[年报]格林精密(300968):2023年年度报告
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时间：2024年04月25日 04:13:44 中财网 |
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原标题:格林精密:2023年年度报告
广东格林精密部件股份有限公司
2023年年度报告
2024年4月
2023年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴宝玉、主管会计工作负责人赵佰谦及会计机构负责人(会计主管人员)赵佰谦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司本年度净利润较上年同期下降的原因及相关改善盈利能力的措施具体的内容可参见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”部分相关描述。
公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（七）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以413,380,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
................................................................................................................................
第三节管理层讨论与分析 9
...................................................................................................................................................
第四节公司治理 34
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................52
第六节重要事项...................................................................................................................................................58
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................78
.....................................................................................................................................
第八节优先股相关情况 84
..........................................................................................................................................
第九节债券相关情况 85
第十节财务报告...................................................................................................................................................86
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 格林精密、本公司或公司 | 指 | 广东格林精密部件股份有限公司 | | 格林通讯 | 指 | 惠州市格林通讯设备制造有限公司，本公司全资子公司 | | 股东大会 | 指 | 广东格林精密部件股份有限公司股东大会 | | 格林有限 | 指 | 格林精密部件（惠州）有限公司，本公司前身 | | 惠州格林 | 指 | 惠州市格林塑胶电子有限公司，本公司曾用名 | | 格林国际 | 指 | GreenPrecisionComponents(International)PTE.LTD.，本公司全资子公司 | | 越南格林 | 指 | 格林精密部件越南有限公司，本公司全资孙公司 | | 香港格林 | 指 | 格林精密部件（香港）有限公司，本公司全资孙公司 | | 惠州惠丰宝 | 指 | 惠州市惠丰宝股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 豐駿投資 | 指 | 豐駿投資有限公司，本公司股东 | | 乐清超然 | 指 | 乐清市超然投资管理中心（有限合伙），本公司股东 | | HQH | 指 | HQHVENTURESLIMITED，本公司股东 | | 西安亿仕登 | 指 | 西安亿仕登企业管理咨询有限合伙企业，本公司股东 | | 惠州君强 | 指 | 惠州市君强股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 | | 上海楚熠 | 指 | 上海楚熠投资管理中心（有限合伙），本公司股东 | | 宝龙集团 | 指 | 宝龙电子集团有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙通讯 | 指 | 乐清市宝龙通讯设备有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙机电 | 指 | 浙江宝龙机电有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 宝龙投资 | 指 | 浙江宝龙投资有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 兴海源发矿业 | 指 | 兴海县源发矿业有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 青海新龙集团 | 指 | 青海新龙控股集团有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 香港惠丰宝 | 指 | 惠丰宝（香港）国际有限公司，本公司实际控制人控制的其他企业 | | 报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 | | 上年同期 | 指 | 2022年1月1日至2022年12月31日 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 境内 | 指 | 中国国境关境之内，境内销售收入对应会计政策中的内销 | | 境外 | 指 | 中国国境关境之外，境外销售收入对应会计政策中的出口销售 | | IDC | 指 | InternationalDataCorporation（国际数据公司），全球著名的信息技术、电信行
