[年报]泉峰汽车(603982):2023年年度报告

时间：2024年04月24日 23:21:35 中财网

原标题:泉峰汽车:2023年年度报告

公司代码：603982 公司简称：泉峰汽车







南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
2023年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人潘龙泉、主管会计工作负责人杨文亚及会计机构负责人（会计主管人员）杨文亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第四节 公司治理........................................................................................................................... 38
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 56
第六节 重要事项........................................................................................................................... 60
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 85
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 95
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 96
第十节 财务报告........................................................................................................................... 98

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖 章的财务会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司、本集团、泉峰汽车	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2023年1-12月
指定信息披露媒体	指	《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所官网（www.sse.com.cn）
泉峰精密、控股股东	指	泉峰精密技術控股有限公司、泉峰精密技术控股 有限公司
泉峰中国投资	指	泉峰（中国）投资有限公司
泉峰科技	指	南京泉峰科技有限公司（曾用名“南京德朔实业有 限公司”）
耀泉投资	指	南京耀泉投资管理有限公司
泉峰汽车大连分公司、大连分公司	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司大连分公司
泉峰汽车天津分公司、天津分公司	指	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司天津分公司
安徽子公司、泉峰安徽	指	泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司
泉峰欧洲、匈牙利子公司	指	Chervon Autó Precíziós Technológia (Európa) Korlátolt Felel?sség? Társaság
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	如非特别注明均为人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
公司的中文简称	泉峰汽车
公司的外文名称	Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	CHERVON-AUTO
公司的法定代表人	潘龙泉

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨文亚	杨培胜
联系地址	南京市江宁区将军大道159号	南京市江宁区将军大道159号
电话	025-84998999	025-84998999
传真	025-52786586	025-52786586
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司注册地址的历史变更情况	无变更
公司办公地址	南京市江宁区秣陵街道将军大道159号（江宁开发区）
公司办公地址的邮政编码	210006
公司网址	www.chervonauto.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn；《上海证券报》 www.cnstock.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南京市江宁区将军大道159号泉峰汽车证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	泉峰汽车	603982	无变更

六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境 内）	名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市延安东路222号30楼
	签字会计师姓名	步君、谷玉池
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层
	签字的保荐代表 人姓名	魏德俊、梁勇
	持续督导的期间	2019年5月22日至2023年12月31日

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年	本期 比上 年同 期增 减(%)	2021年
营业收入	2,134,750,973.85	1,744,540,675.89	22.37	1,614,885,555.25
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	2,131,334,117.41	1,742,209,719.35	22.34	1,612,703,500.88
归属于上市公司股东的 净利润	-564,525,855.29	-154,345,174.56	不适 用	121,872,353.77
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-546,171,696.24	-187,129,236.05	不适 用	89,829,199.29
经营活动产生的现金流 量净额	-328,016,985.14	-527,473,199.92	不适 用	-105,088,856.41
	2023年末	2022年末	本期 末比 上年 同期 末增 减（% ）	2021年末
归属于上市公司股东的 净资产	2,310,981,285.88	2,852,474,612.28	- 18.98	1,833,409,389.68
总资产	6,793,670,818.69	6,291,047,374.19	7.99	3,490,020,601.66

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2023年	2022年	本期比上年同 期增减(%)	2021年
基本每股收益（元／股）	-2.1503	-0.7499	不适用	0.6085
稀释每股收益（元／股）	-2.1503	-0.7499	不适用	0.5875
扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股）	-2.0804	-0.9091	不适用	0.4484
加权平均净资产收益率（%）	-21.89	-8.34	减少13.55个 百分点	7.35
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）	-21.17	-10.11	减少11.06个 百分点	5.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
受益于在新能源汽车零部件领域的持续深耕，报告期公司新能源汽车零部件业务较 2022 年增长81.68%，总体营业收入较2022年增长22.37%。

但受现阶段产能增速显著高于产值增速、诸多新能源汽车零部件项目的生产效率与质量爬坡、对部分资产计提减值准备、融资规模上升造成的财务费用高企、研发费用仍处于较高水平等因素影响，公司报告期利润亏损较2022年进一步扩大。

