制造到车轮产品 设计、仿真分析、制造工艺研发、数字信息化应用为一体的企业。研发中心拥有 300 多名专家技术人员，先后成立了国家 级企业技术中心、省级技术创新中心、省级企业技术中心，国家认证实验室和博士后创新实践基地。公司承担了国家“863 计划”项目，国际科技合作项目、省级重大科技成果转化等多个省级以上项目，主持和参与起草了《汽车车轮用铸造铝合 金》、《乘用车铝合金车轮铸件》、《乘用车车轮双轴疲劳试验》25 项国家标准和行业标准和团体标准，拥有国际领先、 国内领先的科技成果140项，在铝合金车轮领域现拥有有效专利650项，其中：授权发明专利48项、实用新型529项和外 观设计73项。 4、在新能源锂电新材料领域，公司在一期上注重实际生产技术的精进，专家技术团队在现有的成熟产线上进行全自动 化改造和综合利用，提高产品质量，降低成本，增加竞争优势，作为行业内的后来者实现后来居上的可能。在二期规划上 注重未来电池的发展方向和产业变化，从动力电池到储能电池、由锂转钠的发展方向，公司已储备钠电池电解质六氟磷酸 钠的原材料电子级氟化钠的生产技术。未来计划不断研发新能源产业链相关的产品，实现公司从跟随市场到领跑市场的转 变。截止本报告期末，公司在锂电新材料领域现拥有15项实用新型专利。 （四）创新的业务模式以及客户资源优势 1、在功能中间合金新材料领域，公司实行“国际研发、中国制造、全球销售”的业务发展模式，充分利用公司资本市 场的优势，加大技术研发，人才培养，规模投入，实现了技术前沿化，产能规模化，制造现代化，产品高端化，客户定制 化，服务系统化。公司已成为全球众多著名的国际化铝加工企业的优秀供应商。 2、在再生铸造铝合金材料领域，公司凭借雄厚的研发实力、先进的生产工艺和设备、丰富的行业经验、稳定的产品质 量、及时的供货速度、完善的客户服务体系，积累了众多大型优质客户资源，并形成了稳定的长期合作关系。优质和丰富 的客户群体是公司核心竞争力的重要组成，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力，有助于公司实现规模化生产，增强 发展潜力。 3、在铝合金车轮领域，公司凭借着行业领先的技术优势和产品质量优势，实现了技术研发国际化，产品开发同步化， 生产制造全球化，品种规格多样化，工厂运营智能化，销售服务快速化，得到了全球众多著名汽车主机厂的认可，并与之 建立了长期稳定的战略合作关系。优质的客户资源帮助公司提高了盈利能力和抗风险能力，丰富的客户资源亦帮助公司积 累了与不同类型客户的配套经验，进一步提升了公司的业务竞争力。 4、在新能源锂电新材料领域，依托公司的产业链优势和新能源客户资源，公司生产的氟化盐产品实现了公司产业链的 纵向延伸，形成了公司内部的协同化发展；同时，公司在汽车行业深耕多年，拥有广泛且稳定的客户市场基础，在传统燃 油车企转型新能源的背景下，在新能源汽车企业纷纷自主研发电池生产线的前提下，公司生产的六氟磷酸锂以及氟化钠等 产品将依托公司的客户资源优势，与车企加深合作，实现公司的多元化发展。 四、主营业务分析 1、概述 2023 年，受益于下游汽车产业链景气恢复，新能源和高端市场需求持续释放，公司轻量化铝合金车轮，再生铸造铝合 金、高端晶粒细化剂、航空航天级特种中间合金等产品销量持续增长，叠加新产品、新技术升级赋能，市场开拓加速推进， 2023年度，公司共实现营业收入234亿元，较去年同期增长9.33%；实现归属于上市公司股东的净利润为6.06亿元， 较去年同期增长22.98%；扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为7.1亿元，较去年同期增长15.48%，其 中2023年4季度，公司扣除股权激励摊销费用的归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元，较去年同期增长61.02%，环比 增长11.31%，已实现连续四个季度的环比增长。 各板块主要经营数据汇总如下：