业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商。在IT领域的市场跟踪数据已
经成为行业标准。IDC于1982年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的
全球著名的市场研究公司。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 格林精密 | 股票代码 | 300968 | | 公司的中文名称 | 广东格林精密部件股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 格林精密 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangdong
GreenPrecisionComponentsCo.,Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | GCPC | | | | 公司的法定代表人 | 吴宝玉 | | | | 注册地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | | 注册地址的邮政编码 | 516025 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司自2021年4月15日上市以来，注册地址未发生变更 | | | | 办公地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 516025 | | | | 公司网址 | http://www.green-cpc.com/ | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 白国昌 | | | 联系地址 | 广东省惠州市三栋数码工业园 | | | 电话 | 0752—3315828 | | | 传真 | 0752—3315818 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 杭州市西溪路128号 | | 签字会计师姓名 | 叶涵、雷丽娜 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路111
号 | 张燚、汤玮 | 2021年4月15日-2024年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减 | 2021年 | | 营业收入（元） | 1,123,546,315.85 | 1,568,021,960.70 | -28.35% | 1,423,332,413.95 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 12,978,649.88 | 115,879,519.32 | -88.80% | 89,140,803.33 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | 9,623,257.23 | 113,753,431.64 | -91.54% | 81,036,621.66 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 348,247,444.50 | 183,733,797.37 | 89.54% | 85,455,625.56 | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.28 | -89.29% | 0.24 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.28 | -89.29% | 0.24 | | 加权平均净资产收益率 | 0.68% | 6.05% | -5.37% | 5.45% | | 项目 | 2023年末 | 2022年末 | 本年末比上年末增
减 | 2021年末 | | 资产总额（元） | 2,183,592,717.35 | 2,346,178,436.24 | -6.93% | 2,357,621,911.89 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,858,179,661.72 | 1,927,733,538.98 | -3.61% | 1,891,681,319.96 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 286,639,002.05 | 287,088,469.72 | 270,197,082.61 | 279,621,761.47 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -10,981,876.75 | 46,663,168.00 | 6,423,653.39 | -29,126,294.76 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -11,626,424.07 | 46,620,626.23 | 7,261,838.29 | -32,632,783.22 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 98,299,173.82 | 119,881,587.47 | 57,747,743.75 | 72,318,939.46 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2023年金额 | 2022年金额 | 2021年金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 1,027,609.63 | -419,086.04 | 354,843.79 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,280,048.05 | 3,139,666.47 | 8,084,159.32 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值
