[年报]大丰实业(603081):浙江大丰实业股份有限公司2023年年度报告
原标题:大丰实业:浙江大丰实业股份有限公司2023年年度报告 浙江大丰实业股份有限公司 2023年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丰华、主管会计工作负责人张进龙及会计机构负责人（会计主管人员）陶小丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以利润分配股权登记日总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每10股派送现金分红人民币0.5元（税前），不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。由于本公司发行的可转债处于转股期，实际派发的现金股利总额将根据利润分配股权登记日登记在册的总股数扣减公司回购专用证券账户中股份确定，按前述计算的每股现金分红（税前）金额不变。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 77 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 78 第十节 财务报告........................................................................................................................... 80
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：万元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入下降31.83%，主要系受制于客观环境影响，项目交付进度、开工率不及预期所致； 归属于上市公司股东净利润下降64.81%，主要系报告期内新开工率不足，交付进度不如预期，个别项目毛利率低于平均水平，同时新业务拓展费用增加所致； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降63.86%，主要系报告期内新开工率不足，交付进度不如预期，个别项目毛利率低于平均水平，同时新业务拓展费用增加所致； 经营活动产生的现金流量净额同比增加7.79亿元，主要系公司PPP 项目逐步进入运营期，投入金额减少，项目开始逐步回款，且公司进一步加强各类项目款项回收工作所致； 基本每股收益下降63.77%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致； 稀释每股收益下降60.87%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致； 扣除非经常性损益后的基本每股收益下降63.16%，主要系归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2023年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，公司在面对当前复杂的社会环境及多变的市场环境之下，始终坚持紧跟国家战略步伐，对外积极开拓市场，对内不断改进技术工艺和加大技术创新，梳理管理流程，夯实企业发展基础，全面提升企业的核心竞争力。面对宏观经济和旅游市场环境变化，公司以开新局、谋新篇，推动高质量发展为核心，聚焦以文体旅为核心主业抓好落地落实，加强新业务培育力度、创新管理体系和激励模式、紧抓项目落地、防范化解风险等各项重点工作，积极稳妥应对超预期因素冲击，全力保证公司平稳有序运行。 （一）坚持稳中提质，业务板块发展持续向好 1、文体旅科技装备业务 报告期内，公司积极推动项目验收结算，在多方位考量客户回款能力、信用水平、项目执行风险等因素的情况下，主动性调整压缩高风险项目，使公司项目质量得到进一步提升。