[年报]华嵘控股(600421):华嵘控股2023年年度报告
原标题:华嵘控股:华嵘控股2023年年度报告 2024年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周梁辉、主管会计工作负责人金峰及会计机构负责人（会计主管人员）闻彩兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-8,279,504.04元，加上年初未分配利润-431,603,834.45元，本年度可供股东分配利润为-439,883,338.49元。 根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定2023年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于可能面临的风险的内容。 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为PC（Precast Concrete混凝土预制件）模具、模台、桁架筋的加工、制造。模具主要核算风电混塔模具、飘窗模具、楼梯模具、阳台模具、梁模具等产品；模台主要核算流水模台、固定模台、模台清扫机等；桁架筋主要是由上弦钢筋、下弦钢筋和腹杆钢筋三组钢筋组成的钢筋骨架，该骨架由两根弯折的腹杆钢筋将上弦钢筋和下弦钢筋焊接到一起，形成一个三角形截面。 公司传统的房建PC模具受国内相关行业影响较大，经营压力也较大，短期发展空间受到一定限制，房建PC模具相关收入规模同比减少；为此，公司有针对性地采取了新产品和新市场开发措施，积极拓展非房建模具市场，稳步实现转型发展。通过努力，最近几年公司收入结构在不断优化，对相关建筑施工行业的依赖度在逐步降低；同时随着公司收入结构的进一步优化，公司主营业务发展空间也得到了有效拓展。此外，公司一直积极寻求外部合作机会，力求实现外延式发展，进一步提升上市公司质量和盈利能力。 报告期内，公司实现主营业务收入12,212.34万元，较2022年度减少2.45%；归属于上市公司股东的净利润为-827.95万元。2023年度主要工作情况如下： 1、房建 PC模具收入下降，非房建模具及桁架筋类收入增加 2023年度，公司扣除与主营业务收入无关的销售收入为11,758.38万元，从收入的产品分类分析，其中模具8,827.46万元，占比75.07%，模具总收入较上年减少15.59%；模台305.85万元，占比2.60%，较上年减少36.06%；桁架筋类产品2,625.07万元，占比22.33%，较上年增加123.02%。 2023年度公司主营业务收入略有下降，其主要原因在于公司传统房建PC模具销售下降，公司传统的房建PC模具、模台等产品主要应用于房地产行业建筑施工领域，近些年受相关行业影响，房建PC模具、模台收入下降明显。公司2021年模台销售占比为28.23%，2022年和2023年分别降至3.95%和2.60%；2023年模具销售较上期减少15.59%，主要是公司传统的房建PC模具和市政路桥类模具销售收入较上年降幅较大。但本年新增风电混塔模具，全年实现销售金额2,664.53万元，此类产品所属行业具有较好的发展前景。同时，公司围绕下游PC工厂客户的需求，从2022年开始生产销售桁架筋类产品，销售情况较好，该类产品本年实现营业收入2,625.07万元，较上年增加123.02%。 报告期内，公司非房建模具销售增加，产品结构在不断优化，主营业务的可持续经营能力得到改善。2023年度，公司模具销售额8,827.46万元，其中房建PC模具销售额占比为53%，非房建模具销售额(市政路桥模具和风电混塔模具等)占比为47%，非房建模具的销售占比提升较快。 非房建PC模具销售额已接近公司传统的房建PC模具，产品结构更趋完善。 2、坚持新产品开发，积极拓展非房建模具产品 公司近年来一直致力于依托在房建PC模具、模台领域积累的技术优势和客户资源，积极拓展非房建模具业务，组织技术人员攻关风电混塔模具、物流厂房钢模及地下空间相关产品，具备设计和生产相关产品的技术能力，努力实现公司的转型发展。2023年度公司充分利用多年的模具开发技术积累，顺应风力发电基础风机底座发展的新形势，成功开发了风电混塔模具并实现了批量销售，该类产品2023年实现营业收入2,664.53万元，约占公司全年扣除与主营业务收入无关的销售收入的22.66%，从而使公司进入装配式风电混塔模具行业。 风机大型化是风电的发展趋势，混凝土塔筒相比传统钢塔有成本和性能优势，2022年开始增速较快。2022年混塔市场招标量约10GW，超过过去9年的总和，是行业步入快速发展阶段的元年。风电塔筒是风力发电机组的基础塔架部件，主要起支撑作用。同时能够吸收发电机组震动能量，还可抵抗风力荷载。分段式直塔筒预应力混凝土塔架可以将主机高度提升到140米及以上，为风电机组获取更高的风速提供安全支承。预制风电混凝土筒节采用高精度模具进行项目属地化预制生产，保证混塔产品供应及时，同时相比钢塔降低远距离大直径运输的成本和风险。混塔自身结构刚度大、阻尼比高、动态性能好，在全寿命周期内，混凝土塔架具有安全性更高，运行维护成本低的特点，同时可显著提高风电机组的发电量，满足平价时代业主投资回报率要求。 浙江庄辰公司长期从事建筑PC模具行业生产经营，在市场路桥、地下空间模具等市场生产经营中积累了较为丰富的大型模具生产经营和技术积累，为从事风电混塔模具奠定了良好的基础。