变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 4,926,718.09 | 3,249,532.95 | 1,060,925.18 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,286,930.41 | -3,555,853.87 | -9,215.41 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 58,247.21 | 44,140.04 | | | 减：所得税影响额 | 592,052.71 | 346,419.04 | 1,430,671.25 | | | 合计 | 3,355,392.65 | 2,126,087.68 | 8,104,181.67 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司生产的主要产品为智能终端精密结构件和精密模具，精密模具是生产精密结构件的重要基础装备。公司生产的精密结构件主要用于智能家居、智能手机、平板电脑、可穿戴设备、电子烟等智能终端各细分领域。
（一）公司所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点
1、智能家居行业基本情况、发展阶段、周期性特点
智能家居设备凭借其将家电控制、安全监控、信息管理、影音娱乐等功能的有机结合，能够提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境，成为智能终端领域的热点产品。因为疲弱的消费需求和经济波动继续给市场带来下行压力，IDC预计2023年全球智能家居设备出货量为8.57亿台，同比下降1.8%。尽管存在诸多不确定性，但IDC预计市场将在2024年恢复增长，并持续到2027年，到2027年全球智能家居设备出货量将达到10.92亿部，2023年至2027年年均复合增长率（CAGR）为6.2%，具体数据如下表所示。
单位：百万台
| 类别 | 2023年度（预计） | | 2027年度（预计） | | 2023年至2027年年
均复合增长率 | | | 出货量 | 市场份额 | 出货量 | 市场份额 | | | 智能娱乐影音设备 | 278.7 | 32.50% | 306.4 | 26.50% | 2.40% | | 家庭安全监控设备 | 191.8 | 22.40% | 252.2 | 23.50% | 7.10% | | 智能照明 | 101.9 | 11.90% | 169.7 | 20.50% | 13.60% | | 智能音箱 | 106.9 | 12.50% | 122.5 | 11.00% | 3.50% | | 智能温控 | 24.9 | 2.90% | 29.7 | 2.60% | 4.50% | | 其它 | 152.9 | 17.80% | 211 | 19.40% | 7.70% | | 合计 | 857.1 | 100.00% | 1,091.50 | 100.00% | 6.20% |
数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年6月）
2、智能手机行业基本情况、发展阶段、周期性特点
智能手机是市场规模最庞大、发展最成熟、最主要的智能终端之一，也是目前智能终端精密结构件最主要的下游产品之一。IDC预计，2023年全球智能手机出货量为11.6亿部，同比下降3.5%，但市场将在2024年复苏，预计年增长率为3.8%，在随后的预测期内将出现低速增长，导致5年年均复合增长率为1.4%。
随着折叠屏手机、AI智能手机的普及应用，智能手机的发展前景仍然可期。IDC预计，2024年全
球可折叠手机市场将达到2500万部，比2023年的1810万部增长37.6%，2028年全球可折叠手机总出
货量将达到4570万部，2023-2028年年均复合增长率为20.3%。IDC预计，到2024年底，全球下一代
AI智能手机的出货量将达到1.7亿部，占智能手机总出货量的近15%，比2023年的约5100万部有了大
幅增长。数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年11月）
3、平板电脑行业基本情况、发展阶段、周期性特点
随着智能手机趋向大屏化，智能手机功能与平板电脑的重合性以及笔记本电脑走向超薄超轻，对
全球平板电脑的市场前景有一定影响。IDC公布的数据显示，2023年全球平板电脑出货量为1.285亿台，
为2011年以来的最低年度出货量。4、可穿戴设备行业基本情况、发展阶段、周期性特点
可穿戴设备凭借其便携、可穿戴、低成本、低功耗等优势，可部分替代智能手机为用户提供相关
服务，甚至在运动健身、健康监护等细分场景下具有智能手机不能实现的功能，成为智能终端的热点产
品。IDC预计，2023年全球可穿戴设备出货量达5.198亿台，较2022年的4.921亿台增长了5.63%，
2027年全球可穿戴设备出货量将达6.254亿台，2022年至2027年年均复合增长率为4.7%。数据来源：IDC官网（www.idc.com、2023年9月）
5、电子烟行业基本情况、发展阶段、周期性特点
随着人们健康意识的提高，传统烟草行业受到越来越多的限制，而蒸汽式电子烟作为一种较为健康的替代产品，受到越来越多的关注和追捧。据智研咨询研究报告，2020年全球蒸汽式电子烟市场规模达231亿美元，预计2023年有望突破340亿美元。从区域分布来看，北美和欧洲是全球蒸汽式电子烟的主要消费地区，2020年北美蒸汽式电子烟市场规模占全球的比重达49.21%，欧洲占比27.92%，亚洲占比16.68%。未来，随着马来西亚、日本、韩国等国家蒸汽式电子烟市场的发展，亚洲将成为全球蒸汽式电子烟的重要市场，占比将不断提升。
数据来源：智研咨询（https://www.chyxx.com、2023年8月）
（二）公司所处的行业地位
公司所处的智能终端精密结构件市场化程度较高，随着新型智能终端的发展，客户对与之配套的上游企业生产的结构件的要求越来越高，包括在结构精密化、功能多样化、外观精细化和时尚化等方面都提出了更高要求，只有那些有能力集研发、设计、生产等为一体并能为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案的企业，才能具有较高的市场地位。
