[年报]晓程科技(300139):2023年年度报告
原标题:晓程科技:2023年年度报告 2023年年度报告 2024-009 【披露时间】 2024年4月25日 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人程毅、主管会计工作负责人周劲松及会计机构负责人(会计主管人员)薛华丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2023年度，由于太阳能发电的电费下降幅度较大，该项业务的收入同比有较大幅度的下降。 公司主要存在的风险具体请参看本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一公司未来发展的展望”中公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 本年度报告如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 41 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 50 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 57 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 58 备查文件目录 1、经公司法定代表人签名的2023年年度报告文本原件。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 3、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“固体矿产资源相关业务”的披露 要求 （一）黄金市场发展状况 1、全球黄金行业发展情况 从市场需求端看，2023年全球黄金市场需求较为旺盛。2023 年，全球地缘政治冲突持续加剧，叠加各国央行持续提升黄金储备规模等因素，全球黄金市场需求保持高位运行，国际黄金价格屡创历史新高。2023 年 12 月 31 日，COMEX 黄金报收 2,071.8 美元/盎司，较年初上涨了约 12.3%，年内最高涨至 2,152.3美元/盎司，超过 2020年 8月创下的历史纪录。 2024年 1月 31日，世界黄金协会发布《全球黄金需求趋势报告》，报告显示，2023全年全球黄金需求（不含场外交易）为 4448吨，相比表现强劲的 2022年仅下降 5%。2023年国际平均金价达到1940.54美元/盎司，较 2022年高出 8%，创历史新高。与此同时，全球央行增持黄金储备的趋势仍然较强。2023年全球央行需求达 1037吨，冲至历史第二高位，较 2022年仅减少 45吨。 从市场供应来看，2023年全球黄金总供应量同比增长 3%。其中，2023年金矿产量达 3644吨，同比增长 1%；回收金总量同比增长 9%。 2、国内黄金行业发展情况 中国黄金协会最新统计数据显示，2023年国内黄金市场生产保持稳步增长。2023年，全国共生产黄金 519.289吨，同比增长 4.31%。其中，我国原料黄金产量为 375.155吨（其中，黄金矿产金完成297.258吨，有色副产金完成 77.897吨。），同比增长 0.84%。此外，2023年进口原料产金 144.134吨，同比增长 14.59%。 在黄金消费方面，作为全球最大的黄金消费国，我国黄金消费需求保持稳定态势。2023年，国内黄金消费量为 1089.69吨，与 2022年相比增长 8.78%。其中，黄金首饰消费量为 706.48吨，同比增长7.97%;金条及金币消费量为 299.60吨，同比增长 15.70%;工业及其他用金消费量为 83.61吨，同比下降5.50%。与此同时，中国人民银行自 2022年 11月至 2023年 12月已连续十四个月增持黄金，其中 2023年全年累计增持黄金 224.88吨。截至 2023年底，我国黄金储备为 2235.41吨。 （二）公司所处的行业地位 公司的黄金业务位于非洲的加纳共和国，加纳矿产资源丰富，为公司的黄金矿产资源储备提供了有利条件。目前，公司在加纳拥有三座金矿，分别是 AKROMA金矿、AKOASE金矿和 FGM（NAFORMAN_NOYEM）金矿。三座金矿地处非洲，并且公司在行业内尚处于起步阶段，公司一直以审慎的经营态度，结合当地实际情况，在业务链条、经营管理模式等方面不断加以完善，逐步增强规模化生产经营的实力，提高黄金产量。 1.公司所处的产业链条 公司的黄金开采及销售业务已形成黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条，具体情况如下： （1）矿山开采业务:开采资源主要黄金开采方式为井下开采，选矿方式为部分重选+浮选。