贯彻风控为重、发展为稳的原则，高效统筹推进项目的实施进度，打造了诸多融合元宇宙前沿科技的标志性项目，包括杭州亚运会主火炬、深圳音乐厅、金沙湖大剧院、天长市文化艺术中心、北京艺术中心、上海前滩 31演艺中心等。 2、数字艺术科技业务 数艺科技商业模式迭代升级，确定了以地文化 IP 与流量 IP 的复合内容矩阵为基础，为客户提供“策划创意+规划设计+落地实施”的文商旅全产业生态链环路式服务，致力于成为全球文化体验方式与文化消费新业态的创领者。报告期内，在产业生态圈建设上，数艺科技团队与包括全球顶尖特效公司维塔工作室“WETA”在内的超百个全球伙伴达成深度合作。在技术端口上，取得了人工智能和各类数字技术的应用方面的重要进展，成功整合 AI、灯光、音响、视频等技术手段，有效提升了创意生产的效率和质量，在智能化演出、演艺互动体验和艺术创作等方面实现了技术创新，并应用于“复兴桥下数字运动公园”等项目。 3、文体旅运营服务 文旅融合运营方面，“文旅 + 融合 + 创新”的商业模式成型，C端景区型文旅融合运营项目《今夕共西溪》保持全年正常演出，阶段性实现观演人数突破增长，报告期内，多个文旅运营项目成功落地，“今夕”系列夜游登陆南浔，完成传统素材和自有 IP 的深度融合，成功打造地标性沉浸式演艺新名片。景区型文旅融合 IP“今夕”系列在南浔古镇复制落地，标志公司在实践中形成了完备的分工体系及工作流程，已经拥有同时执行多个繁杂大型项目的能力，实现效率大幅提升的同时降低项目成本，完成由单个项目制向长期项目运营模式转变，延长生命周期，业绩第二增长曲线初步成型。 场馆运营方面，公司拥有杭州金沙湖大剧院、义乌文化广场剧院、杭州亚运博物馆、杭州临平大剧院等 13个场馆运营项目，同时公司引进优质剧目方面形成了成熟的运作体系，已和国内外多个知名剧院建立合作关系，并依靠院线标准化管理，已经初步实现场馆联动、营销联动、宣传联动、内容联动的矩阵效应。 赛事运营方面，报告期内，深度赋能杭州马拉松、宁波马拉松、中国田径街头巡回赛、台州马拉松等各大体育赛事，通过冠名、运营及主办等方式加大国际体育赛事的参与力度，并通过融合品牌文化与城市精神，用活赛事资源提高公司赛事 IP规格。 4、轨道交通装备业务 受益于城市轨道交通的新建，成功进入福州、天津、深圳、东莞、济南等多个城轨市场，展示了公司在轨道交通装备领域的核心科技与竞争力。围绕“名配角”战略，持续输出高品质的技术产品和服务，为中国中车、北京装备集团等行业龙头提供配套服务；引领行业变革，推动产业标准化实现中国中车第一个城轨车辆碳纤维头罩量产，报告期推出多款景区无人驾驶新能源观光车；积极布局业务转型，确定了以观光车、改造车为代表的新增长点和智慧化、数字化交通的长远定位。 （二）加快国际化布局，以“双循环”“走进去”融入国际市场 针对国家“双循环”发展战略，公司积极融入国内国际双循环相互促进的新发展格局，通过一系列举措的落实，促进企业的内外联动发展。报告期内，公司受到来自 30多个国家或国际组织的关注，开展了深度考察和交流，进行了高层互访活动，进一步拓展国际合作关系，深化公司品牌影响力。重点布局国际潜在市场，设立俄罗斯孙公司，实现国内外市场联动发展，推动公司更好的融入国际市场。 （三）整合优质版权，切入泛娱乐产业 报告期内，子公司大丰文化积极投身现场娱乐内容服务行业，联动优质版权内容，深度挖掘IP衍生价值。《流浪地球》经典 IP授权打造实景娱乐、舞台剧、沉浸式演艺等现场娱乐内容矩阵；芒果 TV独家授权爆款综艺《法医探案团》，打造悬疑沉浸式剧场。2023年底，联合上海大剧院共同推出由知名 BBC英剧改编的沉浸式悬念剧场《9号秘事》。大丰文化瞄准泛娱乐市场，力图将人文精神和审美追求融入泛娱乐产品开发中，通过多维度的跨界整合挖掘优质 IP价值，实现效益最优和最大化，成为公司向泛娱乐产业进一步发展的切入点。 （四）科技+创意，护航杭州亚运会 作为 2023年杭州亚运会官方供应商，公司全程参与亚运会的重要工作，承担了多项关键任务其中包括亚运主火炬塔的创制， 36个亚运场馆的演艺装备智造，杭州地铁亚运专线产品的研制，亚运演艺项目筹备等。