[年报]天玑科技(300245):2023年年度报告
原标题:天玑科技:2023年年度报告 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏博、主管会计工作负责人聂婷及会计机构负责人(会计主管人员)金曦声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项的说明在本报告“第六节重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。 报告期内，公司围绕年度经营计划有序推进各项工作。2023年度，公司实现营业收入 411,520,339.39元，比上一年同期下降 31.22%；归属于上市公司股东净利润为-71,050,548.25元，比上一年同期下降 2,204.60%。主要原因系： 1、公司所处行业呈现多元化竞争格局，市场集中度较低，这对公司业务拓展造成了较大的影响，同时由于市场需求发生变化，市场竞争更加激烈，在一定程度上影响了公司资源利用效率的提升；2、公司基于未来业务的发展持续积极研发创新，在实施创收、降本、增效的同时，仍无法避免项目采购成本和人力成本上升的趋势。受市场竞争加剧的影响，营业收入下滑，项目整体毛利率呈下降态势，公司净利润同比下降。 报告期内，公司主营业务、核心竞争力、持续经营能力未发生重大不利变化。 风险提醒如下： 1、宏观经济环境变化风险 信息技术服务业的发展趋势与国家整体宏观经济发展密切相关，公司的产品销售、经营业绩、财务状况和发展前景与宏观经济有着较大的关联度。 若未来国内外宏观经济环境发生变化，可能对公司经营产生一定的影响。公司需要跟踪宏观经济政策变化灵活调整公司经营策略，捕捉新型市场增长机会。 2、技术和研发风险 近年来，云计算、大数据、人工智能、5G等新一代信息技术处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。公司针对自研基础架构产品和行业数字化转型解决方案等创新业务持续投入，以期在激烈的市场竞争中寻求公司新的营收增长机会。如果未来技术和市场需求发生难以预测的变化，自研产品的市场推广不及预期，会对公司经营现金流产生不利影响。对此公司需全面了解行业技术发展的最新趋势，深入了解客户实际需求，及时优化产品规划，争取抢占市场先机。 3、人力资源风险 随着行业内竞争的逐渐加剧，作为一家高新技术企业，人才的储备十分重要，公司可能面临因竞争而流失人才的风险。在人才流失与公司人力成本逐年上升的矛盾与风险下，公司需要进一步完善管理与人才激励机制，提高员工素质和工作积极性。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 38 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 66 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 73 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要 求 1、行业特征 根据赛迪顾问研究分析，2023 年中国 IT 服务总体市场规模为 2837.5 亿元人民币，同比下滑 9.4 %.IT服务市场包括系统集成运维、数据中心运维、外包等等。系统集成 23年下降比较多。随着云计算的发力，新建数据中心数据持续增加。 近年来，国家高度重视、持续统筹推进数字中国建设，不断发展和完善整体性、系统性和协同性的数字中国战略。2023年 2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，提出数字中国建设“2522”的整体框架。明确了我国数字建设两大目标，到 2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展；到 2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。2022年 2月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划的通知》，明确了数字经济发展的目标，到 2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。 根据 ICT 行业趋势年会数据，2023年我国数字经济规模将超过 52万亿元，2022至 2025年 ICT产业收入年均增长 10%。随着生成式人工智能加速发展并向各个领域广泛渗透，产业数字化发展进入加速轨道，各行业数字化转型成效将进一步显现。作为支撑行业信息化、数字化发展的底座，企业 IT 基础设施建设正在产生新的增量需求。以金融、电信、政府为代表的行业或部门针对风控、管理等方面的 IT 服务新需求的不断涌现，驱动 IT基础设施运维服务市场规模的扩张。 与此同时，伴随企业 IT系统规模不断扩大、架构复杂度提升，IT运维难度不断增加，对运维厂商综合性、全局视角的服务能力要求与日俱增。相较于原厂运维服务商，第三方运维服务商具备综合性的、系统级的运维服务能力，具备全局视角，能够从整体的角度保障系统的安全、可靠、稳定，同时具备本地化及时响应的能力。在国产替代的行业趋势下，第三方 IT运维厂商的竞争优势有望迎来进一步的巩固和提升。 赛迪顾问研究预计，2023—2028年中国 IT 服务市场稳步增长，2024 年中国 IT 服务市场规模将达到 3023.7亿元，同比增长 6.6%。2028年市场规模将达到 4690 亿元。此外，我国云计算市场仍处于快速发展阶段，中国信通院预计，到 2025年，我国云计算整体市场规模将突破万亿元。伴随着云基础设施的建设和部署，企业上云相关的咨询、迁移、开发、运维以及可持续运营需求也将应势而发。由此可见，天玑科技近年来积极将服务能力由面向 IT 基础设施向以客户上云、云上全栈式服务、业务应用云化数字化转型为核心进行转型提升，其面向的市场拥有良好的发展空间。 