[年报]长虹能源(836239):2023年年度报告

时间：2024年04月24日 02:09:56 中财网

原标题:长虹能源:2023年年度报告

四川长虹新能源科技股份有限公司 Sichuan Changhong NewEnergy Technology Co.,Ltd

		年度报告

2023

公司年度大事记
2023年 3月，公司高性能、绿色环保电池技术创新工程被四川省人民政府授予“四川省 科学技术进步奖”。 2023年3月16日，公司召开董事会审议通过收购深圳长虹聚和源科技有限公司61.6981% 股权事项，并于 2023 年3月22日完成工商变更登记。 2023 年6月，公司被四川省政府国有资产监督管理委员会评为“天府综改”标杆企业。 2023年11月，公司通过了四川省省级绿色工厂评定。 2023年11月，公司被四川省经济和信息化厅评为四川省技术创新示范企业。 2023年12月，公司被四川省应急管理厅评为安全生产标准化二级企业（轻工）。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................... 4 第二节 公司概况 ........................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标 ................................................. 8 第四节 管理层讨论与分析 .................................................. 12 第五节 重大事件 .......................................................... 34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................ 44 第七节 融资与利润分配情况 ................................................ 47 第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ................................ 55 第九节 行业信息 .......................................................... 59 第十节 公司治理、内部控制和投资者保护 .................................... 60 第十一节 财务会计报告 .................................................... 67 第十二节 备查文件目录 ................................................... 206


第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人邵敏、主管会计工作负责人沈云岸及会计机构负责人（会计主管人员）沈云岸保证年
度报告中财务报告的真实、准确、完整。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无 法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

1、 是否存在退市风险
□是 √否

2、 本期重大风险是否发生重大变化
□是 √否
公司在本报告“第四节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分分析了公司的重大风险因素,敬请投资者注意阅读。











释义

释义项目		释义
公司、长虹能源、本集团	指	四川长虹新能源科技股份有限公司
长虹集团、长虹控股	指	四川长虹电子控股集团有限公司
长虹飞狮	指	浙江长虹飞狮电器工业有限公司
长虹三杰、江苏三杰	指	长虹三杰新能源有限公司
长虹杰创、杰创锂电	指	四川长虹杰创锂电科技有限公司
苏州研究院	指	长虹三杰新能源（苏州）有限公司
四川长虹	指	四川长虹电器股份有限公司
长虹财务公司	指	四川长虹集团财务有限公司
桑立德	指	四川桑立德精密配件制造有限公司
泰虹公司	指	四川泰虹科技有限公司
深圳聚和源	指	深圳长虹聚和源科技有限公司
湖南聚和源	指	湖南长虹聚和源科技有限公司
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
《公司章程》	指	四川长虹新能源科技股份有限公司章程
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司概况
一、 基本信息

证券简称	长虹能源
证券代码	836239
公司中文全称	四川长虹新能源科技股份有限公司
英文名称及缩写	Sichuan ChanghongNewEnergy Technology Co.,Ltd.
	ChanghongNewEnergy
法定代表人	邵敏

二、 联系方式

董事会秘书姓名	欧志春
联系地址	绵阳市新平大道36号
电话	0816-2415005
传真	0816-2415005
董秘邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.changhongnewenergy.com
办公地址	绵阳市新平大道36号
邮政编码	621000
公司邮箱	[email protected]

三、 信息披露及备置地点

公司年度报告	2023年年度报告
公司披露年度报告的证券交易 所网站	www.bse.cn
公司披露年度报告的媒体名称 及网址	证券时报（www.stcn.com）、上海证券报 （www.cnstock.com）、 中国证券报 (www.cs.com.cn)、证券日报 （www.zqrb.cn）
公司年度报告备置地	绵阳市新平大道36号公司董事会办公室

四、 企业信息

公司股票上市交易所	北京证券交易所
上市时间	2021年11月15日
行业分类	制造业（C）-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造 (C384)-锌锰电池制造(C3844)
主要产品与服务项目	主要从事碱性锌锰电池、锂离子电池的研发、生产、 销售及相关服务
普通股总股本（股）	130,053,003
优先股总股本（股）	0
控股股东	四川长虹电子控股集团有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为绵阳市国有资产监督管理委员会，无一 致行动人

