[年报]江苏华辰(603097):江苏华辰2023年年度报告
原标题:江苏华辰:江苏华辰2023年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张孝金、主管会计工作负责人杜秀梅及会计机构负责人（会计主管人员）高康声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见审计报告，公司 2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 121,472,516.24元，其中母公司 2023年度的净利润为123,267,467.92元。截至 2023年 12月 31日，母公司期末未分配利润为 418,020,130.91元。 根据公司 2021年度第三次临时股东大会审议通过的《江苏华辰变压器股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后未来三年分红回报规划和股份回购政策》议案，公司未来十二个月内有重大投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）的情况，可以不进行现金方式分配股利，其中“重大投资计划或重大现金支出”是指公司拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，且超过 5,000万。公司 2023年末经审计的合并报表净资产为 93,242.18万元，其 30%为 27,972.65万元。考虑到公司 2024年存在重大资金安排计划和发展规划，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为：公司 2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 以上预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的依赖于产品及技术持续创新的风险、原材料价格波动风险、市场竞争加剧风险、应收账款风险、项目建设风险等，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 12 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 57 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 92 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入增长原因主要系：报告期内，公司实现营业收入 15.10亿元，较上年同期增长 47.40%，受益于“双碳”政策的影响，给新能源产业带来了广阔的市场和巨大的潜力，公司积极开拓市场，2023年新能源行业营业收入 5.78亿元，较同期增加 3.89亿元，增长 205.48%，新能源行业营业收入增速明显。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 66.99%，扣除非经常性损益后的基本每股收益增长 49.62%，主要原因系：1）营业收入同比增长 47.40%；2）部分主要材料价格下降；3）管理费用占营业收入比例有所下降。 3、总资产增长原因主要系：营业收入增长相应的资产规模增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
注：公司执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2023年修订）》对2022年度非经常性损益金额的影响
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，面对来自国际的风险挑战和国内多重因素交织叠加带来的经济下行压力，公司坚持新发展理念，通过加强供应链的可靠性和透明度、提升产业链的智能化和数字化水平、加强风险防范和危机管理、深挖产品工艺改善和质量提升等措施，增强企业产业链的弹性和应对风险能力，着力打造高韧性企业，保证产品质量的稳定和生产的可持续发展。公司管理层带领全体员工同心同德，迎难而上，强化管理，稳定提升了公司的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 1,510,147,693.30元，与上年同期相比增长 47.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,472,516.24元，与上年同期相比增长 33.11%。 （一）募投项目建设有序实施，为公司的发展提供了强有力的保障。 公司坚持以市场为导向，有序推进募投项目建设。截至报告期末，首次公开发行股票募集资金投资项目共计投入 21,369.20万元，占募集资金净额的 79.78%；新能源智能箱式变电站及电气成套设备项目的募集资金专户资金已按照相关规定使用完毕。报告期内公司通过调整募集资金使用用途和合理利用闲置募集资金进行现金管理，较大程度地提高资金使用效率，有利于募集资金效益最大化。由于募投项目部分产能已经释放，为 2023年的销售增长提供有力保障。 （二）人才培养、引进方面 公司制定人才培养计划及总体目标，明确基本原则，统筹规划人才队伍建设，制定人才引进政策，优化引才流程，确定培养方式及培养方向，加大人才引进力度，创新培养机制，通过专业的培训及传帮带等培养人才，通过绩效考核选拔人才，持续引进、补充新鲜血液及年轻力量，保持人才队伍的年轻化及活力，为公司发展提供智力支持及人才保障。 （三）强化依法合规意识，提升规范运作水平 公司高度重视内控体系建设。报告期内，公司根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等制度的相关要求，进一步梳理和完善内部管理制度，增强制度的适应性、稳定性、可预期性。确保各项业务操作有章可循，有规可依。公司先后修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》等管理制度；同时，为更好地理解最新制度改革要求，尽快适应改革变化、提升履职水平，推动提高上市公司质量，公司组织董事、监事及高级管理人员参与一系列履职培训，要求董事、监事和高级管理人员做到忠实勤勉履职，公平对待所有股东。 （四）加强智能化建设，提升公司管理水平 公司始终坚定探索数字化转型战略，以“智能决策、数据驱动、数字智造、生态服务”四大战略路径，不断提升、优化数字化核心技术，将新一代信息技术与制造技术深度融合，颠覆传统制造模式，缓解产能瓶颈。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平，推进公司智能制造进程，有效提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量，降低运营成本和资源消耗，智能制造优势逐渐凸显。 协同企业内外部精益化管理，结合数据、流程、智能算法等，推动全新的业务模式和市场机遇的产生。 报告期内，公司取得江苏省智能制造车间，国家智能制造试点项目优秀场景(智能仓储、精准配送)，工业信息安全星级防护，两化融合 AA 级等殊荣。 （五）抓实科技创新，提高企业核心壁垒 公司始终坚持走“科技创新+产业发展”之路，不断完善研发体系，加大对新技术、新产品、新工艺的研发投入，继续坚持“产学研”深度融合，加强科技创新平台建设，推进创新技术成果转化。 报告期内公司研发投入 5,789.15万元，较去年同期增加 1,824.83万元。截至报告期末参与编制 2项国家标准及 5项团体标准。拥有有效专利 142项，其中发明专利 12项，实用新型专利 126项，外观设计专利 4项，另有 2项计算机软件著作。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）中的输配电及控制设备制造（C382）。 （二）电力系统与输配电及控制设备概况 电力系统是一个生产和提供电力能源、满足社会电力需求的复杂系统，由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节或子系统所组成。输配电及控制设备制造行业作为电力行业的重要基础，发电厂将一次能源转换成电能，经过输电和配电将电能输送和分配到最终电力用户，从而完成电能从生产到使用的整个过程。发电、输电、配电与用电环节通常采用不同的电压等级，并通过变电环节实现电压等级之间的转变与连接。 以我国电力系统为例，发电机输出的中压电能需经变电环节升至 110kV～1,000kV，方能实现大规模、低线损的远距离输电，电能输送至用电区域后需降至110kV～10kV分配和接入各类工业企业、公建设施等用电负荷较大的终端用户，最后再降至低压 380/220V分配和接入低压用户。原则上，220kV及以上电压等级为输电电压，集中应用在输电环节；110kV连接输电与配电两大领域，处于电能由输电向配电的转换环节；10kV、20kV和 35kV为中压配电电压，其中 10kV是我国应用最广的配电电压等级。 （三）输配电及控制设备的影响因素 目前，全球的能源开发利用正在从以化石能源为主导向以新能源为主导的方向转变，随着我国非化石能源消费成本的逐步降低，我国新能源装机和发电量持续快速提升，逐步成为了电力系统的主体，根据国家能源局发布的全国电力工业统计数据，截至 12月底，全国累计发电装机容量约 29.2亿千瓦，同比增长 13.9%。其中，太阳能发电装机容量约 6.1亿千瓦，同比增长 55.2%；风电装机容 量约 4.4亿千瓦，同比增长 20.7%。 近年来，国家有关部门相继颁布了一系列的相关政策，支持、鼓励并带动新能源输配电设备行 业的发展。《电力装备行业稳增长工作方案（2023-2024年）》提出依托国家风电、光伏、水电、核 电等能源领域重大工程建设，鼓励建设运营单位加大对攻关突破电力装备的采购力度，依托重点工 程建设推动攻关成果示范应用，通过示范引领，促进电力装备推广应用。输配电及控制设备产品广 泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房 产建筑等领域，其中光伏、风电装机容量以及储能设备的市场需求持续增长，为输配电设备行业丰 富产品体系、拓展市场规模提供了巨大的市场容量。具体如下： 1.新能源-风电领域 根据国家能源局数据显示，2023年末，全国风电累计装机容量达到 44,134万千瓦，较上一年度 新增装机 7,590万千瓦。根据国家统计局数据显示，2023年全年，我国风电累计发电量达到 8,090亿 千瓦时。 数据来源：国家能源局、Wind 根据中电联统计数据，中国风电累计装机容量由 2015年的 131GW增加至 2021年的 329GW，年均新增约 33GW，复合增长率为 16.59%；《风能北京宣言》提出，2021-2025年保证中国风电年均新增装机规模 50GW以上，较 2015-2021年增长 51.52%；2025年后中国风电年均新增装机应不低于60GW，即较 2015-2021年均新增规模增长 81.82%。 