通过提供高品质的场馆核心产品及整体解决方案，同时全面保障杭州亚运会博物馆的运营，展现出公司在科技创新和服务赋能方面的卓越实力，不仅体现公司的技术领先地位，更突显了公司对于大型文体活动的积极贡献。 （五）推进股权回购，塑造发展信心 基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期价值的认可，公司于 2023 年 9 月推出了上市以来的首次股份回购方案，彰显发展信心。本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，推动公司高质量发展。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中的专用设备制造业（C73）；根据国家统计局现行的《国民经济行业分类目录》（GB T4754-2017），公司属于“专用设备制造业（35）”中的“其他专用设备制造业（3599）”。根据公司产品应用领域，公司所处行业主要为文化、体育、旅游产业和轨道交通行业。 1、文化行业 （1）泛文化场馆成为未来五年产业建设主旋律 根据文化和旅游部的《“十四五”文化产业发展规划》，“全国各类文化设施数量（公共图书馆、文化馆站、美术馆、博物馆、艺术演出场所）达到7.7万，文化设施年服务人次达到48亿。 推进长城、大运河、长征、黄河等国家文化公园建设。”“十四五”期间国家大力支持发展旅游演艺、国家文化公园、博物馆、图书馆、版图馆等各类项目。文化基础设施和城市文化体系的建设是国家城镇化和发达程度的重要标志，此类泛文化场馆作为国家文化、科技基础设施，对外展示了城市形象和未来的发展方向，对城市人口的文化水平提升起到了重要的作用。 泛文化类场馆的含义越来越丰富，图书馆、博物馆、规划馆等类型成为下一阶段的热点，场馆(如电竞馆、多功能文体馆等等)对于功能的要求越来越多样，都要求我们加快业务创新，以适应市场需求并引领行业发展。 （2）智慧化成为泛文化场馆的建设刚需 随着泛文化场馆建设标准的提高、新经济对于场馆运营的影响以及大数据对于商业模式的变革，智慧化逐渐成为泛文化场馆的必然选择。近年来，国家出台多个政策文件支持文化数字化发展，2022年，国务院发布了《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，意见指出“发展数字化文化消费新场景，集成全息呈现、数字孪生、多语言交互、高逼真、跨时空等新型体验技术，大力发展线上线下一体化、在线在场相结合的数字化文化新体验。” 根据政策精神，国内的泛文化场馆将进一步加大与数字技术的融合力度，打造更加创新、精致、生动的项目。 （3）综合集成成为市场需求主流 从市场趋势看，客户对项目的综合性要求越来越高，专业跨度越来越大，服务期间越来越久。 市场总体呈现向具备产业链整合能力、整体方案解决能力以及核心产品自主能力企业集中的趋势。 2、体育行业 （1）体育装备行业 《全民健身计划（2021-2025年）》将体育场地设施建设摆在突出位置，为体育装备市场带来新的机遇。同时国内城市积极承办国际、洲际各大单项赛事与综合性运动会，新场馆建设、老旧场馆改造，对体育场馆装备的需求也将增多。国家对青少年体质的关切与“双减”政策的落地，将大量增加学校对场馆设施改造和提升的需求；人民群众对体育活动的需求融入街道、社区和村镇，将进一步扩体育场馆装备的市场空间。 （2）体育运营行业 近年来，我国的体育场馆正逐渐对外释放管理权限，以托管/合作模式运营的场馆逐渐一步增加，场馆运营市场规模出现显著增长。《国务院关于加快发展体育产业，促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46号）提出，到2025年我国体育市场规模将达到5万亿元，以美国体育产业结构中体育场馆运营占 7%计算，届时我国场馆运营市场规模将达到 3500 亿元。随着我国体育产业结构的不断优化，大众健身场馆的增加，市场化运营挖掘出更大消费需求，场馆运营服务在体育产业中的占比有望进一步增加。民营资本进入和市场化运营将会给体育场馆带来新的发展机遇，促使产业进入新一轮的快速发展期。 