[年报]御银股份(002177):2023年年度报告

时间：2024年04月25日 08:47:04 中财网

原标题:御银股份:2023年年度报告

广州御银科技股份有限公司 2023年年度报告


2024年 04月

2023年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人（会计主管人员）陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”的描述。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日的总股本761,191,294股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.14元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................... 9
第四节 公司治理 .......................................................................................................... 24
第五节 环境和社会责任 .............................................................................................. 38
第六节 重要事项 .......................................................................................................... 40
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................... 51
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................. 55
第九节 债券相关情况 .................................................................................................. 56
第十节 财务报告 .......................................................................................................... 57

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有董事长签名的 2023年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。


释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	广州御银科技股份有限公司
御银有限	指	广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体
元	指	中华人民共和国法定货币人民币元
广州御新	指	广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
自动柜员机技术	指	广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权
御银智能科技	指	广州御银智能科技有限公司，原广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接 持有其 80%股权，通过广州御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权
御银国际	指	御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披 露日，公司已完成其注销登记手续
自动柜员机科技	指	广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御银香港	指	御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权。公司 于第七届董事会第十三次会议审议通过拟将其注销
上海博科	指	上海博科资讯股份有限公司，参股公司，公司通过广州御新持有其 1.1174%股权
御银信息	指	广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露 日，公司已完成其注销登记手续
前海股交投资	指	前海股交投资控股（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权
御新智合	指	北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御新赢创	指	北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露 日，公司已完成其注销登记手续
御新科技	指	北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露日，公 司已完成其注销登记手续
小炬人	指	广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
天成智合	指	北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
同位素	指	广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 82.33%股权，通过小炬 人持有其 17.67%股权
御银产业园	指	广州御银产业园有限公司（原广州御银金融电子设备有限公司），公司下属全资子公司，通 过自动柜员机科技持有其 100%股权
十方软件	指	广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御联软件	指	广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。公司于第七届董事会第 十三次会议审议通过拟将其注销
御商信息	指	广州御商信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
御泰信息	指	广州御泰信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权。截至本报告披露 日，公司已完成其注销登记手续
广粤科技	指	北京广粤科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权
海南御银	指	海南御银投资控股有限公司（暂定名），公司第七届董事会第六次会议已审议通过取消投资 设立
御弘信息	指	广州御弘信息科技有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机技术持有其 100%股 权。截至本报告披露日，公司已完成其注销登记手续

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	御银股份	股票代码	002177
变更前的股票简称（如有）	*ST御银
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广州御银科技股份有限公司
公司的中文简称	御银股份
公司的外文名称（如有）	Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	KINGTELLER
公司的法定代表人	杨文江
注册地址	广州市天河区高唐路 234号 803房
注册地址的邮政编码	510663
公司注册地址历史变更情况	公司上市时注册地址为广州市天河区五山路金山大厦 26层 06、10房；2014年 5月 23 日变更为“广州市天河区五山路金山大厦 26层 2604、05房”；2015年 2月 12日变更为 “广州市天河区五山路 246、248、250号 2602房自编 04、05”；2017年 5月 31日变更 为“广州市天河区高唐路 234号 901房”；2018年 6月 7日变更为“广州市天河区高唐路 234号 202房”；2022年 6月 16日变更为“广州市天河区高唐路 234号 803房”。
办公地址	广州市天河区高唐路 234号 9层
办公地址的邮政编码	510663
公司网址	http://www.kingteller.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭骅	陈穗娟
联系地址	广州市天河区高唐路 234号 9层	广州市天河区高唐路 234号 9层
电话	020-29087848	020-29087848
传真	020-29087850	020-29087850
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	9144010172680151XE
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	公司自上市以来，在围绕金融自助设备的相关业务基础 上，主营业务增加自有不动产运营管理。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦 B座 7-9楼
签字会计师姓名	游泽侯、张勇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用 □不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8号	王雷、何子杰	2022年 11月 30日至 2023年 12月 31日止