采选环节的产品包括合质金、(金)块矿、精矿。合质金主要是通过重选分离矿石中单独游离的颗粒金得到。块矿是在采矿过程中得到的高品位矿石，不需要进行选矿。 （2）冶炼加工业务:冶炼加工业务确保公司能够为市场提供合格的黄金产品，增强公司业务的独立性和市场竞争能力，并获取必要的利润增值。 （3）黄金销售业务：公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过市场上购买黄金的买家进行交易，公司产品销售一般采用以产定销，价格以交易即时全球黄金市场价格为准。 2.经营管理模式 公司以黄金矿产资源开发利用为主业，采用分散采选、集中冶炼的生产模式。目前，公司的矿山企业的生产装备水平和机械化程度处于中等水平，由于地处非洲各地发展不均衡，结合具体情况公司逐步扩大选厂规模，增强规模化生产经营的实力，提高黄金产量。公司坚持尊重生命、安全至上，逐年加大安全、环保投入规摸。持续完善环境管理，深化节能减排，自觉践行绿色、低碳发展模式，进一步加强绿色矿山建设。 在业务管理层面，公司已逐步形成较为完整的集生产、采购及销售等为一体的管理模式。目前，公司完成了金矿管理系统的开发和升级，实现了对金矿生产线的设备监控和流程管控，利用采集设备能够对金矿中各设备的参数、状态进行抄读并回传，实现设备的数据监控、异常状况分析，并实现设备异常状态的提前预警，保障设备能够正常运转并提前处理可能影响到生产效率的问题。同时金矿管理系统能够对金矿的流程、设备、材料进行数据化管控，提高金矿管理效率，使金矿实现计划、采购、生产、库存管理等方面的全流程信息化管理。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“固体矿产资源相关业务”的披露 要求 本报告期内，公司从事的主营业务主要有：黄金开采及销售业务、太阳能发电业务和集成电路设计业务。 （一）黄金开采及销售 公司的黄金开采及销售业务已形成黄金勘探、采矿、选冶、冶炼、销售于一体的完整产业链条。 报告期内，公司所辖矿山企业主要分布于非洲的加纳共和国，目前有三座金矿：AKROMA金矿、AKOASE金矿和 FGM（NAFORMAN_NOYEM）金矿。 报告期内，公司金矿业务的进展情况如下: 1.AKROMA金矿 AKROMA金矿采矿方式为地下采矿,2023年出矿总量为 150152.16吨，平均品位约为 2.174g/t，理论金属量合计约 326453.49g。 2.AKOASE金矿 AKOASE 金矿开采方式为露天开采氧化矿，2023年主要出矿区域为 A、B两采区，全年露采实际剥离量为风化岩 617520立方，基岩剥离 71676.4立方，出矿量为 94459.2吨，平均品位约 1.77g/t，理论金属量约 167351.2g。 3.FGM矿区 2023年主要从事地面工作，其主要内容为： (1)基建工作 2023年度，基建工作主要进展情况为：建设完成第一幢员工宿舍，地采拟建井下开采斜坡道外部入口道路挖掘整理成型，地采拟建井下开采斜坡道外部入口道路三岔口修建 25米涵洞，完成一幢本地员工宿舍的建设，完成井口发电机、空压机房建设，修建工业广场仓库，修建油库并安装油罐。 (2)矿体验证工作 地表露头矿体验证，取底板和顶板各约厚度 10米矿层的矿石，样品各取 1T—1.5T, 利用打砂机破碎粘金毯粗选后，验证全厚矿体矿石的平均品位 0.8—1g/t。 (3)勘探工作的开展 报告期内，勘探工作主要针对是在 Noyem-Nyaforman矿区进行详查钻探，同时对 Esaase矿区、Akoase East 矿区及 Banka矿区也做了少量普查钻探工作。 2024年度钻探工作还将重点对 Noyem-Nyaforman采矿区进行钻探工作。 (4)其他工作 该部分工作是要包括露天开采区域土地征用及清理，地表扩征至老选厂；从 WISIWISI拉沙金生产的粗沙进行水洗及分级筛选；测量拟建选厂及尾矿库区域的地形，完成了露采必要的地形测绘等。 （二）太阳能发电业务 1.20MW光伏项目运营较稳定，由于太阳能板已经使用 10年，耗损开始增加，叠加电费下降等因素，2023年发电收入略有下降。 2.Vodafone太阳能项目 VODAFONE 项目 7个站点，截至 2023年底已完成 DASONMAN, ACHIMOTA, CANTONMENT, TANOSO 以及 TAKORODI 的安装， 除 TAKORADI 计划 1月份送电外，其它 4个站点已顺利运行；Sunyani站点已获施工许可；Tamali站点已安排现场勘察，预计 2024年上半年可完成安装并送电。 3.分布式光伏项目 2023年完成安装并送电项目有 Fenice 铜厂 160KW 系统和 Ponlok 铝厂 210KW 系统。 