[年报]鹏翎股份(300375):2023年年度报告
原标题:鹏翎股份:2023年年度报告 公告编号：2024-005 2024年 4月 2023年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王志方、主管会计工作负责人范笑飞及会计机构负责人(会计主管人员)范笑飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度、积极拓展市场，研发费用及销售费用等较去年有一定增幅；另外，2023年度公司信用减值损失金额较 2022年度大幅增加。 有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、主营业务分析”、“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 755,378,818为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.35元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................................................................ 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 47 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 73 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 78 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 95 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 96 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 97 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 4、其他有关资料。 5、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据国家统计局《国民经济行业分类》，发行人所处行业属于汽车制造业（C36）中的汽车零部件及配件制造业（C3670），公司所处汽车零部件制造行业的发展状况与下游汽车行业紧密相关。 （一）公司所处行业基本情况 1．汽车行业发展概况 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，中国汽车行业凝心聚力，砥砺前行，产销量创历史新高，成为拉动工业经济增长的重要动力。据中国汽车工业协会统计分析，2023年我国汽车产销累计完成 3,016.10万辆和 3,009.40万辆，产销量分别实现两位数较高增长，同比分别增长 11.60%和 12.00%，产销量连续 15年稳居全球第一。其中，自主品牌市场份额持续不断提升，自主品牌乘用车全年共销售 1,459.6万辆，同比增长 24.1%，市场份额为 56%，相比上一年提升 6.1%，再创新高。 全年整体汽车市场销量呈“低开高走，逐步向好”特点。2023 年初，受传统燃油车购置税优惠和新能源汽车补贴政策退出、春节假期提前、部分消费提前透支等因素影响，汽车消费恢复相对滞后，前两个月累计产销较同期明显回落；3-4 月，价格促销潮对终端市场产生波动，汽车消费处于缓慢恢复过程中，汽车行业经济运行总体面临较大压力；5-10 月，在国家及地方政策推动下，加之地方购车促销活动等措施延续，市场需求逐步释放，“金九银十”效应重新显现；11 月以来，市场延续良好发展态势，叠加年末车企冲量，汽车市场向好态势超出预期，产销量创历史新高。 2023年，汽车产销累计完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和 12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。其中，乘用车市场延续良好增长态势，为稳住汽车消费基本盘发挥重要作用；商用车市场企稳回升，产销回归400万辆；新能源汽车继续保持快速增长，产销突破900万辆，市场占有率超过 30%，成为引领全球汽车产业转型的重要力量；汽车出口再创新高，全年出口接近 500万辆，有效拉动行业整体快速增长。 新能源汽车产业作为国家战略性新兴产业，是新质生产力的重要阵地，依靠高效协同的产业体系，前已成为全球最大的新能源汽车消费市场，并成为自主品牌汽车市场占有率持续提升的重要驱动力。 