[年报]金盾股份(300411):2023年年度报告
原标题:金盾股份:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-014 2024年4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王淼根、主管会计工作负责人何鹏程及会计机构负责人(会计主管人员)何鹏程声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析、十一公司未来发展的展望”之说明。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 43 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 72 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 79 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 80 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 1、轨道交通领域 交通是兴国之要、强国之基，国家重视城市轨道交通建设，出台多项政策推动城市轨道交通行业发展。根据《中华 人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，“十四五”时期，我国新增城市轨道交通 运营里程3,000公里，推动市内市外交通有效衔接和轨道交通“四网融合”。 根据中国城市轨道交通协会发布的《城市轨道交通 2023年度统计和分析报告》，截至 2023年底，中国大陆地区共 有 59个城市开通城市轨道交通运营线路 338条，运营线路总长度 11224.54公里，2023年运营线路长度净增长 866.65 公里。截至 2023年底，城轨交通线网建设规划在实施的城市共计 46个，在实施的建设规划线路总长 6118.62公里，可 统计的在实施建设规划项目可研批复总投资额合计为 40,840.07亿元。城市轨道交通新线建设进入平稳发展新阶段，城 市轨道交通基础设施建设的持续发展，为作为基础配套设备的通风系统装备提供了稳定的增长机遇。 随着国家城市化进程加速，城市交通基建投资持续增长，城市快速路隧道等地下空间与周边环境的空气质量协调改 善问题备受瞩目。为应对隧道通风换气对周边环境的二次污染问题，公司积极响应国家环保政策，深入研究空气处理技 术，拓展产品线，延伸服务，成功研发智能化隧道空气净化装置系统。该系统基于隧道智能通风技术，实现了空气的高 效净化，已率先应用于深圳桂庙路隧道，为国内首条应用案例。 2、军工、核电领域 根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，我国将在“十四五”期间 加快国防和军队现代化，实现富国和强军统一的目标。为维护国家安全和发展利益，我国根据国防需求和国民经济发展 水平，合理确定国防经费的规模。随着我国综合国力的日益提升，已具备了大力发展国防工业的经济基础。根据我国国 防预算公开数据，2021年至2023年之间，我国国防预算增幅依次是6.8%、7.1%、7.2%。2024年预算草案显示，国防支 出预算为16,655.4亿元，同比增长7.2%。未来，公司的军工领域业务将持续受益于国防和军队现代化的推进。 “十四五”时期是碳达峰的关键期，能源发展转型任务更加紧迫，而核电作为基荷电源，是唯一同时具备传统能源 稳定性，以及新能源清洁性的发电方式，获得多方面政策支持。根据国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现 代能源体系规划》，内容明确提出，积极安全有序发展核电。要在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设， 保持平稳建设节奏，合理布局新增沿海核电项目。近两年政策性支持效果明显，继 2022年度，核准 10台核电机组后， 2023年国务院常务会议再次核准10台核电机组，三代核电批量化建设稳步推进。 公司充分依托在民用核电通风系统领域深厚的设备研发与制造经验，以及独特的技术优势，致力于双线并进的发展 策略。