[年报]万里扬(002434):2023年年度报告
原标题:万里扬:2023年年度报告 浙江万里扬股份有限公司 Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. 2023年年度报告 2024年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄河清、主管会计工作负责人张雷刚及会计机构负责人（会计主管人员）施宇琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司面临市场竞争、人才、主要原材料和零配件供应及价格波动、新业务领域经营等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告中“公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ..................................................................................................................... 52 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................... 69 第六节 重要事项 ..................................................................................................................... 75 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................................................. 88 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................... 94 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................ 95 第十节 财务报告 ..................................................................................................................... 96 备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）载有公司董事长签名的2023年年度报告文本原件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）汽车行业 2023年，随着市场需求逐步恢复，生产供给持续增长，就业、物价总体稳定，居民收入平稳增长，中国经济稳定恢复态势持续显现，特别是中国汽车零部件供应链的快速提升，有效推动了我国汽车行业稳步发展。 根据中国汽车工业协会统计数据，2023年，我国汽车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比分别增长11.6%和12%，产销量创历史新高。其中，乘用车产销分别完成2612.4万辆和2606.3万辆，同比分别增长9.6%和10.6%；中国品牌乘用车销售1459.6万辆，同比增长24.1%，占乘用车销售总量的56%，占比同比提高6.1个百分点。商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆，同比分别增长26.8%和22.1%；其中，微型货车销售62.6万辆，同比增长23.6%；轻型货车销售189.5万辆，同比增长17.1%；中型货车销售10.7万辆，同比增长12.0%；重型货车销售91.1万辆，同比增长35.6%；客车销售49.2万辆，同比增长20.6%。 新能源汽车方面，2023年，我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达到31.6%，同比提高5.9个百分点。其中，纯电动汽车产销分别完成670.4万辆和668.5万辆，同比分别增长22.6%和24.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成287.7万辆和 280.4万辆，同比分别增长81.2%和84.7%；燃料电池汽车产销分别完成0.6万辆和0.6万辆，同比分别增长55.3%和72%。新能源商用车销量占商用车总销量比重为 11.1%，新能源乘用车销量占乘用车总销量比重达到 34.7%，中国品牌乘用车中新能源汽车占比达到49.9%。 乘用车市场，我国已经连续9年超过2000万辆。自2020年以来，乘用车销量呈现稳步增长的态势。2023年，随着社会经济逐步恢复，一系列刺激消费政策的出台进一步释放了购车需求，有效推动了乘用车市场实现持续增长并创历史新高。从中长期看，截至2023年末，我国千人汽车保有量约238辆，与发达国家千人保有量总体在500至800辆的水平相比仍处于较低水平，中国汽车市场远未到成熟饱和阶段，刚性需求依然庞大。近年来，中国自主品牌汽车的市场竞争力持续增强，截至2023年末的国内市场份额达到56%，同比提高了6.1个百分点。同时，中国自主品牌车企积极参与国际竞争，大力开拓全球市场，2023年，中国乘用车出口414万辆，同比增长63.7%，有效拉动了乘用车总销量的增长。 