在政策和市场的双重推动下，中国汽车工业协会数据显示，2023 年我国新能源汽车产销量分别达到 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，实现持续快速增长。 其中，我国新能源汽车出口达 120.3万辆，同比增长 77.6%，成为推动汽车出口增长的新动能，为全球绿 色低碳出行作出一定贡献。 2．汽车零部件制造行业发展概况 汽车零部件产业作为汽车产业链的上游，是其重要的组成部分，在整条价值链上占据了庞大比重。 随着我国汽车市场规模扩大和全球化采购迅速增长，我国汽车零部件产业供应体系逐步完善，形成了全 球规模最大、品类齐全、配套完整的产业体系，我国已深度融入全球供应链体系，成为重要的生产和供 应基地。汽车零部件制造行业迅猛发展，对我国汽车产业成为国民经济发展的支柱产业形成了强大的支 撑作用。 1）我国汽车零部件制造企业收入规模持续增长 近年来汽车产业呈现出快速增长的态势，全球范围内的汽车保有量不断攀升。随之而来的是对汽车 零部件的需求持续扩大。据统计，全球汽车零部件市场的年销售额近数万亿美元，占到了整个汽车产业 总体规模的相当比例。中国的汽车零部件企业努力追赶国际领先水平，加大技术研发和创新投入，以满 足市场需求。随着国内汽车零部件制造水平不断提升以及新能源汽车的快速发展，汽车零部件行业也出 现了蓬勃发展的趋势。2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为 40,668亿元，同比增长 12%，2022 年约为 41,953亿元，预计 2023年进一步增长至 44,086亿元。 数据来源：中国报告大厅 2）产业链条逐步完善，关键零部件产量稳步提升 从产业链角度来看，在传统零部件领域，如发动机、变速器、底盘等；在新能源汽车零部件领域，如电池、电机、电子控制系统等，这些关键零部件的产量在 2023年均有显著的提升。这不仅彰显了我国汽车零部件制造业的技术实力，也从侧面反映出我国汽车市场的繁荣和活力。 3）国家政策扶持，推动产业创新及升级 近年来，政府相继出台了一系列优惠政策和专项资金，如：优化汽车限购管理政策、支持老旧汽车更新消费、降低新能源汽车购置使用成本、加强汽车消费金融服务等数项措施，鼓励汽车零部件企业进行技术创新和产业升级。这些举措为我国汽车零部件制造业的发展提供了强有力的保障。 4）积极拓展国际市场，不断提升竞争力 随着技术的进步和智能化的发展，电动化、智能化等高科技零部件逐渐走入人们的视野，成为引领未来汽车产业发展的重要方向。同时经济全球化的趋势也为汽车零部件市场提供了更广阔的空间，国际合作与交流不断加强，促使零部件市场在全球范围内加速发展。我国汽车零部件的出口额逐年攀升，据中汽协数据显示，2023年中国汽车出口量同比增长 57.9%，达 491万辆，超过日本首次成为全球最大的汽车出口国，汽车出口对汽车总销量增长贡献率达 55.7%。新能源汽车出口增幅更出色，2023 年新能源汽车出口 120.3万辆，同比增长 77.6%。随着汽车出口高歌猛进的趋势势必会加速零部件市场营收规模的增长。同时消费者对汽车安全性和舒适性的要求提高，对优质零部件的需求不断攀升。总体来看，2023年我国汽车零部件制造业呈现出产值不断增长、产品产量迅猛提升、技术实力得到彰显以及国际竞争力逐渐增强的良好态势。 综上所述，汽车零部件市场规模巨大，具有广阔的发展前景。无论是全球范围，还是细分领域或者国内市场，汽车零部件市场都凭借其重要性和潜力得到了广泛的关注和投资。相信随着科技的不断进步和市场需求的不断增长，汽车零部件市场将持续发展壮大，为全球汽车产业的繁荣做出更大的贡献。 3. 汽车流体管路和汽车密封件行业发展概况 汽车流体管路及密封件都是汽车重要的零部件。 1）我国汽车流体管路及密封条行业发展迅速 随着经济全球化纵深发展，汽车国际产业分工不断调整，发达国家将部分汽车流体管路及密封条产业转移至以中国为代表的新兴市场，带动了国内汽车零部件产业的发展。从二十世纪八十年代中期开始，我国相继从美国、西班牙、日本引进汽车流体管路及密封件生产设备和技术，极大地提高了我国汽车流体管路及密封件的生产水平和生产能力。目前，我国部分汽车流体管路及密封件企业的研发技术、产品质量以及工艺水平都得到了极大的提升，已经能生产出性能、规格达到国际先进水平的产品。 由于成本相对低廉、原材料供应较为充足以及国家的政策引导，国内汽车流体管路及密封件企业逐渐重视自主研发与创新能力、加大研发投入，积极开发高性能的汽车流体管路和密封件产品；相比国际厂商更具成本与地域便利优势。国产汽车流体管路及密封件逐步替代进口产品，实现了关键零部件的国产替代。此外，很多汽车主机厂为避免因地域限制引起海外汽车零部件出现断供风险，将本地优质供应商纳入配套体系，进一步加速了汽车流体管路和密封件国产化的进程。 汽车流体管路经过百年发展，传统动力（燃油型）汽车结构与技术相对成熟。