2023年已签订合同项目为： Shinefeel 纸厂 770KW 并网系统；Max Fiber 假发厂 550KW并网系统；Ponlok 铝厂新厂房扩容 330KW 并网系统。 公司还在报告期内签订了库马西信号灯项目及与坦桑尼亚电力签订了建设 2座 6.55MW的光伏电站，预计将在 2024年底完成并网发电。 （三）集成电路设计业务 公司研发的雷管芯片 XC7000B型已经完成开发、测试和量产工作，已经完成了对应药剂的适配、测试和现场试用，目前已经进入量产，目前产品在国外已经量产使用。配套 XC7000B芯片的模组、起爆器、数码电子雷管测试工装以及组装设备已经完成开发和调试工作，能够在批量生产和使用中与芯片良好配合完成起爆。海外公司使用基于 XC7000B芯片和配套起爆器等设备的民爆产品，已经成功用于井下和露天矿的爆破工作，大幅提高了爆破稳定性和便捷性。 公司继续开发完善海外智能电表产品线的相关产品，包括基于新需求升级的 DD105和 DT106系列智能电表，通信方式支持窄带 PLC、宽带 PLC、双模通信、4G、GPRS、NBIoT、LoRaWAN，能够满足客户在不同场景的使用需求。同时，为提高产品竞争力，保证产品质量和功能延续性，公司研发了新一代集中器，能够实现更稳定的数据采集和上传，实现更多的功能和更高的可靠性。 三、核心竞争力分析 公司研发的雷管芯片 XC7000B型已经完成开发、测试和量产工作，已经完成了对应药剂的适配、测试和现场试用，目前已经进入量产，目前产品在国外已经量产使用。配套 XC7000B芯片的模组、起爆器、数码电子雷管测试工装以及组装设备已经完成开发和调试工作，能够在批量生产和使用中与芯片良好配合完成起爆。海外公司使用基于 XC7000B芯片和配套起爆器等设备的民爆产品，已经成功用于井下和露天矿的爆破工作，大幅提高了爆破稳定性和便捷性。 公司继续开发完善海外智能电表产品线的相关产品，包括基于新需求升级的 DD105和 DT106系列智能电表，通信方式支持窄带 PLC、宽带 PLC、双模通信、4G、GPRS、NBIoT、LoRaWAN，能够满足客户在不同场景的使用需求。同时，为提高产品竞争力，保证产品质量和功能延续性，公司研发了新一代集中器，能够实现更稳定的数据采集和上传，实现更多的功能和更高的可靠性。 公司研发的智能矿山管理系统和设备，能够对采矿和选厂的设备进行远程监控、故障预警、数据分析等工作，已经实现了对选厂全生产设备的数据参数实时监控。系统能够做到对设备事前预警、事后分析、生产管理、报表统计、库存管理、车辆监控、物流跟踪等，系统已经在自有矿山全面部署并推向市场。系统采用自研设备进行数据采集和传输，支持多种通信方式，满足矿山各种地形和信号情况的使用。 公司研发了光伏管理系统和设备，能够对分布式和集中式光伏进行监控，通过自研的监控设备能够采集光伏电站的各项参数，监控项和安装方式灵活易用，方便用户和电力公司对电站进行管理和调度，自研系统和设备方便未来功能和应用的扩展。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期内，公司从事的主营业务主要有：黄金开采及销售业务、太阳能发电业务和集成电路设计业务。 （1）黄金开采及销售 AKROMA金矿 AKROMA金矿采矿方式为地下采矿,2023年出矿总量为 150152.16吨，平均品位约为 2.174g/t，理论金属量合计约 326453.49g。 AKOASE金矿 AKOASE 金矿开采方式为露天开采氧化矿，2023年主要出矿区域为 A、B两采区，全年露采实际剥离量为风化岩 617520立方，基岩剥离 71676.4立方，出矿量为 94459.2吨，平均品位约 1.77g/t，理论金属量约 167351.2g。 FGM矿区 2023年主要从事地面工作，包括基建工作、矿体验证工作等。 （2）太阳能发电业务 太阳能发电业务主要包括 1.20MW光伏项目、Vodafone太阳能项目和分布式光伏项目。 （3）集成电路设计业务 公司研发的雷管芯片 XC7000B型已经完成开发、测试和量产工作，已经完成了对应药剂的适配、测试和现场试用，目前已经进入量产，目前产品在国外已经量产使用。此外，公司继续开发完善海外智能电表产品线的相关产品 。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“固体矿产资源相关业务”的披露 要求 单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 报告期末没有库存黄金。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“固体矿产资源相关业务”的披露 要求
（5） 营业成本构成 行业和产品分类 行业和产品分类 单位：元
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