[年报]万朗磁塑(603150):万朗磁塑2023年年度报告
原标题:万朗磁塑:万朗磁塑2023年年度报告 二零二四年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人万和国、主管会计工作负责人丁芳及会计机构负责人（会计主管人员）李英明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份(2023年12月修订)》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以自有资金通过集中竞价方式实施的股份回购金额为8,037.19万元（不含交易费用），占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为59.33%。结合上述情况，考虑公司战略发展规划、公司经营现状和未来发展资金需求等因素，公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。 公司2023年利润分配预案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
五、 公司股票简况
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是公司在新一届董事会带领下稳中求进、寻求突破的一年。面对复杂多变的宏观环境,公司锚定增长目标，激流勇进，实现了家电主业稳健增长，以“可测、可控、可承受”为原则，发展增量市场、开拓新赛道。2023年，公司将“创新”定为年度经营主题词，培育新业务、新项目、新产品，为可持续发展奠定坚实基础，为未来赢得成长空间。 2023年，公司秉持“开放、激情、超越”的企业精神，深化国内、国际双轮驱动战略，加大海外投资，加速国家化布局，新增埃及、巴西、韩国子公司，进一步深化“横向扩展、纵向延伸”发展战略，巩固并增强公司核心竞争力。 公司践行“以企业创新助力产业创新”使命，培育、发展新质生产力。2023年，公司新增3项省级新产品，21项发明专利，59项实用新型专利，参与制定“绿色低碳产品评价规范电冰箱”团体标准。公司 “滚筒洗衣机TPE门封”产品荣获2023年AWE“艾普兰核芯奖”，“6mm超薄节能门封503/700”产品荣获2023年度中国家电产业链“金钉奖”。 公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，报告期内，荣获三星“战略供应商”、海尔“2023年优秀模块商”、美的“2023年度全球战略合作伙伴”及“卓越战略合作伙伴”、LG“品质进步奖”、 长虹“2023最佳战略合作伙伴”、 TCL“杰出供应商”等荣誉。 2023年，公司信息披露、投资者关系在积极探索中迈出了坚实的步伐，并荣获上海证券交易所信息披露A级评价。公司积极推动与投资者互动交流，传递企业价值，构筑公司与资本市场良性交流的桥梁。 报告期内，公司实现营业收入 256,420.45 万元，较去年同期增长 50.01%，归属于公司股东的净利润 13,547.68 万元，较去年同期下降 9.27%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,578.90万元，较去年同期增长1.01%；截至报告期末，公司总资产360,838.16万元，较年初增长42.87%。 （一）持续发挥主业优势，科学布局产业协同 1、家电零部件稳步增长 公司家电零部件收入195,869.68万元，占营业收入总额76.39%，较上年同期增长29.27%，具体情况如下： ①冰箱门封业务 报告期内，公司进一步巩固冰箱门封产品市场地位。2023 年，公司冰箱门封实现销售收入101,421.72万元，占营业收入总额39.55%，同比增长17.52%，其中境外销售收入同比增长22.68%。 ②组件部装、吸塑、注塑产品及加工业务 报告期内，公司组件部装、吸塑、注塑产品及加工业务实现收入56,667.35万元，同比增加10,508.37万元，增长22.77%。新增风道玻璃面板、新式冰箱翻转梁等产品，推动配套产业链横向扩展。 ③洗衣机门封业务 公司洗衣机门封自2022年启动，目前已取得美的、美菱、TCL、海信等客户供应商资质，其中海信为报告期新增客户。公司成功开发TPE洗衣机门封，开创了TPE新材料在洗衣机门封领域新应用，已通过部分客户全流程验证并小批供应，公司正积极推进规模化量产及市场开拓，增强洗衣机门封核心竞争力。报告期内，洗衣机门封实现销售收入 1,209.00 万元，较去年同期增长203.90%。 ④蒸发器业务 公司蒸发器业务目前分布在泰国和越南，产品为翅片式蒸发器，主要供货于冰箱主机厂。