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入（元）	70,058,989.82	68,057,326.31	2.94%	85,885,255.91
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,448,735.66	54,166,778.27	-71.48%	-63,189,327.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,787,893.34	22,920,298.64	-61.66%	-23,022,297.48
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,995,782.69	35,671,388.53	-29.93%	8,784,044.16
基本每股收益（元/股）	0.0203	0.0712	-71.49%	-0.0830
稀释每股收益（元/股）	0.0203	0.0712	-71.49%	-0.0830
加权平均净资产收益率	0.91%	3.27%	-2.36%	-3.78%
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产（元）	1,731,334,739.31	1,728,004,707.75	0.19%	1,754,684,664.98
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,697,923,838.76	1,682,441,247.22	0.92%	1,634,284,814.58

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	18,033,834.39	16,404,695.81	17,647,559.10	17,972,900.52
归属于上市公司股东的净利润	11,069,230.46	20,182,822.04	-18,838,477.96	3,035,161.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,531,508.72	-427,796.61	2,541,519.05	2,142,662.18
经营活动产生的现金流量净额	4,908,033.06	6,786,023.21	3,682,582.49	9,619,143.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2023年金额	2022年金额	2021年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	20,700,696.90	490,635.32	-2,478,655.02
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,088,800.00	968,715.84	471,837.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-19,568,633.46	12,785,987.86	-29,137,099.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,277,573.50	699,760.34	-1,267,464.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目	493,443.95	-2,709,433.95
减：所得税影响额	-1,668,961.43	-19,010,814.22	7,755,648.62
合计	6,660,842.32	31,246,479.63	-40,167,029.98	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为进项税加计抵减和增值税减免。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。

（一）随着我国经济飞速的发展，产业园建设具有重要意义。产业园是空间组织形态和产业组织形态在特定区域的
聚合，是经济发展的重要载体，是推动地方经济发展的主阵地，经济高质量发展的主引擎。产业园的发展不仅能形成产
业集聚，促进形成规模经济效应，还能提升区域竞争力，对区域经济增长有着重要意义。公司自有物业打造的三大产业
园正处于粤港澳大湾区的中心城市广州，根据《2024年广州市政府工作报告》提及，2023年，在增强产业科技创新方面，
出台了高企“26条”等政策，高新技术企业、科技型中小企业数量分别增至 1.3万家和 2.1万家，新增专精特新“小巨人”企
业 125家、实现翻倍增长，入选全球独角兽企业 22家、增量全国城市第一。广州的营商环境持续优化，激发了市场主体
发展活力与创新动力。近年来，国家相关部门和各地方政府对于产业园的扶持不断加码，广州相继出台若干推动产业载
体高质量发展政策举措，《广州市关于优化空间载体支撑制造业高质量发展的实施意见》《关于推动工业用地高效利用
的若干措施》《关于支持工业厂房建设的若干措施》《关于加快工业园区高质量发展的若干措施》，一系列政策指导培
育打造若干特色工业园区，进一步推动企业集中、要素集成、产业集群，形成空间错落有致、产业集约高效的发展格局，
统筹推动传统产业改造提升、新兴产业加快发展。在其引领辐射下，将加快产业发展载体存量增效、增量提质，释放制
造业发展新空间、激发产业发展新动能、壮大经济社会发展新活力。

目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。御银科技园处于广州
天河智慧城，广州科技创新轴的关键节点，也是最具活力的中央科创区，区域内同时拥有国家级高新区和省级高新区，
并被授予国家软件产业基地等 7个国家级和 5个省级创新发展平台。小炬人创芯园及御银产业园位于广州黄埔区科学城，
为科技创新和提升先进制造业的智造中心，“中小企业能办大事”的创新示范区。当前，广州产业园区发展前景愈加明朗。

公司响应国家战略规划为加快发展实体经济提供优质空间载体，以政策和市场为导向，营造建设开放共创的创新链与产
业链集聚平台。

（二）近年来，随着现金使用频率减少与金融机构数字化转型加速，对传统金融设备行业的需求缩减明显。根据中
国人民银行发布《2023年支付体系运行总体情况》的数据显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量、非现金支付业
务量、支付系统业务量等总体保持增长。然而，截至 2023年末 ATM机具 84.55万台，较上年度末减少 5.05万台，每万
人拥有 ATM 机具 5.99台，同比下降 5.63%。可见，ATM机具仍旧面临严峻的市场形势。公司深耕金融智能自主设备相
关业务十余年，成为行业领先的银行业智能化综合服务解决方案提供商，基于近年来的行业市场趋势判断，提前布局了
收缩金融设备相关业务，以专业、扎实的售后技术服务为金融机构提供智能金融设备相关运营服务，同时持续挖掘客户
潜在需求，密切关注行业动态，以灵活调整市场策略和经营管理策略，努力寻求行业转型发展带来的机遇。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事自有物业打造的产业园运营业务和智能金融设备行业相关运营服务。

