[年报]中寰股份(836260):2023年年度报告

时间：2024年04月24日 01:54:26 中财网

原标题:中寰股份:2023年年度报告

中寰股份 836260

成都中寰流体控制设备股份有限公司

				年度报告

公司年度大事记
1、2023年 1月起，公司为川西气田雷口坡组气藏开发建设项目陆续交 付多套模块化天然气处理设备，实现该业务在中石化市场的零突破。 2、2023年 5月，公司实施了 2022年年度权益分派，以公司总股本 10,355.00万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元。 3、2023年 7月，公司获得中石油塔西南天然气综合利用工程“优秀橇 装设备供应商”称号。 4、2023年 9月，公司获得中石化川西气田项目部橇装“优秀供应商” 称号。 5、2023年 11月，公司成为国家石油天然气管网集团有限公司 2023年 度执行机构框架采购气液联动执行机构和电液联动执行机构第一中标人。 6、截止 2023年 12月 31日，公司拥有 5项发明专利，41项实用新型 专利。




目录

第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4
第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标 .................................................................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................... 11
第五节 重大事件 ...................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................. 32
第七节 融资与利润分配情况 .................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 .................................................................. 38
第九节 行业信息 ...................................................................................................................... 44
第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .......................................................................... 45
第十一节 财务会计报告 ........................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................................... 121



第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李瑜、主管会计工作负责人李勇文及会计机构负责人（会计主管人员）李勇文保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	√是 □否

1、 未按要求披露的事项及原因
因涉及商业秘密，公司与相关方签订了保密协议（或存在保密条款），年报涉及相关方处豁免披露， 以“客户 A”“供应商 A”进行披露，对应单位不涉及关联方。

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。



释义

释义项目		释义
公司、中寰股份	指	成都中寰流体控制设备股份有限公司
公司章程	指	成都中寰流体控制设备股份有限公司章程
北交所	指	北京证券交易所
中石油	指	中国石油天然气集团公司
中石化	指	中国石油化工集团有限公司
国家管网	指	国家石油天然气管网集团有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
井口安全控制系统	指	用以控制天然气井口安全阀开关的装置
阀门执行机构	指	又称阀门驱动装置，是一种以气体、液体或者电力等 能源作为动力，通过气压、液压或者电力传动控制， 驱动各类工业阀门开启和关闭的装置，主要用于天然 气、石油、化工等管道阀门的控制
橇装设备	指	一种由各种部件组成的装备，将各部件通过焊接、螺 栓连接等方法固定在橇座上，直接应用的机电一体化 设备
报告期	指	2023年 1月 1日-2023年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	中寰股份
证券代码	836260
公司中文全称	成都中寰流体控制设备股份有限公司
英文名称及缩写	Chengdu Zhonghuan Flow Controls Mfg. Co., Ltd.
	-
法定代表人	李瑜

二、 联系方式

董事会秘书姓名	王卓然
联系地址	成都市双流区西南航空港空港四路 2139号
电话	028-89462502
传真	028-85744039
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.zh-flow.com/
办公地址	成都市双流区西南航空港空港四路 2139号
邮政编码	610207
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报 www.cs.com.cn
公司年度报告备置地	中寰股份董事会秘书办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年 11月 15日
行业分类	制造业 C-C40仪器仪表制造业-401通用仪器仪表制造-4011工业自动控制 系统装置制造
主要产品与服务项目	阀门执行机构、井口安全控制系统和橇装设备的设计、研发、生产及销售
普通股总股本（股）	103,550,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为李瑜
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李瑜，无一致行动人

五、 注册变更情况
□适用 √不适用


六、 中介机构

公司聘请的会计师事 务所	名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区知春路 1号学院国际大厦 1504室
	签字会计师姓名	胡宏伟、万懋晖
报告期内履行持续督 导职责的保荐机构	名称	国投证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119号安信金融大厦
	保荐代表人姓名	李春、王健
	持续督导的期间	2021年 11月 15日 - 2024年 12月 31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用