同时，信创产业作为战略性新兴产业，是实现我国 IT 产业链升级及可持续发展的国之大计，国家不断出台相关政策对行业的发展进行支持：2022 年国务院陆续发布《“十四五”数字经济发展规划》、《“十四五”国家信息化规划》和《关于加强数字政府建设的指导意见》，2023年，以顶层政策为指引，各地方政府纷纷出台相关支持性政策，在政府与企业等多方的共同努力下，国产软硬件产品持续突破，产业生态逐步完善，我国信创市场迎来高质量发展机遇。 2、所处行业地位 第三方 IT 服务市场近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据赛迪顾问调研数据，公司在 2023年数据中心 IT 基础设施第三方服务市场排名第八，与上一年度基本持平，其中，华东区域市场份额排名第二。 数据表明，公司在数据中心 IT 基础设施第三方服务市场中处于市场领导地位。 与此同时，公司依托服务基础，着力推进面向行业数字化转型的战略布局，积极拓展相关市场。开拓智慧行业解决方案需要强大的软件开发能力和系统集成能力——公司经过长期的实践和不断学习，积累了深厚的软件开发、系统集成能力和宝贵经验，获得软件开发能力成熟度 CMMI-ML5 级、软件能力成熟度等级-SPCA5 级、信息系统建设和服务能力等级 CS4 优秀级等领域的高级认证资质。并荣获赛宝首批国产化信息系统集成和服务能力要求标准优秀级（LS4）证书、“2023 ITS智能服务数字化应用优秀案例”奖，再次入选“2023 ITS智能运维 100强”等。 2023 年，公司沿着良好的信创能力基础，为产业信息化数字化升级发展注入力量，荣获工信部赛宝“信创百强解决方案”，多个产品（如天玑智能算力管理平台、PhegCMP 智能多云管理平台）通过中国信通院能力测评，数据产品入选信通院《数据治理产业图谱 2.0》，应用于港口行业的国产数据库基础设施云化转型解决方案入选“2023交通运输行业信创应用案例集”，PBData 信创数据库私有云平台获得 2023世界计算大会“专题展优秀成果奖”，成为中国教育技术协会会员单位，广州市信创行业协会会员单位等。并在金融、教育、医疗、交通等行业大会上分享天玑信创产品及解决方案落地实践的技术经验，将天玑信创建设的智慧成果和高效服务带给更多行业客户，收获了广大客户的一致肯定与好评。天玑信创能力与布局日趋成熟，正迎来更加崭新蓬勃的发展新生态。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、 IT 支持与维护服务 IT 支持与维护服务：指在用户购买 IT 产品后，帮助用户正确使用，排除 IT 产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。 IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。 IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户 IT 系统基础设施的整体可用性得到有效提升。 2、IT 外包服务 IT 外包服务：指利用 IT 系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向 IT任务的 IT 外包。 IT 外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。 IT 外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的 IT 系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。 3、IT 专业服务 IT 专业服务：包括针对数据中心 IT 基础设施以及行业用户对于 IT 业务应用系统的专业咨询和技术实施服务，涉及为服务对象提供系统咨询、系统设计、系统评估等服务，以及系统开发、系统调优、设备配置、系统集成、系统升级、系统搬迁等实施服务。 IT 专业服务重点关注系统的业务价值以及稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询、实施服务项目，不断利用数智化新技术优化用户 IT 系统的组成结构、功能和性能，使用户 IT环境的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升，并不断有创新业务价值得以体现，特别是面向智慧政务业务、智慧港口升级领域方向，可提供从咨询设计到方案集成交付的专业 IT服务。 4、IT 软件服务 主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。 5、软硬件销售 天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司 IT 支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。 软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些软硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式 IT服务能力。 6、自有产品销售 （1）为满足结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了 PBData 数据库一体机。PBData 是由天玑科技自主研发的全新一代数据库一体机，采用标准通用服务器，配备高速 InfiniBand 或 RoCE 技术与基于 NVMe 闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化 TCO 并简化 IT 运维。 （2）一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData PriData是天玑科技自主研发的超融合一体机，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个 X86 服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化 IT 运维。PhegData 是天玑科技自主研发的分布式存储平台，采用标准通用服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。PhegData 可基于国产化服务器芯片和操作系统实现产品化交付，满足国产自主、信息技术应用创新的要求。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司新增专利 1项、软件著作权 50项。截至报告期末，公司及子公司累计获得专利证书 15项，软件著作权 296项，商标 105项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。报告期内，知识产权及其荣誉资质等情况如下： （一）软件著作权 报告期内，公司及控股子公司新增取得软件著作权 50项。具体情况如下：
