[年报]西上海(605151):西上海2023年年度报告
原标题:西上海:西上海2023年年度报告 西上海汽车服务股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月23日公司第五届董事会第二十七次会议审议通过2023年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2023年12月31日，公司总股本135,319,111股，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利39,242,542.19元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 58 第六节 重要事项........................................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 83 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 89 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 90 第十节 财务报告........................................................................................................................... 91
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额的变化原因为：主要是经营性往来款项增减变动所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2023年主要经营情况 2023年，面对汽车市场冰火交织的复杂环境，公司管理层在股东的支持和董事会的领导下，始终秉承“一切从诚信开始”的核心理念，在“传承与发扬 变革与创新”中全力推进“合规稳健 做强做大 转型发展 做长做优”的工作要求，把握市场趋势，化解内外压力，克难奋进、稳拓并举、提质增效，全年实现营业收入人民币1,275,672,393.58元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币 120,776,265.58元，同比增长 4.52%；经营活动产生的现金流量净额人民币56,657,371.07元，展现出坚韧的经营能力和稳健的发展态势。 截至2023年年末，公司资产总额人民币2,104,095,965.28元，同比增长5.85%；归属于上市公司股东的净资产人民币1,383,992,591.10元，同比增长7.47%；资产负债率为30.39%；公司货币资金和持有的交易性金融资产余额人民币 803,627,711.70元，现金比率 1.30，财务指标稳健，经营韧性及抗风险能力较强，为公司战略布局及后续持续发展的投入提供了有力的资金保障。 （二）2023年重点工作情况 1、新项目 新业务 新客户 主业经营稳中求进 报告期内，面对全面内卷、“洗牌”加速的汽车市场，公司聚焦汽车零部件制造与汽车综合物流服务双主业，朝着既定目标，力求最好效果。其中，汽车零部件制造业务获得客户定点的新项目50个，预计年销售额约4.2亿元，直接或间接配套的主机厂包括比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、广汽埃安、智己汽车、赛力斯、上汽大众、上汽奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、东风日产、沃尔沃等，并新开拓了佛吉亚、麦格纳两大客户，使客户群持续多元化。2024年，公司汽车零部件制造业务将投产的项目逾30个，预计年销售额约3亿元，为主业的稳定发展提供基础支撑。 2023年，汽车综合物流服务业务在主要客户减量降价、内外承压的局面下，新开拓了哪吒汽车整车仓储运作、保时捷道路测试业务等项目，同时拓展物流线路、优化配送流程，并以独立第三方物流平台化经营优势整合区域资源，形成了“资源+仓储+运作+运输”一体化模式，提高了整体物流供应链效率，为安吉物流、风神物流、一汽陆顺、蔚然（南京）动力、东风本田、一汽大众、广汽传祺、广汽埃安、小鹏汽车、比亚迪、长城汽车等客户提供整车和零部件物流服务。 2、新能源 新基地 新品类 新质动能逐步形成 报告期内，公司把握中国新能源汽车崛起的机遇，继续把开拓新能源汽车业务放在首位，在包覆件领域持续成为比亚迪的主要供应商之一。同时，除了完成西上海汽车智能制造园项目一期工程的建设验收和广州延鑫汽车零部件制造基地一期工程的验收搬迁外，公司还筹建并投产了济南和开封两座新工厂，使设计产能进一步提升，形成了以上海和广州为主、辐射宁波、合肥、开封、西安、长沙、济南、定州、嘉兴等地的全国化零部件生产基地布局，以“紧贴客户 就近生产”模式为比亚迪、吉利汽车等主机厂及关键客户提供高效配套服务。 此外，公司还基于自身积累、坚持技术创新，延伸汽车内外饰件产品品类。2023年，零部件制造业务研发了座椅头枕发泡总成、座椅后排中间扶手总成、座椅侧扶手总成等产品，已逐步形成主营业务发展的新质动力。 3、研发创新 品牌塑造 精益化管理提质增效 报告期内，公司重视研发创新，巩固竞争优势。2023年，公司共获得21项专利证书。在上海延鑫保持“上海市高新技术企业”、广州延鑫获得“广东省高新技术企业”认定的同时，西上海汽车服务股份有限公司也被认定为“上海市高新技术企业”。 零部件制造事业部在优化组织架构、加强技术中心和运营中心团队实力的同时，还独立成立质量中心，提升质量管理，巩固实验能力，公司获得了上汽大众、上汽通用、上汽集团、比亚迪等主机厂实验室资质认可，包括比亚迪客户的气味实验室资质等。此外，公司持续提升管理水平，以全面预算管理为核心，开展全价值链精益化管理，包括开发自动化工装设备、投入自动包覆工艺、升级产线及信息化系统、统筹集中采购、优化材料排版和废损控制等，不断提高良品率，提升生产运营效率、客户满意度和品牌价值。 4、落实激励机制 加强投资者关系管理 持续回报投资者 报告期内，公司加强内控体系建设，大力提升全员合规意识，以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则开展信息披露，持续提升信息披露的透明度和有效性。公司保持股东大会、董事会、监事会和管理层的规范运作，并依托专业培训等方式提升治理水平。此外，公司持续推进2022年限制性股票激励计划相关工作，借助资本市场激励核心团队，为公司持续、高质量发展奠定良好的人才基础。 公司坚持“以投资者为本”的理念，依托股东大会、业绩说明会、上证E互动、投资者热线、线下调研等方式，丰富与投资者沟通交流的平台和渠道，并分别于2023年6月、10月和12月召开2022年度暨2023年第一季度、2023年半年度、2023年第三季度业绩说明会，增进投资者，尤其是中小投资者对公司的深度了解和价值认同，建立并维护上市公司的良好形象，推进公司在资本市场上的长期健康发展。 报告期内，公司完成了2022年度利润分配方案，以方案实施前的总股本13,534万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.29元（含税），共计派发现金红利3,924.86万元（含税），占公司2022年度归母净利润的33.97%，上市后连续第三年以现金分红与全体投资者共享发展成果。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司的两大主营业务分别是汽车零部件制造和汽车综合物流服务，其中，汽车零部件制造业务在公司营业收入和利润中的占比最大，根据《《国民经济行业分类》（GB/T《4754—2017），公司所 属的行业为“汽车制造业”（分类代码：C36）。 