[年报]蕾奥规划(300989):2023年年度报告
原标题:蕾奥规划:2023年年度报告 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 2023年年度报告 2024-011 2024年 4月 1 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人王富海、主管会计工作负责人金铖及会计机构负责人(会计主管人员)林竞思声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者认真阅读本年度报告全文并关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 162,891,000股扣除回购账户持有的股份数 139,108 股后，即以 162,751,892 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.5元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 47 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 69 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 72 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 90 第八节 优先股相关情况 ...................................................................................................................................... 100 第九节 债券相关情况 .......................................................................................................................................... 101 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................. 102 3 备查文件目录 一、经公司法定代表人签署的 2023年年度报告及摘要文本； 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 4 释义
6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
报告期内，公司执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理”，因此公司调整了资产负债表中相关财务报表项目的期初数。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 9 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 10 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 11 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业发展情况 公司所从事的主营业务包括规划设计和工程设计两大领域，根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行 业属于“M74专业技术服务业”，行业发展与宏观经济的运行发展密切相关，受社会固定资产投资规模、基础设施建设、城 镇化进程等因素的影响。 2023年，我国经济运行面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，受宏观经济环境和运行周期影响，规划行业业 务规模缩减、业务类型变化、景气度整体下滑。另外，国土空间规划体系全面改革，规划行业竞争愈加激烈，而数字化和 人工智能技术的赋能，带来规划技术的迭代更新。