[年报]醋化股份(603968):2023年年度报告
|
时间：2024年04月24日 20:51:13 中财网 |
|
原标题:醋化股份:2023年年度报告
公司代码：603968 公司简称：醋化股份
南通醋酸化工股份有限公司
2023年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人庆九、主管会计工作负责人陶涛及会计机构负责人（会计主管人员）王玉娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度利润分配预案是：以股权登记日的总股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税，其中公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票中1,934,000股不参与利润分配）。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中描述公司面临的有关市场、税收、安全、环保等风险，敬请广大投资者注意投资风险。
十一、 其他
□适用 √不适用
目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 40
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55
第六节 重要事项........................................................................................................................... 74
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 84
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 90
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 90
第十节 财务报告........................................................................................................................... 91
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名的年度报告文本 | | | 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 | | | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | | | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 江苏证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会江苏证监局 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 公司、本公司或醋化股份 | 指 | 南通醋酸化工股份有限公司 | | 南通产控 | 指 | 南通产业控股集团有限公司 | | 新源投资 | 指 | 南通新源投资发展有限公司 | | 立洋化学 | 指 | 南通立洋化学有限公司 | | 天泓国贸 | 指 | 南通天泓国际贸易有限公司 | | 宏信化工 | 指 | 南通宏信化工有限公司 | | 三奥公司 | 指 | 中国三奥集团有限公司 | | 上海三奥 | 指 | 三奥（上海）生命科技有限公司 | | 宝灵化工 | 指 | 江苏宝灵化工股份有限公司 | | 宝胜化工 | 指 | 南通宝胜化工有限公司 | | 中国银行、中行 | 指 | 中国银行股份有限公司 | | 工商银行、工行 | 指 | 中国工商银行股份有限公司 | | 江苏银行 | 指 | 江苏银行股份有限公司 | | 平安银行 | 指 | 平安银行股份有限公司 | | 安赛蜜、AK | 指 | 乙酰磺胺酸钾 | | 精细化工 | 指 | 生产精细化学品的化工行业，是当今世界化学工业发展的战
略重点，也是发展最快的经济领域之一。 | | 中间体 | 指 | 又称有机中间体。用煤焦油或石油产品为原料以制造染料、
农药、医药、树脂、助剂、增塑剂等的中间产物。现泛指有
机合成过程中得到的各种中间产物。 | | 食品、饲料添加剂 | 指 | 为改善食品和饲料的品质，以及为防腐和加工工艺等需要而
加入食品和饲料中的化学合成或者天然物质，如甜味剂、食
品用香料、着色剂、防腐剂等。 | | 医药、农药中间体 | 指 | 用于药品、农药合成工艺过程中的中间体产品，属于精细化
工产品。 | | 颜(染)料中间体 | 指 | 用于生产染料和有机颜料合成工艺过程中的中间体产品，属
于精细化工产品。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
| 公司的中文名称 | 南通醋酸化工股份有限公司 | | 公司的中文简称 | 醋化股份 | | 公司的外文名称 | Nantong Acetic Acid Chemical Co.,Ltd. | | 公司的外文名称缩写 | 无 | | 公司的法定代表人 | 庆九 |
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
| 公司注册地址 | 南通经济技术开发区江山路968号 | | 公司注册地址的历史变更情况 | 无 | | 公司办公地址 | 南通经济技术开发区江山路968号 | | 公司办公地址的邮政编码 | 226009 | | 公司网址 | http://www.ntacf.com | | 电子信箱 | [email protected] |