而汽车软管（以尼龙管、橡胶管为主）属于零部件配套的基础部件，其单车用量处于相对稳定的区间。因而汽车胶管行业的市场规模和市场增长速度都依赖于汽车工业的规模和增长速度。 密封件产品因其具有高弹性、粘弹性、缓冲减振作用、电绝缘性、柔软性、防水性等诸多良好的性能，使得橡胶密封件制品广泛应用于汽车、电气、轨道交通、航空航天、石油化工等领域，随着下游行业的持续发展，对密封件行业需求也会持续加大。 随着我国汽车工业迅猛发展，国内汽车流体管路和密封件需求量显著增长；中国已成为全球最大的流体管路及密封件消费市场，且增长率位居全球前列。 （二）公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过 30 多年在汽车流体管路及汽车密封件领域的技术积累，不断攻坚克难，成功研发并应用 300 余项配方技术，成功对接具有国际先进技术水平的汽车管路标准，已成为国内规模领先的汽车流体管路及汽车密封件知名企业集团。在细分领域，公司与国际知名汽车流体管路企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断扩大公司产品性价比优势，加快进口替代的进程。通过并购河北新欧，公司形成“流体管路+密封部件”双主业协同发展的格局。面对我国汽车零部件行业日益严峻的竞争形势，公司将充分借助“阿米巴”改革机制和管理方法，从内部进行经营管理升级，充分发挥汽车流体管路事业部和密封件事业部在销售、采购、技术方面的协同效应，实现开源、节流并不断提高核心竞争力。 公司主营业务汽车流体管路业务始终处于国内领先地位。根据中国橡胶工业协会发布的《中国橡胶工业协会百强企业》名单，报告期内公司在胶管子行业中始终排名第一，具体情况如下：
2023年度，公司获得多家头部汽车主机厂颁发的奖项及感谢信，如比亚迪颁发“突出贡献奖”、捷豹路虎颁发“JLRQ 奖、卓越质量奖”、吉利颁发“优秀合作奖”、广汽乘用车颁发“广汽传祺一祺同行奖”、广汽本田颁发“优秀合作奖”、郑州日产颁发“优秀供应商奖”、一汽奔腾颁发“新奔腾.协同创新奖”，同时收到来自中国第一汽车集团、一汽丰田、小鹏汽车等的感谢信。 公司凭借多年的行业深耕，已处于同行业领先地位，在行业内占有较高的知名度与市场份额，成功入选“第七批国家级制造业单项冠军示范企业”，代表了制造业细分领域最高发展水平、最强市场实力，为天津市骨干企业。 （三）行业管理和行业政策 1、行业主管单位和监管体制 公司所处行业的管理体制是在国家宏观经济政策调控下，遵循市场化发展模式的市场调节管理体制，采用政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理方式。具体行业管理体制如下：
汽车零部件行业作为汽车整车产业链的上游，因其涉及范围广、细分领域多，目前尚未有统一的政策标准，其相关政策主要包含于汽车产业的国家政策之中。近年来，我国不断推出支持汽车及汽车关键零部件产业发展的政策，以鼓励相关产业稳健发展，进而带动汽车流体管路及密封部件细分行业的持续发展，具体情况如下：
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司的主要产品及用途 公司是一家致力于以自主创新、产品研发为基础的国家级高新技术企业。公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售，是国内较早从事汽车管路产品和汽车密封件产品研发和制造的供应商。公司积累了 30多年的汽车流体管路与汽车密封件原材料配方设计与工艺制造经验。 公司汽车流体管路事业部根据传统燃油汽车、混合动力汽车、纯电动汽车、其他燃料电池汽车的功能设计需求，提供热管理系统管路及总成、燃油系统管路及总成、进气系统管路及总成、车身其他附件管路及总成一体化解决方案。产品涵盖整个汽车管路系统。 汽车密封件产品主要为汽车整车密封条，包括玻璃导槽密封条、门框密封条、窗框密封条、车门内 外水切、前后挡风玻璃密封条、发动机舱密封条、行李箱密封条、天窗密封条、车顶饰条。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）公司主要经营模式 1、销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过客户多项认证程序，通过认证、进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行年度合同谈判，确定供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 2、采购模式 公司具有长期稳定的供应商体系，与供应商签署长期的采购框架协议。公司制定了《供应商候选加入控制程序》、《供应商审核控制程序》、《供应商管理控制程序》、《专业采购管理制度》、《一般采购管理制度》等程序 及管理制度对采购过程进行管理，一方面严格按照采购制度规定进行采购商务谈判，另一方面通过 ERP 系统下发采购订单，通过电子系统跟踪采购物料的及时性、准确性和可靠性。