1、功能中间合金新材料业务 2023 年，面对日趋激烈的市场竞争和行业对高端中间产品的市场需求提升，公司通过产能布局、降本增效、技术升级、 精准服务等方式，实现了功能中间合金业务的稳定发展。报告期内，公司充分发挥包头稀土功能中间合金工厂在能源、材 料和少人化生产上的低成本优势，持续升级产能，调整产品结构，助力公司实现降本增效目标，巩固公司功能中间合金业 务的行业领先地位。 双碳战略带动了新能源、光伏、航空航天和军工等行业对轻量化铝材和钛材的市场需求，报告期内，公司全面推进高 端中间合金产品的市场化应用。公司把握双碳战略下的电池铝箔发展机遇，研发的专用铝钛硼产品，进一步开拓了公司高 端晶粒细化剂在新兴市场的占有率。同时，随着航空航天、飞行汽车、医疗和军工等行业对钛材的需求持续增长，公司从 定制研发、质量把控、精准服务等方面出发，全面满足客户对航空航天级特种中间合金的高品质要求，产品销量持续大幅 提升，2023 年公司航空航天级特种中间合金销量 600.32 吨，同比增长 47.05%，高端产品增量也为公司带来了更多的业绩 贡献。 2、再生铸造铝合金业务 2023 年，公司持续强化价值链体系建设，充分发挥国内外再生铝资源双渠道采供和分选加工优势，优化采购、生产和 运输等过程，实现降本增效目标。公司在现有产能的基础上，加快六安、重庆和泰国等地的工厂建设，充分发挥产能布局 和短距离铝液供送优势，深度绑定优质客户，保障了公司再生铸造铝合金产品销量的稳定增长；其中泰国合金工厂的建设 实现了公司再生铸造铝合金业务走向国际市场的第一步，完善了公司海外再生资源供应链体系，全面提升了公司再生铸造 铝合金业务的国际竞争力。2023 年公司再生铸造铝合金实现销量93.32 万吨，同比增长11.49%，实现销售收入124.72亿 元和归母净利润1.58亿元，同比分别增长4.55%和61.23%。 报告期内，公司积极改善和优化产品结构，布局新增市场，加速推进系列免热处理合金、再生低碳A356合金、高导热 /高导电铝合金和硅铝弥散复合材料等新材料的市场推广工作。目前，公司研发生产的多品种、系列免热处理合金产品已通 过部分客户认证，并加速推进项目定点落地；同时公司持续加强免热处理合金材料的纵向深度研发，并与战略伙伴开展横 向拓展合作，进一步实现免热处理合金的多品种、低碳、复合化产品迭代，持续保持公司领先的行业地位和竞争优势。为 把握低碳绿色发展机遇，公司充分发挥再生铝资源利用优势，加快推进再生铝低碳A356系列合金的产品验证和配套工作， 助力客户从原料端降低碳排放，满足客户零碳战略发展需求。同时，公司紧跟新能源、飞机、3C、半导体、光学和3D打印 等重点发展领域，全面推进高导热/高导电铝合金、硅铝弥散复合材料等新合金材料在相关高端制造领域的市场应用，以技 术创新升级持续赋能产业竞争力和盈利能力。 3、铝合金车轮业务 2023 年，公司铝合金车轮配套和零售“双强战略”进一步落地，公司持续发挥在产能规模、产品质量、技术创新和销 售服务上的领先优势，获得了全球配套及零售客户的广泛认可，订单增速明显。同时，公司通过产能优化提升、产品结构 调整、生产技术革新等方式，使得公司铝合金车轮业务的盈利能力持续提升，报告期内，公司铝合金车轮销量实现了 2,120万只，同比增长21.28%，销售收入88.41亿元，同比增长20.77%，归母净利润3.17亿元，同比增长24.67%。 新能源客户的需求增长推升了公司大尺寸、锻造、旋压等高端铝合金车轮的销售占比，2023 年公司新能源铝合金车轮 销量404万只，同比增长331.15%，锻造和旋压铝合金车轮合计销量为580.77万只，同比增长50.27%，公司通过老旧生产 线自动化改造升级，新建智能制造工厂投产运营，集约化、规模化、绿色化的生产模式建设，大幅提升了公司大尺寸、锻 造和旋压等高端车轮的生产效率。同时随着公司墨西哥铝合金车轮工厂的快速建设，将进一步提升公司海外工厂交付能力， 形成中国、泰国、墨西哥三大生产基地产能联动，“双海外工厂”布局将强化公司全球生产、销售网络，提升公司的国际 竞争力。 4、新能源锂电新材料业务 新能源锂电新材料项目是公司向上游氟化盐及新能源电池材料领域上的双向延伸发展，报告期内，公司有序推进项目 建设，一期项目包括锂电池电解质六氟磷酸锂产能10,000吨和氟化盐产能24,000吨，部分产能已于2023年12月建成并 试生产。目前，六氟磷酸锂产品主要以市场开发和客户验证为主，氟化盐产品将满足公司中间合金对上游优质氟化盐产品 的使用需求，进一步降本提质，与公司中间合金业务实现协同发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
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