1、产业园运营业务
目前，公司自有物业运营的三大产业园区，分别为御银科技园、小炬人创芯园及御银产业园。公司运营产业园的经
营租赁，其利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。根据租赁对象的不同，可分为两类：一类是智慧产业园区运营，
结合区域发展及综合市场情况，围绕产业聚集制定科学的发展规划布局；另一类产业园区配套租赁，满足园区企业不同
的需求服务补充，例如人才公寓、酒店、餐厅、银行、娱乐项目等。

御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约 3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路，总建筑
面积约 3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约 6.19万平方（以上总建筑面积均为不动产权证
书建筑面积）。截至 2023年 12月 31日，上述园区分别对外出租经营面积约 3.24万平方、2.25万平方、2.63万平方。

2、智能金融设备业务相关运营服务
具体由 ATM合作运营、ATM技术、金融服务组成。主要包括为银行类金融机构提供 ATM合作运营服务、提供金融自助设备的维修保养技术服务。

三、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司精耕细作金融科技领域解决方案市场多年，凭借优质的产品和丰富的服务经验，成为智能化综合服务解决方案
提供商，与多家银行机构保持多年业务合作关系，在市场上赢得了较高认可度，树立了良好的品牌形象和行业口碑，为
未来公司实施转型升级发展战略打下了坚实基础，推动公司高质量发展。

2、区域优势
公司三大产业园区均位于广州，具有显著地域优势。广州处于珠江三角洲腹地，是华南地区的交通枢纽，拥有独特
的地理位置优势、完善的配套设施、强劲的综合实力和良好的营商环境。同时，广州也是粤港澳大湾区核心城市之一，
目前粤港澳大湾区正在逐步成为新发展格局的战略支点、高质量发展的示范地及中国式现代化的引领地，这将为广州迎
来更多的商业机会和更旺盛的市场需求。公司可以依托广州优越的地理位置，拓展产业园业务，发掘更广阔的市场发展
机遇。

3、产业园区综合资源优势
公司运营的产业园区为自有物业，能够保持长期稳定持续的盈利能力。公司通过差异化竞争策略，持续对园区基础
设施进行技术改造和创新升级，形成产业园区、人才居住、服务配套的商区融合一体；利用信息化手段优化服务流程，
实现智能化管理，构建高效完善的管理服务体系，为园区企业提供更精细化、多元化服务，使园区管理服务更优质便捷；
为更好地促进园区企业发展，深入推进运营管理工作，对企业提供全方位、全周期的一站式便捷性产业服务，助力企业
加速成长和创新发展。

4、财务稳健、现金储备充沛
资金是企业发展的保障，财务稳健是企业稳健的基础。公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道
畅通，为公司实施战略转型提供有力支撑，为公司的长远、稳定发展提供可靠保障。

5、完善公司治理，提升企业价值
公司持续完善公司治理机制，完善内部治理结构，强化风险管理和内部控制，严格按照监管要求和法律法规规定，
建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。

四、主营业务分析
1、概述
2023年度，公司实现营业总收入 70,058,989.82元，较上年同期增长 2.94%；实现利润总额 13,413,216.50元，较上年
同期下降 54.91%；归属上市公司股东的净利润为 15,448,735.66元，较上年同期下降 71.48%；归属上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润为 8,787,893.34元，较上年同期下降 61.66%。

报告期，面对严峻复杂的市场环境，公司在董事会及全体员工的共同努力下，紧紧围绕年初既定的工作目标开展各
项工作。2023年开展的重点工作如下：
1、多措并举，做优做强产业园运营业务
报告期，基于区域位置优势与产业区域发展为导向，公司以培育适应市场需求的战略性新兴产业和专精特新企业为
目标，全面分析园区的产业特色、资源优势及发展潜力，进一步明确园区战略定位，有针对性地制定了一套科学的产业
园招商引资策略，多措并举，吸引资本、技术和人才等资源流入园区，形成创新链与产业链融合的产业集群平台。