中国自主品牌车企市场份额和产销量的持续增长，将为与之配套的国产自主品牌零部件供应商带来巨大的发展机会和空间。此外，汽车排放标准不断提高、汽车智能化技术应用带来的消费升级、旧车换购的持续需求等，都将有效推动中国乘用车市场不断发展。 商用车市场，近年来市场销量起伏较大，2020年销量达到峰值，2022年销量跌到自2009年以来的谷底。2023年，在宏观经济稳中向好以及刺激消费等利好政策的带动下，整体市场企稳回升，全年销量实现较大幅度的增长。其中，商用车出口77万辆，同比增长32.2%，显示出中国商用车在国际市场的竞争力也在不断增强。同时，行业节能减排和智能化技术升级，有力促进了商用车行业的“自动化、电动化、智能化”的发展，都将为商用车整车和零部件企业带来大量的市场需求和发展机会。 新能源汽车市场，近几年发展迅速，连续9年位居全球第一。2023年度的产销量和市场占有率进一步提高，出口销量120.3万辆，同比增长77.6%。中国自主品牌新能源汽车在三电技术、智能技术等方面的竞争力不断增强，有力推动了市场销量的持续增长。同时，混合动力汽车结合了纯电动汽车和燃油汽车的优点，适合更多的驾驶环境，可以更好的满足消费者的各种驾驶需求，近年来得到了消费者高度认可，销量增速高于纯电动汽车，市场份额快速提升。 根据中国汽车工业协会的预测，随着国家促消费、稳增长政策的持续推进，促进新能源汽车产业高质量发展系列政策实施，包括延续车辆购置税免征政策、深入推进新能源汽车及基础设施建设下乡等措施的持续发力，将会进一步激发市场活力和消费潜能。预计2024年，汽车市场将继续保持稳中向好发展态势，呈现3%以上的增长。 2023年，汽车行业发布实施了多项政策，有力促进了汽车行业的可持续发展。 2023年5月，国家生态环境部等5部门发布《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》，自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，《公告》明确允许销售至2023年12月31日。 2023年6月，国家财政部、税务总局、工业和信息化部三部门联合发布《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》，提出对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税。12月，上述三部门再度发布《关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》，提升了包括整车能耗、续驶里程、动力电池系统能量密度等多项指标，新增了低温里程衰减技术指标要求，明确了换电模式车型相关要求。 2023年7月，国家发展改革委等十三部门联合发布《关于促进汽车消费的若干措施》，提出了系列优化汽车限购管理政策等。9月，工业和信息化部等七部门联合发布《汽车行业稳增长工作方案（2023-2024年）》，采取系列措施，从政策、市场、技术等多个角度全面推进汽车产业的稳定增长。 2023年8月，国家商务部、发展改革委、金融监管总局发布《关于推动商务信用体系建设高质量发展的指导意见》，提出推动金融机构与商贸流通企业开展合作，合理增加对消费者购买汽车、家电、家居等产品的消费信贷支持，持续优化利率和费用水平。鼓励商贸流通企业在风险可控的前提下，积极打造面向消费者的信用应用场景，向消费者提供先用后付、减免押金等灵活交易安排。 公司主营的汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品，包括手动变速器、自动变速器、混动系统、纯电动减速器和ECVT、“三合一”和“多合一”电驱动系统等，配套车型覆盖乘用车、商用车和新能源汽车，配套客户以国内主流汽车厂为主，并大力开拓海外市场客户。经过多年发展，具备较强的市场竞争力、品牌影响力和一定的市场占有率，在汽车市场规模不断扩大和转型升级过程中，通过持续加大技术研发投入，大力开展符合行业发展趋势的新技术、新产品的研发并推动产业化应用，充分发挥公司的各项优势，不断增强公司的持续发展能力，推动公司高质量发展。 （二）新型储能行业 在“双碳”目标背景下，可再生能源装机规模快速增长，由于新能源发电存在供应随机性，发电功率不稳定，并网困难等消纳问题，电力系统对各类调节性资源需求迅速增长，新型储能已经成为解决新能源消纳问题的有效手段。国家发展改革委和国家能源局联合印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到2030年，新型储能全面市场化发展。 目前我国的新型储能产业处于市场环境和商业模式逐步成熟的过程中。 近年来，国内新型储能项目加速落地，装机规模持续快速提升。截至2023年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时，平均储能时长2.1小时，其中新能源配建储能装机规模约1236万千瓦，独立储能、共享储能装机规模达1539万千瓦，其他为服务用户灵活高效用能的工商业用户储能。 从技术看，新型储能新技术不断涌现，锂离子电池储能仍占绝对主导地位，压缩空气储能、液流电池储能、飞轮储能等技术快速发展。2023年以来，多个300兆瓦等级压缩空气储能项目、100兆瓦等级液流电池储能项目、兆瓦级飞轮储能项目开工建设，重力储能、液态空气储能、二氧化碳储能等新技术落地实施，总体呈现多元化发展态势。 