随着国家对能源需求和环保要求力度的不断加大，风力发电的优势和经济性、实用性等优点也必将显现出来。风力发电形势向好，有利于输配电及控制设备行业实现可持续发展。 2.新能源-光伏领域 根据国家能源局数据显示，2023年全国光伏新增并网容量 21,630.0万千瓦，截至 2023年底光伏累计并网容量 60,891.8万千瓦，其中，集中式光伏累计并网容量达到 35,448.1万千瓦。 数据来源：国家能源局、Wind 随着光伏发电新增装机量的不断增加，我国光伏发电量也呈上升趋势。未来光伏发电行业将迎来市场化大发展，为输配电及控制设备行业的发展提供了推动力。 3.新能源-储能领域 随着国家积极践行“双碳”战略，加速推动构建新型能源体系，发电侧新能源装机持续快速增长，装机比重不断提高。同时新能源发电的波动性、间歇性为电力系统的稳定可靠性带来了巨大挑战。《新型电力系统发展蓝皮书》提出新型电力系统形态逐步由“源网荷”三要素向“源网荷储”四要素转变，通过多时间尺度储能技术规模化应用，推动解决新能源发电随机性、波动性、季节不均衡性带来的系统平衡问题。由于优良的调节性能、布置灵活等特性，随着技术快速发展和成本不断下降，电化学储能被赋予未来电网调峰的重任，成为了与新能源发电并行的另一条重要赛道。 经过 2022年的爆发式增长，2023年储能行业继续高歌猛进。根据 CNESA（中关村储能产业技术联盟）数据显示，截至 2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模 86.5GW，占全球市场总规模的 30%，同比增长 45%；其中，新型储能累计装机规模首次突破 30GW，达到 34.5GW/74.5GWh，功率规模和能量规模同比增长均超过 150%。2023年，中国新增投运新型储能项目装机规模21.5GW/46.6GWh，功率和能量规模同比增长均超 150%，三倍于 2022年新增投运规模水平。 CNESA对我国未来储能市场的发展做出了预测。保守场景下，预计 2028年新型储能累计装机规模将达到 168.7GW，2024-2028年复合年均增长率为 37.4%；预计 2030年新型储能累计装机规模将达到 221.2GW，2024-2030年复合年均增长率为 30.4%。理想场景下，预计 2028年新型储能累计装机规模将达到 220.9GW，2024-2028年复合年均增长率为 45.0%；预计 2030年新型储能累计装机规模将达到 313.9GW，2024-2030年复合年均增长率为 37.1%。 随着储能产业规模化发展的提速，应用于储能领域的输配电及控制设备的市场需求也将进一步增加。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司专业从事输配电及控制设备的研发、生产与销售，主要产品包含干式变压器、油浸式变压器、箱式变电站及电气成套设备等。输配电及控制设备作为电力系统中重要的一环，广泛应用于电力电网、新能源（风、光、储）、轨道交通、电动汽车充电桩、工业制造、基础建设、房产建筑等行业。 公司深耕输配电及控制设备行业十余年，围绕输配电及控制设备不断进行技术创新和产品开发，凭借多项核心技术和关键生产工艺，为客户提供环保、节能、高效的输配电及控制设备综合解决方案，同时公司积极探索前沿技术，布局新能源智能环保领域。
（二）公司经营模式 1、研发模式 公司始终将技术创新认定为企业持续发展和价值创造的根本动力，公司以自主研发为主、外部合作研发为辅的研发模式。拥有变压器研发中心、电力电子研发中心，在不断提升自主研发水平的同时，公司十分注重产学研合作研发，持续提升公司技术创新能力。公司积极与高等院校建立多种形式的合作关系，有效地组织和运用社会资源为企业技术创新服务。根据公司战略发展目标进行前瞻性研发，同时通过产业线研发紧密围绕市场需求，持续迭代创新。 2、生产模式 公司主要采用“以销定产，标准化产品设置安全库存”的原则组织生产。公司部分干式变压器、油浸式变压器为执行国家标准的产品，对于这类标准化产品，公司结合历史销售情况、现有产品订单等情况综合制定安全库存，生产部门根据安全库存制定标准化产品的生产计划。 公司箱式变电站、电气成套设备及部分干式变压器、油浸式变压器为定制化产品，对于客户有指定要求的定制化产品，公司在获得客户的定制化产品订单后，先由技研中心进行设计开发，设计定型后由生产部门根据设计图纸制定生产程序与生产工艺，再按照设计图纸和工艺要求制定生产计划。 3、采购模式 公司制定了较为完善的供应商评价、采购、履约、品质管控等内部控制制度，通过持续优化管理、技术创新，打造供应链的竞争优势，以实现质量优、成本低、响应快、服务好、品类丰富。一方面，公司根据采购物资的战略重要性和供应风险性，制定战略采、框架采、集中采、分散采、定向采等复合型采购策略，实现全流程信息共享与协同，并结合招标、谈判、邀标、议价、竞价等采购方式，完成了资源整合与优化。另一方面，公司通过建立数字化采购的创新模式，联通企业内部 ERP等系统，协同企业外部供应商管理端，结合数据、流程、智能算法等技术，打通了寻源、认证、定价、合约、订单、入库、付款、供应商管理、品质管理等环节的信息壁垒，建立高效的采购及供应商管理流程。 4、销售模式 公司始终坚持销售与服务一体化的业务发展模式，坚持深耕国内市场，大力开发国际市场策略。 