受经营亏损影响，报告期公司经营活动现金流表现为净流出。但受益于营运资金占用增长势头的有效控制，经营活动现金净流出额较2022年明显下降。

得益于营业收入增长以及降本增效措施的推进，公司毛利率于2023年第三季度实现转正，第四季度进一步提升。

受公司 2023 年度亏损的影响，公司基本每股收益、加权平均净资产收益率等指标均同比下降。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2023年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	446,317,975.10	492,928,888. 45	568,128,516. 43	627,375,593.8 7
归属于上市公司股东的 净利润	-99,405,169.76	- 134,313,755. 61	- 145,307,416. 43	- 185,499,513.4 9
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	-105,457,623.18	- 134,914,151. 26	- 132,323,754. 64	- 173,476,167.1 6
经营活动产生的现金流 量净额	-210,556,200.29	- 69,971,553.6 1	- 88,635,449.5 4	41,146,218.30

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2023年金额	附注 （如适 用）	2022年金额	2021年金额
非流动性资产处置损益，包括 已计提资产减值准备的冲销部 分	- 10,405,541.54		572,357.16	-573,924.61
计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外	8,704,689.24		43,105,843.23	38,813,908.76
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，非金融 企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及 处置金融资产和金融负债产生 的损益	-231,781.83		-2,011,100.03	3,752,619.62
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损 益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	216,011.88		438,812.21
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续 而发生的一次性费用，如安置 职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的 调整对当期损益产生的一次性 影响
因取消、修改股权激励计划一 次性确认的股份支付费用	- 12,681,771.10
对于现金结算的股份支付，在 可行权日之后，应付职工薪酬 的公允价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益
交易价格显失公允的交易产生 的收益
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-3,714,108.67		-157,088.57	-862,304.38
其他符合非经常性损益定义的 损益项目
减：所得税影响额	241,657.03		9,164,762.51	9,087,144.91
少数股东权益影响额（税 后）
合计	- 18,354,159.05		32,784,061.49	32,043,154.48

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响 金额
理财产品	100,135,068.49	0	- 100,135,068.49	-135,068.49
远期外汇合同	299,530.04	-512,251.30	-811,781.34	-811,781.34
应收款项融资	160,741,506.31	200,549,030.52	39,807,524.21	0
合计	261,176,104.84	200,036,779.22	-61,139,325.62	-946,849.83

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析
2023年度，公司仍处于从传统汽车零部件向新能源汽车零部件的战略转型期，受益于国内新能源汽车行业的加速发展及公司产能释放，全年实现营业收入21.35亿元，较上年同期增长22.37%，新能源业务占比达55%，转型成效明显。同时，由于前期资本投入较大而规模效应尚未显现，期间费用亦维持较高水平，导致公司实现归属于母公司所有者的净利润-5.65亿元。
报告期内，公司主要从以下几方面开展了工作：
1、坚定战略转型方向，新能源业务占比过半
公司新能源业务涉及产品主要为三电壳体、智能驾驶壳体等，三电壳体主要包括电机壳体（单电机壳体、多合一电机壳体）、电控壳体（逆变器壳体等）、电池托盘等。主要客户包括国际国内知名整车厂及Tier1级供应商，如蜂巢、博格华纳、法雷奥、大陆、博世、特斯拉、华为、比亚迪、重庆青山、汇川、吉利等，客户结构从之前单一的tier1客户为主，转型为OEM厂商和tier1客户并重的客户结构，有利于增加公司业务的市场渗透率，更有利于增强公司在复杂环境下的抗风险能力。

报告期内，公司新获得国内知名新能源汽车厂商、零部件厂商及通信科技公司多项新能源业务定点，产品覆盖电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体、自动变速箱阀体等，为公司未来业务发展奠定坚实基础。

公司单电机壳体、多合一电机壳体、逆变器壳体、智能驾驶壳体等实现稳定量产，终端配套车型特斯拉、理想、问界、比亚迪、广汽埃安等销售情况良好。

报告期内，公司荣获蜂巢传动2023年“优秀供应商奖”、纬湃科技2023年“可持续贡献奖”、巨一动力2023年度“卓越品质奖“、翰昂2019至2023年度“最佳质量奖”等客户的多项奖项，赢得了众多知名整车厂及tier1客户的长期信任，构建了共赢关系。