公司作为新型储能市场化运营的践行者，一直坚信市场化运营是实现新型储能健康发展的可持续之路，在新型储能相关政策和原材料价格回落的双重推动作用下，新型储能的市场化运营也迎来新的发展机遇。在政策方面，我国出台了多项有助于推动储能行业发展的政策，涉及储能发展规模、储能发展商业模式、推动新型储能技术发展、储能参与电力市场实施细则等各个方面，为我国储能产业体系健康发展保驾护航；在原材料方面，上游原材料产能持续扩张，碳酸锂价格逐步回落，上游成本的降低有助于促进下游需求的快速提升，储能项目经济性有望进一步提升。 2023年 1月，国家能源局印发《2023年能源监管工作要点》，提出在电力市场机制方面：加快推进辅助服务市场建设，建立电力辅助服务市场专项工作机制，研究制定电力辅助服务价格办法，建立健全用户参与的辅助服务分担共享机制，推动调频、备用等品种市场化，不断引导虚拟电厂、新型储能等新型主体参与系统调节。在稳定系统安全稳定运行方面：探索推进“源网荷储”协同共治。 2023年 2月，国家能源局、国家标准化管理委员会印发《新型储能标准体系建设指南》。根据新型储能技术现状、产业应用需求及未来发展趋势，结合新型电力系统建设思路，逐步建立适应我国国情并与国际接轨的新型储能标准体系。2023年制修订100项以上新型储能重点标准，包括新型储能关键设备技术要求、检测标准，储能电站的设计规范、安全规程、施工及验收和安全标准，结合新型电力系统建设需求，初步形成新型储能标准体系，基本能够支撑新型储能行业商业化发展。到 2025年，形成较为完善的系列标准，着力打破产业发展瓶颈，规范引导产业高质量发展，保障储能电站安全。逐步构建适应技术创新趋势、满足产业发展需求、对标国际先进水平的新型储能标准体系。 2023年3月，广东省人民政府办公厅印发《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》，提出要坚持问题导向、目标导向，提出了加大新型储能关键技术和装备研发、推动新型储能产业壮大规模提升实力、创新开展新型储能多场景应用，拓展“新能源+储能”引用、推进虚拟电厂建设、提升新型储能产业质量安全管理水平、优化新型储能产业发展政策环境、建立健全新型储能参与电能量和辅助服务市场交易机制、动态调整峰谷电价等具体措施，为新型储能发展创造了空间。 2023年5月，广东省发展改革委及广东省能源局联合印发《广东省促进新型储能电站发展若干措施的通知》（粤发改能源函[2023]684号），提出了推进新能源发电配建新型储能、规划引导独立储能合理布局、大力鼓励用户侧储能发展、积极推进虚拟电厂建设、打造“风光储”微电网、推进新型储能参与电力市场等助力新型储能项目规模化有序发展的措施。此外，根据《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案》，独立储能电站可以作为独立主体参与电力中长期、现货和辅助服务市场交易，这也为新型储能项目进一步参加电力市场提供了良好条件。 2023年9月，国家发展改革委和国家能源局联合发布《关于加强新形势下电力系统稳定工作的指导意见》。该文件提出，要积极推进新型储能建设，充分发挥电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能、氢储能、热（冷）储能等各类新型储能的优势，探索储能融合发展新场景，提升电力系统安全保障水平和系统综合效率，将微电网、分布式智能电网、虚拟电厂、电动汽车充电设施、用户侧源网荷储一体化聚合等纳入需求侧响应范围，推动可中断负荷、可控负荷参与稳定控制。 2023年 11月，浙江省能源局印发《浙江省新型储能项目管理办法（试行）》，明确浙江省新型储能项目规划、备案、建设、并网、运行、安全以及监测等全流程管理规范，厘清管理职责和边界。 2023年新型储能的各项政策对储能产业产生了积极的影响，推动了储能技术的创新，扩大了储能市场规模，优化了储能市场环境，促进了储能产业链的形成和发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，公司从事的主要业务为汽车零部件业务和新型储能业务。 （一）汽车零部件业务 汽车零部件业务主要为研发、生产、销售汽车变速器和新能源汽车传/驱动系统产品。 汽车变速器产品包括乘用车变速器和商用车变速器，应用于轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等不同车型。乘用车变速器主要为奇瑞汽车、吉利汽车、比亚迪汽车、长城汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套；商用车变速器主要为福田汽车、中国重汽、东风汽车、中国一汽、江铃汽车、庆铃汽车、江淮汽车、现代汽车等汽车厂和国外客户的相关车型提供配套。 商用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（AMT）。乘用车变速器包括手动变速器（MT）和自动变速器（CVT）。 新能源汽车传/驱动系统包括纯电动汽车EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统。 同时，公司着力发展非公路传/驱动系统产品，包括工程机械电驱动系统、大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统、机器人谐波减速器和行星减速器等产品。 报告期内，公司汽车零部件业务的主要经营模式未发生变化，主要为：通过产品设计开发、样品试制、工装样品、样车验证，获得汽车整车厂的审核认证，与汽车整车厂确定配套供货关系，进行产品生产工艺设计、试验、定型，然后批量生产、销售，并提供售后服务。