同时公司通过组织相关技术人员学习、外出考察、开会研讨、实验探索等一系列活动，使公司不管从产品还是技术上都具备从事该业务能力；公司积极对标行业内头部竞争对手的技术和质量，从技术、业务、生产等多方面保障每一个订单均顺利履约，建立良好口碑。 3、公司2023年度销售数量上升、主要产品价格略有上升、产品毛利率有所增加 2023年销售总量16,401.81吨，较2022年增长6.74%。由于增加了风电混塔模具销售业务，模具销售单价较2022年同期上升2.22%；由于桁架筋2022年下半年开始生产销售，2023年销售数量较2022年增长129.23%，单价下降幅度为2.71%。 公司本年产品毛利率较上年有所增加，主要原因是从2022年开始原材料钢材采购价格下降，2023年度板材平均采购价格较2022年度下降约450元/吨，下降幅度11%；型材平均采购价格较2022年度下降约500元/吨，下降幅度11%；同时，由于公司从2022年开始积极拓展新的业务和客户，产品类型增加，模具销售单价较上年增加2.20%。 4、强化精益管理，持续降本增效 2023年，浙江庄辰在各环节强化精益管理水平，持续推进降本增效举措。建立三级别课题体系：公司级课题（灯塔项目）、部门级课题、个人级小课题，对符合要求的人员实现“人人有课题、人人有改善”。完善“生产效率指标”，形成体系化指标，规范统计口径及周期，形成常态化统计；加强管理提升质量，减少售后费用，提升原材料利用率，板材利用率不低于87%，型材利用率不低于97%；加强运输管理，开展满载率考核，每月开展满载率统计与分析工作，满载率相比2022年提升3%。 5、夯实安全管理，筑牢安全底线 安全是公司发展的基石，2023年公司持续开展安全管理，筑牢安全底线。如：开展安全培训工作，每周开展全员安全宣讲，每月不少于1次安全培训；安全事故演习工作持续开展，全年开展1-2次安全演习，全年重大安全事故0起；按照公司规定执行安全轮训、安全互查等安全管理动作，落实全年事故分析并整理成册；加强日常现场巡查、违章事故纠正；制定新员工入职安全系列培训管理动作，确保新员工上岗培训规范、标准、有效；做好职业资格认证及职称评审工作；紧盯“吊装、动火、机械伤害”3大危险源，树立红线意识；建立“识别、预控、排查、纠偏”机制。 二、报告期内公司所处行业情况 1、装配式建筑行业情况 装配式建筑是指将建筑的部分构件在工厂进行标准和批量预制后，运输到施工现场后进行吊装与连接而成的建筑，从而实现建筑过程从"建造"到"制造"的转变。按主体结构的不同，装配式建筑可分为装配式混凝土建筑、装配式钢建筑、装配式木建筑三大类型。装配式混凝土结构 PC 应用场景包括住宅、办公楼、教学楼、医院大楼等，装配式钢结构 PS 以钢柱及钢梁作为主要的承重构件，主要应用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等建筑，装配式木建筑主要用于别墅、仿古建筑等有特殊建造要求的建筑。 与传统现浇式建筑作业相比，装配式建筑在节约人力、缩短工期、环境友好、提高施工质量和效率等方面都有明显改善，具有以下优势：1、节能环保。装配式装修作业过程中采用干式施工，施工工地无火、无水、无尘、无味，不用焊割、不用水泥、不搭纱布，从而噪声污染、粉尘污染、水污染极小，建筑垃圾明显少于传统现场浇筑方式；2、施工周期短。装配式建筑的预制件可在工厂内完成，养护时间短，施工现场可以快速完成安装，缩短工期。同时，装配式建筑可同时多层施工，盖主体可同步内部装修，实现立体交叉作业，施工速度更快；3、节省人力。装配式建筑构件的工厂化生产可降低对人工的依赖，并可节约现场施工人员数量，降低施工人员的工作强度。 2、新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 装配式建筑已经成为我国建筑业发展的主要方向，受到国家和各级政府的鼓励和支持。国务院、住建部陆续出台《建筑产业现代化发展纲要》《关于大力发展装配式建筑的指导意见》《“十三五”装配式建筑行动方案》等一系列重要文件。而后，全国各地省、市陆续出台装配式建筑专门指导意见和相关配套措施，通过优先安排用地、税收优惠政策、容积率奖励、政府补助等优惠政策切实推动装配式建筑发展。 2021年6月以来，住建部和多个省级、市级住建主管部门发文进一步明确装配式建筑建设要求和发展指标，政策驱动持续强化。2021年10月末，中央出台了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》《2030年前碳达峰行动方案的通知》等重要文件，要求开展绿色建造示范工程创建行动，推广绿色化、工业化、信息化、集约化、产业化建造方式，加强技术创新和集成，利用新技术实现精细化设计和施工。大力发展装配式建筑，重点推动钢结构装配式住宅建设，不断提升构件标准化水平，推动形成完整产业链，推动智能建造和建筑工业化协同发展。 2022年1月，住房和城乡建设部发布了《“十四五”建筑业发展规划》，提出“十四五”期间大力发展装配式建筑，装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%以上，打造一批建筑产业互联网平台，形成一批建筑机器人标志性产品，培育一批智能建造和装配式建筑产业基地。 