五、 注册变更情况
□适用 √不适用

六、 中介机构

公司聘请的会计师 事务所	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9 层
	签字会计师姓名	汪孝东、孙波
报告期内履行持续 督导职责的保荐机 构	名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
	办公地址	上海市常熟路239号
	保荐代表人姓名	王鹏、黄学圣
	持续督导的期间	2021年2月9日 - 2024年12月31日

七、 自愿披露
□适用 √不适用

八、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	2023年	2022年	本年比上 年增减%	2021年
营业收入	2,796,816,309.58	3,205,769,815.42	-12.76%	3,071,484,330.98
毛利率%	10.29%	15.51%	-	22.91%
归属于上市公司 股东的净利润	-270,899,078.28	112,141,846.72	-341.57%	252,875,260.31
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润	-296,309,570.91	97,040,426.19	-405.35%	244,781,303.46
加权平均净资产 收益率%（依据 归属于上市公司 股东的净利润计 算）	-31.59%	11.34%	-	29.03%
加权平均净资产 收益率%（依据 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润计算）	-34.56%	9.82%	-	28.10%
基本每股收益	-2.08	0.86	-341.57%	2.00

二、 营运情况
单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比 上年末增 减%	2021年末
资产总计	4,477,131,596.71	4,420,826,283.07	1.27%	3,896,847,141.54
负债总计	3,666,218,054.30	3,182,895,214.07	15.19%	2,658,051,974.74
归属于上市公司 股东的净资产	708,390,649.36	1,012,427,725.30	-30.03%	979,301,849.92
归属于上市公司 股东的每股净资 产	5.45	7.78	-29.95%	12.05
资产负债率% （母公司）	56.54%	49.35%	-	43.78%
资产负债率% （合并）	81.89%	72.00%	-	68.21%
流动比率	0.74	1.06	-	0.98
	2023年	2022年	本年比上 年增减%	2021年
利息保障倍数	-6.50	3.67	-	23.32
经营活动产生的 现金流量净额	-36,601,738.42	230,778,308.40	-115.86%	250,933,944.80
应收账款周转率	4.49	5.39	-	5.78
存货周转率	2.70	3.06	-	4.60
总资产增长率%	1.27%	13.45%	-	73.38%
营业收入增长 率%	-12.76%	4.37%	-	57.35%
净利润增长率%	-449.40%	-67.68%	-	54.5%

三、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
四、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
√适用 □不适用

经审计财务数据 与业绩快报中披 项目 业绩快报本报告期 经审计本报告期 露的财务数据的 差异幅度 营业总收入 2,797,223,189.51 2,796,816,309.58 -0.01% 归属于挂牌公司股东的净利润 -275,024,547.06 -270,899,078.28 1.50% 归属于挂牌公司股东的扣除非经营 -309,507,901.22 -296,309,570.91 4.26% 性损益的净利润 基本每股收益 -2.11 -2.08 1.42% 加权平均净资产收益率（扣非前） -32.14% -31.59% 1.71% 加权平均净资产收益率%（扣非后） -36.17% -34.56% 4.45% 经审计财务数据 业绩快报本报告期 与业绩快报中披 经审计本报告期末 末 露的财务数据的 差异幅度
	项目	业绩快报本报告期	经审计本报告期	经审计财务数据 与业绩快报中披 露的财务数据的 差异幅度
	营业总收入	2,797,223,189.51	2,796,816,309.58	-0.01%
	归属于挂牌公司股东的净利润	-275,024,547.06	-270,899,078.28	1.50%
	归属于挂牌公司股东的扣除非经营 性损益的净利润	-309,507,901.22	-296,309,570.91	4.26%
	基本每股收益	-2.11	-2.08	1.42%
	加权平均净资产收益率（扣非前）	-32.14%	-31.59%	1.71%
	加权平均净资产收益率%（扣非后）	-36.17%	-34.56%	4.45%
		业绩快报本报告期 末	经审计本报告期末	经审计财务数据 与业绩快报中披 露的财务数据的 差异幅度

	总资产	4,385,366,380.42	4,477,131,596.71	2.09%
	归属于挂牌公司股东的所有者权益	704,265,180.58	708,390,649.36	0.59%
	股本	130,053,003	130,053,003	0.00%
	归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.42	5.45	0.55%

