[年报]正丹股份(300641):2023年年度报告
原标题:正丹股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-035 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹正国、主管会计工作负责人曹桂云及会计机构负责人(会计主管人员)曹桂云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年，全球经济复苏乏力，在国内基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好转，化工行业整体盈利仍然不佳。 根据国家统计局数据，2023年我国化工板块实现利润同比下降 31.2%。在此背景下，报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润987.51万元，较上年同期下降 82.31%。但公司整体经营平稳，主营业务、核心竞争力等未发生重大变化；公司所处行业为精细化工细分行业，为国家政策大力支持的行业，目前不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于业绩下滑的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况等信息详见本报告第三节“管理层讨论与分析”。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的宏观经济波动风险、原材料价格波动风险、生产环节管控风险以及应对措施，提请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 47 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 74 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 81 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 82 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 85 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文件原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 （一）所处行业现状和发展趋势 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和《上市公司行业分类指引》（2012年修订），本公司所在行业属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）。本公司主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售， 所属行业为化工行业中的精细化工子行业。 近年来，国家对精细化工行业的发展高度重视，相关政策法规密集出台，对化工行业绿色转型和高质量发展提出明 确要求和科学指导，为我国精细化工发展提供了新的机遇。《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展指导意见》 提出，加快推进传统产业改造提升，大力发展化工新材料和精细化学品，到2025年，石化化工行业基本形成高质量发展 格局，高端产品保障能力大幅提高，核心竞争能力明显增强。《中国精细化工百强评选报告》指出，“十四五”是原材 料工业高质量发展的关键期，是精细化工行业向 2.0时代发展的机遇期，随着我国精细化工产业调整升级，发展层次向 高端延伸，发展方式转向质量效率型，精细化工企业产生了新的发展需求。2023年2月，国务院发布《质量强国建设纲 要》，内容强调强化企业创新主体地位，引导企业加大质量技术创新投入，推动新技术、新工艺、新材料应用，促进品 种开发和品质升级。国内在环保材料、增塑剂、改性剂、催化剂、新能源化学品、电子化学品、农药医药中间体、工程 胶粘剂等新兴领域的精细化工相关子行业具有较好的发展前景。 2023年以来，国家发改委等部门陆续出台《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》等多项政策，对 行业节能降碳技术改造、淘汰落后产能、产品结构调整、稳定增长等方面明确了标准和要求，并进一步扩大工业重点领 域节能降碳改造升级范围，有望加速淘汰部分落后产能，减轻产能投放压力，有利于提升行业集中度和竞争格局的改善。 2023年全球经济下行压力加大，在国内基建投资疲软、经济增长动能不足的大背景下，我国化工行业继续周期筑底， 呈现弱需求态势，行业整体盈利不佳。随着国内经济的稳步恢复，国家稳增长政策全面发力，2024年化工行业景气度有 望触底回升。 （二）主要产品细分行业情况 公司主营业务涉及精细化工行业和环保新材料行业，目前主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯等，公司主要产品的细分行业情况如下： 1、偏苯三酸酐（TMA） TMA是一种重要的高分子有机化合物，属于精细化工行业细分领域的高端产品，被广泛应用于环保增塑剂、高端粉末涂料、高级绝缘漆、高级润滑油及高温固化剂等，提升其耐热性、耐候性、耐迁移性、耐腐蚀性、抗挥发性、耐高温 等性能。 