[年报]宏川智慧(002930):2023年年度报告
原标题:宏川智慧:2023年年度报告 2023年年度报告 2024年 4月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林海川、主管会计工作负责人李小力及会计机构负责人（会计主管人员）李小力声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意相关风险因素，详细描述请参见“管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”中的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 460,267,421为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 60 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 67 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 86 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 87 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 92 备查文件目录 一、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表原件； 二、经会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、经公司法定代表人签字和公司盖章的年度报告全文及摘要原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更
财政部于 2022年 11月发布了《企业会计准则解释第 16号》（财会〔2022〕31号），要求企业对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂 时性差异，应当根据《企业会计准则第 18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报 最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处 理规定自 2023年 1月 1日起施行。 本公司于 2024年 4月 23日召开的第三届董事会第三十七次会议，批准自 2023年 1月 1日起执行新准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见 2023年 年度报告全文第十节之五、43重要会计政策和会计估计变更。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 石化行业是国民经济的重要支柱产业，为能源、交通、纺织、轻工、机械、电子、建材等工业和人民日常生活提供 配套和服务。石化物流行业是连接石化工业产品供应方和需求方的纽带，为包括成品油、醇类、芳烃、酯类、醚类、酮 类及其他化学品在内的石化产品提供运输、仓储、装卸、配送、信息平台等服务的体系。石化仓储行业处于石化物流体 系中的核心环节，为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务，保障石化物流体系 的安全稳定及高效运转。 2023年，全球通胀压力持续、地缘政治波动加剧，全球经济复苏乏力；国内经济内生驱动较弱，复苏亦持续性不足。 国家统计局及中国石油和化学工业联合会发布数据显示，2023年原油产量 2.1亿吨、同比增长 2.0%，原油加工量 7.4亿 吨、同比增加 9.3%，表观消费量 7.7亿吨、同比增加 8.5%；2023年石化行业实现营业收入 16.0万亿元、同比下降 1.1%， 利润总额 8,733.6亿元、同比下降 20.7%，其中化工板块利润总额同比下降达 31.2%；2023年化学原料和化学品制造业价 格同比下降达 9%。整体来看，石化行业“增产増销不增利”情况较为明显，叠加部分生产装置存在减产/停产检修等情 形，石化仓储物流行业作为主要为石化行业各参与方提供仓储综合服务的配套行业，在短期内存在需积极应对经营压力 的情形。 长远来看，我国是石化产品生产和消费大国，随着石化产业的产业链的不断扩展和深化，石化仓储物流行业也得到 带动快速发展；而石化仓储物流涉及石化产品的存放与流动，也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。