3、旅游行业 随着国家社会经济的持续发展，我国全面进入大众旅游时代，旅游业已成为国民经济战略性支柱产业之一。目前旅游业已经成为我国五大幸福产业之首，成为国计民生的重要内容。 在消费升级背景下，高质量文旅项目供给明显不足，新兴一代作为旅游行业的消费主力军，需求更加个性化，多样化，同时也更能接受旅游消费新业态，青睐新技术加成的文旅融合产品，科技创新、资源融合成为行业重要支撑。 4、轨道交通行业 新建市场的强势增长叠加保有后服务市场的逐步释放，大大增加了轨道交通行业的市场容量。 “十三五”期间，中国内地城轨交通新增运营线路长度总计4360公里，年均新开通运营里程872公里。5年间新增城轨交通运营线路长度超过“十三五”前城轨交通运营线路长度总和。 根据中国城市轨道交通协会发布的《2023年中国内地城轨交通线路概况》中统计，报告期内新增城轨交通运营线路884.55公里，其中地铁线路539.50公里，占比60.99%。整体来看，随着高速铁路和普通铁路网络、城市轨道的基础设施建设的持续展开，以及铁路行业新一轮大规模设备更新政策的落实，未来较长时期内我国铁路建设投资仍然潜力十足，将为轨道交通装备打开发展空间。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司自成立以来，便一直以“引领文体产业、传播美好幸福”为企业使命，历经三十余载，发展成长为全球领先的文体旅产业整体集成方案解决商，集文体旅创新科技和文体旅赋能服务于一体的平台企业，构建文体旅智能商业生态系统的文化平台。近年来，公司积极向文体旅产业链上下游拓展，开启了从高端智造向内容创意和运营服务延伸的产业创新升级之路。随着产业链逐渐完善，公司已打造了创意、科技、数字、运营四大业务平台，各平台业务横纵联合、高效融合，探索文体旅产业与数字经济相结合的创新型业务，进一步提升产业链高度。作为专业从事文体科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备、文体旅运营服务等业务的高科技企业，公司拥有行业领先的创意、研发、试制、生产和检测基地（或研究院），综合实力雄厚。尤其在智能舞台领域，通过多年品牌服务积累和技术创新沉淀，公司已成为行业龙头。 作为专业从事文体旅科技装备、数字艺术科技、轨道交通装备、文体旅运营服务等业务的高科技企业，公司拥有行业领先的创意、研发、试制、生产和检测基地（或研究院），综合实力雄厚。尤其在智能舞台领域，通过多年品牌服务积累和技术创新沉淀，公司已成为行业龙头。 文体旅科技装备业务主要包括：智能舞台、智能座椅、灯音工程、数字场馆等核心产品的研发、智造与安装；以创新科技产品为核心的高端智能文体场馆（含智慧物联网和数字平台）、文体旅城市核心地标、泛文体综合体（多馆合一）的咨询规划、投资与建设运营等行业整体解决方案；文体旅产业策划咨询、特色文体活动（文化节、艺术节和赛事）、品牌IP策划推广、文化大数据及运营等服务。典型案例有央视春晚（连续25年）、新中央电视台大剧院，北京鸟巢体育场、杭州奥体中心、G20杭州峰会、金砖厦门峰会、上合青岛峰会、上海世博会、迪拜世博会、世界互联网大会主会场、杭州亚运会、深圳音乐厅、上海前滩31演艺中心、建国70周年、建党百年、中国艺术节主会场、金鸡百花奖主会场、最大的室外秀场“中国出了个毛泽东”、最大的室内秀场武汉汉秀、全球最大戏剧聚落群“只有河南”等。 数字艺术科技业务主要是为文化综合体与城市光影文化、历史文化街区复兴与夜间经济、景区提升与文化小镇开发提供形象升级、文化光影秀、沉浸式演艺空间、综合艺术水景、虚拟互动体验、艺术亮化、多媒体艺术装置等文化创意策划、产品、服务与系统解决方案。典型案例有首个文商旅综合体中的数字秘境-全球最大免税城海口国际免税城、雅加达亚运会闭幕式“杭州时间”、无锡拈花湾动态雕塑、贵州安顺山里江南《夜书?今生缘》、临安苕溪光影秀、厦门星际酒吧、泰州意象凤城、梦回龙游、金砖厦门峰会海沧湖“白鹭水秀”、山东烟台葡萄酒文化街、韩城水秀“黄河魂”、济南“大明湖秀”、南京中华门投影秀、诗话西溪、黄酒小镇、乐动敦煌等。 