四、 信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》 | | 公司披露年度报告的证券交易所网址 | www.sse.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 南通醋酸化工股份有限公司董事会办公室 |
五、 公司股票简况
| 公司股票简况 | | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 醋化股份 | 603968 | - |
六、 其他相关资料
| 公司聘请的会计师事务
所（境内） | 名称 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | 办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 | | | 签字会计师姓名 | 周玉薇、汪亮 |
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 主要会计数据 | 2023年 | 2022年 | 本期比上
年同期增
减(%) | 2021年 | | 营业收入 | 3,008,336,562.47 | 3,590,476,407.86 | -16.21 | 2,999,288,487.18 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 32,703,718.67 | 401,491,394.88 | -91.85 | 174,056,985.41 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 13,354,846.37 | 397,799,376.56 | -96.64 | 128,313,516.34 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 198,113,689.89 | 326,233,604.27 | -39.27 | 164,786,304.67 | | | 2023年末 | 2022年末 | 本期末比
上年同期
末增减（
%） | 2021年末 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 1,993,946,639.94 | 2,092,272,799.15 | -4.70 | 1,789,744,226.00 | | 总资产 | 3,546,027,043.35 | 3,171,964,421.83 | 11.79 | 2,783,809,980.24 |
(二) 主要财务指标
| 主要财务指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同
期增减(%) | 2021年 | | 基本每股收益（元／股） | 0.1545 | 1.9635 | -92.13 | 0.8512 | | 稀释每股收益（元／股） | 0.1541 | 1.9635 | -92.15 | 0.8512 | | 扣除非经常性损益后的基本每
股收益（元／股） | 0.0631 | 1.9454 | -96.76 | 0.6275 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.60 | 20.68 | 减少19.08个
百分点 | 10.10 | | 扣除非经常性损益后的加权平
均净资产收益率（%） | 0.65 | 20.49 | 减少19.84个
百分点 | 7.45 |
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| | 第一季度
（1-3月份） | 第二季度
（4-6月份） | 第三季度
（7-9月份） | 第四季度
（10-12月份） | | 营业收入 | 794,029,079.57 | 820,386,723.62 | 810,877,246.87 | 583,043,512.41 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | 48,978,723.04 | 40,446,162.65 | -23,637,771.98 | -33,083,395.04 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
后的净利润 | 47,530,582.02 | 34,248,104.07 | -32,814,513.34 | -35,609,326.38 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -143,645,148.05 | 223,967,675.92 | -61,504,571.53 | 179,295,733.55 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
| 非经常性损益项目 | 2023年金额 | 附注
（如适
用） | 2022年金额 | 2021年金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资
产减值准备的冲销部分 | 1,453,996.28 | | -350,984.54 | -247,693.28 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策规
