[年报]豪江智能(301320):2023年年度报告
原标题:豪江智能:2023年年度报告 2024年4月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人宫志强、主管会计工作负责人戴相明及会计机构负责人(会计主管人员)戴相明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性描述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动的风险、市场竞争风险、原材料供应紧张及价格波动的风险、业务规模扩大导致的管理风险、募投项目进展不及预期的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”项下“（二）公司可能面临的风险”部分内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以181,200,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................. 7 第三节管理层讨论与分析 ................................................................................................................................ 11 第四节公司治理 .................................................................................................................................................. 32 第五节环境和社会责任 .................................................................................................................................... 50 第六节重要事项 .................................................................................................................................................. 52 第七节股份变动及股东情况 ........................................................................................................................... 75 第八节优先股相关情况 .................................................................................................................................... 84 第九节债券相关情况 ......................................................................................................................................... 85 第十节财务报告 .................................................................................................................................................. 86 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是?否
号”） 解释第 16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且 初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，应交根据《企业会计准则第 18 号-所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的 财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累计影响数调整财务报 表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自 2023年 1月 1日起施行。 本公司对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第 16号的 规定进行调整。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力 存在不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 其他主要是个税手续费退回。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C38电气机械和器材制造业”中的 “C3899其他未列明电气机械及器材制造”，细分领域为智能线性驱动制造业。 （二）行业发展状况 智能线性驱动行业是一个处于上升期的新兴发展行业，是传统线性驱动行业在第三次工业革命浪潮及全球发达经济 体消费升级趋势下的“2.0升级版”。目前智能线性驱动产品应用于智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等众多 智能终端领域，例如家用电动床、医疗床和护理床的电动调节、办公桌的智能升降，以及工业、农业自动化的各种设备 等，致力于给用户带来舒适、便捷、人性化的使用体验。智能线性驱动系统一般由“检测、控制、驱动”三个部分构成， 在传统的机械驱动基础上，运用工业互联网技术，根据需求灵活集成声音、光敏、温度、湿度、压强等多种感应监测手 段和蓝牙、WIFI等多种定制化通讯协议，从而实现对机械传动装置的控制，完成整体驱动系统的自主调节，实现对驱动 系统速度、同步性、扭矩、位置等方面的控制。其中机械的驱动部分是通过控制系统操纵机械结构实现将电动机的圆周 运动转换为驱动器的直线运动，从而实现整个机械系统的升降、伸展、角度调节等复杂功能，目前以线性驱动应用较为 广泛。 智能线性驱动系统是实现智能终端产品运动控制的核心部件，被广泛应用于智能家居、智慧医养、智能办公及工业 传动等领域，其性能直接影响终端用户体验。智能线性驱动系统中机械驱动部分一般由单马达驱动器、双马达驱动器、 管状驱动器或升降柱组成，检测和控制部分一般由控制器、操控器和其他部件组成。 1、智能家居领域 从全球市场来看，作为国民经济消费升级的重要产物，智能家居市场规模与人口数量和人均收入密切相关。作为起 源并且逐渐流行于欧美地区的新兴行业，智能家居市场兴起和发展的基础是欧美国家较高的人均 GDP。同时由于“电动 化+互联网+懒人文化”的推动，欧美地区对于智能床等智能家居设备的消费需求日渐提升。根据 Strategy Analytics发布 《2019年全球智能家居市场》的研究报告预测，2019年全球消费者在智能家居方面的支出达到 1,030亿美元，并预计将 以 11％的年均复合增长率增长，呈快速发展态势。 从国际市场来看，根据 CSHIA发布的《2019中国智能家居发展白皮书》及其披露数据，目前全球智能家居前五大市场分别为美国、中国、日本、德国和英国，中国作为唯一的发展中国家，智能家居市场发展潜力巨大。一方面，我国 作为世界人口最多的国家，随着人均收入的日益提升、城镇化水平的不断提升，智能家居产业相关产品的需求将受到明 显刺激，智能家居市场需求将得到持续不断的拉动。另一方面，我国人口数量虽多，但智能家居为朝阳产业，了解智能 家居并有使用意愿的人口仍占比较少。未来，随着国内移动终端的普及和物联网的推广，预计智能家居发展将进一步提 速，市场增长潜力巨大。 从中国市场来看，根据亿欧智库《2020中国智能家居行业研究报告》披露的数据，预计 2025年中国智能家居市场规模有望突破 8,000亿元，2017-2025年复合年均增长率约为 15.86%，保持高速增长。 2、智慧医养领域 随着经济的快速发展和全球老龄化速度的加快，社会公众对智慧医疗以及养老器械和设备的需求不断增加。在医疗 领域，根据医疗行业调研机构 Evaluate Medtech分析，2016年以来全球医疗器械销售总额不断增加，同比增长率在 5%上 下波动；2019年，全球医疗器械销售总额已达 4,519亿美元，同比增长率 5.76%。