在园区配套服务及园区环境方面，公司优化园区功能布局，推动产业园区产城融合发展，打造极致便捷的社区生活，
赋能园区运营管理。报告期，御银产业园开展市场调研、寻访企业，结合市场需求，部分物业制定改造为人才公寓，可
提供规模化、品质化住房需求，该项目已纳入为广州市保障性租赁住房管理，深化人才与产业融合发展。通过完善园区
付管理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领
域实现了线上无触化、智能化的处理方式。为企业提供更智能化、更便利化的优质园区环境，切实加强园区载体平台服
务能力。在优化营商环境方面，为企业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。目前已初步形成了开放共
享的科技创新生态圈。在深入运营孵化服务方面，公司积极提高资源积累能力和资源整合能力，为创业团队和成长初期
企业提供配套齐全的空间载体、企业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策申报咨询、线上信息发布服务、人才交流
服务等一站式服务。

2、聚力加快转型发展
金融科技发展迅猛，传统金融智能设备行业面临经营环境重塑和重新调整等多重挑战。为应对日趋激烈的市场竞争，
公司紧跟国家政策导向，持续关注市场动向和行业变化趋势，结合经济环境及自身业务发展等情况，探寻符合公司发展
需求的领域。报告期内，公司于 2023年 6月 5日披露了《关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号：2023-039），
拟以现金方式收购无锡微研股份有限公司 51%股份事宜，鉴于交易各方对本次交易方案进行了多轮沟通、商谈和审慎论
证后，对本次交易方案核心事项仍存在较大分歧，未能达成一致意见。经审慎研究和分析，终止本次筹划本次重大资产
重组事项。具体详见公司于 2023年 9月 19日披露《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-072）。公
司将持续稳步推进转型发展战略，借力外延式并购打开新局面，布局新赛道，探索多元化业务发展，寻求新的增长点。

3、资金规划管理
为提高资金使用效率，确保资金的合理使用和安全保值。报告期，公司遵循资金流动性、安全性和收益性的原则，
采取稳健的资金管理措施，严格按照财务制度，对资金使用流程进行管理。在日常经营中，公司结合战略规划和经营需
要，综合考虑经济环境、收益率等多种因素，从经营活动、投资活动等方面对资金进行规划管理，把控资金使用节奏，
控制成本和风险，提高公司的风险抵御能力，增强财务安全稳定性，保障公司长期稳定发展。

4、建立健全公司治理制度
报告期内，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上
市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，结合公司经营管理现状及发展需求，对公司的内部控制
制度进行全面梳理完善，完成了《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《独立董
事年报工作制度》等制度的修订工作，进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2023年		2022年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	70,058,989.82	100%	68,057,326.31	100%	2.94%
分行业
专用设备制造业	9,087,501.49	12.97%	14,071,835.51	20.68%	-35.42%
产业园运营业务	60,971,488.33	87.03%	53,985,490.80	79.32%	12.94%
分产品
ATM产品销售			367,453.44	0.54%
ATM合作运营	419,795.79	0.60%	1,579,573.30	2.32%	-73.42%
ATM技术、金融服务	8,667,705.70	12.37%	9,914,296.37	14.57%	-12.57%
经营租赁	60,971,488.33	87.03%	53,985,490.80	79.32%	12.94%
其他业务收入			2,210,512.40	3.25%
分地区
广州地区	58,388,230.87	83.34%	52,156,508.06	76.64%	11.95%
广东省(除广州)地区			1,690,973.44	2.48%
广东省外地区	11,670,758.95	16.66%	14,209,844.81	20.88%	-17.87%

