[年报]浙江鼎力(603338):浙江鼎力机械股份有限公司2023年年度报告摘要
浙江鼎力机械股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度利润分配预案：以公司现有总股本506,347,879股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10元（含税），合计派发现金股利人民币506,347,879元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 高空作业平台作为载人登高作业工具，能够有效保障高空作业安全、削减高空坠落事故，市场需求稳定增长。 近年来，绿色低碳已成为全球趋势，租赁公司对电动产品需求不断增加。公司致力于为客户提供高端、创新、绿色的高空作业平台产品，带领全球伙伴推动行业电动化，实现共同成长。 （一）全球市场概况 全球高空作业平台竞争格局稳定，成熟市场设备保有量大，增速平稳，产品结构完善，市场需求主要来自更 新替换需求；国内市场起步较晚，处于成长期，人均保有量低但增速较快，主要为新增需求；新兴市场处于发展 初期，市场规模较小，发展潜力大。根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年全球高空作业平台租赁市场 保有量约 220万台，同比增长 10%。其中北美洲保有量约 88万台，占比 39.94%，亚太地区保有量约 80万台，占 比 36.41%，EAME地区保有量 44.6万台，占比 20.28%，拉丁美洲保有量 7.4万台，占比 3.38%。 2022年全球高空作业平台租赁市场设备保有量情况 数据来源：《IPAF Rental Market Report 2023》，下同 （1）成熟市场竞争格局稳定，产品结构完善 i. 美国市场更替需求稳定，新增需求强劲 2022年美国高空作业平台租赁市场在稳定更新替换需求的基础上，表现出强劲的新增需求，主要得益于美国GDP增长以及政府出台政策鼓励基建投资。根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年美国租赁市场高空作 业平台租赁收入约 136亿美元，同比增长 15%。为保持设备合理的使用率，美国租赁公司逐步扩大机队规模，2022 年美国租赁市场保有量为 79.43万台，同比增长 10%。美国租赁市场臂式和剪叉产品继续电动化趋势，到 2022年， 电动剪叉占比约 93%，电动臂式占比约 20%。 2015-2024f美国高空作业平台租赁市场收入及增速 （亿美元） （一）全球市场概况 全球高空作业平台竞争格局稳定，成熟市场设备保有量大，增速平稳，产品结构完善，市场需求主要来自更 新替换需求；国内市场起步较晚，处于成长期，人均保有量低但增速较快，主要为新增需求；新兴市场处于发展 初期，市场规模较小，发展潜力大。根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年全球高空作业平台租赁市场 保有量约 220万台，同比增长 10%。其中北美洲保有量约 88万台，占比 39.94%，亚太地区保有量约 80万台，占 比 36.41%，EAME地区保有量 44.6万台，占比 20.28%，拉丁美洲保有量 7.4万台，占比 3.38%。 2022年全球高空作业平台租赁市场设备保有量情况 数据来源：《IPAF Rental Market Report 2023》，下同 （1）成熟市场竞争格局稳定，产品结构完善 i. 美国市场更替需求稳定，新增需求强劲 2022年美国高空作业平台租赁市场在稳定更新替换需求的基础上，表现出强劲的新增需求，主要得益于美国GDP增长以及政府出台政策鼓励基建投资。根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年美国租赁市场高空作 业平台租赁收入约 136亿美元，同比增长 15%。为保持设备合理的使用率，美国租赁公司逐步扩大机队规模，2022 年美国租赁市场保有量为 79.43万台，同比增长 10%。美国租赁市场臂式和剪叉产品继续电动化趋势，到 2022年， 电动剪叉占比约 93%，电动臂式占比约 20%。 2015-2024f美国高空作业平台租赁市场收入及增速 （亿美元） 2015-2023f美国高空作业平台租赁市场保有量及增速 （万台） 2015-2023f美国高空作业平台租赁市场保有量及增速 （万台）
根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年欧洲十国（丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、挪威、 西班牙、瑞典、英国）高空作业平台租赁市场收入约 32亿欧元，同比增长 8%；保有量为 34.02万台，同比增长5%。欧洲高空作业平台租赁市场继续向绿色能源转型，电动剪叉在所有欧洲十国的车队中占据主导地位，综合电动化率约 84%；不同国家臂式电动化速度不同，这取决于应用场景、作业高度和充电设施完善程度，综合电动化率约 46%。 2015-2024f欧洲十国高空作业平台租赁市场收入及增速 （亿欧元）