第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
营业收入	281,918,499.06	269,352,992.26	4.67%	214,538,588.83
毛利率%	34.24%	32.81%	-	40.52%
归属于上市公司股东的净利 润	43,337,262.63	44,642,782.52	-2.92%	46,292,816.57
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	39,855,853.22	40,139,288.19	-0.71%	43,477,163.78
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的净 利润计算）	10.63%	11.39%	-	17.96%
加权平均净资产收益率%（依 据归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益后的净利润 计算）	9.78%	10.24%	-	16.86%
基本每股收益	0.42	0.43	-2.92%	0.49

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上 年末增减%	2021年末
资产总计	556,660,312.44	556,486,627.58	0.03%	473,497,209.67
负债总计	142,911,395.56	155,009,973.33	-7.81%	90,775,837.94
归属于上市公司股东的净资 产	413,748,916.88	401,476,654.25	3.06%	382,721,371.73
归属于上市公司股东的每股 净资产	4.00	3.88	3.06%	7.39
资产负债率%（母公司）	25.63%	27.78%	-	19.17%
资产负债率%（合并）	25.67%	27.86%	-	19.17%
流动比率	3.31	3.02	9.60%	4.31
	2023年	2022年	本年比上年 增减%	2021年
利息保障倍数	103.62	139.36	-	181.68
经营活动产生的现金流量净 额	14,560,563.96	13,353,339.14	9.04%	-3,010,287.16
应收账款周转率	1.80	2.05	-	2.61
存货周转率	1.64	2.31	-	2.75
总资产增长率%	0.03%	17.53%	-	54.82%
营业收入增长率%	4.67%	25.55%	-	13.92%
净利润增长率%	-2.92%	-3.56%	-	3.76%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

项目 年度报告 业绩快报 变动比例 营业收入 281,918,499.06 281,918,499.06 0.00% 归属于上市公司股东的净利润 43,337,262.63 44,421,479.45 -2.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常 39,855,853.22 40,940,070.04 -2.65% 性损益的净利润 基本每股收益 0.42 0.43 -2.44% 加权平均净资产收益率%（扣非前） 10.63% 10.88% 减少 0.25个百分点 加权平均净资产收益率%（扣非后） 9.78% 10.03% 减少 0.25个百分点 总资产 556,660,312.44 557,864,144.78 -0.22% 归属于上市公司股东的所有者权益 413,748,916.88 414,833,133.70 -0.26% 股本 103,550,000 103,550,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产 4.00 4.01 -0.26% 公司于 2024年 2月 28日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露了《2023年年度业 绩快报公告》（公告编号：2024-002）。快报所载主要财务数据为初步核算数据，经会计师事务所审计后 有所调整，但不存在重大差异。
	项目	年度报告	业绩快报	变动比例
	营业收入	281,918,499.06	281,918,499.06	0.00%
	归属于上市公司股东的净利润	43,337,262.63	44,421,479.45	-2.44%
	归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	39,855,853.22	40,940,070.04	-2.65%
	基本每股收益	0.42	0.43	-2.44%
	加权平均净资产收益率%（扣非前）	10.63%	10.88%	减少 0.25个百分点
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	9.78%	10.03%	减少 0.25个百分点
	总资产	556,660,312.44	557,864,144.78	-0.22%
	归属于上市公司股东的所有者权益	413,748,916.88	414,833,133.70	-0.26%
	股本	103,550,000	103,550,000.00	0.00%
	归属于上市公司股东的每股净资产	4.00	4.01	-0.26%

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	32,981,459.74	73,263,102.38	87,803,501.67	87,870,435.27
归属于上市公司股东的净利润	4,619,565.04	9,635,366.32	16,687,499.80	12,394,831.47
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	3,712,463.17	8,635,527.05	15,918,308.21	11,589,554.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产 减值准备的冲销部分	488.16	0	64,280.75
2、计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确 定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政 府补助除外	1,294,250.97	3,344,330.64	2,547,430.30
3、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债 产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和 金融负债产生的损益	2,546,222.22	1,948,999.99	877,623.34
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	0	0	179,627.62
5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,535.04	4,897.99	-356,429.32
6、其他符合非经常性损益定义的损益项目	259,005.18
非经常性损益合计	4,095,431.49	5,298,228.62	3,312,532.69
所得税影响数	614,022.08	794,734.29	496,879.90
少数股东权益影响额（税后）	0	0	0
非经常性损益净额	3,481,409.41	4,503,494.33	2,815,652.79