本报告与业绩快报中披露的主要财务数据不存在重大差异。

五、 2023年分季度主要财务数据
单位：元

项目	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	510,871,806.36	675,488,577.55	732,068,522.35	878,387,403.32
归属于上市公 司股东的净利 润	-32,209,623.73	-49,371,208.78	-118,999,262.09	-70,318,983.68
归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 后的净利润	-43,096,482.16	-50,313,525.19	-122,122,037.71	-80,777,525.85

季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
六、 非经常性损益项目和金额
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动资产处置损 益	-123,479.07	-998,291.12	-332,893.80	-
计入当期损益的政 府补助	33,348,321.52	20,921,392.38	18,093,596.79	-
除上述各项之外的 其他营业外收入和 支出	2,251,969.56	835,213.19	-6,562,511.64	-
其他符合非经常性 损益定义的损益项 目	-	-	-	-
非经常性损益合计	35,476,812.01	20,758,314.45	11,198,191.35	-
所得税影响数	3,970,282.79	2,694,071.59	440,550.20	-
少数股东权益影响 额（税后）	6,096,036.59	2,962,822.33	2,663,684.30	-
非经常性损益净额	25,410,492.63	15,101,420.53	8,093,956.85	-

七、 补充财务指标
□适用 √不适用
八、 会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
递延所得税资产	30,470,469.93	40,197,010.63	-	-
递延所得税负债	61,196,870.72	70,609,232.60	-	-
未分配利润	447,424,645.42	447,673,969.96	-	-
少数股东权益	225,503,343.70	225,551,209.20	-	-
盈余公积	58,259,980.02	58,276,968.80	-	-

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式报告期内变化情况：
公司属于电池行业中的一次圆柱形碱性锌锰电池、圆柱形高倍率锂电池和小型聚合 物锂离子电池行业，是碱锰电池和锂电池设计、开发、生产、营销的服务提供商，公司及 控股子公司合计拥有242项专利技术，获得了质量管理体系认证、环境管理体系认证、职 业健康体系认证、进出口业务认证等生产经营资质，是国家高新技术企业，国家专精特新 小巨人企业。 公司依靠深厚的研发实力和生产管理能力，根据市场发展以及客户需求不断研发新 产品，为诸多世界知名品牌、电动工具市场高端客户以及电子烟、智能终端客户提供高性 能的电池产品和优质服务。锂电业务依托深厚的技术及行业背景，高效科学的管理方法以 及完善的质量管理体系和快速的售后服务赢得了行业高端客户的认可，产品主要通过直 销模式进行销售。碱电业务依托良好的品牌优势和企业信誉在境内外建立了稳定的销售 渠道，境外销售以大客户为抓手，建立长期稳定的战略合作关系，稳定产销量；国内销售 主要以直销+经销方式为主，以网络平台销售为辅。境内工业配套客户主要集中在沿海地 区，渠道客户遍布全国，境外客户主要分布在亚洲、美洲、欧洲等地区。小型聚合物锂离 子电池业务依靠十余年的技术沉淀，在电子烟和智能终端行业积累了一批稳定的优质客 户，产品主要以直销为主。公司主要收入来源为产品销售。 报告期内以及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化，公司核心竞争力未 发生不利变化，不存在因核心管理团队、关键技术人员离职、设备或技术等原因导致公司 核心竞争力受到严重影响的情况。

报告期内核心竞争力变化情况：
□适用 √不适用

专精特新等认定情况
√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	是
其他相关的认定情况	AEO高级认证企业

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

报告期内，受俄乌战争、欧美通胀、能源危机及货币加息等影响，全球经济增长乏力， 外部宏观环境严峻。同时，受碱电原材料价格高位波动、锂电原材料过山车式震动、市场 需求疲软等影响，公司经营面临较大挑战，整体盈利空间承受较大压力。 1、公司经营情况：报告期内公司实现营业收入27.97亿元，同比减少12.76%，归属 于母公司净利润-2.71亿元，同比减少 341.57%；经营活动产生的现金流量净额为-0.37 亿元，同比减少115.86%。