在中国城镇化转型的新时期，规划行业面临严峻的考验和挑战，也迎来 重要的发展机遇。 （二）行业政策对所属行业的影响 1、国家宏观政策协同发力，基建投资增速得到有效支撑 虽然需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然存在，但我国经济韧性强，由高速增长阶段转向高质量发展的阶 段，基本面长期向好，国家提出进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力，推动经济运行持续回升向好，加快 推出针对性强、含金量高的政策措施。国家稳增长政策持续发力，增量政策和存量政策叠加为经济恢复提供重要支撑。 2023年，在国家稳中求进的总基调下，宏观政策协同发力，我国经济运行总体回升向好，基础设施投资平稳增长。根 据国家统计局公布数据显示，2023年国内生产总值达到 126.06万亿元，同比增长 5.20%；全国固定资产投资（不含农户） 同比增长 3.00%，其中基础设施投资同比增长 5.90%，增速比全国固定资产投资增速高近 3个百分点。 2、数字中国建设加速，智慧城市产业规模日益扩大 数字领域已成为世界各国纷纷抢占的制高点和新赛道，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎。2023 年 2月，中共中央、国务院出台的《数字中国建设整体布局规划》中描绘了数字中国建设到 2025年和 2035年的阶段性目 标。这是党的二十大后，以党的中心任务的高度对数字中国建设作出的整体布局，也标志着数字中国建设进入了整体推进 的新阶段。根据中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告（2023年）》显示，2016年至 2022年，我国数字经济规 模由 22.62万亿元增长至 50.20万亿元，占当期 GDP的比重也由 30.30%增长至 41.50%；预计到 2032年，我国数字经济规 模有望超过 100万亿元。 在此背景下，新型智慧城市成为了国家立足信息化、工业化和城镇化目标作出的重大战略选择，也是发展数字中国、 数字经济以及推进国家治理体系和治理能力现代化的重要载体。未来，随着大数据、人工智能、区块链等数字科技在城市 管理领域纵深推进，智慧城市产业规模将会日益扩大，将为行业内具备相应技术能力及经验积累的企业提供新的发展机遇。 3、“三大工程”建设加快推进，创造增量需求 2023年，国家作出规划建设保障性住房、城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设的重大决策部署。2023年全年， “三大工程”建设多次出现在中央高层会议，其中：2023年 4月，中央政治局会议明确提出，在超大特大城市积极稳步推进 城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，规划建设保障性住房；2023年 7月、2023年 8月，国务院常务会议先后审议 12 通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》《关于规划建设保障性住房的指导意见》，加大推进我 国超大特大城市城中村改造的支持力度，扩大保障性住房建设供给，推动城市高质量发展；2023年 12月，中央经济工作 会议提出，2024年将继续加快推进保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设以及城中村改造等“三大工程”。 国家加快推进“三大工程”建设，有助于进一步推动我国新型城镇化的建设，激发建筑业、房地产业及其上下游相关产 业发展活力，创造增量需求，促进城市群协调发展，对于稳定市场预期、扩大内需、促进投资起到重要作用。未来几年， 与“三大工程”建设高度相关的城市更新业务需求将会有所爆发，规划设计行业仍有稳定充足的市场空间。 4、城市运营--规划面临的“第二曲线” 按照城市化发展的一般规律，中国城市快速扩张建设的时代已然过去，并将不可逆地进入城市运营时代，城市经济的 发动机已从扩张建设转向存量运营。国家“十四五”规划就提出实施城市更新行动，2023年 3月《政府工作报告》再次提到 “实施城市更新行动”，将其作为着力扩大国内需求的工作重点之一。