[年报]江苏国泰(002091):2023年年度报告
原标题:江苏国泰:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 4月 25日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张子燕、主管会计工作负责人张文明及会计机构负责人（会计主管人员）张文明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以本利润分配方案实施公告确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ······································································· 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ···································································· 6 第三节 管理层讨论与分析 ············································································ 10 第四节 公司治理 ························································································ 52 第五节 环境和社会责任 ··············································································· 81 第六节 重要事项 ························································································ 93 第七节 股份变动及股东情况 ······································································· 122 第八节 优先股相关情况 ············································································· 128 第九节 债券相关情况 ················································································ 129 第十节 财务报告 ······················································································ 132 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）供应链服务 2023年，全球地缘政治紧张局势延宕，局部冲突和动荡频发。世界经济增长动能不足，复苏缓慢。主要发达经济体核心通胀高企，需求下降。美欧推行所谓“脱钩”和“去风险”战略，加剧世界经济碎片化，阻碍全球贸易发展。新形势下，全球纺织服装产业链、供应链格局加速调整和重塑，我国纺织服装外贸面临的不稳定、不确定因素增多。重点市场需求下降、“脱钩断链”、国际贸易格局变化、地区冲突扰动国际航运、人民币汇率波动等因素使纺织服装贸易持续承压。 面对挑战，我国纺织服装外贸行业在中央和地方各级政府不断出台和落实的“稳外贸”政策的支持和鼓励下，立足产业优势，破立并举，求新求进，积极拓展新兴市场，创新贸易方式，寻求新形势下发展之道。根据海关总署统计，2023年全年纺织服装贸易额较上年虽有所下降，但仍取得了较好成绩，实现进出口总额 3153.5 亿美元，同比下降 7.7%。其中，出口 2936.4亿美元，同比下降 8.1%。 面对严峻复杂的国际国内形势，公司的纺织品服装业务抢抓机遇，凭借自身强大的产业基础、配套完整的海内外货源基地建设及“贸、工、技”一体的服务模式，积极拓展海外市场，抢抓订单，虽然营业收入和出口规模下降，但业务结构进一步优化，盈利水平稳步上升，与行业发展保持一致的步调，推动公司纺织服装出口实现了稳中向好发展。