2、产品尺寸提高，单车价值量提升
新能源汽车零部件通常较传统汽车零部件尺寸更大。报告期内，公司产品亦紧随战略逐步向中大型压铸件发展。

多合一电机壳体等中大型压铸件体积及质量较大，通常由3000-5000吨压铸机通过高真空压铸方式一次成型，对压铸机吨位有较高要求，且相应地模具设计、后续精密机加工难度较高，导致该类产品单车价值量较高，目前已成为公司新能源业务方向的主要发力点。

报告期内，公司多合一电机壳体经过技术工艺不断优化，生产效率及一次合格率稳步提升，量产情况良好，多次收到客户好评。

3、加快国内外生产基地建设及产能释放
（1）加速产能释放，马鞍山生产基地产值创新高
安徽马鞍山生产基地2022年下半年开始逐步投产，建有压铸车间、铝件机加工车间、模具车间、钢件车间等，布局30余台压铸机及多台精密机加工设备。

报告期内，安徽马鞍山生产基地从年初的月产值2,538万元，爬升至年末的月产值8,873万元，全年实现产值5.38亿元，预计2024年进一步提升，已成为公司南京总部基地产能的有力补充。

（2）海外协同，匈牙利生产基地完成建设
报告期内，公司完成匈牙利生产基地建设，设备已逐步进厂并安装调试，部分设备处于产品试样阶段。匈牙利生产基地正式投产后，将加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住全球电动化机遇。

4、降本增效，助力公司经营
报告期内，公司降本增效措施如下：
（1）建立原材料铝的价格传导机制。铝锭是公司最主要的原材料成本构成之一，且近年价格波动较大。公司与部分客户进一步建立铝价的传导机制，将部分铝价波动风险传导至客户 （2）加强供应商管理。深化供应商多方询价机制，并定期回顾采购价格，确保公司采购价格合理
（3）加强预算管理，进一步完善各项采购领用制度，精确梳理公司各项成本费用，减少一些不必要的费用支出
（4）全面梳理各项业务流程，调整部分产品生产线，合理配置南京、马鞍山两地压铸资源和机加工资源，降低厂区间物流运输等各项成本，提升效率
（5）随着马鞍山生产基地逐步投产使用，整合部分外租车间资源至马鞍山生产基地或南京总部生产基地，降低运营成本

二、报告期内公司所处行业情况
公司所处行业为汽车行业中的汽车零部件制造业，汽车行业的发展以及行业环境、政策导向将直接影响公司的经营情况。

（一）汽车行业
1、行业基本情况
2023年度，中国汽车进入3,000万辆时代。据中国汽车工业协会统计分析，2023年，汽车产销累计完成3,016.1万辆和3,009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破 900 万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近500万辆，有效拉动行业整体快速增长。