一方面，继续保持通风系统装备技术的研发势头和市场竞争能力；另一方面，积极推进军工领域通风装备的研发 进程，携手国内顶尖大学与科研院所，加大研发投入，针对军工装备的特殊需求，深入开展关键技术研究与产业化应用。 通过这一战略布局，公司旨在进一步巩固和增强在通风技术领域的整体实力，为公司创造新的盈利增长点，实现更为全 面和可持续的发展。 （二）周期性特点 通风系统行业的发展主要受国家工业化和城市化进程、宏观经济周期、下游行业经济周期、行业内投资建设周期的 影响。本行业产品应用领域，如公共交通建设、国防建设、核电能源等领域，与宏观经济均联系紧密，具有一定周期性。 （三）公司所处的行业地位 凭借对行业发展趋势的深刻理解以及多年的研发创新、行业实践，公司已成为高端领域通风系统装备的行业标杆。 目前，公司已形成多样化、高规格通风系统制造能力，产品融合智能、高效、节能环保等前沿技术，广泛应用于轨道交 通、军工、核电等核心领域。在轨道交通领域，公司主导产品凭借多项技术突破，已成功应用于数百项国内外重大工程， 展现出卓越的竞争力。同时，公司持续优化业务布局，深耕军工、核电领域通风系统研发，拥有一系列自主专利与知识 产权，技术实力与产品优势显著，稳居行业领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事高端智能通风系统装备制造的国家高新技术企业、军民融合示范企业。公司一直以来走科技创 新发展之路，长期与国内知名高校院所进行多学科、多品种的合作，开展通风系统装备的关键基础技术研究，拥有 100 多项专利技术，多个项目获得省部级科技成果一、二等奖；金盾股份-浙江大学技术研发中心，专注重大国防装备通风设 备的关键技术攻关，取得了显著进展，为军工用通风装备的推广应用打下了坚实的技术基础。公司生产的智能、高效、 节能通风系统已广泛应用于地铁、隧道、军工、核电等国家重点配套工程。 （一）主营业务的基本情况 1、专业通风系统设备及相关服务 （1）轨道交通领域 公司是地铁隧道高端通风系统装备领域的行业标杆，其产品已广泛应用于国内外 300余项地铁、隧道工程，如北京、 上海、广州地铁及新加坡地铁等，市场占有率稳居行业前列。其中，“地铁隧道智能通风系统”荣获浙江省科学技术一 等奖；隧道空气净化系统填补了国内隧道空气净化领域空白，为国内首创。 公司长期致力于通风系统装备关键技术的深度研发，持续提升设计技术和运行性能。近年来，公司技术团队成功研 发出数字风机和物联网系统，利用人工智能技术实现对风机运行数据的远程监测与调控，具备预警和故障诊断功能，最 在隧道空气净化装置的基础上，公司融合物联网及智能控制技术深入开发，成功研制了智能化隧道空气净化系统。 能实时监测净化效率、自动进行过滤器清洗、废水的净化和再利用，实现净化系统的全自动节能运行，具备主要设备健 康度分析、故障诊断功能，能准确定位养护和维修部件，实现全生命周期健康管理，为净化系统运营提供精细化的管理 手段。同时，公司的大数据远程运维平台可通过网络远程监视隧道空气净化系统的运行，为现场运营提供针对性技术指 导，保障设备可靠运行，优化节能运行策略。相关产品目前已应用于深圳桂庙路隧道工程。 （2）军工、核电领域 公司是拥有军工三证及军用核安全设计与制造许可的省级军民融合示范企业，通风系统产品已成功应用于水上、水 下等多个军民融合重点工程项目。公司已攻关取得了“海洋工程装备及高技术船舶”领域的减振降噪关键共性技术，研 制的“特种装备用应急排风机” 被认定为国内首台套，达到国际先进水平，在补全我国舰船装备全产业链、保障我国自 主海军装备产业链供应链安全方面做出了重要贡献。 作为行业首批取得核安全局颁发的核级风机、风阀设计和制造许可证的企业之一，公司核电产品安全运行在国内的 秦山核电、福清核电、三门核电、海阳核电、陆丰核电、方家山核电以及巴基斯坦的恰希玛和卡拉奇核电站等国内外多 个核电项目。其中已经投产的福清核电5、6号机组、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3机组以及破土动工的恰希玛C-5机组，均 采用我国自主研发的华龙一号核电技术。公司完成了国家重大专项 CAP1400非能动核电站安全壳循环冷却机组的研制项 目，技术达到国际先进。