从原材料采购的中间环节来看，公司原材料采购分为直接采购和代理采购两种方式，在两种采购模式下均由原材料生产商向公司提供技术服务支持。 公司根据 ERP 需求订单安排原材料采购，依据质量管理体系中的管理要求对供应商资质认证、原材料验证试用等一系列程序，遴选行业内优质供应商。同时公司与供应商签订长期供货协议，协议确定原材料规格型号、价格、质量、供货时间和产品包装等，确保公司生产制造所需原材料的长期稳定供应。 3、生产模式 公司采用“以销定产”的生产模式。公司通过与客户签订框架销售合同，公司生产部门制定年度生产计划，同时根据顾客的实际需求制定N+3生产计划并按计划进行生产，以满足客户需求。在生产过程中，首先，公司注重按照全球汽车零部件企业与整车厂之间的模块化、系统化配套趋势，加强对产品的模块化生产管理；其次，公司导入 ERP 管理系统，依据制造过程中原材料和产品规格多样、品种丰富和批量不同的特点，持续推进精益生产模式，形成公司特有的柔性生产模式，能够满足国内外主机市场的订单要求；最后，公司严格贯彻执行质量体系关于生产过程的管理和控制，从产品的试生产、批量生产、总装、检验、出货、交付均能满足客户对质量的需求。 报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。 报告期内整车制造生产经营情况 □适用 ?不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 受益于 2023年度，长安汽车、赛力斯产销量的稳步增长，公司配套长安汽车、赛力斯密封件产品产销量保持稳定增长；此外，密封件产品进入比亚迪供应商体系，正式为比亚迪配套密封件产品，随着比亚迪产销量稳步增长，也带动密封件产品产销量的增长。 零部件销售模式 在汽车主机配套市场，公司为汽车厂商、整车动力总成厂家供应汽车流体管路和汽车密封部件，公司为主机厂一级供应商，销售模式以直销为主。公司营销中心负责与国内外客户洽谈合作意向，在向客户批量供应产品之前，要经过客户多项认证程序，通过认证、进入配套体系后，公司通常能够与客户建立长期稳定的合作关系。公司主要通过每年与客户进行年度合同谈判，确定供货比例，每年签订一次框架销售合同，以销定产。 公司开展汽车金融业务 □适用 ?不适用 公司开展新能源汽车相关业务 ?适用 □不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主营业务为汽车流体管路和汽车密封部件的设计、研发、生产和销售。根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会统计，公司已连续 14年蝉联胶管行业十强企业榜首。 本报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。 （1）客户资源优势 公司深耕汽车零部件行业三十多年以来，秉承合作共赢的发展策略已与当前市场各大头部整车企业形成了稳固的合作伙伴关系，积累了庞大的优质客户资源，主要客户已经涵盖：比亚迪汽车、长安汽车、一汽大众、长城汽车、吉利汽车、上汽大众、一汽集团、上海大众动力总成、大众一汽发动机、上汽通用五菱、东风日产、广汽本田、北京现代、一汽丰田、捷豹路虎、一汽轿车、东风本田、广汽丰田、沃尔沃、广汽乘用车、江铃汽车、长安福特、神龙汽车、小鹏汽车、宁德时代、零跑汽车等五十多家国内汽车整车厂、发动机厂、电池厂配套供应，并根据客户的需求建立起了一套成熟的汽车管路和密封部件研发、制造及销售的工作标准和供应体系，能够伴随汽车厂的技术升级不断优化改进。公司在客户中享有较高的美誉度，与多家配套企业及优秀的汽车企业建立了良好的技术合作关系，稳定的客户资源为公司的稳定发展奠定了基础。 报告期内，市场开发部以市场为导向，整合两个事业部客户资源，从项目、质量、售后等维度分别设立一对一的客户服务团队，为重点客户设立专属客服，在从样品交付到订单实现等过往客户痛点环节，建立快速反应机制，确保交付的及时性及客户满意度。流体管路事业部新能源客户涵盖大众安徽汽车、零跑汽车、集度汽车、极氪汽车、东风岚图、哪吒汽车、一汽奥迪新能源、奇瑞汽车、蔚来汽车、理想汽车等；密封部件事业部中比亚迪、一汽集团、赛力斯销售占比显著提高，密封部件事业部无框门密封条、欧式呢槽结构产品实现量产，零阶差产品完成技术储备，技术能力已实现阶段性升级，后续将大力拓展密封条高端产品市场，实现产值提升。 公司积累的优质丰富客户资源将是保证未来业绩稳定和持续发展的重要支撑，公司将继续深耕新能源汽车领域，丰富产品线，积极开发更多优质客户，实现共同发展。 （2）经营管理优势 公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过三十多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于汽车流体管路行业引领地位。 公司遵循“客户至上”的原则，推进全面质量管理和研发创新驱动。搭建了完善的质量、环境及职业健康安全管理体系，通过国际化标准组织关于汽车整车及零部件IATF16949质量管理体系。以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以精细化管理为准则，以精益化生产为手段，建立了完备的质量管理控制体系。公司依据行业标准和客户标准，制定严格的企业标准和内控准则，涵盖公司主营产品，保证了公司产品质量水平在行业内始终处于领先地位。未来鹏翎集团坚持“以客户为核心”的发展思路，紧跟轻量化、智能化、电动化及新能源的整车发展方向，坚持技术创新，追求技术领先，全方位深刻理解客户需求，提供专业的一体化解决方案，成为客户不可或缺的战略合作伙伴。 （3）技术研发优势 公司于 2008年起被认定为高新技术企业，现已于 2023 年 12月完成连续 6次重新认定工作，设有天津、上海设计研发机构，凝聚研发人才，建有“天津技术中心”、“上海技术中心”、“天津市企业重点实验室”。 天津技术中心专注于流体输送系统产品设计及研发、新能源热管理产品设计及研发，致力于配方设计与工艺设计，30 余年设计研发经验，拥有自主专有技术、丰富的经验和技术 Know-how。德国进口吹塑设备和注塑设备保证了橡塑一体化全工艺链、大批量生产，从汽车用流体管路硬管、软管及附件组合各维度为客户提供全套、高品质的产品解决方案。公司与各大高校开展产学研相结合的研发模式，搭建研发平台，通过积极与国内专业院校、国际机构以及海外客户开展多方位的全面合作，不断攻坚克难，成功研发并应用 250 余项配方技术，通过了大众、奥迪、奔驰等德系、日系主机厂标准以及头部新能源主机厂标准，并储备前沿技术数十项，成功对接转化具有国际先进技术水平的整车厂汽车管路标准百余项，主导/参与修订国家/行业/团体标准 4 项，制定企业标准 14 项，注册专利 109 项，其中发明专利 61项，实用新型 48项，部分发明专利获得“天津市专利优秀奖”及“天津市科学技术进步奖”。 2023年全面升级改造原天津技术中心实验室，建成集团中心实验室。集团中心实验室为国家CNAS认可实验室，天津市企业重点实验室，具备汽车流体输送系统产品、新能源热管理系统产品的材料检测、尺寸检测、力学性能检测，同时具备零部件系统以及模拟整车环境中的温度、压力、应力应变、脉冲、振动、位移等进行测试的能力。集团中心实验室试验能力整体处于国内领先、国际先进水平，满足从材料研发、产品开发及质量管控等业务需求，为企业技术研发提供了强有力的保障。 上海技术中心成立以来专注于汽车密封系统的同步设计开发和新能源汽车密封产品的设计及研发，现阶段针对欧式车门和无框车门的密封系统开发，在产品的同步设计中使用 3D辅助设计软件及有限元模拟分析软件；在产品开发过程中，通过与客户进行项目合作，引进项目管理流程，制定具有公司特色的过程开发流程体系，以最终满足客户的项目需求。2023 年欧式导槽密封项目和首个无框门密封项目分别进入量产阶段，实现了密封产品线的拓展，2023 年陆续获得无框密封开发项目定点，成为公司业务新的增长点；在零面差密封系统新技术方面进行了前期的技术研发，实用新型专利申请已经得到授权，发明专利进入实审阶段，样架开发已经完成，并在后半年完成样架测试，目前在和 OEM展开项目合作。另外上海技术中心在无框门密封和隐藏式外水切密封各有一项实用新型专利申请得到授权，发明专利申请已经获得受理，零面差密封系统的升级 2.0 版已经申报实用新型专利。2023 年密封事业部重组上海技术中心，上海技术中心职能由产品设计转向全面的研发管理，充分利用上海的区位优势，人才优势，通过纳入项目管理、开发管理、技术管理职能，为客户提供最先进的密封条设计开发与制造技术。 四、主营业务分析 1、概述 我国汽车产销总量已经连续 15 年稳居全球第一。2023 年，乘用车市场竞争加剧，同时伴随市场日趋回暖，购车需求进一步释放我国乘用车市场形势逐渐好转，回归正常节奏，有效拉动了汽车增长；商用车同样受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响，加之各项利好政策的拉动，谷底回弹，实现恢复性增长；新能源汽车保持产销两旺发展势头，在政策和市场的双重作用下，产销分别完成 958.7万辆和 949.5万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达到 31.6%，高于上年同期 5.9%。中国汽车工业协会数据显示，2023年国内汽车产销分别完成 3,016.1万辆和 3,009.4万辆，同比分别增长 11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。 