我国汽车产销总量已经连续 15 年稳居全球第一，新能源汽车产销量占全球比重超 60%，在“电动化、网联化、智能化”方面取得了巨大的进步。

2、新公布的行业法律法规及政策

发布时间	发布部门	主要法律法规及产业 政策	行业相关主要内容
2023 年 01 月30日	工业和信息 化部等八部 门	《关于组织开展公共 领域车辆全面电动化 先行区试点工作的通 知》	试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比 例显著提高；建成适度超前、布局均衡、 智能高效的充换电基础设施体系；建立健 全适应新能源汽车创新发展的智能交通系 统、绿色能源供给系统、新型信息通信网 络体系。
2023 年 05 月14日	国家发展改 革委、国家能 源局	《关于加快推进充电 基础设施建设 更好 支持新能源汽车下乡 和乡村振兴的实施意 见》	创新农村地区充电基础设施建设运营维护 模式；支持农村地区购买使用新能源汽车； 强化农村地区新能源汽车宣传服务管理。
2023 年 06 月8日	商务部办公 厅	《关于组织开展汽车 促消费活动的通知》	2023年6月至12月期间，统筹开展“百 城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽
			车消费季活动。
2023 年 06 月12日	工业和信息 化部办公厅、 发展改革委 办公厅、农业 农村部办公 厅、商务部办 公厅、国家能 源局综合司	《关于开展 2023 年 新能源汽车下乡活动 的通知》	2023年6月－12月期间，开展2023年新 能源汽车下乡活动，活动采取“线下+云 上”相结合的形式开展，线下主要包括启 动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区 示范活动，辅以各地主动开展的各项活动； “云上”活动由电商和互联网平台根据现 场活动安排，搭建网络宣传专栏，开展“云 上”促销、直播售车等活动。
2023 年 06 月19日	财政部、税务 总局、工业和 信息化部	《关于延续和优化新 能源汽车车辆购置税 减免政策的公告》	对购置日期在2024年1月1日至2025年 12 月 31 日期间的新能源汽车免征车辆购 置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不 超过3万元；对购置日期在2026年1月1 日至 2027 年12 月31 日期间的新能源汽 车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能 源乘用车减税额不超过1.5万元。
2023 年 07 月20日	国家发展改 革委等	《关于促进汽车消费 的若干措施》	1、优化汽车限购管理政策；2、支持老旧 汽车更新消费；3、加快培育二手车市场； 4、加强新能源汽车配套设施建设；5、着 力提升农村电网承载能力；6、降低新能源 汽车购置使用成本；7、推动公共领域增加 新能源汽车采购数量；8、加强汽车消费金 融服务；9、鼓励汽车企业开发经济实用车 型；10、持续缓解停车难停车乱问题。
2023 年 07 月28日	国务院办公 厅	《关于恢复和扩大消 费措施的通知》	优化汽车购买使用管理；扩大新能源汽车 消费。
2023 年 08 月09日	商务部、国家 发展改革委、 金融监管总 局	《关于推动商务信用 体系建设高质量发展 的指导意见》	合理增加对消费者购买汽车、家电、家居 等产品的消费信贷支持。
2023 年 08 月21日	工业和信息 化部等七部 门	《有色金属行业稳增 长工作方案》	2023—2024年，稳定铜、铝、锂等关键产 品供应；围绕新能源汽车、光伏等应用需 求，加快开发并推广一体化压铸成型车身、 铝合金白车身、动力电池系统用铝制部件、 镁合金轮毂、高品质多晶硅等产品。
2023 年 08 月25日	工业和信息 化部等七部 门	《汽车行业稳增长工 作方案（2023—2024 年）》	1、支持扩大新能源汽车消费；2、稳定燃 油汽车消费；3、推动汽车出口提质增效； 4、促进老旧汽车报废、更新和二手车消费； 5、提升产品供给质量水平；6、保障产业 链供应链稳定畅通；7、完善基础设施建设 与运营。

以上政策主要通过新能源汽车继续免征车辆购置税、开展汽车促销活动、支持充电基础设施建设、增加公共领域新能源汽车采购等多种措施，从政策角度促进乘用车市场尤其是新能源汽车市场的快速发展；新能源汽车发展趋势已经明确，未来新能源汽车渗透率将进一步提升。

（二）汽车零部件行业
汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，是汽车产业链的重要组成部分。汽车一般由发动机（或动力电池）、底盘、车身和电气设备四部分组成，汽车零部件各细分产品由此衍生而来。

在汽车产业核心技术快速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零部件行业稳步发展，新能源汽车渗透率的快速提升也带动了汽车零部件向电动化、智能化、轻量化方向拓展。

（三）细分领域：铝压铸行业
汽车行业是铸件最大的应用领域。随着节能减排的需求及国家环保政策逐渐加严，汽车轻量化成为世界汽车发展的潮流。由于铝合金具有减重效果好、安全性能好等突出优点，成为汽车轻量化目标的主要应用材料。轻量化要求越来越高，对铝合金需求量也随之增大。目前铸造铝合金约占汽车用铝量的 77%，根据国际铝业协会数据：中国汽车单车铝铸件需求量将由 2016 年的 86千克增加至2030年的130千克。轻量化的需求为铝压铸零部件企业带来了发展的机遇。


三、报告期内公司从事的业务情况
1、主营业务
公司主要从事铝合金及黑色金属类汽车零部件的研发、生产、销售，产品主要应用于中高端汽车的传动系统、引擎系统、转向与刹车系统、热交换系统以及新能源汽车的电机、电控系统等。

公司也是汽车“轻量化”、“电动化”、“智能化”的积极践行者，公司于2013年开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，后相继与其他客户拓展了电控、电池等相关领域零部件的业务。