“三代核电站环境控制系统装备关键技术与产业化项目”荣获浙江省科学技术进步二等奖，研 发的核级无蜗壳离心风机填补了国内空白，被认定为浙江省首台套产品。 （3）工业及民用建筑领域 公司是国内工业及民用建筑领域通风系统各类设备市场的重要供应商，其各类通风、消防用通风机、风阀、消声器 等主要产品已成功应用于北京大兴国际机场、青岛奥帆基地、成都双流机场等众多国内标志性民用建筑工程，还成功进 驻近百个万达广场等大型商业综合体，赢得了市场的广泛认可与赞誉。 2、建筑安装业务 公司于 2017年 11月收购了四川同风源 51%股份，四川同风源主要从事交通领域的机电安装、维护相关业务，特别 是高速公路领域。公路机电系统涵盖通信、监控、收费、供配电、照明、通风、消防等多个独立的单项工程内容，公路 机电系统的正常运转对公路正常运营管理起到了至关重要的作用，是公路投资回收的重要保障。公路机电系统的稳定性 和可靠性直接影响公路的服务水平和投资资金的回收。 轨道交通领域的业务一直是公司专业通风系统设备主要业务板块之一，公司收购四川同风源后，可以承接轨道交通 机电工程的总承包业务，含机电安装等业务，扩大了公司的经营业务。同时，公司可以通过整合公司的客户优势、产品 优势和四川同风源的服务优势、客户优势，实现多渠道融合及优势互补，增强公司在轨道交通领域的综合服务能力，实 现业务协同发展。 公司通风系统产品主要应用于轨道交通和军工核电领域，结合行业特点以及公司自身实际情况，公司经营模式可概 括为“订单生产、直销服务”。 1、采购模式 结合订单生产的特点，公司根据客户订单安排生产，依据销售计划制定生产计划和采购计划。公司生产所需主要原 材料为碳钢、不锈钢、铝材和电机。对于碳钢、不锈钢和铝材等大宗商品，其价格与国际市场上商品期货的价格联系紧 密，价格变动较为频繁且幅度较大，该类产品市场货源充足，供应商也较稳定，按照市场价格采购。对于电机等长期配 套产品，其市场价格相对稳定，调整的幅度与频率相对较低，公司每年年初与电机供应商签订年度采购协议。 2、生产模式 根据公司“订单生产”模式，结合自身实际经营状况，公司采取自主生产与委托加工相结合的生产模式，对于核心 部件加工、系统集成、调试检测等核心生产工艺由公司自主完成。 公司承接采购订单后，根据不同应用领域和项目要求，量身定制通风系统集成设备的整体方案，涵盖设计、开发、 制造等多个环节。在制造过程中，产品制造严格遵循设计方案和生产工艺，同时质量管理部实施严密的过程巡检，确保 每个环节都达到最高标准。出厂前，产品还需经过全面检验。此外，公司拥有通过国内 CNAS以及国际 AMCA实验室认可 的检测中心，为产品性能检验和测试提供强有力支持，进一步保障产品质量的稳定与可靠。 3、销售模式 结合公司产品的独特技术特点和鲜明的行业特征，公司构建高效直销服务体系。通风系统产品主要采用招投标等方 式进行市场推广，产品定制性强。可根据客户需求，在技术、质量等方面展开全方位、个性化的交流与服务，包括但不 限于日常检测、维修保养以及后续改造等服务，以此构筑一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司始终秉持“产、学、研”相结合的技术发展理念，一方面积极构建高素质研发团队，建立省级企业研究院、博 士后工作站以及省级国防科技工业创新中心，专注于通风系统装备的专业技术和产品研发，深度挖掘行业技术潜力。另 一方面与国内知名的高等院校和科研院所建立长期技术合作关系，共同致力于前沿技术研究，积极探索物联网、大数据 等分析技术与业务发展的融合，不断推出具有自主知识产权、技术领先、业务创新的新产品，引领行业发展潮流。 在隧道通风领域，公司率先在行业内实现“数字风机”人工智能技术，产品性能达到了国内领先水平,已广泛应用于 国内外众多地铁、隧道工程，市场占有率位居行业前列。其中，“地铁隧道智能通风系统”荣获了浙江省科学技术一等 奖，彰显了公司隧道通风技术创新的卓越成就。 在隧道空气净化领域，公司首创隧道空气净化系统，其固体颗粒物和有害气体净化效率分别达到98%和95%，并实现 准的技术指导，确保设备的高效、稳定运行，优化节能运行策略。该系统已成功应用于深圳桂庙路隧道，成为国内首条 应用案例，为隧道空气净化领域树立了新的标杆。 