七、 补充财务指标
□适用 √不适用

八、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司属于天然气采集、输配设备生产行业，是天然气采集、输配送环节的设备生产商及服务提供商， 主要为国内外各类天然气采集矿场、输气、配气企业提供其必需的各型井口安全控制系统、阀门执行机 构、橇装设备以及对应的售后维保服务。 公司拥有自主研发、设计能力，是国家级“专精特新‘小巨人’企业”，2023年被认定为四川省企业技 术中心资质，拥有 5项发明专利，41项实用新型专利，系行业标准《阀门气-液联动装置》和《石油天 然气钻采设备井口安全控制系统》的起草单位之一。 公司主要通过直销模式开拓业务，除提供标准设备之外，亦能根据客户的实际需求进行定制设备生 产，收入来源主要为产品销售收入及售后、维保收费。 由此，公司专注于以执行机构、井口安全控制系统和橇装设备三大系列产品为核心的研发、制造及 销售。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	四川省企业技术中心 - 四川省经济和信息化厅等 6部门

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

1、财务业绩情况 （1）报告期内，公司实现营业收入 281,918,499.06元，较上年同期增加 4.67%；实现归属于公司股 东的净利润 43,337,262.63元，较上年同期减少 2.92%； （2）本期期末归属于上市公司股东的净资产 413,748,916.88元，较期初增加了 3.06%；

（3）本期期末总资产为 556,660,312.44元，较期初增加了 0.03%，总负债为 142,911,395.56元，较 期初减少了 7.81%。 2、公司治理情况 报告期内，公司修订完善了内部治理相关制度，有序推进内部治理，稳健发展，不断优化完善治理 体系，持续提升治理能力，优化部门结构和人员配置，丰富员工培训内容，规范经营行为，加强市场拓 展和产品研发，提升公司综合竞争力。 3、业务拓展及研发情况 报告期内，公司利用自身技术优势，持续布局现有市场，同时加大推广力度，把握市场发展趋势， 拓展新市场。报告期内公司持续研发多个项目，覆盖各类产品。 截至 2023年 12月 31日，公司共取得授权专利 46项，包括发明专利 5项，实用新型专利 41项。

(二) 行业情况
公司的主要产品主要应用于天然气行业，公司通过开发新产品、拓展新领域，继续深耕当前领域， 保持公司在该行业的领先优势。 国内天然气发展较晚，能源以煤炭和石油为主。我国在参考了国外的发展经验和我国国情后，制定 了系列政策，以提高天然气与替代能源的竞争力。现阶段以及未来较长时间内，国内天然气工业主要呈 现出政策引导、垄断经营、国家管制和供应驱动的特点。国内天然气整体处于卖方市场，国家将继续优 先发展天然气行业。在《能源中长期规划纲要 2004-2020年》中，国家首次明确提出了大力发展天然气， 提高天然气在一次能源中比例的目标；2017年，国家发改委、国家能源局发布了《中长期油气管网规划》， 明确到 2025年，中国油气管网规模将达到 24万公里，其中天然气管道为 16.3万公里，年均增速将达到 9.8%。 在我国，天然气的上游开采业、中游运输业及下游分销业，都具有垄断经营的特点。对于天然气中 上游行业，资源基本集中于中石油、中石化、国家管网等央企。 同时，油气管道关键设备国产化是中国天然气管道设备必然的发展趋势，国产化也是民族工业发展 的需要，通过国产化工作的实施，可以带动国内机械、电子、冶金、建材、材料等相关产业的发展，并 可带动相关产品升级换代，极大地促进民族装备制造业的发展。国家发改委对油气管道建设提出要求： 依托工程，实现关键技术装备国产化。 综合我国天然气采输行业的前景来看，公司产品市场存在稳定增长的需求，发展潜力巨大。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	70,419,497.73	12.65%	57,063,812.27	10.25%	23.40%
应收票据	18,896,084.41	3.39%	34,621,610.97	6.22%	-45.42%
应收账款	142,925,231.94	25.68%	157,654,497.84	28.33%	-9.34%
存货	126,752,510.23	22.77%	98,736,879.24	17.74%	28.37%
投资性房地产
长期股权投资
固定资产	79,009,854.45	14.19%	83,390,584.64	14.99%	-5.25%
在建工程
无形资产	9,957,427.47	1.79%	10,537,762.87	1.89%	-5.51%
商誉	525,667.41	0.09%	689,770.74	0.12%	-23.79%
短期借款	30,000,000.00	5.39%
长期借款
应收款项融资	4,856,218.99	0.87%	2,385,475.96	0.43%	103.57%
预付款项	2,849,248.27	0.51%	5,139,393.45	0.92%	-44.56%
递延所得税资产	3,620,422.12	0.65%	2,580,774.91	0.46%	40.28%
其他非流动资产	1,131,541.37	0.20%	254,028.00	0.05%	345.44%
应付票据	27,836,089.92	5.00%	6,152,405.92	1.11%	352.44%
应付账款	44,387,241.55	7.97%	85,853,787.89	15.43%	-48.30%
合同负债	4,592,003.01	0.82%	21,629,083.37	3.89%	-78.77%
应交税费	6,788,262.13	1.22%	14,152,523.33	2.54%	-52.03%
其他流动负债	8,705,704.26	1.56%	2,811,780.84	0.51%	209.62%