公司注重全球化布局，在江苏南京、安徽马鞍山、欧洲匈牙利等地设有研发中心和生产基地。

2、主要产品和主要客户
（1）主要产品分类：
新能源汽车动力系统零部件：电机壳体组件、电控壳体组件、电池构件、车载充电器壳体组件等；
新能源电气化底盘零部件：电子驻车执行器等；
燃油车动力系统零部件：发动机正时零件、自动变速箱阀体、电磁阀零部件、离合器零部件、变速箱齿轮等；
燃油车底盘零部件：转向零部件、制动器零部件等。

（2）主要客户分类：
新能源客户：特斯拉、弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蜂巢传动（长城旗下企业）、宁德时代、华为、蔚然动力（蔚来旗下企业）、重庆青山（长安旗下企业）、威睿（吉利旗下企业）、博世、博格华纳、采埃孚、法雷奥-西门子、舍弗勒等。

燃油车客户：蜂巢传动（长城旗下企业）、博世、博格华纳、法雷奥、大陆、马勒、马瑞利、舍弗勒、麦格纳、蒂森克虏伯等。

3、经营模式
公司拥有独立的采购、生产和销售体系。公司主要业务模式是以销定产，接受客户委托后，按照客户的需求进行产品的开发和生产，产品经验收合格后销售给客户，实现销售收入和盈利。

对于新开发产品，公司通过新产品、新项目的同步开发取得客户的订单，根据客户的需求组织生产。该经营模式下，需对新产品、新项目进行开发验证后转移至生产环节进行生产，需要经过准生产件批准程序（PPAP）的全部过程，然后按照成熟产品的流程组织生产和销售。

对于成熟产品，公司运作部根据评审后的订单制订具体的采购计划和生产计划，公司相关职能部门据此组织开展采购、生产活动。

4、市场地位
公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司，是国内拥有一定经营规模的汽车零部件制造企业之一。因汽车零部件涉及的产品品类众多、配套体系不同，故国家统计局或相关行业协会未发布汽车零部件各细分行业的市场规模及企业产值等数据。公司生产的汽车零部件主要用于新能源汽车的动力系统、电气化底盘，以及中高端燃油汽车的动力系统、底盘等，在自动变速箱阀体、发动机钢制正时零件、电机壳体组件等细分产品领域具备较强的市场竞争力。

5、主要的业绩驱动因素
公司密切关注汽车行业的发展变动趋势，重点发展汽车传动零部件、新能源汽车零部件等优势领域的业务，拓宽公司产品线并形成新的利润增长点。

公司未来的产品销售增长驱动力包括：
①在传统汽车零件市场的进一步渗透。以传动零件（阀体等）为代表的核心产品，经过多年的终端市场检验，以优良的工艺、精密的设计、良好的直通率获得了客户的一致认可，在行业内已形成一定范围的竞争优势，并获得国内知名新能源汽车厂商（用于其混动车型）、长安、长城等多家整车厂的直供订单，提升了市场和客户的渗透率；
②电动化飞速发展带来的广阔市场前景，经过几年的技术和研发的铺垫和经验积累，新能源汽车零件近年业务获得快速发展，获得了诸多新能源业务的客户项目定点，在未来将逐步导入量产，并实现业务规模的快速提升；
③大型压铸技术突破带来的新业务。公司制定了大型压铸技术的研发计划，将主要布局于新能源“多合一”铝合金压铸件、电池构件及车身构件领域。

6、业绩变化是否符合行业发展状况
2023年度，公司经历亏损，主要受公司新建项目产能未完全释放，固定成本及费用较大影响。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司是中国铸造协会会员单位、中国铸造协会压铸分会第八届理事会理事、江苏省铸造协会第四届会员大会理事单位，始终以“打造世界级的制造能力，布局全球顶级汽车产业链”为自身的发展目标。凭借优质的产品质量、快速的客户响应速度以及持续的技术创新能力，在行业内树立了良好的口碑，赢得了市场的广泛认可，综合竞争力凸显。

公司核心竞争力体现在以下几个方面：
1、新能源领域长期布局，具备先发优势
2013年，公司开始与德国西门子合作开发电驱动相关业务，开始前瞻布局新能源汽车零部件业务，公司持续大幅度拓展该方向业务。迄今为止，世界诸多品牌的新能源车型均装备本公司产品，比如特斯拉、比亚迪、问界、长城、理想、宝马、大众、奥迪、戴姆勒、标致雪铁龙、雷诺、沃尔沃、捷豹路虎、本田、日产、现代、福特野马、蔚来、吉利等。