（二）专利 报告期内，公司及控股子公司新增专利 1项。具体情况如下：
（三）报告期内不断斩获新的荣誉、资质证书，提升行业地位。具体情况如下：
1、概述 （1）财务数据 2023年度，公司实现营业收入 411,520,339.39元，比上一年同期下降 31.22%；归属于上市公司股东净利润为-71,050,548.25元，比上一年同期下降 2,204.60%。 （2）巩固数据中心的客户资源及服务体系，加大智能运维领域的探索力度 报告期内，面对竞争激烈且集中度较低的市场，公司持续完善服务网络，巩固好现有客户，积极开拓潜在客户，挖掘新增量，持续夯实公司在数据中心运维服务领域的竞争实力。 随着人工智能、大数据、数字孪生等技术驱动 IT运维的持续升级，公司围绕云计算、大数据、人工智能、区块链等技术，深耕政务和企业市场领域，积极开展自主创新。报告期内，公司顺利通过国产化信息系统集成和服务能力优秀级 LS4资质认证，并且在 ITS智能服务优秀企业年度评选活动中荣获“2023数据中心运维服务卓越企业”、“2023 ITS智能服务数字化应用优秀案例”奖项。与此同时，公司加大智能运维领域的探索力度，在智能运维方面取得三项发明专利，五项软件著作权，再次入选“2023 ITS智能运维 100强”。 （3）坚持“数智经济赋能产业升级”战略，深耕智慧港口、智慧政务等重点领域 报告期内，公司积极践行“数智经济赋能产业升级”的发展战略，致力于加强和提升现有业务平台产品及解决方案在智慧港口、智慧市场监管、智慧应急管理、基层综合治理以及数据中台等方面的能力和效率，努力打造成为智慧港口和智慧政务领域专业的解决方案提供商。 在智慧港口领域，报告期内，公司持续优化资源配置、突破技术瓶颈，实现了技术升级和项目交付效率的提升。公司完成了传统码头改造升级中 IECS码头智能调度系统 2.0的升级改造并实现了全功能投产；全面提升了系统与各机械端的交互体验，实现港区全域数字化升级；进一步提升自动/感知桥吊、全自动/感知 RTG峰值作业能力和生产作业效率，自动化改造设备已实现常态化投产。 报告期内，基于项目研发成果梳理，共获得发明专利 3项，软件著作权 13项，并不断完善申报港口自动化改造相关自主知识产权。此外，公司持续完善市场开拓和生态合作，积极参与智慧港口相关行业大会，提升公司在行业的知名度和影响力。未来公司将进一步完善产品和服务覆盖，加大生态合作，不断拓展公司的能力边界，推进更多国内外优质港口项目的持续落地。 在智慧政务领域，公司作为国家市场监督管理总局信息中心的核心服务提供商，整体解决总局近30个业务司局的数据孤岛问题，实现了各类数据的统一治理与分析，报告期内，公司进一步完善核心系统，并参与了总局的十四五规划工作；多个落地的市级项目进一步扩容升级，并成功打造了某地市、区县共建智慧监管平台的成功案例。在销售、研发和交付团队均稳步增长的同时，人员能力获得了持续的提升。经过多年在智慧政务领域的持续耕耘，公司现已积累了成熟的智慧城市解决方案和丰富的项目经验，成为国内第一家实现总局、省、市、县四级监管联动的综合方案提供商，相关项目屡获客户认可并在诸多媒体报道。 （4）持续增强软件定义基础架构产品研发创新能力，推动信创技术生态在多行业实现核心系统的突破 报告期内，围绕数据库云平台、分布式存储等重点产品和解决方案，公司保持创新投入力度，以满足客户需求为中心，积极拓展政府、金融、电信、能源等行业的客户。此外，公司结合多年的技术积累及服务经验，以及完善的全国服务网络，与重点应用厂商持续开展软硬件、应用平台与一体化的新型融合基础设施产品的研发，推进产品功能创新和提升。 在信创领域，公司以创新可控的视角，积极推动信创技术生态的建设和发展，取得了全栈信创改造的核心业务系统数据库平台订单，并在金融、央企、医疗、教育等多个行业实现核心系统案例突破和积累。公司成功加入金融信创生态实验室、证券基金行业信息技术应用创新联盟、政企信息技术应用创新促进中心、中国电子 PKS生态体系、人大金仓“金兰组织”等产业监管与行业组织，并在交通运输行业获得首批交通行业优秀信创方案奖。 （5）提升公司云 MSP服务能力，创新打造智能算力管理平台 报告期内，公司发挥在容器化、云原生等方面的技术优势积累，以及在云平台管理、运维、运营和开发的综合服务优势，为行业客户提供上云评估、迁云部署、用云管理等全过程的云 MSP服务，同时利用公司丰富的技术架构解决方案和集成方案经验，结合人工智能、大数据、区块链等技术和产品，为政府和企业的各类云建设和云运营项目提供更优质的云 MSP服务，为公司贡献长期稳定的收入来源。 报告期内，在全球算力紧缺，算力调度与调优重要性凸显的背景下，公司积极加大研发投入，利用多年积累的云管理经验和能力，积极打造泛在算力融合管理平台，支撑算力网络新型基础设施建设。 2023年 11月，公司的智能算力管理平台产品在中国信通院组织的“可信多样性算力管理平台”测试中，通过了 48项指标测试，成为首批完成多样性算力管理平台测试的算力管理工具。 报告期内，公司多项关键创新技术产品获得专利及软件著作权，截至报告期末，公司及子公司累计获得专利证书 15项，软件著作权 296项，在加大研发投入、持续优化研发体系的同时，不断夯实从研发到商业推广、项目落地的整体创新及实践能力。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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