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外 | 8,104,582.78 | | 15,445,933.04 | 18,947,330.27 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -3,541,192.07 | | -10,667,724.10 | 34,127,465.22 | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业
的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收
益 | 14,876,103.71 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -1,219,342.41 | | -1,254,814.27 | -1,496,298.97 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | | | 减：所得税影响额 | 338,128.50 | | -519,608.19 | 5,587,334.17 | | 少数股东权益影响额（税后） | -12,852.51 | | | | | 合计 | 19,348,872.30 | | 3,692,018.32 | 45,743,469.07 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的
影响金额 | | 交易性金融资产 | 384,831,564.96 | 356,066,359.45 | -28,765,205.51 | -3,072,185.01 | | 其他权益工具投资 | 22,287,188.47 | 45,862,543.69 | 23,575,355.22 | 117,418.54 | | 其他非流动金融资产 | 40,486,679.43 | 46,726,442.02 | 6,239,762.59 | 1,239,762.59 | | 应收款项融资 | 121,372,924.63 | 125,096,343.71 | 3,723,419.08 | | | 合计 | 568,978,357.49 | 573,751,688.87 | 4,773,331.38 | -1,715,003.88 |
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，受国内外经济环境影响，行业下游加速去库存,短期需求减弱、市场竞争加剧、市场需求低迷，公司主营产品的国内外销售市场价格均出现不同程度下跌，盈利空间收窄。2023年度，公司全年经营业绩与上年同期相比有较大降幅。
二、报告期内公司所处行业情况
近年来公司被评为中国精细化工百强企业，国家高新技术企业，国家火炬计划重点高新技术企业，国家知识产权示范企业，江苏省科技创新型企业，江苏省民营科技企业，江苏省专精特新企业，南通市产学研示范企业，南通市科技十强民营企业。本公司凭借产品品牌、产品质量、技术水平、客户资源方面的优势和稳定的供货能力，始终占据着行业领先的竞争地位。公司多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。终占据着行业领先的竞争地位。多个产品被认定为国家重点新产品和江苏省高新技术产品。
随着二十大的召开，习总书记在报告中进一步强调“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”的战略部署；当前全球形势开始好转，经济将逐渐回暖，尤其是涉及国计民生的行业将迎来新发展。2022年初，国家进一步修改了《产业结构调整目录》，更加明确了石化化工鼓励类的项目、技术，对于行业发展是利好消息。公司将紧抓机遇，加快落实“食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品”四大基地建设，打造“绿色国际”化企业，实现高质量发展。
2023年，国家新发布了《产业结构调整目录2024年版本》，更加细化、指明了石化化工的发展方向、技术、环保、能源等要求，对于整个行业发展、技术进步是利好消息。公司紧抓机遇，落实“食品科学、生命科学、材料科学、高端专用化学品”四大基地建设，打造“绿色国际”化企业，实现高质量发展。
报告期，全球经济处于萎靡状态，受俄乌冲突、贸易保护主义、去中国化、逆全球化等多重因素影响，制造业受到明显冲击，包括涉及国计民生的行业。加之下游应用厂家部分2022年大量囤货，进一步加剧了2023年行情下滑。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事以醋酸衍生物、吡啶衍生物为主体的高端专用精细化学品的研发、生产和销售。公司业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、工业化生产、配套经营及定制加工等完整的精细化工业务体系。公司产品主要应用于食品和饲料的防腐、医药及农药的生产、颜（染）料的生产三个领域，因此本公司的产品分为：（1）食品、饲料添加剂：山梨酸（钾）、脱氢乙酸（钠）、乙酰磺胺酸钾；（2）医药、农药中间体：乙酰乙酸甲（乙）酯；（3）颜（染）料中间体：乙酰乙酰苯胺类产品；此外，公司应客户需求还经营部分其他有机化学产品销售（包括部分贸易业务）。合并报表范围内控股子公司宝灵化工主要从事化学农药原药及其制剂、化工中间体研发、生产和销售的精细化工企业，主要产品包括甲霜灵、精甲霜灵、丙溴磷、2,6-二甲基苯胺等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（1）技术优势
