[年报]楚天科技(300358):2023年年度报告
原标题:楚天科技:2023年年度报告 楚天科技股份有限公司 2023年年度报告 【2024年4月】 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告对未来主要财务指标的分析、描述以及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和对未来利润的承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请广大投资者注意投资风险。 1、国内市场竞争激烈，可能造成业绩下滑的风险 随着公司国际市场的拓展，以及所服务的众多中国药企自身的国际化发展和全球化运营，公司全球化进程不断加速，国内国际两大市场并驾齐驱。但国内市场仍在公司业绩收入中占据较大比例，在国内市场竞争激烈的情况下，如果公司不能持续提升产品毛利率、产品技术性能、产品质量、售后服务质量等，公司可能会出现业绩下滑的风险。 2、技术创新不达预期的风险 近年来，公司研发投入持续加大，一直保持较高比例增长。公司在生物前端产品布局逐步完善，2024年，公司将继续保持中后段产品优势的同时，进一步完善生物前端相关产品开发。可能因为产品开发进度、市场开拓等原因，造成新产品开发拓展不达预期的风险。 随着制药装备行业的不断发展革新，以及客户对于制药装备的自动化、智能化要求的不断提高，如果公司无法持续在技术上取得突破、保持技术优势，将存在竞争优势被削弱的风险，从而影响未来盈利能力。 3、商誉发生减值的风险 公司截至2023年12月31日的总资产合计为116.62亿元，商誉金额合计为9.01亿元，商誉占资产总额的比例为7.73%。若未来宏观经济、市场环境、产业政策等外部因素发生重大变化，或经营决策失误，使得ROMACO、楚天华通等子公司经营状况不及预期，上市公司的商誉、技术及专利权、品牌及客户关系可能存在大额减值风险，进而导致上市公司的整体经营业绩和盈利规模出现大幅下滑的情况。 4、2030年战略目标不达预期的风险 公司2030年战略系根据现有行业、市场、客户、公司竞争力等相关情况综合制定，如果行业、市场等出现重大变化，可能造成战略目标不达预期的风险。同时，本报告对于全球制药装备、工艺系统及服务市场规模的预测，非本公司做出的行业预测，系来源于第三方的分析数据。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以590,302,374股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 10 一、公司信息 ........................................................................ 10 二、联系人和联系方式 ................................................................ 10 三、信息披露及备置地点 .............................................................. 10 四、其他有关资料 .................................................................... 10 五、主要会计数据和财务指标 .......................................................... 11 六、分季度主要财务指标 .............................................................. 11 七、境内外会计准则下会计数据差异 .................................................... 12 八、非经常性损益项目及金额 .......................................................... 12 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 14 一、报告期内公司所处行业情况 ........................................................ 14 二、报告期内公司从事的主要业务 ...................................................... 15 三、核心竞争力分析 .................................................................. 16 四、主营业务分析 .................................................................... 19 五、非主营业务情况 .................................................................. 33 六、资产及负债状况分析 .............................................................. 33 七、投资状况分析 .................................................................... 36 八、重大资产和股权出售 .............................................................. 42 九、主要控股参股公司分析 ............................................................ 