存量时代的建设方式正是以整治置换翻新为主的城市 更新。城市更新不只是形态和功能上的空间更新，更是以城市高效运营为前提的内容更新，还是城市发展理念、路径、模 式、制度、治理等的机制更新。 虽然以往以新区、新城建设为主导的城镇空间大规模扩张的时期已经过去，但建成区的基础设施建设还有巨大的增长 潜力。进入城市运营时代，旧城区的存量更新和品质提升需要城市规划行业提供全方位的技术支持，将成为巨大的规划市 场需求。未来，经济和城市的发展转型既让传统规划需求日渐萎缩，但也展露出城市运营这条“第二曲线”下的广袤市场前 景。 （三）公司行业地位 公司深耕规划设计业务领域多年，始终秉持“行动规划+运营咨询”的技术理念，是一家全国性的致力于提供精准有效并 兼具操作性的建设+运营规划解决方案的规划设计咨询机构。公司近年来规划设计业务收入在主营业务收入中占比均超过 90%，在同行业可比公司中市场排名前列，具有较强的竞争优势。 公司经过十余年的发展，凭借良好的品牌优势和市场口碑，业务已覆盖全国 33个省（市、自治区、特别行政区），成 为国内少数能够覆盖全国市场的上市民营规划设计企业。此外，公司拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级 资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质，是中 国城市规划协会常务理事单位、广东省国土空间规划协会副会长单位、广东省工程勘察设计行业协会理事单位、深圳市城 市规划协会副会长单位、深圳风景园林协会理事单位、国际风景园林师联合会亚太区 IFLA-APR会员单位等国家、省市级 及国际行业学/协会的成员单位，公司综合实力得到国家、省级及市级各类行业学会协会的高度认可。 同时，公司作为国家高新技术企业，拥有广东省数字化 TOD规划工程技术研究中心、广东省城市更新研究工作站，科 研能力亦具备较强的竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司坚定不移地以打造“智慧城市规划运营专家”为目标，在巩固规划设计和工程设计业务的同时，全面拓展城市运营 业务与智慧城乡（数字经济）业务，并大力发展与智慧城市、智慧规划、智慧运营等方向相协同的投资业务。目前，公司 服务领域涵盖以下四大业务板块： 13 1、规划设计和工程设计业务 公司规划设计和工程设计业务板块针对中国城市进入科学发展阶段的大趋势和新需求，走理论创新、技术研发和实证 分析相结合的道路，在传统城市空间规划的点、线、面的空间三维基础上，加入了时间、财力、组织的操作三维，积极倡 导并践行融“目标谋划+空间规划+运营策划+行动计划”于一体的“行动规划+运营咨询”的技术理念，强调规划方案的可落地 性、实施过程的可动态调整性、服务内容的多样化定制性、方案设计的艺术创新性四者缺一不可。公司在国土空间规划、 战略规划、城市设计、城市更新、TOD综合开发、景观规划与设计、建筑设计、政策与咨询、交通市政、总师服务、在地 化服务、乡村振兴及村庄规划等领域均积累了丰富的经验和技术储备。广东省科技厅认定的广东省数字化 TOD规划工程技 术研究中心、广东省住建厅认定的广东省城市更新研究工作站成立也成为了公司在上述领域的技术实力的证明，有利于公 司相关业务的开展。 其中，城市更新类业务（包括城市更新总体规划、产业园区改造、城中村及旧居住区改造、城市微更新和土地整备等） 作为公司拳头产品之一，是公司重要业务板块，也是未来中国城镇化建设新热点。公司长期参与城市更新工作，成立城市 更新全资子公司与专门的城市更新项目部门拓展相关业务，形成了以深圳市场为核心的发展版图，已完成《城市更新顶层 设计产品说明书》《区级政府城市更新服务产品说明书》《老旧小区智慧化改造产品说明书》《“碳中和”目标背景下城市 更新项目的低碳评价体系研究》等多个研发课题，信誉、口碑获得各界认可。 2、城市运营业务 随着中国城镇化进入高质量发展为主线的下半场，中国城市逐渐由营建阶段向营运阶段过渡，城市发展由工业化向智 能化转变，城市面临资产运营增值的迫切需求。公司紧抓这一发展趋势，提出“智慧城市规划运营专家”的战略定位，加大 在智慧城市与运营业务方面的投入，并以智慧和运营为核心，以地方政府、平台公司、建设项目的运营需求为导向，为客 户提供系统化的智慧、运营综合解决方案。 