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （二）化工新能源业务 A、电池材料方面 1、行业政策、行业现状及发展趋势 在“双碳”目标引领和全球能源转型的大背景下，国内外政策长期推动新能源汽车产业、储能产业和锂离子电池产业链的发展。报告期内，锂离子电池价格大幅下降而技术性能不断进步，各整车厂推出更高性价比的产品，充换电等基础配套设施持续完善，新能源汽车市场渗透率进一步提升；同时风能太阳能等可再生能源装机占比进一步扩大，储能锂离子电池的安全性和经济性不断提升，商业模式逐步清晰，电力系统储能和工商业储能等应用场景对储能电池的需求持续增加；全球新能源汽车产业和储能产业的发展已成为电池应用的强劲增长点，推动电池材料产业的持续发展。 2023年 4月，国家能源局发布《2023年能源工作指导意见》；2023年 5月，继国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设 更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》之后，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》；2023年 6月，商务部办公厅发布《关于组织开展汽车促消费活动》的通知。 通知明确，将统筹开展“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动。同月，财务部、税务总局、工信部制发了《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》；国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》；2023 年 11 月，国家能源局又发布《关于加强发电侧电网侧电化学储能电站安全运行风险监测的通知》及《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》。这些政策、举措有利于进一步促进新能源汽车消费及储能产业的发展，牵引释放更大消费潜力。 根据中国汽车工业协会数据，2023 年中国新能源汽车销量达到 949.5 万辆，同比增长37.9%，其预计 2024年中国新能源汽车销量将达到 1,150万辆。根据研究机构 EVTank数据，2023年全球新能源汽车销量达到 1,465.3万辆，同比增长 35.4%，其中欧洲和美国 2023年新能源汽车销量分别为 294.8万辆和 146.8万辆，同比增速分别为 18.3%和 48.0%，其预计 2024年全球新能源汽车销量将达到 1,830.0万辆。 锂离子电池方面，根据 EV Tank数据，2023年全球锂离子电池总体出货量 1,202.6GWh，同比增长 25.6%，增幅放缓。从出货结构来看，2023 年全球汽车动力电池出货量为865.2GWh，同比增长 26.5%；储能电池出货量 224.2GWh，同比增长 40.7%；小型电池出货量 113.2GWh，同比下滑 0.9%。EV Tank预计全球锂离子电池出货量在 2025年和 2030年将分别增长至 1926.0GWh和 5004.3GWh。 报告期内，国际环境复杂严峻、全球经济复苏乏力，锂电行业增速放缓且产能大量释放而导致供求关系进一步变化，但中国锂离子电池材料产业仍取得了较好发展。根据研究机构EV Tank 统计，2023年全球锂离子电池电解液出货量达到 131.2万吨，同比增长 25.8%，其中中国电解液出货量为 113.8 万吨，同比增长 27.7%，中国电解液出货量的全球占比继续提升至 86.7%。从市场规模来看，EV Tank统计数据显示，2023年全球电解液市场规模为 522.1亿元，同比下滑 36.7%，主要原因在与电解液价格的下滑。 总体上，虽然产能阶段性过剩且竞争加剧，但随着绿色低碳的理念普及以及全球相关政策、法规的支持，叠加锂离子电池的性价比不断提升；随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能电池市场的逐渐打开以及消费电池的应用场景不断丰富，锂离子电池材料市场预计仍将平稳增长。 