43 十、公司控制的结构化主体情况 ........................................................ 43 十一、公司未来发展的展望 ............................................................ 43 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 ...................................... 45 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 ........................................ 45 第四节 公司治理 ......................................................................... 46 一、公司治理的基本状况 .............................................................. 46 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况 ................................................................................ 47 三、同业竞争情况 .................................................................... 47 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 .............................. 47 五、公司具有表决权差异安排 .......................................................... 48 六、红筹架构公司治理情况 ............................................................ 48 七、董事、监事和高级管理人员情况 .................................................... 48 八、报告期内董事履行职责的情况 ...................................................... 59 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况 ............................................ 62 十、监事会工作情况 .................................................................. 62 十一、公司员工情况 .................................................................. 63 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况 .......................................... 64 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 .................... 65 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况 .......................................... 67 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况 ............................................ 67 十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告 ............................................ 68 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况 .......................................... 69 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 70 一、重大环保问题 .................................................................... 70 二、社会责任情况 .................................................................... 70 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况 ............................................ 70 第六节 重要事项 ......................................................................... 71 一、承诺事项履行情况 ................................................................ 71 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 ............................ 84 三、违规对外担保情况 ................................................................ 84 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 ................................ 84 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 .. 84 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 .................. 84 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 ............................ 84 八、聘任、解聘会计师事务所情况 ...................................................... 84 九、年度报告披露后面临退市情况 ...................................................... 85 十、破产重整相关事项 ................................................................ 85 十一、重大诉讼、仲裁事项 ............................................................ 85 十二、处罚及整改情况 ................................................................ 89 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 ........................................ 89 十四、重大关联交易 .................................................................. 89 十五、重大合同及其履行情况 .......................................................... 90 十六、其他重大事项的说明 ............................................................ 93 十七、公司子公司重大事项 ............................................................ 93 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 94 一、股份变动情况 .................................................................... 94 二、证券发行与上市情况 .............................................................. 97 三、股东和实际控制人情况 ............................................................ 98 四、股份回购在报告期的具体实施情况 ................................................. 102 第八节 优先股相关情况 .................................................................. 103 第九节 债券相关情况 .................................................................... 104 第十节 财务报告 ........................................................................ 105 一、审计报告 ....................................................................... 105 二、财务报表 ....................................................................... 108 三、公司基本情况 ................................................................... 130 四、财务报表的编制基础 ............................................................. 134 五、重要会计政策及会计估计 ......................................................... 134 六、税项 ........................................................................... 158 七、合并财务报表项目注释 ........................................................... 