同时，该机构还指出，截至 2019年， 美国依旧占据了全球医疗器械行业最大市场份额，其次为欧洲，中国仅占 4%，市场规模远不及发达国家，因此，中国 的医疗器械行业还存在较大发展空间。另据 Trend Force数据显示，预期 2023年全球医疗器械市场规模可达 5,607亿美 元，而智能线性驱动系统产品可以广泛应用在电动医疗床、电动护理床、升降诊察台、电动轮椅等医疗器械中，若按占 医疗器械设备市场规模 0.50%测算，2023年全球用于医疗领域的驱动产品的市场规模约为 28.04亿美元，市场规模广阔。 在养老领域，以中国为例，根据国家统计局发布的《2020年中国统计年鉴》，2019年中国 60岁及以上的老人占总人口的 18.13%，约为 2.5亿人。另据世界卫生组织预测，到 2050年，中国或有 35%的人口超过 60岁，成为世界上老龄 化最严重的国家之一。中国的老龄化问题日趋加剧，成为促使养老产业迅速发展的动力。 根据国家卫健委、民政部相关数据测算，截至 2020年 2月，全国养老机构和设施约 19.6万个，养老床位约 762.16 万个；根据国务院下发的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》，未来将大幅提高养老服务供给能力，到 2020年护理型床位应占当地养老床位总数的比例不低于 30%，65岁及以上老年人健康管理率达 70%。未来随着养老服 务机构和设施的增加，每千名老人拥有的床位数整体趋于上升。上述政策及背景共同推动了智慧养老领域电动护理床相 关产品的普及和推广，市场前景广阔。 3、智能办公领域 目前，为了顺应健康工作的理念，更好的提升办公效率和舒适度，减少工作损伤，公司产品在下游智能办公领域应 用的重点是智能升降办公桌。根据美国人力资源协会 SHRM在 2017年的调查显示，为员工配置智能升降办公桌提供帮 助是美国工作场所增长最快的员工福利，44%的企业 HR表示他们正在主动提供或者补贴员工购买智能升降办公桌，这 一比例相较 2013年提升了 13%，其中在美国城市居民调查中，53%的参与者认为智能升降办公桌能够提升工作效率。根 据 Google Trend数据，2020年美国民众对于“电动升降办公桌”的搜索热度较 2015年有约 4倍增长，智能升降办公桌已 逐渐成为现代办公生活的重要标配。居家办公催生了人们对于智能升降办公桌的新需求并得到快速释放，进一步带动相 关智能线性驱动行业的迅速发展。 从全球市场来看，据意大利米兰工业研究中心（CSIL）2019年 12月出版的《办公家具全球市场前景》一文，2019年全球办公家具总产值达 530亿美元，约占全球家具总产量的 12%。亚太地区是办公家具的主要生产区，占全球办公家 具产量的 47%；其次是北美，占全球办公家具产量的 28%；欧洲排名第三，占全球办公家具产量的 19%；其它地区产量 所占份额极小。 从中国市场来看，据中国产业信息网的数据，近年我国家具行业市场规模约为全球市场规模的 25%，家具行业中 20% 为办公家具，办公家具中的 30%为办公桌产品。根据中国家具协会、中国轻工业信息中心、前瞻产业研究院的数据整理 统计，到 2024年，我国家具行业市场规模有望达到或超过 1万亿元。 4、工业传动领域 公司产品在下游工业传动领域的应用场景较为广泛，可以被应用于智能制造、光伏发电、农业生产、畜牧养殖、工 程建设等多个细分领域和应用场景。具备大推力、高耐久度、减震性强、防水防尘、耐腐蚀、平稳性高等多种属性的智 能线性驱动产品，可以实现工业领域中多种极端工作条件下的复杂传动位移要求。 以智能制造中的自动化生产线为例，自动化生产线主要是通过工业传送系统和控制系统，将多个自动机床以及辅助 设备按照工艺流程联结起来，自动完成产品全部或者部分制造过程的生产系统。在全生产线自动化的过程中，公司智能 线性驱动产品广泛应用于上料、加工、传送、包装、搬运等多个环节。目前我国的自动化生产线需求主要分布于汽车、 工程机械、物流仓储、家用电子等行业，受益于我国智能制造战略的深入实施，以及国家推动工业领域设备更新实施方 案的实施，未来工业传动在智能制造和自动化领域将有广阔的市场前景。 综上所述，智能线性驱动产品在智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动等领域的全球市场规模已达数百亿级别， 行业市场发展前景较为广阔。 （三）公司所处行业地位 公司是较早进入智能线性驱动产品研发、生产和销售的企业之一，自成立以来，公司一直专注于智能驱动及控制系 统的研发创新和技术积累，通过 20多年不断的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术。