[年报]华培动力(603121):华培动力：2023年年度报告摘要
上海华培数能科技（集团）股份有限公司 2023年年度报告摘要 第一节 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司正在推进2024年度以简易程序向特定对象发行股票事宜，根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。”综合考虑公司发展和股东利益等因素，公司董事会同意拟不进行2023年度利润分配。 第二节 公司基本情况 1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介 动力总成领域，根据欧洲汽车工业协会《2023年全球和欧盟汽车工业》报告数据显示，2023年，全球乘用车新注册量为 7245.72万辆，同比增长 9.7%；全球乘用车产量为 7,561.55万辆，同比增长 10.2%。国际汽车市场上全面电动化的推迟，对于涡轮增压行业能在较长时间保持一定的规模和需求，从而为动力总成事业部的稳健发展提供市场保障。根据盖瑞特 2022年报显示，基于标普、KGP和 PSR的预计，2022年全球涡轮增压器市场销量约为 4600万台，预计 2024年将增加至 4800万台，轻型汽车的涡轮增压器渗透率预计将从 2022年的 47%增长到 2025年的大约 51%。 中国汽车工业协会数据显示，2023年我国汽车产销量分别达到 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，创历史新高并实现两位数增长。2023年中国新能源汽车产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%。其中，纯电动车销量 495万辆，占比67.6%，相比 2022年下降了 8个百分点；插电式混动车销量 174万辆，占比 23.8%；增程式混动车销量 63万辆，占比 8.6%；插电混动和增程混动在 2023年的增速高于纯电动车。 汽车传感器领域，据 Yole intelligence估算，2023年，全球汽车市场的传感器出货量为 65亿个，收入达 93亿美元。预计全球汽车传感器在 2023到 2029年的收入 CAGR为 7%，预计到 2029 年将增长至 143亿美元，全球传感器出货量为 88亿个。我国汽车传感器市场规模由 2017年的 157.3亿元增长至 2021年的 263.9亿元，复合年均增长率为 13.8%。据前瞻产业研究院预计，到 2026年中国汽车传感器市场规模将达到 982亿元。2022年中国压力传感器市场销售额达到 588.6亿元，其中汽车电子领域是压力传感器应用规模最大的单一赛道，占比超过 35%。据 ICV TAnk数据，传统燃油车中使用约 30个磁传感器，混合动力或者纯电汽车中，磁传感器数量增加到约 50个，单车磁传感器价值量由 120元增长至 250元，单车价值量显著提升。同时，中国政府高度重视汽车传感器行业的发展，通过多项政策助力行业发展，《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》中特别强调推动车规级传感器的应用。在政策与智能汽车快速发展刺激下，预计我国汽车传感器市场规模将在未来几年时间内继续保持较高增长态势。 （一）主要业务 报告期内，公司业务分为动力总成业务及传感器业务。 动力总成业务涵盖的主要产品为汽车发动机涡轮增压系统的核心零部件，包括放气阀组件、涡轮壳和中间壳及其他零部件等。放气阀组件的功能主要是用于避免涡轮壳内部压强过大、温度过高，从而稳定涡轮增压器进气端的压强；涡轮壳为涡轮增压器工作的腔体；中间壳为涡轮增压器轴承壳体。上述产品均用于涡轮增压器，最终装配到汽车整车。产品最终应用于福特、沃尔沃、戴姆勒-奔驰、长城、东风、宝马、上汽、大众、捷豹、比亚迪、理想等终端汽车整车品牌。公司作为二级供应商供应放气阀组件、涡轮壳和中间壳等产品给一级供应商，客户包括博格华纳、盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博马科技、德国大陆等全球知名涡轮增压器整机制造商，根据 IHS数据，这六家企业占据了涡轮增压器市场 90%以上的市场份额。此外公司还作为三级供应商，供应放气阀组件类产品给二级供应商，包括美达工业、科华控股等涡轮增压器零部件制造商。