报告期内，汽车市场开年受到政策切换与价格波动影响，市场承受了较大压力。二季度，在中央和地方促销政策、国六实施公告发布、多地促销活动、新车大量上市等共同拉动下，市场需求逐步恢复。公司经营层紧紧围绕公司发展战略和全年经营目标，积极采取措施，努力提高公司的竞争力和业绩。通过深入分析市场和客户需求，优化产品和服务，加强内部管理和团队建设，推动公司高质量发展。 （一）报告期内，公司总体经营情况 2023年度，公司实现营业收入 195,163.02万元，同比增加 14.95%；营业利润为 2,436.95万元，同比减少 60.15% ；利润总额为 2,464.75 万元，同比减少 59.05% ；归属于上市公司股东的净利润为2,840.56万元，同比减少 62.48 %；公司总资产 331,614.58万元，比期初增加 21.71%；归属于上市公司股东的所有者权益 219,659.06万元，比期初增加 13.58%。 报告期内对业绩影响的主要因素如下： 1、 销售费用：2023年度 7,158.4万元，较 2022年度 5,055.87万元增长 41.59% 销售费用主要包括：仓储费、职工薪酬、差旅费、营销费等。 （1）仓储费 2023年度 2,489.72万元，较 2022年度 1,771.94万元增长 40.51%，主要原因有几个方面：受重点客户生产转移的影响，新增中转库，如郑州比亚迪，西安比亚迪，宝鸡吉利等中转库均为2023 年新增，同时为维持原有客户，即使部分燃油主机厂增量不及新能源主机厂迅猛，但仍保持了中转库的运行；部分包装箱由公司自主购买，转为租赁模式，也有部分周转箱系客户拓宽业务线，为提升客户粘性，使用客户的物流业务。上述因素叠加，造成 2023年度仓储费较 2022年度有所增长。 （2）职工薪酬 2023年度 3,139.40万元，较 2022年度 1,746.33万元增长 79.77%，主要原因系国内机厂，如理想、蔚来、奇瑞、零跑、岚图等，同时新增项目定点情况较 2022年度有较大幅度的上升，因此销售奖励大幅增加。 （3）差旅费 2023年度 294.95万元，较 2022年度 178.01万元增长 65.69%，主要原因系公司积极抢占市场，从而产生的较多往返客户以及项目现场的费用。 2、研发费用：研发费用 2023年度 12,355.23万元，较 2022年度 8,982.83万元增长 37.54%。 公司研发费用主要包括职工薪酬、材料费、折旧费、模具费等。 （1）职工薪酬 2023年度 4,865.90万元，较 2022年度 3,500.51万元增长 39.01%，主要原因如下：人员变动方面，流体管路及密封件研发人员数量有所增长，同时学历结构，从业经验较去年同期明显提升；研发激励方面，结合上述产品开发、降本计划达成等因素，本期研发人员薪资构成较去年同期有所增加。 （2）材料费 2023 年度 3,643.99 万元，较 2022 年度 2,869.30 万元增长 27%，模具费 2023 年度2,260.68 万元，较 2022年度 979.19万元增长 130.87%，这两项费用与研发活动增减呈正相关，因此合并分析。大幅增加的主要原因系为积极抢占新能源市场，研发部门大量开展与动力电池等相关技术开发，项目投入增大，随之而来的研发原材料用量同步上涨，工装检具、芯棒模具等研发试制费用超过往年。 为持续保持竞争力，公司不断增加研发力度，引进高技术人员，目前新能源汽车发展迅猛，公司原有技术沉淀集中于传统燃油车，本年度持续与比亚迪、长安汽车、吉利汽车、赛力斯等头部新能源厂商合作，为抓住市场机遇，公司加大了对研发技术的投入，开发新型原材料配方设计与工艺制造，导致职工薪酬和材料费逐年增加，同时今年管理层为激发研发积极性，提高了研发人员的工资与奖金，也是导致薪酬上涨的因素之一。 3、管理费用：2023年度 15,679.63万元，较 2022年度 13,365.96万元增长 17.31%。 管理费用主要由职工薪酬、差旅费、劳务费、低值易耗、其他费用等 （1）职工薪酬 2023年度与 2022年度基本持平，公司管理层较为稳定，且 2023年度激励政策向销售部门和研发部门倾斜，因此职工薪酬未发生较大变化。 （2）差旅费 2023年度 470.49万元，较 2022年度 230.13万元增长 104.45%。主要原因系随着业务量增加、新建西安工厂（流体管路），江苏第二工厂（密封件）、上海研发中心启用等因素，公司管理人员活动方式较去年同期相比发生改变，从而使得差旅费较 2022年度增长。 （3）低值易耗 2023年度 1,054.45万元，较 2022年度 389.98万元增长 170.39%，主要原因：归集产品转运时使用的料架，不同产品主机厂对于物品送到时摆放的方式，以及配合生产或产线送料方式均有不同的要求，该器具定制化程度较高。