2、行业竞争格局及公司行业地位 （1）锂离子电池电解液 根据研究机构EV Tank统计，2023年中国电解液出货量为113.8万吨，同比增长27.7%。 中国电解液出货量的全球占比继续提升至 86.7%。国内市场前十名企业合计市占率由 2022年的 88.3%提升到 2023年的 90.2%，行业集中度进一步提升，中国电解液企业竞争力进一步增强。报告期内，锂离子电池电解液产能增长速度远大于需求增长速度，产能出现阶段性过剩，竞争加剧。 瑞泰新材长期处于第一梯队。公司作为该行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有一定的优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，能够为客户提供全方位、多元化的服务，在下游客户中享有较高的市场地位，并已与宁德时代、LG 新能源等国内外头部电池厂商建立了长期密切的合作关系。 （2）锂离子电池电解液添加剂 随着电解液出货量的持续增长，锂离子电池电解液添加剂市场也快速发展。目前国内已经实现批量供货的企业包括华盛锂电、瀚康化工、浙江天硕、荣成青木和苏州华一等，主要生产 VC和 FEC等较常规添加剂。 公司锂离子电池电解液添加剂产品主要为锂盐类新型添加剂，在质量和技术层面处于领先水平；其中双三氟甲基磺酰亚胺锂（LITFSI）已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中，全球仅少数几家企业能生产该产品。作为中国首家量产新型锂盐添加剂二氟磷酸锂的领军企业，公司子公司超威新材牵头制定了《工业用二氟磷酸锂》团体标准（标准号：T/CIESC0041-2022），该标准于 2022年 10月 21日正式实施。此外，公司正在浙江衢州和江苏张家港进一步完善添加剂产品的布局，实现品类的多元化以及生产的进一步规模化。 （3）超级电容器电解液 目前国内企业已经具备了较为成熟的超级电容器电解液与电解质的配套生产能力，主要企业包括新宙邦以及瑞泰新材等。 公司的超级电容器电解液出货量目前在中国排名靠前，获评中国超级电容产业联盟颁发的“中国超级电容器产业十佳企业”、“中国超级电容器优秀材料供应商企业”。公司子公司超威新材牵头制定了国内首个超级电容器材料的行业标准《超级电容器用有机电解液规范》（SJ/T 11732-2018），该标准已于 2019年 1月 1日正式实施。 B、有机硅材料方面 1、行业政策、行业现状及发展趋势 有机硅材料包括四大门类，包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂。硅烷偶联剂又称为功能性硅烷，具有品种多、结构复杂、用量少而效果显著、用途广泛等特点。硅烷偶联剂独特的性能与显著的改性效果，使其应用领域不断扩大，产量大幅上升。硅烷偶联剂已成为现代有机硅工业、有机高分子工业、复合材料工业及相关的高新技术领域中不可缺少的配套化学助剂。 有机硅材料一直是国家重点鼓励发展的新材料，先后出台了一系列政策予以扶持和鼓励。 《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020 年）》、《“十三五”国家科技创新规划》、《鼓励外商投资产业目录（2022 版）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》、《产业结构调整指导目录》（2024年本）等产业政策均明确将新型材料作为未来科技与产业发展的方向，鼓励投资者进入有机硅等新材料行业，为该行业的发展提供了良好的政策环境。 报告期内，受国际性货币政策紧缩、地缘政治冲突、能源和粮食危机等多重不利因素影响，全球经济低迷，有机硅材料整体消费需求增长受挫，功能性硅烷市场价格滑坡。国际市场面临衰退，功能性硅烷量价齐跌，行业发展逐渐转向“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。全国硅产业绿色发展战略联盟预计随着国内行业的进一步发展，2027年中国功能性硅烷消费量将达到 35.5万吨，净出口量达到 21.3万吨，行业进一步往中国集中。未来市场上，我国功能性硅烷产品将继续占据行业主导地位，并进一步提高国际市场份额。 2、行业竞争格局及公司行业地位 国外主要硅烷生产企业有迈图高新、道康宁、赢创、瓦克化学、信越化学等等国际有机硅巨头。