公司作为独立供应商，通过与汽车整车厂建立长期稳定的战略合作关系，实现业务的持续发展。 1、采购模式；公司总部设立采购管理中心，负责供应商资源建设和集中采购管理，包括供应商定点、核价、商务谈判以及供应链平台管理等，在各业务板块设立采购部，负责采购计划编制、采购商品验收入库等。公司在采购环节建立了严格、完善的管理体系和质量保证体系，生产所需原材料、特种原材料、毛坯件、通用零配件及非标准零配件、机物料等均由采购管理中心统一负责对外采购。 2、生产模式；公司商用车变速器和新能源汽车传/驱动系统的生产基地位于浙江金华；乘用车变速器生产基地位于浙江金华和安徽芜湖。 公司商用车变速器产品的主要零部件齿轮、轴、同步器和壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；纯电动汽车EV减速器产品的主要零部件齿轮、轴、壳体等基本由公司自制，部分零配件和标准件对外采购；乘用车变速器产品的CVT钢带、液力变矩器、传感器、油泵等部件依靠对外采购，齿轮、轴、壳体、同步器等部件基本由公司自制，有效保障了生产稳定性和成本控制。变速器产品的加工工艺比较复杂，工序繁多，对于工艺简单、加工难度较低的部分工序通过委托第三方加工完成，对于工艺复杂、精细化程度较高和技术含量较高的关键加工工序如滚齿、剃齿、磨齿、热处理、内磨、外磨、总成装配、测试等由公司自主完成。 3、销售模式；公司全面打造售前、售中、售后服务体系，各事业部设立独立的销售公司，下设市场营销部、客户服务部和营销管理部：市场营销部负责市场调研和开发、产品配套管理、新产品推广等；客户服务部负责售后服务网络及配件网络的建设和管理；营销管理部负责销售订单、仓储、物流的管理，负责销售管理制度的建设及执行效果的检查以及销售人员的培训；实现市场开发、市场管理、服务无缝衔接，新市场开发与新产品推广相配合，以项目管理为主要推动手段，通过有效激励实现高效市场管理，打造和深化与客户的战略合作关系。 公司汽车零部件产品的主要客户为汽车整车厂，以直销为主。公司每年与客户签订一个框架合同，就供销的主要条款进行约定，在后续月度操作中，客户再以电子邮件或其产品订单系统等方式定期提出下一阶段需求的具体计划，以销定产，并适当做一定的安全库存。 截至报告期末，公司汽车变速器产能为260万台，其中，乘用车变速器130万台（MT产能30万台，CVT产能100万台），商用车变速器110万台，新能源纯电动汽车EV减速器产能20万台。 （二）新型储能业务 公司控股子公司万里扬能源公司主要从事储能电站投资和运营、电力市场现货交易、电力安全仿真服务等业务，致力于“为新能源提供全景技术支撑，为电力系统提供柔性调节能力，为用户提供零碳用能解决方案”。 截至报告期末，万里扬能源公司已在广东、甘肃等省份投运的发电侧储能电站，主要为发电厂提供调频服务。未来几年重点发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站。电网侧独立储能电站，主要为电网提供调峰、调频、备用、黑启动等灵活电力调节能力服务。 万里扬能源公司在广东省肇庆市已投运的电网侧独立储能电站装机容量为100MW/200MWh，正在建设中的位于浙江省义乌市的项目一期装机容量为100MW/200MWh，其他已签协议拟投资建设的项目分别是浙江省海盐县项目装机容量约300MW，浙江省江山市项目装机容量约300MW。同时，万里扬能源公司大力推动与工厂、数据中心和充电站等用户侧储能电站的项目合作，助力电力系统向清洁低碳、安全高效转型。在浙江省金华市投资建设的用户侧储能电站已于2023年4月投入运行。 万里扬能源公司开展储能电站的投资、设计、集成、建设和运营，充分利用自主开发的虚拟电厂控制平台、储能能量管理系统和电力市场全景仿真决策系统，参与电力辅助服务市场和电能量市场，并根据经济优化决策算法，采用灵活的储能电站运行策略，获取更好的运营收益。同时，充分发挥成熟的储能电站供应链管理能力和丰富的储能电站系统集成经验，开展EPC总承包业务（储能电站的设计、供货和建设），为客户提供“交钥匙工程”服务和储能电站的运营服务，代理客户的储能电站参与不同品类的电力辅助服务市场和电能量市场，为客户创造更多的运营收益。此外，万里扬能源公司已获得全国多个省份和地区的电力交易和碳资产管理资质，为用户提供电力市场运营管理、绿证及绿电运营管理、碳资产运营管理等服务，满足用户降本增效、节能减排、低碳环保等需求。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 1、2023年，公司EV减速器产品销量同比增长171.36%，主要系近年来公司大力发展新能源汽车传/驱动系统业务，随着公司EV减速器产品配套车型不断增加，产品销量实现大幅增长。 零部件销售模式 公司汽车变速器、EV减速器及其配件主要为直接销售给汽车整车厂，小部分产品通过区域经销商销售给售后服务市场。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 （一）规模优势 公司是国内首家实现产品覆盖商用车、乘用车两大市场，分别实现了手动变速器和自动变速器研发、生产的企业，产品涵盖轿车、SUV、MPV、微卡、轻卡、中卡、重卡、客车等所需的变速器，充分满足不同类型客户、不同消费层次的多样化需求，已形成年产110万台商用车变速器、130万台乘用车变速器和20万台新能源纯电动汽车EV减速器的综合能力。为应对新能源汽车快速发展的大趋势，公司着力推动EV减速器、“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统、乘用车DHT混动系统、商用车混动系统和电驱动系统等新能源汽车传/驱动系统产品的研发和产业化。