159 八、研发支出 ....................................................................... 226 九、合并范围的变更 ................................................................. 227 十、在其他主体中的权益 ............................................................. 231 十一、政府补助 ..................................................................... 237 十二、与金融工具相关的风险 ......................................................... 248 十三、公允价值的披露 ............................................................... 250 十四、关联方及关联交易 ............................................................. 252 十五、股份支付 ..................................................................... 256 十六、承诺及或有事项 ............................................................... 259 十七、资产负债表日后事项 ........................................................... 259 十八、其他重要事项 ................................................................. 260 十九、母公司财务报表主要项目注释 ................................................... 262 二十、补充资料 ..................................................................... 274 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）公司公告的文件及公告原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为制药装备行业，公司是中国制药装备行业的领军企业，也是世界制药装备行业的知名企业之一，自 公司成立以来一直致力于为制药企业提供专业化、个性化、智能化的制药装备整体解决方案。公司主营业务系医药装备 及其整体技术解决方案，旗下拥有德国ROMACO集团、楚天华通、四川医药设计院、楚天飞云、楚天源创、楚天华兴、楚 天思优特、楚天微球、楚天思为康、楚天智能机器人、楚天长兴、楚天科仪、楚天净邦、楚天派特、楚天新材料、楚天 博源等多家全资或控股子公司。 （一）行业现状及发展趋势 1、法规颁布情况 欧盟《药品生产质量管理规范》(GMP)附录1《无菌药品生产》于2023年8月生效。新法规对无菌产品产业的无尘 室清洁和消毒以及工艺系统的清洁和无菌保证提出新的要求。修订后的法规将促使医药企业改进其设备、设施和工艺。 该法规不仅在欧洲，在所有遵循世界卫生组织和PIC/S GMP指南的国家都将执行。 2023年9月起，国家药品监督管理局的药品审评中心及食品药品审核查验中心，相继发布了《2022年度药品审评报 告》、《中国新药研究申请年度报告（2022年）》和《 2022年度药品检查工作报告》，新药临床试验申请和新药申请 的药物适应症仍以抗肿瘤药物为主。《关于加强药品上市许可持有人委托生产监督管理工作的公告》和《药品上市许可 持有人委托生产现场检查指南》对上市许可持有人委托生产的许可管理、品质管理、监管检查等提出了明确要求，对上 市许可持有人管理的加强。 法规的颁布及监管要求的趋严，将带来新的技术要求，行业头部企业将重点受益。 2、行业情况 ①行业竞争激烈 受大环境影响，2022年下半年以来，生物制药行业特别是创新药投融资受影响，其相应资本开支及固定资产投资放 缓。叠加部分政策因素，制药公司在研发和大规模生产投资方面意愿受影响，为抢占市场国内制药装备行业竞争激烈， 毛利率下降。但，2023年以来减肥药、核酸药物、多肽药物、核药等受市场广泛关注，为行业带来了新的需求。同时， 随着医学美容市场对透明质酸、肉毒杆菌毒素、重组胶原蛋白的需求日益增加，给制药装备领域带来了新的增长需求。 ②头部企业行业集中度提升 受下游行业影响，制药装备行业竞争日趋激烈，头部企业平台化优势逐步显现，加速了行业集中度的提升。同时， 带量采购、一次性评价等政策，对制药装备厂商的产品性能及效率要求进一步提升，头部企业以其优异的产品品质及技 术升级能力，进一步提升了其竞争能力，产品质量差、技术更新慢的厂家加速出清。 （二）行业增长的来源 1、人口老龄化及居民用药水平提升 据我国国家统计局数据显示，2023年年末我国老年人口2.97亿人，占比21.1%，据测算，到2035年左右，我国60 岁及以上老年人口将突破4亿，占比将超过30%，进入重度老龄化阶段。随着中国人口老龄化程度加深，政府提高城乡 居民基础养老金最低标准、完善养老金相关制度，号召发展银发经济，以上各项措施均对医药行业稳健发展形成有力支 撑，用药需求有望增加。2023年国民经济和社会发展统计公报：全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年增长 6.3%。