公司是行业技术领先企业之一， 产品技术得到国内国际市场的广泛认可。自主商标“Richmat”系列产品获评山东省优质品牌荣誉，企业研发中心先后被认 定为“山东省企业技术中心”“青岛市工程研究中心”“青岛市重点实验室”“青岛市技术创新中心”“青岛市工业设计中心”“青 岛市一企一技术研发中心”等。2020年 11月，实验室通过 Intertek Testing Services Ltd Shanghai“卫星计划”实验室认证， 是全球同行业首家。 近几年，公司与青岛科技大学等高校及科研院所合作，研发取得了多项行业领先的科技成果。多个科研项目获得了 青岛市工业和信息化局技术创新重点项目立项批复。新技术新工艺新产品的开发成绩斐然。公司以技术创新引领市场， 围绕产品技术改进升级和客户的定制化需求两个层次展开科研攻关。随着国内“全屋智能”“银发经济”等新概念的提出与 普及，公司将重点着力于产品性能的提升与外观结构优化改进，围绕性能安全、操作便捷、节能环保等关键核心技术， 不断提高产品的科技含量及附加价值。通过技术提升与产品结构优化升级，逐步形成较强的技术壁垒，为家居生活提供 绿色节能的智慧产品与服务。 截至目前，公司累计申请发明专利近 30项，其中已获得授权发明专利 5项。2024年 3月，公司的“线性驱动电机控 制芯片”获得国家知识产权局集成电路布图设计登记证书，是公司芯片应用技术的重要科技成果。依托科技创新实力，公 司先后获评“国家高新技术企业”“山东服务型制造企业”“山东省优质品牌”、新一代“青岛金花”培育企业、2023年“青岛市 民营领军标杆企业”等重要荣誉。依托国内技术领先龙头行业的定位，公司先后参与了由中国轻工业联合会发起制定的 《面向老年人的家居产品通用设计要求》行业标准 1项，参与《智能床工效学技术要求与测评规范》《适老居家护理床》 团体标准两项，RICHMAT”家居床产品被新浪健康养生评为“2023年健康睡眠创造智造领跑品牌”。 公司立足智能线性驱动行业并全面参与国内外智能线性驱动市场的竞争，致力于为客户提供定制化、高品质、高性 能、多样化的智能线性驱动控制系统。目前公司为国内智能线性驱动行业的领先企业之一，在国内和国际市场上都具备 了与行业龙头企业竞争的能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司为业界知名的智能线性驱动产品研发、生产企业，现阶段已完成在智能家居、智慧医养、智能办公、工业传动 等智能线性驱动主要应用场景的技术积累，形成了以智能家居为核心并逐渐向其他应用场景延展的业务布局。公司的主 要产品为智能线性驱动系统，主要由单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器、升降柱、控制器、操控器和其他配件 组成，其中单马达驱动器、双马达驱动器、管状驱动器、升降柱为智能线性驱动系统的基础驱动装置，而控制器、操控 器共同构成了驱动装置的智能控制系统。 主要下游应用场景： （二）经营模式 1、研发模式 公司的研发模式主要包括以提升终端消费用户体验为核心的产品研发，以及以提升自身制造能力为主的产线研发。 公司产品研发主要围绕驱动系统基础性能提升和客户的定制化需求两个层次展开。在基础性能提升方面，智能线性驱动 产品为适应不断拓展的新的应用场景以及交叉技术领域的发展，需要在基础驱动器本身的推力、控制、安全、噪音、防 水防潮等多方面持续进行改进，公司研发部门会定期收集并分析行业发展的最新动态并对技术发展趋势予以研判，同时 根据公司市场发展规划，有针对性的对驱动系统的性能改进展开研发，整个流程主要包括项目建议、项目策划、项目评 审、正式立项、研究设计开发以及样品试产的过程。而在满足客户的定制化需要方面，研发部门主要根据客户反馈的产 品需求，在外观设计、在驱动系统中加装传感装置、增加控制器功能等方面，持续改进现有产品以满足客户不断变化的 需求。公司研发过程中注重技术标准的提升，公司内部各项技术标准在对标国家标准的基础上，不断进行优化，部分实 际实施的技术标准高于国家标准和行业标准，并符合国际标准。 2、采购模式 公司生产所需原材料实施“以销定采”并预留一定安全库存的采购模式。公司采购部一方面通过公司 ERP系统对原材 料进行动态实时管理，确保公司库存原材料能够满足生产所需，同时结合原材料市场价格波动情况适当调整库存，对原 材料成本进行合理管控；另一方面，由采购部牵头组织研发中心、品质部和生产部共同对供应商进行评价，通过建立合 格供应商名录以监控供应商的信用风险并对其供货质量、性价比和响应速度等进行综合评价，促进公司产品品质的稳定 及提升。