公司致力于提供一体化综合咨询解决方案、项目运营管理、土地资源盘整、项目策划与研究、投融资解决方案、产业 研究与咨询等领域的建设和链接外部资源的同时，着力推进样板工程，打造具有市场推广复制能力的示范性项目和样板产 品。 3、智慧城乡业务 在数字中国、数字政府、智慧城市建设的大背景下，国家和社会都面临着数字化转型发展的战略要求，以及新技术创 新驱动发展的迫切需求。公司智慧城乡业务以用户需求为导向，以持续运营为牵引，充分发展公司时空数据智能与空间协 同发展的专业优势，围绕城市的规划、建设、管理、运营发展过程中的痛点，统筹数字化转型与智慧化建设的顶层设计， 以多源异构时空大数据为基础要素，以二三维虚实融合的空间计算平台为基础载体，结合人工智能等技术应用，面向城市、 园区、社区、乡村，以及低碳能源、产业招商、公共服务、土地更新等领域，提供场景化的数字化解决方案，包括不限于 智慧城市顶层设计、空间计算平台、城市规监管运数字化解决方案、智慧园区/社区/乡村/行业数字化解决方案、城市知识 图谱及 AIGC应用等，为新一轮的数字化转型发展提供更有效、更高效的新技术、新产品与新服务。 4、投资业务 公司投资业务主要围绕公司各生产单元与政府平台公司开展战略合作、投资布局产业链资质等方向为公司传统规划设 计业务赋能，并推动城市运营与智慧城乡(数字经济)业务发展，战略布局 Pre-REITs业务等。 2022年，公司与专业投资机构深圳市高新投集团有限公司等合作方发起设立股权投资基金，基金规模 5亿元人民币， 投资方向聚焦在智能制造、半导体、新能源、新材料、智慧城市等国家战略性新兴产业。截至报告期末，基金已累计投资 6个项目，投资金额 4,539.78万元，分别为安徽禾臣新材料有限公司（投资金额 1,095.00万元）、东莞光亚智能科技有限公 14 司（投资金额 431.50万元）和深圳市森美协尔科技有限公司（投资金额 935.00万元）、深圳市瑞沃德生命科技有限公司 （投资金额 600.30万元）、宁海宏德新材料科技有限公司（投资金额 477.98万元）、镭神技术（深圳）有限公司（投资金 额 1,000.00万元）。 （二）公司经营模式 1、规划设计和工程设计业务营销模式 公司规划设计和工程设计业务一般通过招投标和客户直接委托两种方式获得。 ①招投标模式 招投标模式是本行业比较普遍的业务承接模式，具体招投标方式主要分为公开招标和邀请招标两种。公司一方面依靠 长期合作的老客户、自身品牌知名度及技术特长的影响力来被动获取相关项目信息，另一方面也长期主动对公开招投标信 息网站进行跟踪、搜寻、采集，对有意向承接的项目招投标信息进行整理。获取项目信息后由专业人员对项目信息进行分 析鉴别并上报，由主管领导及相关部门业务骨干对其进行评议和审查。确定承接的项目，属于招投标类项目的，将组织专 业人员进行项目应标工作。在中标后，再与招标方进行正式合同条款的谈判。合约签订后，规划设计工作正式开始进行。 在参与规划设计业务招投标的基础上，公司通过进一步强化规划领域的核心竞争力，大力培育城市投行与城市运营领 域的专业能力，通过强强联合的方式补足短板，未来将积极拓展 P(规划）+F（投融资）+EPC（工程总承包）+O（运营） 的一体化服务领域的竞标能力。 ②直接委托模式 对不属于前述法定必须进行招投标且客户不要求招投标的项目，公司在收到邀请或获取项目信息后，公司会组建临时 项目组，通过收集资料和与客户进行沟通，深入了解项目情况，必要时起草项目策划书提交给客户。对于意义重大、创新 突出或技术复杂的项目，项目负责人会组织召开由公司一定级别以上人员主持的专题策划会展开讨论，根据讨论结果形成 项目策划书。项目策划书获得客户认可后，公司直接与客户签订合同，并成立正式的项目组，按照公司技术管理规定提供 相应的规划技术服务并分阶段收取技术服务费用。若合同存在相关约定，公司也会提供后续技术咨询和服务。 2、运营咨询业务营销模式 为了实现业务快速增长，公司结合产品识别度更高的新业务类型。将加快建立“平台+样板”的新营销模式。 平台建设：公司通过内部数字化转型，对现有客户实现网络化管理，形成高频次响应互动的客户需求管理平台。通过 参与《中国城市运营蓝皮书》和《未来社区》的编制，进一步拓展公司对潜在客户的行业影响力，不断扩大用户群体规模， 提高产品的市场穿透率。