由于硅烷偶联剂有多达 8,000 多个品种，上述企业主要利用规模优势生产需求量较大的硅烷偶联剂品种，通过向全球其他中小型硅烷偶联剂生产企业采购其他品种完善产品序列，从而为国内硅烷偶联剂生产企业提供了发展机遇。 目前，中国已经成为全球最大的功能性硅烷生产国，是全球功能性硅烷产能的主要增长点。中国功能性硅烷主要生产企业为江瀚新材、宏柏新材、晨光新材、湖北新蓝天等。 公司所生产的硅烷偶联剂产品涵盖九大系列六十多个品种，其中 1种产品被认定为国家重点新产品，29种产品被评为省高新技术产品。公司作为国内高端有机硅材料供应商，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列，能较好地满足高端客户的需求。 C、同行业主要可比公司简要情况 1、电池材料行业 天赐材料：主要从事锂离子电池材料、日化材料及特种化学品的研发、生产与销售；新宙邦：主要从事电池化学品、电容化学品、有机氟化学品和半导体化学品的研发、生产与销售。 2、有机硅行业 江瀚新材：主要从事硅烷偶联剂和硅烷交联剂产品的研发、生产与销售；宏柏新材：主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等硅基新材料的研发、生产与销售。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能源业务。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （一）供应链服务 公司供应链服务以消费品进出口贸易为主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于提供全供应链一站式增值服务。2023年 1-12月，全国纺织服装累计出口 2,936.4亿美元，同比下降 8.1%，其中纺织品出口 1345.0亿美元，同比下降 8.1%，服装出口 1591.4亿美元，同比下降 7.8%（中国纺织品进出口商会）。2023年 1-12月，公司纺织品服装的营业收入为 33,253,217,263.55元，占营业收入 89.59%，同比下降 9.07%；毛利 5,445,987,983.51元，同比增长 9.71%。 主要产品和经营模式 公司以纺织品服装等生活消费品为主要产品。作为供应链组织服务商，公司为客户提供产品设计研发、材料采购、生产管控、报关、保险、物流配送等全产业链的专业化服务，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。 公司纺织品服装重要市场有美国、欧盟、孟加拉、越南、日本等，2023年，全球经济增速放缓，国际市场需求不足，中美贸易摩擦、俄乌危机等外部不利因素仍未得到根本解决，东南亚和南亚国家服装产业链的持续恢复等原因，给中国出口企业带来了不确定性和风险。 2023年，公司累计进出口 45.3亿美元，同比下降 14.5%，其中出口 40.2亿美元，同比下降14.0%。 公司积极响应国家“一带一路”倡议，在缅甸、柬埔寨、越南、孟加拉、埃及等多个“一带一路”关键节点建设了货源基地。报告期内，公司不断提升货源基地层级，加快实施海外布局战略，在肯尼亚、约旦等地开辟新的货源基地，持续推动公司从“中国供应链整合”向“世界供应链整合”转变，公司海外生产基地生产出口稳步提升。 同时，公司高度关注合作客户所在国以及货源基地所在国的经济动向以及政治形势，依托中信保的政策保障和避险工具，力争信保全覆盖，建立全过程监控的风险预警机制，为公司业务的安全保驾护航。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （二）化工新能源业务 主要原材料的采购模式 单位：元