2023年，实现收入10,064.80万元，同比增长33.03%。泰国万朗客户主要为松下、海尔、东芝、Beko、三电等，报告期内新增夏普客户；2023年新建越南蒸发器工厂，并于2023年8月向客户LG进行销售，形成收入443.63万元。 ⑤硬挤出业务 2023年，公司硬挤出业务实现收入9,078.13万元，同比增长43.27%。公司不断探索和创新，引进行业专家，掌握了膜内转印、挤出水转印等新工艺及新技术，该技术已运用到批量生产中，产品制造能力和质量稳定性均有不同程度提升。报告期公司新建荆州及滁州硬挤出两个生产基地，均已量产。未来，公司将通过技术升级、产品优化，拓宽销售渠道，提升硬挤出产品市场竞争力。 2、小家电业务显著增长 2023 年，小家电产品实现收入 26,220.41 万元，占营业收入总额 10.23%，较上年同期增加16,958.29万元，增长183.09%。报告期内，公司新增了饮水机系列产品，并开拓飞利浦、爱仕达、雷格斯等客户。未来，公司将着力增强小家电研发投入与人才引进，拓宽小家电产品品类，优化产品结构，增强小家电产品核心竞争力。 （二）积极开拓新业务 2023年，公司汽车零部件收入5,636.05万元，较去年同期增长346.75%，主要为橡胶部件、密封件、电池结构件等，公司将进一步完善产品类别，寻求汽车领域具有高增长潜力和广阔市场空间的细分赛道，挖掘汽车零部件发展机会。 2023年公司加大对合肥晟泰克汽车电子股份有限公司投资，增加投资10,015.37万元，股权占比由2.88%增长至13.53%，为汽车零部件产业协同发展奠定基础。 （三）加大海外投资，加速国际化进程 公司于2011年开始国际化步伐，多年来，已在泰国、越南、墨西哥、波兰、埃及、巴西、韩国建立了10家境外子分公司，拥有13个海外生产基地，2023年境外主营业务收入36,116.43万元，较去年同期增长21.05%。 1、加大海外投资力度，开辟海外新坐标 2023年，公司新增4家海外子公司。①埃及万朗，主要客户为美的、海尔，已于8月开始批量供货冰箱门封产品，实现收入277.41万元，目前正在筹建硬挤出工厂；②巴西万朗，尚在筹建中，未来将供应美的冰箱门封产品；③韩国万朗，未来将作为公司对接境外新技术的渠道和窗口，推动先进技术在中国及其他海外子公司产业落地，目前已与韩国Ntrium株式会社达成合作；④泰国通泰，收购其51%股权，主要经营白色家电PCBA板业务。 2、拓宽海外新业务，加速国际市场扩展 ①泰国万朗收购S K M TECH COMPANY LIMITED泰国钣金工厂资产及业务，该公司拥有25年冲压技术沉淀，拥有三星、MAKITA、美的供应商资质；②越南海防工厂在冰箱门封业务的基础上新增蒸发器业务，已于2023年8月正式向LG客户批量供货；③越南河内工厂新增吸塑挤板业务，目前已向客户批量供货；④墨西哥万朗报告期收入 5,884.20 万元，较上年同期增长 58.01%，在客户LG 和三星市场占比均有较大提升，并新增海信客户。 （四）技术创新，积蓄长远发展动力 报告期内，公司研发投入 8,329.06 万元，同比增长 49.55%，公司深入开展关键产品及技术的研究开发，发挥技术创新引擎作用，为公司长远发展积蓄动力。 1、充实研发力量，深化技术营销 2023 年，公司进一步充实研发力量，引入国内外行业技术专家，技术背景涵盖高分子材料、外观件、内饰件、结构件、电器件等产品领域，增强了承接客户多样性技术需求及新品开发的实力。公司深化技术营销优势，主动出击对接主机厂研发、企划、工业设计等部门，解决客户痛点问题，为公司获取新品订单、开拓新业务提供了有力保障。 2、坚持创新发展，为客户提供有价值的解决方案 公司坚持围绕行业关注重点开放创新。报告期内，公司助力行业节能减碳，在低导热系数材料研发成果的基础上持续深入研究，导热系数较2022年降低约20%，“低导热节能门封” 已在东芝、三星客户实现量产；公司开发了5VA阻燃冰箱背板，推进行业绿色发展；公司紧跟市场热点设计了多款式超薄冰箱门封，为客户超薄新款主机提供了多样性选择空间，对整机节能与门体外观提供了有价值的解决方案。 （五）数字化转型，精细管理助力经营 公司在国际化布局、家电主业创新突破及新赛道加速发展的需求下，数字化转型成为保障公司长期战略目标实现的必由之路。公司大力推进企业管理与制造的数字化转型，以树立细分行业标杆为目标，报告期内，公司 SAP、MES、数据采集与能源管理等重点数字化项目分批有序实施，与信息化建设相关募投项目稳步推进，促进更加高效的业财融合。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司主要产品为家电零部件，主要客户为冰箱主机厂，因此冰箱行业情况对公司 所处细分行业及发展具有重要影响。 （一）冰箱行业情况 2023年，全球经济步入复苏进程，但增长依然乏力，国际物流和产供链尚在持续修复中，在 此大背景下，冰箱行业展现了固有的韧劲，全球冰箱冷柜出现生产和销售实现双增长，据产业在 线《全球冰箱冷柜产业及市场年度研究报告》显示，2023 年全球冰箱冷柜产量为 21,686 万台， 同比增长5.9%；销量为20,752万台，同比增长4.6%，区域市场表现分化明显。 从规模来看，亚洲仍是冰箱冷柜的第一大生产基地，占据全球七成以上，2023 年总产量为 16,695万台，其中中国冰箱冷柜总销售规模为12,453万台，同比增长12.20%，依然是全球冰箱 最大供给国。从同比增速来看，2023年非洲区域生产实现了快速增长，2023年非洲冰箱冷柜生产 同比增长达到了25.9%。北美及欧洲的产量同比均小幅下滑，2023年北美洲冰箱冷柜产量同比下 滑7.6%，欧洲冰箱冷柜产量同比下滑7%。 2021-2023全球冰箱冷柜细分洲别生产规模走势（万台） 据产业在线报告显示，2023年中国冰箱冷柜行业实现产销同比双增，增幅分别达到13.3%和12.2%。一方面源于2022年低基数效应影响，另一方面则是受原材料及海运价格的回落缓解了企业成本压力，使出口大幅增长。在品质化的需求背景下，冰箱产品结构优化显著。根据奥维云网数据，从价格端看，线上均价与线下均价分别实现同比提升9.2%、5.7%，线下冰箱市场8,000元以上产品零售额份额已接近55%；从产品端看，十字四门、法式多门成为高端产品增长抓手，两类机型产品在线下市场零售额份额合计超过 71%，同时焕新场景驱动下“小体积、大容积”特征凸显，高冷冻容积配比亦备受关注，而随着家电家居场景融合，嵌入式冰箱渗透率不断提升，2023年嵌入式冰箱在线上与线下市场的零售额份额分别达到17.6%和36.7%。 （二）塑料部件行业 塑料制品业是我国轻工业的支柱产业之一，塑料部件行业系塑料制品业的重要子行业，系塑 料制品技术升级的主要方向之一。由于塑料零部件较强的应用导向特征，新应用领域的不断延伸 将为塑料零部件带来增量市场空间。目前，在全球节能环保趋势下，塑料零件以其“轻量化”的 特征逐渐在汽车、家用电器等下游行业替代传统金属零件；此外，由于塑料零件密度小，耐酸、 碱及有机溶剂腐蚀，具有良好的绝缘性、耐磨性、减震降噪性和自润滑性，可用于许多金属材料 和非金属材料不能胜任的场所，因此塑料零件的应用开发潜力巨大。伴随着高分子材料技术的发 展和塑料加工工艺的提升，塑料零件在工业、农业、建筑、交通、国防军工、航空航天等领域的 应用开发将进一步深入。 （三）公司所处行业地位 公司凭借客户渠道优势、全产业链经营优势、研发创新优势，已成为国内外主流冰箱厂的合 格供应商，冰箱门封国内市场占有率领先。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和 修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，参与制定一项磁性材料及一项冰箱行业团体 标准，公司“冰箱门密封条”被工信部、中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品”。 公司多个系列产品已经过权威专业检测机构的检测，并通过欧盟RoHS和REACH认证，产品符合绿 色环保与安全性的要求，取得进入国际市场的通行证。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务和产品概况 公司致力于高分子改性材料、磁性材料的研发及应用，以及相关产品的研发、生产、加工和 销售。 公司主要产品分为三类：1、家电零部件产品，包含冰箱门封、吸塑、注塑、组件部装、洗衣 机门封、蒸发器及硬挤出等；2、小家电产品，包含茶吧机及饮水机系列产品；3、其他产品，① 材料产品:包含高分子PVC材料、磁性材料、TPE材料、色母料和功能母料等;②汽车零部件产品： 包含橡胶部件、密封件、电池结构件等产品。 公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，长期服务于海尔、美的、海信、长虹美菱、 TCL、格力以及三星、伊莱克斯、惠而浦、LG、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外 冰箱主机厂，如下图所示： 报告期末，公司海内外共拥有控股子公司及分公司57家，其中控股子公司51家，境内43家、 境外8家；分公司6家，其中境内4家、境外2家。境外子公司涵盖泰国、越南、波兰、墨西哥、 埃及、韩国、巴西7个国家。报告期内公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品 1、家电零部件 包含冰箱门封、组件部装、注塑、吸塑、蒸发器、硬挤出、洗衣机门封等。 ①冰箱门封 冰箱门封是影响冰箱整机性能的关键部件，是用在冰箱门体和箱体之间用来密封的一种冰箱 部件，由胶套和磁条两部分组成。起着密封、抗震、隔热、防水防尘等作用，直接关系着冰箱的 制冷和节能效果。 ②组件部装 组件部装系将需要相连接的不同部件预先进行装配，有利于节约生产空间，提高总装效率。 公司部分组件部装产品图示如下： 风道罩组件 冷藏风道组件 边盖组件 ③注塑 注塑又称注塑成型，是一种塑料加工工艺，主要产品包括冰箱风道盖板、扇叶、端盖、轴套，以及洗衣机工作台、波轮、门盖、桶底等，部分产品图示如下： 冰箱风道盖板 冰箱扇叶 洗衣机工作台 洗衣机波轮 ④吸塑 吸塑是一种塑料加工工艺，公司吸塑产品主要包括板材、冰箱门胆和箱胆等，主要作用是提 供储存物品的空间和固定其他配件，并与外箱壳和门壳构成保温腔体。公司吸塑产品图示如下： ⑤蒸发器 蒸发器是冰箱制冷系统核心部件，公司蒸发器主要为翅片式蒸发器，也称为翅片式换热器或 管片式、管翅式换热器，由换热管和翅片构成，翅片与传热管之间通过胀管联结，使管内制冷剂 与管外空气高效换热。公司蒸发器产品图示如下: ⑥硬挤出 硬挤出是一种常用的塑料加工工艺，公司产品挤出成型后，可通过底漆、水转印、烤漆、PET 覆膜+丝印、金属面料共挤等工艺，生产多种产品满足客户需求，公司主要硬挤出产品图示如下： ⑦洗衣机门封 洗衣机门封是洗衣机关键零部件之一，位于洗衣机洗涤腔和洗衣机门之间，用来防止漏水、起密封作用的一种部件,主要材质为 EPDM(三元乙丙橡胶)或 TPE。 EPDM洗衣机门封 TPE洗衣机门封 2、小家电产品 公司小家电产品主要为茶吧机、饮水机系列产品。茶吧机是集传统饮水机与茶炉的功能于一 体的小家电，内置饮水桶，通过智能控制面板操作，将水引至水壶内，按需直接加热水流，具有 多档控温、保温等功能，具有保障“百度水温”、避免“千滚水”的特点，饮水机是将桶装纯净 水(或矿泉水)升温或降温并方便人们饮用的装置。图示如下： 茶吧机1 茶吧机2 饮水机1 饮水机2 3、其他产品 ①材料产品 公司材料产品主要为高分子材料及磁性材料，其中高分子材料包括 PVC 粒料、TPE 粒料、色母料及功能母料等，磁性材料为磁条。 色母料是由树脂和超常量颜料或染料配制而成的高浓度颜色混合物。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。公司色母料可在家电、建材及包装容器等相关的塑料产品或部件调配颜色使用。 功能母料是指在聚合物树脂中混入超常量的能赋予其某种特殊性能的助剂，经过配合设备加工所得到的具有特殊功能的聚合物助剂浓缩体,它是高分子被最终加工成型为高分子制品的中间体或是高分子成型加工的原料。公司功能母料包括爽滑母料、吸水母料、开口母料、耐老化母料、抗静电母料、填充母料等。 磁条是将磁粉、CPE 等多种原料混合密炼后挤出成型、充磁，整体平置穿装在门封胶套内部的磁条腔体内，系冰箱门封产品的主要原材料之一。 ②汽车零部件产品 公司汽车零部件主要产品为橡胶部件、密封件、电池结构件等。 密封件 橡胶部件 电池结构件1 电池结构件2 （三）主要经营模式 公司下游客户主要为国内外主流冰箱主机厂，公司依据不同客户、不同产品的规格、技术性能等要求提供差异化定制服务。主要经营模式如下： 1、生产模式 公司产品因具有高度定制化特点，实行“以销定产”的订单化生产模式。公司通过访问客户ERP系统获取客户订单需求，制定当月生产计划和周生产计划，并将生产计划下达给各生产单位，按计划组织生产。 2、采购模式 公司实行“以产定购”的采购模式。根据客户订单需求制定生产计划，将生产计划的用料需求反馈给原材料采购部门，采购部门根据原材料需求量和库存情况制定采购计划并向供应商发出采购订单；同时，对于部分重要的原材料采取安全库存措施，以提高订单响应速度。对于吸塑、注塑、组件部装业务，基于成本及品质管控要求，所需主要材料及组件部装部分零件需从客户或其指定的供应商处采购。 3、销售模式 公司采取直销模式，具体包括产品销售和受托加工。 （1）产品销售 产品销售主要包括冰箱门封、蒸发器、硬挤出等，公司根据销售订单采购原材料，自主开展生产，并直接销售给下游冰箱主机厂，冰箱主机厂定期与公司进行结算。 （2）受托加工 受托加工包括根据业务实质按照净额法核算的受托加工模式和直接结算加工费的受托加工模式，主要包括吸塑、注塑及组件部装业务等。报告期内公司经营模式未发生变化。 （四）报告期内公司研发情况 公司持续深入推进相关技术研究，拥有专利200多项，其中发明专利60余项，报告期内新增发明专利21项、实用新型专利59项。公司多次参与《中国冰箱产业技术路线图》的编制和修订，主持制定或修订三项冰箱门封相关行业标准，参与制定一项磁性材料及一项冰箱行业团体标准，并与西安交通大学、四川大学、安徽大学等开展合作研究。