公司是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业、国家知识产权示范企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省精密结构件工程技术研究中心。公司在模具设计制造、注塑成型、CNC成型、冲压成型、表面处理、压铸成型、自动化制造等方面拥有多项行业领先的核心技术。截至2023年12月31日，公司累计持有的有效授权发明专利38项，实用新型专利144项，外观设计专利7项，计算机软件著作权20项，均为自主研发取得。
公司以模具设计制造、注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等生产技术为基础，以高精密模具、多功能智能终端精密结构件产品为研发方向，以新技术开发、新材料应用、新工艺开发、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件产品的一揽子技术解决方案及产品交付。凭借先进的技术和优质的产品及服务，成为国内外众多智能终端知名品牌的合格供应商，并建立了良好的口碑。
（三）国家产业政策对所处行业的影响
1、新公布的主要产业政策
| 序号 | 产业政策 | 颁布机构/颁布时间 | 相关规定 | | 1 | 《产业结构调整
指导目录（2024
年本）》 | 国家发展改革委
（2024年2月） | 以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，加快
推广应用智能制造新技术，推动制造业产业模式转变。鼓励
绿色技术创新和绿色环保产业发展，推进重点领域节能降碳
和绿色转型，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发
展。 | | 2 | 《工业战略性新
兴产业分类目录
（2023）》 | 国务院第五次全国
经济普查领导小组
办公室
（2023年12月） | 工业战略性新兴产业分类目录包括新一代信息技术产业-通信
终端设备制造（智能手机、3G及以上智能终端、便携式多媒
体终端、移动电子书、其它移动智能终端等） | | 3 | 《关于促进电子
烟产业法治化规
范化的若干政策
措施》 | 国家烟草专卖局
（2022年4月） | 电子烟产业依法纳入监管，产业布局科学合理，市场运行平
稳有序，资源配置更加高效，实现总量管理下的供需平衡，
落实国家烟草控制有关要求，使人民健康安全得到有效保
障，电子烟产业发展走上法治化、规范化轨道。 |
2、主要产业政策对所处行业的影响
智能终端产业，国家产业政策的出台对促进经济增长、推进社会信息化建设、实现产业创新发展、建设智能场景、建设智能车间和智能工厂等具有重要的战略意义。
上述产业政策的出台正是基于以信息通信技术为基石，以人工智能为驱动的第四次技术革命正在引领人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的世界。智能终端作为感知、互联、人工智能的基础硬件，面临巨大的发展机遇，具有广阔的市场前景。
公司所生产的精密结构件是制造智能终端的重要组成部件，公司业务与整个智能终端产业的发展密不可分。智能终端广阔的市场前景，为公司所处行业的可持续发展提供了良好的机遇。
二、报告期内公司从事的主要业务
2023年受地缘冲突加剧、贸易保护主义等因素影响，消费电子产品需求疲软。报告期内，公司实现营业收入112,354.63万元，较上年同期下降28.35%；实现归属于上市公司股东的净利润1,297.86万元，较上年同期下降88.80%。2023年公司净利润下降主要系营业收入下降导致单位固定费用分摊增加以及美元兑人民币汇率波动收窄导致财务费用收益同比减少等因素所致。
面对日益激烈的市场竞争局面，公司未来的工作思路：以发展新质生产力为核心，顺势而为，乘势而上，用管理改革化解危机，用技术创新谋求发展，引领公司经营、管理高质量发展。2024年公司将继续以研发为导向，深化经营管理，优化运营安排，坚定立足于自身战略定位，始终秉持以客户为中心，在保障原有业务基础上，继续加强在2023年新布局的新能源汽车、动力电池、医美健康、家用机器人、电子烟等领域的投入。
（一）公司主营业务
公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售，主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑、电子烟等精密结构件领域。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。报告期内，公司主营业务及主要产品未发生重大变化。公司产品主要应用于国内外知名品牌终端产品。
（二）公司主要产品及其用途
1、智能家居精密结构件
（1）智能音箱精密结构件
公司生产的智能音箱精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、可包布、互配性好等特点，用于固定电路板、喇叭、麦克风、USB接口、电源接口、按键以及显示模组等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘、装饰等多种非结构功能。
（2）智能门铃精密结构件
公司生产的智能门铃精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好，用于固定电路板、电池、摄像头、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及显示模组等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及声腔、透光、防水、防尘等多种非结构功能。
（3）智能摄像头精密结构件
公司生产的智能摄像头精密结构件主要为外观注塑件，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、摄像头可灵活转动等特点，用于固定电路板、摄像头、麦克风、USB接口等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及透光、防水、防尘等多种非结构功能。
2、智能手机精密结构件
公司生产的智能手机精密结构件主要包括压铸嵌件注塑中框、金属中框、集成LAP天线的塑胶电池盖、内部LDS天线支架和按键等，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好等特点，用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、SIM卡、按键、红外传感器以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能。
（1）智能手环精密结构件
公司生产的智能手环精密结构件主要包括前壳、后壳、视窗和腕带，前壳、后壳与视窗用于固定电路板、电池、麦克风、充电接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及辅助光学心率监测、防水、防尘等多种非结构功能。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性，并具有防静电、防过敏等特点。