TMA主要用途之一是用于生产偏苯三酸三辛酯（TOTM）。TOTM是一种无毒环保增塑剂，具有优良的耐热性、耐迁移性以及绝缘性，主要用作高等级 PVC电线电缆的增塑剂、高级润滑油调和剂。随着人们对环保要求的逐年提高，以及电 线电缆标准的提高，TOTM在增塑剂行业的占比不断提升。 TMA的第二个用途是用于生产粉末喷涂树脂。TMA生产的粉末涂料，具有附着力强、经久耐用、耐腐蚀、流平性好、 少污染且涂覆方便、固化迅速等特点，主要应用于空调、冰箱、洗衣机等家用电器以及室内装饰。 TMA的第三个用途是用于生产聚酰胺酰亚胺绝缘漆。由TMA 制成的聚酰胺-酰亚胺漆，具有优异的耐高温、抗老化和 耐磨性能，主要用作 F级、H级高端电机绝缘材料，用于高档的防爆电机、超重电机、空调以及电冰箱的电机、风力发 电机及新能源汽车驱动电机等。 此外，由TMA制成的偏苯三酸酯（TMT）具有优良的耐高低温性能，高温蒸发小、结焦量低，与各种添加剂具有良好 的相容性，是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的新材料。 目前，国内TMA生产企业主要包括：正丹股份8.5万吨/年，百川股份4万吨/年，泰达新材3万吨/年。国外TMA生2、偏苯三酸三辛酯（TOTM） TOTM产品是一种无毒环保型增塑剂，具有优良的耐热性、耐迁移性、耐腐蚀性以及绝缘性能，主要用作高等级 PVC 电线电缆的增塑剂。随着我国电线电缆正与国际标准接轨，根据国际 ISO标准，电讯行业的电缆耐温等级都将提高到 105℃。TOTM因其增塑效率高、加工性能好、相容性好、塑化性能优的特点，目前在耐105℃电线电缆主增塑剂方面有着 不可替代的优势，具有更广阔的市场空间。 3、乙烯基甲苯（VT） VT是生产高端绝缘浸渍漆的原料之一，是一种高性能环保新材料。用 VT生产的高端绝缘浸渍漆，可用于风力发电机、轨道交通牵引电机、工业高压电机、新能源汽车驱动电机、空调电机等领域。 4、均四甲苯 均四甲苯是生产均苯四甲酸和均苯四甲酸二酐的主要原料，而均苯四甲酸二酐则是生产聚酰亚胺聚合物（Polyimides，简称 PI）的主要原料。由均四甲苯氧化得到均苯四甲酸二酐（二元酸），与二元胺缩聚得到的聚酰亚胺 分子中含有十分稳定的芳杂环结构单元。聚酰亚胺作为一种特种工程材料，具有其他高分子材料所无法比拟的耐高温特 性、优良的机械性能和电性能等，在航空航天、电气绝缘、原子能工业、卫星、核潜艇、微电子等方面具有非常广泛的 用途。 （三）公司未来应对措施 “ 十四五”是我国化工行业实现高质量发展的关键时期，创新驱动和绿色发展继续引领行业转型升级，产品向差异化、 高端化和特色化方向发展。在国家“双碳”等政策背景下，节能减排、提高能源效率和产业结构调整成为我国化工行业 可持续发展的重要方向。公司将在聚焦主业发展的前提下继续保持自主创新能力，培育和提升核心竞争力，实施科技兴 业、规模经营、产品差异化、纵向一体化等竞争策略，在公司的研发能力、产品质量与客户群体等方面构建独特的核心 竞争力，力争成为国际领先的精细化工细分龙头企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 公司“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”于2023年6月25日获得镇江新区行政审批局的环评批复（镇新 审批环审[2023]46号）。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
断能够满足续期条件。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、技术领先优势 公司多年来坚持以科技创新为导向，始终保持战略定力，以技术进步做精做细自己的主业，推进企业健康、可持续 发展，使企业始终跑在细分行业的前列。公司连续多次被认定为“高新技术企业”，是江苏省专精特新企业、中国石油和 化工行业知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、国家知识产权示范企业，获批设立了“江苏省研究生工作站”、“江 苏省博士后创新实践基地”，公司工程研究中心被认定为省级工程技术研究中心和省级企业技术中心。企业在技术开发和 技术成果保护方面取得了一定成效：截至 2023年 12月 31日，公司拥有授权专利 45件，其中发明专利 26件，实用新型 专利 19件， 2023年承担了镇江市知识产权战略推进项目，被列入《2023年度镇江市知识产权重点企业保护名录》。 公司通过持续技术研发，在原连续法生产偏苯三酸酐的基础上，通过对空气中氧含量进行富氧化，在反应条件控制、 催化剂配比、富氧空气进量等工艺技术参数都取得了显著的优化，进一步提高收率、降低单耗、减少排放，形成了偏苯 三酸酐富氧氧化生产新技术，发明专利“一种连续法生产偏苯三酸酐的方法（ZL201910834495.0）”于 2022年 3月获得 授权。在国家“双碳”目标引领下，公司始终贯彻可持续发展理念，推动节能降耗、精益生产效能，2023年度，公司荣 获“2023第八届时代金融金桔奖——高质量发展上市公司奖”、董事长兼总经理曹正国先生被授予“2023中国上市公司 13th 口碑榜 ESG先锋人物”称号、偏苯三酸酐产品被授予碳足迹证书。同时，把公司技术优势与下游客户需求结合起来， 针对不同客户的需求对产品部分指标进行优化调整并形成新的产品牌号，构建独特的差异化竞争优势。此外，高档偏苯 三酸酐在高等级合成树脂中也得到新的拓展应用。 