此外，通过与各细分领域专业公司的合作，搭建城市运营的生态平台，提高为客户的综合服务能 力。 样板建设：公司结合城市投行、产业发展、运营服务、智慧终端等新业务类型，进行重点研发创新，打造更具市场推 广复制能力的样板产品。 随着平台规模的不断扩大、样板项目的不断成熟，两者通过良性互动，最终实现核心产品的快速推广复制能力。 3、服务模式 项目承接后，公司综合考虑项目来源、难易程度等因素，将业务项目划分为总部管理项目（简称“总管项目”）和部门 （分公司）管理项目（简称“部管项目”），并选择确定项目承担部门、项目组成员以及对应的主管总师。项目执行人员通 15 过现场调查、客户访谈等方式，了解客户具体需求，确定设计依据、方案思路、技术参数等，并根据合同约定分阶段开展 设计工作。 公司为每个项目指定主管总师，结合不同项目各自的时间节点对项目进行整体把控。公司根据项目技术质量管理的相 关规定，通过合理进行任务下达、方案设计开始前的输入评审、各阶段成果的内部技术评审、最终成果的归档管理等措施 对项目进行质量管控。输入评审和内部技术评审由主管总师结合规划设计和工程设计管理的相关行业规范以及客户要求， 通过评审会等形式对项目设计方案和各阶段成果进行指导和评审。项目成果在通过内部评审交付客户后，如果客户存在实 质性修改意见或者新的方案要求，项目执行人员需要进行修改并重新进行内部评审，直至客户确认审核通过。 在承接项目及售后服务的基础上，公司为了进一步增强客户粘性，大力推广总规划师服务，深入挖掘客户需求，实现 与客户的长期伴随式成长，并选择时机和合适的地点，通过成立专业合资公司的方式，实现更紧密的合作。 4、采购模式 公司采购的内容可划分为日常采购和外协采购两类。日常采购包括各种技术设备、软件、耗用材料、家具等物品采购 以及效果图制作、打图、晒图、模型制作等设计制作服务采购。对于日常采购，公司通常在取得采购商品或服务完成且经 公司验收认可后，一次性支付采购款项。 公司外协采购主要分为两类：一类为咨询服务外协，内容主要为基础性、辅助性的数据统计、调研及素材提供工作， 包括基础信息收集、测量测绘、前期规划研究、技术方案咨询、建筑物理环境分析、创意咨询、商业策划、专题研究等项 目咨询服务或工作；另一类为设计服务外协，主要是由于暂时性的人手不足，为出于专业分工、提高项目执行效率以及自 身经济效益最大化等角度的考虑，将非核心环节的业务或部分辅助设计等非关键环节的设计内容向外采购。 三、核心竞争力分析 （一）品牌价值优势 公司是国内深耕规划设计业务细分领域为数不多的上市公司，在规划设计业务领域具有较强的竞争优势。首先，公司 拥有城乡规划甲级资质、风景园林工程设计专项甲级资质、建筑行业（建筑工程）甲级资质、市政工程（道路工程、桥梁 工程）专业乙级资质和土地规划机构丙级资质，具备在全国市场开展业务的资质能力，并通过不断的市场拓展和技术研 发，在规划设计领域占据了一席之地。其次，作为少数已在国内各地设立分支机构开展业务的全国性规划设计单位，多年 来，公司凭借质量较高、创意新颖的设计方案参与市场竞争，完成了众多具有技术代表性和行业影响力的项目，通过实施 精品项目在业界积累了明显的品牌优势。截至报告期末，公司已累计获得超过 300项各类国际组织、国家、省市优秀设计 奖；公司员工在包括《城市规划学刊》《国际城市规划》《规划师》《现代城市研究》《风景园林》等规划领域核心刊物 在内的国内外学术期刊和学术会议发表论文累计达到 465余篇。公司业务能力和技术实力得到了市场和行业的广泛认可， 取得了较强的市场综合竞争力以及较高的品牌美誉度。 作为智慧城市规划运营专家，公司持续践行“行动规划+运营咨询”技术理念，在城市建设至运营的完整产业链上，持续 精进服务品质和效率，助力城市运营，推动新时代城市高质量发展。报告期内，公司、项目、个人三个层面均获高度认可。 公司层面：凭借公司在城市建设方面强大的综合实力和专业水平，公司收到包括自然资源部国土空间规划局、深圳市 多区规划和自然资源局、城市更新和土地整备局等政府机关，以及企业客户的 20封感谢信，对公司在 2023年中的工作成 效给予了高度评价，并就公司主动服务精神和严谨的工作态度,以及过硬的专业能力、解决问题的创造性思维给予了充分的 肯定与赞许。 