公司及各分、子公司所用主要原辅材料的采购、询价等工作由公司、各子公司采购部门按照公司的统一采购制 度分别实施。此外，公司及各分子公司所需机器设备的采购工作由公司工程部统一负责。 3、生产模式 公司生产的产品具有较强的定制化特点，公司生产以客户需求为导向，实施以销定产、按单生产的模式，同时视市 场情况及发展策略进行一定程度的备货。公司在获得客户订单后，通过采购部门采购生产所需的必要物料，由各部件生 产专业分子公司、生产部分别对原材料进行生产、加工、组装后成为成品，工程部对生产过程提供必要的技术支持，经 品质部对成品品质、数量进行检查后完成产成品入库。 4、销售模式 公司销售模式为直销，按照地域划分具体包括境内市场销售和境外市场销售。除线下销售外，公司还通过阿里巴巴、 京东等平台进行线上销售。公司境内市场销售模式为直销模式，主要由公司销售部门的业务人员通过参加展会、实地拜 访、电话沟通营销、老客户介绍及邮件沟通等多种模式与客户直接接触以开展销售业务。公司境外市场销售的主要区域 为北美及中美洲、欧洲、中东、中国台湾等地，境外销售均为直销，其获客模式与境内市场直销模式基本一致。其中公 司在欧洲、中东等市场主要采取贴牌直销的买断式销售模式，在北美及中美洲、中国台湾市场上述两种销售模式均存在。 （三）经营情况的讨论与分析 2023年 6月 9日公司成功登陆深交所创业板，开启公司发展新历程。报告期内，公司合并口径实现销售收入71551.95万元，同比增长 7.65%，净利润实现 4715.38万元，同比下降 29.69%；母公司实现销售收入 65971.19万元，同 比增长 11.31%，净利润实现 8689.90万元，同比增长 22.12%。其中，公司整体及母公司单体销售收入均增长，母公司净 利润的增长，主要原因系智能家居和智慧医养板块销售保持良好的销售和盈利能力所致；公司整体净利润的下滑，主要 系公司子公司豪江电子由于人工成本和前期投资较大未实现预期效益以及公司由于上市费用及信息化软件投入等导致管 理费用增加，研发投入持续增加导致研发费用增加所致。报告期内，公司开展的重点工作如下： 1、稳步推进募投项目的建设，持续扩充产能 随着公司在深圳证券交易所创业板成功上市及上市募集资金到位，公司借助资本市场的力量积极加快募投项目的建 设进度，公司将通过募投项目的建设解决公司未来产能不足的问题，满足公司未来业务发展的需要，聚焦主营业务发展， 逐步提升提高公司科技创新能力、市场竞争力和持续盈利能力。 2、导入 SAP等业务系统，全方位推进公司数字化转型 报告期内，公司持续加大对数字化系统软件的投入，全面导入 SAP、CRM、MES、WMS等系统，极大提升了公司的业务运营效率，增强了公司快速响应市场变化和客户需求的能力。同时，积极布局 BPM、BI、HR、PLM等业务系统， 以数字化系统应用促进决策科学化并提升管理水平，赋能公司经营稳健、持续增长。 3、设立海外生产基地，加大全球化产业布局 当前，我国智能线性驱动行业增速稳定，但是随着材料、人工、关税等各项营业成本的增加，行业内竞争激烈，利 润空间不断缩小。为发挥技术研发优势和质量控制优势，满足北美地区客户的需求以及下游客户去对公司海外供应链的 需求，公司投资 2000万美金在泰国投资建设生产基地，拟首期建设厂房面积约 4 万平。设立泰国生产基地能够提升公司 全球市场的竞争优势，加大全球化产业布局，为公司长远发展注入新的活力。设立泰国生产基地能够提升公司全球市场 的竞争优势，加大全球化产业布局，为公司长远发展注入新的活力。 4、持续加大技术创新投入，不断提升关键技术的核心竞争力 报告期内，公司进一步加大了科研经费投入力度，加强研发团队建设和技术领军人物的培养，加快技术研发成果产 业化进度，从而全面增强科研实力，通过领先的技术占领市场。公司将持续提升质量意识和服务水平，紧跟客户需求， 把握国内外新技术的发展方向，确保公司在智能驱动及控制系统领域相关技术处于业内领先水平。 5、坚持双轮驱动发展战略，推动驱动控制事业群与电子科技事业群协同发展 报告期内，在聚焦主业驱动控制发展的基础上，公司进一步加大了对电子科技事业群的投入力度，坚持双轮驱动发 展战略，面向未来，公司将继续以智能线性驱动控制类产品和电子科技技术的研发、生产、销售为核心业务，紧抓行业 发展机遇，推动智能驱动和电子科技两大事业群协同发展，引领智能驱动和电子科技产业发展的新目标！ 