另外就是公司客户结构发生变化，产品结构以及形状随之发生变化。由于新能源汽车产品的比例大幅提高，以及部分新增客户，历年积累下来的传统燃油车料架无法使用，因此比去年同期增长较多。 （4）劳务费 2023年度 1,055.82万元，较 2022年度 516.06万元增长 104.59%，主要原因系公司业务量增长，季节性临时性用工增加， 因此支付给劳务中介机构的服务费用增长所致，与销售收入、产量增长趋势是一致的。 4、信用减值损失 2023年度-1,850.86万元，较 2022年度 376.25万元大幅增加，计提的主要原因为公司主要客户比亚迪采取支付“迪链”债权凭证的方式结算货款，导致应收账款期末余额大幅增加。 （二）报告期内，公司重点工作情况 1、规范法人治理结构，内部管理进一步加强 2023年 12月 14日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会、 监事会顺利完成换届选举。当天，新产生的第九届董事会召开第一次会议选举董事长，副董事长，并选举产生公司第九届董事会各专门委员会成员，同时聘任了公司总裁、公司副总裁、董事会秘书、财务总监。第九届监事会召开第一次会议选举产生第九届监事会主席。新一届的治理团队由知识结构丰富、专业背景互补的成员组成，将为公司决策提供更全面的视角。同时公司管理层保持基本稳定，确保了公司的战略方向和管理理念得以延续，从而保障公司业务的持续、稳健发展。 2、稳固股权结构，进一步提升公司资金实力 报告期内，公司 2022年度向特定对象发行股票方案正式落地，募集资金约 2.79亿元，认购对象为公司控股股东、实际控制人王志方先生。本公司控股股东、实际控制人王志方先生通过认购进一步增强公司的资本实力，巩固对公司的控制权，同时，也彰显了控股股东对汽车零部件行业以及公司未来发展前景的坚定信心，有利于公司长期稳定发展，增强投资者信心，进而实现公司股东利益最大化，切实维护公司中小股东的利益。通过本次向特定对象发行股票所募集的资金，一方面，在一定程度上提高公司资金实力，解决公司营运资金需求，优化公司资本结构，降低公司资产负债率和财务费用，提高公司的抗风险能力；另一方面，为公司未来业务的快速发展以及市场占有率的提高提供坚实的资金保障，以保持公司持续盈利能力，最终实现股东利益的最大化。 3、发挥协调优势，完成生产服务网络搭建 报告期内，公司流体管路事业部和密封件事业部完成了从华北到华南、由华东至西北的生产网络和服务网络的搭建。通过公司“六地七厂”的近地化网络覆盖，协同发挥集团优势，实现为顾客提供“极为主，同时实现了产品的仓储、物流功能，主要服务西部地区重要客户，如比亚迪西安工厂、吉利西安工厂；公司密封件事业部成立江苏密封件工厂，生产高端密封件产品。江苏泰州密封件工厂对标国际化标准设计建设，从智能化方向投入密封条挤出设备、自动化喷涂设备等，打造密封件智能化工厂，主营产品为欧式导槽、分体式无边框密封件、零阶差车门系统等高端密封条产品。工厂将秉承全面安全管理文化、加强标准化运营、强化智能化生产、探索绿色制造技术，全面提升密封件产品的生产效率和产品合格率。江苏泰州密封件工厂的投产是公司多方位布局新能源汽车领域的重要一步，为进一步开拓优质新客户、打开华东地区密封件产品市场奠定了基础。 4、以客户为中心，强化重点客户资源配置 流体管路事业部： 报告期内，流体管路事业部继续以市场为导向，以客户第一为核心任务，坚持以重点客户为基础，重点产品为目标，持续强化重点客户及重点类型产品的资源配置和竞标开发工作，尤其对新能源汽车客户及产品进行重点推广及市场开发。报告期内公司主要开发了一汽大众、上汽大众、长城汽车、比亚迪汽车、领克汽车、浙江吉利、一汽集团、东风日产、广汽丰田、广汽本田、长安汽车、一汽丰田、小鹏汽车、浙江零跑、理想汽车、蔚来汽车、上海集度等客户相关车型产品，累计获得新产品定点 1,405种，依据客户预测，新定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 102.7亿元。【其中：新能源汽车管路产品定点 1,157种，生命周期内预测销售额约为 86.82亿元】。 密封件事业部： 报告期内，密封件事业部销售工作持续有效发力，针对重点客户，投入更多优质资源，优先配置更多的销售经理、售后技术支持，贴近客户设立办事处站点，实现与客户全天无缝对接；在多部门共同努力下，长安新能源、长安马自达、比亚迪、赛力斯、一汽丰田、一汽奔腾、一汽红旗、郑州日产、长城汽车等多个新项目成功实现定点。依据客户预测，定点产品在生命周期内销售额预计可达到约 27.28 亿元。其中，新能源汽车密封产品 376种，预计生命周期内累计实现销售约 24.54亿元。 5、强化核心优势，持续提升新产品开发能力 流体管路事业部： 公司经过多年发展，在汽车流体管路的设计、研发、生产和销售领域确立了核心竞争优势，包括客户资源、技术研发、经营管理等优势；核心产品确立了交付优势，获得了重要客户群的信赖，与客户合作深度和广度持续提升。报告期内，公司流体管路事业部正在开发的新项目 508 个，正在开发新产品3,278种【其中新能源车型产品 2,451种】，完成批量转产项目 236个，批量转产产品 1,580种，预计产其中重点开发项目如下：