公司主要原材料主要用于生产锂离子电池电解液。受供求关系变化及成本总体下降等影响，以上主要原材料下半年单价较上半年均有所下降。 化工行业主要业务 报告期内，国际环境复杂严峻、全球经济复苏乏力，锂离子电池行业增速放缓且产能大量释放而导致行业竞争加剧，在主要原材料价格大幅下行的背景下，公司产品销售价格和净利润整体下降。2023年度，公司实现营业收入 3,718,330,054.47元，同比下降 39.39%；归属于上市公司股东净利润为 466,422,427.89元，同比下降 39.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 443,727,614.46元，同比下降 42.54%。公司当期业绩变化与行业发展状况方向一致。 （一）主要产品及用途、上下游产业链 1、电池材料业务 公司生产的电池材料包括锂离子电池电解液、锂离子电池电解液添加剂、超级电容器电解液。 （1）锂离子电池电解液 锂离子电池电解液的作用是在电池内部正负极之间形成良好的离子导电通道。作为锂离子电池四大主材之一，其指标直接决定了锂离子电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能、宽温应用等，是锂离子电池获得高电压、高比能等优点的保证。锂离子电池电解液一般由高纯度有机溶剂、电解质、添加剂等材料在一定条件下，按一定比例配制而成。 公司主要的锂离子电池电解液产品情况如下：
锂离子电池电解液添加剂系为改善电解液的电化学性能而加入电解液中的少量添加物，属于重要原材料之一。不同种类的添加剂具备不同的功能，比如改善成膜质量、改善高低温性能等。 目前公司的锂离子电池电解液添加剂以锂盐类添加剂为主，包括二氟磷酸锂(LiDFP)、双三氟甲基磺酰亚胺锂（LiTFSI）、二氟草酸硼酸锂（LiDFOB）以及三氟甲磺酸锂（LiCF3SO3）等，以上产品具备较高的技术门槛，且已大量应用于动力锂离子电池中，改善其高低温性能、循环性能及快充性能等。此外，公司的部分产品已应用于固态锂离子电池等新型电池中，并已形成批量出货 。 （3）超级电容器电解液 超级电容器电解液是超级电容器的核心材料之一，其与电极、隔膜等材料共同决定了超级电容器的性能。超级电容器是指介于传统电容器和充电电池之间的一种新型储能装置，它既具有电容器快速充放电、使用寿命长的特性，同时又具有电池的储能特性。其主要下游终端应用领域包括新能源汽车、智能电网和不间断电源等。 2、有机硅业务 公司的有机硅产品现阶段主要是硅烷偶联剂。硅烷偶联剂属于有机硅材料的四大门类之一，主要用以改善无机物与有机物之间的界面作用，从而提高复合材料的性能。公司的硅烷偶联剂产品主要包括氨基硅烷、酰氧基硅烷、环氧烃基硅烷等，用于高档涂料、玻璃纤维等领域。 公司生产硅烷偶联剂的主要原材料为功能性硅烷中间体，如γ-氯丙基三氯硅烷、γ-氯丙基三乙氧基硅烷、γ-氯丙基三甲氧基硅烷。 （二）主要经营模式 公司主要从事锂离子电池材料以及硅烷偶联剂等化工新材料的研发、生产和销售，主要经营模式包括以下四个方面： 1、采购模式 公司的采购模式主要包括采购策略、成本控制以及供应商管理等方面。 采购策略：对于主要原材料，公司与行业内知名供应商合作，建立了稳定供货渠道。公司会结合生产部门的需求，在满足生产需求的同时，合理控制库存。 成本控制：公司会对主要原材料市场持续跟踪、深入分析，定期制定采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模，以降低原材料价格波动的不利影响。 供应商管理：公司建立供应商评价管理体系，形成了具有相对稳定、适当竞争、动态调整的合格供应商名录，确保了原辅料供应的持续稳定、质量优良及价格合理。 2、生产模式 公司主要采取以销定产为主的生产模式，以客户订单及中长期需求预计为导向，制定生产计划并实施。在生产组织方面，销售部门根据近期销售情况、交货订单、客户需求预测及市场开发进展，预估下月的产品销售量并形成月度销售计划；生产部门则根据月度销售计划、成品实际库存、安全库存量、上月出货量以及车间生产能力等情况制定下月的生产计划，在实际操作时，生产部门还可以根据具体订单合理调整生产计划。 在生产作业方面，生产部门确定生产过程中各工序的控制要求，编制生产过程作业指导书，规定操作方法、要求，监督各生产工序中的操作人员按各自工艺要求和作业指导严格执行。在对产品品质的控制方面，生产部门根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点，并制定控制项目及目标值。 3、销售模式 公司主要采取直销模式。首先，公司经过客户的调查评估、验厂考察、样品测试等认证程序，进入主要客户的合格供应商体系，达成合作意向。随后，在客户合作对接过程中，公司的营销、研发部门与客户开展深入、持续对接，品管、采购部门也参与到客户产品的开发中。