根据市场及行业情况，制定科学的营销策略，不断提升市场占有率。 公司采用“直销模式为主，买断式经销为辅”的销售模式。直销模式下，对于国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司等国有客户，公司主要通过参与招投标的方式，对于不通过招投标进行采购的潜在客户，公司主要通过商务谈判等方式获得订单。经销模式下均为买断式销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，始终专注于输配电及控制设备的研发、生产与销售。通过在技术研发、制造工艺、质量控制、营销服务和管理效率等方面的持续努力，公司以可靠的产品性能、丰富的产品序列和专业的客户服务，满足了广大客户差异化的产品需求，树立了行业领先的综合竞争力。 （一） 品牌与客户优势 公司拥有国内先进的生产工艺及制造装备，同时不断加强工艺管理，完善管理制度，保障产品质量稳定，深度打造品牌影响力和竞争力。公司凭借着较强的研发设计能力，获得多项技术认证与客户认可。公司被认定为国家专精特新“小巨人”企业，公司的干式配电变压器荣获了中国质量认证中心“江苏精品”称号。公司还荣获了“国家绿色工厂”、“国家智能制造优秀场景”、“江苏省质量信用 AAA”、“江苏省智能制造示范车间”、“江苏省信用管理示范企业”、“徐州市质量奖”、“江苏省四星级上云企业”、“江苏省两化融合管理体系贯标示范企业(AA)”、“江苏省质量标杆”等诸多殊荣。经过多年的经营发展，公司已在国内外积累了丰富的客户资源，产品销往东南亚，非洲等国家，在国内市场，江苏华辰与国家电网有限公司、中国南方电网有限责任公司、国家能源集团、国家电投集团、中国华能、中国石化、阳光电源、中国中车、科华数据等国央企和新能源领域头部企业始终保持深度的战略合作。 （二） 研发与技术优势 公司一直专注于输变电设备与智能电网领域新技术、新产品的研发，已成长为一家拥有较强自主研发创新能力的国家高新技术企业。同时，为进一步开拓新能源市场，报告期内公司设立电力电子研发中心，主要研发三相储能变流器，结合电源侧、电网侧、用户侧需求，直流 1500VDC电压等级，MW级集成式可快速灵活部署储能系统有着较大的需求。经过十余年的不断研发积累与改进，在变电领域、智能配电领域，公司已形成了涵盖整个生产过程的自主知识产权体系，截至本报告期末，公司及子公司已获得 142项专利，涵盖公司设计、生产、检测等各个环节。 （三） 营销和售后服务优势 公司设营销中心及国际贸易部。 根据公司发展需求，在北京、广州、成都、西安等多个城市设置营销网点，销售人员多数具有技术背景，熟悉公司产品的结构、性能和相关安装调试工作，能够及时了解和捕捉客户的业务需求，并充分推介和开展相关的营销工作，及时响应和满足客户对公司产品的专业咨询，并在售前、售中和售后各阶段及时提供服务以满足客户的实际使用需要。健全的营销网络、强大的营销团队配合公司及时、快速的售后响应，有效提高了客户的满意度，提升了客户对公司的认可度和信任度。公司国际贸易部积极布局海外市场，参加电力能源行业的国际展会，从而寻求实现海外市场的新突破。 （四） 人才及管理优势 公司自成立以来始终重视研发技术队伍、营销队伍的建设和培养，全面建立了人力资源管理运作流程体系，优化调整公司组织架构，设计更加科学公正的绩效管理体系，努力创造条件吸引、培养和留住人才。通过人才引进和培养，公司拥有一批业务知识丰富、项目管理能力强、市场反应速度快的行业技术人员、项目管理人员及销售人员，着眼于产品持续开发、市场开拓与客户服务。 自公司创立以来，管理团队相对保持稳定，在公司发展的各个阶段，管理团队对输配电及控制设备行业的发展趋势清晰敏锐，经营理念保持一致，积极把握了各阶段的重要发展机遇。经过多年的探索，公司在激烈的市场竞争中健康发展，已形成了独具特色、科学高效、运作有序的管理机制。 （五） 智能制造优势 公司坚定实施智能制造转型战略，响应国家产业政策，协同产业链上游关键原材料向高端突破，将新一代信息技术同制造技术深度融合，不断提升生产装备能力，缓解产能瓶颈。报告期节能环保输配电设备智能化生产技改项目，新能源油浸式变压器-智能制造车间以工业 4.0-智能制造为目标。 着力于从产品研发设计，生产全流程智能制造，自动化仓储配送，内部原料供应、MES生产制造等全链条智能数据采集控制，直至成品输出一体化的智能制造产线车间。通过提升生产的智能化、自动化、信息化水平，推进公司智能制造进程，有效提高生产效率、扩大生产规模、提升产品质量，降低运营成本和资源消耗，智能制造优势逐渐凸显，被认定为“江苏省智能制造示范车间”。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,510,147,693.30元，较去年同期增长 47.40%；实现归属于上市公司股东的净利润 121,472,516.24元，较去年同期增长 33.11%；实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 118,876,017.33元，较去年同期增长 66.99%。同时，公司增加市场开拓力度，持续加大对多行业、多应用场景的新产品、新技术研发支出，本报告期，研发费用支出 57,891,510.77元，较上期增长 46.03%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
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