随着居民收入增长，居民用药水平也会提升，另外，我国国民用药水平只是欧美发达国家的 1/4，并且城乡差距、 东西部差距巨大，在共同富裕的大方针下，需求将倍增。随着医药需要的增长，对制药装备的需求随之增加。 2、政策驱动与高新技术发展 《2024年国务院政府工作报告》中首次提到要加快创新药等产业的发展，积极打造生物制造等领域新增长引擎，开 辟生命科学等新赛道。政策驱动将激发国内医药企业的研发和创新积极性，推动医药行业高质量发展。随着高端制造、 基因工程、AI智能等高新技术的突破和发展，创新医药产业的技术更新换代将进一步加速，新技术的突破将推动市场不 断涌现出临床亟需的创新产品，驱动创新药快速发展。随着医药行业的发展，制药装备的需求随之增加。 3、生物医药领域新技术与新药物的快速发展 基因与细胞治疗药物、GLP-1药物、ADC、血液制品、合成生物技术等生物医药领域的新药物与新技术的出现，驱动 生物医药产业迅速发展，越来越多具有全球竞争力的创新产品和服务不断涌现，推动公共卫生体系的完善构建和健康中 国战略的深入实施，以满足民众多元化、多层次的健康需求。这些为国内制药装备企业带来了更多的机会。 4、国际化 中国制药装备的头部企业，最近几年产品品质逐年提升，已达到或接近国外先进水平。整体解决方案能力及其自动 化、信息化能力与国外同步在发展，已经具备了与国外制药装备的先进企业同台竞争的能力。同时，欧美医药企业也面 临降成本的压力，以及发展中国家为保障供给大力推进自己的本土化制造。中国制药装备头部企业，迎来了难得的扩大 产品出海的机会。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于2000年，致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，坚持“一纵一横一平台”战略，推进医药工 业4.0。公司是中国医药工业百强企业，获评国家级工业设计中心。公司是中国医药装备行业的领军企业，是我国进口 替代医药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。 （一）公司从事的主要业务情况 公司主要产品横跨生物药、原料药、中成药、化学药等全领域。主要业务涵盖制药用水、生物工程（含不锈钢及一 次性整体解决方案）、无菌制剂、固体制剂、检测后包、中药制剂、智能与信息化、EPCMV 服务等板块，具备水剂类整体 解决方案和固体制剂整体解决方案能力。主要控股子公司业务包括德国ROMACO集团（固体制剂整体解决方案）、楚天华 通（制药用水）、四川省医药设计院（医药工程咨询与设计）、楚天智能机器人（医药生产机器人）、楚天华兴（医药精密 设备及零部件）、楚天源创（生物药设备）、楚天思优特（一次性技术产品）、楚天微球（微球）、楚天思为康（细胞处理 系统）、楚天长兴（精密制造）、楚天飞云（硬胶囊填充及高纯制氮机）、楚天科仪（离心机、实验室设备等）、楚天净邦 （净化工程）、楚天派特（多肽合成系统）、楚天新材料（陶瓷泵设备）、楚天博源（粉固体连续化生产）。在“一纵一横 一平台”产品布局下， 公司致力于在横向上搭建涵盖主要药物制剂设备的全产品链，纵向上实现针剂药物生产装备的全 产业链贯通，成为医药工业生产4.0 智慧工厂解决方案的提供者，力争在2030年前后成为全球医药装备行业领军企业 之一。 （二）公司主要产品涵盖业务板块 1、制药用水：包含制药用水制备、储存分配系统、工艺罐群、公用工程、污水处理等； 2、生物工程：包含生物反应系统、配液系统、分离纯化系统、过滤系统、一次性反应系统、生物相关耗材等； 3、无菌制剂：包含无菌分装系统、粉末分装系统、冻干机进出料系统、预灌装系统、隔离系统、特种分装系统等； 4、固体制剂：包含流化、造粒、压片、包衣、胶囊、铝塑包装等； 5、检测后包：包含智能灯检、检测系统、智能后包系统、物流和仓储系统等； 6、中药制剂：包含中药提取、浓缩、干燥、纯化分离、反应、结晶等； 7、智能与信息化：包含AI与信息化系统等； 8、EPCMV服务：包含设计与咨询、信息化建设、验证服务等； 9、细胞与基因治疗：包含全自动智能化细胞培养设备及工艺耗材等； 10、净化工程：包含生物药、中药、化药、化妆品、新能源、半导体等多领域的净化工程与服务。 （三）经营、销售模式 公司的经营模式是集研发、生产为一体的定制化销售模式。目前主要以装备的整体解决方案为主。整体解决方案有 产线级、车间级、工厂级等。随着研发实力的增强，制药工艺类专家队伍的装备，将慢慢从装备整体解决方案向技术整 体解决方案过渡，业务的边界拓宽，企业的天花板将变高。公司的销售模式：公司设国内业务部和国际业务部，分别负 责国内、国际两个市场的销售业务。国内销售采用直接面对终端客户销售的模式，国际销售主要是采取直接面对终端客 户的销售方式和通过代理推介销售相结合的模式，公司逐步形成了国内、国际两大市场并驾齐驱的销售体系。 （四）公司产品市场地位 通过20多年的发展，公司已发展成为国内医药装备行业的领军企业，同时也成为了全球医药装备行业的知名企业之 一。近年来，随着公司产品在国内高端疫苗企业的使用，打开了高端进口替代的应用领域，品牌效应和产品市场地位逐 年提升。 1、根据公司一纵一横一平台战略，公司持续推进业务多元化发展，丰富产品链条。从十年前的洗烘灌封联动线的单 一业务，逐步发展成为产品服务多元化的产业结构，已形成生物工程、无菌制剂等十大产品模块，数十种产品类型。 2、生物医药与生命科学产业链布局，推动公司业绩新增长。报告期内公司已完成高端离心机、多肽合成设备、陶瓷 泵设备、中药固体制剂集成设备、净化工程等板块布局，市场占有率逐年、稳步提升。 3、优异的产品工艺和质量保障体系。2017年并购德国ROMACO以来，公司在产品制造工艺和质量方面有了很大的提 升。公司无菌分装和检测后包系统优势进一步显现，近几年，产品质量在疫苗市场得到了检验，由此进入了高端进口替 代市场，且市场份额逐年提升。 