此外，公司在提供材料样品的同时，会根据客户产品开发情况，给出建议使用条件，协助客户完成产品体系的定型，共同促进产品应用市场的开拓。 此外，公司在开拓市场过程中，存在少量通过中间商开拓及维护业务的情况。中间商主要提供客户撮合、客户维护，以及协助沟通产品和报价需求、协助运回产品包装桶等服务。 报告期内，公司与下游客户采取议价为主的谈判机制，双方在商议价格时，会根据原材料成本、人工及制造成本、市场供求状况、预期利润及客户议价等因素综合考虑而确定。 4、研发模式 目前公司建立了自主研发为主，合作研发为辅的模式。 公司拥有独立的技术研发中心和人才队伍。研发团队一方面会根据市场需求或者潜在需求发起内部研发课题，依靠丰富的行业经验，独立完成相应的研发项目；另一方面，公司会承接国家级/省级的研发项目课题，通过内部评审以及预算编制后，相应执行研发项目开题——小试——中试程序，最终完成课题验收。 此外，公司与部分行业内企业、高校和科研院所等建立了合作关系，积极开展合作研发相关工作。 （三）业绩驱动因素 1、电池材料 近期电池材料产业链将面临行业增速放缓和竞争加剧等问题，但随着绿色低碳的理念普及以及全球相关政策、法规的支持，叠加锂离子电池的性价比不断提升，新能源汽车仍将稳步增长，储能也将是锂离子电池应用的长期增长点。锂离子电池材料的市场需求预计将持续扩张。公司作为领先的优质锂离子电池材料生产企业，具备较强的技术以及规模优势，对于核心客户的技术要求和技术信息较为了解，能够提供更为有效的电池材料产品、技术支持以及整体解决方案，具有较强的先发优势和客户粘性。 2、有机硅材料 功能性硅烷这类精细化工产品因其高附加值、低污染、低能耗以及小批量生产的特点，已经成为全球各新兴经济体竞相发展的重点对象。研究机构SAGSI预计在未来五年内，传统消费领域橡胶加工、粘合剂、涂料和塑料加工等的需求仍构成功能性硅烷消费需求的绝大部分，并保持稳定增长。受新能源等行业需求拉动，复合材料领域将以较快速度增长。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 （一）供应链服务 作为供应链组织服务商，公司坚持“贸、工、技”一体的服务模式以供应链为核心载体，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理。从“卖产品”到“卖服务”转变，公司为客户“量身定制”，提供覆盖设计研发、接单生产、清关配送和供应链融资等全供应链一站式服务，追求供应链整体的竞争力和盈利能力。 1、营销和产品优势 公司以贸易为龙头、实业为基础、创新为依托，业务范围涵盖了纺织服装、化工医药、轻工机电、玩具、汽车、食品、纺织原料等产品，贸易渠道遍及全球 100多个国家和地区。 此外，公司在欧美等主要市场设有营销和设计中心，在国内设有技术实力强劲的打样中心，建立全领域研发设计体系，深度参与客户设计研发环节，全方位增强客户研发服务体验，为客户提供专业的建议和个性化服务，不断增强市场反应能力、接单能力和客户粘性，提升贸易附加值。 2、生产能力优势 基于成本、客户需求和分散生产等因素，公司多家控股子公司通过自建、合作等方式在国际国内两个市场建立了多个货源基地，遍布江苏、安徽、河南、山东、江西、浙江等重点省份及缅甸、越南、柬埔寨、孟加拉、埃及、肯尼亚、约旦等“一带一路”关键节点，以生3、人才优势 人才是公司实现未来发展规划的决定性力量，也是高质量可持续发展的前提和保障。公司以人力资本为核心资本，持续加强各类人才的引进和培训，引入优质专业人才，并由专门部门负责整个集团员工的各项培训，定期邀请行业专家、高校教授等进行有关财务、法务、关务、信保、内控等方面的培训讲座。同时不断加强干部员工的思想政治工作，建设好一支充满朝气、积极向上的干部员工队伍，为公司打造专业的供应链服务团队。 （二）化工新能源业务 1、行业地位领先 随着下游新能源汽车行业的持续发展，储能电池市场的逐渐打开以及消费电池的应用场景不断丰富，锂离子电池材料行业预计将持续发展-。在锂离子电池材料行业，公司作为行业的先入者，在研发、生产、销售等方面具有先发优势，通过在行业内多年的技术积累，掌握了锂离子电池电解液及相关材料的制造生产所需的主要核心技术，凭借较高的质量水准及工艺精度，在下游客户中享有较高的市场地位。公司作为锂离子电池电解液第一梯队的厂商，凭借过硬的产品质量和技术优势，行业地位较为稳固。 2、产品技术优势 公司坚持创新驱动发展的理念，持续加强研发工作。