（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
专用设备制造业	9,087,501.49	3,924,470.94	56.81%	-35.42%	-41.38%	4.39%
产业园运营业务	60,971,488.33	26,579,532.27	56.41%	12.94%	15.81%	-1.08%
分产品
ATM产品销售				-100.00%	-100.00%
ATM合作运营	419,795.79	46,224.26	88.99%	-73.42%	-83.32%	6.54%
ATM技术、金融服务	8,667,705.70	3,878,246.68	55.26%	-12.57%	-31.92%	12.72%
经营租赁	60,971,488.33	26,579,532.27	56.41%	12.94%	15.81%	-1.08%
其他业务收入				-100.00%	-100.00%
分地区
广州地区	58,388,230.87	25,453,403.04	56.41%	11.95%	14.82%	-1.09%
广东省(除广州)地区				-100.00%	-100.00%
广东省外地区	11,670,758.95	5,050,600.17	56.72%	-17.87%	-23.09%	2.93%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
专用设备制造业	营业成本	3,924,470.94	12.87%	6,694,803.79	22.58%	-41.38%
产业园运营业务	营业成本	26,579,532.27	87.13%	22,950,301.91	77.42%	15.81%

单位：元

产品分类	项目	2023年		2022年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
ATM产品销售	营业成本			247,764.26	0.84%
ATM合作运营	营业成本	46,224.26	0.15%	277,140.37	0.93%	-83.32%
ATM技术、金融服务	营业成本	3,878,246.68	12.71%	5,696,636.85	19.22%	-31.92%
经营租赁	营业成本	26,579,532.27	87.14%	22,950,301.91	77.42%	15.81%
其他业务收入	营业成本			473,262.31	1.59%

其中“经营租赁”营业成本构成项目如下：

成本要素	2023年	2022年	变动
折旧成本	74.59%	78.86%	-4.27%
维修工程成本	13.63%	15.80%	-2.17%
其他	11.78%	5.34%	6.44%
合计	100.00%	100.00%

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
2023 年 6月 19日，公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销
全资子公司御银国际、御银香港、御银信息、御新赢创、御新科技、御联软件、御泰信息、御弘信息，并授权公司管理
层按照相关法律法规的规定和要求办理注销相关手续。公司于 2023年 8月 26日、2023年 9月 19日、2023年 11月 15
日，公司发布《关于全资子公司注销完成的公告》，分别披露御新赢创、御新科技、御弘信息、御泰信息、御银信息的
工商注销登记手续已办理完毕。 本次注销完成后，御新赢创、御新科技、御弘信息、御泰信息、御银信息不再纳入公司
合并财务报表范围。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	30,286,718.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	43.23%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	8,314,335.55	11.86%
2	客户二	7,895,259.09	11.27%
3	客户三	7,766,055.28	11.09%
4	客户四	3,382,951.37	4.83%
5	客户五	2,928,116.85	4.18%
合计	--	30,286,718.14	43.23%

主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,094,830.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	70.19%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.10%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	2,041,901.48	35.00%
2	供应商二	963,065.89	16.51%
3	供应商三	472,585.50	8.10%
4	供应商四	429,967.11	7.37%
5	供应商五	187,310.92	3.21%
合计	--	4,094,830.90	70.19%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2023年	2022年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,763,988.32	2,438,832.53	13.33%
管理费用	23,068,077.54	23,245,976.14	-0.77%
财务费用	-7,459,105.16	-1,078,751.81	591.46%	本期利息收入增加所致

4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2023年	2022年	同比增减
经营活动现金流入小计	91,483,506.38	86,191,456.25	6.14%
经营活动现金流出小计	66,487,723.69	50,520,067.72	31.61%
经营活动产生的现金流量净额	24,995,782.69	35,671,388.53	-29.93%
投资活动现金流入小计	1,173,482,947.72	2,304,505,592.68	-49.08%
投资活动现金流出小计	1,602,722,786.15	1,942,939,531.30	-17.51%
投资活动产生的现金流量净额	-429,239,838.43	361,566,061.38	-218.72%
筹资活动现金流入小计		1,434,285.72	-100.00%
筹资活动现金流出小计		78,764,860.07	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额		-77,330,574.35	100.00%
现金及现金等价物净增加额	-404,198,681.86	320,335,135.01	-226.18%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
报告期内公司经营活动现金流出比去年同期增长 31.61%，主要原因是支出的税费增加所致； 报告期内公司投资活动现金流入比去年同期下降 49.08%，主要原因是金融资产处置减少所致； 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 218.72%，主要原因是金融资产处置减少所致； 报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期减少 1,434,285.72元，主要原因是本期无筹资活动所致； 报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少 78,764,860.07元，主要原因是本期无筹资活动所致；