在国防重大装备通风领域，公司创建博士后工作站和省级国防科技工业创新中心，并与浙江大学建立研发联合体， 对国防领域通风设备的关键技术和制造工艺开展深入研究，重点攻关特种船舶领域的减振降噪关键共性技术，在基础技 术、材料工艺等方面取得了丰硕成果，研制的“特种装备用应急排风机”被认定为浙江省国内首台套产品，达到国际先 进水平。 公司始终围绕“智能、绿色、低碳”的技术目标，持续不断地进行高效通风系统的研发和生产，产品的各项性能、 包括效率指标一直位居国内领先、国际先进水平；同时，公司一直致力于通风系统行业技术标准开发，主持或参加了包 括通风机效率等级在内的多项国家、国际基础技术标准的制订，积极引进国际先进的节能理念与节能技术，助力我国 “碳达峰、碳中和”战略目标的实现。 2、市场品牌优势 公司一直专注于国内中高端通风系统领域，凭借在技术、生产、市场及服务等方面的竞争优势，与各主要领域客户 建立了良好且持久的合作关系。公司产品在国内交通等基础设施建设及军工核电领域均具有较强的优势与较高的市场美 誉度，长期深受客户的信赖，在通风系统细分行业中具有较高的品牌知名度。 3、经营管理优势 在经营管理方面，公司核心团队拥有三十多年的专业技术水平和管理经验，将创业创新精神贯彻到经营管理各个环 节，公司采纳现代化管理体系，推行扁平化管理，持续优化流程，提升决策效率，降低运营成本，逐步形成了高效、敏 捷的管理模式。同时，公司构建了与市场需求和企业发展相契合的直销服务经营管理模式，形成了高、中、低合理的人 才结构体系和创新激励机制。在市场开发方面，公司核心管理层对行业具有深刻的理解，结合客户特点，在国内多个城 市或地区设立了售后服务网点，形成了覆盖全国的营销网络和服务网络，并配备一批专业技术人员，根据客户需求，就 技术、质量等方面展开全方位、个性化交流与服务，构筑了一个以客户为中心并为客户创造价值为目标的服务支撑体系。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司实现营业收入 4.86亿，较上年增加 0.59亿，主要系本期通风系统产品较上年同期增加 5,705.66万元。 2023年，公司归属于上市公司股东的净利润为 1,029.45万元，较上期 1,350.58万元下降 321.13万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,835.71万元，较上期 3,480.15万元下降 5,315.86万元，主要是以下原因： （1）公司持续加强应收账款催款力度，成立了应收账款专项小组，相比上年同期，应收账款总体回款金额保持稳定， 但由于上年同期回款金额中长账龄应收账款占比较高，因此上年同期因冲回的信用减值损失较多，同时由于本期收入增 长导致应收账款有所增加，综合导致信用减值损失较上期增加4,858.13万元； （2）2022年员工持股计划在本报告期内确认股份支付的费用较上年多摊销1,359.45万元； （3）商誉减值损失导致资产减值损失增加530.44万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：万元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 通风系统产品是根据订单生产，库存量增加系按客户需求提前备货等所致； （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
1、通风系统行业中外协加工比较上年同期增加了 29.17%，主要系工民建等技术含量相对较低项目公司实施外协加 工采购所致，外协加工的增加，使公司的直接耗用材料及相关人员及制造费用略有下降。 2、建筑安装业为子公司四川同风源业务，2023年人员工资较上年同期减少，直接材料较上年同期增加，主要与该公司的业务类型由安装业向安装与设备供应相结合转型。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 本公司子公司江西诺可盾通风系统有限公司于2023年11月16日设立，注册资本人民币1000万元，本公司认缴出资比 例为100%。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
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