（2）智能手表精密结构件
公司生产的智能手表精密结构件主要包括金属中框、塑胶中框和腕带，中框用于固定电路板、电池、喇叭、麦克风、USB接口、腕带以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、防水、防尘等多种非结构功能。金属中框分为上下两部分，通过纳米注塑连为一体，中间缝隙作为天线。塑胶中框通过二次注塑集成了LDS天线。腕带具有舒适的皮肤触感和良好的弹性、户外适应性，并具有防静电、防过敏等特点。
4、平板电脑精密结构件
公司生产的平板电脑精密结构件主要包括金属中框电池盖一体件、压铸嵌件注塑中框电池盖一体件和塑胶电池盖，具有结构精密、外观精细时尚、互配性好、重量轻等特点，用于固定电路板、电池、摄像头、振动马达、喇叭、麦克风、USB接口、按键以及触摸屏幕等重要部件，并为整机提供结构支撑保护以及天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水、防尘等多种非结构功能，能够很好地满足轻量化大屏平板的设计要求。
5、电子烟精密结构件
电子烟主要分为加热不燃烧（HNB）电子烟和加热雾化电子烟。公司生产的HNB电子烟精密结构件包括电池仓精密结构件、烟杆精密结构件。电池仓精密结构件用于安装电池、电路板、USB接口以及散热。烟杆精密结构件包括外观精密金属结构件、内部耐高温注塑件、盖板、按键等，用于固定低温卷烟；公司生产的加热雾化电子烟精密结构件主要为烟嘴，采用食品级塑胶材料制造。
6、精密模具
公司生产的模具包括塑胶成型、嵌件注塑成型、IMD、ICM、二次注塑成型、环保软胶复合成型、即冷即热、叠模以及连续冲压等精密模具。公司生产的精密模具主要用于公司精密结构件的生产。
（三）公司经营模式
报告期内，公司经营模式未发生重大变化，包括采购模式、生产模式、销售模式、研发模式均未发生重大变化。
（四）公司产品的竞争优势
公司主要产品广泛应用于智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板电脑等智能终端领域。公司具有整合塑胶、金属、玻璃等多种材料的综合设计与生产能力，能够将天线、电磁屏蔽、声腔、散热、防水防尘、装饰、抗静电、抗过敏等功能集成到精密结构件产品上，公司产品具有多功能集成优势。公司主要产品具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，对公司生产排期和快速生产、快速交付能力要求非常高。
（五）公司主要的业绩驱动因素
受经济环境影响，2023年公司营业收入同比下降，公司坚持国际化业务的布局及公司产品结构的合理调整，基本维持了智能家居精密结构件的收入占比，公司重点布局的医美健康、家用电器人、电子烟等精密结构件产品在2023年实现了量产交付。得益于公司境外收入占比较高，2023年美元汇率持续稳定及相对较高的利率，对公司的利润产生正面影响。
三、核心竞争力分析
公司专注于智能终端精密结构件制造领域，以注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等制造技术为基础，以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向，以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心，为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务以及精密模具、精密结构件产品。得益于公司长期以来的专注与深耕，使得公司在客户资源、技术研发、一揽子技术解决方案和制造能力、人才及管理等方面形成了综合优势。
（一）优质客户资源优势
公司凭借先进的技术和优质的产品及服务，与领先的国际国内知名品牌商及大型电子产品制造商建立了长期稳定的合作关系，成为众多国内外智能终端知名品牌的合格供应商，具有较强的客户资源优势。
（二）技术研发优势
技术研发是公司创新和持续发展的源动力。公司是一家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业，设有广东省省级企业技术中心和广东省工程技术研究中心，具有较强的研发能力。公司在模具设计制造、冲压成型、注塑成型、CNC成型、表面处理、自动化制造等方面拥有多项行业领先的核心技术。
2023年，公司通过了国家知识产权示范企业、广东省精密结构件工程技术研究中心认证，并有三类产品被认定为国家级专利密集型产品，进一步提高了公司的研发能力。截至2023年12月31日，公司累计持有的有效授权发明专利38项，实用新型专利144项，其中2023年新增发明专利10项，新增实用新型专利4项，使得公司在市场竞争中继续保持了技术领先优势。
（三）一揽子技术解决方案和制造能力优势
公司不断汲取国内外领先技术，不仅能够为客户提供高附加值、高性价比、高质量稳定性的产品，还能够持续向客户提出改进性建议，为客户提供增值服务，从而形成了一揽子技术解决方案和制造能力优势。
公司生产的智能终端精密结构件具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，而客户对产品的交货期要求又非常高，不同产品交货期在时间方面还存在交叉，对公司生产排期和快速生产、快速交付能力提出了非常高的要求。
公司长期实行精益生产管理，积累了丰富的生产管理经验，形成了快速响应客户需求的柔性化生产管理能力，能够实现各种产品生产的快速切换，具有较强的快速生产交付能力，及时满足客户的交货需求。
（四）人才及管理优势
人才优势是公司核心竞争力的重要组成部分。公司长期与国际知名品牌客户合作，逐渐培养了一批具有国际化视野的管理、研发、生产、品质、业务人才，其中不乏来自国际大型企业、科研院校的行业专家。公司管理团队具有丰富的管理与技术经验，已形成经验丰富、层次清晰、梯度合理的管理团队。
四、主营业务分析
1、概述
参见本节“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,123,546,315.85 | 100% | 1,568,021,960.70 | 100% | -28.35% | | 分行业 | | | | | | | 计算机、通信和其他
