[年报]安源煤业(600397):安源煤业2023年年度报告摘要
安源煤业集团股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润-113,797,844.11元，母公司期末未分配利润余额-8,689,767.30元，无可供股东分配的利润。2023年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。 本预案将提交公司2023年度股东大会审议。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务，煤矿托管。 煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（约80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤、焦炭）、以及矿山物资贸易。 二、经营模式 （一）生产模式 公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。 （二）销售模式 为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭主要产品实行统一销售管理，由江西江能物贸有限公司、江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。 此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 (一)主要生产经营指标完成情况 2023年，公司管理层按照董事会确定的发展战略和工作目标，以企业安全发展为前提，坚持脱困与转型并举，持续深化改革，增强内生动力，坚定信心、团结奋斗，“稳”字当头、“干”字当先，统筹保安全、稳产量、深改革、谋转型、惠民生等工作，推动企业转域转型发展。主要表现在： ——安全环保总体改善。全年消灭了较大及以上事故，非煤单位消灭了重伤和重大非人身事故。全公司没有发生一般及以上环保事件。 ——煤炭产销同比增长。紧盯目标任务，狠抓采掘接替和现场管理等工作，全年自产原煤170万吨，同比增产26.4万吨；自产商品煤142.3万吨，同比增产15.5万吨。全年销售商品煤142.5万吨，同比增加15.5万吨，其中：洗精煤45万吨，同比增加8.8万吨；动力煤97.5万吨，同比增加6.7万吨。 ——转域转型稳步拓展。成功托管陕西榆林沙沟叉煤矿，省外托管煤矿产能已增至450万吨，煤矿托管业务本年实现收益1,729万元；做精做优贸易业务，贸易业务单位毛利31.75元/吨，同比增加0.83元/吨，增幅2.68%；非煤企业不断拓展外部业务，总体呈现主业转域托管稳步做强、产业转型有序推进，辅业做活加快拓展，后劲不断积蓄的良好态势。 ——成本费用有效控制。持续推进精细化管理，强化成本费用考核，全年原煤单位制造成本650.65元/吨，同比下降67.11元/吨；商品煤单位制造成本809.08元/吨，同比下降36.77元/吨；管理费用20,462万元，同口径同比增加451万元；销售费用4,200万元，同比减少236万元；财务费用21,105万元，同比减少2,890万元。 ——经营管理持续优化。坚持挖潜增效，回笼历史风险账款1,327万元，核销已破产、注销坏账准备1.06亿元；拍卖回收材料设备款410万元；与萍乡市安源区签订去产能煤矿土地收储协议；撤销三个矿区监管处，完成景能公司清算退出，推行全员绩效考核，企业发展动力活力进一步增强。 ——党建引领坚强有力。持续推动党建工作与中心工作深度融合，围绕企业安全生产，深入开展主题教育调研；常态化开展“我为职工办实事”等工作，使“党建强”成为“企业兴”的核心动力和根本保障。 受现有煤矿自然条件变差、安全环保要求提高及企业自身管理不到位等因素影响，导致公司产能利用率不足、个别矿井采掘接替紧张，经营状况不佳等局面。导致主要表现在： ——经营业绩未达预期。受其他安全事故、重大事故隐患等因素影响，2023年各矿安全等罚款1,083万元，全年停产122天，比2022年减少192天。全年完成营业收入68.71亿元，同比减少20.45亿元，其中：自产煤收入13.24亿元，同比增加0.24亿元；贸易业务收入48.75亿元，同比减少22.08亿元；仓储码头转运收入3.79亿元，同比增加362万元。全年完成利润总额-0.99亿元，同比增亏 0.33亿元；净利润-1.15亿元，同比增亏 0.44亿元；归属母公司净利润-1.14亿元，同比增亏0.37亿元，主要原因：一是托管业务同比增利1729万元；二是分煤种煤炭销量增加15.5万吨，增收2.18亿元；三是期间费用同口径下降2,675万元；四是分煤种煤炭售价下跌减收1.94亿元；五是产量及安全生产投入增加，商品煤生产成本增加0.81亿元；六是贸易业——财务状况仍未改善。期末资产总额78.97亿元，比上年末减少9.91亿元；负债总额75.38亿元，比上年末减少8.78亿元；净资产3.59亿元，比上年末减少1.13亿元；归属于母公司净资产4.67亿元，上年末减少1.14亿元。期末资产负债率95.5%，比上年末上升0.8个百分点。 (二)2023年主要工作 1.