6、持续加强品牌推广和市场开拓计划力度，巩固和提升国内外市场占有率和市场竞争力 报告期内，公司持续加大公司品牌推广，加强“豪江Richmat”、“RONCO”、“伟博德美”品牌的建设，进一步提升产 品质量和服务水平，树立高品质、优服务的品牌形象。在营销体系建设方面，公司时刻关注市场变化与客户需求，不断 完善营销网络，利用公司的模具开发、壳体制造、电控研发和成品组装的产业链整合优势，进一步开拓国内外市场，巩 固和提升市场占有率和市场竞争力，提高公司产品的销量。在国际市场开拓方面，公司继续深化销售渠道投入力度，借 助全球性行业展会和媒体宣传等方式，积极接触客户并探索国际市场开发和业务管理模式，加大国际市场开拓力度，进 一步巩固和提高公司国际市场份额，报告期内，公司智能办公和医养康护业务板块保持快速发展。在国内市场开拓方面， 公司在深化与现有客户的合作关系的同时，也将积极进行新市场的拓展和新客户的开发，并积极探索新销售模式，例如 利用电商网络平台进行业务拓展，多维度、多渠道地获取更多的国内市场份额。 7、加强人才激励和培养，为公司长期健康稳定发展提供坚强的人才基础 公司始终坚持以人为本的人才战略，对于各类人才将会积极地实施全方位的激励措施，最大程度的激发和发挥各类 人才的创造力，系统化的推进专业化人才的梯队建设以及后备人员的培养和储备，为企业的持续发展奠定基础。报告期 内，公司继续加强人才梯队的培养和建设，以现有部门设置为基础，结合业务和产品线的拓展，持续优化业务部门和组 织结构，完善人力资源体系。在人才引进方面，公司实行开放式的人才政策，大力引进和培养各类人才，努力提供有利 于人才发展的各项优惠条件和待遇。在人才培养方面，公司加强员工培训计划，包括新进员工培训、在职员工培训等在 内的各种知识与技能的培训；同时加强对内部人才的培养和晋升，稳定团队构成，提高造血功能。在薪酬激励方面也将 对现有的薪酬激励体系进一步进行完善，使绩效考核与薪酬调整密切结合，为公司留住人才提供保障。 三、核心竞争力分析 （一）技术研发优势 近年来，家居、医疗、办公用品行业逐渐向智能化、定制化等方向发展，智能线性驱动产品需要设计学、人体工程 学、材料科学与工程、控制科学与工程、人工智能等多方面学科知识的结合，技术壁垒越来越高，企业需要具有成熟的 生产技术和极强的创新能力。公司自成立以来一直致力智能线性驱动领域相关技术的研究开发，并以智能电动床中的智 能线性驱动产品最为擅长。通常而言，家居用床属于更换频次较低、使用较为频繁、价值较高、重量较大的家居用品， 因此公司在智能线性驱动系统方面的通用技术积累也更偏向大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的要求， 并已经掌握了实现前述产品特点与成本控制间的较优技术路径。公司现已建立并完善了设计研发体系，培育了经验丰富、 专业的设计团队，掌握了大推力、耐损耗、高安全和可靠性以及较强控制技术的智能线性驱动技术，具有深厚的技术积 累。 （二）一体化、模块化、自动化的生产优势 公司采取主要零部件自制的垂直一体化生产方式，在电子技术工艺、注塑工艺、模具开发工艺等方面积累了丰富的 生产经验，能够自主完成“模具开发—注塑—加工—制造—组装—检测”的垂直一体化生产，从而避免大量外协带来的 产品质量和技术泄露问题。同时公司通过对控制模组、壳体制造等生产环节进行以模块化方式组织生产，可以根据客户 实际需求将定制化产品通用化生产，降低了生产成本，提升了生产效率。目前公司已成为行业内为数不多的具有从精密 部件、模具设计开发、壳体制造到整套系统组装全链条生产能力的企业之一，垂直一体化和模块化生产的结合在公司控 制产品质量、降低生产成本、保护公司核心技术等方面发挥了重要的作用。 此外，公司通过布局自主研发设计生产的自动化生产线，综合了传感技术、驱动技术、机械技术、接口技术、计算 机技术等，既保留了传统流水线作业的高度流程化管控，又根据行业定制化特点增加了可以灵活转化组合的生产特点。 自动化生产线可以按定制化的程序或指令自动进行操作或控制的过程，实现“稳，准，快”的生产目标。通过自动化生产 线的使用，公司生产中逐步形成顺畅协作一体化的“生产流”。 （三）质量控制优势 经过多年的发展，目前公司已经形成了一套成熟稳定的产品质量管理和控制体系，具备了较强的质量控制优势。