综合来 看，基于我国石化产品的生产和消费存在区域不平衡，国内石化产品储存、运输需求较大，石化仓储及物流市场的需求 未来预计仍会较为旺盛。由于石化产品的特性，无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空 间和时间的流转，对物流行业在环保、安全、便捷等方面提出很多特定要求，因此石化仓储物流行业正受到越来越多的 重视。 未来石化仓储物流业务发展趋势主要体现在以下几个方面： 1、行业监管力度趋严，供给受约束。基于环境保护需要及安全监管要求，地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎， 且仓储基地建设周期较长在客观上也影响供给增加。2018年起国家环保政策频发，《关于加强滨海湿地保护严格管控围 填海的通知》对沿海石化码头及仓储基地建设形成较大制约，《长江保护修复攻坚战行动计划》《关于严格管控长江干 线港口岸线资源利用的通知》较大程度约束长江沿线的供给增加。2021年度，《中华人民共和国长江保护法》《关于修 改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》（第三次修正）的颁布实施，对石化仓储企业提出了更高的要求。2022年国 家重点颁发的行业政策文件主要有六部委联合下发的《化工园区建设标准和认定管理办法（试行）》、国家工信部发布 的《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等，重点指出大宗化工产品生产集中度进一步提高、完 成化工企业入园区搬迁、化工产业绿色低碳发展和数字化转型等关键目标。除了对增量供给的严格限制外，政府关停 “小乱污”及坐落在化工园区外化工仓储企业的政策起到去产能效果，对存量供给亦起到一定的压缩作用。 2、行业进入壁垒较高。石化仓储行业专业化程度较高，且因属于危化品而受到较严格的安全、环保监管，呈现出较 为明显的资源、资质、建设周期壁垒。石化仓储行业属于重资产行业，岸线、码头等资源是进入行业的重要壁垒。岸线 是不可再生资源，拥有天然良好条件的岸线资源更加宝贵。企业要获得岸线经营和码头建设的批准，需经过严格的审批 且经历较长时间，在当前高压的环保政策下，该资源更为稀缺。国家对石化产品仓储设施的投资建设审批管理等较为严 格，除正常的项目投资审批程序外，还须通过安监、消防、环保、气象防雷等部门的严格审查和批准。根据原国家安全 生产监督管理总局公布的《危险化学品经营许可证管理办法》，国家对危险化学品经营实行许可制度。在石化仓储行业 进入之初，土地、岸线、码头、仓储设备设施等生产要素的获取均需大量的资金支持，从立项到投产审查所需时间较长， 潜在经营者无法立即进入本行业。因此，较大的前期投入和较长的建设周期构成了行业的进入壁垒。 3、行业市场集中度提高，行业规模化。规模化是现代物流业发展的大趋势。一方面，石化仓储物流行业具有明显的 规模经济效应，具备一定规模的企业在仓储和物流设备建设、市场拓展和信息化管理等方面更具实力，效率更高、服务 质量更佳，可形成企业品牌优势。另外一方面，行业具有货物价值高、运费占货值比重低的重要特征。为保障货物安全， 客户对于石化仓储物流企业的资金实力、资质水平、企业规模等具有较高的要求，石化仓储物流企业规模化有助于拓展 市场、提高客户粘性、提高市场竞争力。 4、行业向数字化、智能化转型加速。近年来，随着互联网、云计算、物联网、大数据等现代信息技术的出现和完善， 现代信息技术在仓储物流行业开始得到广泛应用，信息化和智能化的重要性也日渐凸显。未来随着信息技术的发展，石 化仓储物流行业的发展将会联合工业互联网的技术不断向智能化升级。因此，智能仓储大势所趋，这也成为诸多企业和 资本的布局重点。从长远角度来看，预计未来国内仓储行业在技术和协同大升级的影响下，将进一步加速仓储智能化和 数字化的转型升级，朝向龙头化、差异化、国际化、服务化和智慧化发展，从而实现仓储乃至整体物流行业的降本提效。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商，主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合 服务及其他相关服务。报告期内，公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓综合物流服务、中转及其他服务、物流 链管理服务以及增值服务五部分业务。 1、码头储罐综合服务：依靠公司码头、管线、储罐、装车台为客户提供货物一体化服务，业务涉及装卸及仓储全过 程。 2、化工仓综合物流服务：依靠公司化工仓库、分装设备、危运车辆等为客户提供货物仓储配送一体化服务，业务涉 及运输、装卸及仓储全过程。 