深入调研、狠抓落实，安全和环保态势平稳 始终坚持“人民至上、生命至上”，压实全员安全责任，保障企业安全生产。一是突出调研实效。围绕煤矿安全生产，选定“强化煤矿应急管理、提升安全保障水平”等9个课题，深入基层调研，查找突出问题，提出“解题”方案，出台相关方案、措施，举办安全警示教育76场次。二是保障安全投入。修订完善了安全生产费用提取和使用管理办法，确保安全生产资金投入，持续改善安全生产条件。进一步完善应急预案，不定时开展现场应急演练和桌面推演；同时增设井下急救站，配齐兼职应急救护员，配备应急物资，提升井下应急救援能力。三是落实安全责任。全面推行“网格化+履职清单”，实行安全绩效日考核，严厉打击“三违”，严格落实安全生产问责机制。四是强化生态治理。建新、坪湖矿矸石山环境治理通过了属地政府及相关部门组织的阶段性验收，完成生态修复面积约203亩；安源煤矿矸石山生态修复一期工程完工，生态修复面积约137亩；曲江煤矿完成了矸石清运区域的覆土、树苗种植和原有复绿区域的树苗补种；常态化开展设备设施“跑冒滴漏”、洗煤废水闭路循环等重点问题的排查整治。 2.顶住压力、逆势作为，生产和贸易稳中有升 在确保安全的前提下，持续优化生产方案，有序组织煤炭生产。全年生产原煤170万吨，比2022年增产26.4万吨。一是优化生产布局。从“人-机-料-环-管”全方位精益管理，将安源煤矿原四个采区整合成三个，实行大采区生产模式，提高生产效率与产能；山西煤矿2392、2393合并为一个工作面，减少掘进巷道230米；提前完成曲江煤矿805东工作面封闭等工作。二是狠抓煤质管控。针对安源煤矿入洗原煤灰分高、粒度细，分选率低，精煤回收率下降等问题，成立精煤浮选工艺技术改造攻关组，进一步优化工艺、科学参配，提高洗煤效果和洗煤效率，4～12月份精煤回收率达到31.7%，比1～3月份提高了7.75%，增收5,055万元。三是做优物流贸易。 积极寻找高性价比的煤源，引进榆神煤电末煤、陕煤供应链混煤，全年贸易量282.6万吨，同比下降92.2万吨，贸易业务实现毛利31.75元/吨，同比增加0.83元/吨，增幅2.68%。四是提升科技水平。联合沈阳煤科院完成了曲江煤矿808面和809顺底穿层钻孔测压工作，用“两堵一注”囊袋（带回浆管）封孔器和PV管连抽多排装置，提高了抽采效果；坪湖、建新两排水站三水平中央水泵房实现自动化开停，江储中心134液粘电控系统实现了数字化、智能化。 3.深化改革、提质增效，经济运行稳中向好 坚持以效益为中心，持续推进企业“瘦身健体”、盘活存量资产和强化成本管控等工作。 一是深化改革改制。撤销三个矿区监管处，完成景能发电公司清算注销，巨源煤业、萍安国际退出工作正稳步有序推进，有效止住“出血点”。二是强化成本管控。严格成本类指标考核，原煤制造成本650.65元/吨，同比下降67.11元/吨；积极对接金融机构，优化借贷资源和债务结构，财务费用同比下降2,890万元。三是盘活存量资产。公开拍卖回收、报废等材料设备，全年取得拍卖收入410万元；与安源区政府签订第一批收储去产能煤矿土地及附属资产协议；清收回笼风险账款1,327万元。 3.蹄疾步稳、转型转域，企业发展后劲增强 成立陕西铜川分公司、榆林分公司，推进西北富煤地区煤矿整体托管和投资并购，全力推进企业转域转型发展。一是主业转域拓展。近两年已成功托管3对煤矿，年核定生产能力450万吨，2023年实现收益1,729万元。对晋、陕、蒙、宁、陇等富煤地区的煤矿项目资料进行深入分析、研判，致力推进主业转域发展。二是产业转型推进。扩大经营范围，对接省内外非煤企业，开展实地调查。与江西省中赣投勘察设计有限公司、地质局能源地质大队成功签署战略合作协议，努力打造新的经济增长点。三是辅业活力释放。矿山安全培训中心建成全省首家金属非金属矿山特种作业人员实操考试的考试点，全年对外举办金属与非金属矿山人员培训班3期，创收23万元。 江煤电力获得质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书，积极开拓属地电力承装业务。四是优势产业做强。深化路、港、铁三方合作模式，用好用足“一口价”运费优惠政策，全年完成码头转运量663.6万吨；积极对接钢厂铁矿粉业务，为改扩建项目投产做好准备。 4.强根铸魂、凝心聚力、企业党建引领坚强有力 坚持“三学三实三改”推动主题教育与企业重点任务贯通融合，持之以恒加强基层党组织建设，不断筑牢发展的“根”和“魂”。一是政治引领持续深化。严格执行“第一议题”制度，务实开展课题调研，针对调研发现的92个问题，提出整改措施176条，成果转化运用88项。持续开展“安源号·书记领题”活动，聚焦重点难点问题“领题”攻关。二是作风建设持续严格。扎实开展“廉洁安煤”建设，加大监督执纪力度，筑牢廉洁防线，强化作风建设。三是产改工作走深走实。紧紧围绕全面推进产业工人队伍建设改革，扎实开展“五大行动”，切实提高技术工人技能和待遇。 常态化开展“我为群众办实事”活动，不断提升民生“温度”，增加幸福“厚度”。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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