报告期内，密封件事业部已完成批量转产项目 29个，批量转产产品数量 219种，预计产品生命周期内产值可达约 10.7亿元；正在开发新项目 49个，正在开发新产品数量 424种，包含正在开发的新能源车型产品 376种。 其中，重点开发项目如下：
流体管路事业部： 报告期内，公司紧跟新能源汽车发展步伐，重点在热管理系统、动力电池包管路优化设计、新能源汽车管路轻量化材料及制造技术等新能源汽车技术方向展开了深入研究。共完成了9种新材料，新配方、新工艺结构的特种橡胶管路的研发工作；11 种塑料新材料、新产品的研发工作。围绕新能源汽车冷却管路以及空调管路研发，满足主机厂轻量化要求，以及低碳排放、100%回收再利用的环保要求，减少了废气废水的产生量和排放量，节省了环保治理成本。相比新能源汽车，传统燃油车追求更低渗透，环境友好的要求，发动机燃油路管、加油管满足国六环保要求，进气系统空滤管路以及涡轮增压管路满足主机厂轻量化要求，消音器实现自主设计，NVH最优设计，达到客户要求。 随着新能源汽车的蓬勃发展和市场占比的逐步提高，公司针对新能源汽车市场积极加大对新材料、新工艺产品的研发，在 TPV材料柔性管路和半柔性管路、多层/单层塑料管路以及波纹管路等都取得了重要突破。公司现有一条新型 TPV三层管路生产线，实现自动连续生产，助力推动新产品创新提升，2023年新增一条新型 TPV 三层管路专业热成型生产线，已经实现量产，产能提高近一倍、助力推动新产品创新提升。 空调胶管与空调管总成实现生产场地统一，总成技术协同，缩短了产品开发周期，降低了物流成本。 同步完成了生产线升级技术改造，生产效率提升 50%以上，自主研发低成本生产工艺，突破了常规空调管效率低的技术壁垒，2023年在广汽、北汽新能源车型上实现量产，获得客户认可。 通过对快插接头结构研究，配合材料工艺研发，已成功实现 VDA 型冷却管路快插接头自制。同时，匹配了相应全自动化装配生产线，生产效率和制造成本达到同行业一流水平。在当前新能源汽车市场快速迭代发展中，快插接头产品类别的扩展，弥补了管路总成关键连接件上的技术短板，为公司提升总成产品利润率及供应链管理能力提供了保证。2023年启动全新 VDA快插接头自动装配线项目，将于 2024年中投入使用，可兼容多种规格，相比上一代产线效率提高 50%。同时，启动 SAE型接头结构研发，预计 SAE型接头产品将在 2024年量产。SAE型接头补齐了公司管路系统自制件短板，进一步提升了公司系统化设计能力，为比亚迪、长城、吉利、奇瑞等客户新项目竞标中提供技术及成本优势。 密封件事业部： 报告期内，密封件事业部与上海研发中心高效协同，聚焦密封件前沿技术和新能源汽车产品的开发，围绕新产品、新结构、新材料和新工艺申请专利7项，完成了欧式呢槽密封条产品设计开发、过程开发，成功匹配客户车身；成功实现了首款无边框项目开发落地、零面差结构密封条的原创设计及专利申报。 欧式呢槽密封条产品开发成功，丰富了公司产品结构，在原有日韩系密封条玻璃呢槽产品的升级产品，因其在车门密封、隔音、降噪、关门力等方面有更优势的表现，未来将受到更多新能源车型、自主高端品牌的青睐。 无边框车门为满足消费者对个性化的追求而推出，近年来已成为新能源车的卖点。公司已成功实现无边框密封条从概念设计到产品的转化，2023年在长安深蓝品牌上进行量产，首款车型的 NVH获得了客户的高度肯定，开发期间积累了大量的过程经验，之后陆续中标了多家主机厂的无边框车门项目。 零面差结构相较于传统车门，有更加美观、风噪小的优点。公司自主研发的零面差结构密封条已经完成立项、方案评审等相关工作，并已申请专利保护，下半年完成了高标准的性能测试。 随着密封件事业部业务不断拓展及技术实力的不断提升，公司将不断完善高端产品的开发体系，更好地满足客户的需求。 7、集团数字化建设 报告期内，公司积极推进集团数字化转型升级，用数字化手段赋能企业高成长，持续推动运营效率的提升，进一步提升企业核心竞争力。集团推动各工厂实现 ERP系统切换，通过 ERP系统业务数据监控业务执行状态，不断打磨各环节业务处理过程，实现点到面的成本管控。公司已初步构建成集主数据、供应链、生产、财务等主线业务的数据中心。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□适用 ?不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
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