汽车零部件制造和物流服务均是汽车产业链的重要组成部分，其周期性与整个汽车行业的周 期性紧密相关。汽车产业作为国民经济的重要支柱，产业链条长、关联度广、全球化程度高，对 经济增长有至关重要的拉动作用。同时，其发展状况与宏观经济周期性波动具有明显的相关性， 同时又受行业政策的直接影响。 （二）汽车行业情况 据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆， 同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良 好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆； 新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过30%，成为引领全球汽车产 业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 1、汽车产销双超3000万辆 2009年，中国汽车产销量首次双突破1,000万辆大关，成为世界第一产销大国，2013年突破 2,000万辆，2023年突破3,000万辆，产销总量连续15年稳居全球第一。2023年全年整体汽车 市场呈现《“低开高走，逐步向好”特点，汽车国内销量2,518.4万辆，同比增长6%，尚低于2017 年最高点280.4万辆；汽车出口491万辆，同比增长57.9%。 2、乘用车产销创历史新高 2023年，我国乘用车产销分别完成2,612.4万辆和2,606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%， 乘用车市场连续九年超过2,000万辆。2023年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖， 购车需求进一步释放，我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长。 3、商用车市场企稳回升 2023年，受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，商用车市场谷底回弹，实现恢复性增长。2023年，商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%。 4、新能源汽车保持产销两旺发展势头 我国新能源汽车近两年来高速发展，连续9年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下， 2023年，新能源汽车持续快速增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分 别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，高于上年同期5.9个百分点。 5、汽车出口再上新台阶 2023年，汽车出口再创新高，成为拉动汽车产销量增长的重要力量。汽车出口491万辆，同 比增长57.9%，出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。2023年，传统燃料汽车出口370.7万 辆，同比增长52.4%；新能源汽车出口120.3万辆，同比增长77.6%；整车出口前十企业中，从增 速上来看，比亚迪出口25.2万辆，同比增长3.3倍；奇瑞汽车出口92.5万辆，同比增长1倍； 长城汽车出口31.6万辆，同比增长82.5%。 （以上数据来源：中国汽车工业协会） （三）汽车行业政策情况 报告期内，一大批高层会议部署和汽车行业新规出台，涉及市场、车企及消费者，对汽车消费产生较大影响。 2023年4月28日，中共中央政治局分析研究当前经济形势和经济工作时提出，要巩固和扩大新能源汽车发展优势，加快推进充电桩、储能等设施建设和配套电网改造。 2023年5月5日，国务院常务会议要求，进一步优化支持新能源汽车购买使用政策，鼓励企业丰富新能源汽车供应。 2023年6月2日，国务院常务会议研究了促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。
目前，公司业务架构分为零部件制造、整车物流和零部件物流三个事业部，在上海、广州、宁波、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、开封等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车以及零部件仓储和运营基地，形成了高效、完善的物流网络。 （二）主要经营模式 1、汽车零部件制造 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。 公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 （1）研发模式 公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。 （2）采购模式 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 （3）生产模式 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。 （4）销售模式 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成《（或一级）供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。 公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。 公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。 2、汽车综合物流服务 作为生产性服务行业，汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带作用，是实现汽车产业价值的根本保障，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。 （1）整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户提供高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。 公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。 由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。 （2）零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务和零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。 公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。 公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。 汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直坚持“一切从诚信开始”的核心理念，以服务争客户、以品质创效益，积累了丰富的资源和优质的客户，塑造了一支专业化管理团队，形成了同步开发甚至超前开发的核心实力，以及稳定的业务结构、一体化运作模式、全国化生产和运营布局以及不断丰富的产品系列，成为业内少有的覆盖从产前至售后的汽车全产业链服务方案提供商，与国内知名汽车厂商及其核心供应商保持了长期、稳定的合作关系。 