	元，主要原因是本期无筹 因说明	活动所致。
项目	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	15,448,735.66	54,166,778.27
加：资产减值准备	1,730,061.16	1,160,076.80
信用减值损失	815,596.20	108,034.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,887,927.53	20,550,776.00
使用权资产折旧
无形资产摊销	1,317,522.97	1,332,787.83
长期待摊费用摊销	2,498,000.74	2,879,952.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-20,860,854.73	-520,380.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	160,157.83	29,745.64
“-” 公允价值变动损失（收益以 号填列）	29,087,116.14	94,223,811.40
财务费用（收益以“-”号填列）	-45,373.88	-260,977.86
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,511,055.11	-118,288,887.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,168,630.11	-24,886,145.89
“-” 递延所得税负债增加（减少以 号填列）	582,190.88	-4,449,920.77
存货的减少（增加以“-”号填列）	-13,147.68	735,874.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	4,596,494.45	12,681,086.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-14,528,959.36	-3,791,222.66
其他
经营活动产生的现金流量净额	24,995,782.69	35,671,388.53

五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	9,511,055.11	70.91%	证券处置收益	否
公允价值变动损益	-29,087,116.14	-216.85%	股权与证券公允价值变动	否
资产减值	-1,730,061.16	-12.90%	存货跌价增加	否
营业外收入	2,291,833.70	17.09%	提前退租保证金及逾期交租违约金	否
营业外支出	174,418.03	1.30%	固定资产报废损失	否
资产处置收益	20,860,854.73	155.52%	出售北京两套房产	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2023年末		2023年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	76,173,780.87	4.40%	480,372,462.73	27.80%	-23.40%	本期购买定期存款、大额存单
应收账款	6,187,197.71	0.36%	11,042,009.65	0.64%	-0.28%	公司 ATM业务规模缩减，信用期内尚 未收回的应收款项减少
合同资产			1,808,055.00	0.10%	-0.10%
存货	1,689,085.01	0.10%	2,895,950.23	0.17%	-0.07%	计提存货跌价准备
投资性房地产	701,746,520.46	40.53%	699,176,986.47	40.46%	0.07%
长期股权投资	68,066.10	0.00%	75,493.67	0.00%	0.00%
固定资产	17,789,993.16	1.03%	55,017,807.85	3.18%	-2.15%	公司本期出售房产
在建工程			6,273,524.10	0.36%	-0.36%
合同负债	24,854.73	0.00%	14,661.53	0.00%	0.00%	本期公司预收合同款增加
预付款项	91,939.25	0.01%	21,084.84	0.00%	0.01%	公司预付维保服务站房租增加
其他应收款	115,112.35	0.01%	137,900,132.01	7.98%	-7.97%	转让佛山海晟金融租赁股份有限公司 股权的价款于本年度全部收回
其他流动资产	285,691,441.64	16.50%	14,214,897.93	0.82%	15.68%	本期购买定期存款
长期待摊费用	5,494,323.61	0.32%	7,892,394.90	0.46%	-0.14%	本期费用摊销
其他非流动资产	311,358,938.00	17.98%	419,116.61	0.02%	17.96%	本期购买大额存单
应付账款	11,871,462.19	0.69%	19,188,668.82	1.11%	-0.42%	应付工程款减少
预收款项	2,061,462.48	0.12%	675,147.43	0.04%	0.08%	本期公司预收租赁款增加
应付职工薪酬	1,673,455.48	0.10%	809,071.02	0.05%	0.05%	本期期末计提的奖金增加
应交税费	3,324,531.97	0.19%	6,544,800.34	0.38%	-0.19%	本期所需缴纳的企业所得税减少
其他流动负债	1,915,837.00	0.11%	5,961,836.34	0.35%	-0.24%	短期租赁款减少
递延所得税负债	770,325.43	0.04%	188,134.55	0.01%	0.03%	期末持有的大额存单与定期存款的影响

境外资产占比较高 （未完）