电子设备制造业 | 1,115,267,701.17 | 99.26% | 1,553,499,870.72 | 99.07% | -28.21% | | 其他 | 8,278,614.68 | 0.74% | 14,522,089.98 | 0.93% | -42.99% | | 分产品 | | | | | | | 精密结构件 | 1,027,344,182.40 | 91.44% | 1,453,230,806.18 | 92.68% | -29.31% | | 精密模具 | 87,923,518.77 | 7.83% | 100,269,064.52 | 6.39% | -12.31% | | 其他 | 8,278,614.68 | 0.74% | 14,522,090.00 | 0.93% | -42.99% | | 分地区 | | | | | | | 境内销售 | 292,635,305.63 | 26.05% | 462,326,938.28 | 29.48% | -36.70% | | 境外销售 | 830,911,010.22 | 73.95% | 1,105,695,022.42 | 70.52% | -24.85% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,123,546,315.85 | 100.00% | 1,568,021,960.70 | 100.00% | -28.35% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入
比上年同
期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 计算机、通信和其
他电子设备制造业 | 1,115,267,701.17 | 931,646,864.44 | 16.46% | -28.21% | -25.80% | -2.71% | | 分产品 | | | | | | | | 精密结构件 | 1,027,344,182.40 | 858,867,825.35 | 16.40% | -29.31% | -26.83% | -2.83% | | 分地区 | | | | | | | | 境内销售 | 292,635,305.63 | 299,900,803.33 | -2.48% | -36.70% | -31.30% | -8.06% | | 境外销售 | 830,911,010.22 | 637,022,113.80 | 23.33% | -24.85% | -22.98% | -1.86% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,123,546,315.85 | 936,922,917.13 | 16.61% | -28.35% | -25.86% | -2.80% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | | 计算机、通信和
其他电子设备制
造业 | 销售量 | 万套 | 2,537.32 | 5,917.67 | -57.12% | | | 生产量 | 万套 | 3,058.14 | 5,227.75 | -41.50% | | | 库存量 | 万套 | 349.48 | 490.47 | -28.75% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用□不适用
公司生产的智能终端精密结构件具有非标准、定制化、更新换代快、产品类型及型号多等特点，2023年销售量、生产量较上年同期下降主要系客户的订单需求及产品结构变化所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2023年 | | 2022年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成 | 金额 | 占营业成本 | | | | | | 本比重 | | 比重 | | | 计算机、通信和其
他电子设备制造业 | 营业成本 | 931,646,864.44 | 99.44% | 1,255,652,838.44 | 99.37% | -25.80% | | 其他 | 营业成本 | 5,276,052.69 | 0.56% | 8,007,230.15 | 0.63% | -34.11% |
说明
本期营业成本与上期营业成本占比基本相同
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 854,437,771.95 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 76.05% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 309,323,480.20 | 27.53% | | 2 | 第二名 | 247,371,827.91 | 22.02% | | 3 | 第三名 | 176,771,116.45 | 15.73% | | 4 | 第四名 | 76,162,127.24 | 6.78% | | 5 | 第五名 | 44,809,220.15 | 3.99% | | 合计 | -- | 854,437,771.95 | 76.05% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 114,271,552.04 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 25.91% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 42,082,862.63 | 9.54% | | 2 | 第二名 | 22,042,201.49 | 5.00% | | 3 | 第三名 | 18,853,264.88 | 4.27% | | 4 | 第四名 | 17,143,618.21 | 3.89% | | 5 | 第五名 | 14,149,604.83 | 3.21% | | 合计 | -- | 114,271,552.04 | 25.91% |
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 18,033,457.46 | 15,442,889.29 | 16.78% | 主要系当期招待费用增加所致 | | 管理费用 | 77,274,499.34 | 79,046,233.61 | -2.24% | 主要系管理人员薪酬及物料消耗减少所致 | | 财务费用 | -48,683,697.96 | -83,779,874.94 | -41.89% | 主要系美元兑人民币汇率波动及利息收入
变动导致 | | 研发费用 | 106,078,023.19 | 123,426,254.18 | -14.06% | 主要系研发人员薪酬减少所致 |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 手机后盖自动化装配