2、技术力、产品提升方面：报告期内，公司紧跟行业技术发展趋势，研究目标市场 和客户产品需求，实施差异化产品开发策略，推进产品技术开发和产品升级。碱锰电池方 面，加快碱锰电池深放电、长贮存期、极低漏液率的技术项目开发，持续推进对超高性能 碱锰电池正负极配方技术、材料技术和结构技术的研究，产品整体性能水平得到进一步提 升。锂电方面，加快国际一线品牌客户定制化型号开发进度，储备钠离子，全极耳，大圆 柱等前沿核心技术，历时2年研发的21700-5000型号新品，综合性能测试表现优异，率 先在国内实现量产。 3、装备能力提升：报告期内，公司碱电业务持续推进装备升级、产能爬坡、机器换 人等项目，不断提升生产效率，智能化、自动化、信息化水平持续提升。锂电方面，公司 引进26700产线一条，进一步完善公司高倍率锂电和便携储能市场双轮驱动战略布局。 4、市场拓展能力提升：报告期内，公司不断提升市场开拓能力和客户服务能力。在 稳固客户基本盘的基础上，优化资源配置，进一步提升以客户为中心的服务意识，整合内 外资源持续打造服务竞争力，增强客户粘性，并持续推进新市场、新客户开发。锂电中高 端客户拓展持续推进，碱电高端客户订单保持稳定。 5、切入小型聚合物电池领域：报告期内，公司完成了深圳长虹聚和源科技有限公司 的并购，完善了公司物联网电池门类和产品线，有利于增强客户粘性，发挥协同优势，增 强综合竞争力，提升业务规模，并通过制度、文化、管理等方面融合快速提升小聚业务能 力。

(二) 行业情况

公司属于电池行业中的一次圆柱形碱性锌锰电池、圆柱形高倍率锂电池和小型聚合 物锂离子电池行业。 由于受俄乌战争、欧美通胀、能源危机及货币加息等影响，欧美乃至全球经济步入衰 退轨道，通货膨胀持续，市场需求减少，全球经济强劲复苏的前景依然黯淡，在通货膨胀 高企、利率上升和不确定性加剧的情况下，世界经济存在长期低增长风险，外部经营形势 严峻。 碱电方面，随着现代电子信息产品小型化和数字化消费需求等新技术发展的用电器 具的广泛普及，将进一步拉动电池消费需求；加之中国碱性锌锰电池制造技术的进一步成 熟和品质提升，日本、美国和欧洲碱性锌锰电池制造向中国转移，有望带动一次碱性锌锰 电池产品稳定增长。推动绿色环保碱锰电池、淘汰落后产能，发展无污染、无公害的无汞 碱锰电池是中国电池产业可持续发展的必由之路，已成为国内全行业共识。2023年，碱 电行业受主要企业竞相扩能影响，同时欧美市场消费需求疲软，大客户库存消耗速度减 慢，行业竞争加剧。 高倍率锂电方面，从行业供求关系和竞争格局看，锂电池赛道尤其是高倍率细分市场 还有较长的黄金发展期，虽2023年受到欧美高通胀影响下海外需求有所萎缩，但未来仍 是国产电芯替代的战略机遇期。一方面全球无绳化、便携性趋势推动家用清洁工具、专业 电动工具等领域对三元圆柱锂离子电芯的需求保持快速平稳增长；另一方面随物联网时 代的到来，不断涌现的新应用场景进一步催生对三元圆柱锂离子电芯的需求；同时全球龙 头企业加速调配资源发展大动力汽车电池市场，给致力于深耕高倍率锂电应用细分市场 的国产电芯企业留出了难得的国产化替代机会。但行业竞争也有加剧趋势，原材料价格大 幅波动，锂电池制造成本仍将处于中高成本周期，小动力电池市场将迎来更为激烈的行业 竞争。