公司形成了以电机壳体、电控壳体等动力总成重要零部件为主的新能源产品结构，并已成功获得电池相关零部件产品定点，实现对“三电”系统的全覆盖。

2、优质的客户资源
客户资源优势是公司技术、质量、服务等优势的集中体现。较高的新项目开发成功率以及客户满意度使得公司积累了大量优质的客户资源。凭借强大的产品组合，公司与博格华纳集团、法雷奥集团、大陆集团、华为等众多知名汽车系统零部件供应商以及知名整车厂特斯拉、比亚迪、长城等建立了良好的合作关系。

3、高比例研发投入，持续技术引领
报告期内，公司研发费用为17,355.96万元，占营业收入比重为8.13%，投入占比较高。

公司拥有压铸、注塑、机加等多门类制造技术，以及跨门类技术工程团队，同时横跨钢件、铝件，结合电动化、智能化产业浪潮，持续进行技术的开发和创新。同时公司开发了高强度、高导热性铝合金材料以及成型技术、高压铸造消失芯技术、高速行星减速机技术等，为下一步业务快速增长，奠定了有利的技术基础。

2023年，公司获得授权专利52项，其中实用新型专利50项，外观设计专利2项。截至2023年12月31日，公司共获得授权专利222项，其中发明专利6项，实用新型专利213项，外观设计专利3项。

4、突出的模具设计能力
汽车零部件模具设计开发水平直接决定产品质量及档次，是否具有独立开发甚至同步开发模具的能力是汽车一级零部件供应商和整车厂商选择供应商的重要评审标准之一。公司具备自主模具设计开发能力，突出的模具设计开发能力是公司先进制造能力的集中体现和必要前提。

公司拥有专业的模具开发设计团队，采用CAD、CAE、CAM等设计软件，应用“模流分析”、“翘曲变形预先控制”等技术开发模具，通过计算机仿真模拟分析压铸的充型状态。公司模具开发设计团队由具有专业背景且行业经验丰富的工程师和技术人员组成。经验丰富的专业化开发设计团队是公司模具设计开发的保证。突出的模具设计能力使得公司能够满足客户多样化的需求，尤其在结构较为复杂的精密零部件制造上具备较强竞争力。

5、强大的同步设计开发能力
为适应市场需求变化、缩短产品升级周期，汽车零部件供应商往往会参与客户产品的开发过程，与客户进行产品的同步设计开发。同步设计开发即针对客户需求，参与客户产品早期阶段的设计开发工作，并进行可制造性建议，提供产品从设计开发到量产的全方位服务。同步设计开发能力也是汽车零部件一级供应商以及整车厂商选择下游供应商的重要考虑因素。

凭借高水准的模具设计开发能力、门类齐全的技术工艺以及快速成型能力，公司形成了强大的同步设计开发能力。公司积极参与客户新产品的早期设计开发工作，与客户进行同步开发，产品设计开发完成后，公司从模具设计制造、压铸和机加工等全生产环节的工艺性角度提出改进建议，并进行量产，从而为客户提供一站式服务。

6、全球化布局
为抓住欧洲新能源汽车爆发式增长的机会，公司在匈牙利设置了研发和生产基地。欧洲本地整车厂的供应链体系目前还是以tier1为主，随着公司匈牙利生产基地的建设和投产，公司可加快融入欧洲本土的供应链体系，抓住欧洲市场的电动化机遇。


五、报告期内主要经营情况
2023年，公司实现营业收入21.35亿元，同比增加22.37%；营业成本21.36亿元，同比增加35.00%。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,134,750,973.85	1,744,540,675.89	22.37
营业成本	2,136,209,492.21	1,582,417,814.78	35.00
销售费用	35,479,091.96	8,165,522.08	334.50
管理费用	209,428,592.3	141,790,774.19	47.70
财务费用	108,915,391.85	40,810,964.64	166.88
研发费用	173,559,616.59	172,468,734.82	0.63
经营活动产生的现金流量净额	-328,016,985.14	-527,473,199.92	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-628,398,170.80	-1,744,778,655.94	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	947,337,567.77	2,505,273,612.79	-62.19

营业收入变动原因说明：主要系新能源汽车零部件业务保持高速增长。

营业成本变动原因说明：主要系销售增长及较多新品处于生产效率与质量爬坡阶段导致短期成本较高所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期发生较高产品质量费用所致。