同时，重点布局发展非公路驱动系统产品，以进一步扩大业务市场，提升公司的持续发展能力。 公司凭借在中轻型商用车变速器领域的优异表现，被工业和信息化部、中国工业经济联合会评为全国制造业单项冠军示范企业。同时，下属子公司浙江万里扬智能制造有限公司和浙江万里扬新能源驱动有限公司被认定为2021年度浙江省“专精特新”中小企业。 （二）技术优势 公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心、省级重点企业研究院、省级博士后科研工作站，被列入浙江省第一批“三名”工程培育试点企业（知名企业、知名品牌、知名企业家）。公司积极与浙江大学、北京航空航天大学、合肥工业大学、山东大学、重庆理工大学等高研院所开展合作，拥有两个CNAS实验室和完整的产品试验、试制设备，建立了行业领先的检测规范，参与多个国家或行业标准的制定。公司承担多项国家重点新产品开发和省级重大科技攻关项目，形成预研一代、开发一代、生产一代、储备一代的产品体系，产品的关键技术指标达到国际先进水平，所有产品究开发中心”和“浙江省万里扬自动变速器及新能源驱动总成高新技术企业研究开发中心”被认定为省级高新技术企业研究开发中心。 公司自主研发成功中国首款轻卡AMT自动变速器，实现了中国在轻卡自动变速器领域零的突破；同时，公司采用国际先进技术路线，开发了应用于中重型商用车自动、混动和纯电等场景需求的新一代智慧星AMT系列产品，产品的主要性能和指标具有行业前瞻性和引领性，有多项技术填补了国内空白。公司拥有完全自主的CVT研发、生产制造能力，建立了完整的CVT研发（包括总成设计、零部件仿真分析、NVH开发、软件开发和标定）、试制试验、工艺规划、智能化生产等能力体系和质量保证体系，产品技术获得了数十项发明专利。公司CVT产品被评为“中国十佳变速器”和“世界十佳变速器”。公司充分发挥在CVT产品领域的各种优势，成功开发了应用于纯电动汽车的全球首款无级变速器产品（ECVT），并与博世公司开展战略合作，大力推动ECVT在新能源纯电动汽车中的应用。 同时，公司自主开发的乘用车 DHT混动系统已完成多款样车搭载试验，节油率、动力性能、平顺性等指标均得到客户高度认可，将有力提升公司在混合动力汽车快速发展中的市场竞争力。此外，通过混动系统的成功开发，建立了较强的控制系统软件开发能力，有助于推动纯电动汽车“三合一”、“多合一”电驱动系统的快速发展。 （三）质量与品牌优势 公司建立并严格贯彻执行IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系、TPS精益生产管理体系和AAA级标准化良好行为标准等；拥有通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认定的汽车变速器试验中心和检测中心，有效保证新产品的研发和试验。引进尼得科和卡希夫基齿轴生产线、爱协林和易普森热处理生产线、爱协林压淬生产线、斯图特复合磨床、达诺巴特外圆磨床、高达比尼自动轴类校直机、清洗对啮自动线、三菱磨齿机、格里森磨齿机、卡普磨齿机、布德鲁斯磨床、马扎克车床、海德曼车床、不二越拉床、牧野加工中心、库卡装配线、克林贝格P26精密测量中心、MAHR粗糙度轮廓测量机、MAHR圆度测量机、海克斯康三坐标测量机等全球一流的自动化生产设备和检测、试验设备，并实施了5G+工业互联网项目，形成了产品试验、加工、装配和检测的智能制造体系，进而实现生产制造的自动化、智能化、数字化，有效保障了产品品质并提高了生产效率。公司自动变速器及新能源驱动系统智能工厂入选“2021浙江省智能工厂项目（数字化车间）”。 公司基于工业互联网平台和产业链共同体打造年产30万台套自动变速器智能制造建设项目，顺利通过“浙江省生产制造方式转型示范项目”验收。 公司在产品生产上严守质量关，经过多年的积累在业内树立了良好的信誉和品牌知名度。“万里扬”商标被国家市场监督管理总局认定为“中国驰名商标”。公司先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、中国汽车零部件变速器行业龙头企业、中国优秀民营科技企业、全国文明单位、中华全国工商业联合会科技创新企业、国家知识产权优势企业、中国汽车零部件百强企业（2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年和2023年）、中国优秀汽车零部件企业、全国百家优秀汽车零部件供应商、中国齿轮传动产业优秀企业、浙江省创新型领军企业、浙江省技术创新示范企业、浙江省高质量发展杰出企业、浙江省科技领军企业、浙江省数字化领军企业、浙江省高新技术企业创新能力500强、浙江民营企业研发投入百强企业、浙江省“装备制造业重点领域首台（套）产品”获奖企业等。 （四）成本优势 公司商用车变速器和 EV减速器的主要零部件包括壳体、齿轮、轴等基本由公司自制，可以充分保障零部件的及时供应和生产稳定，有效降低了原材料价格波动对公司的影响，有助于加强对生产成本和采购成本的管控。同时，公司不断加强乘用车变速器零部件资源整合，大力提高相关零部件的生产制造能力，以不断强化乘用车变速器的成本控制和品质管控。 公司所在地浙江省是五金汽配件的集中生产区域，省内零配件企业众多，配套能力强，供应便捷，零配件运输成本相对较低，而且可以相应减少储备性存货资金投入，从而降低整个产品的成本。同时，公司年产销汽车变速器数量较大，通过规模化采购，具有相对的成本优势，并建立了严谨的成本管理体系及合理的价格商务体系，对采购成本和制造成本进行管控和分析，以实现产品成本的持续改善。