公司作为高新技术企业,同时被国家科技部认定的国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省经贸委认定的江苏省科技型中小企业，先后承担了多项国家或江苏省的火炬计划、星火计划项目，公司 “山梨酸钾”、“2-氰基吡啶”、 “3－氰基吡啶”、 “乙腈”等多个主要产品被授予了国家重点新产品或江苏省高新技术产品的称号。公司拥有“江苏省企业技术中心”、“江苏省工程技术研究中心”、“江苏省企业院士工作站”、“国家知识产权示范企业”、“江苏省民营科技企业”、“江苏省专精特新企业”等称号。目前公司拥有 62项发明专利，8 项实用新型。与国内同行业相比，公司技术领先优势明显。
（2）产品优势
传统的精细化工企业生产的产品种类较少，本公司利用自身的较强研发实力，延伸产业链，持续拓展新产品。公司产品结构丰富，涵盖了食品、饲料添加剂，医药、农药中间体，颜（染）料中间体等多个行业，涉及40多个产品。产业链的延伸使得公司相对于一般的精细化工企业具有明显的优势。
（3）客户资源优势
上游产品质量直接决定了下游产品的品质，因此在选择供应商时，下游生产企业对供应商在技术、环保、职业健康、质量、生产稳定性等各方面有着严格的综合考评和准入制度。下游公司在客户选择上非常慎重，在确定业务合作关系前，下游公司通常会对供货商的生产设备、研发能力、生产管理和产品质量控制能力进行长达数年的严格考察和遴选，一旦建立起业务关系，就会在相当长的时间内保持稳定。
经过长期的业务合作，公司与国内外重点客户建立了稳定的合作关系。由于公司的产品不直接面对终端个人消费者，所以公司的品牌效应更体现在下游行业重点客户及国际大型公司的认同上。这种合作不仅在一定程度上标志着本公司产品质量和技术水平赢得了国际市场的认可，也为本公司进一步开拓市场创造了有利条件。
（4）管理团队优势
公司拥有一支长期从事化工行业，技术实力较强，善于决策、懂经营、会管理的管理团队，该管理团队从上世纪80年代开始涉足精细化工领域的研发生产，专注本业近40年，是中国最早一批涉足双乙烯酮、山梨酸及吡啶行业的人士，经历过多次全行业的周期波动，在产业环境变化、产品发展趋势、研发及销售等各方面有着丰富的经验。公司管理团队凭着对食品、饲料添加剂和中间体行业的深刻理解和管理团队丰富的从业经验，制定了具有鲜明特色的专业化发展战略，采用集中和差异化的方式在细分市场的基础上建立起自己的竞争优势，加上良好的产品品质、价值服务，公司经历并承受住市场的残酷考验，逐步成为了细分市场的领先者。
公司建立了梯队合理的高层次、高素质、经验丰富的核心管理团队。公司的核心管理团队，由于共同的价值理念加上相似的教育、工作背景，经过长期磨合，核心管理团队处于稳定的状态，利于公司长期发展战略的实施，利于公司的稳定快速发展。并且经过多年的努力，公司培养了职业化、专业化的团队。公司已逐步形成以博士、硕士为核心，专业技术人员为骨干，中青年相结合的中层管理队伍。优秀、稳定的管理团队为公司的发展壮大打下了坚实的基础，成为公司核心竞争力的重要组成部分。
（5）质量体系优势
公司先后通过ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系 、ISO10012测量管理体系、 BRCGS 食品安全全球标准、FAMI-QS 欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系等 13个管理体系认证，并结合本公司生产经营的实际情况，整合多体系要求，制定出适合醋化公司的管理模式。
公司始终坚持“质量第一、用户至上、持续改进、不断提高”的经营宗旨。特别关注食品安全，健全食品质量安全保障制度，明确食品质量安全责任，生产出客户放心、安心的产品；关注客户投诉，对顾客意见和投诉做出恰当的判断和处理，落实改进措施，提高产品质量及顾客满意度；关注过程工艺控制，实施SPC统计过程控制系统，对关键工序建立HACCP关键控制图，实时监控过程能力的漂移，确保过程能力控制在规定的范围之内。公司不断完善企业内部质量管理，提高核心竞争力，以科学发展为指导，走可持续发展之路。
（6）企业影响力和地缘优势
公司一直坚持走技术创新之路，通过为客户提供高品质、高技术含量的产品和高效快捷的技术服务，树立了良好的品牌形象，在业界和客户群中具有较高的知名度和影响力。
公司在客户中树立了良好的声誉。在国内食品添加剂及中间体细分市场领域中，“南通醋酸化工”的影响力早已突破现有在售产品的范围。基于对公司品牌和技术的认可和信赖，客户往往向公司提出定制开发新产品的需求，这种公司影响力的延伸促进了公司产品线的延伸，指导着公司科技研发的方向，已经成为公司可持续发展的重要动力。
地理位置及产业集群使公司具有不可复制的地域优势。公司地处长三角的南通市，是全国15个精细化工基地之一，也是全国唯一的国家火炬计划化工新材料产业基地，南通市洋口化学工业园2005年8月被中国农药工业协会定为中国农药工业产业园,2020年通过江苏省第一批化工园区认定。南通市化工产业基础雄厚，东临黄海，南临长江，运输不仅有舟桥之便，更具江海联运的优势。如东境内的20万吨级国际性深水港口——洋口港位于长江“黄金水道”和中国东部沿海“黄金海岸”的交汇之处，与其他竞争对手相比，更便于产品、原料、来往运输至世界各地，使公司采购、销售成本优于同行。
五、报告期内主要经营情况
2023年是一个充满变化和不确定性的一年。世界局势复杂加剧，全球经济发展承受巨大挑战，经济复苏不及预期，企业生产经营面临不少困难和挑战。面对这些困难和挑战，公司积极应对，全体员工齐心协力、迎难而上，在董事会的指导下，扎实做好各项工作，深入贯彻落实“创新创造引领高质量发展，共担共赢构建新成长格局”。
随着这些举措的一一落实，公司在困难重重叠加的2023年度虽经营业绩不甚理想，与上年同期相比有较大降幅，但公司上下一起攻坚克难、群策群力、齐心奋斗的经历让我们看到了员工的凝聚力和企业的韧性。