小型聚合物锂离子电池方面，随着5G通信技术的逐渐普及，无线化的电子产品实现 万物互联，进一步促进更多消费类电子产品从有线转向无线，而无线化需使用内置电池， 给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。以蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱等为 代表的新兴消费类电子产品逐渐成为提升消费类电子产品市场景气度的有力支撑，聚合 物锂离子电池进入行业发展快车道。随着新兴电子产品智能化、小型化和物联网化，小聚 锂电池更成为消费类特别是新兴消费类电子终端等产品上主要的能源供应者。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	2023年末		2022年末		变动比例%
	金额	占总资 产的比 重%	金额	占总资 产的比 重%
货币资金	344,192,765.73	7.69%	291,798,284.87	6.60%	17.96%
应收票据	450,212,139.35	10.06%	543,237,930.65	12.29%	-17.12%
应收账款	703,536,235.52	15.71%	512,899,086.66	11.60%	37.17%
存货	607,338,366.09	13.57%	999,054,059.64	22.60%	-39.21%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	33,716,520.34	0.75%	33,333,451.96	0.75%	1.15%
固定资产	1,294,388,790.23	28.91%	1,239,661,924.11	28.04%	4.41%
在建工程	382,776,605.23	8.55%	23,128,231.57	0.52%	1555.02%
无形资产	63,642,569.81	1.42%	48,848,102.89	1.10%	30.29%
商誉	98,244,483.70	2.19%	148,826,554.62	3.37%	-33.99%
短期借款	688,120,991.60	15.37%	304,697,851.66	6.89%	125.84%
长期借款	430,441,747.78	9.61%	632,118,274.09	14.30%	-31.90%
应收款项融资	43,928,343.95	0.98%	16,785,216.29	0.38%	161.71%
其他流动资产	36,060,901.49	0.81%	17,692,456.02	0.40%	103.82%
其他非流动金融 资产	17,154,463.80	0.38%	9,975,470.33	0.23%	71.97%
使用权资产	269,182,354.44	6.01%	315,439,975.62	7.14%	-14.66%
交易性金融资产	2,056,673.94	0.05%	6,908,834.55	0.16%	-70.23%
递延所得税资产	70,344,875.90	1.57%	30,470,469.93	0.69%	130.86%
其他非流动资产	12,376,994.32	0.28%	151,770,795.30	3.43%	-91.84%
租赁负债	150,684,740.01	3.37%	174,325,823.12	3.94%	-13.56%
递延收益	61,005,574.41	1.36%	53,640,627.85	1.21%	13.73%
预付款项	4,157,889.64	0.09%	2,810,317.08	0.06%	47.95%
其他应收款	6,220,859.38	0.14%	2,852,587.00	0.06%	118.08%
长期待摊费用	37,599,763.85	0.84%	25,332,533.98	0.57%	48.42%
应付票据	353,320,044.22	7.89%	533,607,753.15	12.07%	-33.79%
应付账款	1,211,246,357.29	27.05%	1,135,809,341.94	25.69%	6.64%
应付职工薪酬	71,935,459.26	1.61%	64,610,869.49	1.46%	11.34%
一年内到期的非 流动负债	471,067,581.92	10.52%	130,237,257.50	2.95%	261.70%
递延所得税负债	68,503,374.52	1.53%	61,196,870.72	1.38%	11.94%
合同负债	53,629,950.22	1.20%	8,526,722.13	0.19%	528.96%
应交税费	4,955,657.38	0.11%	8,260,563.40	0.19%	-40.01%
其他应付款	93,832,732.83	2.10%	70,101,373.68	1.59%	33.85%
其他流动负债	6,742,112.65	0.15%	1,108,473.85	0.03%	508.23%
未分配利润	137,758,990.78	3.08%	447,424,645.42	10.12%	-69.21%
资产总计	4,477,131,596.71		4,420,826,283.07		1.27%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期内应收账款较上年度末增加37.17%，主要为公司下半年锂电规模同比增加及合 并范围发生变化所致。 2、报告期内应收款项融资较上年度末增加 161.71%，主要为公司本年度收取的信用等级 较好的银行承兑汇票增加所致。 3、报告期内存货较上年度末减少39.21%，主要为本年度公司提升运营效率，加大去库存 的力度，本年末存货减少。 4、报告期内其他流动资产较上年度末增加103.82%，主要为留抵增值税增加。 5、报告期内在建工程较上年度末增加1555.02%，主要为长虹三杰四期项目尚在建设中。 6、报告期内其他非流动金融资产较上年度末增加71.79%，主要为报告期内公司参与投资 设立产业投资基金。 7、报告期内无形资产较上年度末增加30.29%，主要为本年度并购深圳聚和源，并表范围 发生变化所致。 8、报告期内商誉较去年减少 33.99%，主要为本年度公司并购深圳聚和源新增商誉 5522 万元，同时本年度对并购长虹三杰产生的商誉进行评估减值1.06亿元。 9、报告期内交易性金融资产较上年度末减少70.23%，主要为报告期内公司已锁定的远期 外汇交易评估的影响。 10、公司在报告期内的递延所得税资产较上年度末增加130.86%，主要为报告期内资产减 值准备可抵扣暂时性差异增加。 11、公司在报告期内的其他非流动资产较上年度末减少 91.84%，主要为去年同期将期末 实际未到设备从在建工程调整至其他非流动资产。 12、报告期内短期借款较上年度末增加125.84%，主要为公司短期经营性资金需求增加。 13、报告期内长期借款较上年度末减少 31.90%，主要为公司本年度长期借款陆续到期， 部分长期借款即将到期重分类到一年内到期的非流动负债科目。 14、报告期内的预付款项较上年度末增加 47.95%，主要为报告期内并购深圳聚和源，并 表范围发生变化所致。 15、报告期内的其他应收款较上年度末增加118.08%，主要为报告期内并购深圳聚和源， 并表范围发生变化所致。 16、报告期内的长期待摊费用较上年度末增加48.42%，主要为报告期内并购深圳聚和源， 并表范围发生变化所致。 17、报告期内的一年内到期的非流动负债较上年度末增加261.70%，主要为报告期内部分 长期借款将在一年内到期，从长期借款重分类到一年内到期的非流动负债。