同时，公司积极开展技术升级和工艺优化，持续推进技术和工艺降本。 （五）营销和服务优势 公司与国内众多主流汽车厂建立了长期战略合作关系，同时建立了覆盖全国（除港澳台外）的销售和服务网络，在全国范围内建有服务站（点）300多个，在30多个省设有中心库，是目前国内汽车变速器生产企业中营销服务网络最发达、最完善的企业之一，可以快速满足不同地区的供货需求和售后服务需求。同时，公司积极开拓国际市场，产品配套整车企业出口至全球80多个国家和地区，并实现了与多个国外客户的直接配套，建立了相应的配件、技术支持等服务网络。公司通过与汽车厂的深入合作，实现新技术、新产品同步规划开发，提高了技术对营销的支持能力。同时，公司不断优化服务网络，提升渠道体系能力，加强客户与产品和企业之间的互动，充分识别客户特殊要求，为客户提供更为优质的个性化服务，不断增强市场开拓能力和服务能力。 （六）新型储能优势 1、项目资源储备优势 公司结合各省份新型储能发展规划以及地域特点，重点布局发展电网侧独立储能电站和用户侧储能电站，其中，已投运的电网侧独立储能电站装机容量为100MW/200MWh，正在建设中的电网侧独立储能电站一期装机容量为100MW/200MWh，其他已签协议拟投资建设的电网侧独立储能电站装机容量约600MW。在浙江省布局的8个电网侧独立储能电站和1个用户侧储能电站进入“十四五”浙江省新型储能规划储备项目。其中，“义乌万里扬苏溪变独立储能项目”进入“浙江省新型储能示范项目”。同时，积极开拓其他省市地区的储能电站项目，推动储备项目总规模超过3000MW/6000MWh。公司通过参与全国电力市场现货交易，积累了丰富的运营经验和充沛的客户资源，具备良好的市场开拓能力，为公司用户侧储能电站的市场拓展提供了十分便利的条件。 2、技术优势 公司具备行业领先的储能电站“价值运营能力”以及“电站集成及接入系统”两大核心能力，拥有自研的基于“电力大数据平台+市场镜像仿真引擎+人工智能预测引擎”（一平台双引擎）的电力市场全景仿真决策系统、新型储能系统集成以及市场运营一体化平台，通过“智能经济优化调度引擎”以及“云边协同的控制技术”可实现新型储能系统的可靠控制和效益最大化。 3、人才优势 公司在北京、上海、广州设立研究院，打造了一支专业的设计研发团队，成员大部分来自国内外电力行业顶尖团队，覆盖储能业务的相关领域，具备强大的技术研发能力和丰富的工作经验。 依托在新型储能领域的技术实力和项目经验，万里扬能源公司作为起草组成员单位，参编由国网浙江省电力有限公司电力科学研究院牵头编制的协会团体标准《浙江电网电化学储能电站并网技术规范》。同时，万里扬能源公司参编的团体标准《电化学储能系统接入虚拟电厂技术规范》（T/CNESA 1102—2022）由中关村储能产业技术联盟于2022年12月正式发布。参编的团体标准《电化学储能系统现场验收通用要求》（T/CIAPS0022—2023）由中国化学与物理电源行业协会于2023年3月正式发布。 万里扬能源公司先后荣获2021年第八届中国国际光储充大会“2021年度最佳储能应用创新金藤奖”、“2021年度最佳储能调频辅助服务项目奖”和第九届中国国际光储充大会“2022年度最具影响力企业奖”。 四、主营业务分析 1、概述 2023年，公司坚持稳中求进，持续推动创新、提质、降本、增效，进一步增强核心竞争力，坚持做大做强汽车零部件制造主业，加快发展壮大新型储能业务，通过“双轮驱动”助推公司高质量发展。 2023年，公司实现营业收入591,275.94万元，较上年同期增长15.64%；主要为报告期公司主要客户奇瑞汽车的整车销量特别是海外出口销量大幅增长，有力带动了公司为其配套的乘用车CVT自动变速器销量同比增加较多，推动了乘用车变速器业务收入同比增长较多。2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润30,109.50万元，同比增长0.33%。 （一）汽车零部件业务 报告期内，公司深入推动经营管理和生产制造的智能化和数字化，着力提升经营能力和管理效率，持续提高生产效率和品质保证能力。 1、乘用车变速器业务 随着中国自主品牌汽车厂商全球竞争力的不断提升，中国自主品牌汽车的国际市场销量快速增长，2023年中国乘用车出口销量414万辆，同比增长63.7%。公司主要客户奇瑞汽车2023年出口销量92.5万辆，同比增长104.8%，有力带动了公司乘用车CVT自动变速器销量增长。同时，公司大力发展乘用车变速器产品的直接出口业务，开发了多个海外客户，其中1家客户已于2023年量产供应，其余几家正在积极开始技术对接工作。公司将着力推动新客户和新车型的配套供应，为公司乘用车变速器业务的持续增长提供有力保障。 2、商用车变速器业务 报告期内，公司根据技术发展趋势和市场需求，对轻微卡变速器产品平台进行优化整合，进一步集中平台资源，提升规模化效益。完成了全系列GS高端轻微型变速器产品开发和升级，进一步提升了产品性能和可靠性，增强了市场竞争力。同时，推动了轻卡AMT自动变速器性能提升和新技术结构产品的开发和标定试验。 报告期内，经过多年研发，公司开发完成重卡变速器全系列产品，涵盖MT手动变速器、AMT自动变速器、重卡混动系统和电驱动系统。重点开发国内主流商用车企业，其中，重卡AMT自动变速器产品完成了4家客户12个车型的标定试验，2024年开始逐步量产供应。其他客户的多个车型正在积极开展技术对接、样机搭载、道路试验等工作。