报告期内，全年共实现营业收入 30.08亿元，同比下降16.21%；实现归属于上市公司股东的净利润0.33亿元,同比下降91.85%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） | | 营业收入 | 3,008,336,562.47 | 3,590,476,407.86 | -16.21 | | 营业成本 | 2,649,117,381.91 | 2,849,246,653.82 | -7.02 | | 销售费用 | 42,080,791.48 | 35,303,079.76 | 19.20 | | 管理费用 | 161,779,180.62 | 136,747,680.48 | 18.30 | | 财务费用 | -10,155,994.68 | -35,916,489.55 | 71.72 | | 研发费用 | 98,121,184.62 | 103,858,186.42 | -5.52 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 198,113,689.89 | 326,233,604.27 | -39.27 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -49,244,159.39 | 186,800,779.84 | -126.36 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -90,552,221.19 | 18,375,885.94 | -592.78 |
财务费用变动原因说明：主要系外币汇率波动，汇兑收益减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期营业收入减少、销售回款减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金理财投资净额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期现金分红增加所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期内，公司主营产品的国内外销售市场价格均出现不同程度下跌，盈利空间收窄。
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币
| 主营业务分行业情况 | | | | | | | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增 | 营业成本
比上年增 | 毛利率比上
年增减 | | | | | | 减（%） | 减（%） | （%） | | 化学品制
造 | 2,392,023,035.52 | 2,069,834,988.08 | 13.47 | -15.62 | -2.49 | 减少11.65
个百分点 | | 其他 | 526,468,561.71 | 493,339,747.80 | 6.29 | -9.34 | -10.82 | 增加1.55
个百分点 | | 主营业务分产品情况 | | | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上
年增减
（%） | | 食品饲料
添加剂 | 921,256,154.89 | 801,767,158.54 | 12.97 | -20.47 | 6.98 | 减少22.33
个百分点 | | 医药农药
中间体 | 643,412,609.08 | 537,722,045.83 | 16.43 | -22.58 | -21.13 | 减少1.54
个百分点 | | 颜（染）
料中间体 | 382,397,574.87 | 351,977,167.12 | 7.96 | -13.91 | -8.31 | 减少5.62
个百分点 | | 其他有机
化合物 | 268,539,054.14 | 240,124,782.69 | 10.58 | -33.08 | -21.95 | 减少12.75
个百分点 | | 农化类 | 176,417,642.54 | 138,243,833.90 | 21.64 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 其他商品 | 526,468,561.71 | 493,339,747.80 | 6.29 | -9.34 | -10.82 | 增加1.55
个百分点 | | 主营业务分地区情况 | | | | | | | | 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率
（%） | 营业收入
比上年增
减（%） | 营业成本
比上年增
减（%） | 毛利率比上
年增减
（%） | | 境内 | 1,435,459,713.08 | 1,309,394,264.22 | 8.78 | -9.08 | 1.07 | 减少9.16
个百分点 | | 境外 | 1,483,031,884.15 | 1,253,780,471.66 | 15.46 | -19.26 | -9.17 | 减少9.39
个百分点 |
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
| 主要产品 | 单
位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比
上年增减
（%） | 销售量比
上年增减
（%） | 库存量比
上年增减
（%） | | 食品饲料添加剂 | 吨 | 36,268.15 | 37,388.76 | 1,371.17 | 4.08 | 3.96 | -34.19 | | 医药农药中间体 | 吨 | 47,548.64 | 47,329.69 | 967.1899 | -1.61 | -3.22 | 31.62 | | 颜(染)料中间体 | 吨 | 16,879.46 | 16,915.95 | 757.5548 | -5.04 | -6.71 | 0.07 | | 其他有机化合物 | 吨 | 85,230.13 | 37,256.80 | 772.5821 | -4.32 | -7.14 | -11.87 | | 农化类 | 吨 | 4,567.88 | 4,130.79 | 1,103.4102 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