16 项目层面：2023年，公司继续凭借质量较高、创意新颖的设计方案参与市场竞争，完成了众多具有技术代表性和行业 影响力的项目，共获得各类国际组织、国家、省市优秀设计奖 98项，成果备受认可。其中深圳市福田区景田北社区公园群 项目、观澜河生态走廊专项规划项目、“十四五”江宁区公园城市发展规划项目分别获得 2023年度中国风景园林学会科学技 术奖规划设计奖一、二、三等奖；另外，2023年度国际风景园林师联合会亚太区风景园林奖，公司荣获 6项大奖（杰出奖 1项、卓越奖 2项、荣誉奖 3项）。 个人层面：2023年，公司总景观师魏伟被授予“广东省风景园林设计大师”称号，另外有 4名优秀青年设计师荣获 2023 年度深圳市勘察设计行业“十佳青年规划师”、“十佳青年工程师”、“十佳青年景园师”称号，公司人才实力亦被广泛认可。 （二）市场需求把握和技术创新能力优势 作为为数不多的深耕全国市场的规划设计行业的上市公司，公司经营管理团队凭借城乡开发建设运营产业链前端的有 利位置，精准把握市场需求，积极、多层次开拓市场，为市场布局赢得先机。 技术创新是公司发展的驱动力，拳头产品是公司技术创新能力优势的体现，以董事长王富海先生为核心的技术骨干， 早期在深圳城市规划创新中就积累了丰富的创新实践经验，自公司创立伊始，即从城市需求和市场格局出发，提出了“行动 规划”的技术理念，经过多年的创新实践，“蕾奥·行动规划”已广为市场和行业所接受，成为公司的核心竞争力所在，并丰 富了规划行业的产品类型，推动了整个行业的改革和进步。公司出版发行的《开创城市规划 2.0——行动规划十年精要》 《城市更新行动：新时代的城市建设模式》等学术书籍，得到了业界的广泛认可。 为适应新时期的变化，近年来，公司在“行动规划”理念基础上进一步提出“行动规划+运营咨询”的技术理念，在市场拓 展、组织架构、技术储备等方面不断强化规划设计业务与运营咨询业务联动的发展方向，在新的历史时期占据新的竞争优 势。 （三）积极落实分公司战略，变地域限制为地域优势 根据公司的发展战略，公司广泛设立分支机构，为客户提供在地化服务。公司大力推进的分公司管理和技术交流措施 强化了面对当地客户的在地化沟通和服务，以分公司为抓手增强与各地客户的联系，及时掌握各地规划单位资讯、行业动 态、市场需求，为公司准确把握市场提供信息与支持，反向也帮助公司优化调整组织机构及提升技术层级。相较各省级和 地方设计院，公司的客户群体具有更强的多元性，使得公司得以更有效的打破地域性壁垒，将多年积累的先进规划理念充 分运用于全国其他地区，变地域限制为地域优势。 截至报告期末，公司的分公司数量已达到 21家。未来公司将继续依靠成熟的内部控制和经营管理的制度，以分公司为 支点，发挥业务承接、区域业务协调、品牌建设、资源整合、客户维护、吸引智力人才、强化科研能力等功能，不断提高 公司整体经营业绩和效率。 （四）研发能力优势 首先，公司作为国家高新技术企业，拥有广东省数字化 TOD规划工程技术研究中心、广东省城市更新研究工作站，科 研能力具备较强的竞争优势。 其次，为进一步加强公司智慧城市、智慧社区等相关领域的技术优势，公司设立了创新与研发中心、智慧城市创新中 心、信息科技研发中心以及智慧城市与未来社区实验室，培养了一大批拥有规划设计与计算机知识的复合型人才，深入探 索前沿领域的信息技术，不断加大对智慧城市、智慧运营等相关新理念、新技术的应用研究，陆续投入研发了大数据分析 诊断平台、在地化服务平台、产业大脑平台、城市空间数据 CIM平台、控制性详细规划实时运行系统、AI辅助规划设计 系统、AIGC技术应用平台、产业大脑、公园宇宙 APP等多款前沿领域智能化平台，有力提升了公司在城市规划设计咨询 和智慧城市领域的行业影响力和竞争力，为公司加速数字化赋能奠定了基础。 17 2023年，公司研发投入 5,327.53万元，占营业收入的 11.03%，目前研发团队有博士 4名、硕士 37名，拥有丰富的专 业背景与行业经验，自主研发创新能力不断增强，为实现公司发展战略提供强有力的人才及技术支撑。公司高度重视知识 产权的保护，加快推进研发成果的推广转化，2023年公司共获得发明专利授权 3项，新增专利申请 10项。截至 2023年 12 月 31日，公司累计已获得 1项实用新型专利和 6项发明专利，拥有 55项计算机软件著作权、8项作品著作权。 （五）重大课题研究技术实力优势 作为少有的在规划设计领域具有技术专长的优势民营规划设计企业，公司得以受邀参与广东乃至全国相关区域政策和 技术指引的制定过程，承担了一系列行业主管部门或其下属机构委托的课题研究工作。截至报告期末，公司先后承担了各 级课题累计超过 30项。相关课题研究实践在丰富公司技术经验、提升公司创新能力的同时，也有力地增强了公司在行业和 市场中的话语权和技术地位。 2023年，公司参与制定的《深圳市建筑工程 BIM 应用指南(第一版)》《城市既有社区韧性评价标准》《乡村人居环境 评价标准》《建筑垃圾处理专项规划导则》《智慧营区评价指南》《智慧营区建设指南》《智慧营区数据处理服务要求》 等多项行业技术标准已正式发布实施，进一步体现出公司科技技术综合实力水平。 （六）丰富的项目经验优势 在规划设计行业，项目经验往往是支撑公司业务拓展的重要因素。截至报告期末，公司经过十余年的发展，已开展的 各类项目超过 5,500项，在新城新区开发、城市更新（含城中村改造业务）、TOD综合开发、景观环境提升、综合管廊、 特色小镇、乡村建设、规划大数据、国土空间规划等领域形成了自身的技术特色和产品优势。截至报告期末，公司累计获 得 21项国际级奖项、39项国家级奖项，142项省级奖项，184项市级奖项，范围涵盖了城乡规划、交通、市政、景观、研 究咨询等多个方面。丰富多样的项目经验使公司具备了较为突出的城市重点地区空间设计能力、擅于运用新型的空间整合 技术的能力，以满足不同开发阶段项目的各项规划需求，有效满足城市发展变化的需要。 （七）成熟的管理模式优势 公司经过十余年的发展，已经拥有一套成熟的管理理念和机制，建立了符合规划设计业务发展和分公司快速拓展相关 要求的信息化管理平台，有效实现了总部及各分公司之间信息、人员、技术、资料的合理调配，最大程度的提高工作效 率，保证项目质量。 公司历来重视技术知识的交流、积累、传承和输出。分公司作为公司市场布局的触角和增加客户粘性的抓手，公司对 分公司和新进员工的经营管理统筹和知识技术的输出是保证公司高效运行的核心要点，公司包含知识管理及共享平台在内 的经营信息平台能帮助分公司和新进员工快速获取公司多年的项目经验和积累。各分公司在技术水平上的快速成长提升了 公司的在地化服务水平，从而使公司在实现团队快速扩张的同时，保障人员技术水平的提升和项目质量的稳定。 公司成功上市后，凭借对市场需求和未来业务发展的趋势研判，及时对公司业务部门进行了整合，突出各事业设计部 门的技术特色，打造拳头产品，为公司未来的发展赢得先机。 （八）高水平人才团队优势 人才是规划设计企业产生核心竞争力的主要资源。公司的核心竞争力来源于优秀的设计团队，包括人员素质、设计理 念以及实践经验等，公司拥有来自不同文化和学术背景的国际化高素质综合设计团队。截至报告期末，公司硕士以上学历 人数占总人数比例为 31.08%，本科以上学历人数占比达到 90%以上；拥有教授级高级工程师 13人、中高级职称员工 257 人；多名骨干成员在全国性的行业组织、学术组织中担任委员等职务；多名优秀设计师被授予“广东省工程勘察设计大师” “广东省风景园林设计大师”“深圳市工程勘察设计大师”“深圳市勘察设计行业十佳青年规划师” “深圳市勘察设计行业十佳青 年景园师” “深圳市勘察设计行业十佳青年景园师”等称号。 18 公司遵循“一流的人才打造一流的企业”的人才战略，采取加强企业文化建设、创新绩效考核和工作模式等措施，逐步 打造出了一支由具有较强行业洞察力和领导力的资深管理团队领衔的结构合理、团结敬业、年轻而富有创新活力的优秀人 才队伍。公司人员队伍专业覆盖充足、结构合理，教育程度在行业中处于较领先水平，为业务发展提供了有力的人才支 撑，也为公司未来提供更具创新创意、更专业的综合设计服务提供了保障。 （九）客户资源多样性优势 公司凭借着先进的技术服务、丰富的项目经验和有效的技术分享管理，业务逐渐辐射至全国其他区域，不仅开拓了深 圳、广州、东莞、佛山、惠州、中山、肇庆等地各级政府和功能区管理机构的客户资源，也积极与中国交建、中国铁建等 国有大型建设类企业和国内资本一起进军海外市场，在尼日利亚（尼日利亚莱基自贸区城市设计项目）、巴基斯坦（巴基 斯坦项目规划设计咨询服务）等地提供规划设计服务，输出国内的规划设计经验。 