同和药业(300636):招商证券股份有限公司关于江西同和药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
关于江西同和药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为江西同和药业股份有限公司（以下简称“同和药业”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号—保荐业务》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676号文）文件核准，公司向特定对象发行人民币普通股 72,926,162股，每股面值 1元，发行价格 10.97元/股，募集资金总额为 799,999,997.14元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐费用含税金额 9,433,999.97元后的实际募集资金金额为 790,565,997.17元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2023年 7月 11日汇入公司募集资金专用账户。 此次向特定对象发行 A股股票扣除承销及保荐费用、其他发行费用不含税金额10,764,128.42元，实际募集资金净额为人民币 789,235,868.72元，其中增加股本人民币 72,926,162元，增加资本公积-股本溢价人民币 716,309,706.72元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023年 7月 12日出具了信会师报字[2023]第ZA14883号的验资报告。 二、 募集资金使用情况 根据公司《江西同和药业股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券募集说明书》批露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元
三、 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司的盈利能力，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 15,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。 目前，公司不存在高风险投资。本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易。本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。通过本次募集资金使用可为公司减少利息负担约 517.5万元（按 1年期 LPR为 3.45%计算），可有效降低财务成本、增加经营利润。因此，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具有合理性及必要性。 四、 履行的相关决策程序 同和药业本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。 五、 保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为： 本次同和药业以使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定；公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益，已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过。 综上，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。 中财网
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