产销量情况说明： 其他有机化合物类产品乙烯酮均为自产自用，产品双乙烯酮大部分自产自用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用
(4). 成本分析表
单位：元
| 分行业情况 | | | | | | | | | 分行业 | 成本构成 | 本期金额 | 本期占 | 上年同期金额 | 上年同 | 本期金 | 情 | | | 项目 | | 总成本
比例(%) | | 期占总
成本比
例(%) | 额较上
年同期
变动比
例(%) | 况
说
明 | | 化学品制造 | 直接材料 | 1,465,748,588.70 | 73.46 | 1,507,561,764.79 | 77.96 | -2.77 | | | | 人工 | 93,569,807.77 | 4.69 | 60,489,548.80 | 3.13 | 54.69 | | | | 制造费用 | 149,836,203.69 | 7.51 | 89,719,675.93 | 4.64 | 67 | | | | 动力费 | 286,316,202.16 | 14.34 | 276,004,722.88 | 14.27 | 3.74 | | | | 完工总成本 | 1,995,470,802.32 | 100.00 | 1,933,775,712.40 | 100.00 | 3.19 | | | 分产品情况 | | | | | | | | | 分产品 | 成本构成项
目 | 本期金额 | 本期占
总成本
比例(%) | 上年同期金额 | 上年同
期占总
成本比
例(%) | 本期金
额较上
年同期
变动比
例(%) | 情
况
说
明 | | 食品饲料添加剂 | 直接材料 | 510,168,911.33 | 25.57 | 526,162,251.63 | 27.21 | -3.04 | | | | 人工 | 46,778,502.22 | 2.34 | 31,026,819.88 | 1.60 | 50.77 | | | | 制造费用 | 93,915,607.16 | 4.71 | 48,088,615.09 | 2.49 | 95.3 | | | | 动力费 | 119,612,366.71 | 5.99 | 104,831,254.94 | 5.42 | 14.1 | | | | 完工总成本 | 770,475,387.42 | 38.61 | 710,108,941.54 | 36.72 | 8.5 | | | 医药农药中间体 | 直接材料 | 387,136,445.77 | 19.40 | 516,556,834.45 | 26.71 | -25.05 | | | | 人工 | 16,563,522.60 | 0.83 | 14,392,954.27 | 0.74 | 15.08 | | | | 制造费用 | 23,456,021.79 | 1.18 | 22,444,397.52 | 1.16 | 4.51 | | | | 动力费 | 94,638,188.84 | 4.74 | 100,852,265.05 | 5.22 | -6.16 | | | | 完工总成本 | 521,794,179.00 | 26.15 | 654,246,451.29 | 33.83 | -20.25 | | | 颜（染）料中间体 | 直接材料 | 305,636,182.55 | 15.32 | 328,013,751.02 | 16.96 | -6.82 | | | | 人工 | 5,130,548.94 | 0.26 | 5,602,542.64 | 0.29 | -8.42 | | | | 制造费用 | 10,377,207.82 | 0.52 | 7,362,248.84 | 0.38 | 40.95 | | | | 动力费 | 23,555,980.70 | 1.18 | 27,329,895.78 | 1.41 | -13.81 | | | | 完工总成本 | 344,699,920.01 | 17.28 | 368,308,438.28 | 19.05 | -6.41 | | | 其他有机化合物 | 直接材料 | 103,629,026.72 | 5.19 | 136,828,927.69 | 7.08 | -24.26 | | | | 人工 | 10,801,966.51 | 0.54 | 9,467,232.01 | 0.49 | 14.1 | | | | 制造费用 | 14,227,915.94 | 0.71 | 11,824,414.48 | 0.61 | 20.33 | | | | 动力费 | 43,360,368.24 | 2.17 | 42,991,307.11 | 2.22 | 0.86 | | | | 完工总成本 | 172,019,277.41 | 8.61 | 201,111,881.29 | 10.40 | -14.47 | | | 农化类 | 直接材料 | 159,178,022.33 | 7.98 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | 人工 | 14,295,267.50 | 0.72 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | 制造费用 | 7,859,450.98 | 0.39 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | 动力费 | 5,149,297.67 | 0.26 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | | | 完工总成本 | 186,482,038.48 | 9.35 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