轨道交通装备业务为城轨、城际、高铁、普铁车辆配套、轨道工艺设备、旅游观光车提供设计研发、系统集成产品和服务，集设计、生产、安装、售后于一体，助力交通新经济。轨道交通装备以内装为基础，以轨道座椅、铁路装备为重点发展方向，与中车长客、四方、浦镇、株机、唐客、大连机车，以及阿尔斯通、庞巴迪建立了长期的战略合作关系，坚定不移的实施名配角战略。公司已承接CRH动车，宁波、杭州、广州、武汉、重庆、昆明、贵阳等地铁，长沙磁悬浮，以及印度、巴西、阿根廷、菲律宾等国内外轨道交通项目。 文体旅运营服务主要分为文旅融合运营、场馆运营以及赛事运营三方面，是以创意引领和运营前置的理念，提供各类文体旅内容策划咨询、IP孵化、剧目创制、赛事运营等。为文体旅场景提供IP植入、智慧运营与艺术教育等服务，提升产业的整体服务和运营效率。通过多种前沿的科技手段与新颖的艺术手法相融合，创造沉浸式体验，同时赋予城市型、城郊型、景区型等应用场景新的艺术生命力。典型案例有“今夕”系列、杭州金沙湖大剧院、杭州亚运博物馆、杭州临平大剧院、杭州马拉松、宁波马拉松等。 （二）经营模式 作为全球领先的文体旅产业整体集成方案解决商，公司的主营业务主要面向政府及相关行业客户。大部分项目具有比较强的个性化需求，交付时间和工期比较紧。目前，公司已经建立了完整的业务服务体系，尤其具备国家重大文体旅项目的紧急交付能力和运营保障能力，能快速挖掘整合用户需求，提供创意策划方案和技术实现方案，并快速进行产品定制设计、生产安装及调试。 1、项目信息挖掘 公司营销中心负责项目信息采集与挖掘。通过各级地方政府发改委建设项目信息网站、招标网及其他公开信息渠道获得项目信息，进行实地调研、动态跟踪、信息分析和评估。 公司销售网络遍布全国各地，采用大区域制进行营销管理，销员向区总汇报，区总向销总汇报，并列入公司项目系统，对项目信息实时更新进展，做到闭环控制。 2、方案咨询设计 公司获得相关项目信息后，提前组建营销、技术团队与业主进行初步沟通并提出概念方案，主要包括整体定位、创意主题方向。 项目中标后，每个项目均成立项目实施小组，销员牵头，设计师负责组织深化设计方案。项目组根据业主需求进行完善，出具深化设计方案及实施图纸并取得客户认可。 3、商务谈判沟通 项目实施前、中、后期，商务贯穿整个过程。项目中标前，商务负责与业主沟通项目信息并传达给公司相关部门；招投标过程中，商务负责具体投标报价事宜；项目中标后，商务负责销售合同签订工作，并协调相关部门配合；谈判达成并签订合同后，商务负责项目的实际对接，包括客户需求的传达、临时调整方案、款项支付等。 4、定制生产安装 公司生产的产品为定制化、非标准化产品，所采用工艺和技术参数等需要根据客户实际需要及产品特点进行个性化设计、生产、安装。考虑到技术保密及设计方案的完整性，公司在产品生产中，由公司设计部门进行整体设计，核心部件由公司直接生产完成。 在项目实施过程中，公司实行“项目部负责制”，对项目实施全过程进行协调管控，采用project 软件对项目进度实施监控更新，根据项目交付需求灵活机动，采用提前介入、现场施工与改进并进等方法，与总包方、监理方及业主充分沟通，在保证项目工程质量前提下，缩短工期进度。 5、运营、维保服务 子公司大丰文化为场馆运营公司，结合子公司杭州云娱智慧科技有限公司提供的大数据、物联网平台，已逐步建立了多地经营大剧院的成功经验，经纪业务健康发展，正向市场空间更为广阔的多馆合一的泛文化综合体运营市场进行拓展。 子公司大丰维保负责项目安装后的保驾、维护。由于损耗原因，设备运行寿命具有一定周期性，客户将会存在对既有设备进行局部或整体改造的需求，通常包括但不限于场馆设施的推陈出新、系统、软硬件设备的升级换代，公司将会根据相关需求进行策划方案的跟踪调整并提供持续保障服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一)全产业链优势 公司已经建立了全产业链的业务布局以及完备的业务体系，具备文化、体育和旅游行业的策划、创意、智造、投资、运营全产业链、全生命周期优势，能为客户提供完整的行业解决方案，减少内部沟通协作成本，提升响应速度，确保创意和艺术的完美落地，在重大项目或紧急项目的保障方面具有明显的竞争优势。 (二)人才团队优势 公司的核心团队成员多数为长期在行业内从事管理、研发、生产和市场开拓的资深人士，专业结构合理，从业经验丰富。公司高度重视人才的引进和培养，积极推动高素质人才队伍的建设，不断汇聚文化体育旅游科技装备领域的高精尖人才。成功打造了一支专业和年龄梯度搭配合理、执行力强大、多元互补的管理团队和专业团队。 (三)技术研发优势 公司的舞台机械与电气控制业务，由于起步早、重视程度高、累计投入大，经过多年的积累沉淀，专业技术优势明显，重特大舞台项目和高难度设备装置的设计能力，在行业内具备较强的竞争力。拥有“演艺装备与服务领域”首家国家企业技术中心和国家级工业设计中心，制定、修订了22项国家和行业标准，累计获得知识产权1000多项，其中发明专利200多项，多项专利填补国内外空白；自主研发的控制系统通过SIL3安全认证，为国内首个通过此认证的舞台控制系统。 (四)集成优势 公司最早开创了剧场设备集成的业务模式，通过多个集成项目的实践，已探索出一套集成项目设计与管理经验，并从中总结出集成项目设计管理的重点和难点以及提高改进的方向，拥有舞台机械、灯光音视频、智能化、座椅看台、装饰幕墙等专项设施及整体解决方案的集成能力。从未来趋势看，集成项目会越来越多，利好集成度高的企业。 (五)整合优势 作为一家企业历史悠久的上市公司，资金实力雄厚，品牌品牌美誉度、知名度高，在各地方政府、业主、总包、各大设计院都有良好的信誉，拥有丰富的产业资源，具备将上游优质供应商、中游合作伙伴、下游广泛的客户群体等产业链资源聚合的能力，是全球行业优质资源整合引领者。 (六)交付优势 公司拥有行业内舞台机械、灯光音响、座椅等产品以及系统集成最大的交付能力，承接了大量时间紧、任务重、难度大的项目。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入19.38亿元，同比下降31.83%；归属于上市公司股东净利润为1.01亿元，同比下降64.81%；总资产为79.00亿元，同比增长3.14%；归属于上市公司股东的净资产为28.95亿元，同比增长1.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增加7.79亿元，主要系公司PPP 项目逐步进入运营期，投入金额减少，项目开始逐步回款，且公司进一步加强各类项目款项回收工作所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少0.21亿元，主要系白马湖科创中心投入金额增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比减少3.44亿元，主要系本期新增借款减少，归还借款增加所致； 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入19.38亿元，同比下降31.83%；归属于上市公司股东净利润为1.01亿元，同比下降64.81%；扣除非经常性损益的净利润为0.85 亿元，同比下降63.86%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、轨道交通装备毛利率下降20.94%，主要系公司观光车新产品开发试制费用增加以及生产减少单位固定成本增加所致。 2、文体旅运营服务营业收入增长 125.74%，主要系公司运营的剧院数量增加所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额25,966.92万元，占年度销售总额13.40%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额22,720.58万元，占年度采购总额17.81%%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 （未完）  |