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）优质客户资源 公司秉持“贴近客户、快速反应”的经营理念，凭借突出的研发实力和技术工艺水平、优质的产品性能、良好的企业信誉、健全的客户服务体系，开拓并维系了一批优质核心客户群，与国内外主流冰箱主机厂建立了长期稳定的合作关系。公司下游客户包括海尔、美的、海信、长虹美菱、TCL、格力等，以及伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、西门子、贝克欧、斐雪派克、夏普等国内外主流冰箱主机厂。 （二）全产业链 公司主导产品为冰箱门封，已建立“磁性材料及高分子改性材料开发-模具及关键设备研发制造-冰箱门封产品设计-产品生产与销售”的全产业链经营优势，是行业内少数具有全产业链配套能力的专业冰箱门封生产企业。公司研发的TPE环保材料已在冰箱门封中规模使用，引领行业未来发展趋势。 （三）研发创新能力 公司重视研发投入，注重研发成果的转化，围绕材料研发、产品设计、模具设计、设备制造等方面进行了多年的深入研究，取得了多项技术成果。公司开发的“低导热系数节能材料、抗病毒功能材料”成功应用于冰箱门封产品，其中，低导热系数节能材料所产冰箱门封，经主机厂测试，可降低3%-5%整机能耗，报告期内导热系数再次下降约20%，为产业创新发展贡献力量。公司从事的“TPE 冰箱门密封条的研究和开发”被中国轻工业联合会鉴定具有国际领先水平；公司设计的“滚筒洗衣机TPE门封”、“薄壁冰箱门封条(TPE)”、“复合共挤冰箱门封条”、“TPE冰箱门封条”、“多元复合门封”等产品多次获得AWE艾普兰核芯奖和金钉奖。 （四）国际化产业布局 公司总部位于综合性国家科学中心城市合肥，并在长三角、珠三角和胶州半岛等区域设立47家境内控股子公司及分公司，目前已在泰国、越南、墨西哥、波兰、埃及、韩国、巴西共7个国家建立了10家子分公司。公司通过13年海外经营基础，实现了成熟的国内国际双循环运营模式，具有竞争对手难以复制的管理及成本优势。公司把握全球客户合作机遇，对海外业务持续加大投入，以当地客户为中心，稳步提升全球化竞争实力。 （五）品牌优势 公司冰箱门密封条被国家工信部和中国工业经济联合会认定为“制造业单项冠军产品（2021年-2023年）”；主持修订和制定《家用和类似用途制冷器具用门密封条（QB/T1294-2013）》《家用和类似用途制冷器具用门封磁条（QB/T1295-2013）》《家用和类似用途制冷器具用热塑性弹性体门密封条（QB/T5370-2019）》三项行业标准，参与制定《粘结永磁铁氧体粉体（T/CECA 66-2022）》《绿色低碳产品评价规范电冰箱（T/CIET 277—2023）》两项团体标准；公司“HIGASKET”商标被认定为“安徽省著名商标”；HIGASKET牌冰箱门封先后被认定为“合肥名牌产品”、“安徽名牌产品”；此外，公司被评为“合肥市品牌示范企业”、“合肥市知识产权示范企业”。较高的品牌知名度为公司不断拓展国内外客户奠定了坚实的基础。
销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：主要系销售规模增加形成管理人员规模增加，相应薪酬等费用增加以及实施股权激励及员工持股计划形成股份支付费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系 2023年营运资金需求增加，形成银行借款增加相应利息支出增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入力度，研发人员薪酬及直接投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司不断优化资金管理，减少商业票据贴现，增加商业票据质押开立银行承兑汇票付款比重，同时不断优化客户回款，增加商业票据付款规模所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：不适用 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期公司公开发行收到募集资金所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务突出，经营稳定发展，占营业收入比重为93.25%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况
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