公司与客户之间建立了良好的合作关系，多样性的客户群体使得公司能够较为从容地面对可能存在的市场波动。公司 以优质的设计质量及快速的服务响应获得了客户的认可，在行业内获得了较好的声誉，为业务持续健康发展奠定了良好基 础。 四、主营业务分析 1、概述 2023年是公司战略转型的关键时期，面对严峻复杂的内外部环境，公司坚定不移地以打造“智慧城市规划运营专家”为 目标，坚持战略引领，明确经营目标，扎实推进生产经营、技术创新、管理提升等各项工作，在保持业务健康持续发展的 同时，确保在智慧城市、智慧运营等新业务方向上的战略投入，努力实现产品和技术突破，为公司长期稳定发展提供支撑。 （1）经营业绩情况 2023年，在行业景气度下滑的大背景下，公司克服重重困难，经过全体员工共同努力，公司各业务板块稳健发展，整 体经营状况、盈利能力得到有效改善。2023年，公司实现营业收入 48,282.38万元，同比增长 9.22%，实现归属于上市公司 股东的净利润 4,405.76万元，同比增长 43.59%。 2023年，作为公司传统、支撑的业务板块，规划设计业务收入 43,700.05万元，占总营业收入的 90.51%（近年来占比 均超过 90%），同比增长 5.43%，毛利率为 46.89%。其中，作为公司规划业务中的拳头产品，城市更新类业务营业收入 10,881.57万元，占总营业收入的 22.54%，毛利率 47.38%；乡村振兴及村庄规划类业务营业收入 3,864.87万元，占总营业 收入的 8.00%，同比增长 27.20%，毛利率 43.68%。公司通过进一步强化拳头产品的技术优势，夯实主营业务底盘。 2023年，公司主营业务收入主要来源于华南、华东、华北、西北、西南等地区，其中华南和华东地区收入占比较高， 占主营业务收入的比例分别为 55.14%、26.01%。公司在华南地区和华东地区深耕业务，市场开拓较为深入，竞争力较强； 另外，公司来自于华南地区以外的收入占比为 44.86%，一定程度上反映了公司建设分支机构所带来的优势和业务机会。 2023年，公司主营业务收入来源于政府类（包括国有企业）客户与非政府类客户的占比分别为 81.78%、18.22%。公司 客户结构持续优化，政府类（包括国有企业）客户占比增加，客户信誉度较好。 2023年，公司主营业务收入来源于招投标模式和直接委托模式的占比分别为 72.85%和 27.15%，其中招投标模式的收 入同比增长 25.68%。公司在业界积累了明显的品牌优势，市场竞争力不断增强。 19 2023年，公司新签合同数量及新增合同金额均实现了一定增长，其中新签合同数量同比增长 8.51%，新增合同金额在 连续 2年同比下滑后，2023年企稳回升，同比增长 2.50%。 （2）智慧城市、智慧运营等业务布局初步形成 2023年，公司持续大力拓展城市运营与智慧城市（数字经济）相关业务，加快业务结构调整，培育增长第二曲线。报 告期内，公司设立控股孙公司深圳市蕾奥智慧运营管理有限公司，专注智慧园区、商业综合体的运营服务；另外，公司与 天津市旅游（控股）集团有限公司共同出资设立天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司，助力公司介入城市数字文旅和智慧 运营领域。 2023年, 城市运营与智慧城市（数字经济）相关业务板块实现营业收入 579.94万元，同比增长 125.62%。经过近几年的 战略转型，公司智慧城市、智慧运营等业务布局已初步形成，智慧赋能“P+F+EPC+O+S”全流程架构亦初步建立，多个领域 都有了关键进展，即将进入投资回报期，成为公司重要增长点。 （3）持续研发投入，增强核心竞争力 2023年，即使在经济放缓、行业下滑的大背景下，公司始终保持稳定充足的人员及研发投入，不断强化公司科技属性， 提高公司核心竞争力。报告期内，城市蕾达、CIM基础平台、在地化数字支撑平台、产业大脑、蕾 AI效果图平台、数据中 台、公共服务终端（公园宇宙）等七大智慧城市相关产品的研发工作稳步推进，陆续上线，并不断迭代升级优化、提高效 能。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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