线的研发 | 研发一种手机后盖的
自动化装配生产线，
以替代人工手工贴保
护膜、贴密封圈等作
业，克服人工作业存
在的贴合精度低、生
产效率低等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号手机后盖
装配进行批量生产验
证；后续将针对更多
型号产品对本自动化
生产线进行改进、优
化设计。 | 本生产线能够自动完
成手机后盖的贴保护
膜、点胶、贴密封
圈、保压、下料等作
业，以提高贴合精
度，提高生产效率。 | 本项目的研发提高了
公司自动化生产线的
设计、开发能力，增
强了公司智能手机精
密结构件类产品的市
场竞争力。 | | 玻璃纤维板贴合PU皮
料自动化生产技术研
发 | 研发一种玻璃纤维板
贴合PU皮料的自动化
生产线，克服人工作
业存在的生产效率
低、热压安全生产隐
患高等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号手机后盖
进行批量生产验证；
后续将针对更多型号
产品对本自动化生产
线进行改进、优化设
计。 | 本生产线能够自动完
成离型纸剥离、玻璃
纤维板与PU皮料的热
压合、裁切等作业，
提高加工精度，提高
生产效率，提高良品
率，降低安全生产风
险。 | 本项目的研发提高了
公司自动化生产线的
设计、开发能力，提
高了公司玻璃纤维板
表面处理的生产能
力，增强了公司手机
后盖类产品的市场竞
争力。 | | 硅胶二次注塑亲肤手
机保护壳套的研发 | 研发一种硅胶二次注
塑亲肤手机保护壳
套，以解决普通TPU
保护壳套存在的易脏
污、易变色、手感差
等问题。 | 已研发了几种型号的
硅胶二次注塑亲肤手
机保护壳套，并投入
批量生产；后续将根
据客户需求研发更多
型号的新产品，并不
断提高产品性能。 | 采用环保材料，研发
一种硅胶二次注塑亲
肤手机保护壳套，其
具有柔软、亲肤、耐
用、防滑、防脏污等
特点，能够为消费者
提供更好的使用体
验。 | 本亲肤手机保护壳套
的基体采用再生材料
制造，践行了环保理
念，降低了制造成
本。本项目的研发增
强了公司手机保护壳
套类产品的市场竞争
力。 | | 智能手机后盖尺寸自
动检测装置的研发 | 研发一种手机后盖尺
寸自动检测装置，以
解决现有检测方法存
在的后盖断差、长度
和宽度等尺寸分别采
用不同检测设备逐项
进行检测的问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号手机后盖
进行批量检测验证；
后续将针对更多型号
产品对本自动化检测
装置进行改进、优化
设计。 | 本检测装置能够自动
完成手机后盖断差、
长度和宽度等多种尺
寸检测，提高检测效
率，提高检测精度，
提高设备的空间利用
率，减少用工量。 | 本项目的研发提高了
公司自动化检测装置
的设计、开发能力，
提高了公司结构件产
品的尺寸检测能力，
增强了公司手机后盖
类产品的市场竞争
力。 | | 智能音箱半球形杯体
塑件侧壁通孔自动检
测装置的研发 | 研发一种半球形杯体
塑件侧壁通孔自动检
测装置，以解决二次
元影像仪对通孔内壁
的光滑度检测效果不
佳、无法检测到通孔 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能音箱
半球形杯体塑件进行
批量检测验证；后续
将针对更多型号产品
对本自动化检测装置 | 利用透射光而非反射
光对通孔进行检测，
本装置能够自动完成
半球形杯体塑件侧壁
通孔位置、形状、尺
寸、光滑度等指标的 | 本项目的研发提高了
公司自动化检测装置
的设计、开发能力，
提高了公司结构件产
品的尺寸检测能力，
增强了公司智能音箱 | | | 边缘处的微小披锋的
问题。 | 进行改进、优化设
计。 | 检测，提高检测精
度，提高检测效率，
减少用工量。 | 精密结构件类产品的
市场竞争力。 | | 智能音箱半球形杯体
注塑件自动稳形装置
的研发 | 研发一种半球形杯体
注塑件的自动稳形装
置，以解决人工作业
存在的各注塑件稳形
时长难以做到一致，
从而影响到注塑件开
口形状一致性的问
题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能音箱
半球形杯体注塑件进
行稳形批量生产验
证；后续将针对更多
型号产品对本自动化
装置进行改进、优化
设计。 | 本装置能够提高稳形
作业的自动化程度，
并采用液冷加气冷方
式快速冷却注塑件开
口边缘，精确设定稳
形时长，确保注塑件
开口边缘形状的一致
性。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司结构件稳形的
生产能力，增强了公
司智能音箱精密结构
件类产品的市场竞争
力。 | | 智能音箱面壳辅料贴
装自动化生产线的研
发 | 研发一种智能音箱面
壳辅料贴装自动化生
产线，以解决人工作
业存在的贴装精度
低、用工量大、生产
效率低、存在漏贴风
险等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能音箱
面壳装配辅料进行批
量生产验证；后续将
针对更多型号产品对
本生产线进行改进、
优化设计。 | 本生产线能够自动完
成智能音箱面壳贴装
背胶和泡棉等辅料作
业，提高贴合精度，
提高生产效率，克服
人工作业存在的漏贴
风险、贴装精度差等
问题。 | 本项目的研发提高了
公司自动化生产线的
设计、开发能力，增
强了公司智能音箱精
密结构件类产品的市
场竞争力。 | | 手机按键自动化装配
生产线的研发 | 研发一种手机按键自
动化装配生产线，以
解决人工作业存在的
点胶量和点胶均匀性
难以精确控制，点胶
一致性较差，有溢
胶、缺胶等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号手机按键
进行批量生产验证；
后续将针对更多型号
产品对本自动化生产
线进行改进、优化设
计。 | 本生产线能够自动完
成手机按键的点胶、
擦胶、支架装配、保
压等作业，点胶量和
点胶均匀性能够得到
精确控制，且设有品
质检测单元，防止不
良品流出。 | 本项目的研发提高了
公司自动化生产线的
设计、开发能力，增
强了公司手机按键类
产品的市场竞争力。 | | 智能音箱软胶脚垫贴
装辅料自动化生产线
的研发 | 研发一种软胶脚垫贴
装辅料的自动化生产
线，以解决人工作业
存在的贴合精度低、
用工量大、生产效率
低且存在漏贴风险等
问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能音箱
软胶脚垫贴装辅料进
行批量生产验证；后
续将针对更多型号产
品对本自动化生产线
进行改进、优化设
计。 | 本生产线能够自动完
成软胶件贴装辅料的
生产作业，提高保护
膜及背胶的贴合精
度，提高生产效率，
克服人工作业存在的