在 生产流程上，公司成立了专门的品质部进行质量控制管理，确保产品从原材料采购入库、研发设计、生产、包装出库等 全流程进行跟踪管理；在产品质量测试方面，公司在研发、检测、采购、生产等各环节实施严格的质量检测，原材料及 核心部件产成品要经过多项极限疲劳测试来保证质量安全可靠，同时智能线性驱动产成品也要经过多重整体检测来保证 性能安全可靠；在管理理念与内控方面，公司自成立以来高度重视产品质量管理，积累了丰富的产品质量控制经验，建 立了完善的质量控制管理体系，树立良好的品牌意识并实行严格的责任管理制度，考核责任到人，建立可追溯、可有效 管控的质量考核标准，为产品质量的稳定提供了有力保证。目前公司已通过 GB/T29490-2013知识产权管理体系认证、 ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO13485:2016医疗器械-质量管理体系认证、 ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、GB/T23001-2017信息化和工业化融合管理体系和 GB/T29490-2013知识产权 管理体系认证等多项管理体系认证，质量管理达到了行业领先水平。 （四）快速响应全球客户个性化需求的服务优势 公司凭借优质的产品品质、强大的技术和研发实力以及积累的客户和渠道资源，可以快速的响应全球不同区域客户 的个性化、定制化的产品开发需求。由于公司所处的行业具有高度的定制化和个性化特点，客户需求多样化、产品交货 期严格、市场竞争加剧等外部因素对企业的生产方式提出更高的要求，能够快速反应的柔性化生产方式成为解决产品生 产快速转换问题的有效途径。公司拥有完善的服务体系，能够为客户提供包括技术研发、定制化设计、生产制造、组装 配送和技术支持服务在内的全流程服务，尤其是公司的设计、研发快速响应能力和柔性化生产制造能力为公司赢得了诸 多大型优质客户的稳定订单。公司建立了集设备柔性、工艺柔性、产品柔性、生产能力柔性和扩展柔性于一体的快速反 应的柔性化制造体系，大幅提高了公司的应变能力，从而提升了公司整体竞争实力。 （五）品牌优势 公司自成立以来一直重视产品的技术提升以及更新换代，通过与大量客户的沟通，其不仅能向客户直接展示公司产 品以及服务的优势，促进公司产品销售，还能及时掌握市场发展趋势、了解客户对产品的要求，有助于公司及时推出更 加符合市场发展方向和客户需求的产品，提高公司市场竞争力。同时，公司制定了一系列售后服务政策，当产品出现故 障时，公司会在第一时间开展售后服务。公司完善的售后服务体系提升了市场形象并已形成一定的品牌美誉度。公司目 前在世界范围内已与位于欧洲、美国、中国台湾等多个国家和地区的客户建立了长期、稳定、牢固的战略合作伙伴关系， 在行业内具有良好的口碑及评价，公司品牌在国内外市场以及行业客户中树立了良好的品牌形象和品牌价值，公司品牌 “Richmat”被山东省质量评价协会认定为 2020年度山东优质品牌（产品），公司是中国电子元件行业协会、中国老龄化 产业协会和青岛市智能康复辅助器具协会的会员，并作为起草单位参与起草中国老龄产业协会发布的 T/CSI0021—2022 《适老居家护理床》团体标准。 （六）人才与团队优势 公司自成立以来，始终注重人才培养工作，通过自主培养和外部引进的方式，培育了一大批优秀的管理、技术人才， 并形成稳定的管理团队、研发团队和核心技术人员团队，具有较为突出的人才优势。 公司从成立以来，初创和公司发展期间的核心管理、研发和技术人员流动性极低，相关人员已经成为公司的核心成 员和业务骨干。目前公司主要关键管理人员、业务骨干、核心技术人员均持有公司的股权，实现了员工的个人职业规划 与企业发展目标保持一致。此外，公司管理团队经验丰富，对于行业发展具有深刻的理解，能够准确判断并把握行业走 势。 四、主营业务分析 1、概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
□适用?不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
公司营业成本主要由直接材料、直接人工、制造费用、运输费等费用构成，其中直接材料占主要构成部分。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 本年度新增加青岛豪江智能电子有限公司、深圳豪江电源科技有限公司、豪江国际投资有限公司、豪江泰（新加坡）有 限公司、豪江(香港)有限公司、豪江泰(香港)有限公司、豪江（泰国）有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
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