资产负债项目重大变动原因：

1、应收票据期末余额较期初减少 15,725,526.56元，降幅 45.42%，主要原因是：报告期内公司到期 的票据金额较多。 2、存货期末余额较期初增加 28,015,630.99元，增幅 28.37%，主要原因是：期末公司在手订单较多， 在产品等存货增加较多。 2、短期借款期末余额较期初增加 30,000,000.00元，主要原因是：公司业务规模扩大，增加了银行 贷款以满足日常经营需求。 3、应收款项融资期末余额较期初增加 2,470,743.03元，增幅 103.57%，主要原因是：期末公司持有 的高信用等级的银行承兑汇票较多。

4、预付款项期末余额较期初减少 2,290,145.18元，降幅 44.56%，主要原因是：报告期内，原材料 到货较多，对应预付款结转。 5、递延所得税资产期末余额较期初增加 1,039,647.21元，增幅 40.28%，主要原因是：本期计提的 信用减值损失增长较多，使得期末资产减值准备余额以及对应形成的可抵扣暂时性差异大幅增加。 6、其它非流动资产期末余额较期初增加 877,513.37元，增幅 345.44%，主要原因是：报告期内，公 司预付设备及软件款增加。 7、应付票据期末余额较期初增加 21,683,684.00元，增幅 352.44%，主要原因是：为应对接收承兑 汇票增加的情况，公司向供应商增加了票据结算规模。 8、应付账款期末余额较期初减少 41,466,546.34元，降幅 48.30%，主要原因是：报告期内，公司支 付的原材料款较多，且公司增加了应付票据结算规模，应付账款期末余额随之减少。 9、合同负债期末余额较期初减少 17,037,080.36元，降幅 78.77%，主要原因是：公司前期橇装订单 交付形成收入，相应预收款从合同负债转出。 10、应交税费期末余额较期初减少 7,364,261.20元，降幅 52.03%，主要原因是：报告期内缴纳了上 年延缓缴纳的税费。 11、其他流动负债期末余额较期初增加 5,893,923.42元，增幅 209.62%，主要原因是：公司将商业 票据背书转让期末未终止确认的应付账款转入其他流动负债所致。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业收入的 比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	281,918,499.06	-	269,352,992.26	-	4.67%
营业成本	185,389,467.22	65.76%	180,984,778.09	67.19%	2.43%
毛利率	34.24%	-	32.81%	-	-
销售费用	18,737,817.80	6.65%	15,952,814.66	5.92%	17.46%
管理费用	13,940,015.91	4.94%	10,973,086.00	4.07%	27.04%
研发费用	12,378,505.43	4.39%	13,650,618.68	5.07%	-9.32%
财务费用	-254,418.20	-0.09%	-476,257.62	-0.18%	46.58%
信用减值损失	-6,740,276.08	-2.39%	-1,956,145.59	-0.73%	-244.57%
资产减值损失	-541,170.90	-0.19%	-543,216.37	-0.2%	0.38%
其他收益	4,507,715.93	1.60%	2,340,418.83	0.87%	92.60%
投资收益	2,546,222.22	0.90%	1,948,999.99	0.72%	30.64%
公允价值变动收益	-	-	-	-	-
资产处置收益	488.16	0.0002%	-	-	-
汇兑收益	-	-	-	-	-
营业利润	49,620,143.29	17.60%	47,773,024.54	17.74%	3.87%
营业外收入	72,855.80	0.03%	2,191,156.00	0.81%	-96.68%
营业外支出	77,390.84	0.03%	258.01	0.0001%	29,895.29%
净利润	43,337,262.63	15.37%	44,642,782.52	16.57%	-2.92%