漏贴风险。 | 本项目的研发提高了
公司自动化生产线的
设计、开发能力，增
强了公司智能音箱精
密结构件类产品的市
场竞争力。 | | 流水线上泡棉自动压
合装置的研发 | 研发一种流水线上泡
棉自动压合装置，以
解决人工作业存在的
人员劳动强度高、生
产效率低、存在漏压
风险等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能门铃
壁挂板进行批量生产
验证；后续将针对更
多型号产品对本压合
装置进行改进、优化
设计。 | 本装置能够自动完成
智能门铃壁挂板的随
线泡棉压合作业，降
低工人劳动强度，提
高生产效率，同时降
低人工压紧生产方式
存在的漏压风险。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司结构件装配的
生产能力，增强了公
司智能门铃精密结构
件类产品的市场竞争
力。 | | 结构件双面贴背胶自
动化生产线的研发 | 研发一种结构件双面
贴背胶自动化生产
线，以解决人工作业
存在的贴合精度低、
生产效率低、存在漏
贴风险等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能音箱
结构件进行批量生产
验证；后续将针对更
多型号产品对本生产
线进行改进、优化设
计。 | 本生产线通过翻转机
构能够自动完成智能
音箱结构件的双面贴
背胶作业，采用机器
视觉定位和品质检
测，提高贴合精度，
防止不良品流出。 | 本项目的研发提高了
公司自动化生产线的
设计、开发能力，增
强了公司智能音箱精
密结构件类产品的市
场竞争力。 | | 自动钻铣智能音箱半
球形杯体塑件底部水
口装置的研发 | 研发一种自动钻铣智
能音箱半球形杯体塑
件底部水口装置，以
解决人工作业存在的
用工量大、水口处理
一致性差等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能音箱
半球形杯体塑件进行
水口处理批量生产验
证；后续将针对更多
型号产品对本自动化
装置进行改进、优化 | 本装置能够提高水口
处理作业的自动化程
度，且无需打磨就能
得到满意的表面质
量，提高水口处理的
一致性。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司结构件水口处
理的生产能力，增强
了公司智能音箱结构
件类产品的市场竞争 | | | | 设计。 | | 力。 | | 半球形音箱内壁贴膜
装置的研发 | 研发一种半球形音箱
内壁贴膜装置，以解
决人工作业存在的贴
膜效率低下、难以实
现与球形内壁的无缝
贴合、后续使用中会
出现脱落等问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号半球形音
箱贴膜批量生产验
证；后续将针对更多
型号产品对本自动化
装置进行改进、优化
设计。 | 本装置能够将透明膜
无缝贴合在半球形外
壳内壁上，并通过外
部气泵抽气，使透明
膜在气孔上实现吸
附，提高贴膜的可靠
性，提高生产效率。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司结构件贴膜的
生产能力，增强了公
司智能音箱结构件类
产品的市场竞争力。 | | 五金冲压自动摆盘装
置的研发 | 研发一种五金冲压自
动摆盘装置，以解决
人工作业存在的有可
能会触碰到板材锋边
或尖角而造成的安全
生产问题。 | 样机已研发完成，并
针对某型号智能终端
用五金件进行批量生
产验证；后续将针对
更多型号产品对本装
置进行改进、优化设
计。 | 本装置通过落料机构
依次将冲压件掉入吸
塑盒治具的产品格位
中，实现冲压件产品
的自动摆放，消除安
全生产隐患。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司冲压件的生产
能力，增强了公司冲
压件类产品的市场竞
争力。 | | 用于模内注塑异型嵌
件定向上料装置的研
发 | 研发一种用于模内注
塑异型嵌件定向上料
装置，以解决现有模
内注塑上料装置存在
的通用性低、无法区
分嵌件正反面、无法
检测嵌件品质等问
题。 | 本项目已完成研发，
投入大批量生产应
用。 | 本装置能够使异形嵌
件实现正反面翻转，
并采用机器视觉技术
识别和定位嵌件的正
反面，提高本上料装
置的通用性，提高生
产效率，提高上料良
品率。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司模内注塑的生
产能力，增强了公司
模内注类产品的市场
竞争力。 | | 手机后盖贴膜装置的
研发 | 研发一种手机后盖自
动化贴膜装置，以解
决人工手工贴膜存在
的贴膜定位精度低、
贴膜后有残留气泡等
问题。 | 本项目已完成研发，
投入大批量生产应
用。 | 本贴膜装置能够实现
自动化贴膜生产，避
免贴膜后有残留气
泡，提高贴膜精度，
提高贴膜良品率，提
高贴膜生产效率。 | 本项目的研发提高了
公司自动化装置的设
计、开发能力，提高
了公司结构件贴膜的
生产能力，增强了公
司手机后盖类产品的
市场竞争力。 |
公司研发人员情况
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 386 | 462 | -16.45% | | 研发人员数量占比 | 8.86% | 10.08% | -1.22% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 56 | 52 | 7.69% | | 硕士 | 2 | 1 | 100.00% | | 其他 | 328 | 409 | -19.80% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 73 | 103 | -29.13% | | 30~40岁 | 187 | 226 | -17.26% | | 其他 | 126 | 133 | -5.26% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 项目 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | | 研发投入金额（元） | 106,078,023.19 | 123,426,254.18 | 108,806,802.48 | | 研发投入占营业收入比例 | 9.44% | 7.87% | 7.64% | | 研发支出资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 润的比重 | | | |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响（未完）
|
|