公司着力打造并不断强化重卡变速器的产品开发能力、试验试制能力、智能制造能力和市场开拓能力，紧抓重卡自动化、混动化和电动化的发展机遇，为进一步开发重卡变速器市场，持续提升产品销量和市场份额，推动商用车变速器业务规模增长，提供强有力的支撑。 3、新能源汽车传/驱动系统业务 报告期内，公司大力推动产品和业务向新能源汽车零部件的战略转型。 纯电动汽车市场，2023年，公司新能源汽车EV减速器产品销量同比增长171.36%，新客户和新车型的开发和匹配工作进展顺利，为后续销量增长提供有力支撑。同时，公司继续推动“三合一”和“多合一”电驱动系统、ECVT电驱动系统的产品升级和市场配套应用。公司自主开发的应用于纯电动重型商用车和氢燃料电池重卡的电驱动系统，已完成3家客户的整车匹配和试装，正在开展整车可靠性验证工作。 混合动力汽车市场，公司开发的乘用车DHT混动系统，在产品性能、安装空间、成本等方面具备竞争优势，公司继续完善提升产品综合性能，推动实现市场配套应用。公司自主开发的商用车混动系统，可应用于微卡、轻卡、中卡和重卡全系列车型，通过实车测试显示节油率具备明显优势，动力性能也有很好的提升，可以为客户带来较好的经济效益和驾驶体验。报告期内，公司商用车混动系统在多家客户的多种车型上开展可靠性验证工作并大力推动量产配套。 4、非公路传/驱动系统业务 公司组建了专业的技术研发团队，重点开发谐波减速器和行星减速器，可应用于工业机器人、服务机器人和人行机器人等。报告期内，公司谐波减速器产品已完成样机性能测试，达到预期效果，正在开展疲劳寿命测试，并将尽快开展客户端的样机测试和推广应用。 行星减速器正在积极开发中。 同时，公司自主开发的工程机械电驱动系统，已完成样机开发，正开展样机试验和标定工作。大马力拖拉机CVT、中大马力拖拉机动力换挡系统完成了产品设计，正开展样机试制工作。 5、零部件业务 多年来公司以市场为导向、以技术为支撑、以管理为保障，打造了完整的零部件制造加工能力，包括齿轮、轴、同步器、壳体、铸件和锻件等领域产品，并大力推动零部件产品的外销业务。 报告期内，公司零部件产品外销业务新开发了多家行业头部客户，涉及新能源汽车、燃油发动机、工程机械以及高端农机等多个领域。其中，齿轮、轴和同步器产品开发了小总成配套模式，如行星架总成、同步器总成等，进一步增加了产品销售收入。在铸件外销方面，在服务好国内客户的同时，公司积极开发海外优质客户，目前有多家客户处于送样阶段，其中1家客户已开始小批量供货，有力推动了公司铸件业务走向全球市场；同时，铸件产品逐步向机床床身、水泵和阀门等技术含量高、附加值高的产品转型，推动公司铸件业务不断发展壮大。 报告期内，公司“年产 12万吨新能源汽车合金结构件项目（含结构件加工制造）”，一期6万吨产能已投入使用，形成了铝合金熔炼、压铸和机加工的综合能力，目前主要为公司配套汽车变速器壳体、EV减速器壳体等铝合金产品，同时积极开发外部客户市场,包括电机壳体、电控壳体、变速器壳体等铝合金产品。 6、产业数字化转型工作 近年来，公司持续推进经营管理、生产制造等领域的数字化转型，主要包括数据管理、智能制造、财务管控、供应链管理、产品研发、组织管理等方面。在数据领域，通过引入企业级MDM（主数据管理）与BI（商业智能）平台，公司已建立起较为完善的数据管理与运营体系。在制造领域，通过引入IOT（物联网）、MOM（制造运营管理）与AGV等应用，公司已在部分场景实现了生产过程实时监控以及物料自动配送。在财务领域，公司先后建设了费控、预算及银企系统，并对ERP财务功能进行了全面的优化提升。在供应链领域，公司已上线SRM（供应商关系管理）与ASS（售后服务管理）平台，并开发了独立的计划池系统。在研发领域，公司全面整合 PLM（产品生命周期管理）平台功能，实现了与 ERP、二维三维设计软件的深度集成；同时加强工艺管理的深化应用，推进工艺技术的标准化工作。在组织领域，公司通过引入OA（办公自动化）、E-HR（电子人力资源）、PMS（项目管理系统）等平台，加速推进数字化办公的应用与推广。 （二）新型储能业务 1、灵活调节能力提升服务 广东市场，万里扬能源公司位于广东省肇庆市的万里扬端州独立储能电站项目（装机容量为 100MW/200MWh）已于 2023年 12 月正式并网运行，储能系统通过升压变接入电网，通过参与广东省电能量市场及辅助服务市场获取收益。该储能电站是万里扬能源公司第一个电网侧独立储能电站，结合了万里扬能源公司在储能电站领域多年积累的设计、集成、建设和运营等方面的能力和经验，并综合应用了自主研发的 EMS（储能能量管理系统）、电力市场全景仿真决策系统等技术，在运行过程中充分展现了万里扬能源公司 EMS响应速度快、接入数量多、通信适配性高、协调控制性能好等优点。 该储能电站的投运，将显著增强地区电力系统的灵活调节能力，并作用于电力系统调峰调频、无功电压支撑、紧急功率支持等多个场景，发挥出增强电力供应能力，促进新能源消纳，提高电网安全稳定水平，缓解电网阻塞，提升供电可靠性以及改善电能质量等多重复合作用。 浙江市场，万里扬能源公司位于浙江省义乌市的浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目-义乌万里扬苏溪变独立储能项目已开工建设，目前已完成所有储能设备土建基础建设和电气综合楼建设，正开展电气设备安装调试工作，预计于2024年年中正式投运。 同时，万里扬能源公司在广东省和浙江省的其他地区储备了多个独立储能电站项目，积累了丰富的项目资源，为万里扬能源公司大力发展新型储能业务筑牢了坚实的基础。 2、多级联动市场交易服务 2023年，万里扬能源公司继续在电力交易方面展现出强大的技术优势，独具特色的年、月、周、日价格预测及市场交易决策机制在多个省份都呈现出了良好的应用效果。 