18、报告期内的应付票据较上年度末减少 33.79%，主要为报告期内因收到票据增加，主 要通过背书支付供应商，本期开具的票据减少。 19、报告期内的合同负债较上年度末增加528.96%，主要为报告期内预收客户的款项增加。 20、报告期内的应交税费较上年度末减少 40.01%，主要为报告期末留抵增值税重分类到 其他流动资产所致。 21、报告期内的其他应付款较上年度末增加 33.85%，主要为报告期内并购深圳聚和源， 并表范围发生变化所致。 22、报告期内的其他流动负债较上年度末增加508.23%，主要为报告期内并购深圳聚和源， 并表范围发生变化所致。 23、报告期内的未分配利润较上年度末减少69.21%，主要为报告期内经营亏损。

境外资产占比较高的情况
□适用 √不适用
2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	2023年		2022年		变动比例%
	金额	占营业 收入的 比重%	金额	占营业 收入的 比重%
营业收入	2,796,816,309.58	-	3,205,769,815.42	-	-12.76%
营业成本	2,508,948,703.14	89.71%	2,708,565,223.99	84.49%	-7.37%
毛利率	10.29%	-	15.51%	-	-
销售费用	90,279,278.62	3.23%	71,034,343.09	2.22%	27.09%
管理费用	77,713,392.96	2.78%	72,547,858.19	2.26%	7.12%
研发费用	164,784,164.21	5.89%	161,258,382.50	5.03%	2.19%
财务费用	63,430,905.54	2.27%	42,926,095.71	1.34%	47.77%
信用减值 损失	-2,758,713.38	-0.10%	-4,273,825.33	-0.13%	-35.45%
资产减值 损失	-366,249,146.48	-13.10%	-42,632,519.93	-1.33%	759.08%
其他收益	46,908,484.11	1.68%	20,921,392.38	0.65%	124.21%
投资收益	429,277.75	0.02%	4,881,314.67	0.15%	-91.21%
公允价值 变动收益	-635,696.86	-0.02%	-148,109.40	0.00%	329.21%
资产处置 收益	10,621.68	0.00%	-998,291.12	-0.03%	-101.06%
汇兑收益	0	0.00%	0	0.00%	-
营业利润	-438,933,006.64	-15.69%	116,587,990.50	3.64%	-476.48%
营业外收 入	2,568,850.03	0.09%	5,926,002.32	0.18%	-56.65%
营业外支 出	450,981.22	0.02%	5,090,789.13	0.16%	-91.14%
净利润	-410,517,331.81	-14.68%	117,491,223.34	3.66%	-449.40%