公司的动力总成事业部主要产品线如下图所示： 传感器业务是以控股子公司盛迈克、盛邦、盛美芯为业务基础，主要产品涵盖全压力量程范 围的压力传感器、速度位置传感器、温度传感器、尿素品质传感器等多品类传感器及部分核心芯 片。目前，公司传感器业务主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕 汽、三一重工等商用车及工程机械整机厂，潍柴动力、康明斯、博世、玉柴、锡柴、云内、常柴 等国内外主流发动机厂商。同时，公司正积极寻求乘用车市场的突破。公司传感器业务主要产品 线如下图所示： （二）经营模式 公司的经营主要包括研发、采购、生产、销售四个部分。 1、研发模式 在动力总成业务领域，公司所属行业涉及耐高温金属材料研发、耐磨耐腐蚀表面处理技术、合金钢低温冲击韧性增强热处理工艺研发、精密及超精密机械加工、电子束焊接等一系列跨学科领域的技术研发，企业具备深厚的技术积累和优秀的人才资源及设备资源。 在传感器领域，公司专注于压力传感器、速度位置传感器、温度（包括排温）传感器、尿素品质传感器等车用传感器技术和生产工艺的研发。作为国内陶瓷压力传感器的主流厂商，始终坚持在研发领域的持续投入，子公司盛迈克拥有陶瓷压阻压力传感器、陶瓷电容压力传感器、基于金属基底的高压传感器及专用信号调理芯片技术相关的多项专利，具备“敏感元件—变送模块—变送器”全工艺链优势。子公司盛邦具备包含陶瓷电容、MEMS压阻及其充油芯体技术和玻璃微熔的核心技术能力，实现了全量程压力传感器的覆盖；也具备针对新能源汽车市场产品的强研发设计能力；同时建立了先进的实验设备，并已获得 CNAS认证。 2、采购模式 公司建立了较为完善的供应商筛选流程，形成了较为完善的供应商管理体系，对供应商的开发、评价、管理、年审等环节进行严格控制。由采购部协调质量部、研发部等部门对供应商进行全面考察，实现对供应商的质量监控。 当出现具体项目采购需求时，采购部向合格供应商名单中的供应商发出询价，经过对供应商报价书的对比，确定好可能性较大的供应商后，由该供应商提供小批样件供公司质量部、研发部、项目部各项技术指标确认，及客户交样。公司通过相应审核程序后，最终召集会议确定量产供应商，根据生产需求下达相应的订单，由该供应商正式进行供货。 公司根据客户预测订单量及公司生产计划形成具体的采购计划，该采购模式下，公司以需求分析为依据，以满足生产所需库存为目的，有效控制采购物资的库存数量，有效控制物料资源，优化库存管理及生产效率。 3、生产模式 公司生产模式主要采用 MTO（Make to Order，按订单生产）的方式展开。公司根据客户预测订单需求，由销售部根据客户的实际订单制定相应产品需求量，物流部据此制定周、月度生产计划，并实时跟进生产进度，对生产计划的实施情况持续管理和调整。在生产过程中，物流部负责协调其他部门的配合工作，保障公司生产计划的执行和完成。 4、销售模式 公司采用直销模式向国内及全球客户提供产品。 在动力总成业务领域事业部，公司为宝马、长城等汽车整车厂商，为博格华纳、霍尼韦尔（盖瑞特）、BOSCH马勒（博马科技）等一级供应商，为飞龙股份、美达工业、科华控股等二级供应商提供相关产品。 在传感器领域事业部，盛迈克和盛邦主要服务于国内商用车前装市场，客户涵盖一汽解放、中国重汽、陕汽、三一重工等商用车主机厂，潍柴动力、康明斯、玉柴、锡柴、云内、常柴等国内外主流发动机厂商以及 Bosch、秦泰等汽车尾气排放系统厂商。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近 3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股东情况 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况 单位: 股
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 1,260,508,720.11元，较上年同期上升 39.36%；归属于上市公司股东净利润 115,866,258.61元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 46,839,404.48元，同比上升 2,871.04%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 □适用 √不适用 中财网
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