三、核心竞争力分析 楚天科技作为国内领先的制药装备提供商，受益于疫苗设备红利，公司产品进入中高端领域，行业地位及市场占有 率进一步提升。公司在2010年左右已确定了公司的“一纵一横一平台”战略，围绕战略目标，公司不断延伸产品链条， 将产品类型由几个产品线发展成为数十个产品线，横贯了水剂类和固体制剂整体解决方案。同时，公司坚持产品技术和 制造技术双优先战略，并购德国Romaco后，公司通过学习德国的先进制造工艺、技术和体系，产品质量逐年提升。在保 持无菌分装和检测后包优势的同时，积极布局生物工程设备及耗材业务，生物工程前端已完成初步布局。公司重点核心 竞争力体现在如下方面： （一）“一纵一横一平台”战略初具规模，平台化企业优势显现 在“一纵一横一平台”产品布局下，公司致力于打造涵盖主要药物制剂设备的全产品链，实现主要药物生产装备的 全产业链贯通，成为医药工业生产4.0 智慧工厂解决方案的提供者，力争在2030年前后成为全球医药装备行业领军企 业之一。公司2014年上市以来，先后并购、成立了楚天华通、四川省医药设计院、楚天飞云、德国ROMACO集团、楚天 智能机器人、楚天华兴、楚天源创、楚天思优特、楚天微球、楚天思为康、楚天长兴、楚天科仪、楚天净邦、楚天派特、 楚天新材料、楚天博源等十多家企业。公司从原有的单一产品线，转为了集医药设计、净化工程、验证、水处理、生物 工程、一次性耗材及工艺、智能无菌分装、智能后包装等多产品链的设备与工艺服务提供平台。公司由“单一赛道”转 向“赛场”发展，有效的平滑各产品线增长波动。 （二）生物医药与生命科学产业链逐步完善，生物工程前端竞争力持续提升 上年度，公司已基本完成一次性生物反应器、一次性配液系统、超滤层析纯化、不锈钢反应器和填料等的生物前端 相关布局。在此基础之上，今年4 月，公司设立了楚天科仪，主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、 服务，进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。2023 年 6 月，公司设立楚天净邦，主营业务为净化工程、EPC 工 程等。2023年8月，公司设立了楚天派特与楚天新材料，楚天派特主营业务为多肽合成、多肽裂解设备及解决方案，楚 天新材料主营业务为药用非金属材料件（陶瓷泵设备）研发、销售。2023年9月，公司设立了楚天博源，主营业务为固 体制剂连续化生产。公司形成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。同时，楚天思为康发布细胞药物自动 化制备系统——智能细胞离心系统、智能细胞磁分选系统、智能细胞培养工厂三大主体设备，为细胞药物提供从研发到 生产全工艺流程的设备解决方案。报告期内，公司设立了生物制药工艺研究中心，着力于生物制药工艺开发及放大，工 艺技术咨询服务，制药设备新产品研发、测试及验证，能够承担与制药企业、科研院所对接研发平台，旨在为全球生物 医药客户解决工艺开发和生产方面的关键挑战。基于此，公司生物前端竞争力持续提升。 （三）供应链管理持续强化，制造技术优势明显 公司通过本部、楚天华兴、楚天长兴、彼联楚天等制造单元，引进了制造行业内大批制造工艺专家，形成了完善的 精密加工制造体系。核心零部件及组件，通过自主加工完成，致力于实现全产业链核心部件的自主可控，摆脱产能因外 协造成的质量波动。同时，通过与ROMACO的深度融合，将德国制造理念植入公司制造体系，进一步提升了公司产品的制 造工艺水平。 （四）海外拓展基础夯实，未来前景可期 报告期内，公司国际销售与服务体系人员快速扩充，在十多个重点国家和地区建立了本土化的销售与服务网点。未 来几年，还将促使更多的境外销售与服务网点落地，拓展国际业务本土化战略。目前，国内楚天科技本部相关产品已出 口至 40 多个国家和地区，也将进一步与 ROMACO 集团实现销售市场协同。同时，近年来公司产品在高端市场的广泛运用， 也为公司产品的海外拓展提供了坚实的基础，预计未来公司国际市场份额将得到逐年提升。 （五）技术队伍庞大，研发实力强劲 楚天集团研发人员数量近3000人，技术骨干人才引进有明显成效，打造了一支强有力的技术研发队伍。公司为研发 人员打造了管理与专业双通道的发展晋升通道，建立了研发各职位序列的任职资格体系，并配套了对应的人才培养体系， 推动研发人员持续成长与发展。在积极引进与培养行业内专家及技术骨干的同时，公司今年招聘了200余名研发岗位应 届毕业生，为研发团队注入新鲜血液与后备力量。同时公司非常重视技术攻坚与卡脖子项目研发，设立专利项目奖励， 鼓励研发人员积极探索不断创新. 截止2023年12月31日，公司及国内主要子公司拥有有效专利3090项、有效PCT国际专利27项和软件著作权298项；2023年1月-12月，新增发明专利申请221项，获得授权发明专利36项，其中授权发明专利明细如下：
四、主营业务分析 1、概述 报告期内，国际关系复杂多变，全球经济形势下滑，多国贸易摩擦频发。面对机遇与挑战，公司坚持“以客户为中 心、以奋斗者为本、以目标责任结果为导向”的经营宗旨，不断锻造技术创新能力、制造交付和质量保障能力、市场拓 展能力、高端进口替代能力、运营管控力等专业能力，公司资产运营状态稳定，销售规模保持增长。公司具体经营情况 如下： （1）经营情况 报告期内，公司营业务收入6,853,359,543.02元，较上年同期增长6.33%，营收规模持续稳步增长。其中生物工程解决方案及单机944,489,258.34元，较上年同期增长42.45%；固体制剂解决方案及单机637,399,621.50元，较上年同 期增长34.60%；制药用水装备及工程系统集成1,117,998,289.72元，较上年同期增长30.86%。