项目重大变动原因：
1、报告期财务费用同比增加47.77%，主要为下属子公司及孙公司因资金需求借款增加。 2、报告期信用减值损失同比减少35.45%,主要为公司加强应收账款的管理所致。 3、报告期资产减值损失同比增加759.08%,主要为报告期内计提存货、商誉减值金额较大。 4、报告期投资收益同比减少91.21%，主要为公司处置交易性金融资产取得的投资收益及 联营企业的利润下降。 5、报告期公允价值变动收益减少 329.21%，主要为已锁定的远期外汇交易评估产生的影 响。 6、报告期资产处置收益同比减少 101.06%，主要为公司处置固定资产业务较去年同期减 少。 7、报告期营业外收入同比减少56.65%，主要为公司本年度收到质量赔款较去年同期减少。 8、报告期营业外支出同比减少91.14%，主要为去年同期计提了预计损失。 9、报告期营业利润同比减少476.48%，净利润同比减少449.40%，主要为报告期内锂电池 销售业绩下滑较大，同时公司计提资产跌价准备等，故总体利润出现亏损。

(2) 收入构成
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
主营业务收入	2,757,858,636.98	3,118,863,012.87	-11.57%
其他业务收入	38,957,672.60	86,906,802.55	-55.17%
主营业务成本	2,508,037,259.45	2,708,539,934.91	-7.40%
其他业务成本	911,443.69	25,289.08	3504.10%

按产品分类分析：
单位：元

分产品	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成 本比上 年同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减
碱电	1,384,266,727.05	1,074,431,984.30	22.38%	-7.26%	-9.79%	增加2.17 个百分点
碳电	24,072,597.56	20,090,278.25	16.54%	-6.00%	-7.19%	增加1.06 个百分点
锂电	1,117,481,054.86	1,219,299,305.54	-9.11%	-29.33%	-17.68%	减少15.44 个百分点
小型聚合 物锂离子 电池	206,613,552.58	177,942,080.56	13.88%	不适用	不适用	不适用
其他	64,382,377.53	17,185,054.49	73.31%	-39.44%	16.23%	减少12.78 个百分点
合计	2,796,816,309.58	2,508,948,703.14	-	-	-	-

按区域分类分析：
单位：元

分地区	营业收入	营业成本	毛利 率%	营业收 入比上 年同期 增减%	营业成 本比上 年同期 增减%	毛利率比 上年同期 增减
境内	1,993,415,230.11	1,905,183,135.01	4.43%	-17.30%	-7.58%	减少10.04 个百分点
境外	803,401,079.47	603,765,568.13	24.85%	1.00%	-6.69%	增加6.19 个百分点
合计	2,796,816,309.58	2,508,948,703.14	-	-	-	-

收入构成变动的原因：
1、报告期内产品分类中锂电比上年同期相比下降幅度较大，主要为公司锂电业务继续受 到海外通胀、经济疲软等原因引起的需求下滑影响，下游大客户仍处于去库存进程，市场 恢复缓慢，总体销量下滑。 2、报告期内其他业务收入同比减少55.17%，主要原因为公司本年度处置废料等收入减少 所致。 3、报告期内锂电业务毛利率减少15.44个百分点，主要原因为是锂电行业竞争加剧，销 售单价下行；叠加订单不足，产能利用不充分，单位产品承载的折旧费、人工费等增加， 单位成本上升。 4、本年度增加聚合物锂电池产品类型，主要为公司为完善业务布局，切入小聚锂电池相 关业务。

(3) 主要客户情况
单位：元

序 号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联 关系
1	杭州能派电池有限公司	421,269,991.02	15.06%	是
2	江苏大艺科技股份有限公司	126,942,206.93	4.54%	否
3	TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION	107,723,453.70	3.85%	否
4	宁波南浦机电有限公司	100,628,851.87	3.60%	否
5	MITSUBISHI ELECTRIC HOME APPLIANCE	92,392,872.64	3.30%	否
合计	848,957,376.16	30.35%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序 号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联 关系
1	湘潭电化科技股份有限公司	152,373,455.80	5.18%	否
2	贝特瑞（江苏）新材料科技有 限公司	119,859,557.44	4.07%	否
3	安徽天力锂能有限公司	107,546,843.72	3.65%	否
4	四川泰虹科技有限公司	88,411,596.52	3.00%	是
5	上海百洛达金属有限公司	81,572,304.36	2.77%	否
合计	549,763,757.84	18.68%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	2023年	2022年	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-36,601,738.42	230,778,308.40	-115.86%
投资活动产生的现金流量净额	-253,006,500.76	-340,782,308.16	25.76%
筹资活动产生的现金流量净额	379,631,956.40	115,047,817.19	229.98%

（未完）