公司的竞争优势主要体现在以下方面： （一）独特的区位优势和优质的资源优势 经过多年发展，上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司自设立以来一直从事汽车物流业务，是上汽集团、上汽通用、安吉物流、广汽集团、广汽商贸、风神物流、一汽物流等知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的合作伙伴之一。同时，公司所提供的汽车零部件产品直接或间接配套国内主要汽车品牌，包括比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、广汽埃安、极氪汽车、智己汽车、赛力斯、上汽大众、上汽通用、上汽奥迪、上汽乘用车、吉利汽车、奇瑞汽车、东风日产、沃尔沃、Smart等。 在土地资源方面，公司在全国拥有自有土地面积 539,958.13平方米，可用土地面积459,871.39平方米，其中，整车仓储面积568,120.06平方米，零部件仓储面积431,709.46平方米，范围覆盖华东、华南、华北、东北和西南地区。借助与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的紧密合作关系，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展奠定了坚实基础。 （二）全国化基地布局及运作模式优势 公司为提供高效服务，以“紧贴客户 就近生产”模式跟随客户在不同区域设立生产运营基地，通过这一商业模式，提供成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、广州、宁波、西安、合肥、长沙、武汉、定州、廊坊、济南、开封等地设有零部件生产基地，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有整车及零部件仓储和运营基地，并采用“资源+仓储+运作+运输”一体化模式，实现了：1、近距服务与准时化供货，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2、快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3、方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展，以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）创新及同步开发能力优势 为迅速响应市场变化、适应消费者的需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。 因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别是在内外饰件领域，公司已具备与高端整车厂商进行同步开发的能力。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使物流平台得以规模化后降低物流成本。 （五）稀有的全产业链服务优势 公司是A股上市公司中为数不多的汽车全产业链服务供应商，业务集汽车零部件制造、产前零部件物流、整车仓储及运营、整车运输、售后服务备件的仓储及运营、零部件运输于一体。公司的全产业链服务优势，既增强了盈利和抗风险能力，也使各个业务板块之间实现了协同效应，充分发挥规模化和成本优势，节省了开拓新客户及客户验证供应商的时间与成本。在新能源汽车快速发展的行业形势下，公司正充分发挥全产业链服务优势，深度开发新能源汽车客户的多模块服务业务。 （六）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车物流服务，并于2007年开始从事汽车零部件配套生产，已成为专业的汽车服务型企业。公司专注于包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质零部件产品广泛应用于各大汽车整车制造厂商的众多畅销车型。公司深耕汽车综合服务20余年，长久的客户积累、优异的品牌口碑、专业化运营管理团队和标准化运作，已成为公司的核心竞争优势之一。 公司是国家AAAA级物流企业、上海市高新技术企业、中国物流与采购联合会汽车物流分会副会长单位、上海生产性服务业促进会副会长单位和上海市嘉定区上市公司协会会长单位，品牌荣获上海市“民营企业总部”、“上海好商标”和“上海生产性服务业领军企业”，入选“SFEO上海生产性服务业品牌价值榜”和“SFEO上海企业品牌成长榜”，并被列入《第五批嘉定区重点商标保护名录》，下属企业连续多年被中物联评为“物流KPI标杆企业”，获得“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”、“嘉定区企业技术中心”、“广东省高新技术企业”等称号。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入127,567.24万元，与上年同期相比增加3,361.49万元，同比增长2.71%；归属于母公司股东的净利润为12,077.63万元，与上年同期相比增加522.05万元，同比增长4.52%；归属于母公司股东的净资产为138,399.26万元，与上年期末相比增加9,625.08万元，同比增长7.47%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经营性往来款项增减变动所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是期末未到期理财本期同比波动额较上期同比波动额减少所致。 其他收益变动原因说明：主要是本期进项税加计扣除增多所致。 投资收益变动原因说明：主要是上期公司处置对联营企业的长期股权投资，取得投资收益所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是本期应收账款较上期增加，按公司坏账准备管理政策计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是存货正常周转所致。 营业外收入变动原因说明：主要是收到提前结束租赁违约金收入所致。 营业外支出变动原因说明：主要是上期子公司业务变动原场地因提前结束租赁增加了租赁违约金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2023年度营业收入总额为127,567.24万元，比上年同期124,205.75万元增加3,361.49万元，同比增长2.71%。2023年度主营业务收入为124,044.55万元，比上年同期的120,552.69万元增加3,491.86万元，同比增长2.90%。 2023年度营业成本为98,022.06万元，比上年同期96,083.82万元增加1,938.24万元，增长2.02%。2023年度主营业务成本为95,597.93万元，比上年同期的93,667.97万元增加1,929.96万元，同比增加2.06%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业： 公司整车运输营业收入、营业成本减少，主要是公司整车运输业务下降所致。 公司零部件仓储及运营营业收入、营业成本增加，主要是公司积极开拓新业务，使得零部件仓储及运营业务增加所致。 2、分地区： 东北地区、西北地区营业收入及营业成本变动的绝对值小。 华北地区营业成本减少，主要是华北地区零部件运输业务收入有所下降所致。 (2). 产销量情况分析表 （未完）  |