营收规模的增长一方面 系公司严格贯彻3R政策，从销售、研发及交付三维一体保障客户生产运营，大大提升了交付调试效率；另一方面，公司 不断加速新产品上市及迭代，寻求新的收入增长点，在生物工程、制药用水等领域取得了突破性的进展。 报告期内，归属于上市公司扣非后净利润309,471,514.25元，较上年同期下降42.41%，净利润出现回落，主要系疫苗设备红利后，市场竞争激烈，为抢夺市场份额，部分产品的毛利率下降所致。 报告期内，公司主营业务收入综合毛利率32.05%，较上年同期下降3.99%。其中生物工程解决方案及单机毛利率下降12.99%，固体制剂解决方案及单机毛利率下降11.45%，制药用水装备及工程系统集成毛利率下降6.09%。公司毛利率 的下降一方面由于前期全球供应链紧张，原材料价格上涨，本期消化备用战略库存，导致制造成本上升；另一方面，全 球经济形势下滑、多国贸易摩擦频发，市场竞争持续激烈，部分产品销售价格较前一年度有所下降。 公司期间费用1,843,772,246.90 元，较上年增长7.57%，其中，管理费用 470,494,446.69 元，较上年上涨 17.50%。 公司期间费用上涨，主要原因系①公司加大市场的布局力度，致使差旅费、业务招待、广告宣传、展览费、投标服务费 等支出增加；②为引进高级管理人员和稳定核心团队，促进公司持续稳定发展，薪酬成本增加；③公司产品试验综合楼、 楚天华通医药装备智能制造产业园、五期车间等转固以及购置湘天楼及土地，导致折旧摊销费用较上年增加。 公司持续加大研发投入，公司研发人员数量比上年同期增长330余人，研发投入631,062,234.76元，较上年同期增长10.33%，为新产品研发上市蓄能。 公司经营性现金净流量为204,544,610.05元，较上年同期增长724.83%，主要系：①报告期收到的政府补助现金较上年增加；②报告期银行承兑票据受限资金到期收回较上年增加；③报告期，全球供应链紧张的态势有所缓解，叠加前 期的战略储备，公司物料较为充足，采购资金支出较上年同期减少。 报告期内，虽然毛利率及净利率下滑，但公司项目签单数量及交付数量在上升，公司在产品市场的行业集中度及综 合竞争力均稳步上升。2024年，公司将持续做好市场销售拓展，尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快 新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本，争取营业收入及净利润正向增长。 （2）重点完成事项 ①新产品开发及升级 2023年，楚天科技完成41款解决方案与产品开发。在新型制剂领域，例如放射性药品、透皮吸收药品完成了整体解决方案的开发，填补了国产设备的空白。在生物制品领域，完成了磁珠分选、冻存系统、冻融系统、自动分选系统的 开发，提升了生物药品整体解决方案的完整性与竞争力。在口服固体制剂领域，完成了高密闭解决方案，更好适用了市 场对于高活性、高毒性抗癌类药品的需求。在原料药、制剂与包装领域，针对多款核心设备，例如灌装机、冻干机、三 合一、灭菌柜、装盒机、泡罩机、灯检机进行了迭代更新，增强了性能和合规性表现，提升产品竞争力。 ②楚天生物医药与生命科学产业链布局 报告期内，公司持续落实“一纵一横一平台”的战略，全力打造楚天生物医药与生命科学产业链，在完善生物医药 相关领域取得进一步进展。4 月，公司设立了楚天科仪，主营业务为高端离心机等科学仪器的研发、制造、销售、服务， 进一步攻克生物工程前端领域的卡脖子项目。6月，公司设立了楚天净邦，主营业务为净化工程、EPC工程等。8月，公 司设立了楚天派特与楚天新材料，楚天派特主营业务为多肽合成、多肽裂解设备及解决方案，楚天新材料主营业务为药 用非金属材料件（陶瓷泵设备）研发、销售。9月，公司设立了楚天博源，主营业务为粉固体制剂连续化生产。公司形 成了从设计、工程、设备与服务等完整的制药产业链。 ③国内国际两大市场并驾齐驱，全球化布局 报告期内，行业竞争加剧，但公司仍保持了在国内市场的领先地位，进一步深化了与众多国内知名药企的交流与合 作。国际市场方面，公司不断加快全球化进程，在全球市场本土化运营战略下，公司已经在众多国家和地区建设了销售 与服务中心（SSC），报告期内设立了印度海得拉巴SSC、印度艾哈迈达巴德SSC、印度尼西亚SSC，给各国各地客户提 供更加高效的服务，满足全球客户的不同需求，通过国际SSC在海外市场的优势发挥，新增订单同比快速增长。公司举 办了国际客户开放日、亚欧客户先进制药装备维保培训、欧盟GMP风险管理研讨会、ROMACO客户开放日等系列活动，国 内、国际客户现场考察访问频次大幅度提升。 （3）主要子公司情况 ①楚天资产管理（长沙）有限公司(以下简称“楚天资管”) 由楚天科技100%控股，主要从事资产管理、股权投资、企业管理咨询服务等。其成立主要为通过旗下全资子公司楚 天欧洲控制持有Romaco集团。Romaco集团是一家加工和包装设备国际供应商，专研固体制剂的工程技术，为粉剂、颗 粒剂、丸剂、片剂、胶囊和针剂等的制造和包装提供单元化设备和交钥匙解决方案，同时也为食品和化工品提供设备服 务。在面临俄乌战争、多国贸易摩擦、全球供应链紧张等恶劣的经营环境下，Romaco集团2023年营业收入206,159,321.56欧元，较上年同期增长8.02%，2023年净利润4,224,279.26欧元，较上年同期下降20.90%。但截止报 告期末合同负债42,641,101.01欧元，较上年同期增长20.75%，新增订单及在手订单稳步增长。 ②楚天华通医药设备有限公司(以下简称“楚天华通”) 由楚天科技100%控股，主要从事制药用水系统（制备、储存及分配）、配液系统、不锈钢压力容器等研发制造。于 2015年5月29日纳入楚天科技合并范围，为公司“一纵一横一平台”发展战略重要环节。