项目重大变动原因：
1、财务费用同比增加 221,839.42元，增幅 46.58%，主要原因是：受汇率波动影响，汇兑收益减少。 2、信用减值损失同比增加 4,784,130.49元，主要原因是：公司应收款项及应收票据账龄增加，计提 的坏账准备相应增加。 3、其他收益同比增加 2,167,297.10元，增幅 92.60%，主要原因是：本期公司取得的与日常活动相 关的政府补助增加。 4、投资收益同比增加 597,222.23元，增幅 30.64%，主要原因是：本期购买理财产品取得的利息收 入增加。 5、营业外收入同比减少了 2,118,300.20元，降幅 96.68%，主要原因是：本期公司取得的与日常活 动无关的政府补助减少。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	281,633,666.84	269,102,709.14	4.66%
其他业务收入	284,832.22	250,283.12	13.80%
主营业务成本	185,361,006.45	180,970,168.45	2.43%
其他业务成本	28,460.77	14,609.64	94.81%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减
阀门执行机构	119,372,267.80	74,694,966.92	37.43%	32.90%	35.89%	减少 1.38个 百分点
井口安全控制 系统	60,968,594.63	40,749,820.42	33.16%	10.96%	19.10%	减少 4.57个 百分点
橇装设备	73,691,887.48	56,648,595.43	23.13%	-29.29%	-31.48%	增加 2.46个
						百分点
零部件销售	22,802,998.05	11,906,610.41	47.78%	63.89%	88.11%	减少 6.72个 百分点
其他（主营）	4,797,918.88	1,361,013.27	71.63%	-22.62%	-51.12%	增加 16.53 个百分点
其他业务收入	284,832.22	28,460.77	90.01%	13.80%	94.81%	减少 4.15个 百分点
合计	281,918,499.06	185,389,467.22	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本比 上年同期 增减%	毛利率比上 年同期增减
中国东部	67,327,409.58	39,519,626.18	41.30%	29.65%	19.48%	增加 4.99个 百分点
中国中部	50,029,295.18	32,633,519.21	34.77%	96.66%	89.72%	增加 2.38个 百分点
中国西部	154,908,906.67	107,704,892.96	30.47%	-18.10%	-16.35%	减少 1.45个 百分点
境外	9,368,055.41	5,502,968.10	41.26%	260.80%	184.13%	增加 15.85 个百分点
其他业务收入	284,832.22	28,460.77	90.01%	13.80%	94.81%	减少 4.15个 百分点
合计	281,918,499.06	185,389,467.22	-	-	-	-

收入构成变动的原因：

1、按产品类别： （1）阀门执行机构收入较上年同期增加 32.90%，主要原因是：报告期内，执行机构交付的大型项 目订单较多，电液和气动执行机构业务收入增长较多。 （2）橇装设备系统收入较上年同期下降 29.29%，主要原因是：公司橇装业务单笔订单金额一般较 大，且采用完工验收后一次性确认的收入政策，因此单笔大金额项目的收入确认可能会使得收入出现一 定波动。虽然公司本期橇装业务开拓顺利，新签订单情况良好，但部分项目现场施工进度较慢，使得相 关订单交付及验收有所延迟。 （3）零部件收入较上年同期增加 63.89%，主要原因是：公司部分零部件获得客户青睐，持续给予 订单，零部件收入增加。 2、按区域： 公司销售取决于项目情况，不同年度的客户分布和产品销售构成不同，会造成不同区域的营业收入