公司高度重视研发创新，不断增加技术积累，优化潜在项目储备。在未来，公司将继续加大研发方面的投入，持续 进行多种新技术、新产品的开发，并对现有工艺持续进行优化，节能减排降耗，继续巩固、增强公司在行业中的技术优 势地位。 2、产业链布局优势 公司并非孤立地研发精细化学产品，而是围绕碳九芳烃综合利用产业链，利用上游石化副产品碳九芳烃生产高端、 环保、高附加值产品，改变以往国内对碳九芳烃的综合利用率较低、大多数碳九芳烃被作为溶剂油、汽油添加剂而直接 消耗的现状，为提高我国精细化工水平、促进环保新材料产业发展、提高石化副产品综合利用水平等做出了积极贡献。 2022年 12月，公司 1万吨/年均四甲苯项目试生产完成并换领安全生产许可证，该项目利用偏三甲苯烷基化合成高 纯度均四甲苯，为下游均苯四甲酸二酐和聚酰亚胺（PI）新材料的发展提供优质原料保障，进一步延伸产业链，发明专 利“C8芳烃烷基化-异构化联产均三甲苯、均四甲苯的方法”于2023年9月获得授权；2023年度，公司启动了1.5万吨 /年高分子特种树脂单体系列产品项目，增加了设备使用效率，减少了项目投资，同时扩充产品品种及产能，更好地满足 市场需求，增加企业效益。同时，公司一直以实际行动践行绿色发展之路，持续围绕绿色低碳积极开展探索：公司建设 反应尾气综合利用制氮项目，利用偏苯三酸酐生产装置排放的中压富氮尾气进行综合回收利用，生产高纯氮气和液氮产 品。一系列的工艺改进是公司节能减排、进一步扩大偏苯三酸酐生产优势的重要举措，同时实现了环保资源循环使用， 有效提高了能源的综合利用水平，同时大大减少了大气污染排放。 公司将一如继往地围绕碳九芳烃产业链，深耕细作，加大技术投资力度，开发偏苯三酸三甘油酯、对甲乙苯、对甲 基苯乙烯、均三甲苯、均苯三甲酸等一系列精细化工产品，从而进一步增强企业的产品盈利能力和综合竞争实力。 3、管理优势 公司的管理优势得益于适时正确的战略决策和稳定高效的管理体系，经过多年的发展，公司已逐步建立起涵盖原材 料采购、生产运营、质量控制、成本管理、市场营销、新产品开发、品牌建设和安全环保等方面的现代科学管理体系以 及较为完善的内部控制制度，为公司的持续健康发展打下了坚实的基础。 在数字化改造方面，公司通过 ERP、DCS、SIS、五位一体安全生产信息管理、人员定位等系统的部署和上线运行， 在数据处理、数据分析、信息溯源等方面实现“上云”，从而实现企业生产、设备管理、人员管理的可视化、透明化， 保障了生产执行过程管理的标准化、规范化，有效的提高了生产效率，降低运营成本。2023年，公司荣获江苏省四星级 上云企业认定。 4、品牌优势 公司经过多年的发展，主要产品在市场上占据了优势地位。目前公司在我国甚至全球偏苯三酸酐市场都占据了龙头 地位，是为数不多可采用连续法生产偏苯三酸酐产品的企业；同时，凭借突出的质量优势和产业链优势，公司在偏苯三 酸三辛酯市场迅速成长为细分行业领先品牌地位。 公司在行业内以及上下游均已凭借出众的产品质量、技术水平、服务水平建立起了良好的品牌形象和美誉度。凭借 此，公司与上下游主要企业均建立长期稳定互利的合作关系，公司主要原料供应商有北方华锦化学工业股份有限公司、 中化石化销售福建有限公司、中石化上海高桥石油化工有限公司、南京炼油厂有限责任公司等大型央企国企，主要下游 客户有埃克森美孚、德国巴斯夫、法国 Valtris、日本三菱、花王、韩国 LG化学、爱敬化工、台湾联成化学、南亚塑胶 以及艾伦塔斯等国际化工巨头。凭借着与行业中主要参与者良好的合作关系和公司较高的品牌形象，未来公司在进一步 发展、产品扩张等过程中都有很大品牌优势和规模效应，这将进一步促进公司的快速发展。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，百年变局加速演进，全球经济复苏乏力，产业链供应链重构加速，大国博弈、区域动荡加剧，外部环境的 复杂性、严峻性、不确定性上升。在国内基建投资疲软、消费弱复苏的宏观环境下，化工品价差和盈利能力未有明显好 转，化工行业整体盈利仍然不佳。根据国家统计局数据，2023年我国化工板块实现利润4862.6亿元，同比下降31.2%。 在此背景下，报告期内公司实现营业总收入 153,781.66万元，较上年同期下降 20.09%；实现归属于母公司所有者的净 利润987.51万元，较上年同期下降82.31%。 报告期内，公司实现营业总收入 1,537,816,590.44元，较上年同期下降 20.09%，主要原因是报告期高沸点芳烃溶 剂产品销量下降； 营业成本为 1,478,644,234.56元，较上年同期下降 18.11%，主要原因是报告期高沸点芳烃溶剂产品产量下降，芳 烃混合物加工量减少； 研发费用为22,419,917.33元，较上年同期增加31.35%，主要原因是2023年研发项目费用化投入增加； 其他收益为 1,902,770.03元，较上年同期增加 97.52%，主要原因是收到的与收益相关的政府补助较上一年度增加； 投资收益为 1,034,855.53元，较上年同期增加 320.3%，主要原因是票据贴现利息减少，其冲减的投资收益相应减 少；信用减值损失为 2,718,928.11元，较上年同期增加245.01%，主要原因是主要是期末营业收入增加，当期应收账款 余额增加，相应计提的应收账款减值准备增加。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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