3、中转及其他服务：包括过驳、中转、车船直卸、船只补给等业务，不涉及仓储过程。 4、物流链管理服务：利用公司优秀的经营管理能力，通过服务输出，为客户提供包括仓储代理服务、过程管控服务 等在内的仓储物流一体化服务。其中，仓储代理服务包含为客户提供货物存储期间的安全、品质检测、货权监管、代办 出入库等服务；过程管控服务包含为客户物流全过程提供时间、损耗、品质管控等服务。 5、增值服务：包括智慧客服服务、洗舱及污水处理服务、货物通存通兑服务、危化车辆公路港服务等其他服务 （1）智慧客服服务：客户通过使用公司智慧客服系统实现仓单注册、交割的电子化交易在线转移储存货物的货权， 智慧客服系统为客户提供了安全、高效、便捷的交易服务。 （2）洗舱及污水处理服务：公司利用自有码头建设了水上洗舱站，为液化船舶提供专业的货舱清洗服务；洗舱产生 的污水通过接收、储存设施，最后输送到专设的污水处理设施处理后达标排放。 （3）货物通存通兑服务：依托公司分布在各地仓储库区的集群优势和庞大存货，为客户提供同品质、同数量的石化 产品的异地存取服务，降低客户综合物流成本，提升客户运营效率。 （4）危化车辆公路港服务：依据国家相关规定和政府部门委托，为驶入化工园区的危化品车辆提供资质证照检查、 车况检查、车辆存放、应急维修、车辆加油、罐箱清洗等服务，以及为驾驶员、押运员提供休息室及餐厅等生活配套服 务。 公司通过持续的并购成长路径逐步实现第一主业码头储罐仓储业务、第二主业化工仓库仓储业务的双赛道并进发展， 并通过增值服务各个业务与各仓储基地/库区有效联动，集群效应优势明显，增强客户粘性的同时也构建起了公司创新发 展的良好基础。近年来，国内第三方石化仓储行业需求端、供给端已较为失衡，基于监管政策要求、行业准入难度、石 化产品量的增长等多方面因素，需求已高于供给，为公司聚焦该领域长久发展提供了优质的赛道基础。 三、核心竞争力分析 公司以企业文化、持续创新能力为基本内核，基于优质赛道的双主业聚焦发展，形成了持续并购的成长路径，长期 保持着竞争优势的动态平衡。其中，企业文化包括 HSE文化、亲情文化、满意文化、领先文化、沟通文化、协作文化， 六大文化围绕“关注员工”全方位渗透，凝聚公司竞争实力；持续创新能力体现在基于主营业务发展，公司在业务创新、 技术创新、管理创新方面不断拓展，推动企业运营各方面的持续改善，不断提升为客户提供全过程个性化优质服务的实 力。 截至目前，公司主要竞争优势体现在以下几个方面： 1、区位布局优势 我国石化产品消费地主要集中在华东和华南地区，公司仓储基地/库区主要布局在华东和华南区域，并已形成长江南 北两岸联动、珠江东西两岸联动、东部经济带、西部经济圈多地联动等多维度的业务协同结构。宁波宁翔、福建港能所 在地宁波、泉州属于国家发改委、外交部、商务部联合发布的“一带一路”愿景规划中需加强港口建设的城市，为石化 物流产业提供了良好的发展契机。立沙岛基地（东莞三江、宏川仓储、宏元仓储）、中山宏川位于粤港澳大湾区核心地 带，服务半径覆盖了粤港澳大湾区密集的制造企业群，为珠江东西两岸的客户提供仓储综合服务等；太仓阳鸿、长江石 化、南通基地（南通宏川、南通宏智）、南京宏川、常州宏川、常熟基地（常熟宏川、常熟宏智）、宁波宁翔位于长江 三角洲核心地带，服务半径覆盖了中国经济发展的中坚力量区域，为长江南北两岸的客户提供仓储综合服务等；福建港 能位于福建东南沿海地区，服务半径覆盖了中国石化产业振兴规划中的九大炼油基地之一的湄洲湾石化基地区域等，是 公司开拓东南市场的战略支撑点；潍坊港宏川、沧州宏川位于环渤海经济圈，服务半径覆盖了地炼大省山东以及京津冀 地区，是公司开拓环渤海市场的战略支撑点。 2、自有码头优势 石化码头属稀缺资源，拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头，地理 位置优越，码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高，码头及储罐可最大程度地得到合理利用，为公司仓储综合服务提供有 力支撑，为公司效益最大化提供有力保障。公司下属公司运营码头总计 14座，其中 8万吨级码头 3座、5万吨级码头 1 座、3万吨级码头 3座、2万吨级码头 5座、5千吨级码头 1座、1千吨级码头 1座。 3、仓储规模优势 石化仓储企业罐容、仓容的大小直接影响企业的经营实力。截至目前，公司的仓储能力情况如下： （1）罐容规模：公司下属仓储基地/库区有多种材质和多种特殊功能的储罐，单一储罐罐容从 100至 50,000立方米 不等，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，运营罐容总计 500.31万立方米。 （2）仓容规模：公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库，能够满足绝大部分石化产品的仓储需求，运营仓容总计 6.49万平方米；公司在建化工仓仓容为 9.41万平方米，分布于成都、南通、苏州、常州。