广东市场，万里扬能源公司利用独创的场景收益风险分析法，在有效防范重大风险的基础上牢牢把握住每一次有利的成交机会，促进了交易水平和知名度不断提升。 山东市场，万里扬能源公司根据山东现货电价受天气变化影响显著的特点，研究出基于近期和中期天气预报的月内交易策略，通过积极频繁参与月内分日集中交易，实现了较好的收益。 浙江市场，万里扬能源公司通过优化配置双边交易峰谷比及主动做大绿电交易规模，度电收益进入全省排名前十。同时，2024年签约电量超40亿千瓦时，同比实现翻番。 上海市场，万里扬能源公司实现点对点绿电跨区跨省交易零的突破，为后续三年上海地区交易业务的发展打下了坚实的基础。 2023年，万里扬能源公司在原有绿电、绿证及碳交易业务的基础上，通过业务之间的联动实现了交易量的增长。通过绿电及碳市场联动交易，万里扬能源公司不仅在浙江区域获得了稳定的绿电供应近 1500万千瓦时，同时增加了绿电交易及碳资产交易的收益。 在绿电及绿证联动交易中，通过绿电用户充分挖掘客户绿证需求，万里扬能源公司全年交易国际绿证近120万张，国内绿证近20万张，满足客户绿色用能需求近14亿千瓦时。 3、新型电力安全仿真服务 2023年，万里扬能源公司自研的全电磁暂态仿真程序研发和推广均取得重大突破。 技术研发方面，核心程序增加了 SVC、SVG等电力电子元件模型，进一步完善了以新能源为主体的新型电力系统的仿真能力。技术推广方面，万里扬能源公司牵头策划的以全电磁暂态仿真技术解决大电网宽频振荡分析难题的科技项目已经在电网公司完成立项，万里扬能源公司参与策划的以全电磁暂态仿真技术解决大规模海上风电并网安全稳定分析问题的科技项目也完成立项，并逐步开始启动研究。科技项目的立项，表明万里扬能源公司自研的全电磁暂态仿真程序逐步获得行业认可，为万里扬能源公司新型电力安全仿真服务做大、做优、做强打下坚实的基础。 4、技术研发创新 2023年，万里扬能源公司自研的专业技术系统全面发展，并启动商业化探索。交易支持系统完成开发并顺利上线，系统集成了自研的基于市场仿真和基于 AI算法的市场预测引擎，能实现对交易的全面支撑和管控，在专业性和全面性等方面具备较强的竞争优势，已与多个潜在用户进行接洽推广；虚拟电厂云平台依托金华用户侧储能电站及 BP充电站项目，实现了对虚拟电厂的可观、可测、可控，并逐步达成长周期稳定运行目标；以专业数据中心为基础，创新提出面向 B端、C端的数据平台方案，完成广东数据平台开发，并将数据产品逐步开发推广至更多省份。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1）2023年2月，公司全资子公司浙江万里扬新材料有限公司出资人民币5000万元成立浙江万里扬智能压铸有限公司，浙江万里扬新材料有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 2）2023年4月，公司下属子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司出资人民币1000万元成立芜湖万里扬机械传动有限公司，浙江万里扬新能源驱动有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 3）2023年5月，公司全资子公司浙江万里扬新材料有限公司出资人民币5000万元成立浙江万里扬智能机械有限公司，浙江万里扬新材料有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 4）2023年9月，公司出资人民币2000万元成立浙江万里扬精密机械有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 5）2023年9月，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司出资人民币5000万元成立珠海万里扬新能源科技有限公司，万里扬能源公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 6）2023年9月，公司出资人民币1000万元成立金华万里扬置业有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 7）2023年11月，公司全资子公司浙江万里扬精密机械有限公司出资人民币5000万元成立浙江万里扬高端铸造有限公司，浙江万里扬精密机械有限公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 8）2023年11月，公司出资人民币2000万元成立浙江万里扬国际贸易有限公司，公司持有其100%股权，自其成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。 9）2023年10月，公司将持有的山东蒙沃变速器有限公司100%股权全部对外转让给山东蒙沃投资管理有限公司，公司不再持有山东蒙沃变速器有限公司的股权，自转让完成之日起，公司不再将山东蒙沃变速器有限公司纳入合并财务报表范围。 10）2023年12月，公司将持有的金华万里扬机械制造有限公司100%股权全部对外转让给浙江威震天科技有限公司，公司不再持有金华万里扬机械制造有限公司的股权，自转让完成之日起，公司不再将金华万里扬机械制造有限公司纳入合并财务报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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