√适用 □不适用
报告期内，公司成为宝灵化工的控股股东，宝灵化工成为公司纳入合并报表范围的控股子公司。
2023年5月20日，公司及关联方南通天顺投资合伙企业（有限合伙）（“天顺投资”）与天顺投资以现金方式购买交易对方所持有的江苏宝灵化工股份有限公司总股本比例73.53%的股份。交易完成后，公司持有宝灵化工51%的股份，天顺投资持有宝灵化工22.53%的股份。
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用
(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额47,996.12万元，占年度销售总额16.45%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名供应商采购额70,404.88万元，占年度采购总额30.81%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) | | 销售费用 | 42,080,791.48 | 35,303,079.76 | 19.2 | | 管理费用 | 161,779,180.62 | 136,747,680.48 | 18.3 | | 财务费用 | -10,155,994.68 | -35,916,489.55 | 71.72 |
财务费用变动原因说明： 主要系外币汇率波动，汇兑收益减少所致。
4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
| 本期费用化研发投入 | 98,121,184.62 | | 本期资本化研发投入 | 0 | | 研发投入合计 | 98,121,184.62 | | 研发投入总额占营业收入比例（%） | 3.26 | | 研发投入资本化的比重（%） | 0 |
注：公司报告期内新增合并报表范围子公司，按合并报表时间区间进行统计。
(2).研发人员情况表
√适用 □不适用
| 公司研发人员的数量 | 229 | | 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 18.22 | | 研发人员学历结构 | | | 学历结构类别 | 学历结构人数 | | 博士研究生 | 0 | | 硕士研究生 | 23 | | 本科 | 128 | | 专科 | 79 | | 高中及以下 | 0 | | 研发人员年龄结构 | | | 年龄结构类别 | 年龄结构人数 | | 30岁以下（不含30岁） | 40 | | 30-40岁（含30岁，不含40岁） | 104 | | 40-50岁（含40岁，不含50岁） | 41 | | 50-60岁（含50岁，不含60岁） | 43 | | 60岁及以上 | 1 |
(3).情况说明
√适用 □不适用
2023年度主要研发项目如下表：
| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 项目进展 | | 1 | 绿色减碳新技术的研发 | 提高生产效率和产品品质，提升绿
色环保工艺技术水平 | 已完成 | | 2 | 高纯度乙酰乙酰苯胺新工艺的研究 | 提升产品品质 | 已完成 | | 3 | 山梨酸粗品提质新工艺的研究 | 提高产品收率，提升产品品质 | 已完成 | | 4 | 乙酰乙酸甲酯的分离及催化剂回收技
术的研发 | 提升产品品质，降低生产成本 | 已完成 | | 5 | 乙酰乙酸乙酯的分离及催化剂回收技
术的研发 | 提升产品品质，降低生产成本 | 已完成 | | 6 | 高品山梨酸钾中和微控新技术的研究 | 提升产品品质 | 已完成 | | 7 | 含硫及焚烧炉废水处理工艺的研究 | 提高废水的处理效果，提升废水的
负荷，降低了废水的处理运行成本 | 已完成 | | 8 | α-乙酰基-γ-丁内酯连续流小试合成
工艺研发 | 提高产品收率，提升产品品质，节
能减排 | 已完成 | | 9 | 二氢大麻二酚的合成小试与应用研究 | 提高产品收率，以及提升产品应用
性能 | 2026年完成 | | 10 | 以乙酰磺胺酸钾晶习参数调控晶型并
抗结块的技术开发 | 提升产品品质 | 2024年完成 | | 11 | 球状山梨酸钾新型造粒技术的研究 | 提升产品品质 | 2024年完成 | | 12 | 粗DK制备脱氢醋酸钠分离技术的研究 | 提升产品品质，降低生产能耗 | 2024年完成 | | 13 | 乙腈新型催化剂的研究 | 提高产品收率 | 已完成 | | 14 | 高品质2-氰基吡啶制备技术的研发 | 提升产品品质 | 已完成 | | 15 | 采用复合型吸附剂提纯乙腈新工艺的
研究 | 提高产品收率，提升产品品质 | 已完成 | | 16 | 巴豆醛废水新工艺的研究 | 降低了废水处理成本，降低了醛类
对生化环境的危害 | 已完成 | | 17 | 2-氰基吡啶高效吸收的研发 | 提高产品收率 | 2024年完成 | | 18 | 安赛蜜结晶新技术的研究 | 提高产品收率，提升产品品质 | 已完成 | | 19 | 安赛蜜制备新工艺技术研究 | 提升产品品质，节约生产成本 | 已完成 | | 20 | 安赛蜜环合关键技术及装备的研发 | 提高产品收率 | 2024年完成 | | 21 | 精甲霜灵生产工艺及其装备的研发 | 提升产品品质 | 2024年完成 | | 22 | 一种精甲·氧化亚铜杀菌组合物及其
生产工艺的研发 | 提升产品品质 | 2024年完成 |
（未完）
|
|