2015-2023f欧洲十国高空作业平台租赁市场保有量及增速 （万台） 美国、欧洲等海外发达国家和地区经济发展水平高，安全生产法规严格，高空作业平台市场成熟，存量市场大，更新替换需求稳定，应用普及率高，产品结构完善，臂式高空作业平台保有量占比近 40%。近年来随着碳排放要求提升，海外成熟客户对于产品在安全性、节能减排、电动化等方面提出了更高要求。 国际成熟市场租赁商对生产商选择有严格要求，高度关注产品品质、设备残值以及流通性，在绿色低碳可持续发展时代，产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富、电动化战略有效落地的制造商更具竞争优势。通过多年布局，公司已形成多款系列化、模块化、差异化业内领先的新产品，产品线扩充丰富，并凭借卓越的技术创新能力、生产制造优势、稳定质量及良好的售后服务获得国际头部租赁公司青睐，拥有优质稳定的客户资源，鼎力品牌全球影响力持续提升。 （2）中国市场竞争激烈，短期承压长期向好 国内高空作业平台起步较晚，正处于成长期，人均保有量较小，产品结构尚不完善，臂式高空作业平台保有量占比约 25%，远低于成熟市场，且行业渗透率较低。但受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求不断提高及应用场景多样化等因素驱动，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起，主要体现在：有一定规模的租赁公司网点布局加速，行业集中度进一步提升；租赁公司产品结构持续优化，臂式产品、电动产品和差异化产品需求不断增加。根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年中国高空作业平台租赁市场实现 收入约 124.53亿元，同比增长 13%；保有量为 44.84万台，同比增长 36%。 中国高空作业平台租赁市场收入、保有量及其增速 （万台） （亿元人民币） 放要求提升，海外成熟客户对于产品在安全性、节能减排、电动化等方面提出了更高要求。 国际成熟市场租赁商对生产商选择有严格要求，高度关注产品品质、设备残值以及流通性，在绿色低碳可持续发展时代，产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富、电动化战略有效落地的制造商更具竞争优势。通过多年布局，公司已形成多款系列化、模块化、差异化业内领先的新产品，产品线扩充丰富，并凭借卓越的技术创新能力、生产制造优势、稳定质量及良好的售后服务获得国际头部租赁公司青睐，拥有优质稳定的客户资源，鼎力品牌全球影响力持续提升。 （2）中国市场竞争激烈，短期承压长期向好 国内高空作业平台起步较晚，正处于成长期，人均保有量较小，产品结构尚不完善，臂式高空作业平台保有量占比约 25%，远低于成熟市场，且行业渗透率较低。但受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求不断提高及应用场景多样化等因素驱动，国内高空作业平台行业发展迅速，租赁市场快速崛起，主要体现在：有一定规模的租赁公司网点布局加速，行业集中度进一步提升；租赁公司产品结构持续优化，臂式产品、电动产品和差异化产品需求不断增加。根据《IPAF Rental Market Report 2023》，2022年中国高空作业平台租赁市场实现 收入约 124.53亿元，同比增长 13%；保有量为 44.84万台，同比增长 36%。 中国高空作业平台租赁市场收入、保有量及其增速 （万台） （亿元人民币） 2020 2021 2022 2023f 设备保有量 增长率（%） 国内高空作业平台行业市场竞争日益激烈，国内市场短期承压，长期向好。公司不断加深、加强电动化、差异化发展，通过提供高品质、差异化产品打造品牌竞争力，为客户长期稳定持续发展而考虑。 （3）新兴市场快速发展 高空作业平台新兴市场处于行业发展初期，市场规模较小，产品普及率较低，但近年来市场需求不断扩大，已成为全球高空作业平台行业的新增长区域，发展前景乐观。公司凭借卓越的产品质量及稳定高效的售后服务，不断提升市场销售额。 （二）锚定行业数字化、电动化和可持续化趋势 智能制造、绿色低碳和可持续发展已成为全球共识，多家大型租赁公司已公布绿色发展战略。目前租赁市场中剪叉电动化率较高，臂式电动化率相对较低，仍在稳步推进中。 公司早在 2016年开始布局电动新产品矩阵，于 2020年推出了新款电动臂式系列，已率先实现全系列产品电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。