3、公司积极开发风电混塔模具业务，以风电为代表的新能源产业的发展将给风电混塔钢模提供了较大的应用空间。根据《“十四五”可再生能源发展规划》（发改能源〔2021〕1445号），“十四五”及今后一段时期是世界能源转型的关键期，全球能源将加速向低碳、零碳方向演进，以风电、光伏发电为代表的新能源呈现性能快速提高、经济性持续提升、应用规模加速扩张态势，形成了加快替代传统化石能源的世界潮流。我国承诺于2030年前碳达峰、2060年前实现碳中和，明确2030 年风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上，我国可再生能源发展正处于大有可为的战略机遇期。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要产品及用途 浙江庄辰主要产品为预制构件（PC）模具、风电混塔模具、模台和桁架筋等。预制构件模具是根据PC构件图纸进行机械设计，通过钢材加工制作成特定的结构形式使混凝土成型的一种工业产品；风电混塔模具由底模、内模、外模、上盖、端模、中心钢柱及外平台组成。设计成可充分填满自密实混凝土，混凝土自上口浇筑预制成型。模台是混凝土成型过程中，为保证模具水平而使用的平台钢构产品；桁架筋有良好的抗弯强度，主要用于制作预制叠合楼板，由钢筋原材料通过专业设备焊接制成。 2、产品形态及生产过程 （1）预制构件（PC）模具 1）产品形态 2）制作流程 （2）风电混塔模具 1）产品形态 2)制作流程： （3）模台 1）产品形态 2）制作流程
（4）桁架筋 1）产品形态 2）制作流程
3、业务模式 鉴于预制构件均为特定房屋建筑物所需，规格型号存在较大差异，模具均需个性化定制，故公司实行订单化的生产模式，以销定产并根据订单组织原材料采购。公司原材料主要为各类钢材，市场供应充足且价格相对透明，公司通过询价比价方式择优采购原材料。由于预制构件模具生产企业较多，下游客户在确定产品技术性能指标要求后，通常采用招投标或议标方式选择供应商，公司订单也主要是通过参与客户组织的竞标或议标取得。 风电混塔模具的业务模式主要是根据客户的产品规格和技术指标要求定制化生产，并直接销售给客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司是国内最早的PC模具设计和生产的厂家之一，具备年产模具万吨以上的能力，产能位居行业前列，能够满足大型客户的采购需求。公司市场占有率一直位于行业前列，行业知名度较高。 2、公司建立了一支成熟的模具设计师团队，研发实力较强，能够有效满足不同客户的定制化需求，产品已由传统的房建PC钢模领域拓展到风电混塔钢模、市政路桥与地下空间钢模等领域。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司业务全部集中在持股51%的子公司浙江庄辰建筑科技有限公司，主营业务为模具（含房建PC模具、风电混塔模具、市政路桥与地下空间模具等）、模台、桁架筋的加工、制造。报告期内，公司实现主营业务收入12,212.34万元，较2022年度减少2.45%；归属于上市公司股东的净利润为-827.95万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司加大了销售回款力度。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司向南京开拓光电科技有限公司提供借款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司浙江庄辰向银行归还部分借款。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本期公司主营业务收入较上年同期减少2.93%，主营业务成本较上年同期减少9.89%，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
1、本期模具销售收入较上期减少15.59%，模具的原材料、人工成本、制造费用、运输费等相应减少。 2、本期模台销售收入较上期减少36.06%，模台的原材料、人工成本、制造费用、运输费等相应减少。 3、本期桁架筋销售收入较上期增加123.02%，桁架筋的原材料、人工成本、制造费用等相应增加。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额5,633.48万元，占年度销售总额47.91%；其中前五名客户销售额中关联方销售额1,497.30万元，占年度销售总额12.73 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额5,583.16万元，占年度采购总额42.70%；其中前五名供应商采购额中关联 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司向南京开拓光电科技有限公司提供借款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期子公司浙江庄辰向银行归还部分借款。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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