管理费用变动原因说明：主要系两大新工厂逐步投产过程中管理资源前置投入、产线布局调整带来的短期管理成本增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系债务融资规模上升所致。

研发费用变动原因说明：报告期公司新项目较多，研发费用仍保持较高水平。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：尽管经营亏损加剧，但营运资金占用的增长势头得到有效控制。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系马鞍山工厂与匈牙利工厂建设逐渐收官带来的固定资产购建支出下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系经营与投资活动的资金增量需求下降所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入 213,475.10 万元，同比增长 22.37%；营业成本 213,620.95 万元, 同比上升 35.00%。


(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
汽车零 部件业 务	2,102,127,295.72	2,103,907,032.74	-0.08	24.17	37.24	减少 9.54个 百分点
家电零 部件业 务	26,469,083.73	27,136,776.66	-2.52	-42.51	-39.05	减少 5.83个 百分点
其他零 部件业 务	2,737,737.96	2,279,864.71	16.72	-13.32	-12.78	减少 0.52个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
新能源 汽车零 部件	1,172,024,449.94	1,215,766,187.53	-3.73	81.68	109.56	减少 13.80 个百分 点
汽车传 动零部 件	464,767,467.72	439,007,790.31	5.54	-1.34	2.25	减少 3.31个 百分点
汽车引 擎零部 件	245,803,580.49	248,116,703.92	-0.94	-9.39	-2.48	减少 7.15个 百分点
汽车热 交换零 部件	125,332,695.94	121,018,764.40	3.44	-9.53	-6.34	减少 3.28个 百分点
汽车转 向与刹 车零部 件	87,085,604.54	73,742,322.28	15.32	-43.60	-42.92	减少 1.00个 百分点
其他汽 车零部 件	7,113,497.09	6,255,264.30	12.06	-43.64	-41.01	减少 3.93个 百分点
家用电 器零部 件	26,469,083.73	27,136,776.66	-2.52	-42.51	-39.05	减少 5.83个 百分点
其他零 部件	2,737,737.96	2,279,864.71	16.72	-13.32	-12.78	减少 0.52个
						百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
内销	1,631,910,168.69	1,698,375,893.12	-4.07	25.63	42.98	减少 12.63 个百分 点
外销	499,423,948.72	434,947,780.99	12.91	12.67	10.88	增加 1.40个 百分点
主营业务分销售模式情况
销售模 式	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率 比上年 增减 （%）
寄售	765,471,366.44	750,702,559.88	1.93	15.06	23.31	减少 6.56个 百分点
非寄售	1,365,862,750.97	1,382,621,114.23	-1.23	26.83	42.34	减少 11.03 个百分 点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
受对多家整车厂新能源汽车零部件销售大幅增长的影响，公司新能源汽车零部件业务上升较快。

公司产能急剧提升，但业务增长速度存在滞后效应，加之较多新品处于生产效率与质量的爬坡阶段，导致报告期营业成本增长高于营业收入。


(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
汽车传动 零部件	万件	587.89	624.28	91.64	-24.27	-17.22	-35.10
新能源汽 车零部件	万件	1,081.04	1,011.72	89.52	37.32	54.06	-14.36
汽车引擎 零部件	万件	1,595.49	1,583.23	218.06	-24.49	-22.55	-3.78
汽车热交 换零部件	万件	758.99	735.06	79.73	-12.01	-16.92	-6.23
汽车转向 与刹车零 部件	万件	282.18	280.45	40.45	-56.23	-55.24	-44.64
其他汽车 零部件	万件	256.38	226.08	31.11	-20.39	-31.03	507.52
家用电器 零部件	万件	575.64	590.99	24.93	-40.07	-38.58	-42.01
其他零部 件	万件	53.47	64.48	13.21	2.98	-0.39	-46.17