报告期内，母公司江苏国泰与上海交通大学共同发起成立“新能源新材料联合研发中心”，加强双方在新能源新材料领域联合研发、产学合作共同培养高水平人才等方面的合作关系；子公司超威新材投资建设的上海研发中心已投入使用。截至 2023年 12月 31日，公司已取得 165项发明专利、13项实用新型专利，子公司华荣化工以及超威新材皆为国家高新技术企业。近年来，公司承担多个国家级重大科研项目和省级重大科研项目，并承建国家级博士后科研工作站、省级工程技术研究中心、省级企业技术中心、省级企业研究生工作站等研发载体。公司锂离子电池电解液产品质量较高且稳定性良好，在色度、水分、游离酸、金属杂质含量、氯离子含量、硫酸根离子含量等技术参数上整体优于行业标准，处于行业领先水平。另外，公司已经在固态电池、锂硫电池以及钠离子电池等新型电池材料方面持续性地进行了相关研发投入和积累。公司的添加剂产品在质量和技术层面处于领先水平，部分产品已批量应用于固态锂离子电池等新型电池中。近年来，公司及子公司相继获评苏州市市级企业技术中心、江苏省小巨人企业（制造类）、国家工信部第四批专精特新“小巨人”企业、中国轻工业新能源电池行业十强企业等荣誉。 3、客户资源优势 在电池材料领域，公司已与下游锂离子电池龙头企业宁德时代、LG 新能源、新能源科技和亿纬锂能等建立了紧密、持续的合作关系。公司了解核心客户技术要求和技术信息，可提供更为有效的电解液产品、技术支持以及整体解决方案，具有先发优势和客户粘性。另外，公司在张家港、宁德、衢州和自贡加强生产基地建设，2024年部分项目将投入使用，同时波兰华荣将逐渐步入正轨，共同为客户提供更优的产品和服务，进一步深化合作关系。 在硅烷偶联剂领域，公司产品整体稳定性以及工艺精度较高，并具备针对客户具体行业提供差异化产品的能力，已获得国际大型化工企业陶氏化学、巴斯夫、欧文斯科宁、迈图高新等公司的认可并进入其供应商序列。 4、人才优势 公司及主要子公司深耕电池材料以及有机硅行业，经过多年的不断积累，公司拥有稳步成长的人才团队。生产、研发、销售、采购人员均具有多年行业从业经验，为满足市场需求、开发适销对路的产品和持续不断的工艺改进、良好的技术服务提供了充分的人员保障。 公司的技术团队由行业资深技术专家组成，核心技术人员曾主持或参与多个国家级重大科研项目和行业标准制定。基于多年的行业从业经验，公司的技术团队掌握了丰富的电池材料以及有机硅材料的制造和工艺知识，深刻理解制造过程中所面临的技术需求和研发挑战。 四、主营业务分析 1、概述 公司目前主要业务有供应链服务和化工新能源业务。供应链服务方面，公司以供应链为核心载体，继续坚持“贸、工、技”一体的服务模式，以贸易为龙头、实业为基础、创新为依托，立足国内国际两个市场，开拓创新求突破，不断做精做优供应链管理，追求供应链整体的竞争力和盈利能力；化工新能源业务方面，控股子公司瑞泰新材作为公司化工新材料和新能源业务的发展平台，积极应对外部环境带来的挑战，紧紧围绕高质量可持续发展的总方针，在深化供应链合作、优化客户结构、稳步推进扩产项目、加强研发创新、持续提质增效等方面不断夯实主营业务，努力增强公司核心竞争力。2023年，全球地缘政治紧张局势延宕，局部冲突和动荡频发。世界经济增长动能不足，复苏缓慢。主要发达经济体核心通胀高企，需求下降。美欧推行所谓“脱钩”和“去风险”战略，加剧世界经济碎片化，阻碍全球贸易发展。新形势下，全球纺织服装产业链、供应链格局加速调整和重塑，我国纺织服装外贸面临的不稳定、不确定因素增多。重点市场需求下降、“脱钩断链”、国际贸易格局变化、地区冲突扰动国际航运、人民币汇率波动等因素使纺织服装贸易持续承压。同时，新能源行业在经历了前两年爆发式增长后的转折之年，全产业链产能严重过剩的背景下，产品价格下降幅度、竞争激烈程度在行业发展史上从未有之。 报告期内，公司实现营业收入 37,117,455,112.11元，比上年同期下降 13.22%；实现营业利润 3,461,085,229.72 元，比上年同期上涨 0.02%；实现归属于母公司所有者的净利润1,603,932,273.93元，比上年同期下降 6.95%。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
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