楚天华通依托楚天科技强大 的技术及管理平台，全面协同发展，2023年营业收入1,239,960,047.88元，较上年同期增长42.25%，净利润155,141,015.51元，较上年同期增长22.10%。 截止2023年12月31日总资产2,130,731,162.66元，净资产869,051,273.85元。 ③楚天源创生物技术（长沙）有限公司 由楚天科技51%控股，致力于生物工程相关核心技术、设备等领域的研发生产,拥有超强的产品和技术创新能力,层析超滤设备、在线配液系统、生物反应器等是生物制药核心关键技术和设备将与楚天科技上游细胞培养、发酵以及下游 灌装、冻干至后包装整合联动，将大步促进企业在生物制药整体解决方案上的能力。2023年营业收入138,202,332.55 元，较上年同期增长37.19%，净利润22,689,749.34元，较上年同期增长94.39%。截止2023年12月31日总资产257,007,464.59元，净资产87,559,720.51元。 ④四川省医药设计院有限公司 由楚天科技100%控股，主要从事医药、化工、食品工业及民用建筑等项目的工程咨询、规划、设计、项目管理、工 程总承包（EPC）。具有医药工程咨询甲级；建筑工程设计甲级、化工石化医药设计甲级、压力管道设计；建筑工程、机 电工程施工总承包等资质。通过ISO质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证。2023年营业收入64,786,427.63元，较上年同期下降7.04%，净利润2,885,387.04元，较上年同期下降16.87%。。截止2023年12月31 日总资产139,164,833.40元，净资产43,885,359.35元。 ⑤楚天飞云制药装备（长沙）有限公司 由楚天科技100%控股，前身原为浙江飞云科技有限公司,创建于1986年,是中国制药装备行业协会副理事长单位，国家高新技术企业，是“药用高纯度制氮机”、“全自动硬胶囊充填机”和“胶囊分选抛光机”国家行业标准制修订单 位,中国制药装备行业协会AAA级信用企业。公司拥有省级高新技术企业研究开发中心和产品自营进出口权。2023年营 业收入68,511,521.15元，较上年同期增长9.75%，净利润8,277,940.54元，较上年同期增长35.42%。截止2023年12 月31日总资产85,428,762.42元，净资产51,107,896.50元。 ⑥楚天智能机器人（长沙）有限公司 主要经营医药医疗机器人的研发、生产、销售与服务等即：机器人开发；机器人技术咨询；工业机器人、医疗仪器 设备及器械、干燥设备、包装专用设备、印刷、制药、日化及日用品生产专用设备的制造；机器人零配件、医疗实验室 设备和器具、专用设备的销售。2023年营业收入159,663,787.85元，较上年同期下降13.77%，净利润4,381,846.67元， 较上年同期下降72.10%。 ⑦湖南楚天华兴智能装备有限公司 由楚天科技59.4%控股，主要经营范围为医药医疗设备技术开发、精密零部件加工、技术服务及销售、机械工程的设计制造等。2023年营业收入97,802,847.31元，较上年同期增长36.81%，净利润-4,507,672.71元，较上年同期下降 76.73%。截止2023年12月31日总资产144,592,637.87元，净资产66,011,432.88元。 ⑧楚天思优特生物技术（长沙）有限公司 由楚天科技51%控股，成立于2021年8月，核心人员来自于相同产品国际知名企业的骨干，专注于研发和制造用于生物制药工艺的一次性使用组件及系统。产品为一次性生物反应器、一次性搅拌系统及其配套的一次性反应袋、储液袋、 转运袋、管路系统、灌装袋、RTP阀的转运袋、冻干盘等等。同时，还研发成功了上述产品的膜材，进口替代。基于对 高分子材料的深入研究，应用与验证；对自动化控制，数据采集与管理技术的多年开发和改进；对硬件设备的不断创新， 及提升精密加工的能力；为全球制药用户提供安全、高效、灵活的一次性使用系统工艺解决方案。2023年营业收入 7,532,160.41元，较上年同期增长80.86%，净利润-11,585,093.32元，较上年同期下降6.48%。截止2023年12月31日总资产41,673,184.32元，净资产-16,599,495.79元。 ⑨楚天微球生物技术（长沙）有限公司 由楚天科技60%控股，成立于2021年9月，核心骨干来自于全球各地相同产品的国际知名企业的研发人员、技术推广运用人员。是一家专为生物分子分离纯化行业，提供层析介质产品和相关服务解决方案的公司。产品布局规划涵盖天 然多糖微球、硅胶微球、聚合物微球和无机微球等，产品技术原理涵盖离子交换、疏水作用、亲和、分子筛、反相等多 种层析原理。公司5亿产能的生产基地已经开工建设，预计2024年内建成投产。2023年营业收入4,296,932.30元，较 上年同期增长518.03%，净利润-2,326,672.28元，较上年同期增长42.31%。截止2023年12月31日总资产9,254,460.47元，净资产7,500,796.96元。 ⑩楚天长兴精密制造（长沙）有限公司 由楚天科技51%控股，成立于2022年8月，主要经营范围为精密五金、钣金制品、注塑成型塑料制品、模具及配件等零部件研发、设计、生产和销售。2023年营业收入65,831,194.41元，较上年同期增长1700.43%，净利润-10,224,584.85元，较上年同期下降634.98%。截止2023年12月31日总资产69,205,726.34元，净资产20,384,276.05元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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