石化仓储项目的建设需经历评估、立项审批、设计、施工、验收等主要流程后可投产运营，建设流程中涉及建设周 期长、监管部门多、立项审批要求高、验收标准严格等特点。基于专业的团队、高效的沟通、完备的体系，公司具备多 项目同时推进的建设能力以及能够及时获得批复的审批能力。 8、并购整合及后续经营能力优势 （1）优秀团队组建 随着公司业务发展及并购发展需要，公司聘任及培养了充足的专业管理人才，形成了一个敢于创新、高效精干、科 学管理的核心团队。核心团队成员不仅具有长期从事石化物流行业经验，还对物流行业的管理运作有较高把控能力，且 随着智能化物流的推进，对信息化和智能化在物流行业中的运用有深刻理解。 （2）并购执行力强 公司并购团队由投资部牵头，其他相关中心/部门抽调人员共同组成跨部门团队，对拟并购标的项目开展尽职调查、 交易洽谈等工作。随着公司并购发展战略步伐的稳步迈进，过硬的并购执行能力包括对标的项目的专业判断能力、并购 所需资金的筹措能力等，为公司并购发展路径的可持续性提供了可靠基础。 （3）经营管理赋能 公司仓储基地/库区均分布于国内经济发达、产业集聚的区域，项目并购时优先选择与公司现有仓储基地/库区可以 产生协同效应的同一个区域的标的项目，公司可通过商务中心客户资源共享机制以及货物通存通兑服务业务等增值服务 引流客户至新并购库区，使其经营状况可在短期内得到改善及提升。 9、安环健管理能力优势 安全、环保、健康是石化仓储企业经营发展的生命线，公司始终把安环健管理工作放在首位，紧紧围绕“红线高于 一切、责任重于一切、预防先于一切、管理严于一切”的安全理念灌输到企业运营的各方面，遵从国际高标准的安全、 环保和职业健康管理规范，制定了严格的“三标一体”管理体系，并坚决贯彻执行。 （1）组织架构：公司设立了董事会安环健及创新委员会，由公司董事长担任主任委员。董事会安环健及创新委员会 下设安环健管理办公室，已形成完整的安环健监督管理架构。 （2）管理体系：公司建立了包含 HSE目标、收并购 HSE管理、风险分级管控隐患排查治理、许可管理、班组建设、 承包商管理、环境管理、事故管理、职业健康管理、应急和危机管理、消防及安保管理、变更管理、行为管理、工艺过 程管理、危险化学品管理的 HSE管理体系，为公司构筑了 HSE可持续保护伞。 （3）HSE体系认证：公司建立了高标准的 HSE管理体系，经过了多项体系认证审核，例如 ISO9001质量管理体系、 ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、欧洲化学品分拨协会 CDI-T现场评估、交通运输部港口码 头企业安全生产标准化体系、港口设施保安符合证书等。 10、数字化管理优势 公司采用集团式标准化管理，在 SAP财务、商务、购销、仓储实行一体化管理，对公司的所有下属库区实现统一、 集中、标准化管理。五大信息化平台包括 SAP标准管控平台、人力资源一体化平台、OA自动化一体平台、智慧客服平 台（包括客户服务平台、预约管理平台）、生产运营管控平台（安全管理平台、环保管理平台、设备管理平台、化工仓 智能化管控平台、码头储罐智能化管控平台）。 截至目前，公司获得专利证书 137项，其中发明专利 16项、实用新型专利 121项；计算机软件著作权 25项。 11、品牌优势 公司凭借行业领先的数质量管理、效率管理能力，并依托区位布局形成的集群效应、协同效应优势等，致力于为客 户提供石化仓储环节全方位的优质服务，已形成良好的品牌效应。公司于报告期内取得的主要荣誉情况如下：
1、概述 2023年度，管理层与全体员工积极按照董事会制定的战略规划和经营计划，围绕“整合稀缺资源，为庞大的化工产 业提供专业仓储服务”的发展方向，不断深化经营战略，调整市场策略，顺利完成了项目的并购，持续加强新并购项目 的赋能，推动公司进一步发展。 截至报告期末，公司总资产 94.68亿元，同比增长 3.34%，主要系公司本期非同一控制下企业合并的南通御顺及南 通御盛所致。报告期内，公司实现营业收入 15.47亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.96亿元，同比增长分别为 22.48%、32.03%，主要系公司运营储罐罐容变动所致。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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