2023年，公司臂式电动款产品销量占比达 73.36%，同比增长 11.07个百分点。公司凭借敏锐的市场洞察力和高度的前瞻性，充分把握行业安全、健康、 绿色、可持续发展趋势，积极发挥全球领先的创新研发优势和业内一流的智能制造优势，将进一步推出更多全新系列高米数、大载重、拥有差异化等性能的新能源高空作业平台。 公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务，主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列共 200多款规格。臂式系列包含直臂式和曲臂式两类，全系列包含电动、混动、柴动三种动力源，最大工作高度达 44米，最大荷载 454kg；剪叉式系列最大工作高度达 32米，最大荷载 1000kg；桅柱式系列包括桅柱式高空作业平台及高空取料平台产品。公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域，覆盖建筑工程、建筑物装饰与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护，以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。 公司已率先实现全系列产品电动化，是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公司电动臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势，能满足应用于国家电网、核电站、中石化、中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。 增程式臂式系列产品延续电动款优势，配有增程器可自行充电，有效适用于无电源工况，解决了户外充电难问题。 电动剪叉系列产品使用高效，安全性、稳定性、耐用性俱佳，新产品无油环保型剪叉式高空作业平台无液压系统， 起降、转向均采用电推杆以取代传统油缸，无油、无噪音、零排放，环保程度更高。桅柱式产品以纯电驱动、结构轻巧、操作灵活、无噪音无污染等特性，主要应用于仓储、超市、室内装饰及维修等领域。此外，公司已推出玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车等多种差异化产品，能够有效满足市场新需求。 公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式。在生产制造方面，公司根据国内外客户采购习惯的不同，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。在产品销售方面，公司销售模式分为直销和经销模式。高空作业平台因产品种类繁多，下游应用场景多样化等特征，最终用户主要通过租赁方式获得。租赁商是连接高空作业平台制造商和终端用户的重要纽带。直销模式下，公司主要客户为租赁商。经销模式下，公司出售商品给经销商，经销商再将产品销售给下游租赁公司及其他终端客户。 公司产品销售结算模式分为分期付款、融资租赁和银行按揭三种。分期付款销售的运作模式为客户支付首付款，尾款分期支付。融资租赁销售的运作模式为客户与公司自有融资租赁平台或第三方融资租赁公司签订融资租赁合同，支付首付款后，融资租赁公司根据《买卖合同》约定将设备款项打至公司账户，客户根据《融资租赁合同》约定分期支付租金，待租金全部结清后，产品所有权转移至客户。银行按揭销售的运作模式为客户与公司签订产品买卖合同，支付首付款后，以余款与公司合作银行签订按揭贷款合同，银行发放贷款至公司账户，客户根据贷款合同向银行定期偿还贷款。报告期内，客户主要选择分期付款和融资租赁模式结算。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司拥有行业领先的研发创新优势、智能制造优势、品牌价值优势和营销服务优势，已连续多年蝉联《Access International》发布的“全球高空作业平台制造企业 20强”榜单前十强， 产品质量与品牌价值获得国内外客户广泛认可。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
□适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 631,196.38万元，同比增长 15.92%；实现归属于上市公司股东的净利润186,714.55万元，同比增长48.51%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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