及毛利率发生变动； （1）中国东部收入较上年同期增加 29.65%，主要原因是：阀门执行机构在东部地区的项目交付较 上年有所增加。 （2）中国中部收入较上年同期增加 96.66%，主要原因是：井口安全控制系统在中部地区的项目交 付较上年有所增加。 （3）国外销售收入较上年同期增加 260.80%，主要原因是：公司着力拓展境外业务，已与部分客户 建立良好合作。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中石化集团	76,461,212.23	27.12%	否
2	中石油集团	70,343,021.02	24.95%	否
3	国家管网集团	39,265,139.91	13.93%	否
4	苏州澎瀚阀门有限公司	10,530,973.45	3.74%	否
5	客户 A	8,161,997.58	2.90%	否
合计	204,762,344.19	72.63%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	四川优思人力资源管理有限公司	10,788,303.86	8.99%	否
2	深圳市飞托克实业有限公司	7,865,190.65	6.55%	否
3	四川克里克阀门有限公司	6,932,371.99	5.77%	否
4	重庆新泰机械有限责任公司	5,254,009.47	4.38%	否
5	四川锦驰建设有限公司	4,595,994.67	3.83%	否
合计	35,435,870.65	29.52%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	14,560,563.96	13,353,339.14	9.04%
投资活动产生的现金流量净额	631,873.74	-92,925,180.81	100.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,548,472.22	-36,938,084.79	95.81%

现金流量分析：

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加 93,557,054.55元，主要原因是：上年同期，公司首次将 闲余的募集资金购买低风险的银行理财产品，形成投资净现金支出 8,000.00万元，而本期除形成的投资

净现金支出 7,500.00万元外，还收回了期初的投资余额 8,000.00万元，使得本期投资活动现金流入金额 较上年同期大幅增长。 2、筹资活动产生的现金流量净额增加 35,389,612.57元，主要原因是：本期增加了 3,000.00万元银 行贷款，而上年同期归还了 1,000.00万元银行贷款。 3、报告期内，公司净利润为 43,337,262.63元，而实现经营活动产生的现金净流入为 14,560,563.96 元，差异为 28,776,698.67元。主要原因是：（1）公司为满足订单生产支付了原材料货款及劳务费用，但 部分项目尚未交付或结算，未收到现金；（2）缴纳了上年延缓缴纳的税费。

(四) 投资状况分析
1、 总体情况
□适用 √不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 √不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 √不适用

4、 以公允价值计量的金融资产情况
□适用 √不适用

5、 理财产品投资情况
√适用 □不适用
单位：元

理财产品类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回 金额	预期无法收回本金或存 在其他可能导致减值的 情形对公司的影响说明
银行理财产品	募集资金	306,000,000.00	75,000,000.00	-	不存在
合计	-	306,000,000.00	75,000,000.00		-

单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用

6、 委托贷款情况
□适用 √不适用

7、 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
(1) 主要控股子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：万元

公司名称	公司 类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务 收入	主营业 务利润	净利润
成都欧浦特 控制阀门有 限公司	控股 子公 司	设计、生产和销 售自控阀门等 流体控制产品	1,000.00	490.31	387.43	285.29	-35.53	-35.53

(2) 主要控股参股公司情况说明
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动
□适用 √不适用
(3) 报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 √不适用
(4) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

(五) 税收优惠情况
√适用 □不适用

1.增值税 (1)根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）, 增值税一般 纳税人销售其自行开发生产的软件产品，或将进口软件产品进行本地化改造后对外销售，其销售的软件 产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据《财政 部国家税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》，增值税一般纳税人发生增值税应税销 售行为或者进口货物，原适用 16%税率的，税率调整为 13%。本公司于 2019年 7月 13日取得《税务事 项通知书》（增值税即征即退备案通知书），增值税即征即退期限由 2019年 7月 1日至 9999年 12月 31 日。 (2)本公司根据《财政部税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总

局公告 2023年第 43号），本公司享受先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税 税额的税收优惠政策。 2.企业所得税 (1)本公司分别于 2018年 9月 14日、2021年 10月 9日取得《高新技术企业证书》，有效期为 3年。 根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24号），本公司享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 (2)本公司根据《国家税务总局关于进一步落实研发费用加计扣除政策有关问题的公告》（国家税务 总局公告 2021年第 28号）,享受研发费用 100%加计扣除政策。

(六) 研发情况
1、 研发支出情况：
单位：元

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	12,378,505.43	13,650,618.68
研发支出占营业收入的比例	4.39%	5.07%
研发支出资本化的金额	0	0
资本化研发支出占研发支出的比例	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比例	0%	0%

（未完）