产销量情况说明
产、销量均包含外购成品。产量同比变化基本与销量一致，期末库存量变化则主要受后续订单影响。


(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
汽车零 部件业 务	直接材 料	844,509,177.79	40.14	635,893,850.35	41.48	32.81	主要 系销 售增 长及 产品 结构 变化
汽车零 部件业 务	直接人 工	273,859,992.73	13.02	156,488,982.05	10.21	75.00	主要 系销 售增 长及 新品 爬坡
汽车零 部件业 务	制造费 用	985,537,862.22	46.84	740,593,620.07	48.31	33.07	主要 系销 售增 长及 新品 爬坡
家电零 部件业 务	直接材 料	17,146,570.16	63.19	39,688,192.13	89.14	-56.80	主要 系销 售下 降及 部分 外购 转自 制
家电零 部件业	直接人 工	3,242,951.69	11.95	2,688,056.16	6.04	20.64
家电零 部件业 务	制造费 用	6,747,254.81	24.86	2,145,289.59	4.82	214.51	主要 系外 购转 自制
其他零 部件业 务	直接材 料	1,153,064.69	50.58	1,162,800.38	44.49	-0.84
其他零 部件业 务	直接人 工	438,549.54	19.24	476,254.26	18.22	-7.92
其他零 部件业 务	制造费 用	688,250.48	30.19	974,728.29	37.29	-29.39
分产品情况
分产品	成本构 成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
新能源 汽车零 部件	直接材 料	480,208,595.36	39.50	220,154,552.62	37.95	118.12	主要 系销 售增 长及 产品 结构 变化
新能源 汽车零 部件	直接人 工	144,850,381.96	11.91	51,692,536.48	8.91	180.22	主要 系销 售增 长、产 品结 构变 化 及 新品 爬坡
新能源 汽车零 部件	制造费 用	590,707,210.21	48.59	308,317,634.22	53.14	91.59	主要 系销 售增 长、产 品结 构变 化 及 新品 爬坡
汽车传 动零部 件	直接材 料	166,110,095.96	37.84	177,345,222.69	41.30	-6.34
汽车传 动零部	直接人 工	57,305,556.66	13.05	41,531,064.45	9.67	37.98	主要 系部
							分产 品工 艺变 化
汽车传 动零部 件	制造费 用	215,592,137.69	49.11	210,487,590.87	49.02	2.43
汽车引 擎零部 件	直接材 料	99,011,585.59	39.91	110,416,937.87	43.40	-10.33
汽车引 擎零部 件	直接人 工	46,333,864.50	18.67	30,165,947.97	11.86	53.60	主要 系部 分产 品工 艺变 化
汽车引 擎零部 件	制造费 用	102,771,253.83	41.42	113,850,318.03	44.75	-9.73
汽车热 交换零 部件	直接材 料	63,455,653.17	52.43	63,232,470.52	48.94	0.35
汽车热 交换零 部件	直接人 工	11,412,320.70	9.43	14,637,473.78	11.33	-22.03
汽车热 交换零 部件	制造费 用	46,150,790.53	38.14	51,346,792.54	39.74	-10.12
汽车转 向与刹 车零部 件	直接材 料	33,428,707.11	45.33	60,939,620.19	47.17	-45.14	主要 系销 售下 降
汽车转 向与刹 车零部 件	直接人 工	12,877,791.34	17.46	16,721,545.54	12.94	-22.99
汽车转 向与刹 车零部 件	制造费 用	27,435,823.83	37.20	51,532,687.11	39.89	-46.76	主要 系销 售下 降
其他汽 车零部 件	直接材 料	2,294,540.60	36.68	3,805,046.46	35.88	-39.70	主要 系销 售下 降
其他汽 车零部 件	直接人 工	1,080,077.57	17.27	1,740,413.82	16.41	-37.94	主要 系销 售下 降
其他汽 车零部	制造费 用	2,880,646.13	46.05	5,058,597.30	47.70	-43.05	主要 系销
							售下 降
家用电 器零部 件	直接材 料	17,146,570.16	63.19	39,688,192.13	89.14	-56.80	主要 系销 售下 降及 部分 外购 转自 制
家用电 器零部 件	直接人 工	3,242,951.69	11.95	2,688,056.16	6.04	20.64
家用电 器零部 件	制造费 用	6,747,254.81	24.86	2,145,289.59	4.82	214.51	主要 系销 售下 降及 部分 外购 转自 制
其他零 部件	直接材 料	1,153,064.69	50.58	1,162,800.38	44.49	-0.84
其他零 部件	直接人 工	438,549.54	19.24	476,254.26	18.22	-7.92
其他零 部件	制造费 用	688,250.48	30.19	974,728.29	37.29	-29.39

成本分析其他情况说明 （未完）